依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-262300

招股章程补编第14号

至招股说明书日期为2022年3月29日

超凡股份有限公司

最多41,775,946股A类普通股

最多15,055,288股B类普通股

本招股说明书第14号补充日期为2022年3月29日的招股说明书，并不时予以补充(“招股说明书”)，内容与招股说明书所指名的出售证券持有人(“出售证券持有人”)不时转售最多(I)5,025,000股A类普通股，每股面值0.0001美元(“A类普通股”)，由我们的前身公司的保荐人HealthCor Catalio Acquisition Corp.、特拉华州的一家公司(“HealthCor”)、HC保荐人有限责任公司(“保荐人”)及其若干受让人(“创办人股份”)持有的有关事宜有关。(Ii)12,122,000股于PIPE Investment发行的A类普通股(定义见招股章程)；。(Iii)23,714,946股A类普通股(定义见招股章程)，根据企业合并协议(定义见招股章程)发行予吾等董事、高级管理人员及联属公司(定义见招股章程)，包括可于行使购股权(“购股权”)及归属受限股单位或转换B类普通股时发行的A类普通股，每股票面价值0.0001元(“B类普通股”)，(Iv)于私募中发行的614,000股A类普通股(定义见招股章程)；(V)于业务合并完成后发行的300,000股股份(定义见招股章程)，以代替支付予HealthCor首次公开发售的唯一簿记管理人的递延承销补偿3,000,000美元(“函件协议股份”)；及(Vi)根据业务合并协议发行的15,055,288股B类普通股。

招股说明书向阁下提供有关该等证券的一般描述，以及吾等及出售证券持有人发售或出售该等证券的一般方式。我们和出售证券持有人可能提供或出售的任何证券的更具体条款可能会在招股说明书附录中提供，其中描述了所提供证券的具体金额和价格以及发行条款。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改招股说明书中的信息。

我们将不会收到出售证券持有人出售A类普通股或B类普通股的任何收益，除非我们在行使期权时收到的金额。

然而，我们将支付与根据招股说明书出售证券相关的费用，但任何承销折扣和佣金除外。

吾等根据吾等与出售证券持有人之间的若干协议，根据出售证券持有人的登记权登记证券以供转售。吾等登记招股章程所涵盖的证券，并不表示吾等或出售证券持有人将发行、要约或出售任何证券(视乎情况而定)。出售证券持有人可以多种不同的方式和不同的价格提供和出售招股说明书所涵盖的证券。我们在招股说明书题为“分销计划”一节提供更多有关出售证券持有人如何出售股份的资料。

本招股说明书附录将我们所附的8-K表格当前报告中包含的信息包含在招股说明书中，该报告于2022年12月12日提交给美国证券交易委员会。

你应连同招股章程一并阅读本招股章程增刊，包括其任何补充及修订。除招股章程副刊内的资料取代招股章程内所载的资料外，本招股章程副刊对招股章程有所保留。本招股说明书附录没有招股说明书是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括任何补充和修订。

我们的A类普通股在纳斯达克上上市，代码为HYPR。2022年12月9日，我们A类普通股的收盘价为0.80美元。

投资我们的证券涉及高度风险。见招股说明书第13页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书的这份招股说明书补充部分是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年12月12日。

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

超凡股份有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目2.05与退出或处置活动有关的费用。

2022年12月6日，Hyperfine，Inc.(“本公司”)承诺进行组织重组，旨在降低成本并创建一个更精简的组织来支持其业务。因此，公司已经解雇了大约13%的全球员工，其中包括其子公司Limina Sciences，Inc.的员工。在重组方面，公司目前估计将产生高达170万美元的成本，主要包括现金遣散费、其他遣散费、固定资产减值成本和其他相关重组成本。公司预计在2022年第四季度和2023年第一季度基本完成重组。该公司预计与重组相关的成本和支出的估计受到许多假设的影响，实际结果可能与此大不相同。由于重组可能发生的事件或与重组相关的事件，该公司还可能产生目前没有考虑到的额外成本。

安全港声明

本文中包含的与非历史事实有关的某些陈述可能是前瞻性陈述(如1995年“私人证券诉讼改革法”所界定)。此类前瞻性陈述包括有关管理层对未来的意图、计划、信念、期望或预测的陈述，包括与组织结构调整有关的陈述。提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于对未来事件的当前预期。如果基本假设被证明是不准确的或已知的，或未知的风险或不确定因素成为现实，实际结果可能与公司的预期和预测大不相同。这些风险和不确定性可以在公司最近提交的截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中找到，随后提交的任何Form 10-Q季度报告中都有补充。这些文件的副本可在www.sec.gov、www.Hyperfine.io网站上获得，或应该公司的要求索取。本文中包含的前瞻性陈述仅说明截至本新闻稿发布之日的情况，公司没有义务修改或更新此类陈述，以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。