美国
证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)： 2022年12月13日
萨拉托加投资公司。
(约章所指明的注册人的准确姓名)
| (国家或其他司法管辖区 (br}公司名称) |
(佣金) (br}文件编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
|
麦迪逊大道535号 纽约， |
10022 | |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码，包括
区号(212)
不适用
(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务，请勾选下面相应的方框(看见一般说明 A.2。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01项。签订实质性的最终协议。
于2022年12月13日，Saratoga Investment Corp.(“本公司”)与全美银行信托公司(作为美国银行全国协会的权益继承人)(“受托人”)签订了本公司与受托人之间于2013年5月10日签订的第十三份补充契约(“第十三份补充契约”)(“基础契约”； 连同第十三份补充契约“契约”)。第十三期补充契约涉及本公司发行及出售本金总额为52,500,000美元的本公司于2027年到期的8.125%债券(“债券”及发行及销售债券，即“发售”)。
债券的利息为 年息8.125厘。该批债券将於二零二七年十二月三十一日期满。。 公司将于每年2月28日、5月31日、8月31日及11月30日支付债券利息，自2023年2月28日起计。 公司可随时赎回全部或部分债券，或不时于当日或之后赎回债券2024年12月13日 以面值的赎回价格，外加应计利息。
本公司拟根据其投资目标及策略及一般企业用途，将发售所得款项净额用于投资中端市场公司(包括透过Saratoga Investment Corp.SBIC III LP进行的投资)。
票据为本公司的直接无抵押债务，与本公司发行的所有现有及未来无抵押债务 并列，优先于明确规定 本公司任何未来债务的任何未来债务，实际上从属于本公司发行的所有现有及未来有担保债务(包括本公司其后授予担保的所有现有及未来有担保债务)，以担保该等债务的资产价值为限，包括但不限于本公司经修订的优先担保循环信贷的借款 并在结构上从属于本公司任何子公司的所有现有和未来债务及其他债务。
本契约包含某些契约，包括要求本公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(A)(2)条修改的第18(A)(1)(A)条或任何后续条款，而不论本公司是否继续受1940年法令的该等条文规限，但在任何一种情况下，均使美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)给予本公司的任何豁免宽免生效；同意在票据发行期间，本公司不会宣布任何股息(以本公司股票支付的股息除外)，或宣布任何其他分派，或购买任何该等股本，除非在任何该等情况下，在宣布任何该等股息或分派时，或在任何该等购买时，公司的资产覆盖范围(根据1940年法案的定义)至少为18a(A)(1)(B)节规定的门槛 ，该门槛经1940年法案第61(A)(2)节的条款修改后可不时适用于公司或1940年法案的任何后续条款(该义务可能被修订或取代)，在扣除此类股息、分配或购买价格的金额(视情况而定)后，并在每种情况下实施(I)美国证券交易委员会给予本公司的任何豁免减免, 和(Ii)美国证券交易委员会授予另一家业务发展公司的任何不采取行动的美国证券交易委员会救济 (或如果该公司决定寻求类似的不采取行动或其他救济，则给予该公司)，允许该另一商业发展公司宣布任何现金股息或 分配，尽管第18(A)(1)(B)条载有禁令，但该等禁令经《1940年法令》第61(A)(2)条的规定不时修改后适用于本公司；如果公司不再受修订后的1934年证券交易法的报告要求约束，则向票据持有人和受托人提供财务信息。 这些契约受契约中描述的重要限制和例外情况的约束。
根据N-2表格注册声明(文件编号333-256366)、日期为2022年12月5日的招股说明书补充说明书以及2022年12月5日提交给美国证券交易委员会的定价条款说明书，根据1933年证券法(经修订)登记的发行中发行和出售债券。 交易于2022年12月13日完成。扣除承销折扣及佣金1,640,625美元及估计本公司应付发售开支约 $100,000后，本公司的净收益约为50,759,375美元，按面值100.00%的公开发售价格计算。
前述第十三补充契约和附注的描述并不声称是完整的，而是通过分别参考第十三补充契约全文和代表票据的全球票据的形式进行限定的，每一项均作为本文件的证物提交并通过引用并入本文。
1
第 项2.03。设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。
本报告表格8-K中第1.01项所包含的第2.03项所要求的信息通过引用并入本文。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品
| 证物编号： | 描述 | |
| 4.1 | 作为受托人的本公司和美国银行全国协会之间的契约形式(通过参考2013年4月30日提交的表格N-2的生效前修正案第2号(文件编号333-186323)的附件(D)(4)成立为法团)。 | |
| 4.2 | 第十三号补充契约由本公司和美国银行信托公司、全国协会(作为美国银行全国协会的利息继承人)作为受托人。 | |
| 4.3 | 2027年到期的8.125%票据的格式(通过引用附件4.2并入本文)。 | |
|
5.1 |
Eversheds Sutherland(US)LLP的意见。 | |
| 23.1 | Eversheds Sutherland(US)LLP同意(包括在本合同的附件5.1中)。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 萨拉托加投资公司 | ||
| 日期：2022年12月13日 | 发信人： | 亨利·J·斯廷坎普 |
| 姓名： | 亨利·J·斯廷坎普 | |
| 标题： | 首席财务官兼秘书 | |
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