附件 99.2

一家独立的全球纯可再生能源开发商，2022年12月投资者说明会

2请仔细阅读下面的信息，然后再继续演示文稿的其余部分。本演示文稿(连同与此相关的口头陈述，即本“演示文稿”)将由E。E.W。生态能源世界有限公司(“生态能源世界”)及气候岩石有限公司(“气候岩石”)将协助有兴趣人士就与生态能源世界有限公司(“生态能源世界”)、气候岩石及气候岩石控股有限公司(“Pubco”)之间的业务合并及相关交易(“业务组合”)有关的潜在投资及以私募方式发售EEW、气候岩石或气候岩石或Pubco的证券作出本身的评估，且不作其他目的。本演示文稿仅供参考，仅以考虑投资EEW、气候岩石或Pubco的潜在投资者的身份向您提供。不作任何陈述或保证本演示文稿或任何其他信息(无论是书面的还是口头的)的准确性或完整性，或已向您提供或将向您提供的任何其他信息的准确性或完整性，均不作任何明示或默示的陈述或保证。在法律允许的最大范围内，在任何情况下，EEW、气候岩、Pubco或其各自的子公司、股东、关联公司、代表、合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、顾问或代理对于因使用本演示文稿、其内容、其遗漏、依赖其中包含的信息、或与之相关或以其他方式引起的任何直接、间接或后果性损失或利润损失，概不负责。此外，本演示文稿并不是包罗万象，也不是包含对EEW、气候岩进行全面分析所需的所有信息, Pubco或企业合并。本演示文稿的每个观众应对EEW、气候岩石、Pubco以及信息的相关性和充分性做出自己的评价，并应进行他们认为必要的其他调查。本文中的任何内容都不应被解释为法律、财务、税收或其他建议。您应咨询您自己的顾问，了解与本文所述机会有关的任何法律、财务、税务或其他方面的考虑。本演示文稿中包含的一般性解释不能也不打算针对您的特定投资目标、财务状况或财务需求。前瞻性陈述本演示文稿中含有联邦证券法中关于EEW与Climate Rock和Pubco之间的业务合并的某些前瞻性表述，包括有关业务合并的好处、业务合并预期完成的时间、EEW提供的服务及其经营的市场、EEW提供的服务的预期总可寻址市场、业务合并的净收益是否足以为EEW的运营和业务计划提供资金以及EEW的预期未来结果的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”、“将继续”、“可能结果”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是对未来事件的预测、预测和其他陈述，这些陈述基于当前的预期和假设，因此, 都会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本文件中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：(I)业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险；(Ii)业务合并可能无法在Climate Rock的业务合并截止日期之前完成的风险，以及如果Climate Rock寻求延长业务合并截止日期可能无法获得延长的风险；(Iii)未能满足完成业务合并的条件，包括气候岩股东采纳业务合并协议、满足气候岩公众股东赎回后的最低信托账户金额、保留最低可用现金金额以及获得某些政府和监管机构的批准；(Iv)发生任何可能导致终止业务合并协议的事件、变更或其他情况；(V)业务合并的宣布或悬而未决对EEW的业务关系、业绩和总体业务的影响；(Vi)业务合并因此扰乱EEW现有计划和运营的风险；(Vii)可能对EEW、Climate ateRock、Pubco或其他与业务合并协议或业务合并相关的公司提起的任何法律诉讼的结果；(Viii)Pubco在业务合并完成时或之后符合纳斯达克证券交易所上市标准的能力；(Ix)确认业务合并预期效益的能力，这可能受到各种因素的影响，包括EEW(以及业务合并之后)竞争激烈和高度监管的行业的变化, Pubco)经营，竞争对手和合作伙伴之间的业绩差异，影响EEW业务的法律法规的变化，以及EEW和合并后公司留住管理层和关键员工的能力；(X)业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力；(Xi)EEW(以及在业务合并后，Pubco)将需要筹集额外资本来执行其业务计划的风险，这些计划可能无法以可接受的条款或根本无法获得；(Xii)Pubco在管理其增长和扩大运营方面遇到困难的风险；(Xiii)网络安全或汇兑损失的风险；(Xiv)新冠肺炎或其他公共卫生危机对EEW(以及业务合并后的Pubco)的业务和运营结果以及全球经济的影响；(Xv)与业务合并相关的成本。前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细考虑上述因素以及在气候岩季度报告的10-Q表格“风险因素”部分、PUBCO将提交的F-4表格注册声明和委托书/招股说明书以及气候岩石和PUBCO不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险和不确定因素。这些文件确定和处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，EEW和气候岩石公司不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新的信息, 未来的事件，或者其他。EEW、气候岩或Pubco都不能保证EEW、气候岩或Pubco中的任何一个会实现其预期。行业和市场数据在本演示文稿中，EEW、气候岩和Pubco依赖并引用有关EEW竞争的市场和行业的某些信息和统计数据。这些信息和统计数据基于EEW管理层的估计和/或从第三方来源获得，包括市场研究公司的报告和公司备案文件。虽然EEW相信这些第三方信息是可靠的，但不能保证所指明的信息的准确性或完整性。EEW、气候岩石或Pubco都没有独立核实第三方来源提供的信息的准确性或完整性。免责声明(1/2)

