附件4.4

契据的形式

九能源服务公司

作为发行者，

每一位担保人不时在此签约，

作为担保人，

和

[],

作为 受托人

压痕

日期为 年[]

为发行做好准备

的

债务证券

九能源服务公司

1939年《信托契约法》的协调与联系

和假牙，日期为[]

信托义齿 法案部分				压痕 部分
§ 310		(a)(1)		6.07
		(a)(2)		6.07
		(b)		6.09
§ 311		(a)		7.06
		(b)		7.06
§ 312		(a)		7.01
		(b)		7.01
		(c)		7.02
§ 313		(a)		7.03
		(b)(2)		7.03
		(d)		7.03
§ 314		(a)		7.04
		(a)(4)		10.05
		(c)(1)		1.02
		(c)(2)		1.02
		(e)		1.02
§ 315		(a)		6.01
		(b)		6.01
		(c)		6.01
		(d)		6.01
§ 316		(A)(最后一句)		1.01(未完成任务)
		(a)(1)(A)		5.02, 5.12
		(a)(1)(B)		5.13
		(b)		5.08
§ 317		(a)(1)		5.03
		(a)(2)		5.04
		(b)		10.03
§ 318		(a)		1.11
		(c)		1.11

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。

目录

第一条 一般适用的定义及其他条文
				页面
第1.01节		定义			1
第1.02节		合规证书和意见			8
第1.03节		交付受托人的文件格式			9
第1.04节		持有人的作为			9
第1.05节		致受托人、公司及担保人的通知等			10
第1.06节		发给持有人的通知；放弃			10
第1.07节		标题和目录的效果			11
第1.08节		继承人和受让人			11
第1.09节		可分性从句			11
第1.10节		义齿的好处			11
第1.11节		治国理政法			12
第1.12节		法定节假日			12
第1.13节		受司法管辖权管辖			12
第1.14节		与信托契约法冲突			12
第1.15节		同行			12
文章两种形式
第2.01节		证券的形式			12
第2.02节		受托人认证证书的格式			13
第2.03节		以全球形式发行的证券			13
第三条 《证券》
第3.01节		数量不限；可连续发行			14
第3.02节		面额			16
第3.03节		执行、认证、交付和日期确定			17
第3.04节		临时证券			18
第3.05节		登记、转让和交换			19
第3.06节		残缺、销毁、遗失和被盗的证券			20
第3.07节		支付利息；保留利息权利；可选的利息重置			23
第3.08节		可选择延长到期日			25
第3.09节		当作拥有人的人			25
第3.10节		取消			26
第3.11节		利息的计算			26
第3.12节		证券付款的币种及方式			26
第3.13节		继任汇率代理人的任命和辞职			29
第3.14节		CUSIP编号			29
第四条 满足感和解脱
第4.01节		义齿的满意与解除			29
第4.02节		信托基金的运用			30

i

目录 (续) 文章分类介绍
				页面
第5.01节		违约事件			31
第5.02节		加速到期；撤销和废止			32
第5.03节		追讨债项及由受托人强制执行的诉讼			32
第5.04节		受托人可将申索债权证明表送交存档			33
第5.05节		受托人可在不管有证券或息票的情况下强制执行申索			34
第5.06节		所收款项的运用			34
第5.07节		对诉讼的限制			34
第5.08节		持有人无条件收取本金、保费及利息的权利			35
第5.09节		权利的恢复和补救			35
第5.10节		权利和补救措施累计			35
第5.11节		延迟或不作为并非放弃			35
第5.12节		证券持有人的控制权			35
第5.13节		豁免以往的失责行为			35
第5.14节		放弃居留或延期法律			36
第六条受托人
第6.01节		受托人的职责及失责通知			36
第6.02节		受托人的某些权利			37
第6.03节		不负责朗诵或发行证券			38
第6.04节		可能持有有价证券			38
第6.05节		信托基金持有的资金			38
第6.06节		受托人的补偿、偿还和弥偿			39
第6.07节		需要公司受托人；资格			39
第6.08节		取消资格；利益冲突			39
第6.09节		辞职和免职；继任人的任命			39
第6.10节		接受继任人的委任			41
第6.11节		合并、转换、合并或继承业务			41
第6.12节		认证代理人的委任			42
第七条 受托人和公司的持有人名单和报告
第7.01节		披露持有人的姓名或名称及地址			43
第7.02节		信息的保存；与持有人的通信			43
第7.03节		受托人提交的报告			43
第7.04节		按公司列出的报告			44
第7.05节		原发行贴现的计算			44
第7.06节		优先收取针对公司的索赔			44
第八条 合并、合并、转让或转让
第8.01节		公司只可按某些条款合并等			44
第8.02节		被取代的继承人			45

II

目录

(续)

第九十二条附属物
第9.01节		未经持有人同意的补充假牙			45
第9.02节		经持有人同意的补充假牙			46
第9.03节		附加契约的签立			47
第9.04节		补充性义齿的效果			47
第9.05节		符合《信托契约法》			47
第9.06节		证券中对补充假冒的提述			48
第十条 圣约
第10.01条		本金、保费(如有的话)及利息的支付			48
第10.02条		办公室或机构的维护			48
第10.03条		证券付款的款项须以信托形式持有			49
第10.04条		额外款额			50
第10.05条		关于遵从规定的声明			51
第10.06条		公司存续			51
第10.07条		放弃某些契诺			51
第十一条 赎回证券
第11.01条		条款的适用性			51
第11.02条		选择赎回；通知受托人			51
第11.03条		受托人选择赎回的证券			51
第11.04条		赎回通知			52
第11.05条		赎回价款保证金			53
第11.06条		赎回日应付的证券			53
第11.07条		部分赎回的证券			54
第11.08节		公开市场上的回购			54
第十二条 偿债基金
第12.01条		条款的适用性			54
第12.02节		用有价证券偿还偿债资金			54
第12.03条		赎回偿债基金的证券			55
第十三条 由持有者选择偿还
第13.01条		条款的适用性			55
第13.02条		偿还证券			55
第13.03条		行使选择权			55
第13.04条		出示以供偿还的证券何时到期并应支付			56
第13.05条		部分偿还的证券			56

三、

目录

(续)

《公约》第四十条规定的效力和无效
第14.01条		条款的适用性；公司可选择使失效或契诺失效			56
第14.02条		失职及解职			57
第14.03条		圣约的失败			57
第14.04条		无效或契诺无效的条件			57
第14.05条		以信托形式保管的存款和政府债务；其他杂项规定			58
第十五条 [证券的从属地位]
第15.01条		与下属的协议			59
第15.02条		解散、清算、重整分配；次级证券代位权			60
第15.03条		在高级债务违约的情况下不支付次级证券			61
第15.04条		允许对次级证券进行付款			61
第15.05条		授权持有人为受托人以实现次要地位			61
第15.06条		致受托人的通知			61
第15.07条		作为高级债权持有人的受托人			62
第15.08条		高级负债条款的修改			62
第15.09条		依赖司法命令或清盘代理人证书			62
第十六条 担保
第16.01条		担保			62
第16.02条		保函的签立和交付			63
第16.03条		担保的时效			64
第16.04条		放弃代位权			64
第16.05条		解除担保			64
第16.06条		其他担保人的分担			65
证据A：		债务保证的形式
证据B：		担保的形式

四.

契据，日期为[]，由九家能源服务公司和其中一家特拉华州公司 (以下称为公司)，其主要办事处位于德克萨斯州休斯敦77019科比大道2001号，担保人(如本文所定义)和[]，作为受托人(下称受托人)，其公司信托办公室位于[].

公司的独奏会

本公司认为有必要不时为其合法目的发行证明其无抵押债务的债务证券(以下简称证券)，该等债务证券可能可或不可转换为任何人士(包括本公司)的任何证券或可交换，并已正式授权签立及交付本公司契约，就不时发行该证券作出规定，该等证券将以一个或多个不限本金的系列发行、承担该等利率、于该等时间到期及拥有该等按下文规定须固定的其他拨备。

本契约(如本文所定义)受1939年修订的《信托契约法》的条款约束，这些条款是本契约的一部分，并应在适用的范围内受该等条款的约束。

根据本契约条款，使本契约成为本公司有效且具有法律约束力的协议所需的所有事项 已完成。

现在， 因此，这份契约证明：

为了和对价前提和证券持有人(如本文所界定的)购买证券，为了证券和息票或其系列的所有持有人的平等和比例利益，双方达成协议如下：

第一条

定义 和一般适用的其他规定

第1.01节定义。

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(1)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数，根据第3.01节，任何此类项目可对任何特定的证券系列进行修订、修改或指定为不适用；

(2)此处使用的所有其他术语在《信托契约法》(如本文定义)中直接或通过引用定义， 具有其中赋予它们的含义，而《信托契约法》第311节中使用的术语现金交易和自动清算票据，应具有根据《信托契约法》通过的委员会规则(如本文所定义)赋予它们的含义；

(3)本文中未另作定义的所有会计术语具有按照美利坚合众国公认的会计原则赋予它们的含义；以及

(4)本文中的词语 、本文中的词语和下文中的词语以及类似含义的其他词语指的是整个本契约，而不是指任何特定的条款、节或其他部分。

主要在第三条、第五条、第六条和第十条中使用的某些术语在这些条款中有定义。

？《法案》用于任何证券持有人时，具有第1.04节规定的含义。

1

？附加金额是指在证券或董事会决议规定的情况下，公司就向某些持有人征收的某些税款、评估或其他政府费用而要求公司支付的欠该等持有人的任何额外金额。

？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受 与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，在对任何特定人员使用控制时，是指通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式，直接或 间接指导此人的管理和政策的权力；控制和受控这两个术语具有与上述有关的含义。

？身份验证代理？指受托人根据第6.12节指定的任何身份验证代理，代表受托人 对一个或多个系列的证券进行身份验证。

？经授权的报纸是指通常在每个营业日出版的英文报纸或出版物所在国的官方语文的报纸，无论是否在星期六、星期日或节假日出版，并在使用该术语的每个地方或在每个这样的地方的金融界发行。如果需要在授权报纸上连续发布，则可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同报纸上连续发布，并且在每个情况下在任何营业日发布。

Br}持票人担保是指根据第2.01节设立的、应支付给持票人的任何担保。

？董事会是指 公司的董事会、执行委员会或根据本协议正式授权行事的任何委员会。

？董事会决议 指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式采纳并于该证明日期完全有效并交付受托人的一份或多份决议的副本。

？营业日，用于本契约或证券中提及的任何支付地点或任何其他特定地点时，指法律、法规或行政命令授权或责令该支付地点或特定地点的银行机构关闭的日期，除非根据第3.01节就任何证券另有规定，否则每周一、周二、周三、周四和周五。

？委员会是指根据1934年《证券交易法》不时成立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在并履行目前根据《信托契约法》分配给它的职责，则在该日期履行该职责的机构。

？公司？是指在本契约第一段中被指定为公司的人，直到继承人 根据本契约的适用条款成为该公司为止，此后？公司？指该继承人。

？公司请求和公司命令分别是指由董事长、首席执行官、总裁或副董事长、首席财务官、首席会计官、总法律顾问或秘书中的任何一人以公司名义签署并交付给受托人的书面请求或命令。

？转换日期？具有第3.12(D)节中规定的含义。

？兑换事件是指(I)发行外币的国家政府停止使用外币，并停止由国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构结算交易，或(Ii)任何货币单位(或复合货币)用于设立该货币的目的。

2

？公司信托办公室？是指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室，该办公室在本文件发布之日位于[].

·公司包括公司、有限责任公司、协会、公司和商业信托。

？息票是指与无记名证券有关的任何利息券。

？货币是指美元或外币(视具体情况而定)，其中该等付款、存款或其他转账须由或根据该等证券的条款作出，而就根据或预期根据该等证券或该等证券的条款或预期作出的任何其他付款、存款或转账而言，指美元。

违约？指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。

？违约利息具有第3.07节中规定的含义。

？对于可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券而言，托管机构是指根据《交易法》注册的、被指定为第3.01节所设想的此类证券的托管机构的结算机构。

？美元或$是指当时美利坚合众国的硬币或货币中的美元或其他等值单位，应为支付公共和私人债务的法定货币。

？选举日期？具有第3.12(H)节中规定的 含义。

？违约事件具有第五条规定的含义。

？交换日期？具有第3.04节中规定的含义。

？汇率代理行就任何系列或任何系列内的证券而言，是指根据第3.01节或第3.13节指定的纽约结算所银行，除非根据第3.01节对任何证券另有规定。

？汇率官证书是指列出(I)适用的市场汇率或 适用的投标报价，以及(Ii)本金(和溢价，如有)和利息(如有)的美元或外币金额(根据相关货币的第3.02节确定的本金金额最低的证券)的美元或外币金额的证书，根据该市场汇率或由公司首席财务官或公司任何副总裁总裁签署的适用投标报价，就任何系列证券支付的证书。

？外币？指任何货币，包括但不限于由除美利坚合众国以外的一个或多个国家的政府发行的欧元，或由此类政府的任何公认联盟或协会发行的欧元。

？公认会计原则？或？公认会计原则？指在美国持续适用的公认会计原则，自本契约生效之日起生效。

？政府债务是指以下证券：(I)美利坚合众国或发行某一系列证券的政府的直接义务，应支付的特定系列证券的全部信用和信用，或(Ii)由美利坚合众国或发行该系列证券的政府控制或监督并作为其机构或工具行事的人的义务，其及时付款由美利坚合众国或该其他政府无条件保证为完全信用和信用义务，在任何情况下，不可由其发行人选择赎回或赎回 ，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务或特定

3

为存托凭证持有人的账户支付托管人持有的任何此类政府债务的利息或本金；但条件是(除法律另有要求外)托管人无权从托管人就政府义务收到的任何金额中扣除应付给存托凭证持有人的金额，或从托管人就此类存托凭证所证明的政府义务的利息或本金的具体支付中扣除任何款项。

？保证？具有第16.02节中指定的含义。

？担保人是指根据本合同第16.02节执行担保的公司子公司；但条件是，构成上述担保人的任何人在其担保根据本契约条款解除时应停止成为担保人。

在登记证券的情况下，持有人是指以其名义在证券登记册上登记证券的人，对于无记名证券来说，持有人是指持票人，在用于任何息票时，应指持票人。

？本文书是指最初签署的本文书，或根据本文书适用条款签订的一份或多份补充本文书的补充契约或不时补充或修订的本文书，就任何担保而言，应包括第3.01节所规定的特定担保系列的条款；但条件是，如果在任何时候有不止一人根据本文书担任受托人，则本文书应指，就该人作为受托人的任何一个或多个证券系列而言，本文书最初签立的或可能不时通过根据本文书适用条款加入的一个或多个附加契据进行补充或修订的文书，并应包括该人作为受托人的特定证券系列的条款，但不包括，仅与该人并非受托人的其他证券系列有关的任何条款或条款， 无论该等条款或条款是在何时采纳的，也不包括在该人成为受托人后通过一个或多个补充契约签立和交付的任何条款或条款，但作为该受托人的 人不是该受托人的一方。

？指数化证券是指根据证券、货币、无形资产、货物、物品或商品的价格、价格变化或价格之间的差异，或根据本合同第3.01节规定的其他目标、价格、经济或其他衡量标准，确定全部或某些利息付款和/或到期应付本金金额的证券。

？利息是指在任何证券中指定为就此类证券支付的任何利息，当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款仅在到期后计息，指到期后应支付的利息，当与 用于根据第10.04条规定支付额外金额的证券时，包括此类额外金额。

？利息支付日期，当用于任何证券时，是指该证券的利息分期付款的声明到期日。

初级从属证券或初级从属证券是指根据第3.01节指定为初级从属证券的任何证券或证券。

次要债务是指(A)本公司的债务(包括本公司担保的其他人的债务)的本金(以及溢价，如有的话)和未付利息，不论是在本协议之日或之后为借款而产生、招致、承担或担保的债务，在设立或证明该债务的文书中，或根据该文书未清偿的债务中，该等债务的偿还权应等同于本公司的高级债务和高级次级债务，并平价通行证对于任何其他次级债务的偿还权，(B)次级证券，以及(C)任何此类债务的续期、延期、修改和再融资。

4

？市场汇率是指，除非根据第3.01节对任何证券另有规定，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何转换，相关货币单位与美元或该外币之间的汇率是指根据第3.01节为相关系列证券指定的方法计算的汇率，(Ii)对于美元到任何外币的任何转换，电汇的上述外币的中午买入价 经纽约联邦储备银行为海关目的认证的，以及(Iii)对于一种外币兑换成美元或另一种外币，当地时间中午相关市场的现货汇率，根据正常的银行程序，正在进行兑换的美元或外币可以从位于纽约市、伦敦或任何其他主要美元或购买外币的主要市场购买的外币购买。每一种情况都由汇率代理机构决定。除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中规定的任何汇率不可用的情况下，汇率代理机构应全权酌情使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或从纽约市、伦敦或其他主要市场的一家或多家主要银行对有关货币或货币单位的报价，或汇率代理认为合适的其他报价。除非汇率代理另有规定, 如果由于外汇法规或其他原因，任何货币或货币单位有一个以上的交易市场，则该货币或货币单位所使用的市场应是以该货币或货币单位指定的证券的非居民发行人购买该货币或货币单位以就该证券付款的市场。

？到期日，当用于任何证券时，指该证券的本金或本金的 分期付款到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、赎回或回购通知、选择偿还的选择权通知、交换通知或 转换或其他方式。

？违约通知具有第5.01节中给出的含义。

？高级管理人员证书是指由公司董事长、副董事长、首席执行官、总裁或任何副总裁、首席财务官、首席运营官、秘书或助理秘书、财务主管或助理财务主管中的任何一位签署并交付受托人的证书。

？律师意见是指律师的书面意见，律师可以是公司的律师，也可以是公司的雇员或公司的其他律师。

？原始发行贴现证券是指根据第5.02节规定在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何证券。

？未清偿证券用于证券或任何系列证券时，指在确定日期之前根据本契约认证和交付的所有证券或该系列证券(视情况而定)，但以下情况除外：

(I)之前由受托人或证券注册处处长注销的证券，或交付受托人或证券注册处处长注销的证券，或由受托人或证券注册处处长接受以供注销的证券；

(Ii)证券或其部分，而该证券或其部分的付款或赎回或根据持有人的选择而作出的必要款额的偿还，迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券及其附属的任何息票持有人而拨出及分开，但如该等证券须予赎回，则已根据本契约或有关条款作出令受托人满意的有关赎回的通知；

(Iii)除第14.02节和第14.03节规定的范围外，公司已按照第十四条的规定对其实施失效和/或契约失效的证券；

5

(Iv)已根据第3.06节或以交换方式支付的证券，而其他证券已根据本契约进行认证和交付，但已向受托人提交令受托人信纳的证明，证明该等证券由受保护买家持有，而该等证券在其手中是本公司的有效债务的，则不在此限；及

(V)按本协议规定转换或交换为股本或其他证券、现金或其他财产的证券，如果该等证券的条款规定按照第3.01节的规定进行此类转换或交换；

但在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或出席持有人会议以达到法定人数的目的，以及为进行《投资促进法》第313条所要求的计算时，(I)在作出上述厘定或计算时可计算的原发行贴现证券的本金金额，如为此目的而被视为未偿还的，应相等于在作出该厘定时根据第5.02节宣布加速到期时到期及应付的本金金额，(Ii)任何以外币计价的证券的本金金额，如在作出上述厘定或计算时计算在内，并为此目的而被视为未清偿的，应等于本公司最初发行该证券之日(或如为原始发行的贴现证券或指数化证券，则为以上第(I)或(Iii)款所规定的金额)的美元等值，该美元等值由本公司在交付受托人的汇率官员证书中规定的日期起确定。此类证券的本金，(Iii)在作出上述决定或计算时可计算的任何指数化证券的本金金额应等于该等指数化证券最初发行时的主要面值，除非根据第3.01节就该证券另有规定, 及(Iv)由本公司或本公司或本公司任何联营公司或该等其他债务人所拥有的任何其他义务人所拥有的证券不得视为未清偿证券，但在决定受托人在作出该等计算或依赖任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时是否应受保障，或在任何该等决定是否符合法定人数时，则只有受托人的负责人员实际知道 会如此拥有的证券方可不予理会。如果质权人确立了令受托人满意的质权人就该等证券采取行动的权利，且质权人并非本公司或该证券的任何其他债务人、本公司的任何联营公司或该等其他债务人的任何其他债务人，则已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未偿还证券。

？支付代理人？指公司授权代表公司支付任何证券或息票的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的任何人。

？个人是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、有限责任公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支，或任何其他实体。

？付款地，当用于任何系列或任何系列的证券时，是指第3.01和10.02节规定和预期支付此类证券的本金(和溢价，如有)和利息(如果有)的一个或多个地方。

？任何特定证券的前置证券是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的每个以前的证券 ；就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，以换取或代替残缺、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为与残缺、销毁、遗失或被盗证券相同的债务的证据。

？赎回日期，当与将全部或部分赎回的任何抵押品一起使用时，指由本契约或根据本契约为该等赎回而定的日期。

？赎回价格在用于任何要赎回的证券时，是指根据本契约赎回该证券的价格 。

6

？注册安全？指在安全寄存器中注册的任何安全。

？在任何系列或任何系列内的已登记证券的任何付息日期的应付利息的定期记录日期，是指第3.01节为此目的指定的日期，无论是否为营业日。

？当用于持有人选择偿还的任何证券时，偿还日期是指由本契约或根据本契约为此类偿还确定的日期。

？偿还价格是指，当用于持有人选择偿还的任何担保时，指由本契约或根据本契约偿还的价格。

-负责任的高级职员，用于受托人时，指受托人指派管理其公司信托事务并对本契约的管理负有直接责任的受托人的任何高级职员。

？证券具有本契约第一节中所述的含义，更具体地说，是指根据本契约经认证和交付的任何证券或证券；但是，如果在任何时候有多于一人在本契约项下作为受托人，则与该人作为受托人的契约有关的证券应具有本契约第一节中所述的含义，更具体地，指根据本契约经认证和交付的证券，但不包括该人不是受托人的任何系列的证券。

