由 Hub Cyber Security(以色列)有限公司根据 提交
1933 年《证券法》第 425 条
并被视为根据规则 14a-12 归档
根据1934年的《证券交易法》
标的公司:雷尼尔山收购公司
委员会文件编号:001-40870
2022 年 12 月 21 日,雷尼尔山收购公司发布了其就拟议与 Hub Cyber Security(以色列)有限公司合并而分发的委托书的以下补编:
雷尼尔山收购公司
西 38 街 256 号,15 楼
纽约州纽约 10018
2022 年 12 月 22 日
亲爱的股东们:
您最近收到了特拉华州的一家公司 Mount Rainier 收购公司(“公司”、“RNER” 或 “我们”)股东特别会议的代理材料,该特别会议将于美国东部时间2022年12月30日上午 10:00 举行。特别会议将是虚拟会议。诚邀您使用代理卡上的密码 “mtrainier2022” 和控制号码访问 https://web.lumiagm.com/297859227 在线参加和参与特别会议。
所附的委托书/招股说明书补充文件包含补充委托书/招股说明书的其他信息。我们敦促您仔细阅读补充文件以及先前发送给您的委托书/招股说明书的全文。您可以在公司的委托书/招股说明书中找到有关特别会议的更多信息,网址为 https://www.astproxyportal.com/ast/98550。
正如委托书/招股说明书中所讨论的那样,特别会议的目的是审议以下提案并进行表决:

第 1 号提案 —— 业务合并提案 —— 对批准和通过业务合并协议的提案(“业务合并提案”)进行审议和表决,该协议的副本作为附件A附在委托书/招股说明书中,包括特拉华州的一家公司Rover Merger Sub Inc.(“合并子公司”)将与RNER合并并成为RNER的业务合并作为HUB Cyber Security(以色列)有限公司的全资子公司在合并中幸存下来,该公司成立于以色列法律(“HUB 安全”);

第 2 号提案 — 章程提案 — 批准了 RNER 经修订和重述的公司注册证书(“RNER 章程”)与 HUB Security 经修订和重述的公司章程(“HUB 安全条款”)之间的以下实质性差异,将在业务合并完成后生效:
(i) 新的公共实体的名称将是 “HUB Cyber Security(以色列)有限公司”,而不是 “Mount Rainier Acquisition Corp.”;
(ii) HUB Security 的公司存在是永久的,相比之下,如果业务合并未在规定的时间内完成,RNER 的公司存在就会终止;而且
(iii) HUB 安全条款将不包括 RNER 章程中仅适用于特殊目的收购公司的各种条款(统称为 “章程提案”);

3号提案——休会提案——如果各方无法完成业务合并,将特别会议延期到更晚的一个或多个日期的提案进行审议和表决(“休会提案”)。
每项提案在委托书/招股说明书中都有更全面的描述。
 

 
你的参与非常重要 — 请今天投票
如果您对特别会议、股票投票有任何疑问,或者需要申请额外的代理材料,您可以通过以下方式联系我们的代理律师:
高级代理
邮政信箱 13581
华盛顿州得梅因 98198
免费电话:877-870-8565
收集:206-870-8565
电子邮件:KSmith@advantageproxy.com
感谢您的支持。
如果你的股票存放在经纪账户中,你应该知道
如果您的经纪人没有收到 ,他们将不会对您的股票进行投票
来自您的指示。
请立即对您的股票进行投票,这样您的投票就可以毫不拖延地计算在内。
 

