附件99.1
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Alico公司宣布截至2022年9月30日的第四季度和财政年度的财务业绩
佛罗里达州迈尔斯堡，2022年12月13日-美国铝业公司(以下简称美国铝业公司)(纳斯达克股票代码：ALCO)今天公布了截至2022年9月30日的第四季度和财年的财务业绩，要点如下：
经营成果
在截至2022年9月30日的会计年度，该公司公布的Alico普通股股东应占净收益约为1250万美元，而在截至2021年9月30日的会计年度，Alico普通股股东应占净收益约为3490万美元。2022年终了财政年度的业绩受到大约2300万美元的一次性项目的负面影响，这些项目用于与伊恩飓风影响有关的伤亡损失和库存调整。作为这些一次性调整的结果，截至2022年9月30日的会计年度的净收益低于该公司最新的净收益指引，即3070万美元至3330万美元。在截至2022年9月30日的会计年度，该公司的稀释后普通股每股收益为1.65美元，而截至2021年9月30日的会计年度，稀释后普通股每股收益为4.64美元。与截至2021年9月30日的财年相比，2022财年Alico普通股股东的净收入下降主要是由于飓风伊恩的影响而记录的一次性调整，以及截至2022年9月30日的财年柑橘箱产量和每箱柑橘的平均磅固体减少。部分抵消了这一下降的是：(I)与2021财年同期相比，截至2022年9月30日的财政年度房地产、物业和设备以及待售资产的销售收益更高，以及(Ii)由于有利的行业供应动态，2021/2022年收获季节的柑橘类水果每磅固体的市场价格比2020/2021年收获季节的增加。
在截至2022年9月30日的会计年度，公司的EBITDA为3210万美元，低于公司最近的EBITDA指引5260万美元至5660万美元，主要是由于与飓风伊恩的影响有关的伤亡损失和库存调整的一次性项目约2300万美元。
1
在对某些非经常性项目进行调整后，主要包括与飓风伊恩的影响有关的伤亡损失和库存调整以及房地产销售收益，公司在截至2022年9月30日的财政年度的调整后每股摊薄普通股净亏损为0.21美元，而截至2021年9月30日的财政年度的调整后每股摊薄普通股净收益为0.62美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的财年，调整后的EBITDA分别为1340万美元和2530万美元，降幅为47.0%。
这些财务业绩也反映了该公司业务的季节性。公司的大部分柑橘作物是在本财年的第二季度和第三季度收获的；因此，公司的大部分毛利和经营活动的现金流通常在这些季度确认，公司的营运资金需求通常在本财年的第一季度和第四季度更大。
该公司报告了以下财务业绩：
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的财年， |
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2022 |
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2021 |
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变化 |
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2022 |
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2021 |
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|
变化 |
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Alico，Inc.普通股股东应占净(亏损)收入 |
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$ |
(21,080 |
) |
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$ |
(972 |
) |
|
$ |
(20,108 |
) |
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NM |
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$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
|
$ |
(22,400 |
) |
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(64.3 |
)% |
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息税折旧摊销前利润(1) |
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$ |
(19,840 |
) |
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$ |
3,487 |
|
|
$ |
(23,327 |
) |
|
NM |
|
|
$ |
32,081 |
|
|
$ |
65,535 |
|
|
$ |
(33,454 |
) |
|
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(51.0 |
)% |
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调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
2,983 |
|
|
$ |
1,324 |
|
|
$ |
1,659 |
|
|
|
125.3 |
% |
|
$ |
13,406 |
|
|
$ |
25,267 |
|
|
$ |
(11,861 |
) |
|
|
(46.9 |
)% |
稀释后普通股每股收益(亏损) |
|
$ |
(2.78 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(2.66 |
