依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-266101
招股章程副刊第6号
(截至2022年9月22日的招股说明书)
北极星汽车控股英国公司
高达2,203,977,609个A类美国存托凭证,
最多可发行24,999,965份A类美国存托凭证
转换C类ADS和
多达9,000,000个C-2类美国存托凭证
本招股说明书增刊(本增刊第6号)是北极星汽车控股英国有限公司(The Company Of Polestar Automotive Holding UK PLC)于2022年9月22日发布的招股说明书(招股说明书)(招股说明书)的一部分,该招股说明书是公司以F-1表格形式(注册号为333-266101)提交的注册声明的一部分,涉及招股说明书中点名的证券持有人不时发售和销售最多(A)2,228,977,574张A类美国存托凭证和(B)9,000,000份C-2类美国存托凭证。本补编第6号补充、修改或取代招股说明书中的某些信息。招股说明书中任何被修改或取代的陈述不被视为招股说明书的一部分,除非被本第6号副刊修改或取代。除非本第6号副刊中的信息修改或取代招股说明书中包含的信息,否则本第6号副刊应与招股说明书一起阅读并交付。本补编第6号在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书有关,否则不得使用。
此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。
本补编第6号的目的是,关于母公司的清算和随后母公司持有的证券向其股东的分配,对招股说明书中出售证券持有人的标题下的表格中所载的信息进行如下修改:
增加以下行项目和相关脚注:
证券 实益拥有 在此次发售之前 |
证券 待售时间: 此产品 |
证券 实益拥有 在这次献祭之后 |
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销售名称 |
A类 广告 |
B类 广告 |
C类 广告 |
A类 广告 |
C类 广告 |
A类 广告 |
% | C类 广告 |
% | |||||||||||||||||||||||||||
斯尼塔控股公司(36) |
1,018,792,462 | 814,219,838 | | 1,097,084,054 | (45) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
北极GLY 1 LP(46) |
21,862,507 | | | 23,647,722 | (47) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Gly New Mobility 1.LP(48) |
13,664,063 | | | 14,779,822 | (49) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Zibo Financial Holding Group Co. Ltd. (淄博市财金控股集团有限公司)(50) |
19,129,693 | | | 20,691,756 | (51) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
PSD投资有限公司(52) |
828,013,737 | 828,013,737 | | 895,626,403 | (53) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
淄博高新技术产业投资有限公司 (淄博高新产业投资有限公司)(54) |
19,129,693 | | | 20,691,756 | (55) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
重庆诚兴股权投资基金合伙企业(重庆承星股权投资基金合伙企业有限合伙) (56) |
76,518,769 | | | 82,767,020 | (57) | | | | | |
