附件99.1
山省钻石完成之前宣布的再融资交易
多伦多证券交易所和场外交易:MPVD
多伦多和纽约,12月15日,2022年/cnw/-山西省钻石股份有限公司(“山省”或“公司”)(多伦多证券交易所股票代码:MPVD)(场外交易代码:MPVD)今天宣布,其先前宣布的再融资交易(“交易”)已完成 ,涉及发行2025年到期的9.000%高级担保第二留置权票据(“新票据”)本金总额19500万美元,为公司现有的2022年到期的8.000%高级担保第二留置权票据(“现有票据”)本金总额189,150,000美元进行再融资。今天到期的现有票据的剩余余额 已用手头现金偿还。
新债券的利息为年息9%,按面值的97%发行,年期为三年。
公司首席执行官兼首席执行官总裁马克·沃尔评价说:
这一再融资方案对公司和股东来说是一个非常积极的结果。在今天的市场上,通过不涉及对现有股东进行股份稀释的解决方案进行再融资,并以9%的票面利率偿还1.95亿美元的债务,满足了对公司至关重要的再融资要求。 山省钻石公司现在已经处理了债务不确定性,在 2022年期间报告了对赫恩金伯利岩的新延伸的发现,正在执行运营改进计划,目前钻石市场基础强劲。在2022年期间,我们还更新了关于Gahcho Kué矿的43-101技术报告,增加了近4亿美元的净现值税后和特许权使用费。我很高兴能以新的资金和多重增长机会开启2023年的征程。“
新票据由本公司各附属公司担保。新票据及相关担保以第二留置权为基础,以本公司及担保人的几乎所有资产作为抵押,但须受若干豁免及准许留置权的规限。这些资产包括与拥有Gahcho Kué钻石矿(“该矿”)的De Beers Canada Inc.合资企业(“合资企业”)49%的权益。 有关抵押品套餐的详细信息,请参阅本公司日期为2022年10月28日的管理信息通告,该通告可在公司的SEDAR网页www.sedar.com上查阅。
新债券设有补足机制,根据该机制,在新债券最后赎回或偿还时,须支付补足金额,以使新债券净收益的总收益率 至少相等于12%。
新票据可随时按本公司选择权 赎回,赎回价格相等于新票据赎回本金金额加上应计及未付利息及任何适用的实收款项 。新债券须根据超额现金流定期强制赎回,赎回价格与可选择赎回的价格相同。
管理新票据的契约(“契约”) 授予新票据持有人若干与本公司年度预算有关的批准权(该等批准权不得被不合理地 扣留)并限制本公司的开支。该契约还包括关于债务和留置权的产生、收购和处置、受限支付、投资、进入新的业务线和与关联公司的交易 等方面的负面契约。
新票据的购买者包括若干最终由德莫特·德斯蒙德先生(“相关投资者”)实益拥有的实体 (“相关实体”)。相关的 实体合共购买了6,500万美元的新票据本金。新债券的剩余本金总额为1.3亿美元 由与本公司无关的第三方投资者购买。
山区 省独立董事特别委员会(“特别委员会”)在充分考虑本公司的最佳利益、目前的市场情况及交易对股东及本公司其他利益相关者的影响后,一致认为交易 符合本公司的最佳利益,交易条款在当时情况下属合理。特别委员会 一致向本公司董事会(“董事会”)推荐该交易。董事会收到了特别委员会的建议和调查结果,一致批准了这笔交易。Jonathan Comerford先生及Brett Desmond先生已申报利益冲突,并无出席任何讨论交易的会议,亦无就交易投票。 关联投资者为本公司约35.4%已发行普通股的最终实益拥有人,因此 被视为本公司的内部人士及关联方。因此,该交易构成了多边文书61-101所指的“关联方交易”。特殊交易中少数股权持有人的保护 ("MI 61-101").
