附件4.2
第十三副附着体
之间
萨拉托加投资公司。
和
美国银行信托公司,国家协会,
作为受托人
日期:2022年12月13日
这份日期为2022年12月13日的第十三份补充契约(以下简称“第十三份补充契约”)由美国马里兰州萨拉托加投资公司(以下简称“公司”)和美国银行信托公司(美国全国银行协会的权益继承人)作为受托人(“受托人”)签署。本文中使用的所有大写术语应具有基础压痕(定义如下)中所给出的含义。
公司的独奏会
本公司及受托人于二零一三年五月十日签立及交付一份日期为二零一三年五月十日的契约(“基础契约”及以本第十三份补充契约为补充的“契约”),就本公司不时发行本公司的无抵押债权证、票据或其他债务证据(“证券”)作出规定,该等债权证或债券将按本契约的规定 分一个或多个系列发行。
本公司希望发行及出售本公司于2027年到期的8.125%债券(“债券”)的本金总额达52,500,000美元(或如承销商购买额外证券的选择权已全部行使,则本金总额最高可达60,375,000美元)。
本公司此前已将日期为2013年5月10日的第一补充契约(“第一补充契约”)、截至2016年12月21日的第二补充契约(“第二补充契约”)、日期为2018年8月28日的第三补充契约(“第三补充契约”)、截至2020年6月24日的第四补充契约(“第四补充契约”)、截至2020年7月9日的第五补充契约(“第五补充契约”) 订立。截至2020年12月29日(“第六补充印记”),截至2021年1月28日的第七补充印记(“第七补充印记”),截至2021年3月10日的第八补充印记(“第八补充印记”),截至2022年1月19日的第九补充印记(“第九补充印记”),截至2022年4月27日的第十补充印记(“第十补充印记”),截至9月8日的第十一补充印记2022年 (“第十一次补充压痕”)和截至2022年10月27日的第十二次补充压痕(“第十二次补充压痕”),均对基础压痕进行了修订和补充。第一补充义齿、第二补充义齿、第三补充义齿、第四补充义齿、第五补充义齿、第六补充义齿、第七补充义齿、第八补充义齿、第九补充义齿、第十补充义齿、第十一补充义齿、第十二补充义齿均不适用于票据。
《基础契约》第901(4)和901(6)条 规定,未经根据本契约发行的任何系列证券的持有人同意,本公司(经董事会决议或根据董事会决议授权)和受托人在任何时间和时间,可按受托人合理满意的形式签订一份或多份基础契约的补充契约,以(I) 当在签署补充契约之前创建的任何系列没有未清偿的担保时,更改或取消该契约的任何条款, 有权享受该条款利益的补充契约,以及(Ii)确立基础契约第201条和第301条所允许的任何系列的证券形式或条款。
本公司希望确立债券的形式和条款,并为债券持有人的利益而修改、更改、补充和更改基础契约的某些条款(除非在未来的补充契约(每个,“未来补充契约”)中可能提供的规定除外)。
本公司已正式授权 签立及交付本第十三份补充契约,以规定发行票据及使本第十三份补充契约成为本公司有效、具约束力及法定责任所需的所有行为及事情,并根据其条款订立及履行本公司的有效 协议。
因此,在对房产和债券持有人购买债券的对价中,为了所有债券持有人平等和相称的利益,双方同意如下:
文章
i
备注条款
第1.01节《附注》条款 。现订立以下与《债券》有关的条款:
(A)该等债券将构成一系列高级证券,其标题为“2027年到期的8.125%债券”。票据应带有CUSIP 编号80349A 877和ISIN编号US80349A8779。
(B)根据《基础契约》第304、305、306、906、1107或1305条可初步认证和交付的票据的本金总额(经认证的票据除外),并在根据基础契约第304、305、306、906、1107或1305条登记、转让或作为其他票据的交换或替代时交付的票据,以及根据基础契约第303条、被视为从未 根据契约获得认证和交付)应为52,500,000美元(如果承销商购买额外证券的选择权已全部行使,则本金总额最高可达60,375,000美元)。根据董事会决议、高级职员证书 根据董事会决议或契约附录,公司可不时发行与债券相同排名、相同利率、相同到期日 和其他条款的额外票据(在任何该等情况下为“额外票据”);提供如果该等额外票据不能与美国联邦所得税用途的票据(或任何其他部分额外票据)互换,则该等额外票据将具有不同于票据(及任何此类其他部分额外票据)的CUSIP和ISIN编号。任何附加附注和现有附注 将构成本契约项下的单一系列,除文意另有所指外,本文中对相关附注的所有提及应包括附加附注 。
