附件5.1
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2022年12月23日 |
九能源服务公司
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德克萨斯州休斯顿,邮编77019
回复:表格S-3上的登记声明
女士们、先生们:
我们以特别法律顾问的身份向Nine Energy Service,Inc.(本公司)发出本意见函,与根据修订后的1933年证券法(《证券法》)进行注册有关,涉及将于2022年12月23日左右首次提交给美国证券交易委员会(本委员会)的S-3表格的注册声明 (注册声明),并由(A)本公司共同或单独不时发行和出售。(I)公司普通股(普通股),每股面值0.01美元(普通股),(Ii)公司优先股,每股面值0.01美元(优先股),(Iii)债务证券,可以是优先股或从属证券,可以按一个或多个系列发行(债务证券),(Iv)购买普通股、优先股或债务证券的认股权证(认股权证),(V)购买普通股、优先股或债务证券的权利债务证券、权证或单位(定义如下) (权利)和(Vi)由本条(A)所列一种或多种前述证券或其任何组合组成的单位(单位)和(B)本条款附表1所列的附属担保人(统称为附属担保人);根据特拉华州或德克萨斯州的法律成立的附属担保人统称为债务证券担保的担保担保人。担保担保人对债务证券的担保在本文中统称为担保,并与普通股、优先股、债务证券、权证、权利和单位一起称为证券。
就本函件而言,我们已审查了我们认为为本意见的目的所需的文件、公司记录和其他文书的原件或经认证或以其他方式确定并令我们满意的副本,包括:(I)本公司的公司和组织文件,(Ii)公司、有限责任公司、有限合伙企业或经营协议或组织文件,视情况而定,(Iii)本公司及承保担保人有关注册声明及发行证券及(Iv)注册声明及其附件的企业或类似程序的会议纪要及记录。
就本函件而言,我们假设所有提交给我们的文件作为正本的真实性,所有作为副本提交给我们的文件的正本符合 ,以及作为副本提交给我们的正本的真实性。吾等亦已承担所有自然人的法律行为能力、签署与本意见有关的所有文件的人士的真实性、代表本公司及承保担保人以外的各方签署的该等人士的授权,以及本公司及承保担保人以外的各方对所有文件的适当授权、签立及交付。至于本公司所表达意见的任何重大事实,如吾等尚未独立证实或核实,吾等依赖本公司高级人员及其他 代表、承保担保人及其他人士的陈述及陈述。
奥斯汀湾地区北京波士顿布鲁塞尔芝加哥达拉斯香港伦敦洛杉矶慕尼黑纽约巴黎盐湖城上海华盛顿特区。
九能源服务公司
2022年12月23日
第2页
我们还假设:
(I)《注册声明》及其任何修正案(包括生效后的修订)将根据《证券法》生效,并将遵守《注册声明》所设想的发售或发行证券时的所有适用法律;
(2)如果适用,招股说明书、补编或条款说明书(招股说明书补编)应已编制,并已向委员会提交,说明其提供的证券,并将遵守所有适用法律;
(Iii)所有证券的发行、发行和出售将遵守适用的联邦和州证券法,并按照注册声明和适当的招股说明书附录中所述的方式进行;
(Iv)公司董事会(或在适用法律和公司管理文件允许的范围内,正式组成和代理委员会)(董事会)、每个担保担保人的董事会(担保担保人董事会)和股东将采取一切必要的公司、有限合伙或有限责任公司行动,授权发行证券和可在转换、交换、赎回或行使证券时发行的任何其他证券。并授权该等证券的发行及发行和出售的条款及有关事宜;
(V) 在发行转换、交换、赎回或行使所提供的任何证券时发行的证券时,本公司及承保担保人将有效存在,并根据其成立的司法管辖区法律符合适当资格及信誉良好,而本公司及承保担保人将拥有必要的组织权力及权力以发行该等证券或可于转换、交换、赎回或行使任何证券时发行的证券(视情况而定)。