) |
|
NM |
|
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
(2.99 |
) |
|
|
(64.4 |
)% |
|
经营活动提供的现金净额(用于) |
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$ |
(4,269 |
) |
|
$ |
(17,104 |
) |
|
$ |
12,835 |
|
|
|
(75.0 |
)% |
|
$ |
6,523 |
|
|
$ |
16,504 |
|
|
$ |
(9,981 |
) |
|
|
(60.5 |
)% |
(1)有关这些计量的详细信息，请参阅本收益新闻稿末尾的“非GAAP财务计量”，包括本新闻稿中介绍的非GAAP财务计量与其最直接可比的GAAP计量的对账。
NM--没有意义
Alico柑橘分区结果
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的财政年度的柑橘产量。
(单位为百万，不包括每箱和每磅固体数据) |
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财政年度结束 |
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|||||||
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9月30日， |
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|
变化 |
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2022 |
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2021 |
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|
单位 |
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|
% |
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||||
收获的盒子数： |
|
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||||
季初和季中 |
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2,175 |
|
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|
2,519 |
|
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|
(344 |
) |
|
|
(13.7 |
)% |
瓦伦西亚 |
|
|
3,274 |
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|
3,779 |
|
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|
(505 |
) |
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(13.4 |
)% |
已处理总数 |
|
|
5,449 |
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6,298 |
|
|
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(849 |
) |
|
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(13.5 |
)% |
新鲜水果 |
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91 |
|
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61 |
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|
30 |
|
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|
49.2 |
% |
总计 |
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|
5,540 |
|
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6,359 |
|
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(819 |
) |
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(12.9 |
)% |
生产的磅固体： |
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||||
季初和季中 |
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11,034 |
|
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|
13,598 |
|
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|
(2,564 |
) |
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|
(18.9 |
)% |
瓦伦西亚 |
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17,756 |
|
|
|
22,042 |
|
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|
