附件10.1
信贷协议第4号修正案
于2022年12月15日生效的《信贷协议第4号修正案》(以下简称《修正案》)是由特拉华州有限合伙企业金宝龙合伙公司(以下简称“借款人”)、本协议的每个担保方(“担保人”)、以下签署的贷款人(定义见下文)、花旗银行作为贷款人的行政代理 (以此身份,称为“行政代理”)共同签署的。
引言
A. 借款人、作为贷款方的金融机构和德克萨斯州弗罗斯特银行作为该等贷款方的行政代理 (以该身份,“原行政代理”)签订了日期为2017年1月11日的信贷协议(“原信贷协议”)。
B. 借款人、贷款方和原行政代理作为行政代理人,签订了截至2018年7月12日的信贷协议第1号修正案(“第1号修正案”),其中第1号修正案修订了原信贷协议(经第1号修正案修订的原信贷协议,经其他修改、补充或以其他方式修改,并在紧接第2号修正案生效之前生效,即“先行信贷协议”);借款人、借款人、出借方和作为行政代理人的花旗银行(作为原行政代理人的利息继承人,“行政代理人”)签订了日期为2020年12月8日的信贷协议第2号修正案(“修正案2”),借款人、贷款人和担保方以及花旗银行作为行政代理人订立了日期为2022年6月7日的信贷协议修正案3(“修正案3”)。 (经第2号修正案和第3号修正案修订的先前信贷协议,以及经其他修订、补充或以其他方式修改并在紧接本修订生效之前生效的“现行信贷协议”)。
C. 在第4号修正案生效日期(下文定义),本修正案将对当前信贷协议的附表13.2进行修订。
因此,借款人、担保人、行政代理和以下签署的贷款人特此协议如下:
第1节. 定义; 参考。除非本修正案另有规定,否则在本修正案中使用的、在当前信贷协议中定义的每个术语在本修正案生效后具有在当前信贷协议中赋予该术语的含义。
第2节:现行信贷协议的 修正案。在本修正案第4节规定的条件得到满足或豁免后(自第4号修正案生效之日起生效),(I)信贷协议第1.1节中关于联合牵头安排人的定义现予修订,并全部重述如下:“联合牵头安排人”是指KeyBank,N.A.,PNC Bank,N.A.,Frost Bank和Truist Securities,Inc.。“和(Ii)现将本信贷协议的附表13.2修正为本信贷协议所附的附表13.2所载的全部内容,本协议的出借方应具有其中所列的各自承诺、选定的承诺和承诺百分比。
第3节. 陈述和保证。借款人和担保人各自向行政代理、贷款人和开证银行陈述并保证:
(A) 信贷协议和其他信用证文件中所载的陈述和担保在第4号修正案生效之日及截止之日(除以重要性或“重大不利影响”为条件的任何该等陈述和保证外)在所有重要方面均属真实和正确(截至指定日期作出的任何该等陈述和保证除外)。在这种情况下,该等陈述和保证在该较早日期在所有重要方面均真实和正确(但任何该等陈述受重要性或“重大不利影响”限制的范围除外,在这种情况下,该陈述应在该较早日期在所有方面真实和正确));
(B) (I)本修正案的执行、交付和履行在其有限合伙企业或有限责任公司的权力范围内(视情况而定),并由借款人和担保人授权,并经适当程序正式授权;和(Ii)本修正案 构成借款人和担保人的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对借款人和担保人强制执行 ,但受适用的破产、破产、重组、暂停执行、或影响一般债权人权利和衡平法一般原则的类似法律;和
(C) AS 本修正案生效后,未发生任何违约或违约事件,且仍在继续 。
第4节. 有效性。 尽管本修正案有任何相反规定(包括本修正案第3节和第4节中规定的陈述和保证),但本修正案应在满足(或行政代理放弃)以下事项后生效(生效日期为“第4号修正案生效日期”):
(A) 文件。 管理代理应已收到以下内容:
(I) 执行了 修正案。行政代理人(或其律师)应已从借款人、担保人、行政代理人、 开证行和贷款人收到(I)代表该当事人签署的本修正案副本或(Ii)令行政代理人满意的书面证据(可包括电子传输本修正案的签名页) 该当事人已签署本修正案副本。
(Ii)借款人的授权官员就本合同第4(D)节所列事项出具的 A证书。
(Iii) 爱国者法案。在第4号修正案生效日期之前至少3个工作日(如果在此之前至少5个工作日被要求),监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于《爱国者法案》和31 C.F.R. 第1010.230节的要求。
-2-
(Iv) 借款人应已于2022年11月3日完成所收购资产的收购(该条款已于Hatch Royalty LLC(“卖方”)与借款人及经营金宝莱有限责任公司(统称为“买方”)之间的买卖协议中定义),而行车权金额并未超过步行权利门槛(该等条款已于PSA中定义 )。
(C) 费用 和费用。行政代理应已收到(I)在第4号修正案生效日期或之前到期和应付的所有费用(包括行政代理的一名外部法律顾问的费用和开支,以至少在第4号修正案生效日期前两(2)个工作日开具发票的范围为限),以及(Ii)对于每个贷款人在本修正案生效后将其选定承诺从当前信贷协议下有效的选定承诺增加到其信用协议下的选定承诺的费用30个基点的费用 。
(D)在紧接本修正案所预期的交易生效后,于修正案第4号生效日起生效( ),(A)不会发生任何违约或违约事件,并且(B)任何信用证方在本合同或其他信用证文件中作出的所有陈述和担保在所有重要方面均应真实和正确,其效力与在第4号修正案生效日期和截止之时相同(除非该等陈述和担保明确 与较早的日期有关,在这种情况下,该等陈述和担保应在截至该较早日期的所有重大方面均属真实和正确)。
行政代理应在第4号修正案生效日期发生时, 立即通知出借人和借款人,该通知对本合同双方具有约束力。
