美国
证券交易委员会

华盛顿特区，20549

附表14C

根据《条例》第14(C)条 作出的资料声明
1934年证券交易法

选中 相应的框：

阿森特太阳能技术公司。

(注册人姓名，载于其章程中)

支付申请费(请勾选所有适用的方框)：

阿森斯太阳能技术公司。

格兰特街12300号

科罗拉多州桑顿市80241

Telephone: (720) 872-5000

以书面同意向股东提出诉讼的通知

我们不是向你索要委托书

请不要向我们发送委托书。

致Ascent Solar Technologies，Inc.的股东：

现将随附的资料声明 (以下简称“资料声明”)分发给美国特拉华州Ascent Solar Technologies，Inc.(“本公司”、“本公司”或“本公司”)截至2022年12月19日(“记录日期”)的普通股已发行及流通股 普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)的已发行及流通股的记录持有人。根据特拉华州公司法第228条(“DGCL”)和本公司章程第二条第2.8条的规定，持有我们已发行股本的多数投票权的持有人以书面同意(“书面同意”)代替会议，批准了以下公司行动(“授权发行”)：

“同意股东”包括Crowdex Investments、LLC、BD 1 Investment Holding、LLC、TubeSolar AG、Global Ichiban Limited、Lucro Investments VCC -ESG Opportunities Fund和南洋投资管理私人有限公司。于记录日期营业时间结束时，同意股东合共持有27,446,418股本公司普通股，按合并基准计算，相当于本公司已发行股本约80.9%的投票权。

书面同意构成根据DGCL及本公司章程及附例批准授权发行所需的唯一股东批准。 董事会没有就授权发行征求您的委托或同意，也没有向股东 请求委托或同意。

提供信息声明 仅用于(1)根据修订后的1934年证券交易法颁布的规则14c-2，在上述行动生效前通知本公司股东，以及(2)提供DGCL第228(E)条 所要求的通知。信息声明正在分发，并于1月左右提供[**]，2023发给记录日期为 的股东。授权发行自1月1日起生效。[**]、2023或本信息声明首次分发并提供给股东后约20天内。

信息声明 仅供您参考。您不需要做任何事情来回应信息声明。这不是股东会议通知 ，也不会召开股东会议来审议信息声明中描述的任何事项。我们没有向您索要代理，我们要求您不要向我们发送代理。

根据董事会的命令，

杰弗里·A·麦克斯

总裁与首席执行官

一月[**], 2023

阿森斯太阳能技术公司。

信息表

我们不是向你索要委托书

请不要向我们发送委托书。

信息陈述的目的

本资料声明 通知已发行及已发行普通股、每股面值$0.0001(“普通股”)、Ascent Solar Technologies，Inc.、特拉华州一家公司(“本公司”、“本公司”或“本公司”)的已发行及已发行普通股的记录持有人， 本公司已发行及已发行普通股(“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)的已发行及已发行普通股的持有人所采取的行动。根据特拉华州公司法第228条(“DGCL”)和本公司章程第二条2.8条的许可，持有我们已发行股本的多数投票权的股东批准了以下公司行动(“授权发行”)，同意日期为2022年12月19日(“书面同意”)：

书面同意书的备案日期为2022年12月19日(“备案日期”)。在记录日期，同意的股东(定义如下)递交了批准授权发行的书面同意书。同意股东“包括Crowdex Investments、LLC、BD 1 Investment Holding、LLC、TubeSolar AG、Global Ichiban Limited、Lucro Investments VCC-ESG Opportunities Fund和南洋投资管理私人有限公司。LTD.

本信息声明 仅用于(1)根据修订后的1934年《证券交易法》颁布的规则14c-2，在本声明生效前通知本公司的股东，以及(2)提供DGCL第228(E)条 所要求的通知。此信息声明将于1月左右分发并提供[**]，2023发给记录日期为 的股东。授权发行自1月1日起生效。[**]、2023或本信息声明首次分发并提供给股东后约20天内。

