美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年证券交易法

 

2022年12月21日

报告日期(最早报告的事件日期)

 

Viveon Health收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

特拉华州   001-39827   85-2788202
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会文件编号)   (税务局雇主
识别码)

 

C/o Gibson,Deal&Fletcher,PC

拆分交易所

霍尔科姆大桥路3953号

200套房

佐治亚州诺克罗斯

  30092
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(404)861-5393

 

不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框 :

 

根据《证券法》第425条规定的书面函件

 

根据《交易法》第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》规则14d-2(B)进行开市前通信

 

根据《交易法》规则13E-4(C)进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
单位   VHAQ.U   纽约证券交易所美国有限责任公司
普通股   VHAQ   纽约证券交易所美国有限责任公司
认股权证   VHAQ.WS   纽约证券交易所美国有限责任公司
权利   VHAQ.R   纽约证券交易所美国有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

项目8.01其他活动

 

特别会议的休会

 

2022年12月21日,Viveon健康收购公司(“Viveon”)召开股东特别会议(“特别会议”),以批准Viveon和Suneva Medical,Inc.(“Suneva”)之间拟议的业务合并,该合并将通过Suneva与Viveon的全资子公司 合并实现,Suneva将作为Viveon的全资子公司继续存在(“业务合并”)。特别会议已休会至美国东部时间2023年1月20日上午10:30。 

 

在特别会议和年会期间宣布有能力逆转赎回

 

2022年12月21日,Viveon发布了一份新闻稿, 作为附件99.1(“新闻稿”),宣布Viveon普通股的持有者可以在美国东部时间2022年12月23日下午5:00或之前,向公司的转让代理人大陆股票转让信托公司(“大陆”)发送DTC DWAC(托管存取款)请求,以撤销赎回请求。

 

此外,就股东周年大会 (如下所述)而言,Viveon普通股的持有人如选择在股东周年大会期间赎回其普通股,亦可于美国东部时间2022年12月27日下午5:00或之前,向大陆航空发出DTC DWAC(存取款)申请,以撤销其赎回要求。

 

保荐人对支付消费税法律责任的弥偿

 

美国东部时间2022年12月23日上午10:30,Viveon将召开股东周年大会(“年会”),以批准(其中包括)修订其经修订的 和重述的公司注册证书的提案,将每月完成业务合并的日期从2022年12月28日延长至最多六个月,从2022年12月28日至2023年6月30日,除非拟议的与Suneva的业务合并或任何潜在的替代初始业务合并应在2023年6月30日之前完成(“延期”)。

 

Viveon不得使用存放在其与Viveon首次公开募股相关的信托账户(“信托账户”)中的所得款项和由此赚取的利息来支付根据 任何现行、未决或未来的规则或法律可能对Viveon征收的任何消费税或任何其他类似的费用或税款,包括但不限于根据2022年《降低通货膨胀法案》(IRA)(H.R.5376)对公司的任何赎回或股票回购征收的任何消费税。如果(I)根据任何现行、待决或未来的规则或法律对Viveon征收消费税和/或任何其他性质的类似费用或税项,包括但不限于根据2022年《降低通货膨胀法》(IRA)(H.R.5376)就赎回证券征收的任何消费税 特别会议的委托书/招股说明书或年度会议的委托书或其他说明,和 (Ii)Viveon普通股持有人在年会上批准延期,延期按照年会委托书中所述 实施,如果Viveon尚未在该税款或费用的到期日或之前向适用的监管机构、Viveon Health LLC(“保荐人”)或指定人支付该等消费税或费用,同意立即(但在任何情况下都应在该税费到期日之前足够时间,以确保及时支付)代表Viveon直接支付该税费或费用,或向Viveon预付必要和适当的资金,以使Viveon能够就2022年12月31日之后、拟议的与Suneva的业务合并之前或与之相关的任何未来赎回及时支付该税费,或任何潜在的替代初始业务合并, 或者是Viveon的清算。赞助商同意不从信托账户中寻求此类费用的追索权。

 

