创意媒体与社区信托基金(纳斯达克代码:CMCT)是一家房地产投资信托基金,致力于在充满活力的新兴社区拥有、运营和开发顶级的多家族和创意办公资产。CMCT寻求提供:利率上升的潜在上行收益?6-10%的股息,基于联邦基金利率股息优先?公司内部人士拥有CMCT普通股42.7%的股份1?普通股股东股息只有在支付完所有优先股息后才能支付。?CMCT寻求与信誉良好的租户签订长期租约。投资者灵活性?所有分配费都由CMCT支付,而不是优先股东。?投资首日起的流动资金2由CIM集团运营3以社区为重点的房地产和基础设施所有者、运营商、贷款人和开发商拥有和运营的资产达313亿美元4系列A1(咨询)优先股发售概述CMCT www.cmct-operred.com创意媒体和社区信托条款规定的每股价值25.00美元发售价格5每股23.25美元最低投资额5 000 Liquidity6?首日起的流动资金须按规定价值递减的五年赎回费(9%、8%、7%、6%、5%0%)?死亡期权(0%赎回费)每月分割7?大于6%或联邦基金+2.5%的声明价值(高达10%)?由CMCT支付的年化到期收益率7.96%费用,而不是优先股东优先优先普通股股东值得注意的财产和租户多家庭四个多家庭物业在开发管道中的杰斐逊公园|洛杉矶,CA Penn菲尔德|奥斯汀,德克萨斯州4750 Wilshire|洛杉矶,CA 9460 Wilshire|Beverly Hills,CA Art渲染本文档中的物业已被CMCT收购。CMCT与照片中或提到的任何租户没有关联、关联或赞助商。他们的名字, 徽标和所有相关的产品和服务名称、设计标志和标语是各自公司的商标或服务标志。所显示的商号反映了CMCT拥有的物业的租户。公司租户还可能占用许多不属于CMCT的物业。CMCT与租户或其产品或服务没有关联或关联,也不由租户或其产品或服务的图片或提及的租户或其产品或服务的赞助商或赞助商背书。有关其他脚注,请参阅下一页。根据规则433提交,日期为2022年12月12日注册说明书第333-268032号
不是没有FDIC保险的存款|没有任何银行的担保|可能会失去价值|没有任何创造价值的联邦政府机构担保。加强社区建设。85016|866.341.2653|www.cimgroup.com证券经纪/交易商经纪/交易商:CCO Capital,LLC,成员FINRA/SIPC|©2022年CCO Group CIM2615215|CMCT-FS-RIA(12/9/22)这既不是出售本文所述证券的要约,也不是购买本文所述证券的要约。只有招股说明书才能进行发行。此材料必须在招股说明书之前或随附招股说明书。根据规则433提交的自由写作招股说明书|2022年12月|注册。第333-268032号创意媒体及社区信托公司(前称CIM商业信托公司)已就与本通讯有关的发售向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)(“该美国证券交易委员会”)提交一份注册说明书(包括基本招股说明书)。在您参与CMCT发行A1系列优先股之前,您应阅读日期为2022年11月23日的招股说明书附录和日期为2022年11月22日的基本招股说明书(请注意,CMCT发行的A系列优先股和D系列优先股已终止)。在对此类发行进行任何投资之前, 你应该阅读中国移动提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取关于中国移动和此类发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件。政府部门。您可以拨打免费电话1-866-341-2653,要求接收上述任何一种股票的招股说明书。重要披露本文所述的A1系列优先股(“优先股”或“A1优先股”)的投资涉及风险和其他考虑因素,包括下述因素。在您投资之前,您应阅读创意媒体及社区信托公司(以下简称“CMCT”或“创意媒体及社区信托”)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的招股说明书及其他文件,以获取有关CMCT以及与本文所述证券相关的风险及其他考虑因素的更完整信息。本文中描述的任何证券条款代表对某些选定条款的总体概述,并通过参考招股说明书和创意媒体及社区信托提交给美国证券交易委员会的其他文件对其整体进行限定。?CMCT的优先股没有公开市场,CMCT预计也不会有公开市场。?CMCT的优先股从属于CMCT现有和未来的所有债务和负债,以及CMCT子公司的债务和负债。CMCT的优先股条款不包含任何财务契约,也不限制CMCT如何使用此次发行所得资金。CMCT未来的债务可能包括对我们向优先股东支付股息或在债务安排下或在其他情况下违约时进行赎回的能力的限制。?CMCT的优先股一般可赎回为普通股, 在股息和清算方面,它的排名低于CMCT的优先股。自CMCT任何优先股最初发行后24个月起及之后,CMCT有权(但无义务)在未经您同意的情况下,按CMCT规定的优先股价值的100%赎回该等股票,最初为每股25美元,外加任何应计但未支付的股息。»CMCT优先股持有者收到的现金分配可能比本文所述的更少或更少。?CMCT优先股的持有者将面临通胀风险和利率可能上升的风险。?CMCT的经营业绩受房地产行业相关风险的影响。