操作概述

之所以需要授权发行，是因为根据预售票据和投资者行使认股权证，本公司可能希望或被要求发行超过19.99%的当前已发行和已发行普通股。

根据纳斯达克上市规则 5635(D)，未经股东批准，公司不得在非公开发行交易中发行普通股(或可转换为或可行使普通股的证券)，条件是截至发行日，已发行普通股股份总数等于或大于公司已发行普通股和已发行普通股的20%，且已发行普通股的每股价格 低于紧接有约束力的协议签署前的收盘价或紧接有约束力的协议签署前五个交易日的普通股平均收盘价(“最低价格”)。

由于 书面同意，在本信息声明首次分发和提供给股东后20个历日，公司将遵守纳斯达克上市规则第5635(D)条，因为书面同意相当于股东批准公司根据预售票据和行使认股权证向投资者发行 普通股，金额超过购买合同下的成交日期或之后已发行和已发行普通股的19.99%。即使与购买合同相关的任何 普通股的每股价格低于最低价格。

所需票数

普通股每股流通股 有权每股有一票投票权。

公司细则第228节及本公司经修订及重订之第二章第2.8节规定，如一份或多份列明应采取行动的书面同意由持有不少于授权或采取该等行动所需的最低票数的已发行股份的股东签署，则本公司股东可于大会上以书面同意行事，而毋须事先通知及表决。

截至记录日期收盘时，已发行的普通股为33,930,812股。于记录日期营业时间结束时，双方同意的股东合共持有27,446,418股本公司普通股，按合并基准计算，约占本公司已发行股本投票权的80.9%。

在备案日，本公司 收到同意股东批准授权发行的书面同意。

授权发行

同意的股东批准了授权发行，因为根据预售票据和投资者行使认股权证，本公司可能希望或被要求发行超过19.99%的当前已发行和未偿还普通股 。

于2022年12月19日，吾等根据购买合约预期的登记发售及私募发行(视何者适用而定)，向投资者发行登记预售票据、私募预售票据及认股权证。已登记预售票据乃根据美国证券交易委员会于2022年10月21日首次向美国证券及交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交及于2022年11月3日修订的S-3表格(第333-267971号文件)(“S-3表格”)的搁置登记声明及日期为2022年12月19日的相关招股说明书补编发售及出售。私募预售票据及认股权证 并未根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册，而是根据证券法第4(A)(2)节及根据证券法颁布的规则D第506(B)条所规定的豁免而提供。

采购合同和挂号预付款票据

以下是已登记预付票据和采购合同的主要条款和规定的摘要。本摘要受采购合同和已登记预付票据格式的影响，并受采购合同和已登记预付票据格式的限制，两者均已作为证据提交给美国证券交易委员会，作为公司于2022年12月20日提交的当前8-K表格报告的证据。

登记预付票据自发行日期起计期限为18个月，年利率为4.5%，于每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日及到期日(每个为“付息日期”)按季支付利息， 由本公司(1)(A)选择，由公司(1)(A)在适用付息日期满足 若干股权条件后支付。(B)如不符合某些股权条件或本公司无法以其他方式向投资者发行已登记的PIK预付票据(“私人配售PIK预付票据”及连同已登记的PIK预付票据一起发行的“PIK预付票据”)，或(2)以现金方式向投资者发行已登记的PIK预付票据。PIK预付票据将与注册预付票据具有相同的到期日，在其他方面将受与注册预付票据或私募预付票据相同的 条款(包括转换条款)的规限，但 已注册预付票据将不计息，私募预付票据将按年利率4.5%计息， 应按季度以实物形式支付欠款，并于每个付息日期资本化为私募预付票据的未偿还本金，并应在到期日以现金支付。登记预付票据(连同其任何应计利息)将于到期时以现金全额偿还。根据登记预付票据，投资者可于收到转换通知后，向本公司发出, 选择按转换价格以公司普通股股份的形式获得登记预付款票据本金的全部或部分偿还，其等于以下较低者：(1)较已登记预付票据(“固定转换价”)发行前一天计算的普通股最近五个每日成交量加权平均价(“VWAP”)的平均 溢价30%，以及(2)投资者发出转换通知前10个交易日普通股的三个最低VWAP的92.5%，条件是转换价格在 任何情况下均不得低于0.29美元(或高达0.57美元，如果按照纳斯达克的规则和规定需要)(“最低价格”)，假设转换价格本来低于最低价格(不生效 这一限制)，转换时，公司将向投资者支付相当于(Y)按转换价格(不影响最低价格)发行的普通股数量 与基于最低价格实际发行的普通股数量之间的差额。乘以(Z)转换日期普通股的VWAP。 本公司同意在任何时候都保留相当于根据登记预付票据、私募预付票据、任何PIK预付票据、任何额外预付票据和认股权证可发行的普通股数量的三倍的普通股储备。 就转换登记预付票据和私募预付票据而可发行的普通股股份而言， 每位投资者已同意在任何日历月内不出售, 超过该日历月内公司普通股每日总交易额的35%。