(4,286 |
) |
|
|
(19.4 |
)% |
总计 |
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28,790 |
|
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|
35,640 |
|
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|
(6,850 |
) |
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(19.2 |
)% |
磅每箱固体数： |
|
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|
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||||
季初和季中 |
|
|
5.07 |
|
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|
5.40 |
|
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(0.33 |
) |
|
|
(6.1 |
)% |
瓦伦西亚 |
|
|
5.42 |
|
|
|
5.83 |
|
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(0.41 |
) |
|
|
(7.0 |
)% |
每磅固体的价格： |
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|
|
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||||
季初和季中 |
|
$ |
2.56 |
|
|
$ |
2.32 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
|
10.3 |
% |
瓦伦西亚 |
|
$ |
2.68 |
|
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
|
5.5 |
% |
2
在截至2022年9月30日的财年中，Alico Citrus收获了约550万箱水果，比上一财年减少了12.9%。下降的主要原因是2022年1月发生了更多的水果掉落和冰冻事件。然而，该公司的收获产量降幅大大低于美国农业部针对该行业的柑橘报告，其中美国农业部报告称，与前一年相比，2021/2022年收获季的柑橘总产量下降了22.5%。正如预期的那样，该公司每磅固体的平均实现/混合价格从上一财年的2.45美元上升到2022财年的2.63美元。该公司预计，2022/2023年收获季的市场价格将与上一季的市场价格持平或略高于上一季的市场价格，这主要是由于零售消费者继续消费非浓缩橙汁、果汁加工商的库存水平较低以及全球橙子供应趋紧。
土地管理和其他业务司业绩
土地管理和其他业务包括放牧权租赁、狩猎租赁、农场租赁、集体矿山第三方租赁、石油开采权租赁第三方和其他杂项收入。
在截至2022年9月30日的财年，土地管理和其他业务部的业务收入比上一财年减少了20万美元。这一减少的主要原因是与放牧和狩猎租赁有关的租赁面积减少，原因是出售了以前包括在这些租赁安排中的某些英亩土地，从而导致现在根据这些放牧和狩猎租约出租的英亩减少。
管理评论
总裁首席执行官约翰·基尔南评价说：“2022年对艾丽科来说是充满挑战的一年。两次天气事件对我们公司和佛罗里达州的柑橘产业产生了重大影响。正如前面所讨论的，在一月份，冰冻增加了我们瓦伦西亚作物在收获季节开始时的落果，我们决定加快剩余水果的收获速度，因为这些水果没有时间成熟到最佳质量标准。
9月底，飓风伊恩以每小时150英里的风速袭击了佛罗里达州西南部。这场缓慢移动的风暴席卷了全州，导致我们大部分种植园的水果大量掉落。幸运的是，树木受损很大程度上仅限于一处房产。这一损失的成果通过总计约2300万美元的一次性项目影响了我们2022财年的财务业绩，用于伤亡损失和库存调整。2023财年的收入水平将会下降，因为我们可供销售的水果减少了。根据我们以前处理这种性质风暴的经验，我们预计可能需要长达两个季节或更长时间才能将我们的树林恢复到飓风前的生产水平。2017年伊尔玛飓风来袭后，我们的小树林在接下来的收获季节恢复了。我们维持农作物保险，并与我们的保险公司和理算师密切合作，评估和确定我们可能有权获得的保险赔偿金额(如果有的话)。
正如大约124年来的情况一样，Alico仍然专注于长期经营其业务。事实上，我们相信，我们是佛罗里达州唯一一家在10月份飓风伊恩之后立即完成了对额外柑橘英亩的小规模收购。自2017年以来，Alico种植了约190万棵新树，大大增加了我们现有和最近购买的树林的树木密度。我们在佛罗里达的劳动力保持稳定。Alico牧场地块的销售仍在谈判中，并以我们认为有吸引力的价格完成。
公司相信，近年来采取的行动使我们的资产负债表成为我们最大的优势之一。通过提前还款，我们的长期债务水平已经大幅降低，我们2029年到期的大部分定期债务现在都是非摊销的。Alico与Rabo AgriFinance，Inc.谈判将其7000万美元的营运资本信贷额度延长至2025年11月1日。我们与大都会人寿的2500万美元循环信贷额度延长至2029年11月。我们相信，这些信贷安排为Alico提供了充足的流动资金，同时公司应对最近天气事件的影响。该公司的高级管理人员一直与行业贸易组织佛罗里达柑橘互惠银行和政府机构密切合作，寻求联邦救济，以帮助我们从飓风伊恩的影响中恢复过来。
3
我们相信Alico在过去几年中所做的投资创造了我们认为是佛罗里达州产量最高的柑橘园。我们将继续将传统农业投资与优化实物资产回报的能力相结合。我们正继续与土地利用规划专业人士合作，在未来几年制定和实施这一战略，我们预计这将通过积极的土地管理为我们的股东创造更大的回报。
Alico自60多年前上市以来，一直向股东支付普通股股息。自2019年以来，股息支付的增加速度一直是令人自豪的一个来源，因为牧场销售收益和运营使大量资本得以返还给股东。然而，考虑到最近风暴的影响，Alico董事会一致投票决定将下一季度普通股股息降至每股0.05美元。随着公司从最近飓风的影响中恢复过来，未来的资本分配决定将被评估，以努力使股东的回报最大化，这可能包括但不限于寻找机会以有吸引力的价格收购更多的柑橘种植面积，回购普通股，进行其他收购，甚至在资产出售(如Alico Ranch的额外部分)实现时考虑特别股息。“