安全寄存器和安全注册器分别具有第3.05节中规定的含义。

*高级负债指(A)本公司的负债(包括本公司担保的其他人的负债)的本金(及溢价，如有)及未付利息，不论该等负债于本协议日期当日或其后所产生、产生、承担或担保的款项是否未偿还，除非在设立或证明该等负债的文书中，或根据该等未清偿的文书，该等负债并非优先或优先偿还附属债务，及 (B)任何该等债务的续期、延期、修订及再融资。

高级证券或高级证券是指根据第3.01节指定为高级证券的任何证券或证券。

*高级次级债务是指公司的债务(包括公司担保的其他人的债务)的本金(以及溢价，如有)和未付利息，无论是在本协议日期或之后为借入的资金而产生、产生、承担或担保的未偿还债务，在设立或证明该债务的文书中，或根据其未偿还债务的本金和未付利息，只要该等债务在偿还本公司高级债务的权利上排在次要地位，且平价通行证(B)高级附属证券，以及(C)任何此类债务的续期、延期、修改和再融资。

？任何系列或任何系列的登记证券的任何违约利息的支付的特别记录日期？指受托人根据第3.07节确定的 日期。

？所述到期日，当用于任何证券或其本金的任何部分或利息时，是指该证券或息票中指定的日期，代表该证券的本金或该部分本金或利息到期和应付的固定日期，该日期可根据第3.08节的规定予以延长。

Br}从属债务指任何高级从属债务或初级从属债务。

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？附属公司？指持有本公司或本公司一间或多间其他附属公司直接或间接拥有的已发行有表决权股票 过半数的任何人士。就这一定义而言，有投票权的股票是指有投票权选举董事的股票，无论是在所有 次，还是只有在没有高级股票因任何意外情况而具有这种投票权的情况下。

《信托契约法案》指的是1939年修订的《信托契约法案》，除第9.05节规定外，该法令在本契约签署之日有效。

？受托人？是指在本契约第一段中被指定为受托人的人，直到根据本契约的适用条款，继任者 受托人应成为受托人为止，此后？受托人？是指或包括当时的受托人；但是，如果在任何时候 有多于一个这样的人，则任何系列证券的受托人仅指该系列证券的受托人。

？除非根据第3.01节就任何证券另有规定，否则美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区。

？除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则美国人是指在美国、其任何州或哥伦比亚特区(根据任何适用的财政部法规不被视为美国人的合伙企业除外)的美国公民或居民、在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律下创建或组织的公司、合伙企业或其他实体的任何个人，其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产，无论其来源如何。或任何信托，如果美国境内的法院能够 对信托的管理进行主要监督，并且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定。尽管有前述规定，但在《财政条例》规定的范围内，1996年8月20日存在的、在该日期之前被视为美国人的某些信托，如果选择继续被视为美国人，也将是美国人。

？评估日期？具有第3.12(C)节中规定的含义。

？到期收益率是指根据公认的美国债券收益率计算原则，在发行证券时(或如果适用，在最近一次重新确定该证券的利息时)计算的到期收益率。

第1.02节合规证书和意见。

在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司应 向受托人提供一份高级职员证书，声明已遵守本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如有)，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守，但在本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供该等文件的申请或请求的情况下，不需要提供额外的证明或意见。

与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证书或意见(根据第10.05条除外)应包括：

(1) 签署该证书或意见的每个人已阅读该条件或契诺及其相关定义的声明；

(二)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中的陈述或意见所依据的审查或调查的性质或范围；

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(3)一项声明，表明其个人认为其已进行必要的检查或调查，以使该个人能够就该条件或公约是否得到遵守发表知情意见；以及

(4)说明每名该等人士认为该等条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第1.03节交付受托人的文件格式。

在任何情况下，如若干事项须由任何指定人士核证或由其提出意见，则并非所有该等事项只须由一名该等人士核证或由该人提出意见，或只须由一份文件予以核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名其他 人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事项核证或发表意见。

本公司高级职员的任何证书或意见，如与法律事宜有关，可基于大律师的意见或大律师的证书或申述，除非该高级人员知道或在采取合理谨慎措施时应知道其证书或意见所依据的事项的意见、证书或申述是错误的。律师或证书或陈述的任何此等意见，只要与事实事宜有关，可基于本公司一名或多名高级人员的证书或意见或陈述，声明有关该等事实事宜的资料由本公司持有，除非该律师知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关该等事宜的证书或意见或陈述是错误的。

如果任何人需要根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第1.04节持有人的行为。

(A)本契约规定由所有系列或一个或多个系列证券的持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现在由该等持有人亲自或由正式以书面委任的代理人签署的一份或多份实质类似期限的文书内，并由该等持有人亲自签署或由正式委任的代理人证明。如果一系列证券可作为无记名证券发行，则本契约规定由该系列证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可以体现在该系列证券持有人在正式称为 并举行的该系列证券持有人会议上投票赞成的记录中，或由该等票据和任何该等记录的组合予以证明。除本协议另有明文规定外，该等诉讼于该等文书或文书或纪录或两者同时交付受托人及(如本协议明确要求)交付本公司时生效。此类文书和任何此类记录(以及其中所包含和所证明的行动)在此有时被称为在任何此类会议上签署该文书或文书或其他文书的持有人的法案。就本契约的任何目的而言，任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件或任何人士持有证券的证明，应足以证明受托人及本公司及受托人或本公司的任何代理人胜诉(如按本节规定的方式作出)。

(B) 任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的证人作出的誓章，或由公证人或获法律授权对契据作出认收的其他人员所发出的证明书证明，以证明签署该文书或文书的个人已向他或她承认签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分签立，则该证明书或誓章亦应构成其授权的充分证明。任何此类文书或文书的签立事实和日期，或签立该等文书或文书的人的授权，也可以受托人认为合理充分的任何其他方式予以证明。

(C)登记证券的所有权须由证券登记册证明。

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(D)无记名证券的所有权可由出示该无记名证券或由任何信托公司、银行、银行或其他受托保管人以受托保管人身分签署的证书予以证明，只要该证书由受托人认为令人满意，并显示该 人于该受托保管人存放于该受托保管人或向其出示该证书所述的无记名证券；或如受托人认为该证书或誓章令人满意，则该等事实可由持有该无记名证券的人的证书或誓章证明。受托人及本公司可假设任何不记名证券的所有权持续至(1)另一份就同一不记名证券而发出的载有较后日期的证书或誓章 ，或(2)该等不记名证券是由其他人向受托人出示，或(3)该不记名证券已交回以换取已登记证券，或(4)该不记名证券不再未清偿为止。也可以受托人认为合理充分的任何其他方式证明无记名证券的所有权。

(E)如本公司 应向证券持有人征询任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，本公司可在董事会决议案中或根据董事会决议案选择提前确定一个记录日期，以确定有权提出该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人，但本公司并无义务这样做。尽管有TIA第316(C)条的规定，此类记录日期应为董事会决议中或根据该决议规定的 记录日期，该日期不得早于一般与此相关的持有者首次招标前30天，也不得迟于此类招标完成的日期。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只有在该记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，为此，未偿还证券应自该记录日期起计算；但持有人在该记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后六个月根据本契约的规定生效。

(F)任何证券持有人的任何请求、 要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的每名未来持有人及每项证券的持有人具有约束力，不论该等行动是否根据该等证券作出、遗漏或容受作出，不论该等行动是否以该等证券作为记号。

第1.05节向受托人、公司及担保人发出通知等。

本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或其他文件，

(1)任何持有人或本公司或任何其他义务人的受托人，如以书面形式向受托人或向受托人的公司信托办事处预付一等邮资，即足以满足本协议所述的各项目的，或

(2)本公司或受托人或任何持有人的任何担保人，如以书面形式寄往本契约第一段指明的主要办事处地址、本公司秘书或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他地址，并以头等邮资预付地址寄往本公司或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他 地址，则本公司或受托人或任何持有人的任何担保人对本协议下的任何目的而言均已足够(除非本条例另有明确规定)。

第1.06节发给持有人的通知；弃权。

如本契约规定本公司或受托人就任何事件向注册证券持有人发出通知，则该通知如以书面形式发出(除非本条例另有明文规定)，并以预付头等邮资的方式邮寄予受该事件影响的每名该等持有人，则该通知须在不迟于发出通知的最迟日期 及不早于发出通知的最早日期，寄往证券登记册所载该等持有人的地址。在任何情况下，以邮寄方式向登记证券持有人发出通知，不向任何特定持有人邮寄该通知或该通知中的任何瑕疵均不影响该通知的充分性。

10

关于登记证券的其他持有人或按本规定向无记名证券持有人发出的任何通知的充分性。以本文规定的方式邮寄给持有人的任何通知应最终被视为已由该持有人收到，无论该持有人是否实际收到该通知。

如果由于常规邮递服务暂停或不规范或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准向注册证券持有人发出的通知应构成对注册证券持有人的充分通知，适用于本协议规定的所有目的。

除非本文另有明文规定或根据第3.01节就任何证券另有规定，如果本契约规定在任何事件中向无记名证券持有人发出通知，则如果在营业日在纽约市和该证券所指定的其他一个或多个城市的授权报纸上发布该通知，则该通知应充分发出，该通知的发布不得晚于规定的发出通知的最晚日期，也不得早于规定的最早日期。任何此类通知应被视为在上述发布之日 发出，如果发布不止一次，则视为在首次发布之日发出。

如因任何授权报章或授权报章暂停刊发或因任何其他原因而不能按上述规定向无记名证券持有人刊登任何通知，则经受托人批准而向无记名证券持有人发出的通知应构成对该等持有人的充分通知。未按上述规定以公告方式向无记名证券持有人发出通知，或如此刊登的任何通知存在任何缺陷，均不影响该通知对其他无记名证券持有人的充分性，也不影响按本规定向注册证券持有人发出的任何通知的充分性。

本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃均应使用英文，但任何已发布的通知可使用发布国的官方语言。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

第1.07节标题和目录的效果。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。

第1.08节继承人和受让人。

本公司和任何担保人在本契约中的所有契诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否有这样的明示。

第1.09节可分离条款。

如果本契约或任何担保或优惠券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.10节义齿的好处。

本契约或证券或优惠券中的任何明示或默示内容，不得向本契约项下的任何当事人、任何担保注册人、任何付款代理人、任何认证代理人及其继承人以及持有人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

11

第1.11节适用法律。

本契约以及证券和优惠券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。本契约受《信托契约法》的条款约束，这些条款必须是本契约的一部分，并应在适用的范围内受该等条款的约束。

第1.12节法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、还款日期、偿债基金支付日期、声明到期日或到期日在任何支付地点都不是营业日，则(尽管本契约或任何证券或息票的任何其他规定，但证券中明确说明该规定应取代本节的任何系列的规定除外)，本金(或保费，如有)或利息(如有)无需在该支付地点在该日期支付，但可在下一个营业日在该付款地点作出，效力及效力犹如在付息日期、赎回日期、还款日期或偿债基金付款日期一样，或在述明的到期日或到期日作出；但自上述付息日期、赎回日期、还款日期、偿债基金支付日期、指定到期日或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间内，上述应付款额不得产生利息。

第1.13节服从司法管辖权。

本公司在此不可撤销地接受任何纽约州或位于纽约市的联邦法院在因任何系列的契约和证券引起或与之相关的任何诉讼或诉讼中的非专属管辖权，并在此不可撤销地同意，与该诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州或联邦法院进行审理和裁决。本公司特此不可撤销地在其可能有效的最大程度上放弃对维持该诉讼或程序的不便的法院的抗辩。

第1.14节与《信托契约法》相冲突。

如果本合同的任何条款限制、限制或与信托合同法案的任何条款，或信托合同法案的任何条款要求或被视为包括在本合同中的其他条款相冲突，则以信托合同法案的条款或要求为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于本契约，如被如此修改或被排除(视情况而定)。

第1.15节对应内容。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第二条

证券表格

第2.01节证券表格。

每个系列的注册证券(如有)和每个系列的无记名证券(如有)以及相关的息票、每个系列的临时全球证券(如果有)和每个系列的永久全球证券(如果有)应基本上采用附件A中所包含的形式，或基本上采用根据第3.01节不时补充或批准的一个或多个契约中确定的形式，应具有适当的插入、遗漏、本契约或本契约的任何补充契约所要求或允许的替代及其他变更，并可具有本公司认为适当的字母、数字或其他识别或指定标记，以及其上放置的图例或批注，且不与本契约的条文或遵守任何法律或依据本契约制定的任何规则或法规或证券上市交易所的任何规则或规定，或 符合惯例。

12

除非第3.01节另有规定，不记名证券应 附利息凭证。

最终证券和优惠券应印刷、平版或雕刻或制作在钢刻边框或钢刻边框上，或可以任何其他方式制作，所有这些都由执行该等证券或优惠券的官员决定，并由他们执行该等证券或优惠券证明。

第2.02节受托人认证证书格式。

根据第6.11节的规定，受托人的认证证书应基本上采用以下格式：

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

第2.03节以全球形式发行的证券。

如果按照第3.01节的规定，一个系列的证券或其中的证券可以全球形式发行，则尽管第3.01节第(8)款和第3.02节的规定，任何此类证券应代表其中指定的该系列的未偿还证券，并可规定其应代表不时批注的该系列未偿还证券的总额，并可不时增加或减少该系列未偿还证券的总额，以反映交易所的情况。任何全球形式的证券的背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由受托人或证券注册处处长以其中指定的一名或多名人士或公司命令根据第3.03或3.04节交付受托人的方式和指示 作出。在符合第3.03节和(如适用)第3.04节的规定的情况下，受托人或证券登记处应以永久全球形式交付和重新交付任何担保，其方式和方式应符合其中指定的一名或多名人士或适用的公司法令中的指示。如果根据第3.03节或第3.04节发出的公司订单已经交付或同时交付，则公司关于背书、交付或重新交付全球形式的担保的任何指示应以书面形式发出，但不需要遵守第1.02节，也不需要附有律师的意见。

第3.03节最后一句的规定应适用于由全球形式的证券所代表的任何证券，如果该证券从未由本公司发行和出售，并且公司将该全球形式的证券连同关于其所代表的证券本金金额减少的书面指示(不需要 不遵守第1.02节，也不需要伴随律师的意见)，连同 第3.03节最后一句所考虑的书面声明一起交付给受托人或证券注册处。

尽管有第3.07节的规定，除非第3.01节另有规定，否则任何担保的本金(和溢价，如有)和利息(如有)应以永久全球形式支付给其中指定的一人或多人。

尽管第3.09节的条文另有规定，除上一段另有规定外，本公司、受托人及本公司的任何代理人及受托人应将以下以永久全球证券为代表的未偿还证券的本金金额视为持有人：(I)如属登记形式的永久全球证券，则为该等登记形式的永久全球证券的持有人，或(Ii)如属不记名形式的永久全球证券，则视为托管。

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第三条

《证券》

第3.01节金额不限；可按系列发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。

该证券可分一个或多个系列发行，并应指定为高级证券、高级次级证券或初级次级证券或本修正案或补充文件中规定的任何其他名称。高级证券是不隶属的，应平等排名和平价通行证本公司的所有高级债务及 优先于所有附属证券。高级次级证券的级别均低于公司的高级债务，并且平价通行证对于所有其他高级从属债务和任何高级从属债务 。初级次级证券的级别应低于公司的高级债务和任何高级次级债务，并且同等平价通行证以及所有其他次级债务。在发行任何系列证券之前，应在一项或多项董事会决议中或根据一项或多项董事会决议授予的授权设立 ，并在高级船员证书中列出或以规定的方式确定，或在本合同的一个或多个补充契约中设立(其中每一项(以下第(1)、(2)和(15)款所述事项除外)，如有规定，可由本公司就该系列的未发行证券(在不时发行时)不时厘定：

(1)该系列证券的名称，包括CUSIP编号(该系列证券应区别于所有其他系列证券)；

(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制 (根据第3.04、3.05、3.06、9.06、11.07或13.05节在登记转让时认证和交付的证券，或作为该系列其他证券的交换或替代的证券除外)，以及根据第3.03节被视为从未认证和交付的任何证券 ；

(三)应支付该系列证券本金的一个或多个日期或确定或延长该等日期或该等日期的方法；

(4)该系列证券应计息的利率(如有)或确定该利率或该等利率的方法、产生该等利息的日期或厘定该等日期的方法、支付该等利息的付息日期及在任何付息日期就任何注册证券支付的利息的定期记录日期(如有的话)，或厘定该日期的方法，如果不是12个30天月的360天一年，则计算该利息的基准；

(5)纽约市以外或以外须支付该系列证券的本金(及保费，如有的话)及利息(如有的话)的一个或多於一个地方，该系列的任何注册证券可为登记转让而交回，该系列的证券可交回作交换，如该系列的可转换或可交换的证券可交回以作转换或交换(视何者适用而定)，以及可就该系列的证券及本公契向本公司送达通知或要求；

(6)在公司有选择权的情况下，公司可以全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限，或赎回该系列证券的一个或多个日期、价格、货币以及其他条款和条件；

(7)本公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、偿还或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、偿还或购买该系列证券的期限或日期、价格、货币以及其他条款和条件；

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(8)如不是$1,000及其任何整数倍的面额，则为该系列的任何注册证券可发行的一个或多个面额，如不是$5,000的面额，则为该系列的任何不记名证券可发行的一个或多个面额；

(9)除受托人外，每名证券注册处及/或付款代理人的身分；

(10)除本金以外，根据第5.02节宣布加速到期时应支付的该系列证券本金的部分，在其规定到期日之前可赎回的该系列证券赎回时应支付的部分，在持有人选择退还时应支付的部分，或受托人根据第5.04节有权索偿的部分或确定该部分的方法；

(11)除美元外，按照第3.12节的任何规定，用以支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)或该系列证券的面额的货币，以及适用于该等货币的特别规定；

(12)该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有)的支付金额是否可参照指数、公式或其他方法(该指数、公式或方法可基于但不限于一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数)以及确定该等金额的方式；

(13)该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)是否须于本公司或其持有人选择时以一种或多于一种货币(该等证券的面值或声明须予支付的货币除外)支付，作出该选择的期限(包括选择日期)，以及作出该选择的条款及条件，以及根据第3.12节的任何规定、补充或代替第3.12节的任何规定，确定以何种货币计价或以何种货币支付该等证券与以何种货币支付该等证券的汇率的时间和方式；

(14)如有规定，规定在发生 规定的事件时给予该系列证券持有人特别权利；

(15)关于本系列证券的公司违约事件或契诺的任何删除、修改或增加，不论该等违约事件或契诺是否与本文所述的违约事件或契诺一致；

(16)该系列的证券是作为注册证券、无记名证券(有无息票)还是两者同时发行、适用于无记名证券的发售、销售或交付的任何限制，以及该系列的无记名证券可与该系列的注册证券互换的条款(如果适用法律和法规允许)、该系列的任何证券最初是否可以临时全球形式发行、是否有息票、该系列的任何证券是否可以永久的全球形式发行、是否有息票，以及如果是的话， 任何此类永久全球证券的权益的实益所有人是否可以将该等权益以经认证的形式和任何授权形式和面额的类似期限交换为该系列的证券，以及在何种情况下可能发生任何此类交换，如果不是以第3.05节规定的方式，是否可以将该系列的注册证券交换为该系列的无记名证券(如果适用的法律和法规允许)，是否可以将该系列的无记名证券交换为该系列的注册证券，在什么情况下可以进行这种交易，在什么地方进行这种交易，如果该系列证券可以作为全球证券发行，该系列证券的托管机构的身份；

15

(17)该系列中的任何无记名证券和代表该系列中未偿还证券的任何临时全球证券的日期，如果不是将发行的该系列中第一种证券的原始发行日期，则应注明日期；

(18)就该系列的任何登记证券(或一项或多项前身证券)而在正常记录日期的营业时间结束时以其名义登记该等证券(或一项或多项前身证券)的人以外的须获支付该系列任何已登记证券的任何利息的人、支付该系列的任何不记名证券的任何利息的方式或须获支付该系列的任何不记名证券的任何利息的人(如 不是在出示及交出与该系列有关的各期到期的息票时)，以及支付的程度或方式，在付息日支付临时全球证券的任何利息，如果不是以第3.04节规定的方式支付，则将 支付；以及在利息支付日支付永久全球证券的任何应付利息的程度或方式，如果不是以第3.07节规定的方式支付的话；

(19)第14.02节和/或第14.03节是否适用于本系列的证券，以及修改、补充或取代第十四条任何规定的任何规定；

(20)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时)，则该等证书、文件或条件的格式和/或条款；

(21)本公司是否会在何种情况下及以何种货币就任何税项、评估或政府收费向任何非美国人的持有人支付有关该系列证券的第10.04节所预期的额外 金额(包括对该术语定义的任何修改)， 若然，本公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外金额(以及任何此类选择的条款)；

(22)初始汇率代理人的指定(如有)；

(23)该系列证券因权证的行使而发行的，其认证和交付的时间、方式和地点；

(24)如该系列证券可转换为任何人(包括本公司)的任何证券或可交换该等证券，该等证券可如此转换或交换的条款及条件；及

(25)该系列的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定或信托契约法的要求相抵触)。

任何一个系列的所有证券及与该系列的任何不记名证券有关的息票应大致相同，但注册证券的面额除外，且除非上文提及的董事会决议案另有规定(在第3.03节的规限下)及上文提及的高级人员认购证书或任何该等附加契约另有规定。任何一个系列的所有证券不必同时发行，除非另有规定，否则可以在未经持有人同意的情况下重新开放一个系列，以发行该系列的额外证券。

如果任何系列证券的任何条款是通过根据一项或多项董事会决议采取的行动确定的，则该等行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在规定该系列证券条款的高级职员证书交付时或之前交付受托人。

