附录 99.2

一家独立的全球纯可再生能源开发商 2022 年 12 月投资者演示会

2 在继续陈述的其余部分之前，请仔细阅读以下信息。本次陈述（连同与此有关的口头陈述，即 “本陈述”）由 E 向你提交。E。W。Eco Energy World PLC（“EEW”）和ClimateRock将协助利益相关方对与EEW、ClimateRock和ClimateRock Holding Limited（“Pubco”）之间的业务合并和关联交易（“业务合并”）以及以私募方式发行EEW、ClimateRock或Pubco证券有关的潜在投资进行自己的评估。本演示文稿仅供参考，仅以您作为考虑投资EEW、ClimateRock或Pubco的潜在投资者的身份提供给您。不作任何陈述或保证，对于本演示文稿或已经或将要向您提供的任何其他信息（无论是书面还是口头）的准确性或完整性，不作任何明示或暗示的陈述或保证。在法律允许的最大范围内，EEW、ClimateRock、Pubco 或其各自的任何子公司、股东、关联公司、代表、合作伙伴、董事、高级职员、员工、顾问或代理人对因使用本演示文稿、其内容、遗漏、依赖其中所含信息或就此传达的意见或其他方式而产生的任何直接、间接或后果性损失或利润损失不承担任何责任或责任与此相关的产生。此外，本演示文稿并不声称包罗万象，也不包含对EEW、ClimateRock、Pubco或业务合并进行全面分析所需的所有信息。本演示文稿的观众应各自对EEW、ClimateRock、Pubco以及信息的相关性和充分性做出自己的评估，并应进行他们认为必要的其他调查。此处的任何内容均不应解释为法律、财务、税务或其他建议。关于本文所述机会的任何法律、财务、税务或其他方面的考虑，您应咨询自己的顾问。本演示文稿中包含的一般性解释无法解决也不旨在解决您的特定投资目标、财务状况或财务需求。前瞻性陈述本演示文稿包含联邦证券法所指的关于EEW与ClimateRock和Pubco之间业务合并的某些前瞻性陈述，包括有关业务合并的好处、业务合并的预期完成时间、EEW提供的服务及其运营所在的市场、EEW提供的服务的预期总潜在市场、EEW净收益充足性的陈述业务合并至为EEW的运营和业务计划以及EEW的未来预期业绩提供资金。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“很可能会产生结果” 等词语来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：(i) 业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险；(ii) 业务合并可能无法在ClimateRock的业务合并截止日期之前完成的风险，以及如果ClimateRock要求延长业务合并的最后期限；(iii) 失败为了满足完成业务合并的条件，包括ClimateRock股东通过业务合并协议、在ClimateRock的公众股东赎回后满足最低信托账户金额、保留最低可用现金以及获得某些政府和监管部门的批准；(iv) 可能导致企业合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；(v) 企业合并公告的影响或待定关于 EEW 的业务关系、业绩和总体业务；(vi) 业务合并因此而扰乱EEW当前计划和运营的风险；(vii) 可能对EEW、ClimateRock、Pubco或其他与业务合并协议或业务合并相关的人员提起的任何法律诉讼的结果；(viii) Pubco 在业务合并完成时或之后达到纳斯达克证券交易所上市标准的能力；(ix) Pubco 在业务合并完成时或之后达到纳斯达克证券交易所上市标准的能力；(ix)) 能够识别业务合并的预期收益，可能是受多种因素的影响，包括EEW（以及业务合并后，Pubco）经营的竞争激烈且监管严格的行业的变化，竞争对手和合作伙伴的业绩差异，影响EEW业务的法律法规变化以及EEW和合并后公司留住管理层和关键员工的能力；（x）在业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力；（xi) EEW 的风险（以及随后业务合并，Pubco）将需要筹集额外资金来执行其商业计划，该计划可能无法以可接受的条件或根本无法实现；（xii）Pubco在管理其增长和扩张业务方面遇到困难的风险；（xiii）网络安全或外汇损失的风险；（xiv）COVID-19或其他公共卫生危机对EEW业务和经营业绩的影响（以及业务合并之后，Pubco bco）和整个全球经济；以及（xv）与业务合并有关的成本。上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及ClimateRock10-Q表季度报告的 “风险因素” 部分、Pubco将提交的F-4表格注册声明和委托书/招股说明书以及ClimateRock和Pubco不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表自发表之日起的陈述。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，EEW和ClimateRock不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。EEW、ClimateRock 或 Pubco 都无法保证 EEW、ClimateRock 或 Pubco 中的任何一方都能实现其预期。行业和市场数据在本演示文稿中，EEW、ClimateRock和Pubco依赖并参考了有关EEW竞争的市场和行业的某些信息和统计数据。此类信息和统计数据基于EEW管理层的估计和/或从第三方来源获得，包括市场研究公司的报告和公司文件。尽管EEW认为此类第三方信息是可靠的，但无法保证所示信息的准确性或完整性。EEW、ClimateRock或Pubco均未独立验证第三方来源提供的信息的准确性或完整性。免责声明 (1/2)