其他企业财务信息
截至2022年9月30日的财政年度的一般和行政开支约为1010万美元，而截至2021年9月30日的财政年度的一般和行政开支约为950万美元。这一增长在很大程度上是由于以下方面的增加：(I)与截至2021年9月30日的12个月相比，截至2022年9月30日的12个月的法律费用增加，2021财年的法律费用较低，原因是在截至2021年9月30日的12个月内，从保险公司收到的2018年公司法律事项的报销金额约为70万美元，(Ii)与授予某些高管、高级经理和员工的限制性股票有关的股票薪酬支出净增加约20万美元。以及(Iii)增加约10万美元，用于公司赞助的员工接种19号新冠疫苗的激励措施。(I)工资支出减少约30万美元，主要是因为在截至2021年9月30日的财政年度和截至2022年9月30日的财政年度减少了行政人员，以及(Ii)由于修改了董事会的薪酬安排，公司的董事费用减少了约20万美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的会计年度的其他净收入分别约为3780万美元和约3200万美元。其他收入在两个会计年度的净额主要是由于公司确认了出售房地产、物业和设备以及待售资产的重大收益，增加的原因是此类收益的金额增加。在截至2022年9月30日的财政年度，该公司记录了出售房地产、物业和设备以及待售资产的收益约为4110万美元，主要与将Alico牧场约9400英亩土地出售给几个第三方有关。在截至2021年9月30日的财政年度，该公司确认了出售房地产、物业和设备以及待售资产的收益约为3590万美元。此外，其他收入净额增加的部分原因是，与截至2021年9月30日的财政年度相比，截至2022年9月30日的财政年度的利息支出减少了约70万美元，这主要是因为公司减少了因支付强制性本金和某些预付款而产生的长期债务。
分红
2022年10月14日，该公司向截至2022年9月30日登记在册的股东支付了第四季度已发行普通股每股0.50美元的现金股息。此外，该公司还宣布了2023会计年度第一季度向2022年12月30日登记在册的股东发放的已发行普通股每股0.05美元的现金红利。
4
资产负债表和流动性
该公司继续在其资产负债表中显示出强大的财务实力，如下所示：
截至2022年9月30日，该公司的长期债务约为1.108亿美元，其中包括扣除现金和现金等价物后的信用额度。2022年10月27日，该公司将其与其中一家贷款人的营运资金信用额度的到期日延长至2025年11月1日。截至2022年9月30日，该公司在其两个信贷额度下有大约8980万美元的可用资金。
重报历史资产负债表项目
在完成截至2022年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告期间，公司发现2015至2019年财政年度递延税项的计算存在错误，导致截至2021年9月30日的资产负债表项目以及自2020年12月31日以来报告的每个财政季度结束时的资产负债表项目重报。这一错误对我们的综合业务表或10-K表中的综合现金流量表没有影响，但导致截至2021年9月30日经审计的综合资产负债表上递延税项的累计减少和留存收益的相应累计增加约2,512,000美元。
关于Alico
Alico，Inc.主要经营两个部门：美国最大的柑橘生产商之一Alico Citrus，以及土地管理和其他业务部门，其中包括土地租赁和相关支持业务。欲了解有关阿里科(纳斯达克：“alco”)的更多信息，请访问Www.alicoinc.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于表达我们的意图、信念、期望、战略、预测或与我们未来活动或其他未来事件或条件有关的任何其他陈述。这些前瞻性陈述是基于Alico目前对我们业务的预期、估计和预测，部分是基于我们管理层所做的假设，可以用“计划”、“预期”、“可能”、“预期”、“打算”、“应该”、“将”、“很可能”、“相信”以及类似的术语来表示未来时期。
Alico认为，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。因此，Alico提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致未来结果与前瞻性陈述中预测的大不相同的因素包括但不限于：法律、法规和规则的变化，包括税法和税率；气候变化；影响新鲜产品及其副产品的生产、运输、储存、需求、进出口和可能导致减损费用的天气条件，如2022年1月最后一周的冻结或2022年9月最后一周发生的伊恩飓风；柑橘绿化和柑橘溃烂等疾病以及昆虫和其他害虫造成的压力增加；供水中断或水分配的变化；柑橘的市场定价；原材料和产品的定价和供应；市场对行业产量压力的反应；能源的定价和供应，包括但不限于部分由于乌克兰致命冲突而发生的变化；利率的变化；再融资的可用性；土地开发活动和其他增长和公司机会的融资可用性；一次性事件；收购和资产剥离；进行战略性收购或资产剥离的能力；我们对财务报告保持有效内部控制的能力；任何调查的影响和相关成本, 我们的年度报告Form 10-K中描述的重述可能导致的法律或行政行动；重新配置资产剥离收益的能力；完成选定土地收购的能力；利用递延纳税选择权的能力；留住高管和更换离职高管的能力
5
