GOGL-收购18艘干散货船，并考虑私募3.38亿美元

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2021年2月17日，百慕大汉密尔顿

黄金海洋集团有限公司(纳斯达克和伦敦证券交易所股票代码：GOGL)(“黄金海洋” 或“公司”)正在考虑从Hmen Holding Limited的附属公司购买18艘装有洗涤器的现代干散货船(“交易”) ，该干散货船由约翰·弗雷德里德先生建立的信托公司间接控制，包括2019-21年度建造的10倍NewCastlemax和2020-21年度建造的8倍Kamsarmax(“船只”) 。这笔交易将大大增加黄金海的运营船队规模，有助于降低现金盈亏平衡水平，并符合公司的船队更新战略。

该船的应付总对价约为7.52亿美元(“交易”)。交易的完成取决于私募的完成(定义见下文)。

河门的关联公司已同意提供4.14亿美元的贷款安排，相当于购买价格的55%，以便让 公司有时间和灵活性来安排船舶的长期融资。预计交易完成后，贷款安排将在国际债务市场以优惠条件进行再融资。

关于这项交易，本公司正考虑进行定向增发，以通过发行本公司新普通股(“定向增发”)筹集约3.38亿美元的总收益(以下简称“定向增发”)，以期通过发行本公司新普通股(“定向增发”)筹集约3.38亿美元的总收益。要约股份的认购价将由公司 董事会根据加速询价过程确定。

除营运资金和一般公司用途外，私募的净收益将用于为交易中对价的现金部分提供资金。

Hmen已预先承诺认购，并将获得50%的私募，相当于1.69亿美元。

公司已聘请北极证券AS和DNB Markets(DNB ASA的一部分)担任私募的全球协调人和联合簿记管理人，荷兰银行(ABN AMRO Bank N.V.)、丹斯克银行A/S(Danske Bank A/S)挪威分行、费恩利证券(Fearnley Securities AS)、荷兰国际集团银行(ING Bank N.V.)、北欧银行总部基地(Nordea Bank ABP)、Fearial I Norge、帕累托证券AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)奥斯陆分行定向增发面向符合 并符合相关招股说明书或注册要求的适用豁免的投资者。

第四季度金融交易更新：

·2020年第四季度的净收益为2540万美元，每股收益为0.18美元，而2020年第三季度的净收益为3910万美元，每股收益为0.27美元。

·2020年第四季度调整后的EBITDA为5930万美元，而2020年第三季度为7670万美元。

·强化资产负债表，现金及等价物为1.751亿美元

·董事会继续致力于通过分红向股东返还价值。虽然未来任何股息支付的金额和时间将同时基于公司的业绩、投资机会和当前的市场状况，但公司打算根据公司目前强劲的市场预期分配很大一部分收益。

私募：

此次定向增发包括最多数量的公司普通股，以筹集约3.38亿美元的总收益。

定向增发的询价时间将从今天(2021年2月17日)中欧时间16：30开始，截止时间为2021年2月18日中欧时间 08：00。本公司保留随时全权酌情决定终止或延长申请期或全部取消私募的权利。定向增发的最低订单规模和分配额度将为相当于100,000欧元的挪威克朗，前提是公司可以根据招股说明书要求的任何适用豁免，自行决定提供和分配低于100,000欧元的额度。

要约股份的分配将由董事会在询价期限 结束后不久咨询经理后自行决定。

定向增发的完成取决于本公司正在作出的必要的公司决议，包括董事会 批准完成定向增发并发行发售股份。如条件未获满足，私募将被取消，并可由本公司全权酌情决定因任何其他原因而取消。

