根据2022年12月23日提交给美国证券交易委员会的文件

No. 333-

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格S-3

注册声明

在……下面

1933年《证券法》

九能源服务公司*

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 (述明或其他司法管辖权 公司或组织)		80-0759121 (税务局雇主 识别码)

2001 Kirby Drive，套房200

德克萨斯州休斯顿，邮编77019

(281) 730-5100

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

西奥多·R·摩尔

高级副总裁与总法律顾问

2001 Kirby Drive，套房200

德克萨斯州休斯顿，邮编77019

Telephone: (281) 730-5100

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号)

复制到：

马修·R·佩西，P.C.

兰奇·D·黄

柯克兰&埃利斯律师事务所

主街609号，套房4700

德克萨斯州休斯顿，邮编77002

(713) 836-3600

建议向公众销售的大约 开始日期：

在本注册声明生效日期后不定期

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选 下面的框：☐

如果根据1933年《证券法》第415条的规定，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下复选框：

如果本表格是根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，请勾选 下面的方框，并列出同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号。☐

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出相同发售的较早有效注册表的证券法注册表编号。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案提交的登记声明，并在根据证券法下的规则462(E)向证监会提交后生效，请勾选以下 框。☐

如果本表格是对根据《证券法》第413(B)条规则注册额外证券或额外类别证券的一般指示I.D. 提交的注册声明的生效后修订，请勾选以下方框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅交易法规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。

大型加速文件服务器		☐		加速文件管理器		☐
非加速文件服务器				规模较小的报告公司
				新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的 过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

*	包括以下确定的Nine Energy Service，Inc.的某些子公司。每个额外的注册人都是Nine Energy Service，Inc.的全资直接或间接子公司。每个额外注册人的主要执行办公室的地址(包括邮政编码)是c/o Nine Energy Service，Inc.，2001Kirby Drive，Suite200，Houston， 德克萨斯州77019，每个注册人的电话号码是(281)7305100。每个新增注册人的主要标准行业分类代码编号是1389。每一家附属担保人注册人都拥有与Nine Energy Service，Inc.相同的服务代理。

子公司担保人登记人一览表

与其章程中指定的名称完全相同		国家或其他司法管辖权 成立公司或组织		税务局雇主身分证号码
CDK射孔有限责任公司		德克萨斯州		20-8164952
佳洁士泵送技术有限责任公司		特拉华州		45-3915335
Magnum石油工具GP，LLC		德克萨斯州		45-3528730
马格南石油工具国际有限公司		德克萨斯州		20-2727553
Moti Holdco，LLC		特拉华州		83-2167005
九井下技术有限责任公司		特拉华州		47-4947368
九度加拿大能源公司		加拿大艾伯塔省		不适用
九能源服务有限责任公司		特拉华州		37-1740603
红区盘管有限责任公司		德克萨斯州		45-3745195

注册人特此修改本注册声明的生效日期，以将其生效日期延后至注册人提交进一步的修正案，明确规定本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)节生效，或直至本注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)节决定的日期生效。

本招股说明书中的信息不完整，可能会被更改。在提交给美国证券交易委员会的注册声明生效之前，我们不能出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

完成日期为2022年12月23日

招股说明书

九能源服务公司

$350,000,000

普通股 股票

优先股

债务证券

债务证券的担保

认股权证

权利

单位

我们可能会不时以一个或多个系列或类别，单独或一起，按本招股说明书的一份或多份附录中列出的金额、价格和条款，提供和 出售本招股说明书中描述的证券(证券)。我们根据本招股说明书出售的所有证券的首次公开发售总价将不超过350,000,000美元。我们或我们的一家或多家子公司可以无条件担保本招股说明书提供的任何系列债务证券 ，前提是相关招股说明书附录中明确了这一点。

证券的具体条款将在适用的招股说明书补编中阐述，并将酌情包括：(I)对于我们的普通股，任何公开发行价；(Ii)对于我们的优先股，具体名称和任何股息， 清算、赎回、转换、投票权和其他权利，以及任何公开发行价；(Iii)就吾等的债务证券而言，本金金额、到期日、利率、资历及任何公开发售价格；(Iv)就认股权证而言，指期限、发行价、行使价及可分离性；(V)就权利而言，指发行的数目、行使价格及到期日；及(Vi)就吾等单位而言，该系列单位的名称、组成单位的证券的类型及条款，以及任何公开发售价格。适用的招股说明书附录还将包含有关与招股说明书附录所涵盖证券有关的某些美国联邦所得税后果以及在证券交易所上市的信息(如适用)。在投资之前，请阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录，这一点很重要。

我们可以直接、通过代理商、向承销商或通过承销商提供证券。招股说明书附录将描述分销计划的条款，并列出参与证券销售的任何承销商的名称。有关此主题的更多信息，请参阅分销计划。在未交付描述该证券发行方法和条款的招股说明书补充资料的情况下，不得出售该证券。

我们的普通股在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市，代码是？9。

我们是一家新兴的成长型公司，符合2012年JumpStart Our Business Startups Act的定义，并已选择遵守某些降低的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及风险，这些风险在本招股说明书第2页开始的风险因素部分和通过引用并入本文的文件中进行了描述。

美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为。

目录

		页面
关于这份招股说明书			II
有关前瞻性陈述的警示说明			三、
摘要			1
风险因素			2
附属担保人			3
收益的使用			4
配送计划			5
普通股说明			7
优先股的说明			10
债务证券说明			11
手令的说明			20
对权利的描述			22
对单位的描述			23
法律事务			24
专家			24
在那里您可以找到更多信息			24
以引用方式并入某些资料			24

i

关于这份招股说明书

此招股说明书是货架注册声明的一部分。根据这份搁置注册声明，我们可以不时地在一个或多个产品中出售本招股说明书中描述的任何证券组合，最高可达350,000,000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述，并不是对每种证券的完整描述。

在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录的全文，以及通过引用方式并入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的文件。您还应该阅读并考虑我们在 本招股说明书中提到的文档中的信息，该招股说明书的标题为通过引用并入某些信息，以及您可以在此处找到更多信息。

你只应依赖本招股说明书或任何适用的招股说明书补充资料所提供或以引用方式并入的资料。我们 未授权任何人向您提供不同或其他信息。

您不应假定本招股说明书或任何适用的招股说明书附录或通过引用方式并入本文或其中的文件中的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和 前景可能发生变化。

我们不会在任何不允许要约或 出售这些证券的司法管辖区出售这些证券。

在本招股说明书中，除非另有说明或上下文另有规定，否则我们使用的术语 是指Nine Energy Service，Inc.及其合并子公司。

II

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录以及通过引用纳入的文件可能包含 符合1933年《证券法》(经修订)第27A节(《证券法》)和1934年《证券交易法》(经修订)第21E条定义的 前瞻性声明，这些声明受许多风险和不确定性因素的影响，其中很多风险和不确定性是我们无法控制的。除历史事实以外的所有陈述，包括与我们的战略、未来业务、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标有关的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性表述可以用以下术语来识别：可能、相信、预期、意图、估计、预期、可能、继续、预测、潜在、项目和类似表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的识别词语。

所有前瞻性声明仅说明其所包含的文档日期；除非法律要求，否则我们不承担任何更新这些声明的义务，我们提醒您不要过度依赖这些声明。尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或期望一定会实现。我们在最近的Form 10-K年度报告和后续的Form 10-Q季度报告中披露了可能导致我们的实际结果与我们的预期大不相同的重要因素 在Form 10-K年度报告和后续Form 10-Q季度报告中的风险因素。这些因素包括以下因素，其中一些是我们无法控制的：

•

我们的业务是周期性的，依赖于陆上石油和天然气行业的资本支出和完井情况，这类活动的水平是不稳定的，受到当前和预期的石油和天然气价格的强烈影响。如果石油和天然气价格下跌，我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景可能会受到实质性和不利的影响。可能影响近期大宗商品价格的重要因素包括：石油输出国组织成员国和其他石油出口国的行动；美国的能源、货币和贸易政策；美国和世界各地的经济增长速度；以及美国和全球的地缘政治和经济发展，包括冲突、不稳定、战争行为或恐怖主义；

•

我们的巨额债务可能会对我们的业务和未来前景产生重大不利影响 我们债务协议中的限制可能会限制我们的增长和我们从事某些活动的能力。此外，为了履行我们的债务义务，我们可以通过寻求额外的资本来源、出售资产或两者的组合来对我们的债务进行再融资或重组；

•

通货膨胀可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响；尤其是劳动力或材料的成本膨胀可能会抵消我们产品和服务的任何价格上涨；

•

如果我们不能吸引和留住关键员工、技术人员和其他熟练和合格的工人，我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到影响；