(36) | 包括(A)58,882,610份因转换沃尔沃汽车优先认购事项而发行的A类美国存托凭证 股份及根据沃尔沃汽车管道认购协议向该证券持有人发行的1,117,390份A类美国存托凭证,及(B)958,792,462份A类美国存托凭证(包括假设Snita选择 将其持有的814,211,838份B类美国存托凭证转换为A类美国存托凭证)及814,219,838份B类美国存托凭证(假设Snita选择将其持有的814,219,838份A类美国存托凭证转换为A类美国存托凭证)。(I)Snita由沃尔沃汽车公司(Volvo Cars)100%拥有,(Ii)沃尔沃汽车由沃尔沃汽车公司(Volvo Car AB)100%拥有,(Iii)VCAB约82%由吉利瑞典控股公司(吉利瑞典)拥有,约18%由证券交易所投资者持有,(Iv)吉利瑞典由上海吉利100%拥有,(V)上海吉利由北京吉利万源拥有60.96%,吉利拥有39.04%,(Vi)北京吉利万源由北京吉利凯盛100%拥有,(Vii)北京吉利凯盛100%由吉利拥有 ,(Viii)吉利91.9%由舒夫Li拥有。由于有关斯尼塔所持证券的投票权及处分决定权最终由Li树夫作出,故彼被视为对斯尼塔所持证券拥有实益所有权。Li舒畅否认对该等证券的实益拥有权,但涉及任何金钱利益者除外。该证券持有人的营业地址是荷兰Beesd路4153号StationSweg 2。 Li书屋的营业地址是浙江省宁波市北仑区新奇街道明州路980号12号楼303室,邮编:中国。 |
(45) | 假设(I)向该出售证券持有人发行66,486,305股盈利B类股份及11,805,287股盈利A类美国存托凭证 ,及(Ii)在该等盈利股份发行后,该出售证券持有人持有的所有B类美国存托凭证转换为A类美国存托凭证。 |
(46) | 包括21,862,507份A类美国存托凭证,发行给北极GLY 1 LP,与母公司清算有关。北极GLY 1 LP由其普通合伙人北极GLY GPL管理。吉利金融国际有限公司(吉利金融)拥有Gly Capital Management Partners(Cayman)Limited约86.0%的股份,Gly Capital Management Partners(Cayman)Limited控制着北极GLY GPI。(I)吉利金融100%由吉利瑞典拥有;(Ii)吉利瑞典100%由上海吉利招远国际投资有限公司(上海吉利)拥有;(Iii)上海吉利由北京吉利万源国际投资有限公司(北京吉利万源投资有限公司)拥有60.96%股权,吉利拥有39.04%股权;(Iv)北京吉利万源100%由北京吉利凯盛国际投资有限公司(北京吉利凯盛国际投资有限公司)拥有;(V)北京吉利凯盛100%由浙江吉利拥有。(Vi)舒夫Li持有吉利汽车91.9%的股份。因此,对于北极GLY 1有限责任公司直接持有的A类美国存托凭证,书福Li被视为拥有投票权和处置权。除他可能直接或间接拥有的任何金钱利益外,书福Li并不直接或间接对北极GLY 1 LP申报的证券拥有任何实益拥有权。该证券持有人的营业地址为香港中环波廷格街45号H Code12楼。Li书福的营业地址是浙江省宁波市北仑区新奇街道明州路980号12号楼303室,邮编:中国。 |
(47) | 假设向该出售证券持有人发行1,785,215股收益A类股票。 |
(48) | 包括13,664,063份A类美国存托凭证,发给GLY New Mobility 1.LP,与母公司清算有关。Gly New Mobility 1.LP由其普通合作伙伴Gly New Mobility GPL管理。吉利金融国际有限公司(吉利金融)拥有Gly Capital Management Partners(Cayman)Limited约86.0%的股份,Gly Capital Management Partners(Cayman)Limited控制着GLY New Mobility GPL。(I)吉利金融100%由吉利瑞典拥有,(Ii)吉利瑞典100%由上海吉利招远国际投资有限公司(上海吉利)拥有,(Iii)上海吉利由北京吉利万源国际投资有限公司(北京吉利万源)拥有60.96%,吉利拥有39.04%,(Iv)北京吉利万源100%由北京吉利凯盛国际投资有限公司(北京吉利凯盛国际投资有限公司)拥有,(V)北京吉利凯盛100%由浙江吉利拥有。(Vi)舒夫Li持有吉利汽车91.9%的股份。因此,对于GLY新移动1.LP直接持有的A类美国存托凭证,舒夫Li被视为拥有投票权和处置权。舒福Li不对GLY New Mobility 1.LP报告的证券拥有任何实益拥有权,但他可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。这家 销售证券持有人的营业地址是香港中环波廷格街45号H代码12楼。Li书福的营业地址是浙江省宁波市北仑区新奇街道明州路980号12号楼303室,邮编:中国。 |
(49) | 假设向该出售证券持有人发行1,115,759股收益A类股票。 |
2
(50) | 包括向淄博金融控股集团有限公司发行的19,129,693份A类美国存托凭证。(淄博市财金控股集团有限公司)与母公司的清算有关。淄博金融控股集团有限公司。(淄博市财金控股集团有限公司)是在中国注册的国有独资企业。淄博金融控股集团有限公司。(淄博市财金控股集团有限公司)有一个由3名成员组成的董事会,就其持有的证券进行投票和处置 决定。本次发售证券持有人的营业地址为淄博市张店区人民西路228号金融大厦19楼,邮编:中国。 |
