附件99.1
阅读国际2022年股东年会2022年12月15日
2022年股东年会-议程一.欢迎和介绍玛格丽特·科特担任会议主持人二.满足会议先决条件(满足通知和法定人数要求)；召开会议有序S.克雷格·汤普金斯执行副总裁总裁和总法律顾问担任年会秘书三.会议程序回顾S.克雷格·汤普金斯年会秘书四.提案陈述和讨论；投票开始o建议1选举五名董事任职至本公司2023年股东年会或其继任者正式选出并合格为止o建议2独立审计师批准任命均富律师事务所为本公司截至2022年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所o建议3就高管薪酬进行咨询投票，以非约束性咨询方式批准我们被任命的高管S.Craig Tompkins年度会议秘书的高管薪酬
2022年股东年会议程五表决六.审查和宣布初步投票结果西尔维娅·莫拉莱斯计算机股份有限公司选举检查五年度股东会议休会玛格丽特·科特主持主席八.管理层介绍和问答环节o可在会议期间的任何时间使用会议文本功能发送问题。艾伦·M·科特·总裁&首席执行官吉尔伯特·阿凡内斯执行副总裁总裁，首席财务官兼财务主管安杰伊·马提琴斯基全球运营执行副总裁总裁
阅读国际免责声明我们今天的评论可能包含前瞻性声明，管理层可能会针对您的问题做出额外的前瞻性声明此类书面和口头披露是根据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款进行的尽管我们相信此类前瞻性声明中表达的预期是合理的，但我们不能向您保证它们将会实现。请注意，此类前瞻性声明涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大不相同。因此，我们建议您在公司提交给证券交易委员会的文件中对风险和不确定性进行更详细的讨论免责声明本演示文稿旨在总结我们正在进行的项目以及我们推动公司向前发展的计划许多项目还处于早期阶段，将需要各种政府和董事会的批准，因此，不能保证这里讨论的计划将得到实现我们是一家多元化的国际公司，出于风险管理和其他业务原因，当使用诸如“我们，“”或“我们使用这些条款是为了在合并的基础上包括我们的公司，而不是否定、削弱或对此类子公司的法律独立性造成不利影响
财务调整我们使用EBITDA来评估我们公司的业绩，因为我们认为EBITDA提供了一种有用的财务业绩和价值的衡量标准我们认为这主要是基于以下原因我们认为EBITDA是一种被整个行业接受的财务业绩比较指标，根据我们的经验，它是报道影院展览和房地产行业的分析师和金融评论员通常采用的指标，也是金融机构在承保这些行业公司的信誉时使用的指标。因此，我们的管理层监控这一计算，将其作为一种评估我们相对于同行的业绩的方法。市场预期和我们的信誉被广泛接受，分析师、金融评论员以及活跃在电影展览和房地产行业的人士通常以EBITDA的不同倍数对从事这些业务的企业进行估值。因此，我们发现EBITDA作为衡量我们企业潜在价值的指标很有价值。我们预计，投资者可能会使用EBITDA来判断我们的现金创造能力，作为与其他从事影院展览和房地产业务的公司进行比较的基础，以及作为对我们公司与其他公司进行比较的基础，EBITDA不是根据美国公认的会计原则对财务业绩的衡量，不应孤立地考虑或解释为替代净收益(亏损或其他运营数据或根据公认的会计原则编制的现金流数据)美国的财务调节用于分析我们的盈利能力，不包括各种组成部分，如利息、税项、折旧和摊销, 在评估我们的财务业绩时限制这些措施的有用性，因为并非EBITDA描述的所有资金都可供管理层酌情使用例如，此类资金的很大一部分可能受到合同限制和职能要求，以偿还债务、为必要的资本支出提供资金并不时履行其他承诺EBITDA也没有考虑利息和税收成本对我们来说，利息显然是定期支付的实际成本，因为应计税款可能是也可能不是当前的现金项目，但在大多数情况下，最终必须支付的实际成本在高税收司法管辖区实现应税收益的公司可能，EBITDA没有考虑折旧和摊销的成本，以及资产最终将耗尽和必须更换的事实调整后的EBITDA使用我们一贯适用的原则来确定我们的EBITDA，我们进一步调整某些项目的EBITDA，我们认为这些项目是我们核心业务之外的，不能反映我们的业务成本或经营结果，这些项目可能包括：与非常诉讼有关的法律费用和(根据美国证券交易委员会关于确定一个项目是非经常性的两年要求，可以被认为是非经常性的任何其他项目，性质罕见或不寻常