第3.02节面额。

每个系列的证券应可按第3.01节规定的面额发行。对于以美元计价的任何系列证券，在没有关于任何系列证券的任何此类规定的情况下，该系列的注册证券(以全球形式发行的注册证券除外)可发行面值1,000美元及其整数倍，而该系列的不记名证券(以全球形式发行的无记名证券除外)可发行面值5,000美元。

16

第3.03节签立、认证、交付和日期。

证券及相关的任何票证应由本公司董事长、副董事长、首席执行官总裁或任何一位副董事长、财务总监、首席运营官、秘书或助理秘书、财务主管或助理财务主管代表本公司签立，并加盖公司印章，并由本公司秘书或其中一位助理秘书核签。任何此等获授权人员在证券及优惠券上的签署可以是现时或任何未来该等获授权人员的手写或传真签署，并可印制或以其他方式复制于证券上。

印有个人手册或传真签名的证券或优惠券在任何时间是本公司的正式高级管理人员，即使该等个人或他们中的任何人在认证和交付该等证券之前已停止担任该等职位，或在该等证券或优惠券的日期并未担任该等职位，该等证券或优惠券仍对本公司具约束力。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券，连同本公司所签立的任何相关息票，连同本公司就该等证券进行认证及交付的本公司命令送交受托人认证，而受托人应根据本公司命令认证及交付该等证券；但就其原始发行而言，不得将任何无记名证券邮寄或以其他方式交付至美国的任何地点；此外，除非根据第3.01节对任何一系列证券另有规定，否则只有在有权获得该无记名证券的人按照根据第3.01节就任何一系列证券规定的证书中规定的格式提供证书时，才能交付与原始发行相关的无记名证券。日期不早于该等无记名证券交付日期及任何临时证券首次根据该等临时证券及本契约的条款可兑换该等无记名证券的较早日期前15天。如果任何证券应由全球永久无记名证券代表，则就本节和第3.04节而言，在最初发行该证券时或在交换部分临时全球证券时，实益所有人在该证券中的权益的批注应被视为在最初发行该受益所有人在该永久全球证券中的权益时交付。但第3.06节允许的除外, 受托人不得认证和交付任何无记名保证金，除非当时到期的所有附属息票已分离并注销。如果任何系列的所有证券不是同时发行，且董事会决议或设立该系列的补充契约允许的话，该公司令可列明受托人可接受的该等证券的发行程序及厘定该系列特定证券的条款，例如利率、到期日、发行日期及产生利息的日期。在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权 接收，且(受TIA第315(A)至315(D)条的规限)应在依赖、

(I)大律师的意见，声明：

(A)此类证券和任何优惠券的一种或多种形式的确定符合本契约的规定；

(B)该等证券及任何优惠券的条款均符合本契约的规定；及

(C)该等证券连同任何附属于该证券的息票，如由本公司按本契约填妥并签立及交付受托人以供认证，并由受托人按照本契约认证及交付，并由本公司以律师意见所指明的方式及受任何条件规限发行，将构成本公司的法定、有效及具约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受适用的破产、破产、重组及其他与执行债权人权利有关或影响的普遍适用的类似法律所规限。遵守一般公平原则和律师应得出的其他限制，不会对此类证券和任何优惠券持有人的权利产生实质性影响；和

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(Ii)一份高级职员证书，声明据该证书的签字人所知，任何证券的失责事件均不会发生或持续。

尽管有第3.01节和第3.03节的规定，如果任何系列的所有证券不是一次性发行的，则不必在发行该系列的每个证券时交付根据第3.01节或公司命令、律师意见或高级人员证书另有要求的高级人员证书，但该命令、意见和证书应在该系列的第一个证券发行时间或之前交付，并进行适当修改以涵盖该等未来的发行。

如果该等表格或条款已如此确立，而根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任、义务或豁免，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须认证该等证券。 尽管前述条文具有一般性，但如果受托人合理地相信其将无法就该等 证券履行其职责，则受托人将无须认证以外币计价的证券。

每份登记证券的日期应为其认证的日期，而每份无记名证券的日期应为第3.01节规定的日期。

任何抵押品或优惠券均无权获得本契约项下的任何利益，也不得因任何目的而具有有效性或强制性，除非在该抵押品或抵押品上出现该抵押品或抵押券附带的认证证书，而该认证证书实质上是由受托人或认证代理人以授权签字人的 手动签署方式妥为签署的，且该证书在任何抵押品上应为确凿证据，且为该抵押品已妥为认证并已在本证书下交付并有权享有本证书利益的唯一证据。尽管如上所述，如果本公司已根据本合同认证并交付任何证券，但从未由本公司发行和出售，本公司应按照第3.10节的规定将该证券交付受托人注销，并附上一份书面声明(不需要遵守第1.02节，也不需要附有律师意见)，声明该证券从未由本公司发行和出售，对于本契约的所有目的，该证券应被视为从未经认证并在本契约下交付，且永远无权享有本契约的利益。

第3.04节临时证券。

(A)在编制任何系列的最终证券前，本公司可签立临时证券，并于公司命令下，受托人应 鉴定及交付临时证券，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作的，而该等临时证券是以任何授权面额、登记形式或(如获授权)以不记名形式、连同一张或多张息票或不连同息票而发行的，并附有执行该等证券的高级人员所决定的适当插入、遗漏、替代或其他更改， 。对于任何系列的证券，这种临时证券可以是全球形式的。

除全球形式的临时证券(应按照第3.04(B)节或董事会决议规定的其他方式进行交换)外，如果发行任何系列的临时证券，本公司将在没有不合理延迟的情况下安排编制该系列的最终证券。在该系列的最终证券 编制完成后，该系列的临时证券在该系列的临时证券交出后，可在本公司的办事处或代理机构就该 系列的付款地点交换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。在任何系列的任何一种或多种临时证券退回以供注销时(连同任何与之相关的任何未到期的息票)，本公司应 签立，受托人应认证并交付相同系列授权面额的最终证券的同等本金和同等期限；但不得交付最终无记名证券以换取临时登记证券。

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担保；并且还规定，只有在符合第3.03节中规定的条件的情况下，才能交付最终的无记名担保，以换取临时无记名担保。在如此交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

(B)除非董事会决议另有规定或根据董事会决议另有规定，本第3.04(B)节适用于通过托管机构以全球形式发行的临时证券的交换，以贷记到该等证券的实益所有人的各自账户(或他们可能指示的其他账户)。如果任何系列的临时证券是以全球形式发行的 ，除非其中另有规定，否则任何此类临时全球证券均应交付托管机构，以便贷记到该等证券的实益所有人的各自账户(或他们可能指示的其他账户)。

在没有不必要延迟的情况下，但在任何情况下，不迟于任何该等临时全球证券(交易所日期)所指定或根据该等条款确定的日期，本公司应向受托人交付由 本公司签立的相当于该等临时全球证券的本金总额的本金。于交易所日期或之后，托管人须将该临时全球证券交予作为本公司代理人的受托人，或交予证券注册处，以全部或不时免费交换最终证券，而受托人须认证及交付等额本金总额的同一系列 授权面额及相同期限的最终证券，以换取该临时全球证券的每一部分。为换取任何此类临时全球证券而交付的最终证券应为第3.01节规定的无记名形式、已登记形式、永久全球无记名形式或永久全球登记形式，或其任何组合，如果规定了上述任何组合，则应其实益所有人的要求；但条件是，除非此类临时全球担保另有规定，否则在托管人提交时，此类临时全球担保附有由托管机构签署的、日期为交换日期或之后的 日期的证书，以及由托管机构签署的、关于该临时全球担保中为其账户所持有的部分的证书，以及由托管机构签署的、关于该临时全球担保中为其账户所持有的部分的证书。, 每种形式均可根据第3.01节确定；以及

此外，最终无记名证券的交付仅应符合第3.03节的要求，以换取临时全球证券的一部分。

除非该临时全球证券另有规定，否则临时全球证券中一系列证券的实益所有人的权益应在交换日期之后交换为相同系列和类似期限的最终证券，当帐户持有人指示托管机构(视属何情况而定)代表其请求进行此类交换，并向托管机构(视情况而定)交付一份按照第3.01节规定的形式的证书，日期不早于交换日期前15天，该证书的副本应可从托管机构、受托人、为该系列证券指定的任何认证代理和每个支付代理。除非该临时全球证券另有规定，否则任何此类交换应向该临时全球证券的实益所有人免费进行，但获得最终证券的人必须承担保险、邮寄、运输等费用，除非该人 亲自在托管机构的办公室交付该最终证券。以无记名形式交付的最终证券只能在美国境外交付，以换取临时全球证券的任何部分。

在按照上述规定进行全额交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与同一系列的最终证券以及根据本协议认证和交付的类似期限的证券相同的利益，除非第3.01节另有规定，临时全球证券的应付利息 在适用交易所日期之前发生的该系列证券的付息日，应在付息日由托管机构向受托人或适用的付款代理人交付按照第3.01节确定的格式的证书后，在付息日或之后付给受托管理人或适用的付款代理人，而在付息日或之后，不再向在该付息日为该临时全球证券的实益拥有人的账户支付利息，且此等人士均已将一份或多於一份日期为

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在根据第3.01节确定的格式中，利息支付日期之前的15天之前。尽管本文中有任何相反规定，根据本款作出的认证应满足本契约第3.04(B)节前两段和第3.03节第三段的认证要求，且临时全球证券的实益拥有人的利益将在交易所日期或认证日期(如果该日期发生在交易所日期之后)交换为相同系列和类似期限的最终证券，而该等实益拥有人无需进一步的作为或行为。除非本段另有规定，否则不会就临时全球证券的实益权益所欠的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)作出支付，除非及直至该临时全球证券的该等权益已被交换为最终证券的权益。托管人收到并未按本协议规定支付的任何利息，应在该利息支付日期后两年届满前退还受托人或适用的支付代理人，以便偿还给本公司。

第3.05节登记、转让和交换。

本公司应安排于受托人的公司信托办事处或本公司位于付款地点的任何办事处或代理机构，就每一系列证券(于该办事处或本公司任何办事处或代理机构保存于付款地点的登记册，有时统称为证券登记册)在 内备存一份登记册，在符合本公司可能规定的合理规定的情况下，本公司须就注册证券的登记及登记证券的转让作出规定。安全登记册应采用书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。受托人在其公司信托办公室最初被任命为证券注册官，目的是在本文规定的证券登记册上登记注册证券和转让注册证券，并促进临时全球证券与永久全球证券或最终证券或两者的交换，或永久全球证券与最终证券的交换，或两者的交换。如受托人不再担任保安登记处处长，则有权在任何合理时间查阅保安登记册。

于任何系列的任何注册证券于本公司任何办事处或代理机构交回登记以供登记时，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份同一系列、任何授权面额及类似本金总额的新注册证券，并注明数目并非同时尚未清偿，并载有相同的条款及规定。

在持有人的选择下，任何系列的登记证券可在交出将于任何该等办事处或代理机构交换的登记证券时，交换同一系列、任何一个或多个授权面额及类似本金总额的其他登记证券，并载有相同的条款及规定。当任何已登记证券被如此交出以供交换时，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的已登记证券，并由受托人认证及交付。除非对第3.01节规定的任何证券系列另有规定，否则不得发行无记名证券以换取注册证券。

如(但仅在)适用董事会决议案许可及(在第3.03节的规限下)适用高级职员证书或按第3.01节预期交付的任何契约所载，在持有人的选择下，任何系列的不记名证券可于交出于任何该等办事处或代理机构交换的无记名证券时，以所有未到期息票及违约时的所有到期息票交换相同系列的任何授权 面值及类似本金总额及年期的登记证券。如果不记名证券持有人无法交出任何该等未到期的代金券或到期的代金券或违约的代金券，只要不记名证券附有 公司可接受的金额相等于该等遗失代用券的面值的款项，则任何该等准许交换均可生效，或本公司及受托人可豁免交出遗失的代用券，但须向他们提供 为使他们各自及任何付款代理人免受损害而可能需要的担保或弥偿。如果在此之后，该证券的持有人应向任何付款代理人交出任何该等遗失的代用券，而该代金券已就该代金券作出付款，则该持有人有权收取该付款的金额；然而，除非另有第

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10.02，优惠券所代表的利息仅在提交并在位于美国境外的办事处或代理机构交出时支付。尽管有上述规定，如果在(I)任何常规记录日期且在该办公室或代理机构于相关付息日开业之前，或(Ii)任何特别记录日期且在该办公室或代理机构开业前相关建议支付违约利息的日期，任何系列的无记名证券在获准兑换同一系列及类似期限的登记证券后交回，则该无记名证券应在没有与该利息支付日期或建议付款日期有关的息票的情况下交回，根据情况而定，利息或违约利息(视属何情况而定)将不会于有关利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)就为换取该等无记名证券而发行的登记证券而支付，但只会在根据本契约的规定到期时支付予该票券持有人。

当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，并由受托人进行认证和交付。

尽管有上述规定，除非第3.01节另有规定，否则任何永久性全球证券只能按照本款的规定进行交换。如果永久全球证券权益的任何实益所有人有权 按照第3.01节的规定，将该权益交换为另一种授权形式和面额的系列证券以及类似期限和本金，且在 永久全球证券中规定的任何适用通知已经发出，则在任何情况下不得不必要的延迟，但在任何情况下不得迟于该权益交换的最早日期，公司应向受托人交付总计为 相当于该实益所有人在该永久全球证券中权益的本金金额的最终证券。由本公司签立。在上述权益可如此交换的最早日期或之后，托管机构或公司令中规定的其他托管机构应将该永久全球证券交予作为公司代理人的受托人，或交予证券注册处，以全部或不时部分免费交换同一系列的最终证券，受托人应认证并交付，以换取该永久全球证券的每一部分，等额本金总额的最终证券，其授权面额和期限与待交换的此类永久全球证券部分相同，除非该系列证券不能同时作为无记名证券和登记证券发行。, 在这种情况下，为永久全球证券交换的最终证券只能以第3.01节规定的可发行证券的形式发行，应采用不记名证券或登记证券或其任何组合的形式，由其实益所有人指定；但如果要求交换的证券可能是被选择赎回的证券之一，则在任何选择赎回的证券开盘前15天开始至相关赎回日结束的期间内，不得进行此类交换；并进一步规定，为换取永久全球证券的一部分而交付的任何无记名证券不得邮寄或以其他方式递送到美国境内的任何地点。如果在办事处或机构营业结束后发行注册证券以换取永久全球证券的任何部分，则在(I)任何常规记录日期但在相关利息支付日期该办事处或机构开业前，或(Ii)任何特别记录日期但在该办事处或机构开业前的相关建议支付违约利息、利息或违约利息日期(视属何情况而定)，将不会在该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)进行此类交换。就该等注册证券支付利息，但只须于利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予根据本契约条文须就该永久全球证券的该部分支付利息的人士。

在登记转让或交换证券时发行的所有证券均为本公司的有效债务，证明本公司在本契约下享有与登记转让或交换时交出的证券相同的债务和利益。

为登记转让或交换而提交或交回的每份登记证券(如本公司或证券注册处处长或任何转让代理人要求)须妥为背书，或附有一份格式令本公司及证券注册处处长满意的转让文书，并由持有人或其受托代理人或任何以书面形式正式授权的转让代理人妥为签立。

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任何证券转让或交换登记均不收取服务费，但本公司或受托人可要求支付一笔款项，足以支付与任何证券转让或交换登记有关的任何税项或其他政府收费，但根据第3.04、9.06、11.07或13.05节不涉及任何转让的交易所除外。

本公司不应被要求(I)发行、登记转让或交换任何证券，如果该证券在根据第11.03节选择赎回的证券开盘前15天开始赎回，并在(A)如果该证券只能作为注册证券发行，则为相关赎回通知邮寄之日，以及(B)如果该证券可作为无记名证券发行，则为相关赎回通知首次公布之日，如该等证券亦可作为登记证券发行，且并无公布，则(Ii)将有关赎回通知邮寄，或(Ii)登记转让或交换任何如此选定以供赎回的登记证券 全部或部分，但如任何登记证券为部分赎回，则其部分不会赎回，或(Iii)交换任何如此选定以供赎回的不记名证券，但此类不记名证券可兑换该系列及同类的登记证券；但该等已登记证券须同时交回以供赎回，或(Iv)发行、登记转让或交换已交回以供偿还的任何证券，但该等证券中不获偿还的部分(如有)除外。

第3.06节损坏、销毁、遗失和被盗证券。

如任何残缺不全的证券或附带残缺息票的证券连同本公司或受托人所需的抵押或弥偿(在适当情况下)一并交予受托人或本公司，以使其各自或其任何代理人免受损害，则本公司将签立及受托人须为此认证及交付一份相同系列及本金金额的新证券，并载有相同条款及规定，并附有并非同时未偿还的编号，连同与已交回证券的息票(如有)相对应的息票 。

如果应向公司和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何证券或优惠券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或赔偿，则在没有通知公司或受托人受保护买家已获得该等证券或优惠券的情况下，公司应在符合下一段的规定下签立，受托人应应其要求认证并交付，以代替任何此类被销毁的证券或优惠券。遗失或被盗证券，或以被销毁、遗失或被盗债券所属的证券(连同所有未被销毁、遗失或被盗的附属债券)、载有相同条款和规定并带有并非同时未偿还的编号的相同系列和本金的新证券，以及与该被销毁、遗失或被盗证券或该被销毁、遗失或被盗债券所属证券相对应的券(如有)。

尽管有前两段的规定，如果任何损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券已经或即将到期并支付，公司可酌情决定不发行新的证券，而是使用与该损坏、销毁、遗失或被盗的证券或与该损坏、销毁、丢失或被盗的优惠券附属的 证券相对应的优惠券(如有)，支付该等保证金或优惠券(视属何情况而定)；但是，除第10.02节另有规定外，不记名证券的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的支付应仅在位于美国境外的办事处或代理机构支付，除非第3.01节另有规定，不记名证券的任何利息应仅在提交并交出与其相关的息票时支付。

在根据本条款发行任何新证券时，公司可要求支付一笔款项，足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的新证券及其优惠券(如有)，以代替任何销毁、遗失或被盗的证券，或换取被销毁、遗失或被盗的优惠券所属的证券，应构成公司原有的额外合同义务，无论

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销毁、遗失或被盗证券及其优惠券(如果有)或被销毁、遗失或被盗的优惠券可由任何人在任何时间强制执行，并有权与根据本协议正式发行的该系列任何和所有其他证券及其优惠券(如果有)平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节规定具有排他性，并排除(在合法范围内)有关更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券或优惠券的所有其他权利和补救措施。

第3.07节支付利息；利息 保留权利；可选利息重置。

(A)除根据第3.01节的规定对一系列证券另有规定外，在任何付息日应支付的、按时支付或适当规定的任何登记证券的利息(如有)，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在营业时间收盘时以其名义登记的人，该利息应在根据第1.0.02节为此目的而设立的公司办公室或代理机构的正常记录日期登记；然而， 任何注册证券的每期利息(如有)可由本公司选择通过以下方式支付：(I)将根据第3.09节有权获得的利息的支票邮寄至证券登记册上显示的该人的地址，或(Ii)转账至收款人在美国开设的账户。

除非第3.01节对任何系列证券另有规定，否则对于无记名证券，利息(如果有的话)可以通过转账到收款人在美国境外银行的账户来支付。

除非第3.01节另有规定，否则每一永久全球证券将提供于 任何利息支付日期支付给托管银行的利息，该利息支付日期将与托管银行为其账户持有的此类永久全球证券的部分相关，以便允许托管银行将其就此类永久全球证券收到的利息(如果有的话)贷记到受益所有人的账户中。

如果任何系列的无记名证券在任何定期记录日期营业结束后(在该系列的付款地点的办事处或机构)，在下一个随后的付息日开业前(在该办事处或机构) ，为换取该系列的登记证券而交出 ，则该无记名证券应在没有与该付息日期有关的票息的情况下交出，并且将不会在该付息日就为换取该无记名证券而发行的登记证券 支付利息。但只有在按照本契约的规定到期时才支付给该代金券的持有人。

除第3.01节对一系列证券另有规定外，任何系列证券的任何登记证券的任何利息，如在任何付息日期(违约利息)应支付，但未及时支付或未得到适当拨备，应立即停止支付给登记持有人，因为该持有人曾是该登记持有人，且该违约利息可由本公司在每一情况下的选择时支付，如第(1)或(2)款所规定：

(1)本公司可选择向 该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在交易结束时登记的人支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期，违约利息应以下列方式确定。本公司应以书面形式通知受托人建议就该系列的每个注册证券支付的违约利息金额和建议的付款日期(不得少于受托人收到通知后20天)，同时本公司应以该系列证券的应付货币向受托人存入一笔款项(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)节规定适用，否则：3.12(D)及3.12(E))相等于建议就该违约利息支付的总款额，或须作出令受托人满意的安排，使受托人在建议付款当日或之前存入该等款项，该等款项在存放时将以信托形式持有，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人应为付款确定一个特别记录日期

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该违约利息不得超过建议付款日期前15天至不少于10天，以及受托人收到建议付款通知后不少于10天。受托人应迅速将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式邮寄至该系列注册证券的每名持有人，地址为该持有人在该特别记录日期前不少于10日的地址。有关建议支付该等违约利息的通知及有关该违约利息的特别记录日期已如上所述邮寄，该违约利息须支付予该系列的注册证券(或其各自的前身证券)于该特别记录日期收市时登记于其名下的人士，并不再根据下列第(2)款支付。如果任何系列的无记名证券在任何特别记录日期该办公室或机构的营业结束后、在相关的建议违约利息支付日期开业之前在该办公室或机构的付款地点交回，以换取该系列的登记证券，则该无记名证券应在没有与该建议付款日期有关的息票的情况下交回，并且将不会在该建议付款日期就为换取该不记名证券而发行的登记证券支付违约利息。但只有在按照本契约的规定到期时才支付给该代金券的持有人。

(2)本公司可以任何其他合法 方式支付任何系列已登记证券的任何违约利息，但不抵触该证券上市的任何证券交易所的要求，并在该交易所要求发出通知后，如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知 ，受托人认为该付款方式是切实可行的。

