旅游+休闲公司。宣布完成3亿美元有担保定期贷款B融资

佛罗里达州奥兰多(2022年12月14日)-旅游+休闲公司(纽约证券交易所股票代码：TNL)今天宣布，其现有信贷协议的第三修正案(“第三修正案”)结束。第三修正案规定了一笔3亿美元的增量定期贷款B，该贷款将于2029年12月14日到期(“定期贷款B”)。

该公司预计将使用定期贷款B的净收益、手头可用现金和循环信贷安排借款，赎回、回购或偿还2023年3月到期的4亿美元3.90%未偿还担保票据，并支付相关费用和支出。

定期贷款B的利息由公司选择，利率为(A)基本利率(为美国银行最优惠利率、联邦基金利率加0.50%和期限SOFR(定义见公司现有信贷协议)中的最高利率)一个月利率，包括SOFR调整(在公司信贷协议中定义为每年0.10%)加1.00%(每种情况下的下限均为0.50%)，外加3.00%的适用利率，或(B)期限SOFR利率，包括SOFR调整，外加4.00%的适用税率(以0.50%为下限)。定期贷款B以初始本金0.25%的等额季度分期付款方式摊销，从截止日期后的第一个完整会计季度开始。这笔定期贷款B是以97.5%的原始发行折扣发行的。

关于旅游+休闲公司

旅游+休闲公司(纽约证券交易所代码：TNL)是世界领先的会员制和休闲旅游公司，在其度假村、旅游俱乐部和生活方式组合中拥有近20个旅游品牌。该公司每年通过其产品和服务为数百万业主、会员和订户提供出色的度假体验和旅行灵感：温德姆目的地是最大的度假所有权公司，在全球拥有245多个度假俱乐部度假村；Panorama是世界上最大的会员制旅游企业，包括最大的度假交流公司和订阅旅游品牌；以及Travel+休闲集团，提供顶级旅游内容和旅游服务，包括该品牌的同名旅游俱乐部。在旅游+休闲公司，我们的全球员工团队每年为数百万人带来热情好客，将度假灵感转化为非凡的旅行体验。我们让世界放假。欲了解更多信息，请访问Travelandleisurec.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括由美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是除有关历史事实的陈述之外的任何陈述，包括关于我们对未来的期望、信念、希望、意图或战略的陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用“预期”等词语和其他含义相似的词语来识别。前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响。

这可能会给旅游+休闲公司及其子公司(“旅游+休闲公司”)带来实际效果。或“我们”)与前瞻性陈述中讨论或暗示的内容有实质性差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于与以下相关的风险：收购旅游+休闲品牌和旅游+休闲公司的未来前景和计划，包括我们执行我们的战略以发展我们的基石分时度假和交换业务并通过新的业务扩展扩展到更广泛的休闲旅游行业的能力；我们在竞争激烈的分时度假和休闲旅游行业中竞争的能力；与收购、处置和其他战略交易有关的不确定性；旅游业的健康状况以及不利经济条件、通货膨胀和潜在衰退影响、失业率、消费者情绪、恐怖主义或枪支暴力行为、政治冲突、战争，包括乌克兰的敌对行动、流行病、恶劣天气事件和其他自然灾害造成的衰退或中断；消费者旅行和度假模式的不利变化，消费者对我们产品的偏好和需求；增加或意想不到的运营成本和其他固有的商业风险；我们遵守债务下的金融和限制性契约的能力；利率上升以及我们以合理的成本或根本不合理的条件进入资本市场的能力；维护内部或客户数据的完整性并保护我们的系统免受网络攻击；有关新型冠状病毒全球大流行(“新冠肺炎”)的范围、影响和持续时间的不确定性，包括疫情复发、疫苗和治疗方法的恢复、分发和采用的速度，以及各国政府应对不断演变的大流行的行动, 这些因素包括：企业和个人；未来分红和股票回购的时间和金额(如果有的话)；以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中作为风险因素披露的其他因素，包括我们于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告的第I部分第1A项。我们提醒读者，任何此类陈述都是基于目前可获得的业务、财务和竞争信息，不应过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅反映管理层截至作出这些陈述之日的意见。除非法律另有要求，否则我们没有义务审查或更新这些前瞻性陈述，以反映事件或情况发生时的情况。

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