FactSet报告第一季度业绩2023

◦第一季度公认会计准则收入为5.048亿美元，比2022年第一季度增长18.9%

◦有机第一季度ASV加专业服务为18亿美元，同比增长8.8%

◦第一季度公认会计准则营业利润率为34.1%，同比增长517个基点，调整后的营业利润率为38.3%，同比增长471个基点

◦第一季度公认会计准则稀释每股收益为3.52美元，同比增长26.2%，调整后稀释每股收益为3.99美元，同比增长22.8%

康涅狄格州诺沃克，2022年12月20日-全球综合金融信息、分析应用和行业领先服务提供商FactSet(以下简称“FactSet”或“公司”)(纽约证券交易所代码：FDS)(纳斯达克代码：FDS)今天公布了截至2022年11月30日的第一季度业绩。

2023财年第一季度亮点

·2023财年第一季度，GAAP收入增长18.9%，即8010万美元，达到5.048亿美元，而2022财年同期为4.247亿美元。增加的主要原因是增加了CUSIP全球服务(CGS)。有机收入，不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响，在2023财年第一季度同比增长8.3%，达到4.599亿美元。

·截至2022年11月30日，年度订阅价值(ASV)加上专业服务为20亿美元，而2021年11月30日为17亿美元。截至2022年11月30日，有机资产净值加专业服务(不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响)为18亿美元，较上年增加1.495亿美元，增长率为8.8%。

·有机ASV加专业服务在过去三个月增加了930万美元。这一增长的主要贡献者是分析和交易解决方案以及研究和咨询解决方案的较高销售额。有关详情，请参阅本新闻稿的“ASV+专业服务”部分。

·GAAP营业利润率从去年同期的28.9%上升至34.1%，原因是收入增加，人员成本占收入的比例下降，第三方内容成本下降，设施费用减少，但与CGS相关的技术费用和运营成本上升部分抵消了这一增长。经调整的营业利润率较上年同期的33.6%提高至38.3%，主要是由于CGS收购带来的收入增加、第三方内容成本降低以及设施费用减少，但技术费用增加部分抵消了这一影响。

·与2022财年同期的2.79美元相比，GAAP稀释后每股收益(EPS)增长了26.2%，达到3.52美元，主要是由于收入增加和利润率扩大，但利息支出增加和所得税增加部分抵消了这一增长。由于相同的驱动因素，调整后的稀释每股收益增长了22.8%，达到3.99美元，而去年同期为3.25美元。

·2023财年第一季度，调整后的EBITDA增至2.04亿美元，增长38.2%，而2022财年同期为1.45亿美元。

·在收购CGS方面，FactSet发行了首批投资级优先债券，其中包括本金5亿美元、2027年到期的2.90%优先债券和本金5亿美元、2032年到期的3.45%优先债券。此外，FactSet签订了一项新的信贷协议，规定提供10亿美元的定期贷款和循环信贷安排。在2023财年第一季度，FactSet预付了1.25亿美元的定期贷款本金。截至2022年11月30日，已累计预付3.75亿美元定期贷款本金。

·公司第一季度的有效税率从截至2021年11月30日的三个月的10.2%增加到13.4%，这主要是由于税前收入增加和英国法定税率的提高。

·FactSet重申其最初于2022年9月22日提供的2023财年展望。有关详情，请参阅本新闻稿的“年度业务展望”部分。

FactSet首席执行官菲尔·斯诺表示：“我们第一季度的业绩反映了我们营收的实力。”我们在内容和技术方面的投资明显增强了我们的竞争地位。虽然宏观不确定性依然存在，但FactSet在历史上经历了市场周期的增长，我对我们的业务和进入第二季度的渠道充满信心。“

