美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2022年12月16日

东方集团地产股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

马里兰州
1-07094
13-2711135
(国家或其他司法管辖区
(法团成员)
(委员会文件编号)
(美国国税局雇主
识别号码)


百汇广场西400号, 100套房, 里奇兰, 女士39157
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

(601) 354-3555
(注册人的电话号码,包括区号)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):
 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.0001美元
埃普
纽约证券交易所
 
 
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法第405条(本章230.405节)或1934年证券法第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
 
新兴成长型公司
 
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。



项目8.01          其他活动。

2022年12月16日,EastGroup Properties,Inc.公司“)签订了销售代理融资协议(”销售协议“)与Robert W.Baird&Co.,BNY Mellon Capital,LLC,BofA Securities,Inc.,BTIG,LLC,Jefferies LLC,Raymond James&Associates,Inc.,Regions Securities LLC,Samuel A.Ramirez&Company,Inc.,TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC(统称为代理”), 据此,本公司可发售其普通股股份,总发行价最高可达750,000,000美元(“股票)不时通过任何代理商作为其销售代理或作为委托人(统称为供奉”). 销售协议的有效期于出售所有股份时届满(除非协议双方提前终止),并规定本公司将向每位代理支付佣金,在任何情况下,佣金不得超过销售协议项下通过其作为代理出售的所有股份的销售总价的2.0%。于签订销售协议后,本公司根据经修订的该等销售代理融资协议(日期分别为2019年12月20日及2021年7月28日)终止本公司先前的市场计划。在终止时,根据先前的计划,总销售价格为305,468,446.59美元的公司普通股仍未售出。

股票的出售(如果有的话)可以通过普通经纪商以市价在纽约证券交易所的交易、协商交易或法律允许的任何其他方式进行,这些方式被认为是根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)第415条规定的在市场上发行的股票。行动“),包括向交易所以外的做市商或通过交易所以外的做市商进行的大宗交易或销售,其价格与当时的市场价格有关或按协议价格进行。本公司可按本公司不时厘定的金额及时间出售股份,但并无义务出售发售中的任何股份,并可随时暂停销售协议项下的招股及要约。实际销售额将取决于本公司不时确定的各种因素,包括(除其他外)市场状况、本公司普通股的交易价格、本公司对本公司最佳资金来源的确定以及本公司可用资金的潜在用途。本公司拟将发售所得款项净额用于一般企业用途,包括 营运资金、偿还本公司无抵押循环信贷安排项下不时未偿还的款项或其他债务,以及支付收购或开发工业物业的成本,或上述各项的组合 。

以上摘要全文参考作为本报告附件1.1的8-K表格的销售协议,在此并入作为参考。

这些股票将根据2022年12月16日提交给美国证券交易委员会的有效搁置登记声明(第333-268821号文件)和根据该法第424(B)条提交给证券交易委员会的日期为2022年12月16日的招股说明书补编发行。

关于招股说明书附录的提交,该公司正在提交其律师Goodwin Procter LLP的意见,作为本8-K表格当前报告的证据5.1。

本8-K表格中的当前报告不应构成出售要约或邀请购买公司任何证券的要约,在任何司法管辖区,如果此类要约、要约邀请或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的,则不得出售此类证券。

项目9.01          财务报表和证物。

(D)展品。

证物编号:
 
描述
1.1
 
销售代理融资协议,日期为2022年12月16日,由罗伯特·W·贝尔德公司、纽约梅隆资本市场公司、美国银行证券公司、BTIG公司、Jefferies LLC、Raymond James&Associates,Inc.、Regions Securities LLC、Samuel A.Ramirez&Company,Inc.、TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC签署
5.1
 
Goodwin Procter LLP对证券登记合法性的意见
23.1
 
Goodwin Procter LLP同意(见附件5.1)
104
 
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)



签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

Date: December 16, 2022

 
 
东方集团地产股份有限公司
 
 
 
作者:布伦特·W·伍德
 
布伦特·W·伍德
执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管