(51) | 假设向该出售证券持有人发行1,562,063股收益A类股票。 |
(52) | 包括828,013,737份A类美国存托凭证(假设PSD Investment Limited将其持有的828,013,737份B类美国存托凭证转换为A类美国存托凭证)及就母公司清盘而向PSD Investment Limited发行的828,013,737份B类美国存托凭证。PSD投资有限公司由PSD资本有限公司(PSD资本)100%拥有,PSD资本100%由Li拥有。由于有关PSD Investment Limited所持证券的投票及处分决定最终由Li作出,故彼被视为对PSD Investment Limited持有的证券拥有实益拥有权。Li舒畅否认对该等证券的实益拥有权,但涉及任何金钱利益者除外。此销售证券持有人的营业地址为英属维尔京群岛VG 1110 Tortola路镇Craigmuir Chambers。Li书福的营业地址是浙江省宁波市北仑区新奇街道明州路980号12号楼303室,邮编:中国。 |
(53) | 假设向该销售证券持有人发行67,612,666股盈利B类股票,并在向A类美国存托凭证发行盈利股票后,将该销售证券持有人持有的所有B类美国存托凭证进行转换。 |
(54) | 包括向淄博高新技术产业投资有限公司发行的19,129,693份A类美国存托凭证。(淄博高新产业投资有限公司)与母公司的清算有关。淄博高新技术国有资本投资有限公司 (淄博高新国有资本投资有限公司)是淄博高新技术产业投资有限公司的控股股东,并对其施加控股影响。(淄博高新产业投资有限公司)。淄博高新国有资本投资有限公司。(淄博高新国有资本投资有限公司)是一家在中国注册的国有独资企业,拥有一个由7名成员组成的董事会,对淄博高新技术产业投资有限公司(淄博高新产业投资有限公司)持有的证券进行投票和处分决定。这7名董事包括4名执行董事和3名独立董事。本次发售证券持有人的营业地址为:中国,淄博市高新区鲁台大道51号,聚合物材料园A栋2007号。 |
(55) | 假设向该出售证券持有人发行1,562,063股收益A类股票。 |
(56) | 包括向重庆诚兴股权投资基金合伙企业(重庆承星股权投资基金合伙企业有限合伙)发行的76,518,769份与母公司清算相关的A类美国存托凭证。 根据本销售证券持有人的合伙协议,重庆诚兴股权投资基金合伙企业(重庆承星股权投资基金合伙企业有限合伙)的业务和事务将由其普通合伙人重庆诚云企业管理有限公司共同决定。(重庆承运企业管理有限公司)及其唯一有限责任合伙人重庆两江新区开发投资集团有限公司 (重庆两江新区开发投资集团有限公司)。重庆两江股权投资基金管理有限公司(重庆两江股权投资基金管理有限公司)是重庆诚运企业管理有限公司的控股股东,并对其施加控制性影响。(重庆承运企业管理有限公司)。 重庆两江股权投资基金 |
3
管理有限公司(重庆两江股权投资基金管理有限公司)是在中国注册的国有独资企业。 重庆两江股权投资基金管理有限公司(重庆两江股权投资基金管理有限公司)拥有一个由3名成员组成的管理委员会,负责对重庆诚兴股权投资基金合伙公司(重庆承星股权投资基金合伙企业有限合伙)持有的证券进行投票和 处分决定。重庆两江新区开发投资集团有限公司(重庆两江新区开发投资集团有限公司)是一家在中国注册的国有独资企业,由6名成员组成的董事会对重庆诚兴股权投资基金合伙公司(重庆承星股权投资基金合伙企业有限合伙)持有的证券进行投票和处置决定。该销售证券持有人的营业地址为重庆市两江新区星光大道1号星光大厦A座5楼,邮编:中国。 |
(57) | 假设向该出售证券持有人发行6,248,251股收益A类股票。 |
并删除以下行项目和相关脚注:
证券 实益拥有 在此次发售之前 |
证券 待售时间: 此产品 |
证券 实益拥有 在这次献祭之后 |
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销售名称 |
A类 广告 |
B类 广告 |
C类 广告 |
A类 广告 |
C类 广告 |
A类 广告 |
% | C类 广告 |
% | |||||||||||||||||||||||||||
北极星汽车控股有限公司(28) |
1,937,110,924 | 1,642,233,575 | | 2,095,288,533 | (29) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
斯尼塔控股公司(36) |
60,000,000 | | | 60,000,000 | | | | | |