关键财务指标*

(摘要及未经审计)			截至三个月
			11月30日，
(单位为千，每股数据除外)			2022			2021			变化
收入			$	504,815		$	424,725		18.9		%
有机收入			$	459,860		$	424,811		8.3		%
营业收入			$	171,895		$	122,661		40.1		%
调整后的营业收入			$	193,402		$	142,710		35.5		%
营业利润率			34.1		%	28.9		%
调整后的营业利润率			38.3		%	33.6		%
净收入			$	136,798		$	107,647		27.1		%
调整后净收益			$	155,171		$	125,341		23.8		%
调整后的EBITDA			$	200,419		$	145,029		38.2		%
稀释每股收益			$	3.52		$	2.79		26.2		%
调整后稀释每股收益			$	3.99		$	3.25		22.8		%

    

*请参阅本新闻稿背面的美国公认会计准则与调整后的关键财务措施的对账。

FactSet首席财务官琳达·胡贝尔表示：“我们将继续致力于通过加强费用管理和提高生产率来实现我们的中期目标。”我们有望在2023财年实现更高的利润率，同时继续投资于我们的产品和人员，以推动营收增长。

年订阅价值(ASV)+专业服务

在任何给定时间点的ASV代表目前向客户提供的所有订阅服务在未来12个月的前瞻性收入。专业服务是从基于项目的咨询和实施中获得的收入。

截至2022年11月30日，ASV加专业服务为20.16亿美元，而2021年11月30日为17.06亿美元。截至2022年11月30日，有机ASV加专业服务为18.46亿美元，较上年增加1.495亿美元，增长率为8.8%。有机资产净值不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响，加上专业服务，在过去三个月增加了930万美元。

2023财年第一季度，买方和卖方的有机ASV增长率分别为8.0%和14.4%。买方客户，包括资产管理公司、财富管理公司、资产所有者、对冲基金、渠道合作伙伴和企业，约占有机资产净值的83%。其余的有机ASV来自卖方公司，包括经纪自营商、银行和咨询公司、私募股权公司和风险投资公司。有关买方和卖方ASV有机增长率的补充表格可在本新闻稿的最后一页找到。

细分市场收入和ASV

来自美洲地区的ASV为12.71亿美元，而上年同期的ASV为10.549亿美元。有机ASV增长8.5%，达到11.466亿美元。该季度美洲地区的收入增至3.234亿美元，而去年同期为2.669亿美元

去年第一季度。剔除过去12个月完成的收购和出售的影响，美洲地区的有机收入增长率为7.6%。

来自欧洲、中东和非洲地区的资产净值为5.211亿美元，而去年同期的资产净值为4.52亿美元。有机ASV增长8.8%，至4.87亿美元。欧洲、中东和非洲地区的收入为1.307亿美元，而2022财年第一季度为1.15亿美元。剔除过去12个月完成的收购和处置的影响以及外汇影响，EMEA地区的有机收入增长率为7.2%。

亚太地区的资产净值为2.09亿美元，而上年同期的资产净值为1.754亿美元。有机ASV增长11.1%，达到1.899亿美元。亚太地区的收入为5070万美元，而2022财年第一季度为4280万美元。剔除过去12个月完成的收购和出售的影响以及外汇影响，亚太地区的有机收入增长率为14.9%。

细分市场ASV不包括专业服务，截至2022年11月30日，专业服务总额为2300万美元。

运营要点-2023财年第一季度

截至2022年11月30日，客户数量为7631个，过去三个月净增93个客户，主要是由于企业客户和财富客户的增加。这一数字包括ASV在10,000美元及以上的客户。

·过去三个月，用户数量增加了977人，达到180,959人，主要是由于财富管理、机构资产管理和资产所有者用户的增加。

◦年ASV保留率大于95%。当以客户百分比表示时，年保留率为92%。

截至2022年11月30日，◦员工人数为11,627人，在过去12个月中增长了6.7%，主要是由于内容、分析和交易以及销售组织的增加。

经营活动提供的◦净现金增至1.066亿美元，而2022财年第一季度为7,290万美元，主要与净收入增加有关。季度自由现金流从一年前的6430万美元增加到8870万美元，增长37.8%，这是由于净收入增加部分抵消了与内部使用软件相关的资本化成本的增加。

