EX-99.1

附件99.1

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Semantix宣布2022年第三季度财务业绩

财务亮点

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2022年第三季度的净收入为8100万雷亚尔，同比增长7%，主要是由于自有SaaS净收入的增长。

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截至2022年9月30日，Semantix有12个客户在过去12个月中贡献了超过100万美元的收入。

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专有SaaS收入同比增长16%，其中专有SaaS ARR在2022年9月同比增长21%，更加关注核心大数据和分析解决方案。

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毛利润同比增长39%，毛利率同比提高11个百分点，从2021年第三季度的37%上升到2022年第三季度的48%，这得益于专有SaaS在我们收入组合中所占份额的增加，以及第三方产品转售带来的更高利润率。

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调整后的EBITDA在第三季度亏损700万雷亚尔，主要是由于加大了对人才以及销售和营销工作的投资。

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截至2022年9月30日的现金和现金等价物为5.32亿雷亚尔，反映了与阿尔法资本交易的收益。截至2022年9月30日，净现金为3.54亿雷亚尔。

主要业务亮点

以下是与我们持续执行的增长战略有关的主要要点，特别是在产品开发、人才获取和其他战略计划方面。

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产品开发：

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完成对我们专有数据平台(SDP)的重新设计，重点放在用户体验上；

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增加了几个即用即用我们SDP的AI算法旨在为我们的客户提高执行某些复杂任务的效率，其中包括，除了其他新的功能外，还包括从文本中提取关键字、用可视描述标记图像以及优化在线零售店内的商品分发等工具；

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使客户能够在 SDP内使用Python编程语言作为预定数据转换例程的一部分，从而提高此类例程的性能，并使SDP更接近大型的Python开发人员社区；以及

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为客户提供多种新型数据源连接器，如社交媒体平台和数据云存储提供商。

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聚焦核心：将重点放在核心AI和数据分析产品组合上，并停止提供某些产品，如Smarter Sales和智能聊天。因此，我们正在帮助我们的客户迁移到市场上的替代平台，同时我们继续提供人工智能和数据分析方面的支持。

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人与领导力：战略聘请何塞·皮萨尼担任产品董事，法比奥·马尔科利诺担任技术董事。

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思想领导力：于2022年10月4日主办了Semantix数据峰会，汇聚了500多名与会者，其中包括来自巴西和海外的一些最有影响力的技术专业人士。

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股票回购：2022年11月29日，Semantix宣布计划回购高达500万美元的普通股。

某些定义

专有SaaS和第三方软件的转售：专有SaaS包括Semantix的数据平台软件，而第三方软件的转售包括从第三方数据平台软件提供商那里转售许可证。

往绩收入超过100万美元的客户：庞大的客户关系带来了我们业务模式中的规模和运营杠杆。与小客户相比，大客户为我们提供了更大的销售额外容量的机会，因为他们拥有更大的预算和更广泛的潜在使用案例。考虑到截至2022年9月30日的巴西雷亚尔兑美元汇率，作为衡量我们与客户一起扩大规模和吸引大型企业能力的指标，我们统计了在过去12个月中，贡献了超过100万美元收入的客户数量。我们的客户数量会根据收购、整合、剥离和其他市场活动进行调整。

专有SaaS ARR：此指标旨在衡量我们专有SaaS条款订阅的合同经常性收入部分的价值，这些收入部分归为一年期限。我们根据合同承诺，将专有SaaS ARR衡量为我们预计在接下来的12个月内从专有SaaS客户那里获得的总收入(假设他们的订阅或使用量不增加或减少)。

净现金(债务)：净现金(债务)反映Semantix在给定日期的现金和现金等价物余额，扣除截至同一日期的贷款和借款余额。

第三季度财务亮点

(单位为BRL百万，但不包括百分比)


	3Q 2022			3Q 2021			Y/Y变化
净收入	R$	81		R$	75			7	%
毛利	R$	39		R$	28			39	%
毛利率		48	%		37	%		11 p.p.
调整后的EBITDA	(R$	7	)	(R$	12	)		—
调整后EBITDA利润率		(8	%)		(16	%)		8 p.p.