 
第 1 号补编
股东特别大会的委托书
OF
雷尼尔山收购公司
多达 22,158,700 股普通股、17,846,200 股认股权证的招股说明书、
和 13,384,650 股普通股标的认股权证
OF
HUB 网络安全(以色列)有限公司
雷尼尔山收购公司
西 38 街 256 号,15 楼
纽约州纽约 10018
本第 1 号补编(本 “第 1 号补编”)更新、修改和补充了根据以色列法律(“HUB Security”)组建的公司 HUB Cyber Security(Israel)Ltd. 于 2022 年 12 月 9 日向美国证券交易委员会(SEC)提交的委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”),该委托书/招股说明书是以色列法律注册声明的一部分 HUB Security向美国证券交易委员会提交的F-4表格(文件编号333-267035),该表格由美国证券交易委员会于2022年12月8日宣布生效,内容涉及最多发行行使与先前宣布的与雷尼尔山收购公司(“公司”,“RNER” 或 “我们”)相关的HUB Security认股权证(详见委托书/招股说明书)后发行的22,158,700股HUB Security普通股、17,846,200股HUB Security普通股和13,384,650股HUB Security普通股,a 截至2022年3月23日的业务合并协议(“业务合并协议”)中考虑的公司为由特拉华州的一家公司和公司的全资子公司 RNER、HUB Security 和 Rover Merger Sub Inc. 于 2022 年 6 月 19 日修订(“合并子公司”);以及经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)第 14 (a) 条规定的关于将于美国东部时间上午 10:00 举行的特别会议的会议通知和最终委托书/委托书,2022 年 12 月 30 日,截至 2022 年 11 月 18 日营业结束时,RNER 的登记股东将被要求考虑并投票业务合并和其他相关提案。
本第 1 号补编中使用但未另行定义的大写术语与委托书/招股说明书中给出的含义相同。
如果本第1号补编中的信息与委托书/招股说明书中包含的信息不同、更新或冲突,则本第1号补编中的信息是更新的信息。除非与委托书/招股说明书(包括其任何补充和修正案)一起使用,否则本第1号补编不完整,也不得阅读或使用。
正如委托书/招股说明书中更全面描述的那样,举行特别会议的目的是对以下提案进行审议和表决::

第 1 号提案 —— 业务合并提案 —— 对批准和通过业务合并协议的提案(“业务合并提案”)进行审议和表决,该协议的副本作为附件A附在委托书/招股说明书中,包括特拉华州的一家公司Rover Merger Sub Inc.(“合并子公司”)将与RNER合并并成为RNER的业务合并作为HUB Cyber Security(以色列)有限公司的全资子公司在合并中幸存下来,该公司成立于以色列法律(“HUB 安全”)
 
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第 2 号提案 — 章程提案 — 批准了 RNER 经修订和重述的公司注册证书(“RNER 章程”)与 HUB Security 经修订和重述的公司章程(“HUB 安全条款”)之间的以下实质性差异,将在业务合并完成后生效:
(i) 新的公共实体的名称将是 “HUB Cyber Security(以色列)有限公司”,而不是 “Mount Rainier Acquisition Corp.”;
(ii) HUB Security 的公司存在是永久的,相比之下,如果业务合并未在规定的时间内完成,RNER 的公司存在就会终止;而且
(iii) HUB 安全条款将不包括 RNER 章程中仅适用于特殊目的收购公司的各种条款(统称为 “章程提案”);

3号提案——休会提案——如果各方无法完成业务合并,将特别会议延期到更晚的一个或多个日期的提案进行审议和表决(“休会提案”)。
每项提案在委托书/招股说明书中都有更全面的描述。在投票之前,请花点时间仔细阅读委托书/招股说明书中的每项提案。
经股东在2022年12月21日举行的股东特别大会(“延期会议”)上批准,公司于2022年12月21日修改了经修订和重述的向特拉华州国务卿签发的公司注册证书,以(i)赋予公司将公司完成业务合并的截止日期从2023年1月7日延长至2023年3月1日的权利;(ii)扩大了方法公司可以雇用不受美国证券交易委员会的 “便士股” 规则的约束。
与延期会议上的股东投票有关,14,535,798股RNER普通股已提交赎回申请,赎回后信托账户中的资金余额约为2,850万美元(包括预扣的税款)。延期会议后的已发行股票数量为7,622,902股。
委托书/招股说明书为RNER股东提供了有关业务合并和其他事项的详细信息,这些事项将在RNER股东特别会议上审议,包括RNER股东有权将其股份兑换成RNER信托账户中与业务合并相关的现金的比例部分。有关赎回过程的更多细节,请参阅委托书/招股说明书中的 “关于业务合并和特别会议的问答”。我们鼓励您仔细完整地阅读整份委托书/招股说明书,包括附件和其中提及的其他文件。您还应仔细考虑委托书/招股说明书第18页开头的 “风险因素” 中描述的风险因素。
美国证券交易委员会、以色列证券管理局和任何国家证券委员会均未批准或不批准发行与商业合并有关的证券,也没有确定作为第1号补充协议的委托书/招股说明书是否准确或充分,也没有确定作为第1号补充协议的委托书/招股说明书是准确还是完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本第 1 号补编的发布日期为 2022 年 12 月 22 日。
 