◦于2022年9月15日向2022年8月31日收盘时普通股的记录持有人支付了3,400万美元的季度股息，或每股0.89美元。

◦FactSet宣布与BMLL Technologies合作，在云中提供BMLL的细粒度订单记录和分析，延续了公司提供创新云解决方案的战略，以帮助客户实现市场数据技术的现代化和改进。它还加强了FactSet扩展其实时数据和滴答历史能力的承诺。

◦Factset推出了Factset模型中心，这是一个免费的市场，财富顾问可以在一个单一的、集成的平台上访问行业最佳的投资解决方案。该解决方案旨在推动资产管理公司和财富顾问之间的内部接触，以提高生产率并有效地发展他们的业务。

◦FactSet宣布与巴西领先的实时新闻和市场数据供应商Agéncia Estado建立战略合作关系。这项合作将Agéncia Estado的葡萄牙语新闻通讯社整合到FactSet的旗舰工作站中，创建了Broadcast+FactSet Workstation，这是一个联合品牌解决方案，将巴西当地的新闻和内容与FactSet屡获殊荣的数据、分析和技术服务结合在一起。

◦公司宣布，总部位于东京的资产管理公司Rheos Capital Works在全公司范围内部署了FactSet的端口执行管理系统，以支持其交易工作流程。

◦Factset被《新闻周刊》评为2023年美国最负责任公司排行榜，突显了该公司对可持续增长的承诺。此外，该公司还因其2022年的EcoVadis得分而被EcoVadis授予银质奖章，使FactSet跻身可持续发展评级机构评估的前25%的公司之列。

股份回购计划

FactSet在第一季度没有根据公司现有的股票回购计划回购任何普通股。FactSet已暂停股票回购，但潜在的小规模回购除外，以抵消授予股票期权造成的稀释，至少要到2023财年下半年才能优先偿还债务。截至2022年11月30日，根据公司现有的股份回购计划，可用于股份回购的资金为1.813亿美元。

年度业务展望

FactSet重申其最初于2022年9月22日提供的2023财年展望。以下前瞻性陈述反映了FactSet截至今天的预期。考虑到下面讨论的风险因素、不确定性和假设，实际结果可能会大不相同。FactSet不打算在宣布下一个季度业绩之前更新其前瞻性陈述。

2023财年预期

·有机ASV加上专业服务预计在2023财年增加1.5亿至1.8亿美元。

·公认会计准则收入预计在21.1亿美元至21.15亿美元之间。

·GAAP营业利润率预计在30.0%至31.0%之间。

·调整后的营业利润率预计在34%至35%之间。

·FactSet的年度有效税率预计在12.5%至13.5%之间。

·公认会计准则稀释后每股收益预计在12.70美元至13.10美元之间。调整后的稀释后每股收益预计在14.50美元至14.90美元之间。

GAAP营业利润率和GAAP稀释每股收益指引都不包括2023财年可能产生的任何非经常性收益或费用的某些影响。请参阅本新闻稿的背面，了解GAAP与调整后的指标的对账情况。

电话会议

2023年第一季度电话会议详情

日期：2022年12月20日(星期二)

时间：上午11：00东部时间

参与者注册：FactSet 2023年第1季度收益电话会议注册

请在电话会议开始时间之前使用上述链接注册电话会议。电话会议平台将注册您的姓名和组织，并提供拨入号码和唯一的接入密码。电话会议将有现场问答环节。

下午1：00之后，公司的投资者关系网站将播放重播。东部时间2022年12月20日至2023年12月20日。收益电话会议的记录将通过FactSet CallStreet获得。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于管理层对FactSet所在行业的当前预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设的前瞻性陈述。所有涉及对未来的预期、指导、展望或预测的陈述，包括有关公司增长战略、产品开发、收入、未来财务结果、预期增长、市场地位、订阅、预期支出、FactSet业务趋势和财务结果的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“估计”、“项目”、“应该”、“表示”、“继续”、“可能”等词语来识别。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及许多风险、不确定因素和假设。许多因素，包括本新闻稿中其他地方以及FactSet提交给证券交易委员会的文件中更全面讨论的因素，特别是其最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告以及其他因素，可能会导致结果与声明的结果大不相同。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表，FactSet不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果可能与历史表现大不相同。