为方便及时交付已上市股份，本次私募配售分配的发售股份将以 向荷门借入的本公司现有及未设押股份交割的方式交割。因此，在私募中交付给投资者的股票(Hmen除外)将在分配后立即在奥斯陆证券交易所交易。经理人 将用定向增发发行的新股来结算河门的股份贷款。新股将在单独的ISIN下注册，等待挪威金融监督管理局(Financial Supervisor Authority Of挪威)批准上市招股说明书，在上市招股说明书获得批准之前(预计2021年4月初)，新股将不会在奥斯陆证券交易所上市或交易。

本公司将于二零二一年二月十八日奥斯陆证券交易所开市前刊发公告，公布定向增发的结果、已配发发售股份的数目及发售股份的认购价 。

计划中的定向增发包括放弃股东认购新股的优先权利。董事会已根据泛欧交易所奥斯陆持续义务和奥斯陆证券交易所关于平等待遇规则的指导方针中规定的平等待遇规则审议了此次私募。董事会认为，与配股相比，定向增发将使本公司能够更快地筹集资金，并以较低的折扣筹集资金。此外，董事会认为，在当前市场上，与配股相比，私募成功的可能性更大 。在此基础上，董事会得出结论认为，私募符合这些规定。

在私募完成及某些其他条件下，本公司可决议进行后续发售 新股，根据适用的证券法，这些新股将面向截至2021年1月20日的本公司现有股东(在其后两个交易日在VPS中登记)，他们(I)未包括在 私募的预售阶段，(Ii)未获分配私募的发售股份，及(Iii)不是居住在司法管辖区内的股东，以及(Iii)不是居住在司法管辖区内的股东(I)未包括在 私募的发声前阶段，(Ii)未获配发私募发售股份，及(Iii)不是居住在司法管辖区内的股东将(在挪威以外的司法管辖区)要求任何招股说明书、备案、 注册或类似行动。

Advokatfirmaet Wiersholm AS担任公司与私募相关的法律顾问。

如有进一步查询，请联系：

乌里克·安德森(Ulrik Andersen)：黄金海洋管理公司(Golden Ocean Management AS)首席执行官

+47 22 01 73 53

Peder Simonsen：金海管理AS首席财务官

+47 22 01 73 45

根据挪威证券交易法第5-12节的规定，这些信息必须遵守披露要求。

重要信息：

本新闻稿不是为了在澳大利亚、加拿大、日本或美国(包括其领土和领地、美国任何州和哥伦比亚特区)内或进入澳大利亚、加拿大、日本或美国(包括其领土和领地、美国任何州和哥伦比亚特区)直接或间接地全部或部分直接或间接出版或发行。本新闻稿是根据法律信息义务发布的公告，受《挪威证券交易法》第5-12节 规定的披露要求的约束。它的发行仅供参考，并不构成或构成在美国或任何其他 司法管辖区购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。本文提及的证券没有，也不会根据修订后的1933年美国证券法(“美国证券法”)注册。除非 根据美国证券法的注册要求获得豁免，否则不得在美国发行或出售证券。本公司不打算在美国注册证券发行的任何部分，也不打算在美国进行证券公开发行。我们不会复制本声明的副本，也不会将其分发或发送到澳大利亚、加拿大、日本或美国。问题是，练习, 购买或出售认购权以及认购或购买本公司的 股票在某些司法管辖区受到特定的法律或法规限制。在任何人违反此类限制的情况下，公司和管理人员均不承担任何责任。在某些司法管辖区，本新闻稿的分发可能受到法律的限制。拥有本授权书的人应了解并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能 构成违反任何此类司法管辖区的证券法。基金经理代表本公司行事，与定向增发无关，不会对公司以外的任何人负责，除非本公司向其各自客户提供 保护，或就定向增发和/或本新闻稿中提及的任何其他事项提供建议。

前瞻性陈述：

本新闻稿以及与本新闻稿一起分发的任何材料都可能包含某些前瞻性陈述。从本质上讲， 前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们反映了公司对未来事件和情况的当前预期和假设，这些事件和情况可能被证明不准确。许多重大因素可能导致实际结果和发展与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。

附上公司演示文稿