已登记预付票据的固定转换价格 受某些反摊薄调整的影响，包括在任何股票拆分或合并的情况下， 公司普通股的某些股息和分配、重新分类、交换或替代，或如果公司在购买或转换时发行普通股股票、可转换为公司普通股、可行使或可交换为公司普通股的证券 、收购普通股或可转换证券的权利或期权或其任何组合， 包括作为综合交易中的其他证券或财产的单位，在购买或转换时，行使或交换价格低于登记预付票据当时有效的固定换股价格 ，在此情况下，固定换股价格应减至该交易中普通股或单位股份的最低支付价格(或购买任何可转换证券或购买本公司普通股或可转换证券的期权或权利的购买者可根据该等可转换证券的条款获得普通股的最低换股或行使价)，而该最低每股价格 须按照已登记预付票据的条款计算。

此外，投资者 有权要求提前预付登记预付票据的本金，从公司随后以现金形式发行的任何普通股或可转换证券的股份或可转换证券、 或其任何单位的任何组合的总收益的30%中提前支付登记预付票据的本金，但除其他事项外， 公司已发行普通股的10%的股权补偿(如果员工，获得股权补偿的高级管理人员和董事应签署锁定协议或以其他方式限制在受限期间收到的任何此类股票的交易(定义见 )、根据公司董事会批准的某些战略交易而发行的“受限证券”或向客户和供应商发行的“受限证券”(但该等证券应作为“受限证券”发行，且在受限 期间内的任何时间不得拥有允许转售此类“受限证券”的登记权)以及任何发行不可转换债务(“后续融资”)。投资者亦有权 在购买合约期内参与本公司于18个月期间进行的任何后续融资中最多20%的证券认购，但如属私募例外(定义见下文)，则 该优先认购权应为参与该等 特别规定(定义见下文)的额外20%已发售证券的权利。

每一张登记预付款票据均可根据持有人的选择，通过向本公司递交正式签署的转换通知而全部或部分转换。 投资者(及其关联公司)不得转换该投资者登记预付款票据的任何部分，条件是 持有人在转换后将实益拥有公司已发行普通股的4.99%以上，但在投资者向本公司发出至少61天的提前通知后，投资者可在转换持有人的已登记预付票据后，将其实益持有本公司已发行普通股的最高金额增加至紧接转换生效后已发行普通股数量的9.99%，因为该百分比持有量 根据已登记预付票据的条款而厘定。

如果控制权发生变更，本公司必须在订立该协议后的五个交易日内向投资者发出书面通知，说明订立该协议的情况。投资者可于接获通知后30天内，要求本公司预付已登记预付票据，金额相等于其未偿还本金的105%及其任何应计及未付利息。

自收市起至其后120天(“限制期”)，本公司不得发行任何股本或与股权挂钩的证券，但根据 向私募(“私募例外”)发行的总金额不超过5,000,000美元的私募(“私募例外”)除外。 本公司作为“受限制证券”发行的普通股或等值普通股没有注册权，需要或 准许该等“受限制证券”在限制期内任何时间登记转售或提供任何参与权。

购买合同和登记预付票据还包含附加和补充条款，包括惯例陈述和担保，以及关于及时交付转换股票、遵守证券法和及时提交经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)、转换时可发行的股票的报告、保留和上市、 保存存在、收益的使用、财产维护、知识产权和保险、纳税和自根据采购合同(如下所述)发出第一笔月度预付款之日起 起，在公司的银行账户中保持 总最低现金余额为3,000,000美元。购买合同和登记预付款票据还包含对完成合并、合并、处置大量资产或变更控制权等基本交易的限制，除非继承实体承担购买合同和登记预付款票据项下公司的所有义务，并受上述投资者控制权变更的限制，以及对公司普通股进行任何反向或正向股票拆分或重新分类，进行任何可变利率股权融资，债务和留置权的产生，但某些允许的债务和留置权除外。支付其他债务、支付现金股息、转移资产和关联交易，在每种情况下，均受某些例外或持有66%的未偿还登记预付票据和私募预付票据持有人的书面同意的限制。公司还同意赔偿投资者任何违反其 陈述、保证, 购买合同或登记预付票据中的契诺或协议，以及本公司对投资者提起的任何诉讼， 除重大违约外，或由于司法最终认定构成欺诈、重大疏忽或故意不当行为的任何行为。