•

我们可能无法维持现有价格或对我们的产品和服务实施提价，而且我们的可溶性插头产品市场上的激烈竞争可能会导致定价压力、销售额下降或市场份额减少；

•

我们当前和潜在的竞争对手可能比我们拥有更长的运营历史，更多的财务或技术资源，以及更高的知名度；

•

我们的运营受油田服务行业固有条件的制约，例如设备缺陷、因涉及我们的卡车或其他设备的事故或损坏而产生的责任、爆炸和无法控制的气体或井液流动，以及失去油井控制；

三、

•

如果我们无法准确预测客户需求，包括我们的国际客户的需求，或者如果客户在短时间内取消订单，我们可能会持有过剩或过时的库存，这将降低毛利率。相反，库存不足将导致失去收入机会和潜在的市场份额损失，并损害客户关系。

•

我们依赖于单一行业的客户。失去一个或多个重要客户，包括我们在美国以外的某些客户，可能会对我们的财务状况、前景和运营结果产生不利影响。对美国以外的客户的销售也使我们面临着在国际上开展业务所固有的风险，包括政治、社会和经济不稳定和破坏、出口管制、经济制裁、禁运或贸易限制以及外币汇率波动；

•

我们可能会受到人身伤害和财产损失的索赔或其他诉讼，这可能会对我们的财务状况、前景和经营结果产生实质性的不利影响；

•

我们受联邦、州和地方有关健康、安全和环境保护问题的法律法规的约束。根据这些法律和法规，我们可能会承担惩罚、损害或补救或其他纠正措施的费用。法律或政府法规的任何变化都可能增加我们的业务成本；

•

我们的成功可能受到我们专有技术的使用和保护以及我们签订许可协议的能力的影响。我们的知识产权受到限制，因此，我们有权将他人排除在使用我们的专有技术之外；

•

我们的成功可能受到我们实施新技术和服务的能力的影响；

•

某些股东对我们普通股的大量持有可能会对我们的其他股东产生不利影响；

•

我们未来的财务状况和经营业绩可能会受到资产减值费用的不利影响；

•

对气候变化和保护措施的更多关注可能会减少石油和天然气的需求，我们 面临着与针对石油和天然气勘探和开发活动的激进主义和相关诉讼增加相关的各种风险；

•

季节性和不利的天气条件对我们的产品和服务的需求产生不利影响；以及

•

我们能够继续遵守纽约证券交易所的上市要求，并避免我们的普通股退市。

我们目前认为不重要或可能适用于任何公司的其他风险或不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。

这些警告性声明限定了可归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性声明。

四.

1

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细考虑 参考我们最新的Form 10-K年度报告和我们随后的Form 10-Q季度报告所包含的风险和不确定性。您还应考虑在任何适用的招股说明书附录以及我们在本招股说明书日期之后提交给美国证券交易委员会的任何文件中风险因素标题下描述的任何风险和不确定性 ，该文件通过引用并入本文。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况、运营结果或前景造成重大不利影响。由于上述任何一种风险，我们证券的市场或交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。请注意， 我们目前无法预见或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能损害我们的业务和运营。

2

附属担保人

我们的某些子公司，在本招股说明书中称为附属担保人，可根据本招股说明书提供的任何一系列债务证券为我们的付款义务提供全面和无条件的担保。如果我们发行由我们的任何子公司担保的一系列债务证券，我们将确定特定的一家或多家子公司，并在适用的招股说明书附录中说明该系列担保的特定条款。

有关我们子公司和我们的更多信息包含在本招股说明书中引用的报告和其他文件中。？查看可找到更多信息的位置和通过引用合并某些信息。？

3

收益的使用

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则我们打算将出售证券所得款项净额用于一般企业用途，包括偿还债务、进行资本支出、为营运资金提供资金，以及为未来的收购和投资提供资金。有关使用净收益的更多细节将在适用的招股说明书补编中说明。

4

配送计划

我们可以将证券出售给一个或多个承销商，由他们公开发行和出售，也可以直接或通过代理将证券出售给投资者。参与证券发售和销售的任何承销商或代理人将在适用的招股说明书附录中列出。在此预期的任何分销中的承销商和代理可按适用的招股说明书附录中列出的条款不时指定 。

承销商或代理人可以通过私下协商的交易和法律允许的任何其他方式进行销售。证券可以在下列一种或多种交易中出售：

•

大宗交易(可能涉及交叉)，其中经纪-交易商可以作为代理出售全部或部分证券，但可以作为委托人出售和转售全部或部分大宗证券，以促进交易；

•

经纪交易商作为本金买入，并由经纪交易商根据招股说明书补编自行转售；

•

根据适用的纽约证券交易所或其他证券交易所规则进行的特别发行、交易所分销或二级分销；

•

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

•

？在《证券法》第415(A)(4)条所指的市场上，向做市商或通过做市商或以其他方式在市场上提供或销售；

•

不涉及做市商或既定交易市场的其他方式销售，包括直接销售给购买者；或

•

通过以上任何一种方法的组合。

承销商或代理人可以以一个或多个固定的价格发售和出售证券，该价格可以根据销售时的现行市场价格或协商价格进行调整。我们还可以不时授权作为我们的代理的承销商按照适用的招股说明书附录中规定的条款和条件提供和出售证券。 在证券销售方面，承销商或代理人可能被视为以承销折扣或佣金的形式从我们那里获得了补偿，也可能从他们 可以代理的证券购买者那里收取佣金。经纪交易商还可以从购买这些证券的人那里获得补偿，补偿金额预计不会超过所涉及交易类型的惯常补偿。承销商或代理人可以向交易商或通过交易商销售证券，交易商可以从承销商或代理人那里获得折扣、优惠或佣金，和/或从他们可能代理的购买者那里获得佣金。

我们向承销商或代理人支付的与证券发行相关的任何承销补偿，以及承销商或代理人允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书附录中列出。根据证券法，参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为承销商，他们在转售证券时获得的任何折扣和佣金以及他们实现的任何利润可能被视为承销折扣和佣金。

我们可能与承销商、交易商、代理商和再营销公司达成协议，以赔偿他们承担某些民事责任，包括证券法下的责任，或就承销商、经销商、代理商或再营销公司可能被要求支付的款项进行赔偿。承销商、经销商、代理商和再营销公司可能是在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务的客户。

5

根据本协议发行的任何证券(普通股除外)将是新发行的证券 ，没有建立交易市场。任何承销商或代理人如被吾等出售或透过该等证券公开发售或出售，均可在该等证券上做市，但该等承销商或代理人并无义务这样做， 可随时终止任何做市活动，恕不另行通知。我们不能向您保证任何此类证券的交易市场的流动性。

承销商和代理商及其各自的关联公司在正常业务过程中可能是我们的客户，与我们进行交易，并为我们提供服务。

6

普通股说明

以下对我们普通股的简要描述并不完整，受《特拉华州公司法》(DGCL)以及我们的公司注册证书和章程的参考，并受 参考的约束和限制。为了更全面地了解我们的普通股，我们鼓励您仔细阅读整个招股说明书以及我们的公司注册证书和我们的章程，其副本通过引用被并入作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物。

一般信息

我们目前被授权发行最多120,000,000股我们的普通股。除法律规定或优先股指定外，我们普通股的持有者有权就提交给 股东表决的所有事项的每一股登记在案的股份投一票。由于我们普通股的持有者拥有选举董事的独家投票权，而不具有累积投票权，因此我们普通股的大多数持有者可以选举 参加选举的董事会的所有成员，但受任何已发行的优先股系列的权利、权力和优先选项的限制。

根据我们未来可能发行的任何优先股的权利和优先权，我们普通股的持有人有权 获得我们董事会可能宣布的股息，以及我们所有可在清算中按比例分配给我们普通股持有人的资产，基于所持股份的数量。我们的普通股没有适用于赎回、转换或偿债基金的条款。

在公司注册证书和法律限制的约束下，我们的董事会有权发行一个或多个系列的最多20,000,000股优先股，并确定优先股的权利、优先权、特权和限制，包括与股息、转换、投票、赎回、清算和组成该系列的股份数量或该系列的指定有关的规定，而不需要我们的股东进一步投票或采取行动。截至 本招股说明书发布之日，没有已发行的优先股。如上所述，本公司董事会发行优先股可能会对本公司普通股持有人的权利产生不利影响。例如，优先股在股息权、清算优先权或两者兼而有之方面可能排在我们普通股之前，可能拥有完全或有限的投票权，并可能可转换为我们普通股的股票。

公司注册证书、公司章程和特拉华州法律条款的反收购效力

DGCL、我们的公司注册证书和我们的附例的一些条款可能会使某些控制权变更交易变得更加困难， 包括通过收购要约、委托书竞争或其他方式收购我们，以及罢免我们的现任高级管理人员和董事。这些规定还可能起到防止我们的管理层发生变化的作用。 这些规定可能会使我们更难完成或阻止股东认为符合其最大利益或我们最大利益的交易，包括可能导致溢价超过我们股票市场价格的交易。因此，这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响。