(28) | 包括1,937,110,924份A类美国存托凭证(包括294,877,349份与业务合并有关而向母公司发出作为合并代价的A类美国存托凭证及1,642,233,575份A类美国存托凭证(假设母公司选择将其持有的1,642,233,575份A类美国存托凭证转换为A类美国存托凭证)及1,642,233,575份与业务合并相关的合并代价向母公司发出的乙类美国存托凭证)。(I)Snita拥有母公司48.75%的股份,控制母公司48.71%的投票权;(Ii)PSD Investment Limited(PSD投资有限公司)拥有母公司42.74%的股份,控制母公司49.53%的投票权;(Iii)PSINV AB(PSINV AB)拥有母公司0.74%的股份,控制母公司0.86%的投票权。根据股东确认协议,母公司各股东可指示母公司行使其于本公司的投票权比例,该比例与该等股东于母公司的投票权比例直接对应,而母公司的A类及B类股份被视为拥有及须受北极星章程细则所载每股A类股份及B类股份的相应权利、特权、权利及义务的规限。此外,《北极星条款》规定,董事会的决定由多数票决定。因此,股东确认协议及细则合计显示,Snita、PSD Investment及PSINV 共同分享对母公司直接持有的100%A类及B类美国存托凭证的投票权及处置权。该证券持有人的营业地址为香港中环Pottinger Street 45号H Code 12楼 。 |
(29) | 假设(I)发行所有134,098,971股赚取B类股份及所有24,078,638股赚取A类股份予该出售证券持有人,及(Ii)在该等赚取股份发行后将该出售证券持有人持有的所有B类美国存托凭证转换为A类美国存托凭证。 |
(36) | 包括因转换沃尔沃汽车优先认购股份而发行的58,882,610份A类美国存托凭证及根据沃尔沃汽车管道认购协议向该证券持有人发行的1,117,390份A类美国存托凭证。(I)Snita由沃尔沃汽车公司(Volvo Cars)100%拥有,(Ii)沃尔沃汽车由沃尔沃汽车公司(Volvo Cars)100%拥有,(Iii)VCAB由吉利瑞典控股公司(吉利瑞典控股公司)拥有82%,证券交易所投资者拥有18%,(Iv)吉利瑞典公司100%由 |
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(Br)上海吉利,(V)北京吉利万元持有上海吉利60.96%股权,吉利持股39.04%;(Vi)北京吉利万元100%股权由北京吉利凯盛持有, (Vii)北京吉利凯盛100%股权由吉利持有,(Vii)北京吉利凯盛91.9%股权由舒福Li持有。作为SNITA直接或间接股东的报告人,包括沃尔沃汽车、VCAB、吉利瑞典、上海吉利、北京吉利万源、北京吉利凯盛、吉利和Li,对SNITA直接持有的100%A类美国存托凭证拥有唯一投票权和处置权。(I)Snita拥有母公司48.75%的股份,控制母公司48.71%的投票权;(Ii)PSD Investment拥有母公司42.74%的股份,控制母公司49.53%的投票权;(Iii)PSINV拥有母公司0.74%的股份,控制母公司0.86%的投票权。根据股东确认协议,母公司的各股东可指示母公司行使其于本公司的投票权比例,该比例与该等股东于母公司的投票权比例直接对应,而母公司的A类及B类股份被视为拥有及须受北极星章程细则所载各A类股份及B类股份的相应权利、特权、权利及义务的规限。此外,《北极星条款》规定,董事会的决定由多数票决定。因此,股东确认协议及细则合计显示,Snita、PSD Investment及PSINV 共同分享对母公司直接持有的100%A类及B类美国存托凭证的投票权及处置权。该销售证券持有人的营业地址为StationSweg 2,Beesd,4153路,荷兰。 |
如果没有招股说明书,第6号附录是不完整的,除非与招股说明书有关,否则不得使用,包括任何附录 及其修正案。
如有需要,本公司可不时提交修订或补充文件,对招股章程及本副刊第6号作出进一步修订或补充。在作出投资决定前,你应仔细阅读招股章程、本副刊第6号及任何修订或补充文件。
我们的A类美国存托凭证和C-1类美国存托凭证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克)上市,交易代码分别为:PSNY?和?PSNYW?2022年12月19日,我们的A类美国存托凭证在纳斯达克上的收盘价为4.71美元。2022年12月19日,我们在纳斯达克上的 C-1类美国存托凭证收盘价为1.11美元。
投资我们的 证券涉及高度风险。在您对证券进行投资之前,您应从招股说明书第14页开始仔细查看风险因素标题下描述的风险和不确定性。
美国证券交易委员会和任何国家或外国证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本副刊第6号或招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书附录日期为2022年12月19日
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