高级管理人员；更换公司主要第三方林地管理客户的能力，甚至进一步扩大第三方林地管理计划的能力；完成和实施土地使用规划活动的能力，包括增加适用于拥有的房地产的权利；季节性；劳动力中断；无法偿还债务；由于债务工具中的限制性契约而无法进行某些交易；政府对土地使用的限制；土地价值的变化，无论是农业的还是其他的；房地产价值的升值程度；新冠肺炎爆发和冠状病毒大流行对我们农业经营的影响，包括但不限于对产品、供应链、我们劳动力的健康和可用性的需求，我们雇用的承包商的劳动力，以及我们竞争对手的劳动力；其他与新冠肺炎爆发和冠状病毒大流行的持续时间和严重程度有关的风险及其对美国铝业公司业务的影响；新冠肺炎爆发和冠状病毒大流行对美国和全球经济和金融市场的影响，包括但不限于相关的立法和监管举措；获得政府贷款和激励措施；获得政府救济计划；保险索赔结算；Alico回购普通股导致的任何公众流通股的减少；对员工的股权奖励的变化；公司的股息政策，包括最近增加的股息金额是否继续；我们的某些股东表示希望通过过去普通股的市场销售来清算他们的股份, 通过出售普通股或通过旨在实现这种明确愿望的未来交易；政治变化和经济危机；实施ESG倡议的能力；其他公司的竞争行动；来自国际公司的竞争加剧；环境法规的变化及其对耕作实践的影响；政府的土地所有权政策；政府农业计划和政策的变化以及国际上对此类计划的反应；与我们客户定价计算的变化；美元价值、利率、通货膨胀率和通货紧缩的波动；与客户的合同期限；向一个客户集中销售的影响；作物保险计划、全球贸易协定、贸易限制和关税的变化和影响；土壤条件、收获产量、大宗商品价格和作物生产费用。其他风险和不确定性包括美国国际集团提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险和不确定性，包括我们在截至2022年9月30日的财年的10-K表格年度报告中描述的风险因素，因为这些因素可能会在随后提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上获得本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，除非法律要求，否则Alico不承担随后更新或修改本新闻稿中所作前瞻性陈述的义务。
本新闻稿还包含基于各种估计和假设的财务预测，这些估计和假设可能无法实现，除了前瞻性声明免责声明中确定的风险外，还固有地受到商业、经济、竞争、行业、监管、市场和财务不确定因素的影响，其中许多不是公司可以控制的。不能保证在编制财务预测时所作的假设将被证明是准确的。因此，实际结果可能与财务预测大不相同。
投资者联系方式：
投资者关系
(646) 277-1254
邮箱：InvestorRelationship@alicoinc.com
佩里·德尔·维奇奥
首席财务官
(239) 226-2000
邮箱：pdelvechio@alicoinc.com
6
Alico，Inc.
合并资产负债表
(单位为千，不包括份额)
|
|
9月30日， |
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|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
|
|
(重述) |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
865 |
|
|
$ |
886 |
|
应收账款净额 |
|
|
324 |
|
|
|
6,105 |
|
盘存 |
|
|
27,682 |
|
|
|
43,377 |
|
应收所得税 |
|
|
1,116 |
|
|
|
3,233 |
|
持有待售资产 |
|
|
205 |
|
|
|
160 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
1,424 |
|
|
|
1,152 |
|
流动资产总额 |
|
|
31,616 |
|
|
|
54,913 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
372,479 |
|
|
|
373,231 |
|
商誉 |
|
|
2,246 |
|
|
|
2,246 |
|
其他非流动资产 |
|
|
2,914 |
|
|
|
2,827 |
|
总资产 |
|
$ |
409,255 |
|
|
$ |
433,217 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
3,366 |
|
|
$ |
7,274 |
|
应计负债 |
|
|
9,062 |
|
|
|
9,872 |
|
长期债务，流动部分 |
|
|
3,035 |
|
|
|
4,285 |
|
其他流动负债 |
|
|
1,062 |
|
|
|
875 |
|
流动负债总额 |
|
|
16,525 |
|
|
|
22,306 |
|
长期债务： |
|
|
|
|
|
|
||
本金，扣除当期部分 |
|
|
103,661 |
|
|
|
122,009 |
|
减去：递延融资成本，净额 |
|
|
(748 |
) |
|
|
(986 |
) |
长期债务减去当期部分和递延融资成本，净额 |
|
|
102,913 |
|
|
|
121,023 |
|
信用额度 |
|
|
4,928 |
|
|
|
— |
|
递延所得税负债，净额 |
|
|
35,589 |
|
|
|
39,465 |
|
其他负债 |
|
|
435 |
|
|
|
306 |
|
总负债 |
|
|
160,390 |
|
|
|
183,100 |
|
承付款和或有事项(附注16) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，无面值，授权发行1,000,000股；未发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值1.00美元，授权股份15,000,000股；分别于2022年9月30日和2021年9月30日发行了8,416,145股，发行了7,586,995股和7,562,004股 |
|
|
8,416 |
|
|
|
8,416 |
|
额外实收资本 |
|
|
19,784 |
|
|
|
19,989 |
|
库存股，按成本计算，分别于2022年9月30日和2021年9月30日持有829,150股和890,141股 |
|
|
(27,948 |
) |
|
|
(29,853 |
) |
留存收益 |
|
|
243,490 |
|
|
|
246,163 |
|
Alico股东权益总额 |
|
|
243,742 |
|
|
|
244,715 |
|
非控股权益 |
|
|
5,123 |
|
|
|
5,402 |
|
股东权益总额 |
|
|
248,865 |
|
|
|
250,117 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
409,255 |
|
|
$ |
433,217 |
|
7
Alico，Inc.