以总净营业收入和平方英尺计算,CMCT的很大一部分物业位于加利福尼亚州。CMCT依赖于加州房地产市场和经济,因此容易受到该市场事件的风险,这些事件可能会对其业务产生不利影响。新冠肺炎将在多大程度上继续影响中国移动及其租户、业务合作伙伴和借款人的运营,这将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有很高的不确定性,无法自信地预测,包括涉及新冠肺炎变种的任何新疫情的范围、严重性和持续时间,以及为控制或缓解此类疫情而采取的行动,疫苗的分发和接受情况,对美国和国际经济的影响,以及联邦、州和地方政府向受新冠肺炎影响的人提供救济或援助的程度。中国移动无法预测新冠肺炎对其业务、财务状况、运营结果的任何不利影响的意义、程度或持续时间, 现金流或其履行偿债义务或维持其普通股或优先股的分配水平的能力。然而,CMCT的业务、财务状况、运营结果和流动性已受到不利影响,并可能在2022年继续受到不利影响。前瞻性陈述本文中陈述的信息包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法(“交易法”)第21E节所指的某些“前瞻性陈述”,这些陈述旨在被由此产生的安全港所涵盖。此类前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,这些前瞻性术语包括:“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“预期”、“打算”、“可能”、“相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“继续”、“追求”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“计划”或“应该”,或“目标”或其否定或其他变化或类似的词或短语。此类前瞻性陈述包括有关CMCT未来增长和前景以及优先股业绩的计划和目标的陈述。这些前瞻性陈述是基于CMCT管理层根据其经验以及对预期未来发展的看法以及它认为在这种情况下合适的其他因素而做出的特定假设。前瞻性陈述必然是反映CMCT管理层判断的估计,涉及许多风险和不确定因素,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的大不相同。这些风险和不确定性包括与(I)范围相关的风险和不确定性, 本新冠肺炎大流行的严重性和持续时间,以及为控制疫情或减轻其影响而采取的行动,(Ii)新冠肺炎对新冠肺炎及其租户和业务合作伙伴、房地产市场以及全球经济和金融市场的财务状况、经营业绩、现金流和业绩的不利影响,(Iii)新冠肺炎开发活动的时机、形式和运营影响,(Iv)新冠肺炎将现有租金提高到现有市场租金并维持或增加入住率的能力,(V)市值租金的波动,包括新冠肺炎的影响;(Vi)通胀及利率上升对招商地产的营运及盈利能力的影响;及(Vii)一般经济、市场及其他情况。其他可能导致CMCT的实际结果与CMCT的预期大不相同的重要因素在CMCT截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告和CMCT截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告的“风险因素”一节中进行了讨论。本文中包含的前瞻性陈述是基于目前的预期,不能保证这些预期一定会实现。与上述有关的假设涉及(其中包括)对未来经济、竞争和市场状况以及未来业务决策的判断,所有这些都很难或不可能准确预测,而且许多都超出了CMCT的控制范围。尽管我们认为前瞻性陈述背后的假设是合理的,但任何假设都可能是不准确的,因此, 不能保证本文中包含的前瞻性陈述将被证明是准确的。鉴于本文中包含的前瞻性陈述中固有的重大不确定性,包含此类信息不应被视为CMCT或任何其他人表示CMCT的目标和计划将会实现。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。除非适用法律另有要求,否则CMCT不承诺对其进行更新,以反映在作出更改之日后发生的更改。1)包括CIM的附属公司和CMCT的高级管理人员和董事。截至22年9月30日。2)以支付适用的赎回费用为准。3)虽然CIM集团的一家关联公司是CMCT的运营商,但优先股由CMCT发行,并不代表CIM集团的股份。4)截至2012年6月30日的数据。拥有和经营的资产(AOO)是指CIM代表合伙人(包括CIM为自己的账户出资的情况)和共同投资者拥有和经营的总资产,无论CIM是否有酌情权,在每种情况下均不得重复。5)反映出售佣金完全减少7%,这将导致出售价格降至每股23.25美元。6)CMCT可以现金赎回,也可以CMCT的选择权和全权酌情决定,通过发行CMCT普通股按等值赎回, 以赎回前20个交易日CMCT普通股成交量加权平均价计算。7)显示的利率是按年计算的。股息按月支付,按季度宣布。到期收益率按最低年度股息6%计算,并假设发行价为每股23.25美元,优先股股票将持有5年。不保证派息,并可由CMCT酌情减少或完全暂停派息。