宣布将每月延期保证金金额从7万美元提高到10万美元

 

如年度会议的委托书所披露,在延期建议获得批准后,Viveon将获准按月延长完成业务合并的日期,从2022年12月28日至2023年6月30日,总共延长六个月,条件是在适用的每月截止日期前三个历日提前通知 ,并每月向Viveon的信托账户存入70,000美元。

 

Viveon已同意将此类每月存入信托账户的存款金额增加到100,000美元,并将在延期提案获得批准后支付第一笔存款,将Viveon完成初始业务合并的日期 延长一个月至2023年1月31日。此后,Viveon应按Viveon在2023年6月30日或之前完成初始业务合并所需的每个月或不足一个月的时间存入$100,000元。如委托书中披露,如果Viveon没有支付上述存款所需的资金,则我们的赞助商已同意其和/或其任何关联公司或指定人向Viveon提供上述金额的贷款以供Viveon支付存款。

 

将信托账户资产转入计息 活期存款账户

 

此外,2022年12月20日,Viveon指示信托账户的受托人大陆股票转让信托公司在2022年12月22日或之前将信托账户中的余额 存入银行的有息活期存款账户。此类存款账户的利息是可变的, 目前预计最初的年利率约为3.0%。

 

与延期的 特别会议相关的兑换期将重新开始。

 

如就特别会议向股东提交的委托书/招股说明书所述,为行使与特别会议有关的赎回权,股东须于美国东部时间2022年12月19日下午5:00前,即特别会议原定日期前两(2)个工作日,以实物或电子方式向大陆航空提交股份投标及书面申请。由于特别大会将延期至2023年1月20日,Viveon已决定在股东周年大会后重新开放与延期的特别大会相关的赎回期,允许股东按照委托书/招股说明书中的说明再次行使与延期的特别会议相关的赎回权利,并以实物或电子方式提交股份,并在美国东部时间2023年1月18日下午5:00前向大陆航空提交书面请求。即在特别大会休会日期(“新赎回通知期”)前两(2)个营业日。在新的赎回通知期结束前及时行使赎回权的Viveon普通股的任何持有人有权要求 在企业合并完成后按比例赎回该持有人的股份,按当时存入信托账户的总金额计算。

 

第7.01项。《FD披露条例》。

 

新闻稿和补充信息

 

如上文第8.01项所披露,本公司于2022年12月21日发布新闻稿,作为附件99.1。

 

本报告第8-K表8.01和附件99.1中所列信息被视为已提交,不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的规定而提交的信息,也不应被视为受该条款责任的约束。本报告8.01表8-K中所列信息(包括附件99.1)不应被视为通过引用而并入根据《交易法》或修订后的《1933年证券法》提交的任何文件,无论此类文件中的任何一般公司语言如何。

 

对投资者和股东的重要信息

 

本文档涉及Viveon和Suneva之间拟议的业务合并。本文件不构成出售或交换任何证券的要约,或征求购买或交换任何证券的要约,在任何司法管辖区内,如果此类要约、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的,则在该司法管辖区内不得进行任何证券出售。威讯提交了一份由美国证券交易委员会于2022年11月14日宣布生效的S-4表格注册说明书,其中包括一份委托书/招股说明书,该委托书/招股说明书已于2022年11月21日邮寄给截至2022年11月8日登记在册的所有股东,并于2022年11月23日补充。威讯可能会向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在作出任何投票决定之前,威讯的投资者和证券持有人应阅读注册说明书、委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将在美国证券交易委员会备案的与拟议的企业合并相关的文件,因为它们将 包含有关拟议的交易的重要信息。

 

投资者和证券持有人将能够 通过美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取Viveon向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本。

 

1

 

 

前瞻性陈述

 