(B)第3.07(B)节的规定可适用于根据第3.01节规定的任何证券系列(可根据第3.01节规定的修改、增加或替换)。该系列证券的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)可由公司在该证券表面指定的一个或多个日期重置(每个可选重置日期？)。公司可以在该证券的可选重置日期之前至少45天但不超过60天通知受托人行使该证券的选择权。受托人应在每个可选的重置日期前不迟于40天，按照第1.06节规定的方式，向任何此类证券的持有人发送通知(重置通知)，表明公司是否已选择重置利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，如果是，则(I)该新利率(或该新的利差或利差乘数，如果适用)和(Ii)条款，如有，在从该可选重置日期至下一个可选重置日期或(如无该等下一个可选重置日期)至该证券的指定到期日(每个该等期间为随后的利息期间)的期间内的赎回，包括在随后的利息期间内赎回该证券的一个或多个日期或该等期间或多个期间，以及该等赎回的价格。

尽管如上所述，在可选的重置日期前20天内，公司可选择撤销重置通知中规定的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，并通过促使受托人以第1.06节规定的方式发送关于该较高利率(或该较高利差或利差乘数规定的较高利率)的通知，为随后的利息期间设定更高的利率(或提供更高利率的利差或利差乘数，如果适用)。 如果适用)该证券的持有人。该通知是不可撤销的。利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如适用)在可选的重置日期被重置的所有证券，而该等证券的持有人并未根据下一段的规定提交该等证券要求偿还(或已有效撤销任何该等投标)，将承担该较高利率(或提供较高利率的较高利差或利差乘数，如适用)。

任何该等证券的持有人将有 选择权，选择本公司于每个可选重置日期偿还该等证券的本金，其价格相等于该可选重置日期的本金金额加上应计利息。为了在可选的 重置日期获得偿还，持有人必须遵循第十三条规定的程序，由持有人选择偿还，但交货期或

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通知受托人应在该可选重置日期之前至少25天但不超过35天，但如持有人已根据 重置通知提交任何证券要求偿还，则持有人可向受托人发出书面通知，撤销该投标或偿还，直至该可选重置日期前第十天的营业时间结束为止。

除本节和第3.05节的前述条款另有规定外，在登记转让或作为任何其他担保的交换或替代时，根据本契约交付的每份担保应享有该等其他担保应计和未付的利息以及应计利息的权利。

第3.08节可选择延长到期日。

第3.08节的规定可适用于根据第3.01节规定的任何证券系列(可根据第3.01节规定的修改、增加或替换)。该等系列的任何证券的声明到期日可由本公司选择延长至该等证券的票面上所列明的一个或多个期间(每一个延展期)，直至但不超过该证券票面上所载的日期(即最终到期日)。本公司可就任何证券行使该选择权，方法是在该证券于行使该选择权前有效的声明到期日(原来声明的到期日)前至少45天但不超过60天通知受托人行使该选择权。如果本公司行使该选择权，则受托人应按照第1.06节规定的方式，在不迟于最初规定的到期日之前40天，向该证券持有人发送由本公司准备的通知(延期通知)， 说明(I)本公司选择延长规定的到期日，(Ii)新规定的到期日，(Iii)适用于延长期限的利率(或利差、利差乘数或其他计算公式，如适用)，如有，适用于延长期限和(Iv)条款，如有的话，可在延长期内赎回。在受托人递交延期通知后，该证券的规定到期日应自动延长 ，并且，除非延期通知修改并如下一段所述，该证券的条款将与该延期通知发出之前相同。

尽管如上所述，公司可在不迟于该证券原定到期日的20天内，选择撤销延期通知中规定的利率(或利差、利差乘数或其他计算该利率的公式，如适用)，并通过促使受托人以第1.06节规定的方式发送关于该较高利率(或利差、利差乘数或其他计算该利率的公式，如适用)的通知，从而为延长期限确定一个更高的利率(或利差、利差乘数或其他计算该更高利率的公式，如果适用)。如适用)致该证券持有人。该通知是不可撤销的。所有延长了规定期限的证券都将承担该较高利率。

如果本公司延长任何证券的规定到期日，持有人将有权选择本公司在最初规定的到期日以相当于该证券本金的价格外加该日应计利息的价格偿还该证券。为在本公司延长其指定到期日后于原定到期日获得还款，持有人 必须遵守第十三条所载程序，由持有人自行选择偿还款项，惟交付或通知受托人的期限须在原定到期日前至少25天但不超过35天，且如持有人已根据延期通知提交任何证券以供偿还，持有人可向受托人发出书面通知，撤销该投标以供偿还，直至原定到期日 前第十天营业时间结束为止。

第3.09节被视为拥有人。

在正式出示登记转让的登记证券之前，本公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可将以其名义登记该等登记证券的人视为该登记证券的拥有人，以收取该登记证券的本金(及溢价，如有)及(在符合第3.05及3.07条的规定下)利息， 如有的话，以及为所有其他目的，不论该等登记证券是否逾期，而本公司及本公司，受托人或本公司的任何代理人或受托人不受 相反通知的影响。

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任何不记名证券及其附属的任何息票的所有权须以交付方式转移。 本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可将任何不记名证券的持有人及任何息票持有人视为该等证券或息票的绝对拥有者，以收取付款或就该等证券或息票 及所有其他目的，不论该等证券或息票是否逾期，本公司、受托人或本公司任何代理人或受托人均不会受到相反通知的影响。

本公司、受托人、任何付款代理人或证券登记处将不会就有关全球形式证券实益拥有权权益的记录或因该等实益拥有权权益而作出的付款的任何方面，或就维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何记录，承担任何责任或责任。

尽管有上述规定，就任何全球临时或永久证券而言，本章程并不阻止本公司、 受托人或本公司任何代理人或受托人履行任何托管银行作为持有人就该全球证券提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或损害该托管银行与该全球证券实益权益拥有人之间行使该等全球证券托管银行(或其代名人)作为该全球证券持有人的权利的惯例。

第3.10节取消。

所有因任何偿债基金付款而交回以供支付、赎回、按持有人选择偿还、登记转让或交换或 以供贷记的证券及息票，如交予受托人以外的任何人士，则须交付受托人，而为任何该等 目的而直接交回受托人的任何该等证券及息票及证券及息票应由受托人迅速注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式收购的任何先前已认证及交付的证券交付受托人注销，并可将本公司尚未发行及出售的任何先前已认证的证券交付受托人(或任何其他人士)注销，而所有如此交付的证券应立即由受托人注销 。然而，如本公司如此收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交予受托人注销。除本契约明确允许外，任何证券不得代替或交换按本节规定注销的任何证券进行认证。受托人持有的已注销证券和优惠券应由受托人按照其惯例程序予以销毁，除非公司通过公司命令指示受托人向公司交付销毁证书或将其返还给公司。

第3.11节利息计算。

除第3.01节对任何系列证券另有规定外，每个系列证券的利息(如果有的话)应按360天一年计算，其中包括12个30天月。

第3.12节证券的支付货币和方式。

(A)除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则对于不允许进行以下(B)段规定选择的任何 系列的登记证券或其持有人未作出以下(B)段规定的选择的任何系列的无记名证券，以及对于任何系列的无记名证券，除以下第(D)段所规定的以外，该系列的任何登记或无记名证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)将以该等登记证券或无记名证券所使用的货币支付，视情况而定， ，应支付。根据第3.01节的规定，本第3.12节的规定可针对任何证券修改或取代。

(B)可根据第3.01节就任何系列的注册证券，规定持有人有权在不抵触以下(D)及(E)段的情况下，选择以任何指定货币支付该等注册证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)。

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在不迟于紧接适用付款日期之前的选举日结束前，向该系列注册证券的受托人交付一份带有签名担保的书面选择，并采用根据 第3.01节确定的适用形式进行此类选择。如果持票人选择以任何此类货币收取此类付款，该选择对该持有人或该持有人的任何受让人仍然有效，直至该持有人或该受让人就该系列登记证券以书面通知受托人作出更改为止(但任何该等更改必须在紧接下一个付款日期前的选择日期 结束营业时间内作出，以使在该付款日期作出的付款生效，且不得就已发生违约事件或与其有关的任何该系列注册证券作出付款。本公司已根据第四条或第十四条存入资金，或本公司已发出赎回通知或有关持有人或受让人已发出选择还款通知(br})。任何该等登记证券的持有人如不迟于适用选择日期的营业时间结束前向该系列登记证券的受托人交付任何该等选择，将获支付第3.12(A)节所规定的于适用付款日期以有关货币支付的款项。每一系列注册证券的受托人须在选择日期后在切实可行的范围内尽快通知汇率代理持有人已作出书面选择的注册证券的本金总额。

(C)除非根据第3.01节另有规定，如果上文(B)段所述的选择已根据第3.01节为 作出规定，则除非根据第3.01节另有规定，否则汇率代理将在任何系列的注册证券的每个付款日期的选择日期后的第四个营业日之前，向本公司 递交书面通知，说明该系列的注册证券的应付货币、本金(和溢价，如有)和利息的总额，在该付款日期，以任何货币计价的注册证券持有人应选择以另一种货币支付的金额 。如果上述(B)段所述的选择已根据第3.01节作出规定，且至少有一名持有人已作出该选择，则除非根据第3.01节另有规定，否则本公司将于该付款日期前的第二个营业日，向该系列注册证券的受托人交付一份有关美元或外币或 货币的汇率官员证书，并于该付款日期付款。除非根据第3.01节另有规定，已选择上述(B)段规定的货币支付的注册证券持有人的美元或外币或货币应收金额应由公司根据紧接每个支付日期之前的第二个营业日(估值日)有效的适用市场汇率确定，并且 该决定在任何情况下均为决定性且具有约束力, 不存在明显错误。

(D)如发生与外币有关的兑换事件，而任何证券并非根据上文(B)段所规定的选择而以外币计价或支付，则就以该外币计价或应付的适用证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)的每个付款日期而言，在该外币的最后使用日期(兑换日期)之后，美元应为付款的货币 。除非根据第3.01节另有规定，否则本公司就该付款日期向每一证券系列的受托人及该等受托人或任何付款代理向该证券持有人支付的美元金额，如为外币而非货币单位，则为外币的美元等值，或如为货币单位，则为 货币单位的美元等值，每种情况均由汇率代理按以下(F)或(G)段所规定的方式厘定。

(E) 除非根据第3.01节另有规定，否则，如果以任何货币计价的登记证券的持有人已按照上文(B)段的规定选择以另一种货币付款，并且发生与该选定货币有关的兑换事件，则该持有人应以在没有该选择的情况下付款所使用的货币进行付款；如果发生关于在没有该选择的情况下付款应采用的货币的兑换事件，该持有人应按照本第3.12节(D)段的规定以美元付款。

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(F)外币的美元等值应由汇率代理机构确定，并应在随后的每个付款日通过在兑换日按市场汇率将指定的外币兑换成美元来获得。

(G)货币单位的美元等值应由汇率代理机构确定，并在符合以下第(H)段规定的情况下，应为每笔付款在估值日按市场汇率将每种成分货币的指定金额转换为美元而获得的每笔金额的总和。

(H)就本第3.12节而言，下列术语应具有以下含义：

？组成货币是指在转换日期是相关货币单位的组成货币的任何货币。

？组成部分货币的指定数量应指在兑换日期以相关货币单位表示的 此类组成部分货币或其部分的单位数。在转换日期后，任何组成货币的官方单位因合并或细分而发生变化的，该组成货币的指定金额应按相同比例除以或乘以。如果在转换日期后将两种或两种以上组成货币合并为单一货币，则该等 组成货币各自的指定金额应被该单一货币的金额取代，该金额等于该等合并组成货币以该单一货币表示的相应指定金额的总和，此后该金额应为指定金额，该单一货币此后应为一种组成货币。如果在转换日期后，任何组成货币被分割为两种或两种以上货币，则该组成货币的指定金额应被该两种或两种以上货币的金额所取代，其在替换之日按市场汇率计算的美元等值总额等于该前一种组成货币在紧接分割前的市场汇率下的指定金额的美元等值，此后该等金额即为指定金额，此后该等货币即为组成货币。如果在相关货币单位的折算日期之后，发生了与该货币单位的任何组成货币有关的折算事件 (本指定量定义中所指的任何事件除外)，并在适用的估值日期继续进行，则该 组成货币的指定金额应, 为了计算货币单位的美元等值，应按构成货币的货币兑换日有效的市场汇率换算成美元。

？选择日期是指适用的注册证券系列的常规记录日期或在到期前至少16天(视属何情况而定)，或根据第3.01节第13条规定的任何注册证券系列的其他先前日期，在该日期之前可进行第3.12(B)节所述的书面选择。

汇率代理就外币的美元等值、货币单位的美元等值、市场汇率和上述指定金额的变动作出的所有决定和决定应由其全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，就所有目的而言均为最终决定，并对公司、适当证券系列的受托人和以相关货币计价或支付的该等证券的所有持有人具有不可撤销的约束力。汇率代理应立即将任何此类决定或决定以书面形式通知公司和适当证券系列的受托管理人。

如果本公司真诚地确定发生了与外币有关的兑换事件，本公司将立即就此向适当证券系列的受托人和汇率代理发出书面通知(该受托人随后将迅速 按照第1.06节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，指明兑换日期。如果本公司确定任何货币单位发生了兑换事件，而该货币单位是以证券计价或应付的，本公司将立即就此向适当证券系列的受托人和汇率代理发出书面通知(受托人此后将立即以第1.06节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，说明转换日期和指定金额

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折算日期的每种组成货币的 。如果本公司真诚地确定上述 指定金额的定义中所述的任何组成货币随后发生任何变化，本公司将同样向适当证券系列的受托人和汇率代理发出书面通知。

适当证券系列的受托人应完全有理由依赖并根据其从本公司和汇率代理收到的信息采取行动，而不应以其他方式独立于本公司或汇率代理确定该等信息的准确性或有效性。

第3.13节继任汇率代理人的任免.

(A)除非根据第3.01节另有规定，如果且只要任何系列的证券(I)以外币计价，或(Ii)可以外币支付，或只要本契约的任何其他条款要求，则本公司将就每个该等证券系列维持至少一名汇率代理。本公司将按照第3.01节规定的时间和方式，安排汇率代理机构作出必要的外汇决定，以确定适用的汇率，并在适用的情况下，根据第3.12节的规定，将发行的外币转换为适用的支付货币，以支付本金(和溢价，如有)和利息。

(B)汇率代理人的辞职及根据本节委任的继任汇率代理人均不得生效，直至继任汇率代理人接受委任为止，该书面文件已送交本公司及接受由继任汇率代理人签立的有关证券的受托人 。

(C)如果汇率代理人辞职、被免职或不能行事，或汇率代理人的职位因任何原因出现空缺，公司应通过或依照董事会决议，迅速就该系列或该系列的证券任命一名或多名汇率代理人或汇率代理人(不言而喻，任何该等继任汇率代理人可就该系列中的一个或多个或全部证券委任，除非另有规定 )。在任何时候，任何特定系列的证券(最初由本公司于同一日期发行，且最初以同一货币计价和/或以同一货币支付)只能有一家汇率代理)。

第3.14节CUSIP编号。

本公司在发行证券时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中注明证券的相应CUSIP号码，以方便持有人；但任何该等通知可声明，对印在证券上或任何赎回通知中的该等号码的正确性不作任何陈述，且只能依赖于印在该证券上的其他识别号码，且任何该等赎回不受该等号码的任何瑕疵或遗漏影响。公司应在实际可行的情况下尽快以书面形式通知受托人CUSIP号码的任何变化。

第四条

满足感和解脱

第4.01节义齿的满意和解除。

除下文所述外，应公司请求，本契约应停止对该公司请求中指定的任何证券系列 产生进一步的效力(除本协议明确规定或依据本协议规定的该系列证券的登记转让或交换的任何存续权利、持有人根据第10.04条的规定选择投标还款的任何存续权利外)，受托人在收到公司命令后，应签署正式文书，确认对该系列证券的清偿和解除，费用由公司承担。

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(1)

(A)到目前为止已认证和交付的所有该系列证券及其附属的所有息票(如有的话)(不包括：(I)附属于不记名证券的息票已交回以换取登记证券，并于交换后到期，其退回并不需要退回或已按第3.05节的规定获豁免；(Ii)已被销毁、遗失或被盗并已按第3.06节的规定被替换或支付的证券及该系列的息票；及(Iii)附属于证券的息票须赎回并于有关赎回日期后到期，(br}根据第11.06节的规定已被免除退还的证券和优惠券，以及(Iv)该系列的证券和息票，其支付款项迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人，或由公司以 信托的形式分开持有，然后按照第11.06节的规定偿还给公司或解除信托)已交付受托人注销；或

(B)该系列的所有证券，以及(如属以下第(I)或(Ii)项)之前并未与该证券相关的任何息票 交付受托人注销

(I)已到期并须予支付，或

(Ii)将于一年内于其述明的到期日到期并须予支付，或

(Iii)如可由公司选择赎回，则须根据受托人满意的安排，在一年内要求赎回，由受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由受托人承担，

及(Br)就上述(I)、(Ii)或(Iii)项而言，本公司已纯粹为持有人的利益，以信托基金的形式，以货币形式向受托人存入或安排存入信托基金，以支付及清偿该等证券及尚未交付受托人注销的全部债务，以及本金(及溢价，如有)及利息， 至上述缴存日期(如属已到期并须支付的证券)或至述明的到期日或赎回日(视属何情况而定)；

(2)公司已不可撤销地支付或安排不可撤销地支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；及

(3)本公司已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，每一份均述明本契约的所有先例规定的有关该等契约的清偿及清偿的所有条件已获遵守。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第6.06节对受托人及任何前身受托人的责任、本公司根据第6.12节对任何认证代理人所负的责任，以及如已根据本节第(1)款(B)款将款项存入受托人，则受托人根据第4.02节及第10.03节最后一段所承担的义务应在本契约终止后继续存在。

第4.02节信托基金的运用。

除第10.03节最后一段的规定另有规定外，根据第4.01节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券、息票和本契约的规定，直接或通过任何付款代理人(包括作为其自身付款代理人的公司)支付给受托人所确定的有权获得该等款项的人的本金(和保费，如有)和利息(如有)和利息(如有)，以供支付给受托人或由受托人收取。但这类资金不必与其他基金分开，除非法律规定的范围。

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第五条

补救措施

第5.01节违约事件。

？违约事件，无论在本文中用于任何特定证券系列，是指下列事件之一 (无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿还是非自愿的，也不论违约事件是否通过法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或法规而发生)，除非该违约事件不适用于某一特定系列，或在补充契约或建立该系列证券的董事会决议中被明确删除或修改，或采用该系列的担保形式：

(1)在该系列的任何证券或附属于该证券的任何息票到期并须支付时，该等利息或息票的任何利息或息票仍未支付，并持续30天；或

(2)拖欠该系列任何证券的本金(或保费，如有的话)，并在到期后持续5天；或

(3)拖欠任何偿债基金款项，而根据该系列证券的条款到期，而该违约在五天内仍未得到纠正；或

(4)本公司就该系列证券履行或违反任何契诺或协议的行为(违约或违约在本节其他地方特别处理，或仅为该系列以外的一系列证券的利益而明确列入本契约)，并在以挂号信或挂号信发出后，持续60天。由受托人或持有该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向本公司或本公司及受托人发出书面通知，指明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知是本协议项下的违约通知；

(5)根据任何破产法或任何破产法所指的公司：

(A)根据任何破产法展开自愿个案或法律程序，

(B)同意开始任何破产或无力偿债案件或针对该案件的法律程序，或提交呈请书或答辩书或寻求针对该案件的重组或济助的同意，

(C)同意在非自愿案件或法律程序中登录针对其的济助判令或命令，

(D)同意提交该呈请书，或同意公司的托管人委任或接管公司的全部或实质上所有财产，或

(E)为债权人的利益作出转让，或在债项到期时以书面承认其无能力全面清偿债项，或采取任何公司行动以促进任何该等诉讼；或

(6)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(A)要求在非自愿个案或法律程序中针对公司的济助，或

(B)裁定公司破产或无力偿债，或批准妥为提交的呈请，寻求重组、安排、调整或重组公司或就公司而重组、安排、调整或组成；或

(C)为公司或其全部或几乎所有财产委任一名托管人，或

(D)命令将公司清盘或清盘，并将任何该等判令或济助令或任何其他判令或命令继续有效，为期连续90天；或

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(7)就该系列证券而提供的任何其他失责事件。

术语破产法是指第11章、美国法典或任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律。托管人一词是指任何破产法下的任何托管人、接管人、受托人、受让人、清算人、扣押人或其他类似的官员。

第5.02节加速到期；撤销和废止。

如果在当时未偿还的任何系列证券发生违约事件并仍在继续，则在每一种情况下，受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可向公司发出书面通知，宣布该系列所有证券的本金(或，如任何证券为原始发行的贴现证券或指数证券，则本金的条款中规定的部分)立即到期并应支付，而在作出任何该等声明后，该等本金或其指定部分即为到期及应付。

在对任何系列证券作出加速声明后，受托人在获得本条下文规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，在下列情况下，该系列未偿还证券的过半数本金持有人可通过书面通知公司和受托人撤销和撤销该声明及其后果：

(1)本公司已向受托人支付或存放一笔款项，足以以应付该系列证券的货币支付(除非依据第3.01节就该系列证券另有指明，亦除非第3.12(B)、3.12(D)及3.12(E)条(如适用)另有规定)：

(A)该系列所有未偿还证券的所有逾期利息分期付款(如有的话)及任何有关息票，

(B)该系列所有未到期证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等未到期证券并非因上述加速声明而到期，并按该等证券所承担或所规定的利率计算利息，

(C)在支付该等利息合法的范围内，按该等证券所承担或规定的利率计算的逾期利息分期付款的利息；及

(D)受托人根据本条例支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款；及

(2)关于该系列证券的所有违约事件，除不支付该系列证券的本金(或溢价，如果有)或该系列证券的利息已完全因该加速声明而到期外，均已按照第5.13节的规定予以治愈或免除。