3 商标本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标志、商品名和版权，它们是其各自所有者的财产，以及EEW、ClimateRock's和Pubco的财产；使用这些商标、服务标志、商品名称和版权并不意味着与此类商标、服务标志、商品名称和版权的所有者有关联或认可。仅为方便起见，本演示文稿中提及的某些商标、服务标志、商品名称和版权可在不带 TM、© 或® 符号的情况下列出，但是 EEW、ClimateRock 和 Pubco 将在适用法律的最大范围内维护适用所有者对这些商标、服务标记、商品名称和版权（如果有）的权利。本演示文稿不构成买入或卖出任何证券、投资或其他特定产品的要约或招揽要约，也不构成征求任何表决或批准，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何司法管辖区出售证券、投资或其他特定产品是非法的。任何证券的发行都不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记，而是将以私募形式向该法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条以及FINRA规则4512（c）所定义的 “机构账户” 中定义的有限数量的机构 “合格投资者” 发行。因此，除非随后的处置不受证券法注册要求的约束，否则必须继续持有证券。投资者应就买方利用《证券法》规定的任何豁免的适用要求咨询其律师。证券的转让也可能受发行协议中规定的条件的约束。投资者应意识到，他们可能需要无限期地承担投资的最终风险。EEW、ClimateRock和Pubco均未在任何不允许发行证券的司法管辖区发行证券。本演示文稿涉及通过私募EEW、ClimateRock或Pubco证券为部分业务合并提供的潜在融资。本演示文稿不构成《交易法》第14条所定义的 “招标”。EEW、ClimateRock或Pubco证券的推广以及本演示文稿在英国的发行受到法律限制。因此，本演示文稿仅针对 (i) 英国境外可以合法与之沟通的人，或 (ii) 在《经修订的2005年《金融服务和市场法》（金融促进）令（“命令”）第19（5）条中 “投资专业人员” 定义范围内具有专业经验的人员，或（iii）高净值公司、非法人协会和高净值合伙企业和受托人该命令第49（2）条所述的价值信托及任何属于该命令其他适用豁免范围的其他人员，前提是对于属于第 (ii) 和 (iii) 类的人，来文仅针对同时也是2000年《金融服务和市场法》第86条所定义的 “合格投资者” 的人（统称为 “相关人员”）。本演示文稿所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。本演示文稿不得由非相关人员作为行为或依据。您表示并同意您是相关人士。预测的使用本演示文稿还包含EEW在2022至2025财年的某些财务和运营信息方面的某些财务预测、预测、估计和目标。EEW、ClimateRock或Pubco的独立审计师均未为纳入本演示文稿而研究、审查、汇编或执行过与预测有关的任何程序，因此，他们都没有就此发表意见或提供任何其他形式的保证。这些预测仅用于说明目的，不应将其视为未来结果的必然指标。提供上述某些预测信息是为了与历史数据进行比较。潜在财务信息所依据的假设和估计本质上是不确定的，受各种重大的商业、经济和竞争风险以及不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果存在重大差异。此外，将国际财务报告准则应用于我们的经营业绩的方法可能会对未来任何财政期确认的收入和支出的时间和金额产生重大影响，具体取决于任何具体协议的条款等。由于EEW、ClimateRock和Pubco无法控制的许多因素，预测本质上是不确定的。尽管所有财务预测、估计和目标都必然是推测性的，但EEW、ClimateRock和Pubco认为，预测、估计或目标从准备之日起越远，准备潜在财务信息所涉及的不确定性就越高。因此，无法保证预期业绩预示着合并后的公司在业务合并后的未来业绩，也无法保证实际业绩与预期财务信息中显示的业绩没有重大差异。在本演示文稿中包含预期财务信息不应被视为任何人表示将实现预期财务信息中包含的结果。根据美国证券交易委员会的规定，招标的参与者EEW、ClimateRock和Pubco及其各自的董事和执行官可能被视为参与了就业务合并征求ClimateRock股东的代理人。投资者和证券持有人可以在ClimateRock向美国证券交易委员会提交的文件中，包括ClimaTeRock的首次公开募股S-1，获得有关ClimateRock董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和利益的更多详细信息。如果ClimateRock的证券持有量与ClimateRock的IPO表格S-1中报告的金额有所变化，则此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明中。有关根据美国证券交易委员会的规定，可能被视为参与征求与业务合并有关的ClimateRock股东代理人的个人的信息将在业务合并表格F-4的委托书/招股说明书中列出，该委托书/招股说明书预计将由Pubco向美国证券交易委员会提交。我们敦促投资者、股东和其他有关人士仔细阅读委托书/招股说明书和其他相关文件，这些文件将在获得后仔细而完整地阅读这些文件，因为它们将包含有关业务合并的重要信息。投资者、股东和其他利益相关者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 www. sec. gov 免费获得委托书/招股说明书和其他包含有关EEW、ClimateRock和Pubco重要信息的文件的副本。此处提及的向美国证券交易委员会提交的文件副本可以通过向位于英国伦敦SW 3 3 DD斯隆大道50号的ClimateRock提出书面申请免费获得。Info @Climate-Rock. com 免责声明 (2/2)