3本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商号和版权，这些都是其各自所有者的财产，EEW、Climate ateRock和Pubco；使用这些商标、服务标记、商号和版权并不意味着与这些商标、服务标记、商号和版权的所有者有从属关系或背书。仅为方便起见，本演示文稿中提及的一些商标、服务标记、商号和版权可能不带TM、©或®符号，但EEW、气候岩石和PUBCO将根据适用法律最大程度地主张适用所有人对这些商标、服务标记、商号和版权的权利(如果有)。本演示文稿不构成购买或出售任何证券、投资或其他特定产品的要约或征求要约，或征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区出售证券、投资或其他特定产品，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或销售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。任何证券发行将不会根据修订后的1933年证券法(“证券法”)进行登记，而将作为私募方式提供给该法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所界定的有限数量的机构“认可投资者”以及FINRA第4512(C)条所界定的“机构账户”。相应地，, 这些证券必须继续持有，除非随后的处置免于《证券法》的登记要求。投资者应咨询他们的律师，了解买方利用《证券法》规定的任何豁免的适用要求。证券的转让也可能受发行协议中所列条件的制约。投资者应该意识到，他们可能被要求在一段无限期的时间内承担投资的最终风险。EEW、气候岩和Pubco都没有在任何不允许报价的司法管辖区进行证券要约。本报告涉及通过私募EEW、气候岩石或Pubco证券为业务合并的一部分提供潜在融资。本演示文稿不应构成《交易法》第14节所定义的“邀约”。在英国推广EEW、气候岩或Pubco证券以及分发本演示文稿均受法律限制。因此，本演示文稿仅针对(I)在联合王国以外可合法向其传达本演示文稿的人士，或(Ii)在与投资有关的事项上具有专业经验的人士，他们属于经修订的《2000年金融服务和市场法》(金融促进)令(下称《命令》)第19(5)条中“投资专业人士”的定义，或(Iii)该命令第49(2)条所述的高净值公司、非法人团体和合伙企业和高价值信托受托人，以及属于该命令下其他适用豁免范围的任何其他人士，但如属第(Ii)及(Iii)类的人, 通信对象仅为“2000年金融服务和市场法”第86节所界定的“合格投资者”(统称“相关人士”)。与本演示文稿有关的任何投资或投资活动只提供给相关人士，并将只与相关人士一起参与。非相关人士不得以本陈述为依据或依赖本陈述。您代表并同意您是相关人士。预测的使用本演示文稿还包含关于2022年至2025年平等就业机会的某些fi财务和运营信息的某些财务预测、预测、估计和目标。EEW、气候岩或Pubco的独立审计师均未研究、审查、编制或执行任何有关该预测的程序，以便将其纳入本演示文稿，因此，他们均未就本演示文稿的目的发表意见或提供任何其他形式的保证。这些预测仅用于说明目的，不应被认为必然预示着未来的成果。提供上述预测信息的某些目的是为了与历史数据进行比较。预期财务信息背后的假设和估计本质上是不确定的，受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大相径庭。此外，将《国际财务报告准则》应用于我们的经营业绩的方法可能会对未来任何财政期间确认的收入和支出的时间和数额产生重大影响，具体取决于, 除其他事项外，任何具体协议的条款。由于EEW、气候岩石和Pubco控制之外的许多因素，预测本身就是不确定的。虽然所有的财务预测、估计和目标都必然是投机性的，但EEW、气候岩石和Pubco认为，随着预测、估计或目标从准备之日起越远，编制预期财务信息涉及的不确定性水平就越高。因此，不能保证预期结果表明合并后公司的未来表现，也不能保证实际结果不会与预期财务信息中显示的结果大不相同。在本陈述中包含预期财务信息不应被视为任何人表示预期财务信息中所包含的结果将会实现。根据美国证券交易委员会规则，恳求EEW、气候石和PUBCO的参与者及其各自的董事和高管可能被视为与业务合并相关的气候石股东委托书征集的参与者。投资者和证券持有人可以在气候岩石提交给美国证券交易委员会的文件中获得更多关于气候岩石董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和利益的详细信息，包括气候岩石的IPO S-1。在某种程度上，与气候岩首次公开募股表格S-1中报告的金额相比，气候岩证券的持有量已经或将会反映在提交给美国证券交易委员会的表格4的所有权变更声明中。关于根据美国证券交易委员会规则可以, 与业务合并相关的气候岩股东委托书征集的参与者将在业务合并的F-4表格中的委托书/招股说明书中阐明，预计Pubco将提交给美国证券交易委员会。我们敦促投资者、股东和其他利害关系人在获得委托书/招股说明书和其他相关文件后，仔细阅读它们的全文，因为它们包含有关企业合并的重要信息。投资者、股东和其他感兴趣的人士将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取委托书/招股说明书和其他文件的副本，这些文件包含有关EEW、气候岩石和Pubco的重要信息。美国证券交易委员会。政府。本文提到的提交给美国证券交易委员会的文件的副本可以通过直接向位于英国伦敦西南3 3 DD斯隆大道50号的气候岩石公司提出书面请求来免费获得。信息@Climate-Rock。COM免责声明(2/2)

