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立即释放

狮子电气宣布推出隔夜

单位上市公开发行

就本公司日期为2022年6月17日的招股说明书附录和2022年6月17日的简体基础架子招股说明书而言,本新闻稿构成指定的新闻稿。

蒙特利尔,2022年12月12日/CNW Telbec/-领先的全电动中型和重型城市汽车制造商The Lion Electric Company(纽约证券交易所股票代码:LEV)(多伦多证券交易所股票代码:LEV)(或该公司)今天宣布,将在美国和加拿大推出上市的 单位(The Units)公开募股。

每个单位将包括一股公司股本中的普通股 (每股为单位股)和一份普通股认购权证(每股为认股权证)。每份完整认股权证的持有人将有权以行使价收购一股本公司股本中的普通股(每股为认股权证股份),行使价将于发售结束后五(5)年内根据市场情况厘定。

B.Riley Securities,Inc.和National Bank Financial Inc.将担任此次发行的联合簿记管理人(承销商)。此次发行将根据市场情况进行定价,发行的价格、总规模和其他最终条款将在签订发行承销协议时确定。

根据承销协议的条款,本公司亦将授予承销商超额配售选择权,超额配售选择权可于发售结束日期起计30天内行使,以购买合共最多占发售单位总数15%的额外单位。

关于此次发售的结束,Power可持续性资本公司通过其全资子公司Power Energy Corporation(PEC)已表示有兴趣按发行价购买单位,总收购价格约为2,500万美元。由于此意向指示不是对购买的具有约束力的协议或承诺,承销商可能决定向PEC出售更多、更少或不销售单位,或者PEC可能决定在发售中购买更多、更少或不购买单位。

本公司拟利用是次发售所得款项净额加强其财务状况,并让其继续推行其增长策略,包括本公司在伊利诺伊州Joliet及魁北克省Mirabel的产能扩建项目。

本次发售的完成将受制于一系列常规条件,包括订立最终承销协议、本公司可发行的单位股份在纽约证券交易所(NYSE)和多伦多证券交易所(TSX)上市,以及任何所需的纽约证券交易所和多伦多证券交易所的批准。本公司已申请将单位股份、认股权证股份及认股权证在纽约证券交易所及多伦多证券交易所上市。上市将受制于本公司符合纽约证券交易所及多伦多证券交易所的所有上市要求,包括认股权证方面,向最低数目的公共证券持有人分派认股权证。

关于此次发行,公司将提交一份日期为2022年6月17日的简短基础架子招股说明书(基础架子招股说明书)的初步招股说明书附录。初步招股说明书附录将向加拿大各省和地区的证券监管机构和美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交,一旦提交,将成为根据目前有效的美加多司法管辖区披露制度(MJDS)以表格F-10提交给美国证券交易委员会的注册声明的一部分。 此次发行将仅在加拿大通过基础招股说明书和初步招股说明书补充件的方式进行,在美国仅通过注册声明的方式进行,包括基础架招股说明书和初步招股说明书补充件 。这些文件包含有关此次发行的重要信息。基本架子招股说明书的副本和初步招股说明书补充资料(如有)可在此找到

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在SEDAR www.sedar.com上,以及注册声明的副本,包括基础架子招股说明书和初步招股说明书附录(如果有),可以在EDGAR上找到,网址为www.sec.gov。这些文件的副本也可以从以下任何来源获得:B.Riley Securities Inc.,收件人:招股说明书部门,1300 17这是北街,阿灵顿1300Suite1300号,VA 22209,电话:(703)3129580,或发送电子邮件至prospectuss130brileyfin.com;或国民银行金融公司,地址:国王大街西130号,4。这是多伦多演讲台,电话:M5X 1J9,电话:(416)869-6534,或发送电子邮件至ecm-Origination@nbc.ca。

潜在投资者在作出投资决定之前,应阅读基础架子招股说明书和初步招股说明书附录以及注册说明书。

没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿 不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何省、州或司法管辖区的任何省、州或司法管辖区出售此类要约、招揽或出售在登记或 根据任何省、州或司法管辖区的证券法规定的资格之前是非法的。

关于狮子电器

狮电是一家创新的零排放汽车制造商。该公司为学校、辅助设施和公共交通部门创造、设计和制造全电动5级至8级商用城市卡车以及全电动巴士和小型巴士。Lion是北美电动交通领域的领先者,设计、制造和组装其许多车辆部件,包括底盘、电池组、卡车驾驶室和客车车身。

Lion汽车始终积极寻求新的可靠技术,具有专门适合其用户及其日常需求的独特功能。 Lion相信,过渡到全电动汽车将导致我们的社会、环境和整体生活质量的重大改善。Lion股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所交易,代码为LEV。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含适用证券法 和美国1995年私人证券诉讼改革法定义的前瞻性信息和前瞻性声明(统称为前瞻性声明)。本新闻稿中包含的任何非历史事实的陈述,包括有关建议的发售及其条款、Power Energy Corporation根据发售购买单位、单位股份、认股权证股份和认股权证在纽约证券交易所和多伦多证交所的上市、 发售结束及其收益的预期用途等的陈述,均为前瞻性陈述,应予以评估。

前瞻性陈述可以通过使用以下词汇来识别:相信、可能、未来、未来、目标或其他类似表述以及预测或暗示未来事件或趋势的任何其他表述,或者 不是历史事项的表述,但并非所有前瞻性表述都可能包含这样的识别词语。此类前瞻性陈述基于公司认为合理的一些估计和假设,这些估计和假设本身就涉及许多已知和未知的风险和不确定因素,包括经济因素。该等估计和假设由本公司根据管理层的经验及其对历史趋势的看法而作出。

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当前状况和预期未来发展,以及在这种情况下被认为适当和合理的其他因素。然而,不能保证这样的估计和假设将被证明是正确的。许多风险、不确定因素和其他因素可能会导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述大不相同,其中包括 发售文件中确定的与发售有关的风险因素以及通过引用纳入其中的文件。敬请读者在作出有关这些单位的决定时仔细考虑这些因素和其他因素,不要过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,虽然前瞻性陈述基于公司认为合理的某些假设,但实际事件和结果可能与公司前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同。不能向读者保证以上讨论的产品将按照上述 条款完成,或者根本不能完成。除非适用法律明确要求,否则公司不承担公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来 事件还是其他原因。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述都明确地受到前述警告性声明的限制。

有关更多信息,请访问:

执行副总裁兼首席财务官尼古拉斯·布鲁内特

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