购买合约及已登记预付票据亦载有对本公司未能在标准结算期内于转换时及时交付非限售股份的若干金钱惩罚，包括要求本公司在每名投资者选择回购已登记预付票据的任何部分，而该部分已被要求转换而本公司未能于转换日期按普通股VWAP及时交付股份 ，以及未能保存有关本公司的现行公开资料。本公司于购买合约项下的责任由本公司、投资者及作为抵押品代理的额外预付票据投资者根据日期为2022年12月19日的担保协议 (“担保协议”)以本公司所有资产质押作为抵押，并将由本公司未来的主要附属公司担保，但须受 若干例外情况规限。

已登记预付票据 载有惯常违约事件，包括(I)未能根据已登记预付票据的条款支付或及时交付股份；(Ii)除非有任何有效豁免，否则未能履行或违反购买合约或已登记预付票据中本公司的任何契诺或保证；(Iii)未能交付自由流通股份；(Iv)某些破产、无力偿债或重组事件；(V)未能遵守纳斯达克上市规则；以及(Vi)可能造成重大不利影响的公司设施损坏 。一旦发生违约事件，根据投资者的选择(1)，公司 将有义务支付登记预付款票据项下的未偿还金额，偿还价格等于(A)未偿还本金金额除以(A)要求付款(如果要求付款或通知)或(B)全额支付(以较低的转换价格为准)之日的转换价格，乘以 日期的VWAP，(X)要求支付或以其他方式到期或(Y)全数支付(以VWAP较高者为准)，或(Ii)未偿还本金的120%及其应计和未付利息，以及(B)其应计和未付利息，或(2)登记预付款 票据将可按紧接转换日期或适用违约事件发生日期前10个交易日本公司普通股每日最低三个VWAP的80%的折算价进行转换。

根据购买合同，在购买合同日期后210天后，在满足购买合同中规定的某些条款和条件的情况下，本公司可在不少于五个工作日的通知下，要求投资者以相当于其本金90%的购买价向本公司收购额外预付票据，额外预付票据将在登记直接发售中发行，本金总额不超过1,000,000美元(或，经额外预付票据投资者同意，在任何给定月份，本金总额不超过35,000,000美元的额外预付票据；但条件是，在任何30天期间内不得再签发一份预付款通知。本公司将根据S-3表格所载本公司招股说明书的招股章程补充文件，提供该等额外预付票据，并于购买合同项下任何额外预付票据的销售完成前提交，该招股说明书补充文件将涵盖该等额外预付票据及据此可发行的普通股股份的发行及销售 。额外预付票据投资者将有权根据其选择购买最多两批额外预付票据，每笔本金总额为1,000,000美元。 任何额外预付票据的发行和销售除受某些条款和条件的限制外，还受某些股本条件的制约，包括 彭博公司报告的普通股在前20个交易日期间(“股本条件衡量期间”)的日均交易值的平均值。, 不包括日均交易值最高的三个交易日和日均交易值最低的三个交易日，每个交易日至少为250,000美元，并且在适用的股权条件衡量期间(无论是否连续)内，公司的 市值至少为75,000,000美元。根据采购合同每次发行额外的预付款票据，在发行该等额外的预付款票据之前， 预付票据的本金总额或未偿还的额外预付款票据的本金总额不得超过2,000,000美元。