2

 
本第 1 号补编应与委托书/招股说明书一起阅读,应仔细阅读委托书/招股说明书。
委托书/招股说明书第 1 号补编
前瞻性陈述
作为第1号补编的委托书/招股说明书包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除作为第1号补编补充的委托书/招股说明书中包含的历史事实陈述以外的所有陈述,包括有关HUB Security、RNER或合并后的公司未来财务状况、业务战略以及未来运营管理计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过 “相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“预期”、“预期”、“预测”、“潜在” 等术语或其他类似表达方式的否定来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于HUB Security或RNER对其或合并后的公司的业务前景、生产率、未来运营改善和资本投资的计划和目标、运营业绩、未来市场状况或经济表现以及资本和信贷市场的发展以及预期的未来财务业绩的预期,以及有关合并后公司未来可能或假设的经营业绩的任何信息,如本节所述标题为 “提案一——业务合并提案——RNER董事会业务合并的原因及其董事会建议” 的委托书/招股说明书。前瞻性陈述还包括有关HUB Security与RNER之间拟议业务合并的预期收益的陈述。
前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性和假设,实际结果或事件可能与这些陈述中的预测或暗示存在重大差异。可能导致此类差异的重要因素包括但不限于:

HUB 是一家有净亏损历史的公司。HUB预计未来运营费用将增加,可能无法实现或维持盈利。

HUB 的有限运营历史使其难以评估其业务和未来前景,并增加了您的投资风险。

HUB 的声誉和业务可能会因其解决方案中的实际或感知缺陷、缺陷或漏洞而受到损害,或者如果其客户遇到安全漏洞,这可能会对 HUB 的业务、声誉和运营业绩产生重大不利影响。

HUB 推出新产品、功能、集成和增强功能的能力取决于足够的研发资源。

HUB 目前拥有并面向许多大型企业和政府实体的客户,这些客户面临着许多挑战和风险,例如竞争压力增加、管理延误和额外的批准要求。

HUB 可能无法将其待处理或渠道中的客户订单转化为收入。

HUB 将来可能需要筹集额外资金才能执行其商业计划,而 HUB 在需要时可能无法获得这些资金。如果HUB无法在需要时筹集额外资金,则其业务、前景、财务状况和经营业绩可能会受到负面影响。

COVID-19 疫情已经影响了并将继续影响 HUB 的业务、经营业绩和财务状况。

组件或制造能力短缺可能会导致 HUB 履行订单的能力延迟或增加其制造成本。

HUB 的管理团队管理美国上市公司的经验有限。
 
3

 

HUB 的业务依赖于高技能人才(包括其管理层、其他关键员工和合格员工)的业绩,HUB 面临着激烈的竞争,而失去一名或多名此类人员或其大量团队成员,或者无法吸引和留住 HUB 支持其运营和增长所需的高管和合格员工,可能会损害 HUB 的业务。

税法的变化或额外所得税负债的风险可能会影响HUB的未来盈利能力。

作为网络安全提供商,如果 HUB 的任何系统、其客户的云或本地环境或其内部系统遭到入侵,或者以其他方式未经授权访问客户或第三方数据,则公众对其业务的看法可能会受到损害,HUB 可能会失去业务并承担损失或责任。