关于非公认会计准则财务指标

根据美国公认会计原则，包括收入、营业收入和利润率、净收入、稀释后每股收益和经营活动提供的现金在内的财务指标进行了调整。

FactSet使用这些调整后的财务措施向股东和投资界展示其结果，并对业务进行内部评估和管理。公司相信，这些调整后的财务措施及其提供的信息对投资者是有用的，因为它们允许投资者使用管理层用来衡量实现目标进展情况的工具来查看公司的业绩。投资者在评估公司业绩时以及在规划、预测和分析未来期间时，参考这些调整后的财务指标可能会受益，也可能有助于与其历史业绩进行比较。这种财务信息的列报不是孤立地考虑的，也不是作为根据公认会计准则编制和列报的财务信息的替代品。

调整后的收入不包括在企业合并中获得的递延收入的公允价值的影响。有机收入还不包括过去12个月内完成的收购和处置以及所有列报期间的外汇变动的影响。经调整的营业收入和利润率、经调整的净收入和经调整的稀释每股收益不包括无形资产摊销、在业务合并中获得的递延收入的公允价值的影响和非经常性项目。EBITDA不包括利息支出、所得税准备和折旧及摊销费用，而调整后的EBITDA进一步不包括非经常性非现金支出。本公司相信，这些经调整的财务措施更能反映FactSet的基本经济表现。

经营活动提供的现金流量已从报告非公认会计准则自由现金流量的资本支出中减去。FactSet使用这一财务措施向股东和投资界展示其结果，并用于公司对业务的内部评估和管理。管理层认为，这一财务指标对投资者是有用的，因为它允许投资者使用管理层用来衡量实现其目标的进展情况的相同指标来查看公司的业绩，并表明可能可用于为未来增长计划的进一步投资提供资金的现金流。

关于FactSet

FactSet(纽约证券交易所代码：FDS|纳斯达克代码：FDS)提供卓越的内容、分析和灵活的技术，帮助约181,000用户更快地发现并抓住机遇。我们为投资专业人士提供了出类拔萃的优势，包括见多识广的洞察力、贯穿投资组合生命周期的工作流程解决方案，以及来自专业专家的行业领先支持。我们很自豪，我们的分析型和数据驱动型解决方案获得了多个奖项，特别是最近加入了标准普尔500指数，并因我们的LGBTQ+包容性政策和实践而多次被人权运动®企业平等指数评为100分。订阅我们的思想领导力博客，每天在insight.factset.com上获得最新的见解。欲了解更多信息，请访问www.factset.com，并在Twitter上关注我们：www.twitter.com/factset。

事实集

投资者关系联系人：

Kendra Brown

+1.203.810.2684                

邮箱：kBrown@factset.com

媒体联系人

梅根·科瓦奇

+ 1 512.736.2795

邮箱：megan.kovach@factset.com

                

合并损益表(未经审计)
			截至三个月
			11月30日，
(单位为千，每股数据除外)			2022						2021
收入			$	504,815					$	424,725
运营费用
服务成本			227,042						207,131
销售、一般和行政			105,596						91,238
资产减值			282						3,695
总运营费用			332,920						302,064
营业收入			171,895						122,661
其他收入(费用)，净额
利息支出，净额			(14,332)						(1,494)
其他收入(费用)，净额			322						(1,237)
所得税前收入			157,885						119,930
所得税拨备			21,087						12,283
净收入			$	136,798					$	107,647
稀释后每股普通股收益			$	3.52					$	2.79
稀释加权平均普通股			38,914						38,641

美国公认会计准则结果与调整后财务措施的对账

根据美国公认会计原则的财务措施，包括收入、营业收入和利润率、净收入、稀释每股收益和经营活动提供的现金，已调整如下。FactSet使用这些调整后的财务措施向股东和投资界展示其结果，并对业务进行内部评估和管理。公司相信，这些调整后的财务措施及其提供的信息对投资者是有用的，因为它们允许投资者使用管理层用来衡量实现目标进展情况的工具来查看公司的业绩。调整后的措施也可能有助于与FactSet的历史表现进行比较。