今天的演讲者-作为一名企业家超过35年-在可再生能源企业创始/投资方面有良好的记录-超过20年的投资银行、私募股权和管理经验-B。S.财经纽约大学-斯特恩商学院，TRIUM全球高管MBA 4 Svante Kumlin首席执行官，EEW-Eco Energy World Kaveh Ertefai首席财务官，EEW-自2008年以来专注于太阳能光伏开发和投资根据Regnarsson首席执行官，气候岩石-经验丰富的可再生能源投资者和金融家，在可持续基础设施和金融服务领域有30年的职业生涯-之前在穆迪、摩根大通、美林和专注于可再生能源的小型精品公司工作，最近是K2管理层-为近1 GW的可再生能源筹集了股权和债务资本

5 01简介-EEW概览02太阳能光伏市场增长动力03 EEW太阳能光伏业务04项目管道05财务06投资案例内容

6 EEW概览EEW历史上是一家公用事业规模的可再生能源项目的纯粹开发商，一家太阳能光伏开发商，扩展到Solar+Bess&现在瞄准的是准备在RTB建设和退出的绿色H2开发项目-EEW没有拥有和运营资产市场规模全球客户基础和不断扩大的办事处(5)市场(7)专注于成熟技术的商业模式跟踪记录项目开发项目管道2021年净收入关键事实和数字1.5℃气候目标1)15%的CAPEX 2)项目权利(管理估计)来源：1)截至2030年太阳能光伏的年度投资3380亿美元Rena-世界能源过渡展望：1.5 C途径(2022年3月)图2.9 2)根据EEW以前开发的项目、石油和天然气专业、公用事业和IPPS投资基金，基于全部项目成本与现成阶段价值的平均比率，对现成阶段市场份额的管理估计

7 01简介-EEW概览02太阳能光伏市场增长动力03 EEW太阳能光伏业务04项目管道05财务06投资案例内容

强劲的市场驱动力支撑了对RTB项目的高需求和不断增长的需求8政府、企业和社会的能源安全绿波投资者的兴趣降低了由EEW UK-14兆瓦(匹兹华斯)开发的技术成本

太阳能光伏的标准化能源成本(LCOE)在2009至2021年间下降了90%历史LCOE、2009至2021年各种能源的LCOE、2021年太阳能发电成本最低的发电成本之一65 131 50 26 152 74 45 93 56 204光伏风煤CCGT地热核能：Lazard的LCOE分析-15.0版(10月21日)9公用事业规模太阳能光伏发电成本最低的发电成本之一41 30 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021光伏风煤核电平化能源成本(LCOE)在2009至2021年间下降了90%来源：Lazard的LCOE分析-15.0版(10月21日)