合并业务报表
(以千为单位，每股除外)
|
|
截至9月30日的财年， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
阿利科柑橘 |
|
$ |
89,681 |
|
|
$ |
105,796 |
|
|
$ |
89,369 |
|
土地管理和其他业务 |
|
|
2,266 |
|
|
|
2,768 |
|
|
|
3,138 |
|
总营业收入 |
|
|
91,947 |
|
|
|
108,564 |
|
|
|
92,507 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
阿利科柑橘 |
|
|
106,192 |
|
|
|
83,893 |
|
|
|
72,281 |
|
土地管理和其他业务 |
|
|
520 |
|
|
|
778 |
|
|
|
2,307 |
|
总运营费用 |
|
|
106,712 |
|
|
|
84,671 |
|
|
|
74,588 |
|
毛利(亏损) |
|
|
(14,765 |
) |
|
|
23,893 |
|
|
|
17,919 |
|
一般和行政费用 |
|
|
10,079 |
|
|
|
9,453 |
|
|
|
10,998 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(24,844 |
) |
|
|
14,440 |
|
|
|
6,921 |
|
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投资和利息收入，净额 |
|
|
21 |
|
|
|
23 |
|
|
|
98 |
|
利息支出 |
|
|
(3,324 |
) |
|
|
(3,987 |
) |
|
|
(5,981 |
) |
出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的收益 |
|
|
41,102 |
|
|
|
35,898 |
|
|
|
30,424 |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
(85 |
) |
其他收入合计，净额 |
|
|
37,799 |
|
|
|
31,947 |
|
|
|
24,456 |
|
所得税前收入 |
|
|
12,955 |
|
|
|
46,387 |
|
|
|
31,377 |
|
所得税拨备 |
|
|
1,069 |
|
|
|
11,567 |
|
|
|
7,663 |
|
净收入 |
|
|
11,886 |
|
|
|
34,820 |
|
|
|
23,714 |
|
非控股权益应占净亏损(收益) |
|
|
573 |
|
|
|
39 |
|
|
|
(52 |
) |
Alico，Inc.普通股股东的净收入 |
|
$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
|
$ |
23,662 |
|
Alico，Inc.普通股股东的每股信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
3.16 |
|
稀释 |
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
3.16 |
|
加权-已发行普通股的平均数量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
|
7,560 |
|
|
|
7,516 |
|
|
|
7,484 |
|
稀释 |
|
|
7,568 |
|
|
|
7,519 |
|
|
|
7,496 |
|
宣布的每股普通股现金股息 |
|
$ |
2.00 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.36 |
|
8
Alico，Inc.