今天的演讲者——作为企业家超过35年的时间——创立/投资可再生能源业务的良好记录——超过20年的投资银行、私募股权和管理经验— B.S。纽约大学金融与经济学 — 斯特恩商学院，TRIUM Global Execumba 4 Svante Kumlin，EEW 首席执行官 Svante Kumlin — Eco Energy World 的创始人兼主要股东 Kaveh Ertefai 首席执行官 Kaveh Ertefai — 自 2008 年起专注于太阳能光伏开发和投资 ClimateRock首席执行官Per Regnarsson——经验丰富的可再生能源投资者和金融家，在可持续基础设施和金融服务领域工作了30年 — 之前在日本穆迪工作过摩根、美林证券和小型专注于可再生能源的CF精品店，以及最近的K2 Management——已经筹集了股权和近 1 吉瓦可再生能源的债务资本

5 01 简介 — EEW 一览 02 太阳能光伏市场的增长驱动力 03 EEW 太阳能光伏业务 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投资案例内容

6 一目了然 EEW 是一家纯粹的公用事业规模可再生能源项目开发商 EEW 历来是一家太阳能光伏开发商，后来扩展到 Solar + BESS，现在的目标是绿色 H 2 开发项目已准备就绪，可以在 RTB 退出 — EEW 不拥有和运营资产市场规模客户群全球和不断扩大的足迹办公室 (5) 市场 (7) 专注于成熟技术的商业模式往绩项目已开发项目管道2021 年净收入事实与数据：在1.5摄氏度的气候下，到2030年，太阳能光伏每年需要投资3,380亿美元目标 1) 资本支出的15％ 2) 项目权利（管理层估计）来源：1) 到2030年，太阳能光伏每年投资3,380亿美元 RENA——世界能源转型展望：1.5 C Pathway（2022 年 3 月）图 2.9 2）管理层根据EEW先前开发的项目石油和天然气巨头公用事业和IPP的全部项目成本与准备就绪阶段价值的平均比率对市场的估计投资基金