10 2020 2030 7X 20 X装机容量(预测)2050年太阳能光伏在发电(容量)中的份额预计将迅速上升太阳能、其他45%、55%、7%、预计2020-30年太阳能光伏装机容量将增长93%-2,000 4,000 14,000 16,000累计装机容量GW 2050 2020 2000 CAGR 2030-50 5.0%39%CAGR 2000-20历史预测12,000,000，8,000 2021,000 CAGR 2020-30 22%来源：基于IRENA的2021-2030和2050的预测值-世界能源转型展望：1.5 C路径(2022年3月)图2.3。通过计算CAGR公式和根据IRENA外推2030年和2050年的值而生成的2030-2050年期间的数据点来源：2010-2021年基于https：//w ww.iea.org/data-and-Statistics/charts/Solar-PV-Power-Capacity-in-Net-Zero-Scenario-2010-2030来源：基于IRENA可再生能源的2000-2010年的历史值(IRENA，2019c)来源：Irena-世界能源转型展望：1.5财年C路径(2022年3月)

11 01简介-EEW概览02太阳能光伏市场增长动力03 EEW太阳能光伏业务04项目管道05财务06投资案例内容

12项目资本结构(公用事业规模太阳能光伏)1 2项目开发项目融资项目运营和建设维护3 4项目权利价值有吸引力的价值链敞口EEW主要在无补贴市场运营，专注于价值链中利润率最高的部分(RTB)40%10%25%10%项目实例100%15%1)项目成熟度来源：基于管理估计目的EEW在太阳能基础设施价值链中的定位来源：1)基于平均比率的市场现成阶段部分的管理估计基于EEW以前开发的项目的全部项目成本到准备建造阶段的价值

13可行性研究并网许可规划PPA土地收购安排融资采购EPC+运维区域经济技术分析认证财务模型研究，评估和寻找最合适的并网地点附近的土地选择，谈判土地长期租赁选项以获得所有必要的许可；环境、土地使用和发电机许可证安排优先债务、建设融资和股权投资选择EPC承包商并与其签订合同以进行项目建设和维护谈判PPA或商业电力供应安排项目在施工前在现成(RTB)销售经验丰富的团队，在RTB专注于太阳能光伏项目开发的早期阶段后，以成本效益的方式积极管理跨多个市场的关键工作流程注：RTB服务是根据要求为某些项目提供的可选服务

可扩展和精简的开发模式由内部运营和本地合作伙伴、财务分析师、能源分析师、网格专家、Bess专家、土地代理、网格顾问、规划顾问、技术顾问、当地律师、市场分析师、技术专家、开发商(现场)、外部顾问、行政管理和中央职能集中运营

15(1)本集团成立于2012年，是一家塞浦路斯法人实体，EEW Eco Energy World Holdings Limited，该公司于2019年将其资产转让给目前在英国注册的母公司EEW Eco Energy World Plc>10年的业绩记录：~1.3千兆瓦的可再生能源开发1 2008年集团创始人开始在太阳能行业工作2013年在英国销售72兆瓦模块工厂自2015年起停止盈利2018年西班牙太阳能开发项目2017-18年在澳大利亚销售187兆瓦2020年瑞典太阳能开发项目2021年重新进入英国并进入意大利2022年在9个市场运营与11 GW项目管道2015澳大利亚太阳能开发2012 EEW成立(1)

使EEW成为成功的太阳能光伏开发商的16个关键属性纯实用型开发商>10年在绿地开发和销售RTB项目方面证明有能力转换率简化开发流程和经济高效的项目开发内部系统跟踪太阳能项目的开发和销售专注于电网强烈关注电网-投入大量时间和精力了解目标市场的电网容量‘Solar Bank’评估机会的广泛数据库快速决策，跨市场持续学习

资产位置开发启动并网RTB/销售开发成本(欧元/兆瓦)买方项目1 37兆瓦澳大利亚2016+12个月+24个月欧元15k欧元133k基础设施投资基金项目2 11兆瓦英国2013+9个月+24个月欧元15k欧元451K大型公用事业项目3 50兆瓦西班牙2019年+6个月+36个月欧元10k欧元100k石油主要17个主要指标开发和销售的EEW项目实例