未被发现的缺陷和错误可能会增加 HUB 的成本并损害市场对其产品和解决方案的接受度。

HUB 可能无法充分保护或执行其知识产权,也无法阻止未经授权的各方复制或逆向工程其产品或技术。它保护和执行其知识产权以及防止第三方侵犯其权利的努力可能代价高昂。

围绕隐私和数据保护的动态监管环境可能会限制HUB的产品或需要修改其产品和服务,这可能会限制其吸引新客户和支持现有客户并增加其运营支出的能力。HUB还可能因未遵守监管要求而受到调查、诉讼或执法行动,这可能会损害其经营业绩并对其业务产生不利影响。

HUB 在实际或被认为未能充分保护个人数据方面可能会受到制裁和损害,并可能损害 HUB 的声誉和业务。

在某些情况下, HUB 可能需要对其董事和高级管理人员进行赔偿。

HUB 证券市场可能无法发展或持续,这将对其证券的流动性和价格产生不利影响。

HUB 对财务报告的内部控制可能无效,其独立注册会计师事务所可能无法证明其有效性,这可能会对 HUB 的业务和声誉产生重大不利影响。

HUB 的普通股目前已上市,在业务合并完成后,除非以色列法院另行批准,否则可能会继续在特拉维夫证券交易所(TASE)上市一段时间,这可能会导致价格变动。

由于股价波动或其他因素引起的集体诉讼可能导致 HUB 承担巨额成本并转移管理层的注意力和资源。

如果HUB与其关键会计政策相关的估计或判断基于变更或被证明不正确的假设,则HUB的经营业绩可能低于证券分析师和投资者的预期,从而导致HUB的股价下跌。

以色列法律和HUB的公司章程的规定可能会推迟、阻止或使收购HUB变得困难,阻止控制权变更,并对HUB的股价产生负面影响。

商业合并后,HUB普通股和HUB认股权证不得在国家证券交易所上市,这可能会限制投资者进行此类证券交易的能力,并使HUB受到额外的交易限制。

如果在业务合并之后,证券或行业分析师没有发布或停止发布有关HUB、其业务或市场的研究或报告,或者如果他们对HUB普通股的建议做出不利的改变,则HUB普通股的价格和交易量可能会下降。
 
4

 

由于HUB是 “外国私人发行人”,并打算遵循某些母国的公司治理惯例,因此其股东可能无法获得与受纳斯达克所有公司治理要求约束的公司的股东相同的保护。

HUB 证券在纳斯达克的上市将不会受益于与承销的首次公开募股有关的程序,这可能会导致投资者需求减少、定价效率低下以及HUB证券的公开价格波动加剧。

以色列的情况可能会对HUB的业务产生重大和不利影响。

可能很难对HUB、其高管和董事以及委托书/招股说明书中提到的以色列专家在以色列或美国执行美国的判决,也很难在以色列主张美国的证券法主张,也很难向HUB的高级管理人员和董事以及这些专家提供程序。

Code 第 7874 条可能会限制RNER和某些相关美国公司在业务合并后使用某些税收属性的能力,增加HUB的美国关联公司的美国应纳税所得额或对HUB和HUB的股东产生其他不利影响。

RNER 可能没有足够的资金来完成业务合并。

HUB 可以在不征得HUB股东批准的情况下额外发行HUB普通股或其他股权证券,这将稀释HUB普通股所代表的所有权利益,并可能压低HUB普通股的市场价格。

赞助商是RNER现任高级管理人员和董事的关联公司,有责任确保在业务合并未完成的情况下,信托账户的收益不会因供应商的索赔而减少。此类责任可能影响了RNER董事会进行业务合并的决定以及RNER董事会批准该合并的决定。

委托书/招股说明书中提出的预测和预测可能并不代表交易的实际结果或HUB的未来业绩。

尽管业务合并的公布、全行业的变化和其他原因可能会造成重大不利影响,但业务合并仍可能完成。

延迟完成业务合并可能会大大减少业务合并的预期收益。

如果RNER无法在2023年1月7日(或RNER股东通过批准RNER章程修正案批准的其他日期)之前完成业务合并或其他业务合并,则RNER将停止所有业务,但清盘、赎回100%的已发行公开股以及经其剩余股东和董事会批准的解散和清算的目的除外。在这种情况下,RNER公众股东每股只能获得10美元(在某些情况下低于该金额),而RNER认股权证到期时将一文不值。