	9月30日， 2022			十二月 31, 2021			变化
现金和现金等价物	R$	532		R$	52			921	%
现金净额(债务)	R$	354		(R$	94	)		—

前瞻性陈述

本报告采用Form 6-K(6-K)格式，包含符合美国适用证券法规的前瞻性表述和前瞻性信息，涉及重大风险和不确定性(本文统称为前瞻性表述)。除本6-K中包含的历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来财务状况、经营结果、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。例如，前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：Semantix业务的增长及其实现预期结果的能力，包括净收入、毛利、毛利、EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、现金和现金等价物以及净现金(债务)；增长战略的可行性，包括其在巴西和国际上扩大市场份额的能力，特别是通过扩展其专有的SaaS数据解决方案，增加来自现有客户的收入，并通过收购完善和实现预期效益；数据行业的机会、趋势和发展，包括该行业未来的财务表现； Semantix可定位市场的总规模；宏观经济和地缘政治因素，包括2022年巴西总统选举结果的后果。在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如相信、可能、将、估计、继续、预期、意向、期望、应该、将会、可能、计划、项目、预测、预测、潜在、看似、搜索、未来、展望、目标, ？趋势？或其他类似的表述(或这些词语或表述的否定的版本)。

此类前瞻性陈述基于我们管理层目前的预期，固有地受到环境及其潜在影响的不确定性和变化的影响，仅在此类陈述发表之日发表。不能保证未来的事态发展将是预期的。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭，并可能对本文所述计划和事件的结果和财务影响产生不利影响。此外，即使本文所述计划和事件的结果和财务影响与本6-K报告中包含的前瞻性陈述一致，这些结果或事态发展也不能指示后续时期的结果或事态发展。尽管Semantix试图确定可能导致实际情况的重要风险和因素

行动、事件或结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同，可能存在其他因素和风险，导致行动、事件或结果与预期、估计或预期的结果大不相同。本6-K中包含的前瞻性信息基于当前的估计、假设、预期和预测，包括管理层基于历史财务结果和预期的商业发展对Semantix增长的预期，鉴于来自现有市场参与者的竞争和未来竞争对手的出现，目前在巴西和全球市场渗透战略的预期成功，管理层对Semantix基于现有技术现实和知识产权开发战略对技术和其他专有知识产权开发的预期，管理层对Semantix将能够与相关第三方和客户达成商业安排的可能性、Semantix基于管理层可用财务指标保持适当利润率的能力、Semantix为其持续资本需求融资的能力、Semantix管理层继续参与Semantix的运营以及Semantix未来吸引和留住人才的能力的预期，这些基于截至6-K之日的现有信息，虽然Semantix认为合理，但本质上是不确定的。本文件中包含的有关过去趋势或活动的历史陈述不应被视为此类趋势或活动将在未来继续的表述。在这方面，本文中包含的某些财务信息摘录自或基于, 公开域和/或由Semantix提供的信息。特别是，不应将历史结果视为此类趋势将在未来复制的代表。本文档中的任何陈述都不打算也不得解释为利润预测。

本6-K新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文中所述的前瞻性陈述将会实现，或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖本6-K报告中的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在作出之日发表，并通过参考本文中的警告性陈述进行了完整的限定。

非公认会计准则财务指标

该6-K包括某些非IFRS财务指标(包括前瞻性基础)和行业指标，如EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、年度经常性收入和净现金(债务)。这些计量是根据《国际财务报告准则》编制的财务业绩计量的补充，而不是替代或优于这些计量，不应被视为根据《国际财务报告准则》得出的净收入、营业收入或任何其他业绩计量的替代办法。Semantix认为，这些措施(包括前瞻性措施)为投资者提供了有用的关于Semantix的补充信息，特别是它们排除了我们认为在我们最近的扩张中发生的某些事件的影响，这些事件本质上是孤立的，因此不能反映我们的潜在业绩。Semantix管理层并不孤立地考虑这些非国际财务报告准则的措施，或将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代办法。Semantix管理层使用前瞻性非IFRS衡量标准来评估Semantix的预期财务状况和经营业绩。然而，这些衡量标准的使用存在一些限制，包括：它们不包括国际财务报告准则要求在Semantix的财务报表中记录的重大费用，包括某些研究费用、拨备、与我们的股票期权计划相关的费用以及与我们的扩张相关的其他费用，包括我们最近完成的业务合并和其他收购。此外，其他公司可能会以不同的方式计算非IFRS衡量标准或行业指标，或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此，Semantix的非IFRS衡量标准和行业衡量标准可能无法直接与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。另外, 在提供前瞻性非《国际财务报告准则》财务计量的范围内，这些财务计量是在非《国际财务报告准则》的基础上列报的，没有对此类前瞻性非《国际财务报告准则》的计量进行对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有的困难。

Semantix，Inc.