自购买合同签订日期后210天起，本公司可通知投资者其终止购买合同的意向，并在收到通知后，(1)如果额外预付票据投资者尚未行使其购买额外预付票据的一项或两项选择权，额外预付票据投资者将有60个交易日行使其中一项选择权，如果额外的 预付票据投资者尚未在最初的60个交易日内同时行使两项选择权和行使至少一项选择权，在90个交易日内行使两个期权以获得额外预付票据，在该日期之后，额外预付票据投资者收购任何额外预付票据的选择权将到期，以及(2)在该适用日期之后，当所有预付票据的未偿还本金总额 低于300,000美元时，本公司将有权在提前20个交易日发出书面通知后， 以相当于其本金120%的偿还价格， 偿还当时未偿还的任何预付票据的未偿还本金总额和所有应计未付利息。加上应计和未付利息，但投资者有权选择以本公司普通股的股份偿还该金额，并终止其在购买合同和相关交易文件项下的义务。

购买合同或已登记预付票据没有既定的交易市场，本公司预计市场不会发展。本公司不打算在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统申请购买合同或已登记预付票据的上市。如果没有活跃的交易市场，购买合同和已登记预付票据的流动性将受到限制。

除非购买合约或已登记预付款票据(视何者适用而定)另有规定，或由于投资者对普通股股份的所有权，投资者于购买合约或已登记预付款票据的权益并不享有本公司普通股股份持有人 的权利或特权，包括任何投票权，直至任何持有人的已登记预付款票据转换为本公司普通股股份为止。

私募预付票据

以下是私募预付票据的主要条款和条款摘要。本摘要受购买合同和私募预付票据格式的影响，并受其整体限制，两者均已作为公司于2022年12月20日提交的8-K表格当前报告的证物提交给美国证券交易委员会。

私募预付债券自发行日期起计有18个月的到期日，年利率为4.5%，于每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日按季支付欠款，并于到期日(自2023年3月31日的初始付息日期 开始)支付，由公司选择(1)(A)视适用利息支付日期满足某些股权条件而定 通过登记直接向投资者发售登记的实物期权预付款票据，以及(B)如果不满足某些股权条件，或本公司无法以其他方式向投资者发行登记的实物期权预付票据，则通过私募 私人配售实物期权预付票据。PIK预付票据将与私人配售预付票据具有相同的到期日 ，在其他方面将遵守与登记预付票据或私人配售预付票据相同的条款，包括转换条款 ，但已登记的PIK预付票据将不计息，私人配售预付票据将按年利率4.5%计息，按季度以实物形式支付，并在每个利息支付日资本化至私人配售PIK预付票据的未偿还本金，并应在到期时以现金支付。私募预付票据(连同其任何应计利息)将于到期时以现金全数偿还。根据购买合同， 投资者可在向本公司递交转换通知后，选择以普通股股份形式全部或部分偿还私募预付票据本金 , 换股价格等于(1)较私募预售票据发行前一天普通股最近五个VWAP的平均值溢价30% ，以及(2)投资者交付换股通知前10个交易日普通股最低VWAP的92.5%，条件是换股价格在任何情况下都不得低于底价，条件是：当换股价格低于最低价格(不受此限制)时，本公司将于换股时向 投资者支付现金，金额相当于(Y)按换股价(不计入最低价格)发行的普通股股数与按最低股价发行的普通股股数之间的差额，乘以(Z)转换日期普通股的VWAP。本公司已同意在任何时候保留相当于根据登记预付票据、私募预付票据、任何PIK预付票据、任何额外预付票据及认股权证可发行股份数目的三倍的普通股储备。关于于登记预付票据及私募预付票据转换后可发行的普通股股份，各投资者已同意于任何公历月内出售的普通股不会超过该日历月内本公司普通股每日总成交额的35%。

私募预售票据的固定转换价格 须受某些反摊薄调整的影响，包括任何股票拆分或组合、某些股息和分配、公司普通股的重新分类、交换或替代，或 公司发行普通股、可转换证券、收购普通股或可转换证券的权利或期权或其任何组合，包括作为单位与其他证券一起购买或转换，行使或交换价格 低于当时对私募预售票据有效的固定转换价格。在此情况下，固定换股价格应降至在该交易中为普通股或单位股份支付的最低价格(或购买任何可转换证券或收购本公司普通股或可转换证券的期权或权利的购买者可根据该等可转换证券的条款获得普通股股份的最低转换或行使价)，该最低每股价格按私募预售票据的条款计算。