7 01 简介 — EEW 一览 02 太阳能光伏市场的增长驱动力 03 EEW 太阳能光伏业务 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投资案例内容

强劲的市场驱动因素支撑了对即时竞价项目的高额且不断增长的需求 8 ENERGY TRANSITION Energy Security Greenwave（来自政府、企业和社会的Greenwave）投资者兴趣降低技术成本由 EEW UK 开发——14 兆瓦（Pitwor

2009 年至 2021 年间，太阳能光伏的平准化能源成本 (LCOE) 下降了 90%。历史上 LCOE，2009 — 2021 年各种能源的 LCOE，2021 年，太阳能的发电成本最低 65 131 50 26 152 74 45 93 204 PV 风能 CCGT 地热核源：拉扎德的 LCOE 分析 — 版本 15.0（10 月 21 日）9 公用事业规模的太阳能光伏发电成本最低 41 30 400 350 300 250 200 150 100 50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 PV Wind Coal 核能平准化能源成本 (LCOE)2009 年至 2021 年间，太阳能光伏发电量下降了 90% 来源：拉扎德的 LCOE 分析 — 版本 15.0（10 月 21 日）

10 2020 2030 7X 20 倍装机容量（预测）2050 年太阳能光伏在发电（容量）中的份额预计将迅速增加太阳能、45% 其他、55% 2050 太阳能、7%、2020 年 7 倍——预计太阳能光伏装置将增长 2020 年——30，复合年增长率为 22% ——2,000 14,000 累积装机容量 GW 2050 2000 CAGR 2030-50 5.0% 8,000 2030 2021 年 6,000 年复合年增长率-30 22% 来源：基于国际可再生能源署的 2021-2030 年和 2050 年的预测值——世界能源转型展望：1.5 C路径（2022 年 3 月）图 2.3。根据国际可再生能源局计算复合年增长率公式并推断2030年和2050年价值而生成的2030-2050年的数据点来源：2010-2021年的历史值基于 https: //w ww .iea.org/data-和-statistics/charts/solar-pov-postics/polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-tove-solar-IRENA，2019c) 资料来源：IRENA——世界能源转型展望：1.5 C Pathway（2022 年 3 月）

11 01 简介 — EEW 一览 02 太阳能光伏市场的增长驱动力 03 EEW 太阳能光伏业务 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投资案例内容

12 项目资本结构（公用事业——规模太阳能光伏）1 2 项目开发项目融资项目运营和施工维护 3 4 项目权利价值有吸引力的价值链风险敞口 EEW 主要在补贴——自由市场中运营，专注于价值链 “准备建造” (RTB) 中利润最高的部分 40% 10% 25% 10% 项目示例 100% 15% 1) 项目成熟度来源：基于管理层估计以供说明目的 EEW 在太阳能基础设施价值中的定位 chain 来源：1) 管理层的估计根据EEW先前开发的项目的全部项目成本与准备就绪阶段价值的平均比率，计算市场的准备就绪阶段部分

13 可行性研究电网连接许可规划 PPA 土地收购安排融资采购 EPC + O&M 该地区的经济和技术分析以认证财务模型研究，评估和寻找最合适的电网连接用地，谈判土地的长期租赁选择获得所有必需的许可证；环境、土地使用和发电机许可证安排优先债务、建筑融资和股权投资选择和与EPC承包商签订项目建设和维护 PPA 或商用电力承购安排的谈判项目在施工前在 Ready To Build（“RTB”）出售，有经验的团队可以积极管理关键工作流成本，有效地跨多个市场管理关键工作流成本。RTB 专注于早期阶段的太阳能-光伏项目开发注意：After RTB 服务是应要求为某些项目提供的可选服务