本公司依赖MI 61-101 第5.5(C)条规定的豁免正式估值规定,因为该交易是将本公司的证券以现金代价分派予关连人士,及(I)本公司或据本公司合理查询后所知的关连投资者并不知悉有关本公司或其证券的任何重大资料,而该等资料并未全面披露,及(Ii)交易完成对关连投资者的直接或间接有表决权权益并无影响。
根据MI 61-101和多伦多证券交易所的规则,该交易于2022年12月12日获得公司公正股东的批准。
关于山省钻石公司
山省钻石公司与戴比尔斯加拿大公司在位于加拿大西北地区的Gahcho Kué钻石矿有49%的股份。Gahcho Kué合资企业 由几个正在积极开采、开发和勘探的金伯利岩组成,以供未来发展。本公司还控制着Gahcho Kué矿周围高达113,000公顷的极具前景的矿产主张和租约,其中包括Kelvin金伯利岩的指示矿产资源和Faraday金伯利岩的推断矿产资源。开尔文估计在850万公吨中含有1362万克拉(MCT),品位为1.60克拉/吨,价值63美元/克拉。据估计,Faraday 2在2.07公吨中含有5.45毫克,品位为2.63克拉/吨,价值140美元/克拉。据估计,Faraday 1-3在1.87 Mt 中含有1.90毫克,品位为1.04克拉/吨,价值为75美元/克拉。所有资源估计都是基于1毫米钻石大小的底线。
欲了解山省钻石公司的更多信息,并通过电子邮件接收新闻稿,请访问公司网站www.Mountain province.com。
有关前瞻性信息的警告
本新闻稿包含根据适用的加拿大和美国证券法,涉及山西省钻石公司的业务、运营、财务业绩和状况的某些“前瞻性 陈述”和“前瞻性信息”。前瞻性陈述和前瞻性信息包括但不限于有关运营风险的陈述,包括但不限于有关运营风险的陈述,包括新冠肺炎等大流行可能造成的中断、对旅行、自我隔离协议和商业运营的影响、山西省项目的估计生产和采矿寿命;矿物储量估计的实现;估计未来产量的时间和数量;生产成本;钻石的未来价格;矿物储量和资源的估计;管理债务的能力;资本支出;获得经营许可证的能力;流动资金;税率和货币汇率波动。除有关山西省的历史事实的陈述外,本文中包含的某些信息均为前瞻性陈述。前瞻性的 陈述经常使用“预期”、“可能”、“可以”、“计划”、“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“目标”、“打算”、“可能”、“将会”、“应该”、“将要”、“潜在”等类似词语,或某些事件或条件“可能”的陈述,“应该”或“将”发生。前瞻性陈述以陈述发表之日对管理层的意见和估计为基础。, 这些表述基于大量假设,并受各种风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能会导致实际事件或结果与前瞻性表述中预测的大不相同。这些假设中的许多都是基于不在山地省控制范围内的因素和事件,并且不能保证它们会被证明是正确的。
可能导致实际结果与此类前瞻性声明预期的结果大相径庭的因素包括:各方对交易采取的谈判立场;根据各方可接受的条件,根据需要获得监管机构、各方和股东批准的能力;可能出现的与新冠肺炎有关的经营风险的发展,包括但不限于为减少新冠肺炎的扩散而可能采用的协议以及此类协议对山西省商业和运营的任何影响; 矿石品位或回收率的变化;市场条件的变化,项目参数的变化,地雷排序;这些风险包括:生产效率; 现金流;与许可和政府批准的可用性和及时性有关的风险;钻石的供应和需求; 商品价格和货币汇率的波动;项目成本超支或意外成本和支出的可能性; 劳资纠纷和采矿业的其他风险;工厂、设备或流程未能按预期运行。
这些因素在山西省最新的年度信息表和SEDAR的最新MD&A文件中进行了更详细的讨论,其中还提供了与这些声明相关的其他 一般假设。山西省提醒说,前面列出的重要因素并不是详尽的。投资者和其他以前瞻性陈述为基础的人也应仔细考虑上述因素 它们所代表的不确定性和它们带来的风险。山西省认为,这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期将被证明是正确的,本新闻稿中包含的此类前瞻性陈述 不应过度依赖。这些陈述仅代表本新闻稿发布之日的情况。
尽管山地省试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的重要因素,但可能存在其他因素导致行动、事件或结果不能预期、估计或预期。不能保证 前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。除非适用的证券法要求,否则如果情况或管理层的估计或意见发生变化,山西省不承担更新前瞻性陈述的义务。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述 。有关矿产储量和资源估计的陈述也可能被视为前瞻性陈述,因为它们涉及对开发该矿产时将遇到的矿化的估计。矿产资源不是矿产储量,没有证明的经济可行性。
此外,山西省可能会对其业务计划进行更改,这可能会影响其结果。山地省的主要资产根据一个合资企业进行管理 ,山地省不是该合资企业的经营者。山西省面临运营商在其特权范围内采取的行动或不作为和/或合资企业根据其条款作出的决定的风险。此类行为或不作为可能会影响山西省未来的业绩 。根据目前的票据和循环信贷安排,山西省支付普通股股息的能力受到一定限制。宣布股息由山西省董事会酌情决定, 受公司债务安排的限制,并将取决于山西省的财务业绩、现金需求、 未来前景以及董事会认为相关的其他因素。
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源山省钻石公司。
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For further information: Mark Wall, President and CEO, 161 Bay Street, Suite 1410, Toronto, Ontario M5J 2S1, Phone: (416) 361-3562, E-mail: info@mountainprovince.com; Matthew MacPhail, Chief Technical Officer, 161 Bay Street, Suite 1410, Toronto, Ontario M5J 2S1, Phone: (416) 361-3562, E-mail: info@mountainprovince.com
CO: Mountain Province Diamonds Inc.
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