下文概述的这些规定旨在阻止强制收购行为和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们 相信，加强保护的好处，以及我们与收购或重组我们的主动提议的提倡者谈判的潜在能力，超过了阻止这些提议的坏处，因为在其他方面，谈判这些提议可能会导致其条款的改善。

选择退出DGCL的第203条

在我们的公司注册证书中，我们选择在SCF集团(如其中所定义的)不再是

7

持有我们至少15%的已发行普通股。在该日期及之后，我们将受《香港海关条例》第203条的规定所规限。一般而言，这些规定禁止特拉华州公司，包括其证券在纽约证券交易所上市交易的公司，在股东成为有利害关系的股东之日起三年内与任何有利害关系的股东从事任何业务合并，除非：(A)交易在有利害关系的股东获得该地位之日之前得到董事会批准，(B)在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，或(C)在利益相关股东获得该地位之日或之后， 企业合并由董事会批准，并在股东会议上获得非利益股东所拥有的已发行有表决权股票的至少三分之二的授权。

我们的公司注册证书及附例

除其他事项外，我们的公司注册证书和/或章程：

•

建立与提名董事候选人有关的股东提案的预先通知程序，或将在股东会议上提出的新业务。这些程序规定，股东提案通知必须在采取 行动的会议之前及时以书面形式提交给我们的公司秘书。一般来说，为了及时，通知必须在不少于90天也不超过120天的前一年年会的周年纪念日之前在我们的主要执行办公室收到。我们的章程规定了对所有股东公告的形式和内容的要求；

•

授权本公司董事会发行非指定优先股。这种能力使我们的董事会有可能在没有股东批准的情况下发行具有投票权或其他权利或优惠的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功；

•

规定经董事会决议方可变更授权董事人数；

•

规定，除法律另有规定或一系列优先股持有人的权利另有规定外，所有空缺，包括新设立的董事职位，均可由当时在任董事总数的过半数投赞成票填补，即使不足法定人数；

•

规定股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的股东年度会议或特别会议上进行，不得以任何书面同意代替股东会议进行，但受任何系列优先股的持有人对该系列股票的权利的限制；

•

规定我们的股东特别会议只能由董事总数 的过半数召开；

•

规定我们的董事会分为三类董事，每一类的人数尽可能相等，交错任职三年，但可由优先股持有人选举的董事除外；

•

规定我们放弃对任何商机(现有和未来)的任何兴趣或预期，即 涉及能源业务或行业的任何方面，并且可能不时向SCF或任何董事或同时也是SCF任何实体的员工、合作伙伴、成员、经理、高管或董事的公司高管提供这些投资或机会，并且 这些人没有义务向我们提供这些投资或机会；

•

规定，我们的公司注册证书和章程可以由持有我们当时已发行普通股的至少三分之二的持有者投赞成票来修改(关于放弃商业机会的条款除外，它需要有权就此投票的已发行股票至少80%的投票权)；

8

•

董事会成员只有在获得当时至少三分之二的已发行普通股持有人的赞成票的情况下才能被免职；以及

•

除非吾等书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将在适用法律允许的最大范围内，成为以下事宜的唯一及独家法院：(I)代表吾等提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称违反吾等任何董事、高级职员、雇员或代理人对吾等或吾等股东的受信责任的诉讼；(Iii)根据DGCL的任何规定而对吾等或吾等的任何高级职员或高级职员提出索赔的任何诉讼；我们的注册成立证书或我们的章程，或(Iv)任何针对我们或我们的任何董事或我们的高级管理人员或其他员工的受内部事务原则管辖的索赔的诉讼，在每个此类案件中，受该衡平法院管辖的 该法院对被指定为被告的不可或缺的当事人具有个人管辖权。尽管我们相信这些条款对我们有利，因为它提高了特拉华州法律在特定类型的诉讼和诉讼程序中的适用一致性，但这些条款可能会阻止针对我们的董事、高级管理人员、员工和代理人提起诉讼。

上市

我们的普通股在纽约证券交易所挂牌上市，代码为九。

9

优先股的说明

一般信息

我们的公司注册证书 规定，我们可以发行最多20,000,000股优先股，每股面值0.01美元。截至本招股说明书的日期，我们没有流通股优先股。

优先股可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，也可以附加在其他证券上或与其他证券分开发行。 以下对优先股的说明阐述了招股说明书附录可能涉及的优先股的一般条款和规定。以下描述优先股的陈述在各方面均受我们的公司注册证书和章程的适用条款以及指定一系列优先股条款的任何适用名称的约束，并 完全受其限制。

条款

我们的公司注册证书 授权我们的董事会在法律规定的任何限制下，无需股东进一步批准，不时设立和发行一个或多个系列的最多20,000,000股优先股。每个系列的优先股将涵盖股票数量，并具有由我们的董事会确定的权力、优先股、权利、资格、限制和限制，其中可能包括股息权、清算 优先股、投票权、转换权、优先购买权和赎回权等。除法律规定或指定优先股外，优先股持有者无权在任何股东会议上投票或收到通知。

适用的招股说明书附录将描述本招股说明书所涉及的优先股的条款，包括以下条款：

•

优先股的发行系列、发行数量和清算价值；

•

优先股的发行价格；

•

股息率、支付股息的日期以及与优先股股息支付有关的其他条款；

•

优先股的表决权；

•

优先股是否可赎回或受偿债基金约束，以及任何此类赎回或偿债基金的条款；

•

优先股是否可转换或可交换为任何其他证券，以及任何此类转换的条款。

•

优先股在任何证券交易所上市；及

•

优先股的任何额外权利、优先股、资格、限制和限制。

登记员和转让代理

我们将在适用的招股说明书附录中指定优先股的注册商和转让代理。

10

债务证券说明

以下是我们可能不时发行的债务证券条款的一般说明，除非我们在招股说明书补充资料中另有规定。我们提供的任何债务证券的特定条款将在与该等债务证券有关的招股说明书附录中说明。

根据联邦法律对所有公开发行的公司债券和票据的要求，我们发行的任何债务证券都将受称为契约的 文件管辖。契约是我们、附属担保人(如果有)和代表债务证券持有人担任受托人的金融机构之间的合同，并受修订后的1939年信托 契约法案的约束和管辖。受托人有两个主要角色。首先，如果我们违约，受托人可以向我们强制执行持有人的权利。受托人代表持有人行事的程度有一些限制，如违约事件下第二段所述。第二，受托人履行某些行政职责，如向持有人支付利息和本金。

由于本部分是摘要，因此不会描述我们可能发行的任何债务证券的方方面面，也不会描述管理任何此类债务证券的契约。我们提供的任何债务证券的特定条款将在与此类债务证券相关的招股说明书附录中进行描述，我们敦促您阅读适用的契约，该契约将在任何 债务证券发行时提交给美国证券交易委员会，因为它而不是本描述将定义此类债务证券持有人的权利。

招股说明书附录将描述我们可能发行的任何系列债务证券的特定条款，包括以下内容：

•

该系列债务证券的名称或名称；

•

该系列债务证券的本金总额、发行要约债务证券的面额、是否可以重新发行该系列证券以及发行条件；

•

发行该系列债务证券的本金的百分比；

•

应付本金的一个或多个日期；

•

一个或多个利率(可以是固定的或可变的)和/或确定该利率或利率的方法(如果有的话)；

•

产生利息的一个或多个日期，或确定该个或多个日期的方法，以及支付利息的一个或多个日期；

•

如有赎回、延期或提前还款的条件；

•

发行和应付该系列债务证券所使用的货币；

•

是否将参照指数、公式或其他方法确定一系列债务证券的本金、利息或溢价的支付金额，以及如何确定这些金额；

•

债务证券的一个或多个支付、转让、转换和/或交换地点；

•

任何偿债基金的拨备；

•

任何限制性公约；

•

违约事件；

•

该系列债务证券是否可以凭证形式发行；

•

任何关于法律无效或契约无效的规定；

11

•

我们是否以及在什么情况下将为任何税收、评估或政府收费支付额外金额，如果是，我们是否可以选择赎回债务证券，而不是支付额外金额(以及此选项的条款)；

•

将债务证券转换为或交换为任何其他证券的任何规定；

•

债务证券是否从属以及从属条款；

•

在证券交易所上市的；

•

如果适用，讨论某些美国联邦所得税考虑事项，包括与 原始发行折扣相关的考虑事项(如果适用)；以及

•

任何其他条款。

债务证券可以是担保债务，也可以是无担保债务。除招股说明书附录另有说明外，本金、利息及保费(如有)将由吾等以即时可用资金支付。

一般信息

该债券可以规定，根据本招股说明书和适用的招股说明书附录建议出售的与该等债务证券(已发行债务证券)有关的任何债务证券，以及在行使认股权证或转换或交换其他已发行证券(基础债务证券)时可发行的任何债务证券，均可在 债券下发行。