第5节. 借款 选定承诺额的基础和合计。自第4号修正案生效之日起生效,(A)贷款人同意借款基数应为350,000,000.00美元,以及(B)在不要求任何贷款人提供选定的承诺额增加证书的情况下,行政代理、贷款人和借款人特此同意,根据信贷协议第4.04节的规定,应借款人的要求,将信贷协议项下的选定承诺额合计增加至350,000,000.00美元,每一贷款人选择的承诺如信贷协议(现予修订)附表13.2所述。 就信贷协议第2.14节而言,本节5中规定的借款基数的重新确定应构成预定于2022年11月1日或前后进行的重新确定。在根据信贷协议调整或重新确定借款基数之前,该借款基数应保持有效。
-3-
第6节 转让和重新分配承付款等在第4号修正案生效日期,在紧接第4号修正案生效日期之前生效的当前信贷协议项下的每一贷款人在此向本协议项下的贷款人出售、转让、转让和转让,并且本协议项下的每一贷款人在此购买并接受当前信贷协议项下的大量未偿还信用证项下的承诺、贷款和参与,以便在本修订项下的效力生效(包括在此生效的任何承诺的任何增加)之后,相关承诺立即生效。每个贷款人的分配承诺额和百分比应如本合同附表13.2所述。上述转让、转让和转让对任何贷款人没有追索权 ,行政代理、任何开证行或任何贷款人对所有权、可执行性、可回收性、文件或免于全部或部分留置权或产权负担作出任何担保,但任何该等贷款人对其以前从未出售、转让、转让或担保此类权益的担保除外。贷款人之间应在调整日期之前对当前信贷协议、“票据”及其下的其他“贷款文件”项下的付款进行所有适当的 调整,但在任何情况下,对SOFR贷款的任何此类调整(A)不构成对任何SOFR贷款的全部或部分的支付或预付,或(B)使任何贷款人有权获得本信贷协议第2.10节项下的任何偿还。
第七节法律的 选择 。本修正案以及因本修正案和本修正案拟进行的交易而产生或与之相关的任何索赔、争议、争议或诉讼(无论是合同、侵权或其他方面的索赔、争议或诉因)应受德克萨斯州法律管辖,并根据德克萨斯州法律进行解释。
第8节 副本。 本修正案可由副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本中)执行,每个副本应构成一个正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一个单一合同。以传真或电子形式(即“pdf”或“tif”格式)交付本修正案签名页面的已签署副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。
第8节. 放弃陪审团审判。借款人、管理代理人、每家开证行和每家贷款人在此不可撤销且无条件地放弃在任何与本协议或任何其他信用证文件有关的法律诉讼或程序中的陪审团审判,以及其中的任何反索赔。
本书面修改 和信用证单据,如信用证协议中所定义,代表双方之间的最终协议,不得与双方先前、同时或随后的口头协议的证据相矛盾。各方之间没有不成文的口头协议。
[此页的其余部分已故意留空 。]
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自上文规定的日期起执行 。
借款人: | |||
金贝尔版税合伙人,LP | |||
发信人: | 其普通合伙人Kimbell Royalty GP,LLC | ||
发信人: | /s/马修·S·戴利 | ||
姓名: | 马修·S·戴利 | ||
标题: | 首席运营官兼秘书 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
担保人: | |
金贝尔中间控股有限责任公司, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
金贝尔中级GP,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
金贝尔皇室控股有限公司, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
金贝尔皇室运营有限责任公司 | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
RiverCrest版税有限责任公司, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
RiverCrest Royalties II,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
干草制造者格林菲尔德有限责任公司 | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
干草制造者控股公司,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
Heyaker Properties GP,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
金贝尔合并有限责任公司。 | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
Phillips Energy Partners,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
Phillips Energy Partners II,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
Phillips Energy Partners III,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
赛勒斯矿业有限责任公司 | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
野马矿业有限责任公司, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