收入

下表提供了收入与调整后收入和有机收入的对账。

(未经审计)			截至三个月
			11月30日，
(单位：千)			2022			2021			变化
收入			$	504,815		$	424,725		18.9		%
递延收入公允价值调整(A)			—			86
调整后的收入			504,815			424,811			18.8		%
获得的收入(B)			(48,455)			—
货币影响(C)			3,500			—
有机收入			$	459,860		$	424,811		8.3		%

(A)购进会计调整对已获得递延收入公允价值的摊销影响。

(B)过去12个月内完成的收购的收入。

(C)过去12个月外币走势的影响。

非公认会计准则财务指标

下表提供了营业收入、营业利润率、净收入和稀释每股收益与调整后营业收入、调整后营业利润率、调整后净收入、EBITDA和调整后稀释每股收益的对账。

(未经审计)			截至三个月
			11月30日，
(单位为千，每股数据除外)			2022			2021			变化
营业收入			$	171,895		$	122,661		40.1		%
递延收入公允价值调整			—			86
无形资产摊销			18,008			6,052
业务收购/整合成本(A)			3,499			—
重组/遣散费			—			9,028
房地产收费(B)			—			3,695
转型成本(C)			—			1,188
调整后的营业收入			$	193,402		$	142,710		35.5		%
营业利润率			34.1		%	28.9		%
调整后的营业利润率(D)			38.3		%	33.6		%
净收入			$	136,798		$	107,647		27.1		%
递延收入公允价值调整			—			77
无形资产摊销			15,577			5,419
业务收购/整合成本(A)			3,026			—
重组/遣散费			—			8,084
房地产收费(B)			—			3,309
转型成本(C)			—			1,064
所得税税目			(230)			(259)
调整后净收益(E)			$	155,171		$	125,341		23.8		%
净收入			$	136,798		$	107,647
利息支出			16,537			1,972
所得税			21,087			12,283
折旧及摊销费用			25,997			19,432
EBITDA			$	200,419		$	141,334
房地产收费			—			3,695
调整后的EBITDA			$	200,419		$	145,029		38.2		%
稀释后每股普通股收益			$	3.52		$	2.79		26.2		%
递延收入公允价值调整			—			0.00
无形资产摊销			0.40			0.14
业务收购/整合成本(A)			0.08			—
重组/遣散费			—			0.21
房地产收费(B)			—			0.09
转型成本(C)			—			0.03
所得税税目			(0.01)			(0.01)
调整后稀释后每股普通股收益(E)			$	3.99		$	3.25		22.8		%
加权平均普通股(稀释)			38,914			38,641

(A)与我们收购CGS的整合成本有关。

(B)与我们的租赁使用权资产以及物业、设备和租赁改进相关的减值费用，与腾出某些租赁的办公空间有关。

(C)主要涉及与正在进行的多年期投资计划有关的专业费用。

(D)调整后营业利润率的计算方法为调整后营业收入除以调整后收入，如上表收入表所示。

(E)为了计算调整后净收益和调整后稀释后每股收益，所有调整均按2023财年13.5%和2022财年10.5%的季度有效税率征税。

业务前景营业利润率、净利润和稀释后每股收益

(A)上述期间与无形资产摊销有关的所得税影响为950万美元。

(B)与我们收购CGS的整合成本有关。

(C)调整后营业利润率的计算方法为调整后营业收入除以调整后收入，如上文有机收入表所示。

自由现金流

按客户类型列出的历史资产补充明细表

下表列出了按客户类型划分的有机资产净值的百分比和增长率，不包括汇率变动的影响，这可能有助于进行历史比较。有机资产净值不包括过去12个月内完成的收购和处置以及外汇变动的影响。以下数字不包括专业服务。

下表列出了有机ASV加专业服务的计算方法。

(由于四舍五入，详细信息的总和可能不等于总数)

(A)包括截至2022年11月30日的2300万美元的专业服务。

(B)外汇走势的影响。

(C)从过去12个月内完成的收购中收购ASV。