两家企业/三个国家房地产电影院美国澳大利亚新西兰23个地点27个地点12个地点228个银幕207个银幕70个银幕第14大参展商*第4大参展商*第3大参展商*品牌：瑞丁影院合并影院安吉丽卡电影中心品牌：瑞丁影院安吉丽卡品牌：瑞丁影院·在7个州(包括华盛顿特区)运营·拥有安吉丽卡品牌的领先专业放映商和夏威夷市场领先者·2023年正在建设中的两家影院*截至2022年9月30日，†总票房数据不包括合资企业。截至2022年12月，由雷丁影院和71个其他第三方租户组成的3个混合使用中心738,115 SF 88,824 SF 8,956 SF 2地块通过雷丁影院在墨尔本CBD(一个第三方租户)的写字楼得到改善161,082 SF 113,828 SF混合使用中心由雷丁影院、停车场和2个其他第三方租户组成3个地块通过雷丁影院和1个第三方租户改善，最高可达700,077 SF 21,000 SF 14,000 SF 24,000 SF 2纽约市写字楼的百老汇现场剧场收费物业75%的权益(可能建造96,000 SF)CA(50%租给第三方)此外，费城的雷丁高架桥和邻近物业·一家翻新的电影院于2022年11月24日重新开放·惠灵顿影院因地震原因暂时关闭，地点和银幕数量截至2022年12月30日*截至2022年9月30日，根据票房†总票房数据，不包括合资企业。
协同多元化战略支持长期价值房地产和影院收入(根据业务线和地理位置的不同)*全球物业9%*全球影院美国45%46%澳大利亚9%New Zeland 2021全球物业8%全球影院92%美国49%澳大利亚43%新泽兰8%2022年第三季度*包括细分市场收入。
我们的使命从战略上推动我们全球房地产和影院资产的开发和运营，以创造长期股东价值通过战略上将五处物业货币化在2021年，我们保护了我们的股东，并应对了大流行停摆的影响，维护了我们的基础：(I)未来影院随着观众的复苏和更强劲的好莱坞上映时间表回报；以及(Ii)在考虑到资本限制的同时，继续专注于在我们的房地产投资组合中建立长期价值。
由于2021年的资产货币化，我们继续从2022年史无前例的新冠肺炎危机中复苏，与许多其他电影和房地产公司不同，我们保护了我们的股东，没有发行股权，从而稀释了现有股东头寸(现有补偿计划下的名义金额除外)·因为没有资格通过关闭的场地赠款计划获得美国联邦资金，到2021年，我们通过战略性出售五项房地产资产释放了1.42亿现金，没有产生显著的现金流·截至2022年9月30日，我们拥有3960万现金及现金等价物·2021年主要现金使用2022年o自2020年6月30日以来，我们的总债务减少了20%(或5650万)，当时我们的债务余额为2.759亿，截至2022年9月30日，我们的全球债务余额为2.194亿o支付了与资产货币化相关的所有交易成本和适用税金o完成了房东为我们在纽约市联合广场44号的国际零售租户所做的工作(三层)，这允许现金租金将于2022年第四季度开始在澳州为2021年至2022年的新第三方物业租户在澳州完成15次租户装修，2022年o在澳州开设了三家新的雷丁电影院，在澳大利亚完成了1家影院翻新，在新西兰完成了1家影院翻新，在美国和新西兰完成了2家影院翻新推出了餐饮在线订购和新的阅读影院应用程序在美国和新西兰推出了免费加入Angelika会员计划在美国通过全球巡回获得4个新的酒类牌照o除了关闭夏威夷的一家不良剧场，维持我们所有62家疫情爆发前的全球影院的运营到2021年维持全球企业G&A基础设施(电影院和房地产)为公司在2023年继续复苏奠定基础
致力于保持长期股东价值的双重业务战略房地产和影院在COVID之前，我们稳定的影院现金流使我们的房地产投资组合得以增长，而不会不成比例地增加我们的债务水平。由于没有资格通过关闭的Venue Grant计划获得美国联邦资金，我们在2021年以诱人的价格将五项房地产资产货币化，以取代影院现金流，偿还债务，为资本承诺提供资金，并维护我们的G&A基础设施。我们的影院业务正在复苏，我们继续执行我们的长期保守战略，以建立我们的房地产投资组合国际多元化澳大利亚、新西兰和美国RDI在三个国家保持相当大的业务和资产通过大流行的潮起潮落，我们能够战略上依赖于不同的地理位置在COVID 19年初我们的AU和新西兰的资产提供了一些稳定性随着美国在2021年初推出疫苗接种我们的美国资产能够帮助支持我们的全球基础设施强劲的资产负债表除了房地产投资组合之外还有近2.3亿美元的有形房地产资产(按历史成本计算)，截至2022年9月30日，RDI的资产负债表反映了3960万美元的现金和现金等价物。多元化的物业组合，包括混合用途中心、娱乐物业、办公空间和历史悠久的RDI高架桥及附属物业。经验丰富的管理团队纪律严明的增长方法我们的管理团队在房地产和会展行业都有多年的经验，准备继续保留我们房地产投资组合的价值，并准备在COVID 19之后带领我们的影院业务复苏。今天，我们对影院扩张采取了有纪律的做法，这阻止了我们为不值得的影院支付高倍数, 尽管受到COVID 19的影响，但我们的资产负债表价值至今仍保持不变。