跳羚能源合作伙伴有限责任公司, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
跳羚能源合作伙伴II,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
Krp遗留岛屿有限责任公司, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
KRP传统NBR,LLC, | |
特拉华州一家有限责任公司 | |
金贝尔骑士版税有限责任公司 | |
特拉华州一家有限责任公司 |
发信人: | /s/马修·S·戴利 | |
姓名: | 马修·S·戴利 | |
标题: | 上述各实体的首席运营官和秘书 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
罗切斯特矿业公司,L.P. | |
德克萨斯州的有限合伙企业 | |
Hochstetter,L.P. | |
德克萨斯州的有限合伙企业 | |
美国保险2000,L.P., | |
特拉华州的有限合伙企业 | |
眼镜蛇石油公司,LP, | |
德克萨斯州的有限合伙企业 | |
梅特卡夫矿业公司,L.P. | |
德克萨斯州的有限合伙企业 |
作者:金贝尔中级GP,LLC, | |||
一家特拉华州有限责任公司,每一家这样的有限合伙企业的普通合伙人 | |||
发信人: | /s/马修·S·戴利 | ||
姓名: | 马修·S·戴利 | ||
标题: | 上述各实体的首席运营官和秘书 |
海梅克地产、LP、 | |||
特拉华州的有限合伙企业 | |||
发信人:Hayaker Properties GP,LLC, | |||
特拉华州一家有限责任公司,其普通合伙人 | |||
发信人: | /s/马修·S·戴利 | ||
姓名: | 马修·S·戴利 | ||
标题: | 首席运营官兼秘书 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
行政代理/贷款人/开证行/牵头安排人/辛迪加代理: | ||
花旗银行,N.A., 作为行政代理、开证行、持续贷款人、首席安排人和辛迪加代理 | ||
发信人: | /s/Jeff和 | |
姓名:Jeff | ||
职务:总裁副 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
弗罗斯特银行作为开证行,联合牵头安排人和共同文件代理 | ||
发信人: | /s/ Savannah Barlow | |
姓名:萨凡纳·巴洛(Savannah Barlow) | ||
职务:总裁副 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
PNC银行,国家协会,作为贷款人、联合牵头安排人和共同文件代理 | ||
发信人: | /s/布列塔尼·莱尔 | |
姓名:布列塔尼·莱尔 | ||
职务:总裁副 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
真实银行,作为贷款人和联合文件代理 | ||
发信人: | /s/Greg Krablin | |
姓名:格雷格·克拉布林 | ||
标题:董事 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
Truist Securities,Inc.作为联合首席安排者 | ||
发信人: | /s/Greg Krablin | |
姓名:格雷格·克拉布林 | ||
标题:董事 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
瑞士信贷股份公司纽约分行作为贷款人 | ||
发信人: | /s/ Komal Shah | |
姓名:科马尔·沙阿 | ||
标题:授权签字人 |
发信人: | /s/韦斯利·克罗宁 | |
姓名:韦斯利·克罗宁 | ||
标题:授权签字人 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
摩根大通银行,N.A.,作为贷款人 | ||
发信人: | /s/奥马尔·哈桑 | |
姓名:奥马尔·哈桑 | ||
头衔:获授权官员 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
KeyBank National Association,作为贷款人 | ||
发信人: | /s/ George E. McKean | |
姓名:乔治·E·麦基恩 | ||
头衔:高级副总裁 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
美国银行,全国协会, 作为贷款人 | ||
发信人: | /s/格雷格·斯莫斯 | |
姓名:格雷格·斯莫斯 | ||
标题:董事 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
加拿大皇家银行,作为贷款人 | ||
发信人: | /s/Emily Scott | |
姓名:艾米莉·斯科特 | ||
标题:授权签字人 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
独立银行,作为贷款人 | ||
发信人: | /s/菲利普·莫蒂默 | |
姓名:菲利普·莫蒂默 | ||
头衔:高级副总裁 |
[签字 信贷协议第4号修正案-金贝尔]
UMB Bank,N.A.,作为贷款人 | ||
发信人: | /s/ Zachary S. Leard | |
姓名:扎卡里·S·勒尔德 | ||
职务:总裁助理 |
[贷方协议第4号修正案的签字页--金贝尔]