2
(C)票据的全部未偿还本金应于2027年12月31日支付,除非根据本第十三份补充契约的规定提前赎回或购回。
(D)债券的利息利率为年息8.125厘。票据的计息日期为2022年12月13日,或支付或提供利息的最近一次付息日期;票据的付息日期为每年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日,自2023年2月28日开始(如果付息日期 适逢非营业日,则适用的利息支付将在下一个营业日 支付,延迟支付不会产生额外利息);初始利息期间将是从2022年12月13日起至(但不包括)初始付息日期的期间,后续利息期间将是从 开始的期间,包括付息日期至下一个付息日期或规定的到期日(视情况而定);于任何付息日期应付及准时支付或已妥为拨备的利息,将于该利息的正常记录日期(即2月15日、5月15日、8月15日及11月15日(不论是否为营业日)(视属何情况而定),即该付息日期之前的下一个日期,即2月15日、5月15日、8月15日及11月15日(视属何情况而定))支付予该票据(或一间或多间前身证券)于收市时登记的人士。债券的本金(及溢价,如有的话)及任何该等债券利息将于受托人办事处 支付,地址为60Livingston Avenue,St.Paul,MN 55107,注意:萨拉托加投资公司(2027年到期债券的8.125%)或受托人指定的其他地址,以付款时的美利坚合众国硬币或货币为 法定货币,以支付公共及私人债务;然而,前提是,在公司的选择下,利息支付可以邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票的方式支付,该地址应出现在证券登记册上;但前提是, 进一步,只要票据登记给CEDE&Co.,该笔款项将按照存托信托公司和受托人建立的程序以电汇方式支付。债券的利息将以一年360天加上12个30天的月份为基础计算。
(E)这些票据最初应以全球形式发行(每张此类票据均为“全球票据”)。全球票据及其受托人的认证证书应基本上采用本第十三份补充契约附件A的形式。 每张全球票据应代表其中指定的未偿还票据的总额,并应规定 其应代表不时在其上批注的未偿还票据的总额,而其所代表的未偿还票据的总额可视情况而不时减少或增加,以反映交换和赎回。对全球票据的任何背书 以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减金额,应由受托人或证券注册处根据基础契约第203和305条作出。
(F)此类全球票据的托管人(“托管人”)应为纽约存托信托公司。全球票据的证券注册人应为受托人。
(G)根据基础义齿第1402节或第1403节的规定,票据应失效。基础义齿第1403节 中包含的契约无效适用于义齿第1006、1008和1009节中包含的契约。
(H)应根据基础契约第1101节赎回债券,如下所示:
(I)该等票据将可于2024年12月13日或之后,由本公司选择于任何时间或不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于票据未偿还本金的100%,另加应计及未付利息付款,否则须就当时应计但不包括指定赎回日期的当前季度利息期间支付 利息。
3
(Ii)赎回通知应于赎回日期前不少于三十(30)天或不超过六十(60)天以书面方式发出,并以预付头等邮资或保证翌日送达的隔夜快递方式邮寄至债券持有人的地址。所有赎回通知应包含基础契约第 1104节中规定的信息。
(Iii)在适用的范围内,本公司赎回票据的任何 选择权的行使将符合《公司法》和《投资公司法》的规定。
(Iv)如 本公司选择只赎回部分债券、受托人或(就全球债券而言),托管银行将根据基础契约及投资公司法第1103 节及上市该等债券的任何国家证券交易所或报价系统的规则,在每种情况下按适用范围决定选择赎回特定债券的方法。
(V)除非 本公司未能支付赎回价款,否则于赎回日期及之后,根据本协议要求赎回的票据将停止计息 。
(I)根据《基础契约》第1201条,这些票据不受任何偿债基金的约束。
(J)债券的面额为25美元,超出面值的整数倍为25美元。
(K)债券持有人 无权选择在指定到期日之前偿还债券。
(L)该等债券现指定为本契约项下的“高级证券”。
第 条二
契约