我们的电影业在2021年和2022年的新冠肺炎停摆中幸存下来。当大银幕上的电影内容既引人入胜又适当地向影院观众进行营销时，观众们欣然接受了共享的社区体验。制片厂加强了对戏剧窗口的承诺。2023年&Beyond最强的影院将生存下来，如果它们提供WOW体验：大屏幕演示和体验美味的餐饮质量设计和舒适度非凡的客人体验(包括数字)价值独特的节目和体验
“影院再次爆满，全世界的影迷都响亮地宣称我们需要这样的影院。我们需要这种能力来聚集在一起，坐在这些巨大的黑暗空间里，一起在电影院里睁大眼睛梦想。对我来说，今晚不是一部新的《阿凡达》电影。这是关于电影…的它是对我们如此热爱的这种艺术形式的庆祝。它回来了，它活了，它像以前一样伟大。詹姆斯·卡梅隆，备受赞誉的《阿凡达：水的方式》董事在伦敦首映式上，据Deadline报道，2022年12月6日布里斯班艺术家德拉普在我们的新市场村布里斯班地区创造了阿凡达广告牌，那里是泰坦豪华阅读电影院的所在地
2022年第三季度指标显示运营恢复收入$31.8$51.2$89.1$155.9第三季度+19.4YTD 9月+$66.8运营收入(亏损)-$11.0-$6.7-$37.5-$20.1Q3+$4.3YTD 9月+$17.4*单位：百万。
2022年第三季度指标显示，运营复苏调整后的EBITDA-$2.4$3.9$71.4$4..5 Q3+$6.3 YTD 9月-$66.9净收益(亏损)-$10.2-$5.3$34.5-$23.2 Q3+$4.9 YTD 9月-$57.5注意：单位为百万美元。关于我们2021年9月的YTD指标，7,140万美元的调整后EBITDA和3,450万美元的净收益反映了五项房地产资产的成功货币化，这是新冠肺炎大流行的结果。
全球房地产战略继续执行运营、营销、租赁和资本投资战略，以与我们的社区接触并增加我们房地产资产的价值。完成纽约市重点开发项目联合广场44号的租赁。为我们在新西兰惠灵顿的主要资产提前制定再开发计划。THI新市场加农炮公园V I L t·C C B[L m 00T普通电影院5 99 5 123 Sepulveeda 44联合广场VI Adu 98 YORK Street CT
[br}AU/新西兰房地产组合7多租户物业267,784 SF(24,878平方米第三方空间75 5地块通过阅读电影院改善202,651 SF 18,826 m 2第三方租户超过256,181 SF(23,800 m 2 2未开发地块84,173 SF(7,820 m 2 )
AU/新西兰房地产2022年突出显示，截至今天，第三方租户入住率为96%，较2022年第一季度(90%)和2022年第二季度(92%)有所提高
2022年第三季度AU房地产投资组合物业水平增加65%现金流重新开始向雷丁影院收取公司间租金27万澳元百分比租金。由于内部租赁计划，过去两年节省了39.4万澳元的外部租赁佣金。由于过去两年租赁的改善，空置率降至4%。COVID 19延期收取租金减至2.3万美元。改善了PLCF，尽管2021年第二季度出售了RedYard/此外，在运营收入方面，欠款减少了54%。2022年7月-一年一度的NEWBARKET市场在NMV上再次让狗狗父母感到高兴
[br}以布里斯班市雷丁电影院为依托的新市场村精心策划的开发项目新市场村锚定AU房地产投资组合第三方租户48个锚定租户科尔斯超市阅读电影院新市场酒店按ALH计算净可出租平方英尺165,828平方英尺(15,406平方米)入住率YTD 98%*加权平均租期3.4年**新租约YTD空置率YTD 6新租约或续签租约22,022 SF(2,046平方米)2%租户类型26%阅读电影院22%杂货店19%食品和饮料12%办公室7%与医疗相关的5%其他零售3%其他休闲2%空置阅读CM办公室
坎农公园综合用途阅读电影院锚定中心位于汤斯维尔(QLD)第三方租户14阅读电影院建品QLD政府交通部门净可出租平方英尺133,032平方英尺(12,359平方米)入住率YTD 92%*加权平均租期2.4年**新租约YTD空置YTD 4新租约25,349 SF(2,355平方米)8%租户类型43%休闲21%阅读电影院17%餐饮8%服务8%空置3%政府租户0.3%阅读CM办公室
[br}贝尔蒙特共同阅读影院停泊在珀斯(西澳大利亚)第三方租户6阅读影院穹顶咖啡馆净可租平方英尺60,118 SF(5,585平方米)入住率YTD 100%*加权平均租期4年**新租约YTD空置YTD 1新租约861 SF(80平方米)租户类型75%阅读电影院23.6%餐饮1.4%其他零售0%空置*不包括阅读电影院。**阅读影院租期不包括在加权平均租期内。