此外，投资者 可选择要求提前预付私募预付票据本金，预付金额最高可达任何后续融资总收益的30%。除惯常的例外情况外，投资者亦有权在购买合约期内参与本公司进行的任何后续融资中最多20%的证券 参与 ，但在私募例外的情况下，该优先认购权应改为参与该等私人配售例外中额外最多20%的证券。

通过向本公司递交正式签署的转换通知，每个私募预售票据均可根据各持有人的选择进行全部或部分转换。投资者(及其关联公司)不得转换该投资者私募预付票据的任何部分，条件是投资者在转换后将实益拥有公司已发行普通股的4.99%以上，但在投资者向公司发出至少61天的事先通知后除外，在转换持有人的私人配售预付票据后，投资者可将其实益持有本公司已发行普通股的最高金额 增加至紧随转换生效后已发行普通股数量的9.99%，因为该百分比所有权是根据私人配售预付票据的条款确定的。

如果控制权发生变更，本公司必须在订立该协议后的五个交易日内向投资者发出书面通知，说明订立该协议的情况。投资者可在收到该通知后30天内，要求本公司预付私募预付票据，金额相当于其未偿还本金的105%及任何应计及未付利息。

在限制期内，本公司不得发行任何股本或与股权挂钩的证券，除非是根据私募发行总额不超过5,000,000美元的本公司普通股或等值普通股作为“受限制证券”发行，而没有 登记权利要求或准许登记该等“受限制证券”以供转售或规定任何参与权的 。

购买合同和私募预付票据还包含额外和补充条款，包括关于及时交付转换股票、遵守证券法和及时提交交易所法案报告、转换时可发行股票的保留和上市、保留存在、收益的使用、财产维护、知识产权和保险、纳税，以及自根据购买合同发行第一笔月度预付款之日起，维持总计最低现金余额为3,000美元的契约。000美元在公司的银行 账户中。购买合同和私募预售票据还包含对完成基本交易的限制，如合并、合并、处置大量资产或变更控制权，除非继承实体承担购买合同和私募预售票据项下公司的所有义务，并受投资者上述看跌期权的约束，以及对公司普通股进行任何反向或正向股票拆分或重新分类，进行任何可变利率股权融资、债务和留置权的产生，但某些允许的债务和留置权除外。 支付其他债务、支付现金股息、转移资产和关联交易，在每种情况下，均须受某些例外情况或66%的未偿还登记预付票据和私募预付票据持有人的书面同意所规限。公司 还同意赔偿投资者违反其任何陈述、保证, 购买 合同或私募预付票据中的契诺或协议，以及本公司就重大违约或最终被司法认定构成欺诈、重大疏忽或故意不当行为以外的任何行为对投资者提起的任何诉讼。购买 合同和私募预售票据还包含对本公司未能在标准结算期内及时交付转换时的非限制性股票的某些金钱惩罚，包括要求本公司在投资者的选择下回购已提出转换请求的私募预售票据的任何部分，而本公司 无法在转换日期以普通股的VWAP及时交付股票，以及未能保存有关本公司的当前公开信息 。根据担保协议，本公司在购买合同项下的责任以本公司所有资产的质押为抵押，并将由本公司未来的主要附属公司担保，在每种情况下，除某些例外情况外，均由本公司的主要附属公司担保。

先行配售债券包含惯常的违约事件，包括(I)未能根据私募先行票据的条款支付或及时交付股份；(Ii)除非获得任何有效豁免，否则未能履行或违反购买合约或先行配售票据中对本公司的任何契诺或保证；(Iii)未能交付自由流通股份；(Iv)涉及本公司的某些破产、无力偿债或重组事件；(V)未能遵守纳斯达克的上市规则； 和(Vi)可能造成重大不利影响的对公司设施的损坏。一旦发生违约事件， 根据投资者的选择(1)，公司有义务支付私募预付票据项下的未偿还金额 ，偿还价格等于(A)未偿还本金金额除以(A)要求付款(如果要求付款或通知)或(B)全额支付(以较低的转换价格为准)之日的转换价格。乘以(X)要求或以其他方式到期或(Y)全数支付当日的VWAP， 以VWAP较高者为准，或(Ii)未偿还本金金额的120%及其应计及未付利息，及(B)其应计及未付利息，或(2)私募预付票据将可按紧接转换日期或适用违约事件发生日期前10个交易日本公司普通股每日最低三个VWAP的平均值的80% 进行兑换。