合并现金流量表
(单位：千)
|
|
截至9月30日的财年， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入 |
|
$ |
11,886 |
|
|
$ |
34,820 |
|
|
$ |
23,714 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧、损耗和摊销 |
|
|
15,229 |
|
|
|
15,122 |
|
|
|
14,282 |
|
债务发行成本费用 |
|
|
255 |
|
|
|
179 |
|
|
|
238 |
|
递延所得税费用 |
|
|
(3,876 |
) |
|
|
2,249 |
|
|
|
7,603 |
|
现金退还价值 |
|
|
160 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(10 |
) |
延期退休(费用)福利 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(5,226 |
) |
出售房地产、财产和设备以及持有以供出售的资产所得 |
|
|
(41,102 |
) |
|
|
(35,898 |
) |
|
|
(30,424 |
) |
存货可变现净值调整 |
|
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
伤亡损失--树木受损 |
|
|
1,258 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
财产和设备处置损失 |
|
|
3,251 |
|
|
|
2,338 |
|
|
|
1,382 |
|
库存伤亡损失 |
|
|
14,900 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||
伤亡损失--建筑 |
|
|
142 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
长期资产减值准备 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
598 |
|
使用权资产减值准备 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
87 |
|
因财产和设备损坏而收到的保险收益 |
|
|
— |
|
|
|
(103 |
) |
|
— |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
1,235 |
|
|
|
1,230 |
|
|
|
1,306 |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应收账款 |
|
|
5,781 |
|
|
|
(1,758 |
) |
|
|
(3,634 |
) |
盘存 |
|
|
(5,881 |
) |
|
|
(2,522 |
) |
|
|
(712 |
) |
预付费用 |
|
|
(271 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
(135 |
) |
应收所得税 |
|
|
2,117 |
|
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(781 |
) |
其他资产 |
|
|
(450 |
) |
|
|
575 |
|
|
|
(839 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
(5,111 |
) |
|
|
3,429 |
|
|
|
(1,530 |
) |
应付所得税 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(5,536 |
) |
||
其他负债 |
|
|
324 |
|
|
|
(576 |
) |
|
|
666 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
6,523 |
|
|
|
16,504 |
|
|
|
1,049 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
购置财产和设备 |
|
|
(20,731 |
) |
|
|
(22,258 |
) |
|
|
(18,785 |
) |
收购柑橘园 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(18,527 |
) |
|
|
(2,920 |
) |
出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的净收益 |
|
|
43,159 |
|
|
|
37,266 |
|
|
|
31,541 |
|
因财产和设备损坏而收到的保险收益 |
|
|
— |
|
|
|
103 |
|
|
— |
|
|
购买柑橘树的保证金变化 |
|
|
176 |
|
|
|
217 |
|
|
|
(458 |
) |
应收票据预付款，净额 |
|
|
— |
|
|
|
371 |
|
|
|
136 |
|
购买矿业权 |
|
|
— |
|
|
|
(453 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
(25 |
) |
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
22,468 |
|
|
|
(3,268 |
) |
|
|
9,489 |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循环信贷额度的偿还 |
|
|
(52,227 |
) |
|
|
(50,735 |
) |
|
|
(114,581 |
) |
循环信贷额度借款 |
|
|
57,155 |
|
|
|
47,793 |
|
|
|
117,523 |
|
定期贷款本金支付 |
|
|
(19,598 |
) |
|
|
(21,957 |
) |
|
|
(15,198 |
) |
购买国库股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(238 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(15,101 |
) |
|
|
(7,138 |
) |
|
|
(2,466 |
) |
股票期权的行使 |
|
|
465 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
递延融资成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(23 |
) |
从非控股权益获得的出资额 |
|
|
294 |
|
|
|
— |
|
|
|
294 |
|
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(29,012 |
) |
|
|
(32,037 |
) |
|
|
(14,689 |
) |
现金和现金等价物及限制性现金净减少 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(18,801 |
) |
|
|
(4,151 |
) |
期初现金及现金等价物和限制性现金 |
|
|
886 |
|
|
|
19,687 |
|
|
|
23,838 |
|
期末现金及现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
865 |
|
|
$ |
886 |
|
|
$ |
19,687 |
|
补充披露现金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支付的现金，扣除资本化金额后的净额 |
|
$ |
3,192 |
|
|
$ |
3,940 |
|
|
$ |
5,832 |
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
3,430 |
|
|
$ |
11,770 |
|
|
$ |
6,403 |
|
补充披露非现金投资和融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已宣布但未支付的股息 |
|
$ |
3,793 |
|
|
$ |
3,763 |
|
|
$ |
674 |
|
9
非公认会计准则财务指标
调整后的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(单位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的财年， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净(亏损)收入 |
$ |
(21,080 |
) |
|
$ |
(972 |
) |
|
$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
利息支出 |
|
699 |
|
|
|
802 |
|
|
|
3,324 |
|
|
|
3,987 |
|
所得税(福利)拨备 |
|