未经审计的中期简明综合损益表及其他全面收益表

(以BRL千为单位)


	截至9月30日的三个月，						九个月过去了， 9月30日，
	2022			2021			2022			2021
收入		80,638			75,189			166,180			170,299
销售成本		(41,563	)		(47,062	)		(99,356	)		(103,537	)
毛利		39,075			28,127			66,824			66,762
运营费用
销售和市场营销费用		(13,466	)		(6,812	)		(38,296	)		(22,532	)
一般和行政费用		(37,359	)		(36,484	)		(64,278	)		(59,701	)
研发		(4,127	)		(1,011	)		(24,692	)		(1,365	)
其他费用		(198,733	)		(1,206	)		(231,312	)		(9,415	)
营业亏损		(214,610	)		(17,386	)		(291,754	)		(38,536	)
财政收入		23,272			557			29,902			2,998
财务费用		(12,284	)		(5,158	)		(31,492	)		(14,085	)
净财务业绩		10,988			(4,601	)		(1,590	)		(11,087	)
所得税前亏损		(203,622	)		(21,987	)		(293,344	)		(49,623	)
所得税		4,102			2,676			7,674			7,238
当期亏损		(199,520	)		(19,311	)		(285,670	)		(42,385	)

Semantix，Inc.

未经审计的中期简明现金流量表

(以BRL千为单位)


	截至9月30日的9个月，
	2022			2021
当期亏损		(285,670	)		(42,385	)
对该期间的亏损进行调整		219,450			36,633
折旧及摊销		12,324			5,396
递延所得税		(7,745	)		(6,675	)
繁重的合同		(7,772	)		7,745
衍生金融工具的公允价值调整		(15,080	)		2,648
基于股份的支付		3,158			5,031
挂牌费用		213,595			—
贸易和其他应收账款损失准备金		675			9,152
应收账款核销及债权核销发票		(4,301	)		9,415
应急准备/(复归)		1,360			(1,984	)
利息支出		23,236			5,905
支付的利息		(33,895	)		(892	)
营运资金资产和负债变动情况		(34,281	)		(50,922	)
经营活动现金净流出		(134,396	)		(57,566	)
无形资产的购买和开发		(23,919	)		(15,877	)
收购子公司扣除收购现金后的净额		(24,143	)		—
购置财产和设备		(507	)		(401	)
投资活动的现金净流出		(48,569	)		(16,278	)
行使股票期权所得收益		276			—
获得的贷款		122,015			104,965
偿还贷款		(79,898	)		(6,279	)
支付租赁负债		(870	)		(1,476	)
具有非控制性权益的交易		—			5,017
SPAC合并所得收益，净额		630,083			—
融资活动的现金净流入		671,606			102,227
现金和现金等价物增加		488,641			28,383
期初的现金和现金等价物		52,149			25,936
期末现金和现金等价物		532,416			50,834
汇率效应		(8,374	)		(3,485	)
现金和现金等价物增加		488,648			28,383
补充非现金流量信息
租约重新计量		257			—
与企业合并有关的未付款项		33,062			—
与出售非控股权益有关的其他应收账款		—			5,017

Semantix，Inc.