可扩展和简化的开发模式由内部运营和本地合作伙伴提供支持，财务分析师能源分析师电网专家 BESS 专家土地代理商电网顾问规划顾问技术顾问本地律师市场分析师技术专家开发人员（在地面）外部顾问高管管理和中央职能部门集中运营

15 (1) 该集团成立于 2012 年，是一家塞浦路斯注册法人实体 EEW Eco Energy World Holdings Limited，该公司于 2019 年将其资产转让给了目前的英国注册母公司 EEW Eco Energy World Plc > 10 年往绩：约 1.3 吉瓦的可再生能源开发 1 2008 年集团创始人开始在太阳能行业工作 2013 年在英国售出 72 兆瓦组件工厂自 2015 年起停止盈利 2017 年在澳大利亚出售了 187 兆瓦的太阳能开发 2020 瑞典太阳能开发 2021 年 Re-进入英国，进入意大利 2022 运营在 9 个市场拥有 11 吉瓦的项目在线 2015 年澳大利亚太阳能开发 2012 年 EEW 成立 (1)

使EEW成为成功的太阳能光伏开发商的16个关键属性 Pure-Play Developer > 10 年经验在开发和销售 RTB 项目方面久经考验的能力转换率简化了开发流程和具有成本效益的项目开发 “RE BOX” 内部系统跟踪太阳能项目的开发和销售聚焦电网高度关注电网——投入大量时间和精力了解目标市场的电网容量 “Solar Bank” 丰富的评估机会数据库 Nimble 快速做出决策，跨市场的持续学习

资产定位开发已启动 Grid connection RTB /已售开发成本 (欧元/兆瓦) 买家项目 1 37 兆瓦澳大利亚 2016 年 +12 个月 +24 个月 1.5k 欧元13.3 万欧元基础设施投资基金项目 2 11 兆瓦英国 2013 +9 个月 +24 个月 1.5 万欧元 45.1 万欧元大型公用事业项目 3 50 兆瓦西班牙 2019 +6 个月 +36 个月 1万欧元石油主要 17 关键指标开发和销售的EW项目

18 01 简介 — EEW 一览 02 太阳能光伏市场的增长驱动力 03 EEW 太阳能光伏业务 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投资案例内容

19 2,814 MW 1,319 MW 1,070 MW 2,309 MW 1,272 MW 1,202 MW 早期阶段 5,122 MW 中期 2,591 MW Advanced Stage 2,272 MW 准备建造 96 兆瓦早期阶段已确定机会，土地可用性和电网网络战略正在分析中。中期阶段土地已确定，正在与土地所有者谈判租赁协议，电网可用性由网络运营商确定，原则上是可用的。高级阶段土地由土地所有者保护，电网网络已得到电网运营商的确认，规划许可也在进行中。Ready To Build 土地已得到保护，已与土地所有者签署了租赁协议，电网网络已得到电网运营商的确认，并获得了规划许可。RTB 2025 2024 2023 32 32 MW 64 MW 项目分类 4Q2022（12 月 1 日）强劲且不断增长的管道 — 10.1 GW GREENFIELD 潜在的 JDA/收购注意：这些管道数据仅用于说明目的，不应将其视为未来业绩的指标。这些说明性数字受各种风险、不确定性和假设的影响，并且存在或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与所示结果存在重大差异。JDA/收购代表了EEW所知道的潜在JDA或收购机会，这些机会需要经过不同的调查和与交易对手的讨论。收购任何项目的能力取决于许多因素，包括与交易对手的成功谈判、尽职调查的完成以及资金的可用性。由于这些或其他一些潜在的突发事件，无法保证集团能够获得其中任何一个在研机会。现有和潜力 + = 定义