[br}2022年AU/新西兰房地产投资组合Newmarket村、Canon Park和Belmont Common 3份新租约9,192 SF)/(854平方米与即将到期的租约签订4份新租约14,283 SF)/(1,327平方米与新运营商签署，改善我们精心策划的租约混合5份租约续签(27,125 SF)/(2,520平方米)与现有租户签订
AU物业组合2022年第三季度合计AU第三方租户销售额增长(VS.3 2021年)+9%
AU/新西兰投资组合改善租金百分比新市场村贝尔蒙特公共大炮公园由于第三方租户销售增加，租金收入为27万澳元/2022年9月30日
位于维多利亚州居住郊区Waurn Pond的墨尔本地区零售土地租赁地区多年土地租赁。除了8家拥有泰坦豪华的屏幕阅读影院外，还有3家租户已全部租出。南墨尔本8000 SF写字楼，VIC大楼位于南墨尔本约克街，这是著名的南墨尔本市场周围的时尚郊区，是知名咖啡馆和餐馆的所在地。其中一层目前作为我们澳大利亚业务的总部，另一层则完全出租给医疗/健康用户。
我们的主要财产惠灵顿，新西兰161,071平方英尺的土地85,000平方英尺得到改善，Courtenay Central建筑阅读电影院，53,755平方英尺的零售空间和4,843平方英尺的写字楼为了确保社区的安全，我们于2019年初因地震原因暂时关闭了Courtenay Central。惠灵顿市中心为数不多的未开发的大型停车场之一，两个级别的停车场
新西兰首都是…新西兰最适宜步行的城市2022年10月坎特伯雷大学35%的居民居住在距离所有便利设施10分钟步行的范围内被评为世界上最宜居的城市之一德意志银行(2018 2019年)惠灵顿的生活质量位居世界第二经济学人智库全球宜居性指数2021年惠灵顿被评为世界十大最宜居城市之一新西兰最具创意的首都2000年至2021年信息测量创意指数正式被联合国教科文组织评为电影城市2019年10月将创意作为城市可持续发展的战略因素最美丽的大型城市奥蒂亚罗亚市2022年2月保持新西兰美丽奖-该奖项为环境卓越提供了基准被《孤独星球2019》命名为最酷的小首都雄心勃勃的城市，惠灵顿长期以来一直是气候变化的领头羊，并且已经是澳大拉西亚人均碳排放最低的城市。
我们的资产位于“惠灵顿市中心”的TARO辖区，街对面是：TāKina-惠灵顿的新会展中心，由惠灵顿市议会拥有，2023年年中开业-惠灵顿剧院是惠灵顿剧院皇冠上的明珠，由惠灵顿市议会拥有，位于：黄金英里项目，优先考虑步行、骑自行车和公共交通，是让我们让惠灵顿移动的项目之一，由多个政府团体联合发起，包括WCC-用更少的汽车搬走更多的人，距离：新西兰博物馆Te Papa Thomarewa Wellington Harbour
我们的资产位于惠灵顿娱乐区Courtenay Central的中心，雷丁电影院、韦克菲尔德街和托里街停车场位于中心酒吧和餐厅让我们让惠灵顿移动黄金英里(Courtenay Place到Lambton Quay)振兴优先考虑步行、骑自行车和公共交通、新的共享空间、种植和座位，使步行、购物和就餐变得更安全、更愉快。圣詹姆斯剧院升级和抗震加固重新开放2022年8月7欧朋公司房屋升级和抗震加固4大使馆剧院前门修复2022年7月新公寓开发Tā基纳会展中心新建筑开业2023年年中中央图书馆将于2026年年中完成抗震加固将于2026年完成市政厅重建和抗震加固将于2024年完成9特雅考/市政广场1。国家音乐中心2024年开业。市政厅抗震加固2024年开始。2024年开始拆除市政厅建筑震害。迈克尔福勒中心开发于2023年开始
从Courtenay中心位置俯瞰充满活力的惠灵顿港
*惠灵顿市议会首席执行官芭芭拉·麦克罗在选举前报告2022年人口增长惠灵顿预测未来30年新居民将增加5万至8万。WCC规划进展区规划是该市20多年来首次全面修订其规划和环境规则手册，已经收到通知-关于允许在哪里使用哪种类型的住房和活动的规定。WCC最近在我们的资产旁边进行了令人兴奋的投资：TāKina会展中心圣詹姆斯剧院翻新让我们开始行动吧，为更安全的步行和骑自行车创造充满活力的公共空间，以及更可靠的公共交通-用更少的汽车运送更多的人。
2022&2022年7月31日之后，我们与惠灵顿市议会合作，在我们韦克菲尔德街的物业上完成了第二次城市激活，一个供公众享受的空间。2022年8月，我们顺利地解决了关于我们在地震前、COVID前对第三方的发展义务的纠纷。我们现在能够继续我们的开发和抗震加固项目，以实现它们的最高和最好的利用。到2022年，与不同的利益相关者讨论了总体规划选项，其中可能包括：从上到下翻新10个屏幕阅读电影院，以创建新西兰最好的电影院，创建以社区为中心的各种零售和娱乐用途，以及其他服务于社区的潜在用途，如酒店、住房和/或办公室。