此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第5.03节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

本公司承诺，如果：

(1)任何系列证券和任何相关息票的任何分期利息在到期并应支付时违约，且违约持续30天，或

(2)任何系列证券的本金(或保费，如有的话)均属违约，并在到期后持续五天，

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则本公司将应受托人的要求，为该系列和息票的持有人的利益，向受托人支付该等证券和息票当时到期和应付的全部本金(以及溢价，如有)和利息(如有)，以及任何逾期本金(和溢价，如有)的利息，并在 任何逾期的利息分期付款(如有)时，按该等证券所承担或规定的利率支付该利息，此外，另一笔数额应足以支付收取费用和开支，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款。

如本公司未能在收到该等要求后立即支付有关款项，则受托人可 以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行，并 从本公司或任何其他债务人的财产中按法律规定的方式从本公司或任何其他债务人就该等证券(不论位于何处)的财产中收取被判决或裁定须支付的款项。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情采取其认为最有效的适当司法程序来保护 并强制执行其权利和该系列证券及任何相关息票持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本文授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节受托人可提交申索证明。

如本公司或任何其他债务人对本公司的证券或财产或该等其他债务人或其债权人的任何接管、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论任何系列证券的本金是否如其所述或以声明或其他方式到时到期及应付，亦不论受托人是否已要求本公司支付任何逾期的本金、溢价或利息)有权及有权通过干预该等程序或其他方式而获授权：

(I)就有关证券所欠而未付的本金(或如属原始发行的贴现证券或指数证券，则为本金的条款所规定的部分本金)(及溢价(如有的话))及利息(如有的话)及利息(如有的话)提出及证明全部金额的申索，并提交受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及在该司法程序中获准的持有人的申索所需或适宜的其他文件或文件，及

(2)收取和收取就任何该等索偿而应付或交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；

任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人(或其他类似官员)在此获该系列证券和息票的每名持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类 款项，则向受托人支付应付受托人的任何款项，以支付受托人和任何前任受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第6.06节应由受托人或任何前任受托人支付的任何其他金额。

在第八条及第9.02节的规限下，除非第3.01节另有规定，否则本细则所载内容不得被视为授权受托人授权或同意证券或息票持有人或代表证券或息票持有人接受或采纳任何影响证券或息票持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等程序中就证券或息票持有人的申索投票。

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第5.05节受托人可以在没有证券或优惠券的情况下强制执行债权。

本契约或任何证券或息票项下的所有诉讼权利及申索均可由 受托人进行检控及强制执行，而不会在任何与此有关的法律程序中管有任何证券或息票或出示任何证券或息票，而受托人提起的任何该等法律程序应以其本人名义提出，并以明示信托受托人的身分提出， 而任何追讨判决的款项，在计入支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已就其追讨判决的证券及息票持有人的应课税益而进行。

第5.06节所收款项的运用。

受托人根据本条收取的任何款项，应按受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如属本金(或溢价，如有)或利息(如有)的分配，则在出示证券或息票(视属何情况而定)或两者(视属何情况而定)时，并在其上注明付款的批注(如只支付部分)及退回时(如已全数支付)：

第一：支付受托人和任何前任受托人根据第6.06条应支付的所有款项；

第二：支付当时到期和未支付的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)的金额，而该等本金或利息是在没有任何种类的优先或优先的情况下，按比例按照该等证券和息票的本金(及溢价，如有)和利息(如有)的到期和应付总额计算的；以及

第三：向本公司或任何其他有权享有该等权利的人士支付剩余款项(如有)。

第5.07节对诉讼的限制。

任何系列证券或任何相关优惠券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非：

(1)该持有人先前已就该 系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，应以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求以受托人的名义就该失责事件提起诉讼；

(3)上述持有人已向受托人提供赔偿，以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任；

(4)受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内，没有提起任何此类诉讼；及

(5)持有该系列未偿还证券本金过半数的持有人在该60天内未向受托人发出与该书面请求不一致的指示；有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人不得以任何方式 凭借或利用本契约的任何条文而有权影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或 执行本契约项下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益而作出者除外。

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第5.08节持有人获得本金、保费和利息的无条件权利。

尽管本契约另有规定，任何证券或优惠券的持有人均有权绝对及无条件地收取该证券的本金(及溢价，如有)及(在符合第3.05及3.07条的规限下)利息(如有)，或在该证券或优惠券所述的一项或多项到期日(或如属赎回日，则为赎回日，或如属根据持有人在还款日的选择而作出的偿还)提起诉讼，以强制执行任何该等付款。未经持有者同意，该等权利不得减损。

第5.09节恢复权利和救济。

如果受托人或任何证券或息票持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该诉讼已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则本公司、受托人及证券及息票持有人在符合 该诉讼中的任何裁定的情况下，应分别及分别恢复其在本契约下的所有权利及补救，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第5.10节权利和救济累积。

除第3.06节最后一段关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券另有规定外，本协议赋予受托人或证券或优惠券持有人或证券或优惠券持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是根据本条款或现在或今后存在的、衡平法或其他方式赋予的任何其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11节延迟或遗漏不代表放弃。

受托人或任何证券或优惠券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延误或遗漏，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或其默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施，均可由受托人或证券或息票持有人(视乎情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由证券或息票持有人行使。

第5.12节证券持有人的控制。

持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或就该系列证券行使受托人赋予的任何信托或权力，但条件是：

(1)该指示不得与任何法律规则或本契据抵触，

(2)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动，及

(3)受托人无需采取任何可能涉及其个人责任的行动，或对不同意的该系列证券的持有者造成不公正的损害。

第5.13节对过去违约的豁免。

除第5.02节另有规定外，持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人，可代表该系列证券及任何相关息票的持有人，放弃过去对该系列证券的任何违约及其后果，但违约除外

(1)支付该系列证券或任何相关息票的本金(或保费，如有)或利息(如有)，或

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(2)就本合同第九条规定不得修改的契诺或条款而言，未经受影响的每一未清偿证券的持有人同意，不得修改或修改。

在任何该等放弃后，就本契约的所有目的而言，该等违约 将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已治愈；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此而产生的任何权利 。

第5.14节放弃居留或延期法律。

本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持或抗辩，或以任何方式 要求或利用在任何地方制定的、现在或今后任何时间有效的任何可能影响本契约的契约或履行的暂缓或延期法律；本公司(在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍和允许执行每一项此类 权力，就像没有制定此类法律一样。

第六条

受托人

第6.01节受托人的职责及失责通知。

根据信托契约法第315(A)至315(D)条的规定：

(A)如失责或失责事件已经发生并仍在继续，受托人须行使本契约所赋予受托人的权利和权力，并在行使该等权利和权力时，采用审慎人士在处理其本身事务时在有关情况下会行使或使用的谨慎程度和技巧。

(B)除在失责持续期间或失责事件持续期间外：

(1)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，本契约中不得隐含任何与受托人不利的契诺或义务。

(2)在本身没有恶意或故意的不当行为的情况下，受托人可就陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见。然而，对于本合同任何条款明确要求向受托人提供的任何此类证书或意见，受托人应审查这些证书和意见，以确定它们是否符合本契约的要求，但不需要确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性。

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：

(1)第(C)款不限制第6.01节第(B)款的效力；

(2)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人对负责任的高级人员真诚地作出的判断错误不负责任；及

(3)受托人将不对其根据未偿还证券本金过半数持有人的指示真诚采取或不采取的任何行动承担责任，该指示涉及为寻求受托人可获得的任何补救而进行任何 法律程序的时间、方法和地点，或行使受托人根据本契约确认的任何信托或权力。

(D) 如果受托人有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿未获合理保证，则本契约的任何条文均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

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(E)不论是否有明文规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每项条文均受本第6.01节(A)、(B)、(C)及(D)款的规限。

(F)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项或资产的利息承担责任。除非法律规定，受托人以信托形式持有的资产不必与其他资产分开。

在本协议规定的任何系列证券违约发生后90天内，受托人应按照《国际保险法》第313(C)条规定的方式，在本协议第313(C)条规定的范围内，将受托人已知的本协议所述违约通知转送受托人，除非该违约已被纠正或放弃；然而，除非未能支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或未能支付与该系列证券有关的任何偿债或购买基金分期付款，否则，如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会董事和/或受托人负责人真诚地确定，扣留该通知符合该系列证券和息票持有人的利益，则受托人应在不发出通知的情况下受到保护；此外，如果第5.01(4)节规定的有关该系列证券和息票的任何违约或违反规定的性质， 不得向持有人发出此类通知，直至该事件发生后至少60天。

第6.02节受托人的某些权利。

根据第6.01节和TIA第315(A)至315(D)节的规定：

(1)受托人在行事或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他文据或文件行事时，可倚赖该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他文据或文件，而受托人相信该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他文据或文件是真实的，并已由适当的一方或多于一方签署或提交，则受托人在行事或不行事方面须受保护。

(2)本文件提及的本公司的任何要求或指示，均须由本公司的要求或命令(根据第3.03节向受托人交付任何证券连同相关的任何优惠券以供认证及交付，并须获充分证明)作为充分证据，而董事会的任何决议亦可由董事会决议提供充分的证明。

(3)受托人在管理本契约时，如认为适宜在根据本契约采取、忍受或遗漏任何行动之前证明或确定某事项，则受托人(除非本条例另有明确规定的其他证据)在本身并无恶意的情况下，可依赖董事会决议、大律师的意见或高级人员证书。

(4)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的书面意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，即为全面及全面的授权及保障。

(5)受托人并无义务在任何根据本契约持有任何系列证券或任何相关息票的持有人的要求或指示下，行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的保证或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。

(6)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他文据或文件所述的事实或事宜进行调查，但受托人可酌情决定对该等事实或事宜作出其认为合适的进一步查讯或调查，如受托人决定作出进一步查讯或调查，则有权在发出合理通知后及在正常营业时间内的合理时间内查核簿册，公司的记录和办公场所，亲自或由代理人或律师提供。

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(7)受托人可直接或透过代理人或受权人执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，而受托人不会对其根据本协议以应有谨慎方式委任的代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责。

(8)除非受托人的负责人员对任何失责或失责事件有实际的了解，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属失责的事件的书面通知，并且该通知提及证券及本契约，否则受托人不得当作已收到有关失责或失责事件的通知。

(9)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，均延伸至受托人，并可由受托人根据本条例的每一身分强制执行。

(10)此处列举的受托人的许可权利不得解释为职责。

(11)受托人可要求本公司交付一份高级人员证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的个人姓名及/或高级人员的职称，该高级人员证书可由任何获授权签署高级人员证书的人签署，包括先前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人。

如果受托人有合理理由相信不能合理地保证偿还该等资金或对该等风险或责任作出足够的赔偿，则不得要求受托人在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何财务责任。

第6.03节不负责朗诵或发行证券。

除受托人的认证证书外，本文和证券中包含的陈述应被视为公司的声明，受托人或任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。受托人并无就本契约或证券或优惠券的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人表示其获正式授权签立及交付本契约、认证证券及履行其在本协议项下的责任，以及受托人在向本公司提供的表格T-1的资格声明中所作的陈述均属真实及准确，但须受表格T-1所载的资格规限所规限。受托人或任何认证代理均不对本公司使用或应用证券或其收益负责。

第6.04节可持有证券。

受托人、任何付款代理人、证券注册处处长、认证代理人或本公司的任何其他代理人，以其个人或任何其他 身分，可成为证券及息票的拥有人或质权人，并可在不受TIA第310(B)及311条规限的情况下，以其他方式与本公司进行交易，其权利与本公司若非受托人、付款代理人、证券注册处处长、身份认证代理人或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第6.05节以信托形式持有的资金。

受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，除非法律规定的范围。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

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第6.06节受托人的补偿、偿还和赔偿。

公司同意：

(1)就受托人或任何前任受托人所提供的一切服务，不时向受托人或任何前任受托人支付不时以书面议定的合理补偿(该补偿不受法律 有关明示信托受托人补偿的任何条文限制)。

(2)除本合同另有明确规定外，应受托人或任何前任受托人的要求，偿还受托人或任何前任受托人根据本契约的任何规定而发生或支付的所有合理开支、支出和垫款(包括合理的补偿及其代理人和律师的开支和垫款)，但因其疏忽或失信而产生的任何该等支出、支出或垫款除外。

(3)赔偿每一位受托人或任何前任受托人因接受或管理本协议项下的信托而招致的任何损失、责任或开支，并使其免受损害，而本身并无疏忽或恶意，包括就行使或履行本协议项下的任何权力或责任而为自己辩护的费用及开支。

作为本公司履行本节规定义务的担保，受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金拥有优先于证券的索取权，但以信托形式持有的资金除外，用于支付特定证券或任何息票的本金(或溢价，如有)或利息(如有)。

当受托人在发生第5.01节规定的违约事件后产生费用或提供服务时，此类服务的费用和补偿应构成第11章、美国法典或任何类似的联邦、州或类似外国法律下的行政费用，以免除债务人。

第6.06节的规定在受托人辞职或撤职以及本契约的清偿、终止或解除后继续有效。

第6.07节需要公司受托人；资格。

在本协议下，任何时候都应有一名受托人，该受托人有资格根据TIA第310(A)(1)条担任受托人，并应拥有至少150,000美元的综合资本和盈余。如果该公司根据法律或联邦、州、地区或哥伦比亚特区监管或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第6.08节取消资格；利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围和方式下，或按照信托契约法和本契约的规定，取消或辞职。

第6.09节辞职和免职；继任者的任命。

(A)在继任受托人根据第6.10节的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条作出的继任受托人的任命不得生效。

(B)受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。

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(C)受托人可由 (I)公司通过向受托人提交的高级职员证书随时就任何系列的证券免任，但同时(X)公司立即就该系列证券任命一名继任受托人，满足本协议第6.07节的要求，以及(Y)就该项任命遵守本协议第6.10节的条款(在此情况下，受托人同意签署本协议第6.10(B)节所规定的文书)，并进一步规定：有关该等证券的违约不会在当时发生并持续，或(Ii)该系列未偿还证券本金的多数持有人的行为已交付受托人及本公司。

(D)如在任何时间：

(1)在公司或任何证券持有人提出书面要求后，受托人不得遵守《国际保险法》第310(B)条的规定，而该持有人至少已是证券的真正持有人6个月，或

(2)受托人将不再符合第6.07节的资格，并在公司或任何证券持有人提出书面要求后不辞职，而该持有人已是证券的真正持有人至少六个月，或

(3)受托人无能力行事或被判定为破产人或无力偿债人，或受托人或其财产的接管人须获委任，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，

然后，在任何此类情况下，(I)本公司可通过或根据董事会决议罢免所有证券的受托人并任命一名继任受托人，或(Ii)在符合TIA第315(E)条的规定下，任何证券持有人如已成为证券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具有管辖权的法院申请罢免所有证券的受托人职务，并委任一名或多名继任受托人。

(E)如果继任受托人在发出辞职通知或递交免职法案后30天内未向受托人交付接受文书，则辞职或被免职的受托人可向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人。

(F)如受托人辞职、被免任或丧失履行职务能力，或受托人职位因任何原因而出现空缺，本公司应透过或依照董事会决议案就该系列证券迅速委任一名或多名继任受托人 (有一项理解，即任何该等继任受托人均可就一个或多个或所有该等系列证券委任，而任何特定系列证券在任何时间只有一名受托人 )。如在上述辞职、免任或无行为能力或出现上述空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人将根据向本公司交付的该系列未偿还证券的本金过半数持有人法案而委任，而退任受托人则在接纳有关委任后，随即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或证券持有人并无就任何系列证券委任继任受托人，并以下文规定的方式接受委任，则任何证券持有人如已成为该系列证券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的人，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

(G)本公司应按照第1.06节通知证券持有人的方式，就任何系列证券的每一次辞职和每次受托人的免职，以及就任何系列证券的每一次继任受托人的委任发出通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

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第6.10节接受继承人的任命。

(A)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名该等继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步行动、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人，但仍受第6.06节规定的其索偿(如有)的限制。

(B)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列证券委任继任受托人，则本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列证券委任的继任受托人须签立及交付本协议的补充契据，其中每名继任受托人须接受该项委任，而该契约(1)须载有必要或适宜的规定，以将所有权利、权力转移及确认及归属于各继任受托人，退任受托人对该证券或该系列证券的信托和责任，(2)如果退任受托人不会就所有证券退任，则应包含被认为必要或适宜的条款，以确认退任受托人关于该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的增补或更改，以规定或便利由多于一名受托人管理本契约项下的信托，但应理解，本契约或补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人应是本契约项下信托的受托人，该信托与任何其他受托人根据本契约管理的信托是分开的。在签立和交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或解职将在该契约规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将被授予所有权利、权力, 退任受托人就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券的信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人须将该退任受托人在本协议项下就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券所持有的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。当根据本契约发行的一个或多个(但不是全部)系列证券有继任受托人时，术语？契约？和？证券？应具有第1.01节中考虑这种情况的术语定义的但书中指定的含义。

(C)应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及明确地归属该继任受托人，并向该继任受托人确认本节(A)或(B)段(视属何情况而定)所指的所有权利、权力及信托。

(D)任何继任受托人不得接受其委任，除非该继任受托人在接受委任时符合本条规定的资格及资格。

第6.11节合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并或转换为或与其合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人为其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，均应为受托人的继承人，但该 公司应在其他方面符合本章程细则下的资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动。如果任何证券或优惠券已由当时在任的受托人认证，但 未交付，则任何通过合并、转换或合并的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券或优惠券，其效力与该继任受托人本人认证该等证券或优惠券的效力相同。如果任何证券或优惠券未经该前任受托人认证，则任何该等后继受托人均可以其本人或其前任受托人的名义认证及交付该等证券或优惠券，其效力与本契约就受托人的认证证书所规定的效力相同；但采用任何前任受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证证券的权利只适用于其通过合并、转换或合并而取得的后继者。

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第6.12节鉴权代理人的委任。

当任何证券仍未偿还时，受托人可就一个或多个证券系列委任本公司可接受的一名或多名认证代理人(该代理人可以是本公司的一名或多名联营公司)，受托人应获授权代表受托人对在原始发行或交换、转让登记或部分赎回时发行的该系列证券进行认证，而如此认证的证券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效的，就好像是由受托人根据本契约认证一样。 任何此类任命应由受托人的一名负责人员签署的书面文书证明，该文书的副本应立即提供给本公司。在本契约中，凡提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书时，应视为包括认证代理人代表受托人进行认证和交付，以及认证代理人代表受托人签署认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受，除非根据第3.01节另有规定，否则应始终是根据美利坚合众国或任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务且信誉良好的银行或信托公司或公司，根据此类法律授权担任身份验证代理，资本和盈余合计不少于150,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证代理至少每年发布一次状态报告, 根据法律或前述监督或审查机构的要求，则就本节而言，该认证机构的合并资本和盈余应被视为其最近公布的 状况报告中所述的合并资本和盈余。如果认证代理人在任何时候不再符合本节规定的资格，该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何 公司，或认证代理的公司代理或公司信托业务的继承人，应继续 为认证代理，但该公司应以其他方式符合本节规定的资格，而无需受托人或认证代理签署或提交任何文件或进一步采取行动。

任何系列证券的认证代理可随时通过向该系列的受托人和本公司发出书面辞职通知而辞职。任何系列证券的受托人可随时向认证代理和本公司发出终止该认证代理的书面通知，终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间该认证代理根据本节的规定不再符合资格的情况下，该系列的受托人可指定一名本公司可接受的继任认证代理，并应立即向该认证代理将以第1.06节规定的方式提供服务的该系列证券的所有持有人发出关于该任命的书面通知。任何后继认证代理在接受本协议项下的任命后，应被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与本协议最初指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格，否则不得任命任何继任认证代理。

公司同意不时向每个认证代理支付合理的补偿，包括报销其根据本节提供的服务的合理费用。

如果根据本节就一个或多个系列进行指定，则该系列证券可在其上背书 ，作为受托人认证证书的补充或替代认证证书，基本上采用以下形式：

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

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如果一个系列的所有证券最初可能不是一次发行的，并且受托人在公司希望该系列的证券在原始发行时进行认证的付款地没有能够对原始发行的证券进行认证的办事处，则受托人应按照本节的规定指定认证代理人(如果公司提出要求，受托人应指定认证代理人(如果公司提出要求，应为本公司的关联公司，在本公司就该系列证券指定的付款地点设有办事处；但该项委任的条款及条件须为受托人所接受。

第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第7.01节披露持有人的姓名和地址。

根据《信托契约法》第312(A)条，公司应向受托人提供或安排向受托人提供

(1)每半年就每个系列的证券而言，不得迟于一年的1月15日和7月15日，或在董事会决议或授权该系列的补充契约所载或依据的其他 日期，以受托人可能合理要求的形式列出持有人截至适用日期的姓名或名称和地址，以及

(2)在受托人以书面要求的其他时间，在公司收到任何该等要求后30天内，提交一份格式和内容相类似的清单，而该清单的日期不得迟于该清单提交前15天，

但是，只要受托人是担保登记处，就不需要提供此类名单。

第7.02节信息的保存；与持有人的通信。

受托人应履行根据《信托契约法》第312条规定的义务。

每名证券持有人于收到及持有该等资料后，即与本公司及受托人同意，本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券登记处均不会因根据信托契约法第312条披露有关证券持有人的姓名及地址的任何该等资料而负责，而不论该等资料来自何方，而受托人亦不会因根据信托契约法第312(B)条提出的要求邮寄任何材料而负上责任。

第7.03节受托人报告。

受托人应在每年5月15日之后60天内，即根据本契约首次发行证券后的第一个5月15日内，向所有证券持有人邮寄一份日期为该5月15日的简短报告，该报告应符合《国际证券交易法》第313(A)条的要求。

在转送持有人时，受托人须将每份该等报告的副本送交证券上市的每间证券交易所(如有)、证监会及本公司。本公司会就证券在任何证券交易所上市一事，即时通知受托人。受托人还将遵守TIA第313(B)(2)条。

