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纽约州怀特普莱恩斯-(2022年12月19日)-领先的可再生天然气垂直整合生产商和分销商Opal Fuels Inc.(以下简称“Opal Fuels”或“公司”)(纳斯达克股票代码：OPAL)今天宣布，其先前披露的交换要约(以下简称“要约”)和征求同意书(“征求同意书”)的到期和结果与其已发行的(I)购买公司A类普通股股份的公开认股权证，每股面值0.0001美元(“A类普通股”)有关，该等认股权证包括：(I)于纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)以代码“OPALW”买卖的认股权证(“公开认股权证”)；及(Ii)购买A类普通股股份的私募认股权证(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证的“认股权证”)。要约与同意征求于美国东部时间2022年12月16日晚上11点59分到期。要约及同意征求的目的是简化本公司的资本结构，减少认股权证的潜在摊薄影响，从而为本公司未来的业务融资提供更大的灵活性。

此外，根据征求同意书，本公司已获得代表约96.5%的未偿还公募认股权证及约78.5%的未偿还私募认股权证的各方的批准，以修订管管认股权证的认股权证协议(该等修订，即“认股权证修订”)，而该协议的门槛超过为实施认股权证修订所需的每一份未偿还公开认股权证及未偿还私募认股权证的65%的门槛。因此，本公司与大陆股票转让及信托公司订立日期为二零二二年十二月十九日的认股权证修订，本公司宣布将根据认股权证修订条款行使其权利，将要约结束时尚未发行的每份认股权证交换为每份认股权证0.225股A类普通股，比率较适用于要约的交换比率低10%(“要约后交换”)。该公司已将要约后交换的日期定为2022年12月23日。

由于要约及要约后交换完成，将不会再有未偿还认股权证。因此，公开认股权证将在纳斯达克暂停买卖，并将于要约后交易所完成后退市。A类普通股将继续在纳斯达克上市交易，交易代码为Opal。要约完成后，已发行的A类普通股约为28,981,579股(较要约结束前增加约12.9%)，要约交换完成后，已发行的A类普通股约为29,477,870股(较要约结束前及要约后交易所增加约14.8%)。

Opal Fuels Inc.(纳斯达克股票代码：OPAL)是一家领先的垂直整合可再生燃料平台，致力于为重型卡车市场生产和分销可再生天然气。RNG是一种经过验证的低碳燃料，现在正在迅速使运输业脱碳，同时也显著降低了船东的燃料成本。Opal Fuels从源头捕获有害的甲烷排放，并将捕获的能量回收为一种商业上可行的、成本更低的柴油替代品。该公司还开发、建设和服务RNG和氢气加气站。作为一家拥有十多年经验的重型卡车车队碳减排燃料生产商和经销商，Opal Fuels为客户和生产合作伙伴提供完整的可再生能源解决方案。

本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述为非历史事实的陈述，一般与未来事件或Opal Fuels(“公司”)的未来财务或其他业绩指标有关。在某些情况下，您可以通过“相信”、“可能”、“将会”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“计划”、“预期”等术语或这些术语或其变体的否定或类似术语来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。新的风险和不确定因素可能会不时出现，不可能预测到所有的风险和不确定因素。这些前瞻性陈述是基于估计和假设的，虽然公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本身就是不确定的，可能会发生重大变化。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括管理层无法控制的各种因素，包括但不限于一般经济状况和其他风险、不确定因素以及公司在Form 10-Q季度报告中“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警示陈述”一节中列出的因素, 以及它向美国证券交易委员会提交的其他文件。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在发出之日发表，并根据本文中的警告性陈述进行了完整的限定。除法律另有要求外，公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。