[br}美国房地产投资组合的净可租赁面积高达700,077平方英尺(包括潜在的BOMA调整)，包括零售和写字楼44联合广场75%在21,000平方英尺的纽约市影院大楼(开发潜力为80,000平方英尺，外加额外的16,000平方英尺的转播权)Cinemas 123 9,000平方英尺的非百老汇风格影院，一个舞台Minetta Lane剧院5,000平方英尺的纽约非百老汇风格的剧院，宾夕法尼亚州费城的一个舞台Orpheum剧院长3,200英尺，至少70英尺宽的高架铁轨宾夕法尼亚州费城的雷丁高架桥24,000平方英尺的应税地块，环绕或毗邻宾夕法尼亚州卡尔弗市的Viaduct 24,000 SF办公楼CA(50%租赁给第三方)5995 Sepulveda*截至2022年12月14日的数据
纽约市非百老汇剧院公司拥有Land&Builds Minetta Lane剧院(约.9,000 SF)位于纽约市西村中心的一个舞台(399个座位)，授权亚马逊的子公司Audible在2024年3月之前使用，该公司制作限量播放的作品和现场录制的活动Orpheum Theatre(约5000SF)一个舞台(347个座位)，在纽约东村的中心地带，经过近30年的时间，Stopp将于2023年1月8日关闭，结束它在Orpheum的历史性的外百老汇演出。基于Orpheum的成功记录和巨大价值，我们正在探索与各种制片人/实体达成一系列新的非百老汇演出/许可安排。
44 Union Square 2022美国建筑修复与改造奖ACEC NY卓越工程奖2021美国注册建筑师协会颁发的建筑/技术系统钻石奖，翻新、修复和适应性再使用类设计荣誉奖，Retrofit Magazine的变形奖，附加奖归档器A+奖，建筑+协作受欢迎选择奖归档器A+奖，建筑+协作评审团获奖签名开发7级可出租空间(超过70,000平方英尺)，纽约市联合广场公园
44 Union Square纽约国际零售租户旗舰店(超过三层)预计将于2023年上半年开业与吸引潜在租户的讨论继续进行，吸引潜在租户的是标志性和独特的圆顶屋顶，剩余四层可出租空间的现金租金将于2022年第四季度开始从租户那里开始独家经纪世邦魏理仕继续营销剩余楼层标志性开发7层可出租空间(超过70,000平方英尺)纽约市联合广场公园
24,000平方英尺办公大楼。卡尔弗城、加州卡尔弗城和邻近的Playa Vista现在是谷歌、Facebook、微软、IMAX、Vevo、Verizon、艺电、索尼、苹果、亚马逊、HBO和TikTok的所在地。一个完整的楼层目前作为公司的运营和行政中心之一，另一个完整的楼层被出租给领先的美容和个人护理包装公司WWP公司。影院123纽约市，纽约州7,900平方英尺的土地总面积与包容性，我们可以建造的最大约。超过等级的96,000 RSF。尽管纽约市商业市场受到新冠肺炎的严重影响，但我们对纽约市的长期前景充满信心。Cinemas 123的开发计划将被搁置，以使市场状况正常化。在我们监控市场状况的同时，自2021年3月以来，我们一直以Angelika(3银幕专业影院)的Cinemas 123运营该物业。雷丁高架桥及其邻近物业费城，巴乌尔雷丁高架桥长3200英尺，宽至少70英尺。毗邻高架桥的几个小地块(都有航权)也归雷丁所有。中心城区完成了费城新高架轨道公园的一期工程。所有与高架桥相关的物业均未被占用。在大流行期间，我们完成了各种拆卸和清理工程，并聘请了一位著名的公园设计师来协助高架桥的总体规划。
2023-2024年全球电影战略积极调整我们的运营、节目和营销战略，以考虑到疫情的广泛影响。通过对翻新和新机会采取有纪律的方法来发展基于影院的业务。
澳大利亚、新西兰和美国的62家电影院(505块银幕)澳大利亚新西兰美国·27个地点/207块银幕·第4大放映商*·两家2023年在建的新影院·1996年开始运营，超过26年的运营经验·12个地点/70块银幕·第三大放映商*·2002年开始运营20年的运营经验·23个地点/228块银幕·第14大放映商*·在7个州(包括华盛顿特区)的运营·拥有Angelika品牌的领先专业放映商和夏威夷截至2022年9月30日的季度票房领先。截至2022年11月，地点和银幕计数†总票房数据不包括合资企业。