未经审计的中期简明综合财务状况表

(以BRL千为单位)


	9月30日， 2022			十二月三十一日， 2021
资产
现金和现金等价物		532,416			52,149
应收贸易账款和其他净额		94,659			36,525
应收税金		6,711			4,993
预付费用和其他资产		39,191			18,603
PP&E、无形资产和使用权资产		148,618			81,159
递延税项资产		25,357			11,698
衍生金融工具		1,996			1,308

流动资产总额		667,994			111,686

非流动资产总额		180,954			94,749

总资产		848,948			206,435

负债
贷款和借款		178,052			146,594
贸易和其他应付款		114,170			78,389
租赁负债及其他负债		60,421			34,459
应缴税金		10,485			3,859
衍生金融工具		19,167			—
递延所得税		8,590			7,029

流动负债总额		249,897			142,030

非流动负债总额		140,988			128,300

总负债		390,885			270,330

股权
股本		425			55,818
额外实收资本		872,771			—
资本储备		19,433			15,999
其他综合收益		(14,029	)		(1,022	)
累计损失		(425,703	)		(140,477	)
非控制性权益		5,166			5,787

总股本		458,063			(63,895	)

总股本+负债		848,948			206,435

Semantix，Inc.

GAAP至非GAAP调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率调整

(单位：百万BRL)


	截至9月30日的三个月，
	2022			2021
当期亏损		(199.5	)		(19.3	)
(+/-)净利息收入(支出)		2.5			2.6
(+/-)所得税		(4.1	)		(2.7	)
(+)折旧和摊销		4.9			2.0
EBITDA		(196.2	)		(17.4	)
(+)数据平台重新启动研究费用(1)		—			—
(+)股票期权支出(2)		1.1			3.0
(+)交易费用(3)		(8.2	)		—
(+)列帐开支(4)		213.6			—
(+)赚取款项支出(5)		—			2.4
(+)繁重的合同拨备费用(6)		—			—
(+/-)衍生金融工具公允价值(7)		(16.9	)		—
调整后的EBITDA		(6.6	)		(12.0	)
净收入		80.6			75.2
调整后EBITDA利润率		(8	%)		(16	%)


	截至9月30日的9个月，
	2022			2021
当期亏损		(285.7	)		(42.4	)
(+/-)净利息收入(支出)		14.2			4.9
(+/-)所得税		(7.7	)		(7.2	)
(+)折旧和摊销		12.4			4.9
EBITDA		(266.8	)		(39.8	)
(+)数据平台重新启动研究费用(1)		—			1.1
(+)股票期权支出(2)		4.0			9.7
(+)交易费用(3)		23.2			—
(+)列帐开支(4)		213.6			—
(+)赚取款项支出(5)		—			4.9
(+)繁重的合同拨备费用(6)		—			7.7
(+/-)衍生金融工具公允价值(7)		(16.9	)		—
调整后的EBITDA		(42.9	)		(16.4	)
净收入		166.2			170.3
调整后EBITDA利润率		(26	%)		(10	%)

(1)	包括与最近重新设计和重新推出Semantix的专有数据平台相关的单独研究费用，目的是在2019年开始的三年内增强与单一供应商的单一合同相关的功能，以及在重新推出其数据平台后， Semantix预计不会持续产生这种情况。

(2)	包括与2021年计划和我们在2020年采纳的股票期权计划下的股票期权授予有关的支出，包括截至2022年和2021年9月30日的三个月期间的工资支出分别为20万雷亚尔和20万雷亚尔，以及分别为截至2022年和2021年9月30日的九个月期间的80万雷亚尔和20万雷亚尔。

(3)	包括与第三方咨询、支持服务、差旅和与Alpha Capital交易相关的预计不会进行的事件相关的非常性质的集中费用。

(4)	包括根据国际财务报告准则2反映纳斯达克上市会计影响的一次性非现金支出。

(5)	包括与支付给LinkAPI前股东的收益相关的费用。

(6)	包括根据有关条款记录的非现金费用，该条款涉及单一客户在Semantix美国业务的早期阶段提前终止购买第三方软件的三年期合同，尽管Semantix的客户提前终止了转售合同，但该金额与Semantix根据与第三方软件供应商签订的繁重合同正在进行的付款义务相对应。

(7)	包括来自Semantix认股权证公允价值的收益，这增加了我们在此期间的财务收入，这是该等认股权证交易价格的结果。

投资者联系方式

阿德里亚诺·阿尔卡尔德

首席财务官兼投资者关系

邮箱：ir@Semantix.ai

新闻联系人

邮箱：Semantix@rpmacomunicacao.com.br

来源：Semantix，Inc.