就本招股说明书而言，凡提及支付债务证券的本金或利息或溢价(如有)，将包括债务证券条款所要求的额外金额。

在一个契约下发行的债务证券，当一个受托人为该契约下发行的所有债务证券代理时，称为契约证券。该契约还可以规定，该契约下可以有一个以上的受托人，每个受托人涉及在该契约下发行的一个或多个不同系列的证券。见下文《受托人辞职》。当两个或多个受托人在一个契约下行事时，每个受托人只就某些系列行事，术语 债券证券指的是每个受托人都在行事的一个或多个债务证券系列。如果一份契约下有一个以上的受托人，本招股说明书中描述的每个受托人的权力和信托义务将仅延伸到其受托人所代表的一个或多个系列的契约证券。如果两个或两个以上受托人根据契约行事，则每个受托人代理的契约证券将被视为在单独的契约下发行。

我们向您推荐适用的招股说明书附录，内容涉及我们可能不时发行的任何债务证券 有关以下所述违约事件或契诺的任何删除、修改或添加的信息，包括适用于此类债务证券的提供事件风险或类似保护的契诺或其他条款的任何添加。

我们有能力以不同于以前发行的契约证券的条款发行 契约证券，并在未经持有人同意的情况下重新发行之前发行的一系列契约证券，并发行该系列的额外契约证券 ，除非在创建该系列时重新开放受到限制。

换算和交换

如果任何债务证券可转换为或可交换为其他证券，相关招股说明书附录将说明转换或交换的条款和条件，包括转换价格

12

或交换比例(或计算方法)、转换或交换期限(或如何确定期限)、转换或交换是否为强制性的或由持有人或我们选择、在赎回标的债务证券的情况下调整转换价格或交换比例的条款以及影响转换或交换的条款。这些条款还可以包括规定，债务证券持有人在转换或交换时将收到的其他证券的数量或金额将按照招股说明书附录中所述时间的其他证券的市场价格计算。

付款和付款代理

我们将在每个利息到期日之前的特定日期向在适用受托人记录中列出的债务证券所有人支付 利息，即使该人在利息到期日 不再拥有债务证券。这一天通常在利息到期日之前大约两周，被称为记录日期。由于我们将在记录日期向持有人支付利息期间的所有利息，持有者购买和出售债务证券必须在他们之间计算出适当的购买价格。最常见的方式是调整债务证券的销售价格，以便根据买方和卖方在特定利息期内各自的所有权期限公平地分摊利息。这笔按比例分摊的利息称为应计利息。

担保

任何一系列债务证券项下的Nine的支付义务可能由CDK射孔公司、有限责任公司、佳洁士抽水技术公司、有限责任公司、Magnum Oil Tools GP，LLC、Magnum Oil Tools International，Ltd、Moti Holdco，LLC、Nine Downhole Technologies、LLC、Nine Energy Canada Inc.、Nine Energy Service、LLC和RedZone Coil Tube，LLC共同和个别、全面及无条件地担保，受信贷协议和其他协议的限制，这些公司在发行时可能是其中的一方。如果一系列债务证券被如此担保，相关担保人将签署担保批注，作为其担保的进一步证据，适用的招股说明书附录将描述任何此类担保的条款。

任何担保人在其对债务证券的担保下的义务将被限制在不会导致担保人在其担保下的义务在联邦或州法律下构成欺诈性转让或欺诈性转让的最高金额，在以下情况生效后：

•

担保人的所有其他或有负债和固定负债；以及

•

任何其他担保人或其代表就担保人在其担保项下的义务收取或支付的任何款项。

在某些情况下，任何担保人的担保都可以解除。如果相关契约项下未发生违约且仍在继续，且在该契约未禁止的范围内，担保人将被无条件解除和解除担保：

•

与将担保人的所有股票出售或以其他方式处置给我们或我们的任何子公司以外的人有关的；

•

关于将担保人的全部或几乎所有资产出售或以其他方式处置，包括以合并、合并或其他方式出售给除我们或我们的任何附属公司以外的人；

•

解除或解除我方和每一担保人债务子公司的担保，从而产生担保债务证券的义务；或

•

与保证人的清算、解散或清盘有关的，但此种清算、解散或清盘符合契约的规定。

13

违约事件

如本小节后面所述，任何系列债务证券的持有者将有权在该系列债务证券发生违约事件且未治愈的情况下享有权利。

关于任何系列债务证券的违约事件一词 指以下任何一种情况：

•

在该系列债务证券到期之日起五天内，我们不支付其本金或任何溢价；

•

我们不会在该系列债务证券到期日的30天内支付利息；

•

我们不会在该系列债务证券的到期日存入任何偿债基金付款，我们也不会在五天内纠正这一违约；

•

我们在收到说明我们违约的 书面违约通知后60天内仍违反该系列债务证券的约定。通知必须由受托人或该系列债务证券本金的25.0%以上的持有人发出；

•

我们申请破产或发生某些其他破产、资不抵债或重组事件；以及

•

对于招股说明书 附录中描述的系列债务证券，发生任何其他违约事件。

特定系列债务证券的违约事件不一定构成根据相同或任何其他契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。受托人如认为不发出通知符合债务证券持有人的最佳利益，则可不向债务证券持有人发出任何违约通知，但本金、溢价或利息的支付除外。

违约事件发生时的补救措施

如果违约事件已经发生，并且没有得到治愈或豁免，受托人或受影响系列债务证券本金不低于25.0%的持有人可以宣布该系列所有债务证券的全部本金到期并立即支付。这被称为加速成熟的宣言。在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前，如果与适用的系列债务证券有关的所有违约事件均已治愈或免除，并满足某些其他条件，则受影响系列债务证券的多数本金持有人可取消加速到期声明。

除非在违约的情况下， 受托人有一些特殊责任，受托人通常不需要在任何持有人的要求下根据契约采取任何行动，除非持有人向受托人提供免于费用和责任的保护(称为 赔偿)。如果提供赔偿，相关系列未偿债务证券本金的多数持有人可以指示进行任何诉讼或其他正式法律行动的时间、方法和地点 寻求受托人可用的任何补救措施。受托人在某些情况下可拒绝遵从该等指示。

在允许持有人 绕过受托人提起自己的诉讼或其他正式法律行动或采取其他步骤以强制执行其与任何债务证券有关的权利或保护其利益之前，必须发生以下情况：

•

持有人必须向受托人发出书面通知，告知违约事件已经发生并且仍未治愈；

•

相关系列所有未偿还债务证券本金至少25.0%的持有人必须 提出书面请求，要求受托人因违约而采取行动，并必须就采取行动的费用和其他责任向受托人提供赔偿；

•

受托人在收到上述通知和赔偿要约后60天内不得采取行动；以及

14

•

在该60天期间，债务证券本金的多数持有人不得向受托人发出与上述通知不符的指示。

然而，持有人 有权随时提起诉讼，要求在到期日或之后支付其债务证券的到期款项。

每年，我们 将向每位受托人提供一份书面声明，由我们的某些高级职员证明，据他们所知，我们遵守了契约，或指明了任何违约行为。

放弃失责处理

相关系列债务证券本金金额占多数的持有人可以免除所有该系列债务证券的违约，但在支付本金、溢价或利息以及契约中规定需要相关系列债务证券本金金额占多数的同意持有人同意的某些修道院除外。如果发生这种情况，违约将被视为未发生。

合并或合并

根据契约条款 ，我们可能被允许与其他实体合并或合并。我们还可能被允许将我们的全部或基本上所有资产出售给另一家实体。但是，通常情况下，除非满足以下所有条件，否则我们可能不会执行上述任何操作：

•

如果我们未能在此类交易中幸存下来，或者我们将我们的财产和资产作为一个整体进行转让、转让或租赁，则收购公司必须是根据美国任何州或哥伦比亚特区、组成欧盟、英国或日本的任何国家或地区的法律组织的公司、有限责任公司、合伙企业或信托公司或其他公司形式，并且该公司必须同意对我们的债务证券承担法律责任，并且，如果尚未受到美国任何州或哥伦比亚特区的管辖，新公司必须就债务证券的所有目的服从该司法管辖区，并指定一名代理人送达法律程序文件；