影院投资组合竞争优势国际投资组合AU和新西兰是两个稳定的经济体，拥有强大的本地电影制作，增强了以好莱坞电影为首的节目制作·我们总影院收入的49%来自AU和新西兰*所有权对比。租赁降低了每月的租用成本，提供了融资灵活性·我们拥有16%的影院所在的土地*专业和商业节目内部票房多样化，客户档案产生更高的每位顾客支出·灵感来自我们的Angelika电影中心品牌，大约。我们19%的影院反映了强大的艺术性节目N77%美国51%AU 42%AU CINEMA新西兰影院美国影院84%16%租赁所有权AGELIKA电影中心和咖啡馆*注：截至2022年9月的收入数据。影院投资组合基于租赁影院和自有影院的数量，包括合资企业。读数是截至2022年9月30日的数据。
2022年全球行业票房复苏新冠肺炎对2021年行业票房产生实质性影响，但2022年票房反弹2019年TTM 2022年11月票房全球425亿美元214亿美元(比2019年下降50%)268亿美元(比2019年下降37%)北美109亿美元44亿美元(比2019年下降60%)74亿美元(比2019年下降30%)澳大利亚12亿澳元6.122亿澳元(比2019年下降50%)9.763亿澳元(比2019年下降19%)新西兰2.062亿新西兰美元1.045亿新西兰元(比2019年下降49%)1.567亿新西兰元(与2019年相比下降23%)
2023大片阵容漫威5部电影DC 4大片特许经营14+MOIVES家庭最爱8+电影
2023大片阵容包括备受期待的原始触角3月3日7月21日7月21日12月15日地下城与龙：小偷中的荣誉奥本海默芭比·旺卡
纽约的Angelika-2022上映的世界上最差的一周票房首映周票房自2020年1月以来第二高票房决定离开首映周票房自2020年1月以来第三高票房82,403《女妖》首映周票房自2020年1月以来第四高票房66,505
《纽约的安吉丽卡》-2022年上映首周票房第六高票房自2021年12月上映以来56,000美元平行母亲票房超过235,000美元爱情之火平行母亲票房自2022年7月上映以来超过125,000美元
持续的票房趋势2022年-澳大利亚/新西兰电影制作支持当地票房魔童290万澳元·该系列的第三部电影·播放了近3个月如何取悦一个女人在AU拍摄和资助了超过7个月Drover的妻子《莫莉·约翰逊的传奇》澳元185万澳元，由Leah Purcell执导，一部本土女性董事限量发行，上映7个多月，富兰克林澳元30万新西兰元关于塔斯马尼亚的富兰克林大坝超过三分之一的行业票房来自国家电影院安吉丽卡·穆鲁150万新西兰元在新西兰所有2022部电影中排名第24位，成为新西兰最佳外语片提名。在纽约安吉丽卡电影中心放映130万新西兰元在新西兰狮子王2022部电影中排名第26 30万新西兰元30万美元第二部迪士尼电影完全用特雷奥·毛利语配音冻结20万新西兰元第三部迪士尼电影完全用特雷奥·毛利语配音
继续用创意节目和体验取悦我们的客人为了补充发行时间表并提高整体座位占有率，我们的全球节目团队将继续制作独家内容节目或系列，以保持我们的观众对我们的品牌的参与度。
自2015年以来，在对我们的影院投资组合进行了大量投资后，回路准备就绪·48个美国银幕配备豪华长椅座位·29个AU/新西兰影院配备豪华长椅座椅·美国35个影院至少有一个PLF观众席(泰坦豪华影院或泰坦XC影院)·49个AU/新西兰影院设有PLF礼堂(泰坦XC或泰坦豪华影院)·70个美国影院提供增强的餐饮菜单·51个AU/新西兰影院提供增强的餐饮菜单·65个全球影院提供白酒服务2022年11月，包括(I)关闭科奥劳的联合剧院和(Ii)合资企业
F&B SPEND PER PERSON – GLOBAL FIVE-YEAR GROWTH (US, AU & NZ) $4.99 $5.52 $5.84 $7.48 $7.51 US $4.62 $4.91 $5.65 $6.73 7.21 AU $4.12 $4.51 $4.90 $5.56 $6.05 NZ *All in functional currency
2022-餐饮聚焦推动每位顾客的稳定支出由AU和新西兰部门在2022年前创下每位顾客的餐饮支出纪录，持续的餐饮聚焦推动收入7.18美元第三季度新西兰美元6.28美元(与2021年第三季度相比+9%)创纪录季度7.32澳元(与2021年第三季度相比+2%)创纪录季度
AU和NZ，F&B在线订购目前分别占SPP的0.45美元和0.31美元。2022年10月，我们的AU和NZ F&B SPP自2021年以来分别增长了9.7%和10.3%。2021年底在澳大利亚/新西兰推出餐饮在线订购。*SPP美元金额从Showtime Analytics获得。
未来12个月美国影院翻新达拉斯的Angelika电影中心和咖啡馆，德克萨斯州从上到下的全面翻新，带躺椅的高架餐饮菜单大堂重新设计重新启动卡波雷2023年第一季度合并影院，HI完成影院翻新第二阶段：添加完全高架餐饮提供Patio重新设计重新启动2023年第一季度