本报告中关于表格8-K的某些陈述不是历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或表明未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达,但这些话的缺失并不意味着声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关完成合并的 陈述。这些陈述基于各种假设,无论是否在这份8-K表格的当前报告中确定,以及Viveon和Suneva各自管理层目前的预期,并不是对实际业绩的预测。前瞻性陈述的例子包括,本报告中以8-K表 形式作出的陈述,涉及:合并协议预期的拟议交易,包括拟议业务合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会;预期的未来财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理、产品组合的持续扩展以及此类产品的技术可用性或有效性;再生美容行业的持续增长以及推动这种增长的医生和消费者的持续需求;以及拟议的业务合并的预期时间。前瞻性 陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。取而代之的是, 它们仅基于Viveon和Suneva目前的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响,这些风险和变化很难预测,其中许多都不在我们的控制范围之内。实际结果和结果 可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此,您不应依赖这些前瞻性 陈述中的任何一种。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括:(1)可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(2)在宣布合并协议和其中预期的交易之后,可能对Viveon和/或Suneva提起的任何法律诉讼的提起或结果;(3)双方无法完成拟议的业务合并,包括未能获得Viveon或Suneva股东的批准,未能获得监管部门的某些批准,或未能满足合并协议中的其他条件;(4)发生任何事件、变更, 或可能导致合并协议终止或以其他方式导致交易无法完成的其他 情况; (5)由于Viveon股东赎回和未能获得替代融资而未能满足合并协议的最低现金要求;(6)无法完成并发管道;(7)新冠肺炎疫情对Suneva业务和/或双方完成拟议业务合并的能力的影响;(8)无法在拟议的业务合并后获得或维持Viveon的普通股在纽约证券交易所美国交易所的上市;(9)由于拟议的业务合并的宣布和完善而导致拟议的业务合并扰乱当前计划和运营的风险; (10)确认拟议的业务合并的预期收益的能力,这可能受竞争以及Suneva实现盈利增长和管理增长并留住其关键员工的能力的影响;(11)与拟议的业务合并有关的成本;(12)适用法律或法规的变化;(13)Suneva可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(14)Viveon股东提出的赎回请求的金额;和(15) 在提交给美国证券交易委员会的于2020年12月22日提交给美国证券交易委员会的Viveon首次公开募股最终招股说明书、于2022年11月14日宣布生效的Viveon S-4表格注册说明书以及其中包含的与拟议业务合并有关的最终委托书/招股说明书中不时显示的其他风险和不确定因素, 包括其中“风险因素”项下的风险因素, 以及在Viveon提交给美国证券交易委员会的其他文件中。Viveon和Suneva警告说, 上述因素列表并不是唯一的。Viveon和Suneva提醒读者,不要过度依赖任何前瞻性的 声明,这些声明只反映了发表日期的情况。Viveon和Suneva不承担或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或事件、条件或此类陈述所基于的情况的任何变化,无论是由于新信息、未来事件或其他原因, 除非适用法律另有要求。Viveon和Suneva都不能保证业务合并将完成或合并后的公司将实现其预期。

 

征集活动的参与者

 

Viveon和Suneva及其各自的董事和高管可被视为参与了Viveon股东就拟议的业务合并和年度会议向其征集委托书的活动。Viveon和Suneva董事和高管的名单以及他们在业务合并中的权益信息可在2022年11月14日宣布生效的S-4表格的注册声明中获得,以及其中包含的日期为2022年11月14日的最终委托书/招股说明书,该最终委托书/招股说明书已于2022年11月21日邮寄给公司股东,并于2022年11月23日补充,仅涉及Viveon董事和高管在截至2022年11月17日的年度会议委托书中。已于2022年11月21日邮寄给公司股东。最终委托书/招股说明书也可在美国证券交易委员会的网站上免费获得,网址为www.sec.gov。

 

本通信不构成 出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准,也不构成在任何州或司法管辖区出售此类要约、招揽或出售在根据该其他司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的 任何证券。除非招股说明书符合证券法第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券。

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

  (d) 陈列品

 

99.1   新闻稿日期为2022年12月21日。
104   封面 页面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2022年12月22日  
   
VIVEON健康收购公司。  

 

发信人: /s/Jagi Gill  
姓名: Jagi Gill  
标题: 首席执行官  

 

 

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