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狮子电气宣布上市单位公开发行定价

向Lion Electric提供5000万美元的总收益

就本公司日期为2022年6月17日的招股说明书附录和2022年6月17日的简体基础架子招股说明书而言,本新闻稿构成指定的新闻稿。

蒙特利尔,2022年12月13日/CNW Telbec/-领先的全电动中型和重型城市汽车制造商Lion Electric Company(纽约证券交易所股票代码:LEV)(多伦多证券交易所股票代码:LEV)(或公司)今天宣布了其之前宣布的在美国和加拿大上市的单位(The?Units)的定价。公司将以每单位2.54美元的价格发行19,685,040个单位,为公司提供总计约5,000万美元的总收益 。

每个单位将包括一股公司股本中的普通股(每股单位股)和一份普通股认购权证(每股认股权证)。每份完整认股权证的持有人将有权在发售结束后五(5)年内按每股认股权证股份2.80美元的行使价收购本公司股本中的一股普通股(每股认股权证股份)。

B.Riley Securities,Inc.和National Bank Financial Inc.将担任此次发行的联合簿记管理人(承销商)。根据惯例的成交条件,此次发行预计将于2022年12月16日左右完成。

根据包销协议的条款,本公司已授予承销商超额配售选择权,该选择权可于发售结束日期起计30天内行使,以每单位2.54美元的价格购买最多2,952,755个额外单位,合共占根据发售而出售的单位总数的15%。

电力可持续资本公司(电力可持续)将通过其全资子公司电力能源公司(PEC)购买 个单位,总收购价约为2500万美元。

本公司拟利用是次发售所得款项净额来巩固其财务状况,并让其继续推行其增长策略,包括本公司在伊利诺伊州Joliet及魁北克省Mirabel的产能扩建项目。

此次发行的结束取决于一些惯例条件,包括单位股票在纽约证券交易所(NYSE)和多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)上市,以及任何所需的纽约证券交易所和多伦多证券交易所的批准。本公司已申请将单位股份、认股权证股份及认股权证在纽约证券交易所及多伦多证券交易所上市。上市将取决于公司满足纽约证券交易所和多伦多证券交易所的所有上市要求,包括认股权证方面,向最低数量的公共证券持有人分派认股权证。

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关于此次发行,本公司已提交初步招股说明书补充文件,并将于2022年6月17日在其简短的基本招股说明书(基本招股说明书)中提交最终招股说明书补充文件。初步招股说明书附录已提交,最终招股说明书附录将提交给加拿大各省和地区的证券监管机构以及美国证券交易委员会(美国证券交易委员会),作为美加多司法管辖区披露系统(MJDS)下表格 F-10注册声明的一部分。与此次发行相关的F-10表格登记声明已提交给美国证券交易委员会, 生效。

此次发售仅在加拿大通过基础架子招股说明书和适用的招股说明书附录进行,在美国仅通过注册声明的方式进行,包括基础架子招股说明书和适用的招股说明书补充部分。这些文件包含有关此次发行的重要信息。基础架子招股说明书和适用的招股说明书附录的副本可在SEDAR网站www.sedar.com上找到,注册声明的副本,包括基础架子招股说明书和初步招股说明书附录可在Edga上找到,网址为www.sec.gov。此类文件的副本也可以从以下任何来源获得:B.Riley Securities,Inc.,收件人:招股说明书部门,1300 17这是北街,套房,弗吉尼亚州阿灵顿,邮编:22209,电话:(703)3129580,或发送电子邮件至prospectuss3129580@brileyfin.com。这是多伦多楼层讲台,电话:(416)869-6534,或发送电子邮件至ecm-Origination@nbc.ca。

潜在投资者在作出投资决定前,应 阅读基础架子招股说明书和招股说明书副刊以及注册说明书。

任何证券监管机构均未批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何省、州或司法管辖区的任何省、州或司法管辖区进行任何出售,在这些省、州或司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。

关于狮子电器

狮电是一家创新的零排放汽车制造商。该公司为学校、辅助设施和公共交通部门创造、设计和制造全电动5级至8级商用城市卡车以及全电动巴士和小型巴士。Lion是北美电动交通领域的领先者,设计、制造和组装其许多车辆的部件,包括底盘、电池组、卡车驾驶舱和客车车身。

Lion汽车始终积极寻求新的可靠技术,具有专门针对其用户及其日常需求进行调整的独特功能。利昂相信,向全电动汽车的过渡将导致我们的社会、环境和整体生活质量的重大改善。Lion股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所交易,代码为LEV。

有关前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含符合适用证券法和《1995年美国私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性信息和前瞻性声明(统称为前瞻性声明)。本新闻稿中包含的任何非历史事实的陈述,包括有关拟发行股票及其条款、单位股份的上市、认股权证股份和认股权证在纽约证券交易所和多伦多证券交易所的上市、发行结束及其收益的预期用途的陈述,均为前瞻性陈述,应予以评估。

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前瞻性陈述可以通过使用以下词汇来识别:相信、超越、继续、预见、意图、期望、应该、可能、可能、未来、目标或其他类似的表述,以及预测或暗示未来事件或趋势的任何其他表述,尽管并非所有的前瞻性表述都可能包含这样的识别词语。此类前瞻性陈述基于公司认为合理的一些估计和假设,这些估计和假设本身就涉及许多已知和未知的风险和不确定性,包括经济因素。该等估计及假设乃本公司根据管理层的经验及其对历史趋势、当前状况及预期未来发展的看法,以及在当时情况下被视为适当及合理的其他因素而作出。然而,不能保证这样的估计和假设将被证明是正确的。许多风险、不确定因素和其他 因素可能会导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述大不相同,其中包括与此次发售有关的发售文件中确定的风险因素以及通过引用并入其中的 文件。告诫读者在作出有关该单位的决定时,应仔细考虑这些因素及其他因素,不要过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,虽然前瞻性陈述基于公司认为合理的某些假设, 实际事件和结果可能与公司前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同。读者不能保证上述讨论的产品将按上述条款完成,或者根本不能完成。除非适用的法律明确要求,否则公司不承担公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均明确符合上述警告性声明。

欲了解更多信息,请联系:尼古拉斯·布鲁内特,执行副总裁总裁和首席财务官,电话:4504325466。

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