未来12个月澳大利亚影院产品组合增长2个新建筑13块银幕1块泰坦豪华银幕3块在影院就餐的银幕13块高架餐饮银幕包括白酒
2022新西兰影院组合2022翻新并重新推出我们位于Invercargill的5屏阅读电影院2022年11月24日我们的项目是Invercargill Central第一阶段的一部分，Invercargill Central是一个令人兴奋的内城混合用途开发项目，正在将该地区的一个屏幕转换为高级屏幕，以豪华躺椅为特色完成大堂升级并增加提升的餐饮菜单到目前为止，收入表现远远超过了之前的COVID水平
未来专注于扩大Angelika品牌第一个新的国际最先进的Angelika将于2023年年中在布里斯班地区(QLD)开设第一个国际Angelika电影中心在复杂的混合用途开发中，南城广场8号屏幕上有所有豪华躺椅高架F&B提供优雅而别致的大堂休息室根据Angelika的使命策划专业电影节目
未来专注于扩大Angelika品牌会员计划在美国推出。2022年4月29日，我们在9个影院(55个屏幕)启动了Angelika会员计划。会员注册人数逐月增加。向我们独特和成熟的受众进行营销和推广的有效平台。
阅读《国际金融评论》吉尔伯特·埃文斯执行副总裁兼首席财务官兼财务主管总裁
截至2022年9月30日的9个月(千美元，每股数据除外)2022 2021 2020收入$155,908$89,142$62,841营业收入(亏损)(20,080)(37,461)(46,610)利息支出，净(10,242)(10,437)(6,176)出售资产收益(亏损)和其他收益(费用)8,386 94,581(187)所得税(费用)收益(1,492)(12,380)5,070每股收益(亏损)(1.04)1.45(2.20)EBITDA 4,548 71,400(30,551)调整后EBITDA(1)$4,548$71,428$(30,315)(1)就经调整的EBITDA而言，我们已就2021年9月的YTD增加了0.03万美元的律师费，而对于2020年9月的YTD，我们已增加了24万美元的律师费。不包括2021年9月资产货币化的调整后EBITDA为2,090万美元。
截至2021年12月31日的年度财务数据摘要(千美元，每股数据除外)2021 2020收入139,060美元77,862美元营业收入(亏损)(41,793)(61,313)利息支出，净(13,688)(9,354)出售资产的收益(亏损)和其他收入(支出)95,981 292所得税(费用)收益(5,944)4,967可归因于雷丁国际的净收益(亏损)，每股收益(亏损)1.46(3.00)EBITDA 74,299(38,496)调整后EBITDA(1)$74,246$(38,901)来源：截至2021年12月31日的10-K表格(1)对于调整后的EBITDA，2021年我们取消了5万美元的律师费，2020年我们取消了41万美元的律师费。2021年底不包括资产货币化的调整后EBITDA为1800万美元
资产负债表摘要(千美元)2022年9月30日12-31-2020现金及现金等价物$39,628$83,251$26,826应收账款4,601 5,360 2,438其他流动资产14,462 11,695 27,203流动资产总额58,691 100,306 56,467经营性财产，净281,910 306,657 353,125经营性租赁使用权资产200,396 227,367 220,503投资与开发财产，对未合并合资企业和实体的净投资7,853 9,570 11,570 4,352 4,993 5,025其他资产36,516 38,809 43,479总资产589,718 687,702$690,169总流动负债减去流动债务80,963 94,919$78,308总债务-流动和长期部分总债务217,184 233,986 282,583经营租赁负债-非流动部分200,855 230,364 212,806其他长期负债21,481 30,373 35,299总股东权益69,105,060 81,173总负债和股东权益$589,718$687,702$690,169来源：截至2022年9月30日的9个季度和9个月的Form 10-Q表和截至2021年12月30日的10-K表。
融资事宜继2022年11月29日提交美国银行/美国院线10Q表格贷款后，我们进一步修改了与美国银行的信贷协议。这项新修正案将到期日延长至2024年3月1日，除了流动性契约外，还包括新的累进付款时间表。自从我们签署了新的修正案以来，我们已经偿还了600万美元。目前，我们美国银行的贷款余额为2675万美元。其他贷款人考虑到2023年的到期日，我们正在与我们的国际贷款人讨论再融资和/或偿还事宜。贷款人为我们的Cinema 123抵押贷款提供再融资。