•

或者，我们必须成为幸存的公司；

•

交易完成后，立即不会发生违约事件；

•

我们必须向受托人交付某些证书和文件；以及

•

我们必须满足招股说明书附录中规定的与特定系列债务证券有关的任何其他要求。

修改或豁免

我们可以对契约和根据契约发行的债务证券进行三种类型的更改。

需要批准的更改

首先， 未经所有持有人的具体批准，我们不能对债务证券进行更改。以下是可能需要特定批准的更改类型列表：

•

更改债务证券本金或利息的声明到期日；

•

减少债务担保的任何到期金额；

•

减少违约后证券到期加速时的应付本金金额；

15

•

在控制权变更发生后的任何时间，降低控制权变更时应支付的任何保费；

•

更改债务担保的支付地点或货币(招股说明书或招股说明书补编另有说明的除外)；

•

损害持有人提起诉讼索偿的权利；

•

对根据债务证券条款转换或交换债务证券的任何权利产生不利影响；

•

降低债务证券持有人修改或修改契约需要征得同意的百分比；

•

降低债务证券持有人放弃遵守契约某些条款或放弃某些违约需要征得同意的百分比；

•

修改契约中涉及补充契约、修改和放弃过去违约、更改法定人数或表决要求或放弃某些契约的条款的任何其他方面；以及

•

更改我们必须支付的任何额外金额的义务。

更改不需要审批

第二类变更不需要债务证券持有人的任何投票。这种类型仅限于澄清和某些不会在任何实质性方面对未偿债务证券持有人造成不利影响的其他变化，包括增加契诺和担保。我们也不需要任何批准就可以做出任何只影响在更改生效后根据契约发行的债务证券的更改。

需要多数人批准的变更

对契约和债务证券的任何其他变更可能需要以下批准：

•

如果变更仅影响一系列债务证券，则必须获得该系列本金金额的多数持有人的批准；以及

•

如果变更影响到在同一契约下发行的多个债务证券系列，则必须获得受变更影响的所有系列的多数本金持有人的批准，并为此将所有受影响的系列作为一个类别进行投票。

在每一种情况下，所需的批准都必须以书面同意的形式给予。

在债券下发行的所有系列债务证券的大多数本金持有人，为此目的而作为一个类别一起投票，可以免除我们对该债券中的一些契约的合规义务。但是，我们无法获得对付款违约的豁免，也不能获得对以上项目符号所涵盖的任何事项的豁免，这些要点包括在 ？修改或放弃？需要批准的更改中。

关于投票的更多细节

在进行投票时，我们预计将使用以下规则来决定将多少本金归因于债务证券：

•

对于原始发行的贴现证券，如果这些债务证券的到期日因违约而加速到该日期，我们将使用在投票日到期和应付的本金金额；

16

•

对于本金数额未知的债务证券(例如，因为它是基于指数)，我们将 对相关招股说明书补编中描述的债务证券使用特殊规则；以及

•

对于以一种或多种外币计价的债务证券，我们将使用等值的美元。

如果我们以信托形式存放或预留了用于支付或赎回债务证券的资金，债务证券将不被视为未偿还证券，因此没有资格投票。如果债务证券如后面在法律失败一节中描述的那样完全失败，那么它们也没有资格投票。

我们通常有权将任何一天设定为记录日期，以确定有权根据该契约投票或采取其他行动的未偿还契约证券持有人 。如果我们为一个或多个系列的持有人要采取的投票或其他行动设定了一个记录日期，则投票或行动只能由在记录日期持有该系列未偿还债券的人进行，且必须在记录日期后的11个月内进行。

账簿登记和其他间接持有人应咨询他们的银行或经纪人，了解如果我们寻求更改契约或债务证券或请求豁免，如何批准或拒绝批准的信息。

失败

以下条款将适用于每一系列债务证券，除非我们在适用的招股说明书附录中说明，契约无效和法律无效的条款将不适用于该系列。

圣约的失败

我们可以支付下面描述的保证金，并从发行特定系列的契约中的一些限制性契诺中获得解除。这被称为契约失效。在这种情况下，持有者将失去这些限制性契约的保护，但将获得资金和政府证券以信托形式留出以偿还持有者债务证券的保护。如果适用，持有者也将被免除以下附属条款中所述的从属条款的限制。为了实现圣约的失败，我们必须做到以下几点：

•

如果特定系列的债务证券是以美元计价的，我们必须为此类债务证券的所有持有人的利益以信托形式存放货币和美国政府或美国政府机构票据或债券的组合，该组合将产生足够的现金，以在债务证券的 不同到期日支付利息、本金和任何其他付款；

•

我们必须向受托人提交我们律师的法律意见，确认根据当前的美国联邦所得税法，我们可以进行上述存款并完成契约失效，而不会导致债务证券的实益所有人对债务证券征税，这与我们没有存款并在到期时仅偿还债务证券的情况有任何不同；以及

•

我们必须向受托人提交某些文件，说明契约失效的所有先决条件都已得到遵守。

如果我们完成了契约失效，如果信托存款出现缺口或受托人无法付款，持有人仍然可以指望我们偿还债务 证券。事实上，如果发生了剩余的违约事件之一(如我们的破产)，债务证券立即到期并 应付，可能会出现缺口。根据导致违约的事件，持有者可能无法获得缺口的付款。

17

法律上的失败

如下所述，我们可以合法地免除特定系列债务证券的所有付款和其他义务 (称为法律失败)。为了实现法律上的失败，我们必须做到以下几点：

•

如果特定系列的债务证券是以美元计价的，我们必须为此类债务证券的所有持有人的利益以信托形式存放货币和美国政府或美国政府机构票据或债券的组合，该组合将产生足够的现金，以在债务证券的 不同到期日支付利息、本金和任何其他付款；

•

我们必须向受托人提交我们律师的法律意见，确认当前的美国联邦税法或美国国税局的一项裁决发生了变化，允许我们进行上述存款并完成法律上的失败，而不会导致债务证券的受益所有者对债务证券征税，与 如果我们没有支付存款而只是在到期时偿还债务证券的话一样。根据当前的美国联邦税法，存款和我们对债务证券的法定解除将被视为我们向每个持有人支付了其在现金和票据或债券以信托形式存放时的份额，以换取其债务证券，受益所有人将在存款时确认债务证券的收益或损失；以及

•

我们必须向受托人提交一份法律意见书和高级人员证书，说明法律无效的所有先决条件均已得到遵守。

如果我们真的如上所述完成了法律上的失败， 持有人将不得不完全依靠信托存款来偿还债务证券。持有者不能指望我们在不太可能出现任何缺口的情况下还款。相反，如果我们破产或破产，信托存款很可能会受到保护，免受贷款人和其他债权人的索赔 。如果适用，持有者也将不再遵守后面在排次中所述的从属规定。

受托人辞职

每个受托人可以就一个或多个系列契约证券 辞职或被免职，但条件是指定一名继任受托人就该系列证券行事。如有两名或以上人士担任该契约项下不同 系列契约证券的受托人，则每名受托人均为一项信托的受托人，该信托与任何其他受托人管理的信托分开。

从属关系

在吾等解散、清盘、清盘或重组时进行任何资产分配时，以次级债务证券计价的任何契约证券的本金(以及溢价，如有)和利息的支付，将在合同规定的范围内从属于优先偿付所有优先债务，但我们对持有人支付此类次级债务证券的本金(和溢价，如果有)和利息的义务不会受到其他影响。此外，任何时候不得就该等次级债务证券支付本金(或溢价，如有)、利息或偿债基金(如有)，除非已就高级债务的本金(及溢价，如有)、利息及偿债基金(如有)已支付或已妥为以金钱或金钱等值拨备，否则不得就该等次级债务证券支付所有应付款项。

尽管有上述规定，如果受托人或任何该等次级债务证券的持有人在所有高级债务全额清偿之前收到吾等就次级债务证券或任何该等次级债务证券持有人所作的任何付款，该付款或分配必须支付予高级债务持有人或代他们申请偿付所有尚未清偿的高级债务，直至所有高级债务均已全额清偿为止，在实施任何同时付款或

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分配给高级债务持有人。在全数偿付所有高级债务后，该等次级债务证券的持有人将从该等次级债务证券的分派份额中向高级债务持有人支付款项的范围内，取代高级债务持有人的权利。

由于这种从属关系，在我们破产时分配我们的资产的情况下，我们的某些优先债权人可能会比任何次级债务证券的持有者按比例收回更多。相关契约将规定，这些从属条款将不适用于根据契约的无效条款以信托形式持有的金钱和证券。

*高级债务将在适用的契约中定义为以下各项的本金(和溢价，如有)和未付利息：

•

我们的债务(包括由我们担保的其他人的债务)，无论何时产生、招致、承担或担保，对于借入的资金(根据契约发行并以次级债务证券计价的契约证券除外)，除非在设立或证明该债务的文书中或在其下未偿还的债务 ，只要这项债务不是优先于或优先于次级债务证券的偿付权利；以及

•

任何此类债务的续期、延期、修改和再融资。

随附任何一系列以次级债务证券计价的契约证券的招股说明书补充资料将列出截至最近日期我们的高级债务的大约未偿还金额。

受托人

我们打算在相关招股说明书附录中为每一系列契约证券指定契约受托人。

19

手令的说明

我们可以发行认股权证来购买我们的普通股、优先股或债务证券。认股权证可以独立发行，也可以与在此发行的任何其他证券一起发行，并可以与该等证券附在一起或与之分开。吾等将根据吾等与作为认股权证代理人的银行或信托公司之间的单独认股权证协议发行每一系列认股权证，如适用招股说明书附录所述。认股权证协议格式和认股权证证书格式将向美国证券交易委员会备案，并通过引用并入作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分。