(3,212 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
1,069 |
|
|
|
11,567 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
3,753 |
|
|
|
3,772 |
|
|
|
15,229 |
|
|
|
15,122 |
|
EBITDA |
|
(19,840 |
) |
|
|
3,487 |
|
|
|
32,081 |
|
|
|
65,535 |
|
对非经常性项目的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
库存伤亡损失-飓风伊恩 |
|
14,900 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,900 |
|
|
|
— |
|
库存可变现净值调整--飓风伊恩 |
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
财产伤亡损失--飓风伊恩 |
|
1,400 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
— |
|
员工股票薪酬费用(1) |
|
145 |
|
|
|
100 |
|
|
|
574 |
|
|
|
386 |
|
企业咨询费 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
保险报销-公司事务 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
联邦救济和保险收益-飓风伊尔玛 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的收益 |
|
(298 |
) |
|
|
(2,263 |
) |
|
|
(41,102 |
) |
|
|
(35,898 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的EBITDA |
$ |
2,983 |
|
|
$ |
1,324 |
|
|
$ |
13,406 |
|
|
$ |
25,267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括现任和前任高管和经理的股票薪酬支出。 |
|
||||||||||||||
10
调整后净收益(亏损)稀释普通股每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(单位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的财年， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净(亏损)收入 |
$ |
(21,080 |
) |
|
$ |
(972 |
) |
|
$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
对非经常性项目的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
库存伤亡损失-飓风伊恩 |
|
14,900 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,900 |
|
|
|
— |
|
库存可变现净值调整--飓风伊恩 |
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
财产伤亡损失--飓风伊恩 |
|
1,400 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
— |
|
员工股票薪酬费用(1) |
|
145 |
|
|
|
100 |
|
|
|
574 |
|
|
|
386 |
|
企业咨询费 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
保险报销-公司事务 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
联邦救济和保险收益-飓风伊尔玛 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
出售房地产、财产和设备以及持有待售资产的收益 |
|
(298 |
) |
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(2,263 |
) |
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(41,102 |
) |
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(35,898 |
) |
税收影响 |
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(427 |
) |
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672 |
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4,613 |
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10,041 |
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调整后普通股股东应占净收益(亏损) |
$ |
1,316 |
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$ |
(2,463 |
) |
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$ |
(1,603 |
) |
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$ |
4,632 |
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||||
稀释后普通股 |
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7,587 |
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7,539 |
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7,568 |
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7,519 |
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调整后每股摊薄后净收益(亏损) |
$ |
0.17 |
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$ |
(0.33 |
) |
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$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
0.62 |
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(1)包括现任和前任高管和经理的股票薪酬支出。 |
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除了GAAP财务指标外，Alico还使用EBITDA、调整后EBITDA和调整后每股普通股净收益(亏损)，这些都是法规G和法规S-K第10(E)项所指的非GAAP财务指标，以评估其业务表现。由于与我们的业务性质相关的大量折旧资产，以及与我们的资本结构相关的利息成本(程度较小)，管理层认为EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的每股稀释普通股净收益(亏损)是在更可比的基础上评估我们不同时期的运营结果、帮助投资者分析我们业务的潜在趋势、评估我们的业务的绝对表现以及相对于我们的同行和更广泛的市场的表现的重要指标。通过排除某些可能不能反映我们的核心运营结果和业务运营实力的项目，为管理层和投资者提供有用的信息，并帮助投资者评估我们的偿债能力。该等计量并非根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，且不应解释为根据美国公认会计原则厘定的报告结果的替代方法。提供的非GAAP信息是Alico独有的，可能与其他公司使用的方法不一致。EBITDA被定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销前的净收益。经调整的EBITDA被定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销前的净收益，以及非经常性交易或不能反映核心经营业绩的交易的调整，例如房地产销售的收益或亏损, 持有待售的财产、设备和资产。稀释后每股调整后净收益(亏损)定义为经非经常性交易调整后的净收益除以稀释后的普通股。
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