阅读截至2021年9月30日的国际债务(以千为单位)公司和/或财产债务到期年合同容量已用未用容量合同容量已用未用容量信托优先证券C 2027$27,913$27,913$-5995 Sepulveda P 2027 8,741 8,741-8,936 8,936-44联合广场(1)P 2024 55,000 43,000 12,000(3)55,000 43,000 12,000(3)美国银行(4)C 2023 34,500 34,500-39,500 39,500-购买金额注C 201,514 1,514-2,043-Cinemas 1，2,741,741-8,936 8,936-44联合广场(1)P 2024 55,000 43,000 12,000(3)美国银行(4)C 2023 34,500 34,500-39,500 39,500-购买货币3(5)P 2023 22,583 22,583-24,039 24,039-澳大利亚国民银行(2)C 2023 65,336 65,336-74,052 74,052-Westpac Bank(2)C/P 2024 7,809,809-9,465 9,465-Minetta&Orpheum P 2023 8,000-8,000 8,000-总计$231,396$219,396$12,000$248,948$236,948$12,000来源：截至2022年9月30日的Form 10-Q和截至2021年12月31日的Form 10-K。(1)2021年5月7日，贷款转换为新的贷款安排。(2)外币借款：以2022年9月30日和2021年12月31日的汇率换算成美元的合同能力/使用的能力。(3)联合广场44号项目限制1.2万美元的未使用容量。(4)美国银行的信用额度转换为定期贷款。(5)Cinemas 123贷款：我们在2022年3月3日和2022年9月1日执行了6个月延期选项，到期时间为2023年4月1日。
2001-2022年9月TTM年度财务趋势(以7001美元为单位)：？OT1 7034 703$7036 7037 7038 7009 7010 7011 3017 7011 7014 701$7016 7017 7018 7019 7070 7071 OT/W77我是MALHll‘$170.595$183.773$77 7066$730.377$33 3.037 S7S9.731$346.071$37 1.830$406.417 ai$776.768{977197$77067{JE F.*i$119.050{97 97F$703075{99 ff|CJ CWI UA 0>bl/ad|ESllDA X J.A>7)14-77 10-30>9.599 186>«/*is 1$>17，04b 7.64>18,919 9.78>19，/17.01>51，45b 7.19>51,4917.74>5 f.lfl$.60>38.>S2$.07>39,217 4.77>40^>53.99>40.938 1.11>XI./9>1.10>54，0/4 6.17(7 101>74，24b 1.18>7，3 bb 79.6 7注：上述数据已进行调整，以反映基于最新K‘s和Q’s的对前几年的调整。*资产价值反映在阅读公开申报文件(10-K和10-Q)中列出的金额。在许多情况下，这些数额没有反映当今的市场价值，也没有考虑到潜在的开发价值。从2019年开始，租赁将在我们的资产负债表上资本化。*对于调整后的EBITTM 2022年9月，我们取消了80万美元的律师费；2021年我们取消了5万美元的律师费；2020年我们取消了40万美元的律师费；2019年我们增加了100万美元的律师费；2018年我们增加了390万美元的律师费；2017年我们增加了920万美元的律师费，增加了400万美元的律师费；2016年我们增加了370万美元的律师费；2015年我们增加了120万美元的律师费。2021年年底不包括资产货币化的调整后EBITDA为1,800万美元。
詹姆斯·J·科特·SR。核心价值观和指导原则受我们创始人的启发，支持美国度过新冠肺炎危机和复苏，对我们的利益相关者采取同理心的方法对我们的业务采取创业方法进行教育分析，支持我们的战略，吸引我们的客人是我们成功的关键执行是我们多年战略的重点扩展视角意味着追求长期价值战略
阅读国际感谢您我们还在这里我们的房地产很强劲我们的影院正在复苏
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