(Vi)在转换、交换、赎回或行使所提供的任何证券时可发行的任何证券将被正式授权、创建,并在适当的情况下保留以供在转换、交换、赎回或行使时发行;
(Vii)与所发售证券有关的最终购买协议、承销协议、认股权证协议、权利协议、单位协议或类似协议将由本公司、承保担保人(如适用)及其他各方正式授权并有效签立及交付(每一方均为购买协议);
(Viii)所有证券及其任何证书将 按照董事会批准的适用购买协议和担保担保人委员会(如适用)的规定,在支付其中规定的代价后交付,或(B)在转换、交换、赎回或行使任何其他证券时,根据该等证券或董事会批准的有关转换、交换、赎回或行使该等证券的文书的条款,以董事会批准的代价交付。
(Ix)就优先股而言,董事会将采取一切必要的公司行动,批准优先股系列股票的发行和条款、发行条款和相关事项,包括通过一项决议,确定和指定优先股系列,确定和确定优先股系列的优先股、限制和相对权利,并向特拉华州州务卿提交关于优先股系列的声明;
九能源服务公司
2022年12月23日
第3页
(X)就债务证券而言,(A)董事会将根据发行债务证券的契约条款,采取一切必要的公司行动,指定并确立该系列债务证券的条款,该等债务证券将受纽约州法律管辖,不包括任何不可执行的条款;(B)担保担保人委员会(如适用)将已采取一切必要行动(公司或其他组织),以授权和确立此类债务证券所包括的担保的条款,并授权提供和出售此类担保的条款及相关事项;。(C)发行此类债务证券所依据的契约将根据经修订的1939年《信托契约法》而具有资格;以及(D)符合发行该等债务证券的契约条款并证明该等债务证券已按照该契约的规定妥为签立、认证、发行及交付的各种形式的债务证券;
(Xi)就认股权证而言,(A)董事会将已采取一切必要的公司行动,授权设立该等认股权证及其条款,发行据此发行的证券,并批准与该等认股权证有关的认股权证协议,(B)该等认股权证协议将由本公司及其委任的认股权证代理人妥为签立及交付,(C)该等认股权证及该等认股权证协议将受纽约州法律管辖, (D)该等认股权证或该等认股权证协议均不包括任何不可强制执行的规定,及(E)代表该等认股权证的该等认股权证或证书,在支付议定的代价后,将已按照该认股权证协议及适用的购买协议的规定妥为签立、会签、登记并交付予购买者;
(Xii)就权利而言,(A)董事会将已采取一切必要的公司行动,以确定该等权利的设立及条款,以及据此发行的证券的发行,并批准与此有关的权利协议,(B)该等权利协议已由本公司及其委任的权利代理人正式签立及交付,(C)该等权利及权利协议将受纽约州法律管辖,(D)该等权利或权利协议均不包括任何不可强制执行的规定,及(E)该等权利或代表该等权利的证书已按照该权利协议及适用的购买协议的规定妥为签立、副署、登记及交付予购买者,并已支付商定的代价;
(Xiii)在单位的情况下,(A)董事会将采取一切必要的公司行动来确定该等单位的条款,而该等证券单位的条款包括:(B)该等单位及其相关证券的条款及其发行和销售将根据适用的合同妥为确立,构成要约单位组成部分的协议或契约(包括授权发行根据此类单位发行的任何证券)和 (C)设立此类单位或界定此类单位持有人权利的任何协议或其他文书将受纽约州法律管辖,不包含任何不可执行的条款;
(Xiv)所有证券和任何相关的合同、协议、契据和文书将按发行该等证券之前吾等审查的形式正式签立和交付;
(Xv) 所提供的证券,以及与所提供的任何证券有关的每项购买协议或其他类似协议的条款,在签立和交付时,不会导致违约或违反对本公司或承保担保人具有约束力的任何协议或文书;
九能源服务公司
2022年12月23日
第4页