20 英国 4,098MW 瑞典 1,063MW 西班牙 696MW 意大利 515MW 智利 1,110 兆瓦美国 1,500 兆瓦英国、41% 瑞典、11% 意大利、5% 西班牙、7% 澳大利亚、11% 智利、11% 美国、15% 按国家划分的管道故障澳大利亚 1,099 兆瓦根据 2022 年 12 月 1 日注：这些管道数据包括未开发项目和潜在的 JDA/收购，仅用于说明目的，不应作为依据以此作为对未来结果的预示.这些说明性数字受各种风险、不确定性和假设的影响，并且存在或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与所示结果存在重大差异。JDA/收购代表了EEW所知道的潜在的JDA或收购机会，这些机会需要经过不同的调查和与交易对手的讨论。收购任何项目的能力取决于许多因素，包括可供购买的项目的持续可用性、与交易对手的成功谈判、尽职调查的完成以及资金的可用性。由于这些或其他一些潜在的突发事件，无法保证集团能够获得其中任何一个在研机会。

— 进入智利和美国等新市场——瞄准英国、智利和美国的潜在收购项目——开始与意大利当地合作伙伴共同开发项目正在进行的扩张活动致力于扩大规模——在快速增长的公用事业——规模太阳能光伏市场 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 意大利第四季度——2022 年西班牙英国丹麦智利第四季度——2021 年瑞典波兰希腊澳大利亚美国其他 36% 的兆瓦增长战略联合开发收购注意：这些管道数据包括未开发项目和潜在的JDA/收购仅用于说明目的, 不应将其作为未来结果的指标.这些说明性数字受各种风险、不确定性和假设的影响，并且存在或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与所示结果存在重大差异。JDA/收购代表了EEW所知道的潜在的JDA或收购机会，这些机会需要经过不同的调查和与交易对手的讨论。收购任何项目的能力取决于许多因素，包括与交易对手的成功谈判、尽职调查的完成以及资金的可用性。由于这些或其他一些潜在的突发事件，无法保证集团能够获得其中任何一个管道机会。未开发项目和潜在的JDA/收购

22 01 简介 — EEW 一览 02 太阳能光伏市场的增长驱动力 03 EEW 太阳能光伏业务 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投资案例内容

359 904 1446 1914 2021A Q4'22E/Q1'23E 2023E 2024E 2025E 52% 预计兆瓦的目标交易量为 23 — 来自高级阶段和 RTB 项目库存的项目，涵盖计划在 2022 年交易的 MW 和 2023 年定向的大部分 MW — 2023 年至 2025 年的剩余时间预计将由目前处于开发早期和中期阶段的项目发电 — 在 2022 年第四季度，EEW 启动了将英国、瑞典、意大利和澳大利亚的高级阶段和 RTB 项目推向市场的流程。— 销售过程处于后期阶段，RTB 通常可以从从发布到销售需要 3 到 6 个月的完成时间。从项目开发到销售在达到 Ready to Building 之前/之后出售项目产生的经常性收入在未来 3 年内通过交易可见管道 RTB & Advanced 2.4 GW Mid Stage 2.6 GW Early Stage 5.1 GW Total Pipeline 10.1 GW（2022 年 12 月 1 日）注意：这些预测仅用于说明目的，不应被视为未来业绩的指标。这些说明性预测受各种风险、不确定性和假设的影响，有些重要因素可能导致实际结果或结果与所示结果存在重大差异。1) 400MW 代表出售给EEW H2 Ltd的项目，EEW H2 Ltd是一家由EEW股东单独拥有但不属于EEW集团的分拆公司。出售取决于EEW H2 Ltd.获得第三方投资者融资，但尚未获得担保。另有高达452兆瓦的项目处于不同开发阶段，其销售条款目前正处于与潜在买家谈判的不同阶段，此类项目的销售定于2022年第四季度或2023年第一季度完成（取决于最终条款的协议）。由于存在许多潜在的突发事件，无法保证集团能够在规定的时限内完成任何此类销售。1) 714