根据看跌期权协议的条款,HUB 可能需要从保荐人集团的某些成员手中回购部分普通股,以支付此类成员的某些纳税义务。

如果休会提案未获得批准,RNER的董事会将无法将特别会议延期至以后的日期。

其他事项在委托书/招股说明书第18页开头的标题为 “风险因素” 的部分中描述。
此外,交易的前提是满足业务合并协议中规定的完成业务合并的条件,不存在可能导致业务合并协议终止的事件,业务合并可能无法完成,拟议的业务合并有可能扰乱当前的计划、运营和业务关系,或者难以吸引或留住HUB Security的员工。
 
5

 
HUB Security 和 RNER 提醒您不要过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述反映了当前的信念,基于截至前瞻性陈述发表之日当前可用的信息。此处列出的前瞻性陈述仅代表截至委托书/招股说明书发布之日,作为第1号补编的补充。HUB Security和RNER均不承担任何修改前瞻性陈述以反映未来事件、情况变化或信念变化的义务。如果更新任何前瞻性陈述,则不得推断HUB Security或RNER会对该声明、相关事项或任何其他前瞻性陈述进行更多更新。在业务合并完成之前,任何可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的更正或修订以及其他重要假设和因素,都可能出现在RNER向美国证券交易委员会提交的公开文件中,或者在业务合并完成后出现在HUB Security向美国证券交易委员会提交的公开文件中,这些文件已经或将(视情况而定)可在www.sec.gov上查阅,以及建议您查阅。欲了解更多信息,请参阅委托书/招股说明书第268页开头的标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。
委托书/招股说明书中使用的市场、排名和行业数据,包括有关市场规模和技术采用率的声明,均基于HUB Security管理层的真诚估计,而HUB Security管理层对内部调查、独立行业调查和出版物(包括第三方研究和公开信息)的审查。这些数据涉及许多假设和限制,提醒您不要过分重视此类估计。尽管HUB Security没有发现有关此处提供的行业数据的任何错误陈述,但其估计涉及风险和不确定性,可能会根据各种因素而发生变化,包括委托书/招股说明书中 “风险因素” 和 “HUB Security管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下讨论的因素。
其他信息以及在哪里可以找到
关于业务合并,RNER 和 HUB Security 已向美国证券交易委员会提交了相关材料,包括注册声明,其中包括最终委托书/招股说明书,该声明已由 SEC 于 2022 年 12 月 8 日宣布生效,并将向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。建议RNER的股东和HUB Security的股东和其他利益相关人士阅读最终委托书/招股说明书以及本第1号补充文件、其其他补编以及其中以引用方式纳入的与业务合并有关的文件,因为这些材料包含有关RNER、HUB Security和业务合并的重要信息。截至2022年11月18日营业结束时,RNER已将最终委托书/招股说明书和其他相关文件邮寄给其登记在册的股东,这是对业务合并进行投票的记录日期。在做出任何投票或投资决定之前,敦促RNER的投资者和股东仔细阅读与2022年12月9日向美国证券交易委员会提交的特别会议相关的完整注册声明、最终委托书/招股说明书、附表14A的最终委托书以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件以及对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关业务合并的重要信息。RNER和HUB Security向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。
征集的参与者
RNER及其董事和执行官可被视为参与了就业务合并向股东征求代理人的活动。这些董事和执行官的姓名名单以及他们在RNER中的权益及其对RNER证券的所有权的描述已包含在商业合并的最终委托书/招股说明书中,网址为www.sec.gov。有关代理招标参与者利益的其他信息包含在与业务合并有关的委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得。
 
6

 
HUB Security及其董事和执行官也可能被视为参与了向HUB Security股东征集与业务合并有关的代理人的活动。此类董事和执行官的姓名清单以及有关他们在业务合并中的权益的信息包含在与业务合并有关的最终委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得。
 
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