第2.01节除了未来补充契约中可能规定的以外,为了票据持有人的利益,但基础契约第10条下的任何其他证券系列,无论是现在或以后发行的和未偿还的,应通过增加以下新的第1009、1010和1011条对其进行修订,每一条如下所述:
“第1009节。《投资公司法》第18(A)(1)(A)条。
本公司特此 同意,在未偿还票据期间,本公司不会违反经投资公司法第61(A)(2)条修改后适用于本公司或其任何后续条款的第18(A)(1)(A)条(无论其是否受 的约束),而不论本公司是否继续受投资公司法的该等条款的约束,但执行委员会授予本公司的任何豁免宽免。“
4
“第1010条。《投资公司法》第18(A)(1)(B)条。
本公司特此 同意,在未偿还票据期间,本公司不会就公司某一类别的股本宣布任何股息(应付股息 除外),或宣布任何其他分配,或购买任何此类 股本,除非在任何上述情况下,在宣布任何该等股息或分派时,或在任何 该等购买时,本公司的资产覆盖范围(根据《投资公司法》的定义)至少为第(br}18(A)(1)(B)节规定的门槛,该门槛经《投资公司法》第61(A)节不时适用于本公司的条款或其任何后续条款修改),在扣除股息金额、分配或购买价格(视情况而定)后,此类义务可被修订或取代,并且在每一种情况下均实施(I)委员会给予本公司的任何豁免减免。以及(Ii)委员会给予另一家业务发展公司(或本公司,如果它决定寻求类似的不采取行动或其他救济)的任何不采取行动的救济,允许该业务发展公司宣布任何现金股息或分配,尽管第18(A)(1)(B)条所载的禁令经投资公司法第61(A)条的条款修改后可不时适用于本公司,该义务可被修订或取代。以维持该等业务发展公司作为《守则》第M分章下受规管投资公司的地位。“
“第1011条。佣金报告 和向持有人提交的报告。
如果在任何时候,本公司不受《交易法》第13或15(D)条的报告要求,向委员会提交任何定期报告,本公司同意向票据持有人和受托人提供票据未清偿期间的情况:(I)在本公司每个财政年度结束后90天内(该财政年度于2月28日结束(或在闰年结束)),本公司经审计年度综合财务报表及(Ii)本公司每个会计季度(本公司第四会计季度除外)结束后45天内未经审计的中期综合财务报表 。所有这类财务报表在所有重要方面均应按照公认会计准则编制。
第三条
证券持有人会议
第3.01节除了未来补充契约中可能规定的以外,为了票据持有人的利益,但基础契约下的任何其他证券系列,无论是现在或以后发行的和未偿还的,基础契约第1505节应予以修订,将其第(Br)(C)条替换为:
“(C)在任何持有人会议 上,该系列证券或委托书的每名持有人持有或代表该系列未偿还证券的本金金额为25.00美元,有权投一票;但在任何会议上,不得就任何被质疑为非未偿还证券且经会议主席裁定为非未偿还证券的表决或点票。会议主席没有投票权,除非作为该系列证券或委托书的持有人。
5
第四条其他
第4.01节本补充契约和附注应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑法律冲突的原则。本第十三条补充契约受《信托契约法》的规定约束,这些规定必须是契约的一部分,并应在适用的范围内受该等规定的约束。
第4.02节在本第十三条补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行的情况下,其余条款的有效性、合法性和可执行性不受任何影响或损害。
第4.03节本《第十三个补充契约》可以签署副本,每个副本都将是原件,但这些副本加在一起只构成一个相同的第十三个补充契约。就所有目的而言,通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式交换本第十三份补充契约的副本和签名页面,应构成本第十三份补充契约的有效签署和交付。无论出于何种目的,通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式传输的双方签名均应视为其原始签名。为免生疑问,本协议项下或与第十三号补充契约有关的所有通知、批准、同意、请求和任何通信均必须采用书面形式(前提是本协议项下发送给受托人的任何通信必须采用手动签署的文档的形式,或通过DocuSign或Adobe(或授权代表以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字签名)。本公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险,包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险、 被第三方拦截和误用的风险。
