美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 12 月 12 日
ClimaRock
(注册人的确切姓名如其章程所示)
开曼群岛 | 001-41363 | 不适用 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
50 斯隆大道
伦敦,SW3 3DD,英国
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括 区号:+44 203 954 0590
不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
☐ | 根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股 A 类普通股、一份可赎回认股权证的二分之一和一项权利组成 | CLRCU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,面值每股0.0001美元 | CLRC | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元 | CLRCW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
权利,每项权利使持有人有权在完成初始业务合并后获得十分之一(1/10)的A类普通股 | CLRCR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。 ☐
第 7.01 项 FD 披露条例。
正如先前披露的那样,2022 年 10 月 6 日,开曼群岛豁免公司 ClimateRock(”ClimaRock”) 宣布执行一项业务 合并协议(”业务合并协议”) 规定拟议的业务合并 (”业务合并”) ClimaRock 和 E.E.W. Eco Energy World PLC 的 (”EEW”), 一家根据英格兰和威尔士法律组建的公司,也是新成立的开曼群岛豁免公司ClimateRock Holdings Limited旗下现成阶段、公用事业规模的太阳能 光伏项目的独立全球开发商(”Pubco”).
2022 年 12 月 12 日,ClimateRock 和 EEW 发布了一份新闻稿,宣布投资者演讲(”投资者 演示文稿”) 现在可以在 ClimateRock 的两个网站 https://www.climate-rock.com/ and EEW 的网站 https://www.eew.solar/investor.html 上查看和访问。新闻稿的副本作为附录99.1提供在这里。
ClimateRock 和EEW将在商业合并中使用的投资者演示文稿作为附录99.2随函附上,并以引用方式纳入本项目7.01。
就经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条而言,本项目 7.01 中的信息,包括附录 99.1 和附录 99.2 均已提供,不应被视为 “提交”(《交易法》”),或者以其他方式受该节中 责任的约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
前瞻性陈述
本 8-K 包含联邦证券法所指的关于 EEW、ClimateRock 和 Pubco 之间拟议业务合并的某些 前瞻性陈述,包括关于业务合并的好处、完成业务合并的预期时间、EEW 提供的服务及其运营所在市场、EEW 所提供服务的预期总潜在市场的陈述,拟议业务合并的净收益是否足以为EEW提供资金运营和 商业计划以及 EEW 的未来预期业绩。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、 “项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、 “未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“可能的结果” 等词语来识别。前瞻性陈述 是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,并且 的结果受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本文档中的前瞻性 陈述存在重大差异,包括但不限于:(i) 业务合并可能无法及时 完成或根本无法完成的风险;(ii) 业务合并可能无法在Climaterock的业务合并截止日期 之前完成的风险,以及如果Climaterock要求延长业务合并的最后期限,则可能无法延长业务合并的最后期限 ock;(iii) 未能满足 完成业务的条件合并,包括ClimateRock的股东 通过业务合并协议,在ClimateRock的公众股东赎回后满足最低信托账户金额, 保留最低可用现金并获得某些政府和监管部门的批准;(iv) 出现 任何可能导致企业合并协议终止的事件、变更或其他情况;(v) 企业合并公告或待定对 EEW 的影响 的业务关系、业绩和总体业务; (vi) 业务合并有可能因此中断 EEW 当前的计划和运营;(vii) 可能对 EEW、ClimateRock、Pubco 或其他与业务合并协议或业务合并相关的人员提起的任何法律诉讼的结果; (viii) Pubco 在或之前达到纳斯达克证券交易所上市标准的能力在业务合并完成之后; (ix) 能够认识到业务的预期收益合并,可能受到多种因素的影响,包括 EEW(以及业务合并后,Pubco)经营的竞争激烈且监管严格的行业发生的 变化,竞争对手和合作伙伴的业绩差异 ,影响EEW 业务的法律法规变化以及 EEW 和合并后公司留住管理层和关键员工的能力;(x) 实施业务计划、预测的能力,以及 业务合并完成后的其他预期;(xi)EEW(以及业务合并后, Pubco)需要筹集额外资金来执行其业务计划的风险,该计划可能无法以可接受的条件出台或根本无法实现;(xii) Pubco 在管理其增长和扩张业务方面遇到困难的风险;(xii) 网络安全或外国 外汇损失的风险;(xiv) COVID-19 或其他公共卫生危机对业务的影响以及 EEW(以及在 业务合并之后,Pubco)和全球经济的总体运营业绩;以及 (xv) 成本与业务合并有关。