24 01 简介 — EEW 一览 02 太阳能光伏市场的增长驱动力 03 EEW 太阳能光伏业务 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投资案例内容

• ClimateRock 和 EEW 的目标在 2022 年 12 月提交 F-4 /委托书 • 此后该交易预计将于 2023 年上半年完成概述 1 估值与所有权 1 • 交易反映的股权价值约为 8.01 亿美元，相当于约 6.91 亿美元的企业价值 • 预计有 100% 的现有 EEW 股东将加入正式公司交易理由 • 为 EEW 提供公开市场准入，这将有助于促进公开市场的发展通过额外增长扩大公用事业规模的太阳能光伏项目资本和伙伴关系 • 可再生能源市场中有吸引力的机会，收益的使用潜力巨大 • 营运资金和一般公司用途 • Scaling EEW 代表对人力和基础设施的投资以支持增长 • 80％的新资金用于推动增长——管道开发和收购 1.预计摊薄后每股10.21美元，假设ClimateRock股东没有赎回，PIPE投资者投资4,000万美元，以满足支付交易费用后的最低现金条件。最低现金条件最终可能由赎回和PIPE投资的不同组合来满足。不包括未归属的基于股份的薪酬和根据新的待定股权激励计划和认股权证的未归属股份的影响。交易概述

Pro Forma 估值 1,2（百万美元，每股数据除外）Pro Forma 已发行股票 2 78.5 (x) 说明性股价 10.21 美元 Pro Forma 股票价值 2 $801.1 (-) Pro Forma 净现金 $110.1 Pro Forma 企业价值 2 691.0 美元说明性来源和用途来源 (百万美元) ClimateRock Cash in Trust 1 80.4 EEW 股权展期 650.0 现有 EEW Cash Cash clash Cash in Trust 创始人股票 0.0 美元 20.1 美元 PIPE 40.0 总来源 790.5 美元使用 (百万美元) EEW 股权展期 650.0 现金转至资产负债表 2 $110.1 ClimateRock 创始人股份 20.1 美元交易费用和支出，包括递延的威斯康星大学费用 4 10.2 美元总使用量为 790.5 美元详细交易概述——无赎回 26 81.1% 11.3% Pro Forma 股份所有权 1,2,3 2.5% 5.1% 现有 EEW 股东 ClimaTeRock 公众股东 ClimateRock 创始人股份 PIPE Investors 1.假设气候公共股东没有赎回 2.预计摊薄后每股10.21美元，假设ClimateRock股东没有赎回，PIPE投资者投资了4000万美元，以便在支付交易费用后达到4000万美元的最低现金条件。最低现金条件最终可能由赎回和PIPE投资的不同组合来满足。不包括未归属的基于股份的薪酬和根据新的待定股权激励计划和认股权证的未归属股份的影响。3.包括根据首次公开募股承保协议和并购咨询协议向Maxim Group LLC发行的股票 4 仅代表现金费用和支出

1。假设气候公共股东进行了全额赎回 2.预计摊薄后每股10.21美元，假设ClimateRock股东进行全额赎回，PIPE投资者投资5,030万美元，以满足支付交易费用后的最低现金条件。最低现金条件最终可能由赎回和PIPE投资的不同组合来满足。不包括未归属的基于股份的薪酬和根据新的待定股权激励计划和认股权证的未归属股份的影响。3.包括根据首次公开募股承销协议和并购咨询协议向Maxim Group LLC发行的股票 4.仅代表现金费用和支出 Pro Forma 股票所有权 1,2,3 Pro Forma 估值 1,2（百万美元，每股数据除外）Pro Forma 已发行股票 2 71.6 (x) 说明性股价 10.21 美元 Pro Forma 权益价值 2 691.2 美元说明性来源和用途来源 ($mm) climateRock Cash in Trust 1 80.4 EEW 股权展期 650.0 美元现有 EEW Cash ClimateRock 创始人股票 0.0 美元 20.1 美元 PIPE 50.3 总来源 $800.7 使用 (mm) EEW 股权展期为赎回支付的现金 1 650.0 80.4 美元现金资产负债表 2 40.0 ClimateRock 创始人股份 20.1 美元的交易费用和开支，包括递延的 UW 费用 4 $10.2 总用量 $800.7 详细交易概述 — 全额赎回 27 88.9% 1.3% 7.0% 2.7% 现有 EEW 股东 ClimateRock 公众股东 ClimateRock 创始人 Shares PIPE Investors

