依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-255699
日期为2022年12月12日的第1号修正案
至招股说明书补编日期为2022年5月26日
(至招股章程,日期为2022年5月18日)
Up to $238,795,982
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326110/000132611022000082/ib_logoxfinalxcolorx02x2021a.jpg
普通股
本章程副刊第1号修正案,或本修正案,对本公司日期为2022年5月26日的招股章程副刊进行修订。本修正案应与招股说明书副刊及本公司日期为2022年5月18日的招股说明书一并阅读,并以此为参考加以保留,除非本修正案中的信息对招股说明书副刊或招股说明书中包含的信息作出修订或取代。如果没有招股说明书副刊、招股说明书及其未来的任何修订或补充,本修正案是不完整的,并且只能在与招股说明书附录、招股说明书及其任何未来修订或补充相关的情况下交付或使用。
我们之前与Jefferies LLC(Jefferies)签订了一项公开市场销售协议(销售协议),涉及本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的普通股股份,每股面值0.0001美元。根据出售协议的条款,我们可以发行和出售我们普通股的股票,其总发行价最高可达招股说明书中指定的普通股的美元金额。在这项修正案之前,我们之前出售了169,204,018美元的普通股。我们提交这项修正案是为了具体说明,根据出售协议,我们现在将在此次发行中额外提供238,795,982美元的股票,总金额为408,000,000美元。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“IBRX”。我们普通股在纳斯达克全球精选市场上的最后一次销售价格是2022年12月9日,即每股6.15美元。
根据出售协议,我们普通股的出售(如果有的话)可以通过法律允许的任何方式进行。杰富瑞不需要出售任何特定金额的证券,但将作为我们的销售代理,按照杰富瑞和我们共同商定的条款,按照其正常交易和销售做法、适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克全球精选市场规则,以商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股。不存在以任何代管、信托或类似安排收到资金的安排。
杰富瑞将有权获得佣金,佣金率最高为根据出售协议出售的任何普通股总收益的3.0%。就代表我们出售普通股而言,杰富瑞可被视为1933年证券法(经修订)所指的“承销商”,杰富瑞的补偿可被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些债务向杰富瑞提供赔偿和出资,包括证券法或交易法下的债务。见本招股说明书增刊S-21页标题为“分销计划”一节。
投资我们的普通股涉及很高的风险。请参阅本招股说明书增刊S-10页开始的“风险因素”和随附的招股说明书第6页,以及我们根据交易法提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的报告(通过引用并入本招股说明书附录),以了解您在购买我们的普通股之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
杰富瑞
招股说明书补充说明书日期为2022年12月12日。