上面列出的 因素并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及ClimateRock10-Q表季度报告中 “风险因素” 部分、Pubco将提交的F-4表格注册声明和代理 声明/招股说明书以及ClimateRock和Pubco不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些 文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者 不要过分依赖前瞻性陈述,EEW和ClimateRock不承担任何义务,也不打算更新或修改 这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。EEW 和 ClimateRock 都没有 保证 EEW 或 ClimateRock 会实现其预期。
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其他信息以及在哪里可以找到
此 8-K 与业务 合并有关,但不包含与业务合并有关的所有应考虑的信息,也无意 构成任何投资决策或与交易有关的任何其他决策的基础。Pubco打算在F-4表格上向美国证券交易委员会提交一份与该交易有关的 注册声明,其中将包括ClimateRock的委托书和 Pubco的招股说明书。最终委托书/招股说明书和其他相关材料将在确定业务合并投票的记录日期之前发送给所有ClimateRock股东 。ClimateRock和Pubco还将向美国证券交易委员会提交有关 业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促ClimateRock的投资者和证券持有人阅读注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他与业务合并有关的 SEC提交或将提交的相关文件,因为它们将包含有关ClimateRock、 EEW和业务合并的重要信息。
投资者和证券持有人将能够 通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得委托书/招股说明书以及ClimateRock 和Pubco向美国证券交易委员会提交或将提交的所有其他相关文件的副本。此外,ClimateRock和Pubco提交的文件可通过ClimateRock的网站 https://www.climate-rock.com/or 免费获得 ,请致电 +44 203 954 0590 或 info@climate-rock.com 联系其首席财务官 Abhishek Bawa,c/o ClimateRock,伦敦斯隆大道 50 号,SW3 3DD。
招标参与者
ClimateRock、Pubco和EEW 及其各自的董事和高管可能被视为参与了就业务合并向ClimateRock股东 征求代理人的活动。有关ClimateRock董事和执行官及其对ClimateRock证券的所有权 的信息载于ClimateRock向美国证券交易委员会提交的文件中,包括ClimateRock于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的与首次公开募股有关的最终招股说明书 。如果自ClimateRock最终招股说明书中披露与首次公开募股有关的 与首次公开募股有关的金额以来,这些人持有的ClimateRock证券的 发生了变化,则此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会 提交的表格4的所有权变更声明中。有关ClimateRock和EEW各自的 董事和高级管理人员以及其他可能被视为业务合并参与者的人员在业务合并中的姓名和权益的更多信息,可通过阅读关于业务合并的代理 声明/招股说明书发布后获得。如前一段所述 ,您可以免费获取这些文档的副本。
不得提出要约或邀请
本 8-K 不是委托声明 或就任何证券或交易征求代理人、同意或授权,也不构成 出售要约或招揽收购 ClimateRock、Pubco 或 EEW 证券的要约,也不得在任何先前此类要约、招标或出售为非法的州或司法管辖区出售任何 此类证券根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格 。除非通过招股说明书满足经修订的1933年《证券法》第10条的要求或豁免,否则不得发行任何证券。
项目 9.01 财务报表和附录。
(a) 展品
99.1 | 2022 年 12 月 12 日发布的新闻稿 |
99.2 | 投资者简报,2022年12月 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2022 年 12 月 12 日 | ClimaRock | ||
来自: | //Per Regnarsson | ||
姓名: | Per Regnarsson | ||
标题: | 首席执行官 |
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