权证代理将仅作为我们与权证相关的代理，不会为权证持有人或代表权证持有人行事。以下阐述了本注册声明下可能提供的权证的某些一般条款和条款。认股权证的进一步条款及适用的认股权证协议将于适用的招股说明书附录中阐明。

适用的招股说明书附录将描述将发行的认股权证的条款，包括(如果适用)以下条款：

•

该等认股权证的名称；

•

该等认股权证的总数为何；

•

该等认股权证的发行价；

•

行使该等认股权证时可购买的证券的种类及数目；

•

发行该等认股权证的其他证券(如有)的名称及条款，以及与每一提供的证券一同发行的该等认股权证的数目；

•

该等认股权证及相关证券可分别转让的日期(如有)；

•

在行使该等认股权证时可购买的每份证券的价格；

•

行使该等认股权证的权利的开始日期及该权利的终止日期；

•

可同时行使的该等认股权证的最低或最高金额；

•

与登记程序有关的信息(如果有)；

•

任何反稀释保护；以及

•

该等认股权证的任何其他重大条款，包括与该等认股权证的可转让性、行使及交换有关的条款、程序及限制。

认股权证证书将可兑换为新的认股权证 不同面值的证书和认股权证可在认股权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书附录中指明的任何其他办事处行使。在权证行使之前，权证持有人将不拥有在行使权证时可购买的证券持有人的任何权利。就认股权证而言，持有人将无权获得任何股息支付或投票权，以决定在行使认股权证时可购买的普通股或优先股的股份持有人有权获得任何股息或投票权。

每份认股权证持有人将有权 按适用招股说明书附录所载的行使价，以现金购买本公司普通股或优先股的股份或所发行的债务证券的本金。在适用的招股说明书附录规定的到期日之后，未行使的认股权证将无效。

20

认股权证可以按照与认股权证相关的适用招股说明书附录中的规定行使。于收到付款及于认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股说明书附录所示的任何其他办事处妥为填妥及签立的认股权证证书后，吾等将在实际可行的情况下尽快交出行使该等权力后可购买的证券。如果就认股权证证书出示的认股权证不足全部，则将为剩余的认股权证金额签发新的认股权证证书。

21

对权利的描述

我们可以发行购买我们的普通股、优先股、债务证券、权证或单位的权利。这些权利可以独立发行，也可以与在此提供的任何其他担保一起发行，并且可以或不可以由在该发行中获得权利的人转让。

每一系列权利将根据一份单独的权利协议发行，该协议将在吾等与作为权利代理人的银行或信托公司之间订立，所有内容均载于招股说明书附录中与特定权利发行有关的内容。权利代理将仅在与该系列权利相关的证书方面作为我们的代理，不会为任何权利证书持有人或权利的实益拥有人承担任何 代理或信托义务或关系。权利协议的格式和与每一系列权利相关的权利证书将向美国证券交易委员会备案，并通过引用并入作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物。

适用的招股说明书 将描述将发行的权利的条款，包括以下条款(如适用)：

•

确定有权分权的股东的日期；

•

向每位股东发行或将发行的权利的数量；

•

权利行使时标的证券应支付的行权价格；

•

每项权利可购买的标的证券的数量和条款；

•

上述权利可单独转让的日期(如有)；

•

行使该权利的开始日期和该权利的终止日期；

•

此类权利的任何其他条款，包括与分发、交换和行使此类权利有关的条款、程序和限制。

22

对单位的描述

我们可以发行由以下一种或多种证券组成的单位：普通股、优先股、债务证券、担保、认股权证、权利或其任何组合。每个单位的发行将使该单位的持有人也是该单位所包括的每个证券的持有人。因此，单位持有人将拥有每个包括的担保的持有人的权利和义务 。

如果我们发行单位，它们将由根据一个或多个单位协议签发的单位协议或单位证书来证明， 这将是我们与单位持有人或单位持有人的代理人之间的合同。发行单位的单位协议可以规定，单位所包含的证券不得单独持有或转让， 在任何时间或在指定日期之前的任何时间。与单位相关的单位协议或单位证书的格式(视情况而定)将向美国证券交易委员会备案，并通过引用纳入注册说明书， 本招股说明书是其中的一部分。

适用的招股说明书附录将描述将发行的单位的条款，包括以下条款(如适用)：

•

该系列单位的名称；

•

构成这些单位的独立证券的标识和描述；

•

单位的一个或多个售价；

•

该等单位及由该等单位组成的证券可分别转让的日期(如有)；及

•

此类单位的任何其他条款以及构成此类单位的证券，包括与此类单位的分配和交换有关的程序和限制 。

23

法律事务

德克萨斯州休斯敦的Kirkland&Ellis LLP将传递我们根据本招股说明书提供的证券的有效性。如果任何证券的有效性也由该证券发行承销商的律师传递，则该律师将在与该发行有关的招股说明书附录中被点名。

专家

本招股说明书参考表格10-K截至2021年12月31日止年度的年报而纳入本招股说明书的财务报表，乃依据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所作为审计及会计专家的权威性而编入本招股说明书内(该报告载有一段有关九能源服务有限公司流动资金及管理层计划的重点，如财务报表附注1所述)。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上 向公众查阅：http://www.sec.gov.

我们还在我们的网站 上免费提供在我们以电子方式向美国证券交易委员会存档这些文件后，我们将尽快在合理可行的情况下尽快向美国证券交易委员会存档所有文件.本招股说明书中包含或可通过我们网站 访问的信息不包含在本招股说明书中，您不应将该等信息视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中的所有信息 。完整的注册说明书，包括注册说明书的证物，提供了关于我们和本招股说明书下提供的证券的额外信息，并可能从美国证券交易委员会或我们那里获得，如上所述。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用将信息合并到本招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来披露有关我们的重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。我们此前已向美国证券交易委员会提交了以下文件，现将其通过引用纳入本招股说明书(这些文件中不包括(I)注册S-K第201项(E)段或S-K法规第407项 (D)(1)-(3)和(E)(5)段描述的部分文件，或(Ii)被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则存档的部分文件，包括依据任何现行的表格8-K报告第2.02项或第7.01项(包括依照第9.01项提供的与之有关的任何财务报表或证物)，除非其中另有说明)：

•

我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(2022年3月8日提交给美国证券交易委员会)；

•

我们的Form 10-Q季度报告截至2022年3月31日(2022年5月5日提交给美国证券交易委员会)、2022年6月30日(2022年8月4日提交给美国证券交易委员会) 和2022年9月30日(2022年11月7日提交给美国证券交易委员会)；

•

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2022年1月7日、2022年5月4日和2022年9月12日提交；

•

我们关于附表 14A的最终委托书，于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会；以及

24

•

2018年1月16日提交给美国证券交易委员会的 Form 8-A注册说明书(文件编号001-38347)中包含的对我们普通股的描述，包括任何后续修订或为更新此类描述而提交的任何报告。

我们还通过引用并入我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括这些文件中(I)注册S-K第201项(E)段描述的部分或S-K法规第407项(D)(1)-(3)和(E)(5)段所述的部分文件，或(Ii)被视为已按照美国证券交易委员会规则提供和未提交的文件，包括根据 Form 8-K表第2.02项或第7.01项(包括根据第9.01项提供的与之相关的任何财务报表或证物，除非其中另有说明)，以及在本招股说明书最初向美国证券交易委员会提交登记说明书之日之后、登记说明书生效之前提交的、以及在本招股说明书日期之后、根据本招股说明书终止发售之前提交的所有该等文件。我们向美国证券交易委员会提交的最新信息会自动更新并取代更过时的信息。

您可以 免费获取本招股说明书或任何招股说明书附录中引用的任何文件的副本，方法是写信或致电以下地址：

九能源服务公司

2001 Kirby Drive，套房200

德克萨斯州休斯顿，邮编77019

(281) 730-5100

关注：投资者关系

25

第II部分-招股章程不需要的资料

第十四条发行发行的其他费用。

下表列出了与在此登记的证券的销售和分销有关的预计费用 ，但承销折扣和佣金除外，所有费用均由本公司承担。

美国证券交易委员会注册费		$	38,570.00
会计费用和费用			*
律师费及开支			*
印刷费			*
转会代理费及开支			*
杂项费用			*
总费用		$	*