43

第7.04节按公司报告。

该公司将：

(1)在公司被要求向委员会提交年度报告后15天内，向受托人提交根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节，公司可能需要向委员会提交的年度报告以及信息、文件和其他报告的副本(或委员会根据规则和法规不时规定的前述任何部分的副本)；或者，如果公司不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则公司将按照委员会不时规定的规则和规定，向受托人和委员会提交根据1934年《证券交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些补充和定期信息、文件和报告可在该等规则和规定中不时规定；

(2)按照委员会不时规定的规则和规则，向受托人和委员会提交该等规则和规则可能不时要求的与公司遵守本契约的条件和契诺有关的补充信息、文件和报告；

受托人应在证券持有人向受托人提交后30天内，以《信息自由法》第313(C)条规定的方式和范围，按照证监会不时规定的规则和规定，以邮寄方式将本公司根据本节第(1)和(2)款规定须提交的任何信息、文件和报告的摘要邮寄给证券持有人。

第7.05节原发行贴现的计算。

应受托人的要求，本公司应在每个日历年度结束时迅速向受托人提交书面通知，说明截至该年度末未偿还证券应计的原始发行折扣(包括每日利率和应计期间)的 金额，以及与原始发行折扣有关的其他具体信息，这些信息可能与经不时修订的《1986年国内收入法》 有关。

第7.06节对 公司的优先索偿。

受托人须遵守《税务条例》第311(A)条，不包括《税务条例》第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在其中指明的范围内遵守TIA第311(A)条的规定。

第八条

合并、合并、转让或转让

第8.01节公司只有在特定的条件下才能合并等。

本公司不得与任何其他公司合并或合并，也不得将其财产和资产作为一个整体转让或转让给任何人，除非：

(1)任何一个或多个由欧盟、联合王国或日本组成的国家应明确承诺，通过由继承人签立并交付受托人的补充契约(或多个契约)，由继承人签立并交付给受托人的补充本协议的一个或多个实体(每个实体应是根据美利坚合众国或哥伦比亚特区法律成立的公司)，所有证券的任何溢价和利息，以及本公司履行或遵守本契约和未偿还证券方面的每项义务的任何额外金额，并应根据可转换或可交换为普通股或其他证券、现金或其他财产的任何系列证券的规定规定转换或交换权利，如果任何此类继承实体不受美利坚合众国任何州或哥伦比亚特区的管辖，该实体就证券方面的所有目的服从司法管辖，并指定一名代理人在美利坚合众国送达法律程序文件；

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(2)在紧接该项交易或一系列交易生效后，任何失责事件或在通知或经过一段时间后会成为失责事件的事件，或两者均不会发生和继续发生；及

(3)本公司或继承人须已向受托人递交高级职员证书及大律师意见， 各述明该等合并、合并、转易、转让或租赁及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合本细则的规定，并已符合本章程细则规定的与该等交易有关的所有先决条件。

尽管有上述规定，本公司可在不遵守上文第(Br)(2)段的要求的情况下，与为在美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的另一司法管辖区注册而注册成立的关联公司合并、合并或合并。

尽管有上述规定，(A)本公司可在一次交易或一系列相关交易中将其全部或实质全部财产及资产转让、转让或租赁予任何一间或多间附属公司，及(B)本公司于一次交易或一系列交易中转让其全部或实质全部现金、现金等价物及有价证券(经董事会厘定)，而该等现金、现金等价物及有价证券由本公司董事会厘定，并不构成出售本公司全部或基本上全部资产。

第8.02节被取代的继承人。

根据第8.01节的规定对公司的财产和资产进行任何合并或合并，或将公司的财产和资产作为一个整体进行任何转让或转让时，通过该合并成立的或将公司合并到其中的继承人或接受该转让或转让的继承人应继承和取代公司，并可行使公司在本契约项下的一切权利和权力，其效力与该继承人在本契约中的名称相同；在任何此类转让或转让的情况下，公司将被解除本契约以及证券和息票项下的所有义务和契诺，并可被解散和清算。

第九条

补充契据

第9.01节未经持有人同意的补充假牙。

未经任何证券或优惠券持有人同意，本公司经董事会决议授权或根据董事会决议授权，本公司及受托人可随时及不时为下列任何目的订立一份或多份补充本协议的契约，其形式令受托人合理地满意：

(1)证明另一人对本公司的继承，以及任何该等继承人对本协议及所载证券所载本公司契诺的承担。

(2)为所有或任何证券系列或任何附属于该证券系列的息票持有人的利益而在本公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等契诺仅为该等系列的利益而包括在内)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或

(3)为所有或任何证券系列的持有人的利益增加任何额外的违约事件(如果该等违约事件是为了少于所有证券系列的利益，则述明该等违约事件仅为该系列证券的利益而明确包括在内)；但条件是，对于任何此类额外的违约事件，该补充契据可规定违约后的特定宽限期(该期限可短于或长于其他违约情况下所允许的宽限期) 或可规定在此类违约时立即强制执行，或可限制受托人在此类违约时可获得的补救措施，或可限制多数持有人放弃违约的权利，或限制该等额外违约事件所适用的该证券或该系列证券的多数持有人的合计本金金额；或

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(4)增加或更改本契约的任何条文，以规定无记名证券可在本金方面登记、更改或取消对无记名证券本金支付或任何溢价或利息的任何限制、准许发行无记名证券以换取经登记的证券、 准许发行无记名证券以换取其他认可面额的无记名证券、或准许或便利以无证书形式发行证券；但任何此等行动不得在任何重大方面对任何系列证券或任何相关息票持有人的利益造成不利影响；或

(5)更改或取消本契约的任何条款；但任何此类变更或取消只有在有权享受该条款利益的补充契约签立之前产生的任何系列没有未清偿担保的情况下才能生效。

(六)担保证券；

(7)确立第2.01节和第3.01节允许的任何系列证券和任何相关息票的形式或条款，包括与可转换为或可交换任何人(包括本公司)的任何证券的证券有关的条款和程序；或

(8)就一个或多个 系列的证券提供证据，并规定继任受托人接受本契约项下的委任，并对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以提供或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；或

(9)纠正任何含糊之处，更正或补充本契约中可能与本契约任何其他条文不一致的任何条文，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他条文；但该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券或任何相关息票持有人的利益造成不利影响。

(10)根据第4.01、14.02及14.03节对本契约的任何条文作出必要的补充，以容许或利便任何系列证券的失效及解除；但任何该等行动不得在任何重大方面对该系列证券及任何相关息票或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响。

第9.02节经持有人同意的补充假牙。

经受上述补充契约影响的所有未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意，经上述持有人向本公司和受托人交付的法案，本公司和受托人可在获得董事会决议或根据董事会决议授权时，签订一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式改变或取消本契约中影响该系列证券的任何条款，或以任何方式修改该系列证券持有人的权利和本契约下任何相关的 息票；但未经受其影响的每项未清偿抵押的持有人同意，该等补充契据不得：

(1)根据第3.08节的规定，更改任何证券本金(或溢价，如有)或任何分期付款的本金或利息的声明到期日，或任何偿债基金关于任何证券的条款；或降低其本金或利率(或改变计算利率的方式，或赎回时应支付的任何溢价，或改变公司根据第10.04节支付额外金额的任何义务(第8.01(1)节所设想并经第9.01(1)节允许的除外)，或减少原始发行的贴现证券或指数化证券的本金中根据第5.02节宣布加速到期而到期并应支付的部分，或赎回证券或其根据第5.04节可在破产中证明的金额，或根据任何证券持有人的选择对任何偿还权造成不利影响，或更改

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支付任何证券或其任何溢价或利息的货币，或损害在规定的到期日或之后(或在持有人选择赎回或偿还日期或之后，按持有人的选择赎回或偿还)提起诉讼强制执行任何此类支付的权利，或对根据本合同第3.01节规定转换或交换任何证券的任何权利造成不利影响，或

(2)降低任何 系列未偿还证券的本金百分比，或降低任何此类补充契约需要其持有人同意的未偿还证券的本金百分比，或降低对本契约规定的该系列(遵守本契约的某些条款或本契约下的某些违约及其后果)的任何豁免需要其持有人同意的未偿还证券本金百分比，或降低法定人数或投票权的要求，或

(3)修改本节或第5.13节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但根据第6.10(B)节和第9.01(8)节的要求，该条款不得被视为要求任何证券或优惠券持有人同意对受托人的提及的变更或相应的变更，或删除本但书。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容就足够了。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或其他条款，而该契约或条款是仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或修改该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利，则该补充契约应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约或其他条款下的权利。

公司可以，但没有义务，确定一个记录日期，以确定有权同意对本合同补充的任何契约的人。如果记录日期已确定，在该记录日期的持有人或其正式指定的代理人，且只有该等人士有权同意该补充契据，而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；但除非该同意已因在该记录日期后90天的日期前取得所需百分比而生效，否则任何持有人先前给予的任何该等同意将自动取消，且不再具有任何效力。

第9.03节补充契约的签立。

在签署或接受本条款允许的任何补充契约或由此修改本契约设立的信托时，受托人有权获得律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且除本契约第1.02节所要求的文件外，还应受到充分保护。受托人可(但无义务)订立任何该等补充契约，而该等契约会影响受托人根据本契约或其他条款而享有的本身权利、责任或豁免权。

第9.04节补充义齿的效力。

于根据本细则签立任何补充契约后，本契约须作出相应修改，而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分；而在此之前或之后根据本细则认证及交付的证券及其附属任何息票的每名持有人均须受本契约约束。

第9.05节符合《信托契约法》。

根据本条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

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第9.06节证券中对补充假冒的引用。

经认证并于根据本细则签立任何补充契据后交付的任何系列证券，可在受托人要求下按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项注明。如本公司决定，经修订以符合受托人及本公司意见的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

契约

第10.01节本金、保险费(如有)及利息的支付。

本公司为每一系列证券及其附属任何息票持有人的利益而立约及同意，将按照该系列证券、附属于该系列证券的任何息票及本契约的条款，准时支付该系列证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)。不记名证券到期时或到期前到期的任何利息，除10.04节规定应就此类证券的本金(或溢价，如有)支付的额外金额(如有)外，应仅在出示并交出 各到期时所证明的利息分期付款的若干息票时支付。除非根据第3.01节就任何系列证券另有规定，在本公司的选择下，本金的所有付款均可在交出证券时以支票支付给证券的登记持有人或其他有权获得该等证券的人士。

第10.02节办公室或机构的维护。

如某系列证券仅可作为注册证券发行，本公司应在任何系列证券的每个付款地点设立一个办事处或代理处，供交出或交出该系列证券以供支付，该系列证券可为登记转让或交换而交出，该系列证券中可转换或可交换的证券可交出以进行转换或交换(视何者适用而定)，以及有关该系列证券及本契约的通知及要求可送达本公司。如果某一系列的证券可作为无记名证券发行，本公司将维持(A)在纽约市设立一个办事处或机构，在那里可提交或交出该系列的任何注册证券以供支付，可交出该系列的任何注册证券以进行转让登记，可交出该系列的证券以进行交换，该系列的可转换或可交换的证券可交出以进行转换或交换(如适用)，并可就该系列证券及本契约向本公司送达通知及要求，以及可在下列情况下(而非其他情况)出示或交出该系列无记名证券及相关优惠券以供付款 ，(B)除适用于该系列的任何法律或法规另有规定外，该系列的付款地点位于美国境外，可以提交和交出该系列证券和相关息票以供支付(包括支付根据第10.04节就该系列证券支付的任何额外金额)的办事处或代理机构；然而，前提是, 如果该系列证券在卢森堡证券交易所或位于美国境外的任何其他证券交易所上市，且该证券交易所有此要求，只要该系列证券在该交易所上市，公司将在卢森堡或位于美国境外的任何其他所需城市(视情况而定)维持该系列证券的付款代理，以及(C)符合适用于该等证券交易所的任何法律或法规，在位于美国境外的该系列的付款地点，可将该系列的任何注册证券交回以登记转让，该系列的证券可交出以进行交换， 可转换或可交换的该系列的证券可被交出以进行转换或交换(视情况而定)，并可向本公司送达有关该系列证券和本契约的通知和要求。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人每个此类办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如本公司在任何时间未能就任何证券系列设立任何该等办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办公室作出或送达，但该 的无记名证券除外

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本公司可于证券指定的办事处出示及交出该系列及相关代用券以供付款(包括根据第10.04节就该系列不记名证券支付的任何额外款项)，本公司特此委任该人为其代理人，以接收该等陈述、交出、通知及索求，本公司并在此委任受托人及其代理人 接收所有该等交代、交出、通知及索求。

除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则不记名证券的本金、溢价或利息不得在本公司在美国的任何办事处或机构支付，或通过邮寄至美国境内任何地址的支票支付，或通过转账至在美国境内的金融机构开设的任何账户支付；但是，如果一个系列的证券是以美元计价并以美元支付的， 任何不记名证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)(包括根据第10.04节就该系列的不记名证券支付的任何额外金额)应在公司在纽约市的支付代理人的办公室支付，如果(但仅当) 以美元支付该等本金、溢价(如果有)、利息或附加金额(视属何情况而定)的全部金额，根据本契约，公司为此目的在美国以外的所有办事处或机构进行的任何交易都是非法的，或因外汇管制或其他类似限制而被有效禁止。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而提交或交出一个或多个系列证券，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司根据上文就任何系列证券为该等目的而设立的办事处或代理机构的责任。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构的任何地点的任何变更，向受托人发出迅速的书面通知。除非根据第3.01节关于一系列证券的第3.01节对任何证券另有规定，否则公司特此指定公司在纽约市的办事处或机构作为每个证券系列的付款地点，并初步指定公司信托办公室的受托人为纽约市的付款代理，并作为其代理人接收所有此类陈述、交出、通知和要求。

除非根据第3.01节对任何证券另有规定 ，如果且只要任何系列的证券(I)以美元以外的货币计价，或(Ii)可能以美元以外的货币支付，或只要它是契约任何其他条款所要求的，则本公司将就每个该等证券系列维持至少一名汇率代理人。

第10.03节证券付款须以信托形式持有。

如本公司于任何时间就任何证券系列及任何相关息票作为其本身的付款代理人，本公司将于该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，以信托形式为有权享有该系列证券的人士的利益而以货币的形式持有一笔款项(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，亦除非第3.12(B)节所规定者属例外)，3.12(D)及3.12(E))足够支付到期证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)，直至支付该等款项或按本条例规定以其他方式处置该等款项为止，并将就其采取行动或未能采取行动通知受托人。

凡本公司就任何一系列证券及任何相关息票拥有一个或多个付款代理人，本公司将于该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，向付款代理人存入一笔款项(以前述一种或多种货币计算)，足以支付如此到期的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，该笔款项将以信托形式为有权获得该本金的人士的利益而持有，保费或利息，并(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人其行动或未能采取行动。

本公司可随时为本契约的清偿及清偿或为任何其他目的，将本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项支付予受托人，或按公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的款项，该等款项须与本公司或该付款代理人持有该等款项所依据的信托相同；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。

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除任何系列证券另有规定外，任何存入受托人或任何付款代理人的款项，或其后由本公司以信托形式持有，用以支付任何系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或任何与此相关的息票，并在该本金、溢价或利息到期及应付后两年内无人认领，须应公司要求支付予本公司，或(如当时由本公司持有)获解除信托；而该等证券或任何附属于该证券的息票的持有人此后作为无抵押一般债权人，只可向公司要求付款，而受托人或付款代理人就该等以信托形式持有的款项所负的一切法律责任，以及公司作为其受托人而承担的所有法律责任，即告终止；然而，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在一份获授权的报章上刊登一次有关该等款项仍无人认领的通知，并在公告所指明的日期(不得早于刊登日期起计30天后)向本公司偿还当时该等款项的任何无人认领的余额。

第10.04节附加金额。

如果一系列证券规定支付额外金额，本公司将向该系列证券的持有人支付第3.01节规定的额外金额或与其相关的任何息票。在本契约中，只要在任何情况下提及支付任何系列证券的本金(或溢价，如果有)或利息(如果有)，或支付任何系列证券的任何相关息票或出售或交换任何系列证券所收到的净收益，此类提及应被视为包括提及根据第3.01节建立的此类系列的条款为 支付的额外金额，在这种情况下，附加金额为：根据该等条款须支付或将会支付的款项，以及在本条款任何条文中明示提及支付额外的 金额(如适用)，不得解释为排除本条款中未明示提及的额外金额。

除第3.01节另有规定外，如果一系列证券规定支付额外的 金额，则至少在该系列证券的第一个付息日之前10天(或如果该系列证券在到期前不计息，则为支付本金溢价的第一天)，以及在每个支付本金、溢价或利息的日期之前至少10天，如果下列高级人员证书所述事项发生任何变化，本公司将向受托人和本公司的主要付款代理或付款代理(如果受托人除外)提供高级职员证书，指示受托人和该付款代理是否应向该系列证券或非美国人的任何相关息票的持有人支付该系列证券的本金、溢价或利息，而不会因该系列证券中所述的任何税收、评估或其他政府收费而扣缴。如果需要任何此类预扣，则该等高级人员证书应按国家详细说明向该系列或相关息票的该等证券持有人支付该等款项所需预扣的金额(如有)，而本公司将向受托人或该付款代理人支付该等证券条款所规定的额外金额。如果受托人或任何付款代理人(视属何情况而定)未收到上述证书, 则受托人或该付款代理人有权(I)假定不需要就任何系列或相关息票的本金或利息的支付作出上述扣缴或扣除，直至其收到另一项通知的证书为止，及(Ii)就一系列或相关息票的证券支付所有本金及利息，直至另行通知为止。本公司承诺向受托人及任何付款代理人作出赔偿，并使他们不会因因依赖根据本节提供的任何高级船员证书或依赖本公司没有提供该等高级船员证书而采取或遗漏的行动而合理地招致任何损失、责任或开支而蒙受损失、法律责任或开支，而不会因此而产生疏忽或恶意 。

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第10.05节关于遵守情况的声明。

(A)本公司将于本协议日期后结束的每个财政年度结束后120天内，向受托人提交本公司主要行政人员、主要财务官或主要会计官就其是否知悉本公司遵守本契约下所有条件及契诺的简短证明。就本条款10.05而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类遵守情况。

第10.06节公司的存在。

除第八条另有规定外，公司应采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司及其各子公司的公司存续及相关权利和特许经营权(章程和法定)；但如本公司董事会认为在本公司及其附属公司的整体业务运作中不再适宜保留任何该等权利或专营权或任何该等附属公司的公司存在，且该等权利或专营权的损失不会合理地预期对本公司履行本协议项下义务的能力造成重大不利影响，则本公司无须保留该等权利或专营权或该等附属公司的公司存在；但前提是，上述规定并不禁止按照本契约条款出售、转让或转让本公司附属公司或其任何资产。

第10.07条放弃某些契诺。

本公司可在任何特定情况下不遵守根据第3.01(14)节或第3.01(15)节在第十条中增加的与一系列证券相关的任何公司契诺，前提是在遵守时间之前或之后，持有该 系列所有未偿还证券本金总额的至少多数的持有人根据该等持有人的法案，在这种情况下放弃遵守该契诺或条件，但该豁免不得延伸至或影响该契诺或条件，除非明确放弃的范围除外。在该豁免生效前，本公司就任何该等契诺或条件所承担的责任及受托人的责任将保持十足效力。

第十一条

赎回证券

第11.01节条款的适用性。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，应根据其条款和(除第3.01节对任何系列证券另有规定外)按照本条条款赎回。

第11.02条选择赎回；通知受托人。

本公司选择赎回任何证券，须由董事会决议或根据董事会决议案予以证明。如在本公司选择赎回任何系列证券时赎回少于全部证券，本公司须于本公司指定的赎回日期前至少60天(除非较短的通知令受托人满意)，以书面通知受托人该赎回日期及该系列证券的本金金额，以及(如适用)赎回证券的期限，并应向受托人提交使受托人能够根据第11.03节选择赎回证券的文件及记录。如果在任何系列证券的赎回限制到期前赎回任何系列证券，本公司应向受托人提供高级职员证书，证明遵守了该等限制。

第11.03节受托人选择赎回的证券。

如果在同一天以相同条款发行的任何系列的证券少于全部要赎回，则受托人应在赎回日期前不超过60天从该系列的未赎回证券中以受托人认为公平和适当的方法从该日期发行的未赎回证券中选择赎回。

51

遵守证券上市的任何国家证券交易所或报价系统的规则，并可规定从大于该系列证券最低授权面额的该系列证券本金中选择赎回部分(相当于该系列证券的最低授权面额或其任何整数倍)；但条件是，此类部分赎回不得将未赎回的证券本金部分减少至低于该系列证券的最低授权面值。

受托人须迅速以书面通知本公司及证券注册处(如非受托人)获选赎回的证券，以及如属任何获选作部分赎回的证券，则通知将赎回的本金金额。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的规定，就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第11.04节赎回通知。

赎回通知应按照第1.06节规定的方式，在赎回日期前不少于30天也不超过60天向每位证券持有人发出赎回通知，除非根据第3.01节确定的该系列条款规定了较短的期限，但未能按照本条款规定的方式向证券持有人发出赎回通知，或向任何该等持有人发出通知中的任何缺陷，均不影响赎回任何其他证券或其部分的法律程序的有效性。

以本文规定的方式邮寄给注册证券持有人的任何通知，应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。

所有赎回通知应注明：

(1)赎回日期，

(2) 第11.06节规定的赎回日期前的赎回价格和应计利息(如有)，

(3)如任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须指明(如属部分赎回，则须赎回的证券的本金)，

(4)如任何证券只部分赎回，则与该证券有关的通知须述明，在赎回日期当日及之后，当该证券交回时，持有人将免费收到一份或多於一份新的经授权面值的证券，其本金仍未赎回，

(5)在赎回日期，第11.06节规定应于赎回日期支付的赎回价格和应计利息(如有)将在赎回每份该等抵押品或其部分时到期支付，如适用，该等抵押品的利息将于该日期及之后停止累算，