18 01简介-EEW概览02太阳能光伏市场增长动力03 EEW太阳能光伏业务04项目管道05财务06投资案例内容

19 2,814兆瓦1,319兆瓦1,070兆瓦2,309兆瓦1,272兆瓦1,202兆瓦早期5,122兆瓦中期2,591兆瓦高级阶段2,272兆瓦准备建造96兆瓦早期发现机会，土地可获得性和电网战略正在分析中。在中期阶段，确定土地&正在与土地所有者谈判租赁协议，并与网络运营商建立电网可用性，原则上是可用的。后期阶段与土地所有者确保土地安全，与电网运营商确认电网，规划许可也在进行中。准备建设的土地已得到保障&已与土地所有者签署租赁协议，电网已与电网运营商确认，并获得规划许可。RTB 2025 2024 2023 2022 32兆瓦64兆瓦项目fi阳离子4Q2022(1月22日)强劲且不断增长的管道-10.1 GW绿地潜力JDA/收购注：这些管道数据仅用于说明目的，不应被视为指示未来结果的依据。这些说明性数字受到各种风险、不确定因素和假设的影响，并且存在或将存在可能导致实际结果或结果与所示结果大不相同的重要因素。JDA/收购是指EEW意识到的潜在JDA或收购机会，这些机会需要经过不同阶段的调查和与交易对手的讨论。获得任何项目的能力取决于许多因素，包括与交易对手的成功谈判、尽职调查的完成以及资金的可获得性。由于这些或其他一些潜在的意外情况，不能保证本集团将能够获得任何这些潜在的机会。现有&潜在+=定义

20英国4,098兆瓦瑞典1,063兆瓦西班牙696兆瓦意大利515兆瓦智利1,110兆瓦美国1,500兆瓦英国，41%瑞典，11%意大利，5%西班牙，7%澳大利亚，11%智利，11%美国，15%管道截至2022年12月1日澳大利亚1,099兆瓦注意：这些管道数据包括绿地和潜在的JDA/收购，仅供说明之用，不应被视为指示未来结果。这些说明性数字受到各种风险、不确定因素和假设的影响，并且存在或将存在可能导致实际结果或结果与所示结果大不相同的重要因素。JDA/收购代表EEW意识到的潜在JDA或收购机会，这些机会需要经过不同阶段的调查和与交易对手的讨论。获得任何项目的能力取决于许多因素，包括可供购买的项目的持续供应、与交易对手的成功谈判、尽职调查的完成以及资金的可获得性。由于这些或其他一些潜在的意外情况，不能保证本集团将能够获得任何这些潜在的机会。

-进入智利和美国等新市场-瞄准英国、智利和美国的潜在收购项目-开始与意大利当地合作伙伴联合开发项目正在进行的扩张活动，致力于扩大快速增长的公用事业规模太阳能光伏市场1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11意大利Q4-2022年第四季度西班牙英国丹麦智利2021年第四季度瑞典波兰澳大利亚美国其他36%的兆瓦绿地增长战略联合开发收购注：这些正在进行的数据包括绿地和潜在的JDA/收购，仅供说明之用，不应被视为指示未来业绩。这些说明性数字受到各种风险、不确定因素和假设的影响，并且存在或将存在可能导致实际结果或结果与所示结果大不相同的重要因素。JDA/收购代表EEW意识到的潜在JDA或收购机会，这些机会需要经过不同阶段的调查和与交易对手的讨论。获得任何项目的能力取决于许多因素，包括与交易对手的成功谈判、尽职调查的完成以及资金的可获得性。由于这些或其他一些潜在的意外情况，不能保证本集团能够获得任何这些潜在的机会。Greenfield和潜在的JDA/收购