*	估计费用目前尚不清楚。

项目15.对董事和高级职员的赔偿

该公司是根据特拉华州的法律成立的。《民事、刑事、行政或调查诉讼》第145条规定，如果董事和高级管理人员以及其他雇员和个人本着善意行事，并以他们合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，并且在任何刑事诉讼或法律程序方面，没有合理的理由相信他们的行为是违法的，则他们可以赔偿 董事和高级管理人员以及其他雇员和个人的费用，包括律师费、判决、罚款和为达成和解而支付的与特定诉讼、诉讼和法律程序相关的费用，而这些诉讼、诉讼和法律程序是民事、刑事、行政或调查性质的，但由公司提起或根据其权利提起的衍生诉讼除外。类似的标准也适用于衍生诉讼，但赔偿仅限于与此类诉讼的辩护或和解相关的费用，包括 律师费，而且法规要求法院批准后，才能对寻求赔偿的人对 公司负责的情况进行任何赔偿。该法规规定，它不排除公司的公司注册证书、公司章程、公正的董事投票、股东投票、协议或其他方式可能授予的其他赔偿。

在特拉华州法律允许的情况下，本公司日期为2018年1月23日的第三次修订和重新发布的公司注册证书 规定，董事不会因在特拉华州公司法(DGCL)允许的最大范围内违反受托责任而对公司或其股东承担金钱赔偿责任。对这些条款的任何修订或废除，不会消除或降低这些条款对于在该修订或废除之前发生或产生的任何作为、不作为或索赔的效力。此外，如果修订《公司条例》以授权进一步取消或限制董事的责任，则除本公司的公司注册证书所规定的个人责任限制外，本公司董事的责任将在经修订的《公司条例》允许的最大范围内予以限制。本公司第三次修订及重订的公司注册证书及第四次修订及重订的公司章程规定，本公司将在大中华电信授权的最大范围内向任何高级职员或董事支付弥偿及垫付费用 。

公司已为董事和高级管理人员购买保险，以支付其 董事和高级管理人员的某些责任。

本公司已与或将会与其现任及未来董事及高级管理人员订立书面赔偿协议，而该等赔偿协议的范围可能较东华控股所载的具体赔偿条款更为广泛。

这些赔偿协议要求公司除其他事项外，赔偿公司董事和高级管理人员因其董事或高级管理人员的身份或服务而可能产生的责任。

II-1

垫付因对他们提起诉讼而产生的任何费用，因为他们可以得到赔偿。此类赔偿协议的格式作为本公司注册说明书第2号修正案的附件10.10存档表格S-1(第333-217601号档案)，由美国证券交易委员会，2017年5月24日 。

上述有关东华控股第145条及本公司第三次修订及重发公司注册证书及第四次修订及重订附例的讨论并非旨在详尽无遗，并分别由大中华总公司第145节、本公司第三次修订及重发公司注册证书及第四次修订及重订附例作出限制。

项目16.证物

证物编号：
1.1*		Nine Energy Service，Inc.与其中所列承销商之间的承保协议格式。
4.1		Nine Energy Service，Inc.于2018年1月23日第三次修订和重新发布的注册证书(通过参考Nine Energy Service，Inc.于2018年1月23日提交的当前8-K表格报告附件3.1合并而成)。
4.2		Nine Energy Service，Inc.第四次修订和重新实施，日期为2018年1月23日 23(通过参考Nine Energy Service，Inc.于2018年1月23日提交的当前8-K表格报告附件3.2合并)。
4.3		普通股股票格式(参照本公司修订号附件4.1注册成立(br}2至2017年5月24日提交的S-1表格注册声明)。
4.4+		义齿的形式。
4.5*		备注的格式。
4.6*		授权书格式。
4.7*		授权书协议格式。
4.8*		权利协议格式。
4.9*		权利证书的格式。
4.10*		单位协议书格式(包括单位证书格式)。
5.1+		柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。
5.2+		Osler，Hoskin&HarCourt LLP的意见。
22.1+		担保证券的附属担保人和发行人名单。
23.1+		普华永道会计师事务所同意。
23.2+		Kirkland&Ellis LLP同意(见附件5.1)。
23.3+		Osler，Hoskin&HarCourt LLP同意(见附件5.2)。
24.1+		授权书(包括在本登记声明的签字页上)。
25.1**		表格T-1《1939年信托契约法规定的受托人资格和资格说明书》
107+		备案费表。

*	如有必要，通过修改或作为证物提交给根据《交易法》提交的文件，并通过引用将其并入本文。

**	根据1939年《信托契约法》第305(B)(2)节及其规则5b-3的要求提交。

+

现提交本局。

II-2

第17项承诺

(a)	以下签署的登记人特此承诺：

(1)

在提供报价或销售的任何时间段内，提交本注册声明的生效后修正案：

(i)

包括1933年证券法第10(A)(3)条规定的任何招股说明书；

(Ii)

在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或其生效后的最新修订)之后产生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述，如果证券发行量和价格的变化合计不超过有效注册表中登记注册费表中规定的最高发行价的20%，则证券发行量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的证券总价值)以及与估计最大发售范围的低端或高端的任何偏离，可通过根据规则424(B)提交给委员会的招股说明书的形式反映出来。

(Iii)

将以前未在登记说明中披露的与分配计划有关的任何重大信息或对此类信息的任何重大更改列入登记说明；

提供, 然而，，如果上文(A)(1)(1)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)段要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据交易所法案第13节或第15(D)节提交或提交给美国证券交易委员会的报告中，并通过引用并入注册说明书中，或包含在根据第424(B)条提交的招股说明书中(作为注册声明的一部分)，则上文(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)段不适用。

(2)

就确定1933年《证券法》规定的任何责任而言，每一项生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时发售此类证券应被视为最初的善意的它的供品。

(3)

通过一项生效后的修订，将在终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。

(4)

就根据1933年《证券法》确定对任何买方的责任而言：

(A)

登记人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并列入登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；以及

(B)

根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书，作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)、或(X)为提供1933年《证券法》第10(A)节所要求的信息，自招股说明书首次使用之日起，或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起，应被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书中。根据规则430B的规定，为了发行人和在该日为承销商的任何人的责任，该日期应被视为招股说明书中与证券有关的登记说明书中与证券有关的登记说明书的新的生效日期，并且该证券的发售应被视为初始日期善意的它的供品。但是，作为注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中的任何声明，或通过引用而并入或被视为并入作为注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中的文件中所作的任何声明，对于销售合同时间早于该生效日期的购买者，不会取代或修改任何

II-3

作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的声明，或在紧接该生效日期之前在任何此类文件中作出的声明；或

(5)

为确定注册人根据1933年《证券法》在证券初次分销中对任何买方的责任，签署的注册人承诺，在根据本登记声明向签署的注册人首次发售证券时，无论以何种承销方式向购买者出售证券，如果通过下列任何通信方式向购买者提供或出售证券，则签署的注册人将是购买者的卖家，并将被视为向购买者提供或出售此类证券：

(i)

任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书，与根据第424条规定必须提交的发售有关；

(Ii)

任何与发行有关的免费书面招股说明书，这些招股说明书是由以下签署的注册人或其代表编写的，或由签署的注册人使用或提及的；

(Iii)

任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，其中包含以下签署的注册人或其代表提供的关于以下签署的注册人或其证券的重要信息；以及

(Iv)

以下签署的登记人向买方发出的要约中的要约的任何其他信息。

(b)	以下签署的注册人特此承诺，为了确定根据1933年《证券法》所承担的任何责任，注册人根据1934年《证券交易法》第13(A)条或第15(D)条提交的每一份年度报告(以及根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告)均应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明，而当时发售的该等证券应被视为首次发行。善意的它的供品。

(c)	根据上述条款，注册人的董事、高级管理人员和控制人员可根据1933年《证券法》规定的责任获得赔偿，注册人已被告知，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反了该法案所表达的公共政策，因此不能强制执行。如果董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(登记人支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非其律师认为此事已通过控制先例解决，否则每个登记人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反该法规定的公共政策，并将受该问题的最终 裁决管辖。

(d)	以下签署的注册人特此承诺：

(1)

为了确定1933年证券法规定的任何责任，根据规则430A作为本注册说明书的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息，以及注册人根据证券法第424(B)(1)或(4)或497(H)条提交的招股说明书表格中包含的信息，应被视为本注册说明书在宣布生效时的 部分。

(2)

为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，包含招股说明书形式的每个生效后修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时发行此类证券应被视为其最初的真诚要约。

(e)	每名以下签署的登记人在此承诺提交申请，以确定受托人是否有资格按照委员会根据该法第305(B)(2)条规定的规则和条例，根据《信托契约法》(《信托契约法》)第310条(A)款行事。

II-4

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年12月23日在德克萨斯州休斯顿市正式促使本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

授权委托书

签名出现在下面的每个人指定Theodore R.Moore，Ann G.Fox和Guy Sirkes，他们中的任何一个人都可以在没有其他人加入的情况下行事，作为他或她真实和合法的人事实律师和代理人，以任何和所有身份，以任何和所有身份，代表他或她以及以他或她的名义、地点和替代，签署对本次发行的本登记声明和任何登记声明(包括对其的任何修订)的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)， 在根据1933年证券法规则第462(B)条提交后生效，并将其连同其所有证物以及与之相关的所有其他文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实律师和代理人完全有权作出和执行每一项必要和必要的行为和事情，完全符合所有意图和目的 正如他或她本人可能或将会做的那样，特此批准和确认所有上述内容事实律师和代理人或他们中的任何一人或他们的替代者或 替代者，可以合法地根据本条例行事或致使他人依法行事。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定日期所示的身份签署。

