美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期 ):2022年12月12日

  

 

 

纽巴利街收购公司

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

 

 

 

特拉华州   001-40251   85-3985188
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (佣金)
(br}文件编号)
  (美国国税局雇主
识别码)

 

高街121号,3楼

马萨诸塞州波士顿

  02110
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(617) 893-3057

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
  上的每个交易所的名称
注册的
单位,每个单位由一股A类普通股和一半的一份可赎回认股权证组成   NBSTU   这个纳斯达克 股市有限责任公司
         
普通股,每股票面价值0.0001美元   NBST   这个纳斯达克 股市有限责任公司
         
可赎回 认股权证,每份完整的认股权证可按一股普通股行使,行权价为11.50美元   NBSTW   这个纳斯达克 股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

  

 

  

 

 

 

第8.01项其他活动。

 

2022年12月12日,纽伯里街收购公司,一家特殊目的收购公司和特拉华州公司(“NBST”)和特拉华州的无限现实公司(“无限现实”)发布了一份联合新闻稿,宣布签署一项日期为2022年12月12日的协议和合并计划(“合并协议”),由(I)NBST,(Ii)特拉华州无限现实控股公司和NBST(“Pubco”)的直接全资子公司,(Iii)无限买家合并子公司,特拉华州公司和Pubco的直接全资子公司(“买方合并子公司”)、(Iv)无限NBIR公司合并子公司、特拉华州的一家公司和Pubco的直接全资子公司(“公司合并子公司”,以及与买方 合并子公司、“合并子公司”和与NBST和Pubco的合并子公司一起,统称为“买方当事人”)、 和(V)无限现实。

 

合并协议规定,除其他事项外,根据 条款并受其条件的限制,各方之间的交易将按如下方式完成(连同合并协议预期的其他协议和交易,“合并”):

 

·买方合并子公司将与NBST合并并并入NBST,NBST继续作为幸存实体;
·公司合并子公司将与无限现实合并,无限现实作为存续实体继续存在;以及
·NBST和无限现实将成为Pubco的直接全资子公司,Pubco将成为一家上市公司。

 

联合新闻稿的副本作为附件99.1附于本文件。

 

第1.01项所要求的信息,包括合并协议和相关交易协议的副本,将以8-K表格形式在另一份当前报告中提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。

 

重要信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并,国家科学技术公司和PUBCO(视情况而定)计划向美国证券交易委员会提交相关材料,包括S-4表格的登记声明,其中将包括初步的 委托书/招股说明书以及与拟议的业务合并相关的其他文件。在登记声明被美国证券交易委员会宣布生效后,NBST将向NBST普通股的持有者邮寄最终的委托书/最终招股说明书 ,该记录日期将与NBST就拟议的业务合并和委托书/招股说明书中描述的其他事项征求委托书供NBST股东投票有关的记录日期确定。建议美国证券交易委员会的股东和其他感兴趣的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/最终招股说明书、通过引用并入其中的文件,以及提交给美国证券交易委员会的与拟议的企业合并相关的其他文件,因为这些材料将包含有关拟议的企业合并的重要信息。一旦提交给美国证券交易委员会的初步和最终委托书/招股说明书和其他文件的副本 包含有关NBST、无限现实和拟议的业务合并的重要信息,股东将能够在美国证券交易委员会维护的网站上获得此类文件 www.sec.gov。

 

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则,NBST、无限现实及其各自的董事、高管和员工可能被视为参与了与拟议的 交易相关的NBST股东的委托书征集。有关NBST董事和高管的信息以及他们对NBST普通股的所有权,已在其于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中阐述,其中包括上文提到的联合委托书/招股说明书。有关可能被视为委托书征集参与者的其他 信息,以及他们在拟议交易中通过证券持有或以其他方式获得的直接和间接利益的描述,也将包括在招股说明书/委托书和其他相关材料中,这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会。

 

 

 

 

没有要约或恳求

本通信仅供参考,不应 构成出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得 在任何司法管辖区内进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是违法的任何证券出售 。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书,否则不得 发行与拟议业务合并相关的证券。

 

前瞻性陈述

本新闻稿 包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述一般可以用以下术语来识别:“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、““ ”潜在的“或”继续“或这些术语的否定或其他类似的词语或表达,预测或指示 非历史事件陈述的未来事件或趋势。这些声明只是预测。NBST和无限现实主要基于他们当时对未来事件和财务趋势的预期和预测,以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响,其中许多涉及NBST和无限现实公司无法控制的因素或情况。由于许多因素,实际 结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同,包括但不限于:(I)与NBST获得完成拟议交易所需的股东批准的能力和拟议交易完成的时间相关的风险,包括无法在预期时间框架内满足完成交易的条件或根本不能完成拟议交易的风险;(Ii)可能对当事人及与拟议交易有关的其他人提起的任何法律程序的结果;及(Iii)任何事件的发生, 更改 或其他可能导致终止建议交易的情况或条件。我们建议您参考美国证券交易委员会截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的“风险 因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分以及其他提交给美国证券交易委员会的文件, 可在美国证券交易委员会的网站上找到:Www.sec.gov。本报告中关于表格8-K的所有前瞻性陈述均明确地受到本文所含或提及的警告性陈述的限制。因此,您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。NBST和无限现实都不能向您保证前瞻性表述中反映的事件和情况将会实现或发生,实际结果可能与前瞻性表述中预测的结果大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅涉及截至作出陈述之日起 的事件。除适用法律或法规要求外,NBST和无限现实不承担 更新任何前瞻性声明以反映声明发表之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。

 

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)展品:

 

展品   描述
   
99.1   新闻稿,日期为2022年12月12日
104   本报告的封面为Form 8-K,格式为内联XBRL。
   
 

 

 

 

 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

日期:2022年12月12日

 

     
纽伯里收购公司
   
发信人:   /s/托马斯·布希
    托马斯·布希
    首席执行官