第4.04节经本第十三项补充契约补充及修订的基础契约在各方面均获批准及确认,而就附注而言,基础契约及本第十三项补充契约应被理解、理解及解释为同一文书。除非法律不允许,本第十三条补充契约中包含的所有条款将取代基础契约中与票据相关的任何相互冲突的条款。受托人接受本第十三项补充契约所补充的基础契约所设立的信托,并同意按本第十三项补充契约所补充的基础契约的条款及条件履行该等信托。
第4.05节本第十三项补充义齿的规定自本附注之日起生效。
第4.06节尽管本协议有任何相反规定,本第十三号补充契约的条款和条款仅适用于票据 ,不适用于本契约项下的任何其他证券系列,并且本第十三项补充契约不应也不以其他方式影响、修改、更改、补充或更改本契约项下任何其他证券系列的条款和条款, 无论是现在还是以后发行和未偿还的证券。
第4.07节本文和附注中的陈述应视为公司的陈述,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人对本第十三份补充契约、票据或任何额外票据的有效性或充分性不作任何陈述,但受托人声明其获正式授权签署及交付本第十三份 补充契约、认证票据及任何额外票据,并履行本契约项下的义务。受托人不对公司使用或应用票据或任何额外票据或其收益负责。本契约所载有关受托人的权利、特权、豁免权、权力及责任的所有条文应 全面适用于本第十三补充契约,其效力及作用犹如本契约全文所载。
6
兹证明,本第十三份补充契约已于上文第一次写明的日期正式签署,特此为证。
萨拉托加投资公司。 | ||
发信人: | 亨利·J·斯廷坎普 | |
姓名: | 亨利·J·斯廷坎普 | |
标题: | 首席财务官、首席合规官、 司库兼秘书 |
美国银行信托公司,全国协会(作为美国银行全国协会的利益继承人),作为受托人 | ||
发信人: | 卡伦·R·比尔德 | |
姓名: | 卡伦·R·比尔德 | |
标题: | 美国副总统 |
[第十三副义齿签名页 ]
7
附件A--全球钞票格式
本证券为以下所指的全球票据,并以存托信托公司或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券,也不得以除存托信托公司或其代名人以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让,除非在契约所述的有限情况下。
除非本证书由存托信托公司的授权代表提交给发行人或其代理登记转让、交换或支付,并且为换取本证书而签发的该证书是以CEDE公司的名义或应存托信托公司的授权代表要求的其他名称注册的,否则任何人或任何人为价值或其他目的而使用本证书的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本证书的注册所有人CEDE&Co.与本证书有利害关系。
萨拉托加投资公司
不是的。 | $ |
CUSIP编号80349A 877 | |
ISIN号。US80349A8779 |
8.125% Notes due 2027
萨拉托加投资公司是一家根据马里兰州法律正式成立并存在的公司(此处称为公司,其术语 包括下文提及的契约下的任何继承人),根据收到的价值,特此承诺于2027年12月31日向让与公司或注册受让人支付本金美元(美元),并从2022年12月13日起或自已支付或适当提供利息的最近 付息日期起支付利息,于每年的2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度计算,自2023年2月28日开始,年利率为8.125%,直至本金付清或可供支付为止。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息,将按照该等契约的规定,于该利息的正常记录日期(即2月15日、5月15日、8月15日及11月15日(不论是否为营业日),视乎情况而定)于该付息日期之前的下一个交易日,即2月15日、5月15日、8月15日及11月15日(视属何情况而定),支付予本证券于收市时以其名义登记的人士。任何未如期支付或未作适当规定的此类利息将在该常规记录日期立即停止向持有人支付,并可在特殊记录日期的交易结束时支付给本证券的注册人 ,以支付托管人确定的该违约利息,通知应在该特别记录日期前不少于10天发给该系列证券的持有人。或在任何时间以不与本系列证券上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知后支付。, 所有这些都在上述契约中更全面地提供。 本担保可能作为系列的一部分发行。
