8-K
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美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2022年12月21日

 

 

翡翠控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

001-38076

42-1775077

(国家或其他法人团体法律法规)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

百老汇大街100号,14楼

 

纽约, 纽约

 

10005

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (949) 226-5700

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

 

TradingSymbol

 

注册的每个交易所的名称

普通股,每股面值0.01美元

 

EEX

 

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 


第1.01项订立实质性的最终协议。

2022年12月21日,Emerald X,Inc.借款人)是Emerald Holding,Inc.的全资子公司公司“),签订了经修订和重新签署的信贷协议第四修正案(”修正案),由借款人、担保方、贷款方和作为行政代理的美国银行之间签署,该协议修订了日期为2017年5月22日的经修订和重新签署的信贷协议(经不时修订,包括由《修正案》修订后的信贷协议“),借款人、担保人一方、贷款人一方以及作为行政代理人的美国银行。经修订信贷协议的若干条款如下所述,有关完整条款及条件,请参阅经修订信贷协议。

期限延长;部分终止

修正案延长经修订信贷协议项下100,375,000美元循环承诺额的到期日(经延长的循环安排,“扩展的循环设施由2023年11月23日至(I)2026年5月23日及(Ii)经修订信贷协议项下所有未偿还定期贷款的预定最终到期日前91天定期贷款“)本金总额等于或大于本公司综合EBITDA的(X)75,000,000美元和(Y)100%(按备考基准计算)。

经修订信贷协议项下余下的9,625,000美元循环承担额已终止。

SOFR过渡

经修订的信贷协议亦以定期担保隔夜融资利率取代伦敦银行同业拆息基准(“术语较软“)扩大循环贷款项下借款的基准利率。

因此,修订后的信贷协议允许借款人从以下两种左轮手枪借款利率选项中进行选择:

备用基本利率(“ABR”)指利息高于(I)行政代理的最优惠利率、(Ii)联邦基金利率加50个基点和(Iii)一个月期限SOFR加1.00%中最大值的利率或适用保证金以上的利率的贷款,或
定期SOFR贷款,利率等于SOFR期限的利差或适用保证金。

修正案不改变左轮手枪借款的利差或适用保证金。ABR贷款的适用保证金为1.25%,定期SOFR贷款的适用保证金为2.25%。如果借款人的总第一留置权净杠杆率(定义见经修订信贷协议)大于2.50至1.00,适用保证金将增加0.25%;如果借款人的总第一留置权净杠杆率大于2.75至1.00,适用保证金将额外增加0.25%。

修正案没有改变定期贷款的利率基准或适用保证金。

 

其他修订

此外,现有的经修订的信贷协议已修改如下:

(a)
删除以前要求借款人及其合并子公司的无限制现金总额少于或等于40,000,000美元的循环借款的条件(但某些例外情况和例外情况除外);
(b)
删除向股东派发某些股息及分派的限制,款额不得超过(I)$40,000,000(因依循本条而招致的款额不得超过$20,000,000)及(Ii)综合EBITDA累积款额的35%(不包括事件注销保险的收益);及
(c)
增加一项要求,即仅当总杠杆率(定义见修订信贷协议)等于或小于4:00至1:00时,才允许向股东派发某些股息和分派。

修正案和经修订的信贷协议的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考修正案的整体来限定的,修正案作为本文件的附件10.1提交,并通过引用并入本文。

第8.01项其他活动。

2022年12月21日,借款人提交了自愿提前偿还1亿美元未偿还定期贷款的通知。预付款将于2022年12月28日或前后进行。在提前还款生效后,借款人将有大约4.15亿美元的未偿还定期贷款本金。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

 

证物编号:

描述


10.1

 

104

Emerald X,Inc.、担保人一方、美国银行、N.A.和其他贷款人之间修订和重新签署的信贷协议的第四修正案,日期为2022年12月21日。

封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

 

 

翡翠控股公司

 

 

 

 

日期:

2022年12月22日

发信人:

/s/Stacey Sayetta

 

 

 

Stacey Sayetta总法律顾问兼公司秘书