28 附录

罗杰·帕里董事长 Svante Kumlin 成员吉尔斯·克拉克成员经验丰富的高管团队和拟任职务董事会执行团队董事会 Kaveh Ertefai 成员斯万特·库姆林创立和投资高科技和可再生能源企业超过 35 年的创业经验 Kaveh Ertefai 首席财务官 Kaveh Ertefai 自 2008 年以来专注于可再生能源的投资银行、私募股权和管理经验 Tis Sarris首席运营官拥有超过30年的项目管理经验，其中17年在太阳能光伏领域。ABO Wind、Conergy、Juwi。电气工程师、理学硕士、UCL Reza Ghanei CO +10 年可再生能源领域经验；Maxsun 创始人、Ameresco Inc. M.Eng 剑桥大学 Charles Ratelband Per Regnarsson 成员 Vera Spiridopoulo 成员 ▪ 拟议职位——闭幕董事会应由 2 名管理团队成员、3 名 EEW 股东代表和 2 名 ClimateRock 任命的代表组成 ▪ 和纳斯达克独立性要求

30 ▪ 集团的业绩在很大程度上取决于有经验和合格人员的可用性；无法吸引和/或留住此类人员，或流失集团一名或多名关键人员，可能会扰乱集团的运营。▪ 集团相对较短的运营历史使其难以预测其未来前景。▪ 集团依赖于每年出售其投资组合中的少量项目的盈利性来获得其预期现金流和收入的很大一部分。▪ 集团的商业计划和战略取决于持续寻找新项目。▪ 集团的业务取决于其持续为其项目寻找和收购合适的电网容量和物业的能力。▪ 集团的部分早期项目在开发可销售、准备建成阶段的项目时可能会遇到不可预见的延误和/或困难；这可能会导致资本投资损失和盈利项目的资源转移。▪ 集团的财务表现在很大程度上取决于太阳能投资的吸引力；如果是太阳能变得不那么有吸引力的投资机会，这可能会对集团的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。▪ 在许多司法管辖区，集团有义务为提前付款提供资金或发行与电网连接担保有关的证券；集团可能没有足够的资本来遵守此类要求。▪ 集团可能无法以商业上可接受的条件获得额外的外部融资，也无法为集团投资组合的发展提供资金或根本无法为集团投资组合的发展提供资金其他业务目的。▪ 集团可能根据其项目销售协议的条款承担负债。▪ 因集团未能满足项目销售协议条件而延迟支付或不支付已售项目的全部或部分对价可能会对其业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。▪ 集团必须获得并遵守其项目的许可证、许可证、批准和裁决，这些许可证、许可证、批准和裁决可能会发生变化。▪ 该集团目前在许多不同的国际上开展业务司法管辖区，并可能扩展到其他司法管辖区，这使其业务面临一系列风险。▪ 集团面临集团无法控制的汇率波动和波动。▪ 项目所在司法管辖区的环境法律法规可能会对项目的可行性产生影响。▪ 集团的运营可能会受到其运营国家的业务中断以及政治和经济风险的负面影响，尤其是在新兴市场。▪ 预期的未来增长太阳能行业可能无法实现。▪ 影响集团项目和/或财产的自然灾害可能会对集团的业务、经营业绩、财务状况和履行合同承诺的能力产生重大不利影响。▪ 全球经济状况和宏观事件可能会对集团的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。▪ 与新闻报道、诉讼和其他有关集团、太阳能行业或其他行业参与者的公开声明相关的负面宣传可能会损害集团的声誉。风险因素