私募预付票据没有既定的交易市场，本公司预计市场不会发展。本公司不打算申请将私募预售票据在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。如果没有活跃的交易市场，私募预付票据的流动性将受到限制。

除非购买合约或私募预售票据(视何者适用而定)另有规定，或由于投资者对普通股股份的所有权，否则投资者于购买合约或私募预售票据的权益并不享有本公司普通股股份持有人的权利或特权，包括任何投票权，直至持有人的 私募预售票据转换为本公司普通股股份为止。

认股权证

以下是认股权证的主要条款和规定的摘要 。本摘要受采购合同 和保证书表格的约束并受其约束，两者均已作为2022年12月20日提交的公司当前8-K报表的证物提交给美国证券交易委员会。

该等认股权证可按相当于每股3.93美元的行使价行使2,513,406股本公司普通股 ，于发生股份股息、股份分拆、重组或影响本公司普通股股份的类似事件时可予调整 以及本公司未来发行证券，其购买或转换、行使或交换价格低于任何时间有效的认股权证的行使价 。认股权证的有效期为五年，自发行之日起计。 授权证将仅以经认证的形式发布。

认股权证可由每名持有人选择全部或部分行使，方法是向本公司递交正式签立的行使权证通知，并就行使权证时所购买的普通股股份数目支付全部款项 (以下讨论的无现金行使除外)。持有人(及其关联公司)不得行使持有人认股权证的任何部分，条件是持有人 在行使权证后立即实益拥有超过4.99%的公司普通股流通股，但 在持有人向本公司发出至少61天的事先通知后，持有人可在行使持股权证后将其实益持有普通股流通股的金额增加至紧随行使后已发行普通股股数的9.99%。因此，所有权百分比是根据认股权证的条款确定的。

如果没有有效的登记 声明登记，或其中包含的招股说明书不能用于转售可在认股权证 行使时发行的普通股股份，则认股权证也将在“无现金行使”的基础上行使，根据该行使，持有人 将在行使认股权证时获得根据认股权证所载公式确定的普通股净额。

如认股权证所述的任何基本交易，一般包括与另一实体的任何合并，出售公司全部或实质上所有资产，要约收购或交换要约，或公司普通股股份的重新分类，则在随后行使任何认股权证时，持有人将有权就紧接该基本交易发生前行使认股权证时可发行的每股普通股，收取作为替代对价。 继承人或收购公司或公司(如为尚存的公司)的普通股股数，以及持有者在紧接该事件发生前可行使认股权证的普通股股数时或因该交易而应收的任何额外代价 。

根据其条款 及在适用法律的规限下，在向本公司交出认股权证时，持有人可选择转让认股权证连同足以支付任何转让税(如适用)的适当转让及支付资金文书。

认股权证行使时，不会发行普通股 的零碎股份。相反，在本公司的选择中，将发行的普通股数量将向上舍入到最接近的整数，或者本公司将就该最终分数 支付现金调整，金额等于该分数乘以行使价格。

认股权证没有既定的交易市场，本公司预计不会有市场发展。本公司不打算申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。如果没有活跃的交易市场，权证的流动性将受到限制。

除非认股权证另有规定或凭藉持有人对普通股股份的所有权，否则认股权证持有人并无普通股股份持有人的权利或特权，包括任何投票权，直至该等认股权证持有人行使其认股权证为止。

经本公司及认股权证持有人书面同意，可修改或修订认股权证，或放弃认股权证的条款。

收益的使用

我们打算将登记发售和定向增发的净收益 用于支付与登记发售和定向增发有关的费用和开支，以及用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括(其中包括)为我们持续增长提供资金、对潜在合作伙伴进行战略投资、资本支出以及满足其他营运资金要求。

授权发行的潜在影响

普通股持有人没有购买或认购本公司任何未发行股票的优先购买权。因转换预售票据及投资者行使认股权证而发行的任何额外普通股股份，如根据授权发行而获同意股东批准，将稀释股东的所有权及投票权，并可能对本公司普通股的交易价格产生负面影响，视乎股份的发行价格而定。