(6)该等证券，如属不记名证券，连同在赎回日期后到期的所有息票(如有)，须交回以支付赎回价格及应计利息(如有)的一个或多个付款地点，

(7) 赎回是为偿债基金，如果是这样的话，

(8)除非该通知另有指明，否则交回赎回的任何 系列的不记名证券(如有)必须附有所有于赎回日期后到期的息票，或任何该等遗失的息票的款额将从赎回价格中扣除，除非已提供令本公司、该系列的受托人及任何付款代理人满意的抵押或弥偿。

52

(9)如赎回任何系列的无记名证券而不赎回该系列的任何登记证券，且该等无记名证券可根据第3.05节或其他规定兑换于本赎回日期不受赎回限制的登记证券，则由本公司决定的最后日期，即可进行该等交换的最后日期，及

(10)该证券的CUSIP编号(如有)。

按照第1.06节的规定发布的赎回通知不需要指明要赎回的特定注册证券。 赎回证券的通知应由本公司发出，或应本公司的要求由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。

第11.05节赎回价格保证金。

在纽约时间上午10点或之前，在任何赎回日期，公司应向受托人或支付代理(或，如果公司作为自己的支付代理，如果是第12条规定的偿债基金支付，则按照第10.03节的规定分开并以信托形式持有)存放一笔应支付该系列证券 的货币金额(除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，并且除非第3.12(B)节所规定的适用，否则，3.12(D)和3.12(E))足以在赎回日支付赎回当日将赎回的所有证券或其部分的 赎回价格，以及(除非根据第3.01节另有规定)应计利息。

第11.06节赎回日应付证券。

如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日到期，并应按赎回通知中规定的以该系列证券的应付货币计算的赎回价格支付(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且如适用，第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定的除外)(连同截至赎回日的应计利息(如有))，而自该日起(除非本公司拖欠支付赎回价款及应计利息(如有))，该等 证券如已计息，即不再计息，而与将予赎回的任何不记名证券有关的该等利息的息票将无效，但下述规定的范围除外。根据上述通知交回任何该等抵押品及赎回日期后到期的所有附属于该等抵押品的息票(如有的话)后，公司须按赎回价格支付该等抵押品，连同应计利息， 至赎回日；但是，如果无记名证券在赎回日或之前到期，其利息分期付款只能在位于美国境外的办事处或机构支付(除非第3.01节另有规定)，并且除非第3.01节另有规定，否则只能在提交并交出该利息的息票后支付；此外，除非第3.01节另有规定，否则在赎回日期或之前到期的登记证券的利息分期付款应支付给该证券的持有人或一个或多个前身证券。, 根据其条款和第3.07节的规定，在相关记录日期的营业结束时登记为此类登记。

如交回赎回的任何不记名抵押品并非附有于赎回日期后到期的所有附属代金券，则该等抵押品可在从赎回价格中扣除相等于所有该等遗失代金券面值的金额后获支付，或本公司及受托人可豁免交出该等遗失代用券，但前提是向他们 提供其所需的抵押品或弥偿以使他们各自及任何付款代理人免受损害。如果此后，该证券的持有人应将已从赎回价格中扣除的任何该等遗失的代金券交回受托人或任何付款代理人，则该持有人有权收取如此扣除的金额；然而，代金券所代表的利息只能在位于美国境外的办事处或机构支付(除非第3.01节另有规定)，而且除非第3.01节另有规定，否则只能在出示和交出这些代金券时支付。

53

如果任何被要求赎回的证券在交出赎回时不再支付，则赎回价格应从赎回日起按该证券规定的利率计息，或如属原始发行的贴现证券，则按该证券到期时的收益率计息。

第11.07节部分赎回的证券。

任何只须部分赎回(根据本条或第十二条的规定)的登记证券，须在付款地点交回(如本公司或受托人提出要求，须附上公司及受托人满意形式的书面转让文书，或由持有人或经正式书面授权的持有人正式签立的转让文书)，公司须签立，而受托人须认证并向该证券持有人交付相同系列及相同期限的新证券或证券，而无须收取服务费。 该持有人要求的任何授权面值的本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。如果临时全球安全或永久全球安全 被如此交出，则如此发布的新安全将分别是新的临时全球安全或永久全球安全。然而，如果要赎回发行日期、利率和所述到期日不同的任何系列证券中少于全部的证券，本公司应全权酌情选择要赎回的特定证券，并应在相关赎回日期至少45天前以书面通知受托人。

第11.08节公开市场回购。

本公司或本公司的任何联属公司可随时或不时在公开市场或以其他方式回购任何证券。该等证券可由本公司或本公司有关联营公司选择持有、转售或交予受托人注销。

第十二条

资金下沉

第12.01节条款的适用性。

本条规定适用于为一系列证券报废而设立的任何偿债基金，但第3.01节对该系列证券另有规定的除外。

任何系列证券条款为 规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中称为强制性偿债基金付款，超过任何系列证券条款规定的最低金额的任何付款在本文中称为可选偿债基金付款。如果任何系列证券的条款有所规定，任何强制性偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项 适用于任何系列证券的赎回，按该系列证券条款的规定。

第12.02节用证券偿付偿债基金款项。

本公司可就一系列证券支付全部或任何部分强制性偿债基金款项， (1)如属该系列的任何不记名证券，连同附带的所有未到期息票，可一并交付该系列的未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外)，及(2)根据该等证券的条款或根据该证券条款所规定的该等证券的条款，将已在本公司选择时赎回的该系列证券用作信贷 ；但如该等证券已如此交付或运用为信贷，则该等证券以前未曾如此贷记。该等证券须由受托人按该等证券所指明的适用赎回价格收取及记入贷方，以透过运作偿债基金赎回，而该强制性偿债基金的支付金额将相应减少。

54

第12.03节赎回偿债基金的证券。

在任何系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于60天，本公司将向受托人提交一份《高级职员证书》，说明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债基金支付的金额，以及该部分(如果有)将通过以该系列证券应支付的货币支付现金来支付(除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)节所规定的，如适用，除外)。3.12(D)和3.12(E))及其部分， 将根据第12.02节通过交付和贷记该系列的证券来偿还，以及将以现金形式添加到下一笔强制性偿债基金付款中的可选金额(如果有)，还将向受托人交付将如此交付和贷记的任何证券。如果该等高级人员证书应指定一笔可选的现金金额，以支付下一次强制性偿债基金付款，公司应随即有义务支付其中指定的金额 。受托人须于每个偿债基金支付日期前不少于30天，按第11.03节规定的方式选择于该偿债基金支付日期赎回证券，并按第11.04节规定的方式，以本公司名义发出赎回通知，并支付赎回费用。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第11.06及11.07节所述的条款及方式作出。

第十三条

由持有者选择偿还

第13.01条的适用性。

任何系列证券在其指定到期日之前，由其持有人选择偿还，应按照该系列证券的条款 并(除非根据第3.01节设立的该系列的条款另有规定)按照本条进行偿还。

第13.02条证券的偿还。

除非该等证券的 条款另有规定，否则须由其持有人选择全部或部分偿还的任何系列证券，将按该等证券的还款价格连同其应计利息(如有)，连同该等证券的条款所指明或根据该等证券的条款所指定的还款日期一并偿还。公司承诺，在纽约时间上午10：00或之前，公司将在还款日期向受托人或支付代理(或，如果公司作为自己的支付代理，则按照第10.03节的规定分开并以信托方式持有)交存一笔应支付该系列证券的货币金额(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)节所规定的适用，否则，3.12(D)及3.12(E))足以支付将于该日偿还的所有证券或其部分(视属何情况而定)的还款价款及(除非根据第3.01节另有规定)应计利息。

第13.03条行使选择权。

可由持有人选择偿还的任何系列证券将包含在该证券背面选择还款表格的选择权。在持有人的选择下，任何如此规定偿还的证券，以及由持有人(或由持有人以书面形式正式授权的 持有人的书面授权)在证券背面选择偿还表格的选择权，必须在不早于还款日期前45天或不迟于还款日期前30天，由本公司在该证券条款中指定的付款地点(或本公司应不时通知该证券持有人的其他一个或多个地点)收到。如果要根据该证券的条款偿还少于该证券的全部偿还价格，则必须指明该证券的偿还价格中应偿还的部分(以该系列证券的最低面额为增量)，以及就该证券交出的不偿还部分向持有人发行的证券的面额或面额。根据持有人的选择偿还的任何证券，如果在偿还后，该证券的未偿还本金金额将低于该证券系列的最低核准面值(该证券是该证券的一部分)，则不得部分偿还。除非任何证券条款另有规定，规定持有人可选择偿还，否则持有人行使偿还选择权不可撤销，除非本公司放弃。

55

第13.04节当提示偿还的证券到期并应支付时。

如果根据持有人的选择提供偿还的任何系列证券已按照本条规定和该证券条款的规定或依据该等证券条款的规定交出，则该证券或其部分(视属何情况而定)须予偿还，并须由本公司于该等证券所指明的还款日 支付，而在该还款日及之后(除非本公司在该还款日拖欠该等证券的款项)，如该等证券是计息的，则该等证券，停止计息，与任何无记名证券相关的该等利息的息票无效，但下述规定的范围除外。在按照该等规定交出任何该等证券以供偿还时，连同在还款日期后到期的所有与该证券有关的息票(如有)，公司须支付该等证券的还款价款，并连同应计利息(如有)支付至还款日期；但规定的到期日为还款日或之前的优惠券只能在位于美国境外的办事处或代理机构支付(除非第10.02节另有规定)，并且除非根据第3.01节另有规定，否则仅在出示和退还此类优惠券时支付；此外，如注册证券的指定到期日在还款日期 之前(或如根据第3.01节指明，则为还款日期)，则须根据该等证券的条款及第3.07节的规定，向该等证券或一项或多项前身证券的持有人支付利息分期付款(但不计利息，除非本公司违约)，该等证券或一项或多项前身证券于交易结束时登记为上述证券的持有人。

如交回的任何不记名保证金并非与还款日期后到期的所有附属代用券一并交回，则该等保证金可在根据第13.02条的规定从应付金额中扣除相当于所有该等遗失代用券的面值后支付，或 本公司及受托人可豁免交出该等遗失的代用券或代用券，前提是本公司及受托人已向他们提供所需的保证或弥偿，以保障他们各自及任何付款代理人不受损害。如果在此之后，该证券的持有人应向受托人或任何付款代理人交出任何该等遗失的代金券，而该代金券已按前一句话的规定予以扣除，则该持有人有权收取如此扣除的金额；但条件是代金券所代表的利息只能在位于美国境外的办事处或机构支付(除非第10.02节另有规定)，且除非第3.01节另有规定，否则仅在提交并交出该代金券时支付。

如果退还的任何抵押品在退还时 不会得到偿还，还款价格应自还款之日起按该抵押品中规定的利率计息，或如为原始发行的贴现抵押品，则按该抵押品的到期日收益率 计息。

第13.05节部分偿还了证券。

于交回任何只须偿还部分的注册证券时，本公司须签立及由受托人认证及 向该证券的持有人交付一份新的注册证券或相同系列及相同期限的证券，其本金总额相等于交回的该证券本金中将不获偿还的部分，且不收取服务费及费用由该持有人指定的任何授权面额的证券。如果临时全球证券或永久全球证券因此而交出，则如此发布的新证券应分别为新的临时全球证券或新的永久全球证券。

第十四条

失败和契约失败

第14.01节条款的适用性；公司可以选择使合同无效或合同无效。

如果根据第3.01节的规定，就(A)第14.02节下的系列证券或该系列内的证券失效，或(B)第14.03节下的一系列证券或该系列内的证券的契约失效作出规定，则该一节或多节(视属何情况而定)的规定连同本条的其他规定(以及根据第3.01节就任何证券所作的修改)应适用于该等证券及其附属的任何优惠券，本公司可随时通过董事会决议选择：对于该等证券及其附属的任何优惠券，在 遵守本条规定的条件后，可选择适用第14.02节(如适用)或第14.03节(如适用)适用于该等未偿还证券及其附属的任何优惠券。

56

第14.02条败诉及解职。

当本公司就任何系列证券或其中任何证券行使适用于本节的上述选择权时， 公司应被视为在第14.04节规定的条件得到满足之日及之后，解除了对该等未偿还证券和与之相关的任何息票的义务(以下简称为失败)。就此目的而言，该失效意味着本公司应被视为已偿付并清偿该等未偿还证券及任何与其相关的息票所代表的全部债务，此后，仅就第14.05节及本节(A)及(B)款所述的本公司其他章节而言，该等债务应被视为未清偿债务，并已履行该等证券及与其相关的任何息票及本公司项下的所有其他义务(及受托人，费用由本公司承担，应签署正式文书确认(br}相同)，但下列情况除外：(A)该等未偿还证券及其附属的任何息票持有人有权只从第14.04节所述的信托基金 收取有关该等证券的本金(及溢价，如有的话)的付款，以及到期时该等证券的利息(如有的话)及任何附属于该等证券的息票， (B)本公司根据第3.05节对该等证券负有的义务。3.06、10.02和10.03以及关于支付第10.04节所述证券的额外金额(如有)，(C)权利、权力、信托, 受托人在本条款下的职责和豁免以及(D)本条。在遵守本条款第十四条的前提下，本公司可根据本节行使其选择权，尽管先前已根据第14.03节对该等证券及任何附属于该证券的息票行使其选择权。失败后，此类证券的偿付不得因违约事件而加速。

第14.03节《公约》的无效。

当本公司就一系列或系列内的任何证券行使适用于本节的上述选择权时，公司应在第14.04节规定的条件得到满足之日及之后，免除其在任何契约项下关于该等未偿还证券及其附属的任何优惠券的义务(下称契约失效条款)，此后，就该等其他契约的任何指示、放弃、同意或声明或持有人的法案(及其任何后果)而言，该等证券及其附属的任何优惠券应被视为非未偿还契约，但就本协议下的所有其他目的而言，应继续被视为未偿还的。为此目的，该契约失效意味着，对于该等未偿还证券及其附带的任何优惠券，本公司可不遵守任何该等条款或该等其他契约中所列的任何条款、条件或限制，不论是直接或间接的，因在本合同其他地方提及任何该等条款或该等其他契约，或因在任何该等条款或该等其他契约中提及本条款或任何其他条款或在任何其他文件中提及任何其他条款，而遗漏遵守并不构成第5.01(4)或5.01(7)条或其他(视属何情况而定)项下的违约或违约事件，但除上文指明外，本契约的其余部分及该等证券及其相关的任何息票不受影响。在契约失效后，不能仅仅因为违约事件而加速支付此类证券，仅参照本第14.03节中规定的相关条款。

第14.04节无效或契约无效的条件。

以下是第14.02节或第14.03节适用于任何未偿还证券或该系列内的任何未偿还证券以及与其相关的任何息票的条件：

(A)本公司已不可撤销地向受托人(或另一名符合第6.07条规定的受托人，该受托人应同意遵守适用于本公司的第14条的规定)以信托基金的形式存入或被不可撤销地 存入，以进行以下 付款：(1)一笔金额(以该货币表示)，或(2)适用于指定到期日应支付的政府债务，该等付款是为该等证券及任何附属于该等证券及其任何息票持有人的利益而特别质押并专供该持有人的。

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此类证券和与其相关的息票(根据该证券和与其相关的息票当时被指定为在规定的到期日应支付的货币而确定)，通过按照其条款计划支付与其有关的本金和利息，将在不迟于到期日前一天提供关于该证券和任何附属于其的任何息票的本金(和溢价，如果有)的金额，或(3)金额充足的组合，一家国家认可的独立会计师事务所在提交给受托人的书面证明中认为，(I)本金(和保费，如有)和利息(如有)的本金和利息，根据本契约及该等证券的条款，该等未偿还证券及任何附属于该等本金或本金或利息分期付款到期日的相关息票，及(Ii)适用于该等未偿还证券及其附属于该等证券到期及应付当日的任何强制性偿债基金付款或类似付款。

(B)该等失效或契诺失效不会导致违反或违反本契约或本公司作为立约方或受本公司约束的任何其他重大协议或文书项下的失责。

(C)该等证券及任何相关息票的违约或违约事件不会在该等证券的存放日期发生及持续，或在第5.01(5)及5.01(6)条所指的期间内，在该等存放日期后的第91天内的任何时间(应理解，该条件在该期间届满前不得视为已满足)。

(D) 在根据第14.02条进行选择的情况下，公司应向受托人提交一份律师意见，声明(I)公司已从国税局收到裁决，或已由国税局公布裁决，或 (Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，根据该意见，该意见应确认该未偿还证券及其相关优惠券的持有者将不确认收入，联邦所得税的收益或损失，并将缴纳相同数额的联邦所得税，缴纳的方式和在没有发生此类失败的情况下相同的 倍。

(E)在根据第14.03条进行选择的情况下，公司应向受托人提交一份律师意见，大意是该未偿还证券及其相关优惠券的持有者将不会因该契约失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将以同样的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与该契约失效时相同。

(F)本公司须已向受托人递交高级职员证书及大律师意见，各陈述第14.02条下的失败或第14.03条下的契约失败(视属何情况而定)的所有先决条件已获遵守，以及大律师的意见，大意为：(I)由于(I)根据上文(A)款缴存及根据第14.02条或第14.03条(视属何情况而定)有关行使本公司的选择权，根据经修订的1940年《投资公司法》，无须登记，由本公司就代表该等存款的信托基金或由受托人就该等信托基金作出登记，或(Ii)已根据该法令完成所有必要的登记。

(G)尽管本节有任何其他规定，该等失效或契诺失效仍须遵守根据第3.01节向本公司施加的任何附加或替代条款、条件或限制。

第14.05节存放的资金和以信托形式持有的政府债务；其他杂项规定。

除第10.03节最后一段的规定另有规定外，根据第14.04节就任何系列的任何未偿还证券及与之相关的任何息票交存受托人(或其他合资格受托人，就第14.05节而言，统称为受托人)的所有金钱和政府债务(或根据第3.01节提供的其他财产)(包括其收益)，应

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受托人按照该等证券及其附属的任何息票及本契约的规定，以信托形式持有及运用，直接或透过 受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)，向该等证券及其附属的任何息票的持有人支付所有到期及到期应付本金(及 溢价，如有)及利息(如有)的款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则在第14.04(A)节所述的保证金支付后，如果(A)根据第3.12(B)节或该证券条款，证券持有人有权并确实选择以不同于根据第14.04(A)条就该证券支付保证金的货币支付款项，或(B)如第3.12(D)或3.12(E)节所述或根据任何证券条款发生转换事件，而该证券已根据第14.04(A)条支付保证金，则该证券所代表的债务及任何附属于该证券的息票应被视为已完全清偿，并将通过支付本金(及溢价，如有)及利息(如有)予以清偿，就该等证券而言，该等款项或其他财产(如在任何该等选择的情况下不时指定)转换为因该等选择或兑换事件而须支付的有关证券的金额或其他财产所产生的收益，并根据该货币在每个付款日期前 的第二个营业日生效的适用市场汇率而成为应付货币，但就兑换事件而言，除非就兑换事件而言，该货币在兑换事件发生时有效(尽可能可行)。

本公司应就根据第14.04节存放的款项或政府债务或就该等款项或政府债务而收取的本金及利息向受托人支付或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等款项或政府债务而收取的本金及利息，向受托人支付及弥偿，但法律规定须由该等未偿还证券持有人承担的任何该等税项、费用或其他收费及任何与该等费用相关的息票除外。

尽管本章程细则有任何相反规定，受托人应在公司要求时向本公司交付或支付第14.04节规定由其持有的任何金钱或政府债务(或其他财产及其任何收益)，而国家认可的独立会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为，该款项或政府债务(或其他财产及其任何收益)超过了根据本章程细则为实施失效或契约失效(视情况而定)而需要缴存的金额。

第十五条

[证券的从属地位]

第15.01节对下属的协议。

本公司本身、其继承人及受让人、契诺及协议，以及每名高级次级证券持有人(经其接纳)亦同样作出契诺及同意，并同意支付各及所有高级附属证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)，在下文所述的范围及方式下，明确从属于优先偿付所有优先债务的权利。

本公司本身、其继承人及受让人、契诺及协议，以及每名次级证券持有人(经其接纳)同样作出契诺及同意，并同意支付各次级证券及所有次级证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)，在下文所述的范围及方式下，明确地从属于所有高级债务及高级次级债务的优先付款的权利。

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第15.02节关于解散、清算和重组的分配； 次级证券代位。

在公司解散、清盘、清算或重组时公司资产的任何分配，无论是在破产、破产、重组或接管程序中，或在为债权人的利益而转让或公司资产和负债的任何其他安排或其他情况下 (受有管辖权的法院通过适用破产法下的合法重组计划向高级债务及其持有人授予本契约赋予高级债务及其持有人的权利的其他衡平法规定的权力)：

(A)在附属证券持有人有权就附属证券所证明的债务的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)或利息(如有的话)收取任何付款之前，所有优先债项的持有人应有权收取全部本金(及溢价，如有的话)及应付利息；及

(B)所有高级次级债务的持有人有权在次级证券持有人有权就次级证券所证明的债务的本金(或溢价，如有)或利息(如有)收取任何付款之前， 收取全部本金(及保费，如有)及应付利息；及

(C)除本条第十五条的规定外，证券持有人或受托人有权获得的任何种类或性质的公司资产的任何付款或分派，不论是现金、财产或证券，须由清盘受托人或代理人或其他作出该等付款或分派的人(不论是破产受托人、接管人或清盘受托人或其他人)直接支付予高级债权持有人或其代表，或根据任何契据直接支付予受托人或受托人，而任何证明该等高级债权的文书可根据该契据发行，按照各自所持有或代表的高级债务的本金(以及保费，如有的话)和利息的未付总额按比例计算，在对高级债务的持有人实施任何同时付款或分配后，以需要全额偿付所有未偿还的高级债务为限；和

(D)尽管有前述规定，如任何种类或性质的本公司资产的任何付款或分派，不论是以现金、财产或证券的形式，在所有高级债项全数清偿前，须由受托人或附属证券持有人收取，则该等付款或分派须在书面通知受托人后，支付予该高级债项的持有人或其代表，或支付予任何契据下的受托人，而证明该等高级债项的任何票据可按前述方式按比例发行，对于 申请偿付所有尚未清偿的高级债务，直至所有该等高级债务在实施对该高级债务持有人的同时付款或分配后已全部清偿为止。