本证券的本金(以及溢价,如有)和任何此类利息将在受托人办公室(位于利文斯顿大道60号,St.Paul,MN 55107, 注意:萨拉托加投资公司2027年到期的8.125%票据)或受托人指定的其他地址支付,以付款时美利坚合众国的硬币或货币 作为支付公共和私人债务的法定货币;提供, 然而,, 根据公司的选择,利息支付可以通过邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票进行,因为该地址应出现在安全登记册上;然而,如果进一步,,只要本证券登记转让给 &Co.,此类款项将按照托管信托公司和受托人建立的程序以电汇方式支付。
兹参考本保函背面的其他条款,这些条款在所有情况下均具有与此处所列条款相同的效力。
除非本担保书背面所指的受托人以手工签署方式签署了本担保书 ,否则本担保品无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
8
兹证明,本公司已促使本文件正式签立。
日期:
萨拉托加投资公司。 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
见证
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
[全球笔记-第十三项补充 义齿]
9
这是上述契约中所指的指定为 的系列证券之一。
日期:
美国银行信托公司,国家 协会(作为美国银行全国协会的利益继承人),作为受托人 | ||
发信人: | ||
授权签字人 |
[全球笔记-第十三项补充 义齿]
10
萨拉托加投资公司
2027年到期的8.125%债券
本证券是本公司正式授权发行的高级证券(此处称为“证券”)之一,根据日期为2013年5月10日的契约(此处称为“基础契约”)发行和将发行的一个或多个系列,由公司与美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利益继承人)作为受托人(受托人,术语包括基础契约下的任何后续受托人)发行。 本公司、受托人和证券持有人根据基础契约各自享有的权利、权利、义务和豁免的限制,以及本公司和受托人之间于2022年12月13日签署的与证券有关的第十三份补充契约(此处称为“第十三份补充契约”)所补充的、认证和交付证券的条款,请参阅基础契约。第十三种补充义齿和基础义齿在本文中统称为“义齿”)。如果基础义齿和第十三补充义齿之间有任何冲突,则以第十三补充义齿为准并加以控制。
本证券是 面上指定的系列之一,该系列最初的本金总额限制为$。根据董事会决议、高级职员证书 根据董事会决议或契约补充文件,公司可不经证券持有人同意而不时发行与证券具有相同排名和相同利率、期限及其他条款的本系列额外证券(在任何该等情况下为“额外证券”);提供如果该等额外的 证券不能与该证券(或出于美国联邦所得税目的的任何其他部分的额外证券)互换,则该等额外的证券将与该证券(以及任何此类额外的 证券)具有不同的CUSIP和ISIN编号。任何附加证券和现有证券将构成本契约项下的单一系列,除文意另有所指外,本文中对相关证券的所有提及应包括附加证券。根据交易所和赎回的情况,本协议所代表的已发行证券的总额可能会不时减少或增加。
本系列证券可于2024年12月13日或之后随时或不时由本公司选择全部或部分赎回 ,赎回价格为每种证券的赎回价格 ,相当于其未偿还本金的100%,另加当时应计但不包括赎回日期的应计和未付利息支付。
赎回通知应以书面形式发出 ,并以头等邮资预付或保证次日送达的隔夜快递方式,在赎回日期前不少于三十(30)天或不超过六十(60)天,邮寄至证券持有人在证券登记册上显示的地址。所有赎回通知应包含基础契约1104节中规定的信息。
公司赎回选择权的任何行使 证券将在适用的范围内遵守《企业契约法》和《投资公司法》。
如果本公司选择只赎回部分证券 ,受托人或全球证券的托管人将根据第十三号补充契约第1.01节和基础契约第1103节确定选择赎回特定证券的方法。如果仅赎回部分本证券,则在本证券注销后,将以本证券持有人的名义发行本系列和未赎回部分具有类似期限的新证券 。
