欧普燃料公司。

本招股章程补充更新、修订及补充日期为2022年11月8日的招股章程(“招股章程”)，该招股章程是本公司于表格S-1(注册号333-266757)的注册声明的一部分。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。

现提交本招股说明书附录，以使用我们于2022年12月21日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的当前8-K表格报告中包含的信息来更新、修改和补充招股说明书中包含的信息。

没有招股说明书，这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书附录一起交付，并通过参考加以限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将这份招股说明书附录与你的招股说明书一起保存，以备日后参考。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场(简称：纳斯达克)挂牌上市，交易代码为OPAL。2022年12月21日，我们A类普通股的收盘价为每股7.02美元。我们的公募认股权证在纳斯达克上上市，代码为“OPALW”。2022年12月21日，我们的公共认股权证的收盘价为每份认股权证1.46美元。

投资A类普通股或认股权证涉及招股说明书第12页开始的“风险因素”部分所描述的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准根据招股说明书发行的证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2022年12月21日

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2022年12月15日

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欧普燃料公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

UPS协议

2022年12月15日，Opal Fuels Inc.(“本公司”)宣布与UPS签订了一项长期协议(“UPS协议”)，根据该协议，本公司将为全美51个UPS可再生天然气加气站提供运营和维护服务。根据协议条款，该公司将根据每个加油站分配的每加仑汽油当量(GGE)的商定价格获得一笔金额。

FM3信贷协议

此外，于2022年12月19日，欧普燃料公司(“本公司”)的间接附属公司Fortistar甲烷3有限责任公司(“FM3”)，即欧普燃料公司(“本公司”)的借款人，根据日期为2015年9月21日经修订的1.5亿美元第二次修订和重新签署的信贷协议(经如此修订的“FM3信贷协议”)，由三菱UFG联合银行有限公司作为行政代理领导的贷款人集团提供贷款，并由FM3的某些直接子公司和本公司的直接子公司欧普燃料有限责任公司(“欧普燃料”)担保，而FM3信贷协议的其他各方签订了该综合同意协议(“FM3修正案”)。FM3修正案修订了FM3信贷协议，其中包括：(A)将其下债务的到期日从2022年12月20日延长至2023年3月20日，(B)允许Opal Fuels按面值购买某些现有贷款人的权利和义务，(C)预付剩余贷款人发放的部分未偿还贷款，以及(D)允许FM3的某些项目公司子公司从担保FM3信贷协议下的债务的抵押品中解脱。在完成FM3修正案后，Opal Fuels作为关联贷款人持有FM3信贷协议下约4500万美元的未偿还贷款。

前述对UPS协议和FM3信贷协议的描述通过参考UPS协议和FM3信贷协议进行整体限定，这两个协议分别作为本8-K表格的当前报告的附件10.1和10.2存档，并通过引用并入本文。

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份8-K表格的当前报告包含联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括有关公司预期接受所有有效提交的认股权证以进行交换、结束要约和征求同意以及完成要约后交换的陈述。这些前瞻性陈述一般由以下词语来标识：“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会继续”、“可能会产生”以及类似的表述。但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本公司目前提交的8-K表格中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于在公司2022年11月18日提交的S-4表格中注册声明中“风险因素”一节中描述的那些因素，因为这些因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的定期报告中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得。

新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本报告中以8-K表形式讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与预期的大不相同。

前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，我们不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。我们不能保证我们会实现我们的期望。

第9.01项。财务报表和证物

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年12月21日