(Xvi)本公司和承保担保人将已 获得证监会和任何其他监管机构为发行和出售正在发售的证券以及签署和交付每项购买协议或其他类似协议(视情况而定)所需的任何法定同意、批准、授权和其他命令;以及
(Xvii)所提供的证券,以及购买协议或与所提供的任何证券有关的其他类似协议的条款,在其签立及交付时,均符合适用于本公司及承保担保人的所有规定及限制(如有),不论是否由对本公司拥有司法管辖权的任何法院或政府或监管机构施加。
基于并 受前述限制、假设和限制以及下文所列进一步限制的约束,我们认为:
(1)普通股一经发行,即为有效发行、缴足股款及无须评估。
(2)任何系列优先股的股份于发行时均为有效发行、缴足股款及不可评估。
(3) 债务证券、认股权证、权利及单位发行后,将成为本公司具约束力的义务,并可根据其各自的条款对本公司强制执行。
(4)担保一旦发出,将是受担保担保人的具有约束力的义务,可根据担保担保人各自的条款对担保担保人强制执行,并已得到各担保担保人的所有必要的公司、有限责任公司或有限合伙诉讼的正式授权, 根据其条款构成担保担保人的合法、有效和具有约束力的义务。
我们对本信函中涉及的每个法律问题的建议完全基于纽约州的国内法、特拉华州的一般公司法、特拉华州有限责任公司法和德克萨斯州商业组织法(适用的法律)。
我们以上表达的意见受以下限制条件的限制:我们不对以下各项的适用性、遵守或影响发表意见:(I)任何破产、资不抵债、重组、欺诈性转让、欺诈性转让、暂缓执行或本领域其他类似法律或司法发展的原则(如实质性合并或衡平法从属原则)对债权人权利的一般强制执行的适用性,(Ii)衡平法的一般原则(无论在衡平法诉讼中或在法律上考虑强制执行),(Iii)默示的诚信和公平交易契约,(Iv)可能限制当事人获得某些补救的权利的公共政策考虑因素;(V)任何关于以非美元计价的任何担保的索赔(或关于该索赔的以非美元计价的判决)必须按根据适用法律确定的日期的现行汇率兑换成美元的任何要求;(Vi)限制、延迟或禁止在美国境外或以外币或货币单位进行支付的政府权力;以及(Vii)除适用法律外的任何法律。我们建议您,本信函中涉及的问题可能全部或部分受其他法律管辖,但对于我们的意见所依据的法律与可能实际管辖的任何其他法律之间是否存在任何相关差异,我们不发表任何意见。
就本意见而言,我们认为没有必要,因此,我们不打算在此涵盖各州证券或蓝天法律在证券发行或销售中的应用。
九能源服务公司
2022年12月23日
第5页
本意见仅限于本文所述的具体问题,不得 推断或暗示超出此处明确陈述的任何意见。本意见仅在本意见书的日期发表,如果适用法律在本意见书之日后通过立法行动、司法裁决或其他方式发生变化,我们不承担任何修改或补充本意见书的义务。
本意见是在提交注册声明时向您提供的,不得用于、传阅、引用或以其他方式依赖于任何其他目的。
我们特此同意将本意见作为注册声明的附件5.1提交。我们也同意在《注册说明书》招股说明书中的法律事项标题下提及我公司。在给予这一同意时,我们并不因此而承认我们 属于证券法第7条或委员会规则和规定所要求同意的人员类别。
Sincerely, |
/s/ Kirkland & Ellis LLP |
九能源服务公司
2022年12月23日
第6页
附表I
附属担保人
其他注册人的确切姓名 |
州或其他 的司法管辖权 成立为法团或 组织 | |
CDK射孔有限责任公司 |
德克萨斯州 | |
佳洁士泵送技术有限责任公司 |
特拉华州 | |
Magnum石油工具GP,LLC |
德克萨斯州 | |
马格南石油工具国际有限公司 |
德克萨斯州 | |
Moti Holdco,LLC |
特拉华州 | |
九井下技术有限责任公司 |
特拉华州 | |
九度加拿大能源公司 |
加拿大艾伯塔省 | |
九能源服务有限责任公司 |
特拉华州 | |
红区盘管有限责任公司 |
德克萨斯州 |