某些受益所有者和管理层的安全所有权

下表列出，据我们所知，截至2022年12月19日，普通股的实益所有权信息如下：

实益所有权根据美国证券交易委员会规则确定，一般包括个人行使单独或分享投票权或投资权的任何股份，以及因行使期权或在60天内归属限制性股票而可发行的所有股份。我们基于截至2022年12月19日已发行和已发行的33,930,812股普通股的百分比所有权。在计算某人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，受该人持有的认股权证、期权或其他权利的限制，目前可行使或将在60天内行使的普通股股份被视为已发行，而就计算任何其他人的所有权百分比而言，该等 股份不被视为已发行。

除非另有说明，否则以下所列股东对实益拥有的股份拥有独家投票权和投资权。

每个董事 或指定的高管的地址是C/o Ascent Solar Technologies，Inc.，12300 Grant Street，Thornton，Colorado 80241。

不同政见者的权利

根据DGCL，本公司股本的持有人无权享有持不同政见者对授权发行的评估权利。

某些人在授权发行中的利益

我们的董事、高管或他们各自的任何联系人均不会通过持有证券或其他方式在授权发行中拥有任何直接或间接的重大利益，而该授权发行不是由本公司股本的所有其他持有人分享的。

分销和成本

我们将支付准备 和分发本信息声明的费用。美国证券交易委员会已通过规则，允许公司和中间商(例如经纪人)通过向两个或多个股东发送一份针对这些股东的信息声明来满足本信息声明的交付要求(br}两个或多个股东共享同一地址)。这一过程通常被称为“持家”， 旨在为股东提供额外的便利，并为公司节省成本。

我们和许多拥有账户持有人的经纪人 将持有本信息声明。我们将向共享同一地址的多个股东发送单一信息声明 ，除非收到受影响股东的相反指示。如果在任何 时间，您不再希望参与房屋管理而希望收到单独的信息声明，或者如果您收到多个信息声明并希望参与房屋管理，请通知您的经纪人、银行或其他指定人(如果您是受益股东)或通知我们(如果您是注册股东)。注册股东可以通过向我们的公司秘书发送书面请求来通知我们，地址为12300 North Grant Street，Thornton，Colorado 80241，或拨打电话(7208725000)，我们 将立即提供所需的任何其他信息声明。

有关前瞻性陈述的警示说明

本信息声明和本文引用的文件包括涉及风险和不确定性的“前瞻性声明”。 前瞻性声明包括有关我们的计划、目标、目标、战略、未来事件、未来净销售额或 业绩、资本支出、融资需求、与收购有关的计划或意图、业务趋势和其他非历史信息的声明。在本信息声明中使用的“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”、“ ”、“预见”、“可能”、“可能”、“应该”、“目标”、“目标”以及此类词语或类似表述的变体 旨在识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于我们在本信息声明发表之日获得的 信息。

这些前瞻性声明受风险、不确定因素和其他因素的影响，其中许多因素不是我们所能控制的，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果大不相同，包括但不限于本信息声明和本文引用的文件中讨论的事项。您应该考虑的可能导致这些差异的因素 包括：

可能还有其他因素会导致我们的实际结果与前瞻性陈述中提到的结果大相径庭。除法律要求外，我们没有义务公开更新或修改前瞻性陈述，以反映作出日期后的后续事件或情况，或反映意外事件的发生。

可获得的信息和以引用方式并入

我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的某些文档合并到本信息声明中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用合并的文件中的信息被视为本信息 声明的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的声明以及通过引用并入本信息声明中的声明 将自动更新和取代本信息声明中包含的信息，包括通过引用并入本信息声明中的以前提交的文件或报告中的信息，只要新信息与旧信息不同或不一致。我们已经或可能向美国证券交易委员会提交以下文件，这些文件自各自的提交日期起并入本文作为参考：

我们遵守修订后的1934年证券交易法的信息要求，并向美国证券交易委员会提交或提供报告、委托书和其他信息 。我们向美国证券交易委员会提交的此类报告和其他信息可以在我们的网站Investor.fb.com 上免费获取，也可以在美国证券交易委员会的网站上看到。美国证券交易委员会维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、代理和信息 声明以及其他信息，网址为www.sec.gov。本信息声明中提及的网站的内容和任何相关通知均未包含在本声明或声明中。我们对 任何网站的URL的引用仅用于非活动文本引用。

根据董事会的命令，

一月[**], 2023

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