22 01简介-EEW概览02太阳能光伏市场增长动力03 EEW太阳能光伏业务04项目管道05财务06投资案例内容

359 904 1446 1914 2021A Q4‘22E/Q1’23E 2023E 2024E 2025E 52%CAGR预计将处理的兆瓦23-高级阶段和RTB项目库存中的项目，涵盖2022年目标交易的兆瓦和2023年目标兆瓦的大部分-2023年剩余的兆瓦预计将由目前处于开发早期和中期阶段的项目产生-2022年第四季度，EEW启动了一项进程，将英国、瑞典、意大利和澳大利亚的高级阶段和RTB项目推向市场。-销售过程处于后期阶段，RTB从发布到销售通常需要3至6个月的时间才能完成。从项目开发到销售在达成之前/之后通过销售项目产生的经常性收入在未来3年准备好从交易可见管道中建立强劲的收入概况RTB&Advanced 2.4 GW中期阶段2.6 GW早期阶段5.1 GW总管道10.1 GW(2022年12月1日)注：这些预测仅用于说明目的，不应被视为指示未来业绩的依据。这些说明性的预测受到各种风险、不确定性和假设的影响，并且存在或将存在可能导致实际结果或结果与所示结果大不相同的重要因素。1)400兆瓦是指出售给EEW H2 Ltd的项目，EEW H2 Ltd是一家由EEW股东单独拥有但不属于EEW集团的剥离公司。出售取决于EEW H2有限公司获得第三方投资者融资，而这笔融资尚未得到担保。另外高达452兆瓦是指处于不同开发阶段的项目，其销售条款目前正在与潜在买家进行不同阶段的谈判。, 此类项目的销售计划于2022年第四季度或2023年第一季度完成(视最终条款达成一致)。由于若干潜在的或有事项，不能保证本集团将能够在指定的时间范围内完成任何此类销售。1)714

24 01简介-EEW概览02太阳能光伏市场增长动力03 EEW太阳能光伏业务04项目管道05财务06投资案例内容

·Climate Rock和EEW Target在2022年12月提交一份F-4/Proxy声明·交易预计将于2023年上半年完成概述1估值和所有权1·交易反映了约8.01亿美元的股权价值，转化为约6.91亿美元的企业价值·100%现有EEW股东预计将进入形式公司交易理由·为EEW提供进入公开市场的机会这将有助于通过额外的增长资本和合作伙伴关系促进公用事业规模的太阳能光伏项目的发展·可再生能源市场内有吸引力的机会，具有强大的收益潜力·营运资本和一般企业用途·扩展EEW代表对人力和基础设施的投资，以支持增长·80%的新资金分配用于推动增长-管道和收购的开发1.预计稀释基数为每股10.21美元，假设气候石股东不赎回和管道投资者投资4,000万美元，以满足支付交易费用后的最低现金条件4,000万美元。最低现金条件最终可能会通过赎回和管道投资的不同组合来满足。不包括根据新的、将设立的股权激励计划和认股权证的基于未归属股份的薪酬和未归属股份的影响。交易概览

预计估值1，2(百万美元，除每股数据外，预计未偿还股份2 78.5(X)说明性股价$10.21预计权益价值2$801.1(-)预计净现金$110.1预计企业价值2$691.0说明性来源和使用来源($mm)气候石信托现金1$80.4EEW股权展期$650.0现有EEW现金气候岩方正股份$0.00$20.1管道$40.0总资源$790.5使用($mm)平等权益权益展期$650.0现金至资产负债表2$110.1气候岩方正股份$20.1交易费&费用包括递延UW费用4$10.2总计使用790.5美元详细交易概述-无赎回26 81.1%11.3%形式股份所有权1，2，3 2.5%5.1%现有EEW股东气候石公共股东气候岩方正股份管道投资者1.假设气候公共股东不赎回2.预计稀释基数为每股10.21美元，假设气候岩股东不赎回，管道投资者投资4,000万美元，以满足支付交易费用后的最低现金条件4,000万美元。最低现金条件最终可能会通过赎回和管道投资的不同组合来满足。不包括根据新的、将设立的股权激励计划和认股权证的基于未归属股份的薪酬和未归属股份的影响。3.包括根据IPO承销协议和并购咨询协议向Maxim Group LLC发行的股票4仅代表现金手续费和支出