在付清所有优先债务后，次级证券持有人应享有优先债务持有人的权利，以收取适用于优先债务的本公司现金、财产或证券的付款或分配，直至附属证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)须悉数清偿为止。本公司与附属证券持有人之间，不得向次级证券持有人支付或分配其他可分配给优先债务持有人的现金、财产或证券。其债权人(优先债务持有人除外)及附属证券持有人应视为本公司向附属证券或就附属证券支付款项。不言而喻，本条款第十五条的规定仅用于界定次级证券持有人和高级债务持有人的相对权利。本公司、其债权人(优先债务持有人除外)和附属证券持有人之间的义务是无条件和绝对的，即向附属证券持有人支付附属证券的本金(和溢价，如有)和利息(如果有的话)和利息(如果有的话)的义务。或影响次级证券持有人与公司债权人(优先债务持有人除外)的相对权利, 本协议或附属证券中的任何规定也不得阻止受托人或附属证券持有人在本契约项下违约时行使适用法律所允许的所有补救措施，但须受第15条下高级债务持有人在行使任何此类补救措施时收到的公司现金、财产或证券的权利(如果有的话)的限制。在第十五条提及的公司资产的任何支付或分配时，受托人在符合第6.01节的规定的情况下，有权依赖于

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清盘受托人或代理人或其他人士为确定有权参与该分派的人士而向受托人作出任何分派的证明书， 本公司高级债务及其他债务的持有人、其或应付的款额、已支付或分派的一笔或多於一笔款项，以及与该等分派有关或与本章程第十五条有关的所有其他事实。

如果受托人或任何次级证券持有人没有在上述任何程序中要求的形式提交适当的债权或债务证明，则任何高级债务的持有人有权为该次级证券持有人或其代表 提交适当的债权或债权证明。

就优先债权持有人而言，受托人承诺只履行或遵守本条具体列明的其契诺或义务，任何与优先债权持有人有关的默示契诺或义务不得解读为本契约对受托人不利。除根据本契约发行的证券外，受托人不对证券持有人负有任何受托责任。

第15.03节在高级债务违约的情况下不支付次级证券。

本公司不得就附属证券的本金(或溢价，如有)、偿债基金或利息(如有)支付任何款项，除非已全数支付当时应付的本金(溢价，如有)、偿债基金及高级债务利息，或已就货币或金钱的等值作出适当的 拨备。

第15.04节允许支付次级证券。

本契约或任何附属证券所载任何条文，不影响本公司在任何时间支付附属证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)的责任，或阻止本公司在任何时间就附属证券支付本金(或溢价，如有)或利息(如有的话)的责任，或(B)阻止受托人将根据本条例存放于本公司的任何款项用于支付附属证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或因此而支付附属证券的本金或利息，除非受托人在其公司信托办公室收到任何禁止支付此类付款的事件的书面通知 ，否则不得在确定的付款日期前三个工作日以上支付此类款项。

第15.05节授权持有人受托人以实现次要地位。

次级证券的每一持有人在接受附属证券后，授权并指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以实现本条第十五条所规定的从属关系，并任命受托人事实律师用于任何和所有此类 目的。

第15.06条通知受托人。

尽管本细则或本契约的任何其他规定另有规定，受托人或任何付款代理人(本公司除外)均不应知悉任何高级债务的存在或任何禁止受托人或付款代理人向受托人或付款代理人支付款项的事件，除非受托人或付款代理人已(受托人的情况下，在其公司信托办公室)收到公司或高级债务持有人或受托人为任何该等持有人支付款项的书面通知，连同令 受托人信纳持有高级债权的证明或该受托人的权限证明；但是，如果受托人在任何目的(包括但不限于支付任何附属证券的本金(或溢价，如有)或利息(如果有的话)或利息(如有)的支付日期前至少三个工作日，根据本条款的条款，任何此类款项可能成为应付之日)，则受托人不应就该等款项收到第(Br)节第15.06条规定的通知，则尽管本条款有任何相反规定，受托人仍有充分权力和授权接收该等款项，并将其用于收到该等款项的目的。并且不受在该日期前三个工作日内收到的任何相反通知的影响。受托人有权依靠自称高级债权持有人的人(或代表该持有人的受托人)向其交付书面通知，以证明该通知已由

61

高级债权持有人或代表该等持有人的受托人。如果受托人真诚地确定需要就任何人作为高级债务持有人参与根据第十五条规定的任何付款或分配的权利提供进一步的证据，受托人可要求该人提供令受托人合理满意的证据，证明该人持有的高级债务的金额、该人有权参与该付款或分配的程度以及与该人在第十五条下的权利有关的任何其他事实，如果没有提供该等证据，受托人可延迟向该人支付任何款项，以待司法裁定该人有权收取该等款项。

第15.07条受托人为高级债权持有人。

受托人以个人身份有权在任何时间就其持有的任何高级债务享有第十五条规定的所有权利，其程度与高级债务的任何其他持有人相同，第6.13节或本契约其他任何规定不得被解释为剥夺受托人作为该持有人的任何权利。

第十五条的任何规定均不适用于受托人根据或依照第6.06节提出的索赔或向受托人支付的款项。

第15.08节高级负债条款的修改。

续期或延长任何高级债务的偿付时间，或高级债务持有人根据任何设立或证明高级债务的文书行使其任何权利，包括但不限于放弃违约，均可在不通知次级证券持有人或 受托人或获得其同意的情况下作出或作出。

任何妥协、更改、修订、修改、延期、续展、续期或其他变更、或放弃、同意或其他行动，均不得以任何方式改变或影响第十五条或附属证券中有关附属证券的任何条款、契诺或条件下或任何条款、契诺或条件下的任何债务或义务，或该等高级债务的任何条款、契诺或条件，不论该等免除是否符合任何适用文件的规定。

第15.09条依赖司法命令或清盘代理人证书。

在第十五条所述的任何公司资产的支付或分配时，受托人和证券持有人有权依靠任何具有司法管辖权的法院作出的任何命令或法令，而该等破产、破产、接管、清算、重组、解散、清盘或类似案件或程序正在待决，或由破产受托人、清算受托人、托管人、接管人、受让人为债权人、代理人或其他进行此类支付或分配的人的利益而签发的证书，交付受托人或附属证券持有人。为确定有权参与该等付款或分派的人士，本公司的优先债务及其他债务的持有人、该等债务的金额或应付金额、就该等债务支付或分派的金额及与该等债务或本章程第十五条有关的所有其他事实。

第十六条

担保

第16.01节担保。

在不违反第十六条规定的情况下，证券的每一位担保人在此共同和各自无条件地提供担保。[在优先无担保的基础上]经受托人认证和交付的证券的每一位持有人以及受托人及其继承人，无论(I)本契约、证券或本公司或任何其他担保人根据本合同或其规定对证券持有人或受托人承担的义务的有效性和可执行性，或(Ii)没有采取任何行动强制执行相同或任何其他情况，否则可能构成担保人的法律或衡平法解除或违约，(A)

62

证券的本金、溢价(如有)、利息(如有)在到期时应及时足额支付，逾期本金和利息(在法律允许的范围内)的利息应及时足额支付，公司或任何担保人在本合同项下或本合同项下的任何担保人对证券持有人或受托人承担的所有其他义务均应立即足额支付或履行。(B)如任何证券或任何其他债务的付款或续期的时间有所延长，则在到期或按照延期或续期的条款履行时，无论是在指定到期日、以加速或其他方式，均应立即全额偿付。 在任何如此担保的金额到期时未能付款，或未能履行本公司对证券持有人的任何其他债务，不论出于何种原因，每名担保人均有责任立即付款，或履行或导致 履行。本契约或本证券项下的违约事件应构成担保项下的违约事件，并应使证券持有人或受托人有权以与本公司义务相同的方式和程度加速该等证券的担保人在本担保项下的义务。

每个担保人通过执行担保，放弃在公司破产或破产的情况下尽职调查、提示、要求付款、向法院提出索赔的利益，放弃要求首先对公司提起诉讼的任何权利、抗辩、通知和所有要求，并承诺，除非完全履行证券、本契约和该担保所包含的义务，否则不得解除该担保。保函是付款的保证，而不是托收的保证。

如任何持有人或受托人因任何法院或其他原因被要求退还本公司或任何保证人，或任何与本公司或该保证人有关的托管人、受托人、清盘人或其他类似的官员，则本公司或该保证人向证券的受托人或该证券持有人支付的任何款项，在已解除的范围内应恢复十足效力及作用。各担保人还同意，一方面，其与证券持有人和受托人之间，另一方面，(A)在符合第十六条的规定下，为担保的目的，本担保的债务可以加速到期，即使有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行本担保的债务。 和(B)如果该等债务加速，则该等债务(不论是否到期和应付)应立即由担保人就该担保的目的到期并支付。

如果公司提出或针对公司提出任何清算或重组申请，如果公司破产或为债权人的利益进行转让，或者公司的全部或任何重要资产被指定接管人或受托人，担保应保持完全效力和效力，并应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复(视情况而定)，如果证券的支付和履行根据适用法律被撤销或减少，或者必须以其他方式恢复或由证券的任何债权人返还，无论是作为可撤销的优惠，还是欺诈性转让或其他，所有这些都好像没有支付或履行此类款项一样。如果任何付款或其任何部分被撤销、减少、恢复或退还，证券应在法律允许的最大程度上恢复并被视为仅减少已支付的金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。

任何股东、高管、董事、员工或法人、过去、现在或将来，或任何担保人，均不因其股东、高管、董事、员工或法人的身份而在本担保下承担任何个人责任。

第16.02节保函的签立和交付。

为进一步证明本契约第16.01条规定的担保，各担保人在此同意，在本契约第17条规定担保人根据本契约第16.01条生效后，在经受托人认证并交付的每份担保书上，注明该担保的批注，基本上采用本契约附件B中所包含的形式(担保)，并且该担保应由每位担保人的一名高级职员手工或传真签署。任何担保的有效性和可执行性不应因其未附在任何特定担保上而受到影响。

63

各担保人特此同意，本契约第16.01节规定的担保，即使没有在每份担保品上注明该担保的批注，仍应保持完全效力和作用。

如果担保人在本契约或担保书上签字的担保人的高级职员在受托人对担保所背书的担保书进行认证时或此后的任何时间不再担任该职位，该担保人对担保品的担保书仍然有效。

受托人在本合同项下认证后交付任何担保，应构成代表担保人适当交付本契约中规定的任何担保。

第16.03节担保的限制。

每个担保人的义务以最高金额为限，在该担保人的所有其他或有和固定债务生效后，以及在任何其他担保人就该担保人在其担保下的义务或根据其在本契约下的贡献义务而从任何其他担保人或其代表收取的任何款项生效后，应导致该担保人在担保下的义务不构成联邦或州法律下的欺诈性转让或欺诈性转让。

第16.04节放弃代位权。

每一担保人通过履行其担保，在法律允许的范围内，放弃现在或以后 因担保人在该担保和本契约项下的义务的存在、付款、履行或执行而获得的针对公司的任何索赔或其他权利，包括但不限于任何代位权、报销、免责、赔偿权利，以及参与证券持有人针对公司的任何索赔或补救的任何权利，无论该索赔、补救或权利是否产生于衡平法，或根据合同、法规或普通法，包括但不限于，有权直接或间接以现金或其他财产或以抵销或任何其他方式从公司收取或收取因该等索偿或其他权利而支付的款项。如果违反前款规定向任何担保人支付任何款项，而该证券并未全额支付，则该数额应被视为已为证券持有人的利益而支付给该担保人，并以信托形式为证券持有人的利益而持有，并且应立即为该等持有人的利益而支付给受托人，并根据本契约的条款将其贷记并用于该证券，无论是到期证券还是未到期证券。 每一担保人通过履行其担保，应承认其将从本契约预期的融资安排中获得直接和间接利益，且本条款第16.04条所述的豁免是出于对此类利益的考虑而作出的知情豁免。

第16.05节解除担保。

担保人的担保将被释放：

(A)与向本公司或本公司任何附属公司以外的人出售或以其他方式处置该担保人的全部股票有关的事宜。

(B)将该担保人的全部或实质所有资产出售或以其他方式处置，包括以合并、合并或其他方式出售或处置予本公司或本公司任何附属公司以外的人；

(C)解除或解除该附属公司及每名担保人的债务担保，以致有义务担保该证券；或

(D)就担保人的清盘、解散或清盘而言，如该等清盘、解散或清盘符合本契约的规定。

64

第16.06节其他担保人的分担。

根据其担保进行付款或分配的每一担保人均有权获得彼此担保人的出资，其数额以每位担保人的净资产为基础，并根据公认会计准则确定，只要这种权利的行使不损害证券持有人在任何担保项下的权利。

65

兹证明，自上述第一年的日期起，本契约已正式签署，特此声明。

66

附件A

债务保证的形式

九能源服务公司

不是的。		CUSIP编号

[]到期票据[]

9能源服务公司，特拉华州的一家公司，收到的价值，特此承诺支付给[]，或其注册的 转让，$[]vt.上，在.上[].

兹参考本保函背面的其他条款，这些条款在任何情况下均具有与在此地所述相同的效力。

除非本担保书背面所指的受托人以手工签署方式正式签署本担保书，否则本担保品不应享有本契约项下的任何利益，也不得为任何目的而具有效力或义务。

兹证明，本公司已全面执行本保函。

日期：

受托人身份认证证书
[]，作为受托人，证明这是本契约中提及的证券之一。
发信人：
		授权签字人

A-1

债务担保形式的反面

九能源服务公司

1. 义齿。

本证券是本公司正式授权发行的债务证券之一(定义如下)，指定为其[]到期票据[]？(这里称为？证券)，根据日期为#年的契约发行[](经不时修订或补充，本公司、担保人和[]，作为受托人(受托人，该术语包括契约下的任何继任受托人)，兹提及契约，以 陈述本公司、证券的担保人、受托人和每一证券持有人各自的权利、权利、义务和豁免的限制，以及证券被认证和交付的条款。本文中包含的本担保条款摘要并不声称是完整的，仅限于参考本契约。本担保中使用的所有未在本文中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的相同含义。

2.本金和利息。

9能源服务公司，特拉华州的一家公司(这样的公司，以及它在契约下的继承人和受让人，在这里被称为公司)，承诺支付$[]致以下持有人：[].

[描述 利息支付机制].

3.付款方式。

公司应通过付款代理向本证券的登记持有人支付本证券的利息，如上所述。持有人必须将本保证金交给付款代理人以收取本金付款。本公司将以美利坚合众国的货币支付本金和利息，该货币在付款时是支付所有公共和私人债务的法定货币。本金和利息将在付款代理人的办公室支付，但根据公司的选择，利息可以邮寄到登记持有人的注册地址的支票支付。

4.转让代理人、缴费代理人及登记官。

最初，[]将担任转让代理、付款代理和注册登记人。本公司可在向付款代理人及受托人发出书面通知后，委任及更换任何转让代理人、付款代理人或注册处处长。本公司或其任何附属公司可担任转让代理、付款代理或登记处。

5.救赎。

[描述 兑换机制(如果有)。]

6.转让和交换。

持有人可在交出证券以登记转让时转让该证券。此种转让在 之前不得进行，而且只有在注册处处长最终接受并在担保登记册上登记后，该受让人才能继承持有人的权利。当向注册处提交了登记转让或交换该等证券的请求时，注册处应登记转让或按要求进行交换，前提是注册处对此类交易的要求和本协议下的任何适用要求得到满足。

任何证券转让或交易登记均不收取手续费，但本公司可要求支付足以支付与任何证券转让登记有关的任何税项或其他政府收费的款项。

A-2

7.面额。

该证券只能以登记形式发行，不包括面额为1,000美元及其本金的整数倍的息票 。

8.无人认领的款项。

如果支付本金或利息的款项在两年内仍无人认领，受托人或付款代理人应应公司的要求将款项返还给 公司，除非遗弃的物权法指定另一人。在任何此类付款后，有权获得这笔钱的持有人只能向公司而不是受托人寻求付款，除非该遗弃物权法指定 另一个人。

9.解职和失败。

在符合某些条件的情况下，公司可随时终止其在证券和契约项下的部分或全部义务，前提是公司不可撤销地将资金或美国政府债务存放在受托人处，以支付证券的本金和利息，直至赎回或到期(视情况而定)。

10.修订、豁免。

除《契约》规定的某些例外情况外，(I)经持有未偿还证券本金总额至少过半数的持有人书面同意，可修改该契约或证券；及(Ii)经持有未偿还证券本金金额至少过半数的持有人书面同意，可免除过去的任何违约及其后果，但以下情况除外：(1)该系列证券或任何相关息票的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的支付违约，或(2)就契约或契约条款而言，未经受影响的每个未清偿证券的持有人同意，不得修改或修订。除本契约所载的若干例外情况外，本公司及受托人可在未经任何证券持有人同意下，修订本公司的契约或证券：(I)证明另一人继承本公司及由该继承人承担本公司根据本契约及证券所载的契诺；(Ii)为持有人的利益加入本公司的额外契诺，或放弃授予本公司的权利及权力；(Iii)加入任何额外的失责事件；(Iv)为附加或取代经认证的证券而提供未经认证的证券；(V)更改或取消《契约》的任何规定；前提是, 任何此类变更或取消仅在以下情况下生效：(1)在签署经修订的契约之前创建的、有权受益于该修订条款的任何系列没有未偿还的担保；(6)为证券提供担保；(7)确立任何系列和任何相关息票的证券形式或条款；(8)提供证据并规定接受继任者在契约下的任命。(Ix)纠正契约中任何含糊之处，更正或补充契约中可能与其中任何其他条文不一致的任何条文，或就契约项下所引起的事项或问题加入任何其他条文；但条件是，该等行动不得在任何重大方面对持有人的利益造成不利影响；或(X)补充契约的任何条文以容许 或促进任何系列证券的失效及解除所需的程度；惟该等行动不得对持有人在任何重大方面的利益造成不利影响。

11.违约和补救措施。

如果违约事件发生并仍在继续，受托人或持有本金至少25%的未偿还证券的持有人，在某些限制的限制下，可宣布所有证券立即到期和应付。某些破产或资不抵债事件属于违约事件，应导致证券在发生此类违约事件时立即到期和支付，而受托人或任何持有人无需采取任何进一步行动。

除非本契约另有规定，证券持有人不得强制执行本契约或本证券。除非受托人获得赔偿或担保，否则受托人可以拒绝执行契约或证券。在某些限制的情况下，持有未偿还证券本金多数的持有人可指示受托人行使该契约下的任何信托或权力。持有过半数本金的人

A-3

如果撤销不会与任何判决或法令相抵触，并且所有违约事件已得到纠正或豁免，但仅因加速而到期的本金和利息未获支付，则杰出证券可通过书面通知本公司和受托人撤销任何加速声明及其后果。

12.受托人的个人权利。

在符合《信托契约法》规定的某些限制的情况下，受托人或任何付款代理人或注册人，以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质权人，并可以其他方式与本公司或其关联公司进行交易，其权利与其不是信托契约下的受托人、付款代理人或注册人(视属何情况而定)时所享有的权利相同。

13.不得向某些其他人追索。

董事公司的任何高级管理人员、雇员、公司注册人或股东不会仅仅因为其作为董事公司高级管理人员、雇员、公司注册人或股东的身份而对公司在证券或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。 通过接受证券，每个持有人免除并免除所有该等责任(但仅免除该责任)，作为向该持有人发行该证券的代价的一部分。

14.依法治国。

契约以及证券和优惠券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。该契约受《信托契约法》中要求作为契约的一部分的规定的约束，并且在适用的范围内，应受此类规定的约束。

本公司将于任何证券持有人提出书面要求后，免费向持有人提供一份载有本证券文本的契约副本。可向下列人员提出请求：

九能源服务公司

2001 Kirby Drive，套房200

德克萨斯州休斯顿，邮编77019

注意： 首席财务官

A-4

作业

(由登记持有人签立

如果该持有人意欲转让本证券)

对于收到的价值，特此出售、转让和转让给

请填上受让人的社保或其他税务识别号码

(请用印刷体填写受让人姓名和地址)

本保证金与本保证书中的所有权利、所有权和利益一起，在此不可撤销地构成并指定代理人将本保证金转移到安全登记簿上，并具有完全的替代权。

日期：
持有人签名				签名保证：
				商业银行或信托公司
				或纽约的会员事务所
				证券交易所，Inc.

注意：上述转让的签字必须与本保函面上所写的名称相符，不得有任何改动或任何更改。

签名保证

签名必须由符合注册官要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括： 加入或参与证券转让代理徽章计划或注册官可能决定的其他签名担保计划，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年《证券交易法》(经修订)的规定。

A-5

附件B

担保的形式

以下签署人(担保人)中的每一个人在此共同和各自无条件地保证，在日期为#年的契约中规定的范围内[], 20[]，由Nine Energy Service，Inc.作为发行人、担保人和[]作为受托人(契约)，并在符合契约条款的情况下，(A)到期并按时支付证券的本金和溢价(如有)以及利息，无论到期、加速或其他方式，到期、加速或以其他方式支付逾期的本金和溢价的利息，并在法律允许的范围内支付利息，以及公司向证券持有人或受托人到期并按时履行公司的所有其他义务。(B)如任何证券或任何该等其他债务的付款或续期时间有所延长，则在到期时或根据延期或续期的条款，不论是规定的到期日、加速或其他方式，均应立即全额偿付。

担保人根据本担保和本契约对证券持有人和受托人的义务在本契约第十六条中有明确规定，兹参阅本担保的确切条款和限制。任何担保的有效性和可执行性不应因其未附在任何特定担保上而受到影响。

本担保是根据本契约的要求签署和签发的。

[以下页面上的签名]

B-1

兹证明，每一位担保人均已由一名正式授权人员签署了本担保书。

B-2