签名		标题		日期
/s/Ann G.Fox		董事首席执行官总裁		2022年12月23日
安·G·福克斯		(首席行政主任)
/s/盖伊·瑟克斯		高级副总裁和首席财务官		2022年12月23日
盖伊·瑟克斯		(首席财务官)
/S/S布雷特·卢兹		首席会计官		2022年12月23日
S·布雷特·卢兹		(首席会计主任)
/s/Ernie L.Danner		董事会主席		2022年12月23日
厄尼·L·丹纳
/David C.鲍德温		董事		2022年12月23日
David C.鲍德温
/s/马克·E·鲍德温		董事		2022年12月23日
马克·E·鲍德温

II-5

签名		标题		日期
//柯蒂斯·F·哈雷尔		董事		2022年12月23日
柯蒂斯·哈雷尔
/s/Scott E.Schwinger		董事		2022年12月23日
斯科特·E·施温格
加里·L·托马斯		董事		2022年12月23日
加里·L·托马斯
/s/安德鲁·L·韦特		董事		2022年12月23日
安德鲁·L·韦特
/s/Darryl K.Willis		董事		2022年12月23日
达里尔·K·威利斯

II-6

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年12月23日在德克萨斯州休斯顿市正式促使本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

授权委托书

签名出现在下面的每个人指定Theodore R.Moore，Ann G.Fox和Guy Sirkes，他们中的任何一个人都可以在没有其他人加入的情况下行事，作为他或她真实和合法的人事实律师和代理人，以任何和所有身份，以任何和所有身份，代表他或她以及以他或她的名义、地点和替代，签署对本次发行的本登记声明和任何登记声明(包括对其的任何修订)的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)， 在根据1933年证券法规则第462(B)条提交后生效，并将其连同其所有证物以及与之相关的所有其他文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实律师和代理人完全有权作出和执行每一项必要和必要的行为和事情，完全符合所有意图和目的 正如他或她本人可能或将会做的那样，特此批准和确认所有上述内容事实律师和代理人或他们中的任何一人或他们的替代者或 替代者，可以合法地根据本条例行事或致使他人依法行事。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定日期所示的身份签署。

签名		标题		日期
/s/Ann G.Fox		总裁和首席执行官兼 九能源服务公司的董事，唯一 每名注册人的成员		2022年12月23日
安·G·福克斯		(首席行政主任)
/s/盖伊·瑟克斯		高级副总裁和首席财务官		2022年12月23日
盖伊·瑟克斯		(首席财务官)
/S/S布雷特·卢兹		首席会计官		2022年12月23日
S·布雷特·卢兹		(首席会计主任)
/s/Ernie L.Danner		本公司董事会主席 九能源服务公司， 每个注册人的唯一成员		2022年12月23日
厄尼·L·丹纳

II-7

签名		标题		日期
/David C.鲍德温		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
David C.鲍德温
/s/马克·E·鲍德温		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
马克·E·鲍德温
//柯蒂斯·F·哈雷尔		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
柯蒂斯·哈雷尔
/s/Scott E.Schwinger		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
斯科特·E·施温格
加里·L·托马斯		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
加里·L·托马斯
/s/安德鲁·L·韦特		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
安德鲁·L·韦特
/s/Darryl K.Willis		九能源服务公司的董事， 每名注册人的唯一成员		2022年12月23日
达里尔·K·威利斯

II-8

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年12月23日在德克萨斯州休斯顿市正式促使本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

授权委托书

签名出现在下面的每个人指定Theodore R.Moore，Ann G.Fox和Guy Sirkes，他们中的任何一个人都可以在没有其他人加入的情况下行事，作为他或她真实和合法的人事实律师和代理人，以任何和所有身份，以任何和所有身份，代表他或她以及以他或她的名义、地点和替代，签署对本次发行的本登记声明和任何登记声明(包括对其的任何修订)的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)， 在根据1933年证券法规则第462(B)条提交后生效，并将其连同其所有证物以及与之相关的所有其他文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实律师和代理人完全有权作出和执行每一项必要和必要的行为和事情，完全符合所有意图和目的 正如他或她本人可能或将会做的那样，特此批准和确认所有上述内容事实律师和代理人或他们中的任何一人或他们的替代者或 替代者，可以合法地根据本条例行事或致使他人依法行事。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定日期所示的身份签署。

签名		标题		日期
/s/Ann G.Fox		总裁和首席执行官兼 九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
安·G·福克斯		(首席行政主任)
/s/盖伊·瑟克斯		高级副总裁和首席财务官		2022年12月23日
盖伊·瑟克斯		(首席财务官)
/S/S布雷特·卢兹		首席会计官		2022年12月23日
S·布雷特·卢兹		(首席会计主任)
/s/Ernie L.Danner		本公司董事会主席 九能源服务公司		2022年12月23日
厄尼·L·丹纳

II-9

签名		标题		日期
/David C.鲍德温		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
David C.鲍德温
/s/马克·E·鲍德温		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
马克·E·鲍德温
//柯蒂斯·F·哈雷尔		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
柯蒂斯·哈雷尔
/s/Scott E.Schwinger		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
斯科特·E·施温格
加里·L·托马斯		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
加里·L·托马斯
/s/安德鲁·L·韦特		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
安德鲁·L·韦特
/s/Darryl K.Willis		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
达里尔·K·威利斯

II-10

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年12月23日在德克萨斯州休斯顿市正式促使本注册声明由下列签署人签署，并获得正式授权。

授权委托书

签名出现在下面的每个人指定Theodore R.Moore，Ann G.Fox和Guy Sirkes，他们中的任何一个人都可以在没有其他人加入的情况下行事，作为他或她真实和合法的人事实律师和代理人，以任何和所有身份，以任何和所有身份，代表他或她以及以他或她的名义、地点和替代，签署对本次发行的本登记声明和任何登记声明(包括对其的任何修订)的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)， 在根据1933年证券法规则第462(B)条提交后生效，并将其连同其所有证物以及与之相关的所有其他文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实律师和代理人完全有权作出和执行每一项必要和必要的行为和事情，完全符合所有意图和目的 正如他或她本人可能或将会做的那样，特此批准和确认所有上述内容事实律师和代理人或他们中的任何一人或他们的替代者或 替代者，可以合法地根据本条例行事或致使他人依法行事。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定日期所示的身份签署。

签名		标题		日期
/s/Ernie L.Danner		本公司董事会主席 九能源服务公司		2022年12月23日
厄尼·L·丹纳
/David C.鲍德温		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
David C.鲍德温
/s/马克·E·鲍德温		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
马克·E·鲍德温

II-11

签名		标题		日期
//柯蒂斯·F·哈雷尔		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
柯蒂斯·哈雷尔
/s/Scott E.Schwinger		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
斯科特·E·施温格
加里·L·托马斯		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
加里·L·托马斯
/s/安德鲁·L·韦特		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
安德鲁·L·韦特
/s/Darryl K.Willis		九能源服务公司的董事。		2022年12月23日
达里尔·K·威利斯

II-12

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2022年12月23日在德克萨斯州休斯顿市正式促使本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

授权委托书

签名出现在下面的每个人指定Theodore R.Moore，Ann G.Fox和Guy Sirkes，他们中的任何一个人都可以在没有其他人加入的情况下行事，作为他或她真实和合法的人事实律师和代理人，以任何和所有身份，以任何和所有身份，代表他或她以及以他或她的名义、地点和替代，签署对本次发行的本登记声明和任何登记声明(包括对其的任何修订)的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)， 在根据1933年证券法规则第462(B)条提交后生效，并将其连同其所有证物以及与之相关的所有其他文件提交给美国证券交易委员会，授予上述事实律师和代理人完全有权作出和执行每一项必要和必要的行为和事情，完全符合所有意图和目的 正如他或她本人可能或将会做的那样，特此批准和确认所有上述内容事实律师和代理人或他们中的任何一人或他们的替代者或 替代者，可以合法地根据本条例行事或致使他人依法行事。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定日期所示的身份签署。

签名		标题		日期
/s/Ann G.Fox		总裁，首席执行官、秘书和 董事		2022年12月23日
安·G·福克斯		(首席行政主任)
/s/盖伊·瑟克斯		董事首席财务官高级副总裁		2022年12月23日
盖伊·瑟克斯		(首席财务官)
/S/S布雷特·卢兹		首席会计官		2022年12月23日
S·布雷特·卢兹		(首席会计主任)
/s/西奥多·R·摩尔		董事和 在美国的授权代表		2022年12月23日
西奥多·R·摩尔

II-13