11
除非本公司拖欠赎回价格,否则于赎回日期及之后,被赎回的证券将停止计息。
证券持有人无权 在2027年12月31日之前偿还证券。
本契约包含在任何时候本担保的全部债务或与本担保有关的某些限制性契约和违约事件在任何时候失效的条款, 在每种情况下都应遵守本契约中规定的某些条件。
如果关于本系列证券的违约事件将发生并将继续发生,则本系列证券的本金可按 的方式和契约规定的效力宣布到期和支付。
本公司及受托人于本公司及受托人同意下,于本公司及受托人同意下,随时修订及修改本公司之权利及义务及每一系列证券持有人的权利,而本公司及受托人经当时持有该等证券本金不少于大多数的持有人同意,本公司及受托人可随时根据本公司及受托人修订修订及修订本公司及各系列证券持有人的权利,但该等证券的本金金额不少于当时受影响的证券本金金额的多数。契约 还包含条款,允许当时每个系列证券本金中指定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人,免除本公司遵守契约的某些条款和过去在契约项下的某些违约及其后果。本证券持有人的任何此类同意或放弃对该持有人以及本证券的所有未来持有人以及在登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人 ,或作为本证券的交换或代替本证券的持有人具有决定性的约束力,无论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
根据《契约》的规定和条款的规定,本证券的持有人无权就该契约提起任何诉讼,也无权就该契约的接管人或受托人的任命或任何其他补救措施提起诉讼,除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,持有当时本金不少于25%的本系列证券的持有人应已向受托人提出书面请求,要求就受托人违约事件提起诉讼,并向受托人提供受托人合理满意的赔偿、担保或两者兼而有之的费用、费用和责任,受托人应未从持有人那里收到与该请求不一致的多数本金,且 不得提起任何此类诉讼。在收到此类通知、请求和提供赔偿和/或担保后六十(60)天内。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本协议本金或本协议的任何溢价或利息而提起的诉讼。
本协议并无提及本契约及本证券或本契约的任何条文,并不改变或损害本公司绝对及无条件于本证券的本金及任何溢价及利息于本协议规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付的责任。
12
根据《契约》的规定和其中规定的某些限制,本证券的转让可登记在证券登记簿上,当本证券交回后,在本证券的本金和任何溢价及利息应支付、经本证券持有人或其正式授权的代理人以令人满意的形式向本公司和证券注册处正式签立的转让文书的任何地方向本公司的办事处或代理机构登记转让,并随后 向本公司和证券注册处正式签立一份或多份本系列和类似期限的新证券。按指定面额及相同本金总额,将向指定受让人发行 。
本系列证券只以登记形式发行,不包括面额25美元及其以上25美元的任何整数倍的息票。如本契约所规定,并受该契约所载若干限制的规限,本系列的证券可在持有人要求交出时,以相同的本金总额及不同授权面额的相同期限进行交换。
任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但公司、受托人或证券注册处处长可要求支付足以支付与此相关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。
在正式提交本保证书以登记转让之前,本公司、受托人或证券登记处及其任何代理人、受托人或证券登记处 可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有者,而不论本保证金是否已逾期,公司、受托人、证券登记处或其任何代理人均不受相反通知的影响。
本担保中使用的所有术语,如在本契约中定义,应具有本契约中赋予它们的含义。
本契约和本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不考虑法律冲突原则。
如果本担保的任何条款与本契约的明示条款相冲突,则应以本契约的条款为准并加以控制。
13