1.假设气候公司的公众股东全额赎回2.预计稀释后的基数为每股10.21美元，假设气候公司股东全额赎回，管道投资者投资5030万美元，以满足支付交易费用后4000万美元的最低现金条件。最低现金条件最终可能会通过赎回和管道投资的不同组合来满足。不包括根据新的、将设立的股权激励计划和认股权证的基于未归属股份的薪酬和未归属股份的影响。3.包括根据IPO承销协议和并购咨询协议向Maxim Group LLC发行的股份4.仅代表现金手续费和支出预计股份所有权1，2，3预计估值1，2(mm，除每股数据外)预计未偿还股份2 71.6(X)说明性股价$10.21预计权益价值2$731.2(-)预计净现金$40预计企业价值2$691.2说明性来源和使用来源($mm)气候石信托现金1$80.4EEW股权展期$650.0现有EEW现金气候石方正股份$0.0$20.1PIPE$50.3总资源$800.7使用($mm)平等权益展期现金赎回1$650.0$80.4现金到资产负债表2$40.00方正股份20.1美元交易手续费和支出包括递延UW费用4美元10.2美元总计使用800.7美元详细交易概述-全额赎回27 88.9%1.3%7.0%2.7%现有EEW股东气候石公众股东气候石方正股份管道投资者

28附录

罗杰·帕里董事长斯万特·库姆林成员贾尔斯·克拉克成员经验丰富的执行团队和拟议的收盘后董事会执行团队成员卡维特·库姆林首席执行官超过35年的创业经验，创办并投资高科技和可再生能源企业Kaveh Ertefai首席财务官超过20年的经验-投资银行、私募股权和管理，自2008年以来专注于可再生能源-Panagiotis Sarris首席运营官超过30年的项目管理经验，其中17年在太阳能光伏领域。阿波·温德，康奈尔，朱维。电气工程师，M.SC，UCL Reza Ghanei CCO+10年可再生能源行业经验；MaxSun创始人，ameresco Inc.大客户经理M.Eng剑桥大学Charles Ratelband per Regnarsson成员Vera Spiridopoulo成员▪拟议关闭后的董事会应由2名管理团队成员，3名EEW股东代表和2名气候岩石任命的代表组成，▪董事会组成将满足美国证券交易委员会和纳斯达克的独立性要求

30▪本集团的业绩在很大程度上依赖于经验丰富和合格的人员的供应；无法吸引和/或留住该等人员，或失去一名或多名本集团的关键人员，可能会扰乱本集团的运营。▪该集团的经营历史相对较短，因此很难预测其未来前景。▪该集团每年有利可图地出售其投资组合中的少数项目，以获得其预期现金流和收入的很大一部分。▪集团的业务计划和战略有赖于不断寻找新项目。▪本集团的业务有赖于其持续为其项目识别和获取合适的电网容量和物业的能力。▪本集团部分早期项目在发展为可销售、现成的阶段项目时，可能会遇到无法预见的延误和/或困难；这可能会导致资本投资的损失和有利可图的项目的资源转移。▪本集团的财务业绩在很大程度上取决于太阳能投资的吸引力；如果太阳能成为一个吸引力较低的投资机会，则可能对本集团的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。▪在许多司法管辖区，该集团有义务, 为提前付款或发行与电网安全有关的规定的证券提供资金；本集团可能没有足够的资本来遵守该等要求。▪本集团可能无法按商业上可接受的条款获得额外的外部融资，或根本无法为本集团投资组合的发展或其他营运目的提供资金。▪本集团可能会根据其项目销售协议的条款承担责任。▪因本集团未能满足项目销售协议的条件而延迟支付或不支付已售出项目的全部或部分代价，可能会对其业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。▪本集团须就其项目取得许可证、许可证、批准书及裁决，并遵守该等许可证、许可证、批准书及裁决，该等许可证、许可证、批准书及裁决可能会有所更改。▪集团目前在多个不同的国际司法管辖区开展业务，并可能扩展到更多的司法管辖区，这将使其业务面临一系列风险。▪本集团面临非本集团所能控制的汇率波动和波动。▪项目所在司法管辖区的环境法律法规可能会对项目的生存能力产生影响。▪本集团的营运可能受到其营运国家的业务中断及政治和经济风险的负面影响，尤其是在新兴市场。▪预测的太阳能行业未来增长可能不会成为现实。▪本集团的业务、经营业绩、财务状况及履行合约承诺的能力可能因影响本集团的项目及/或物业的自然灾害而受到重大不利影响。▪全球经济状况和宏观事件可能对集团业务产生不利影响, 财务状况和经营结果。与有关本集团、太阳能行业或其他行业参与者的新闻报道、诉讼及其他公开声明有关的▪负面宣传可能损害本集团的声誉。风险因素