页面
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关于本招股说明书补充资料
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S-I
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关于前瞻性陈述的警告性声明
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S-II
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民事责任的可执行性
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S-III
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摘要
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S-1
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供品
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S-4
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风险因素
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S-5
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收益的使用
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S-11
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大写
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S-12
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股本说明
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S-13
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马绍尔群岛公司的某些考虑事项
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S-30
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配送计划
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S-33
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费用
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S-34
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法律事务
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S-34
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专家
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S-34
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在那里您可以找到更多信息
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S-34
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页面
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招股说明书摘要
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1
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风险因素
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3
|
关于前瞻性陈述的警告性声明
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4
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收益的使用
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5
|
大写
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6
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配送计划
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7
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股本说明
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8
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债务证券说明
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14
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采购合同说明
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21
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对权利的描述
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22
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对单位的描述
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23
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费用
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25
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船舶
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年份
建房
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容量
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建筑商
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包机类型
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Aframax油轮
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蓝月亮
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2011
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104,623 DWT
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住友重工船用工程有限公司
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定期租船
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煤球
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2011
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104,588 DWT
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住友重工船用工程有限公司
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定期租船
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P.Kakuma
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2007
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115, 915 DWT
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三星重工股份有限公司
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游泳池
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P·延布
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2011
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105,391 DWT
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住友重工船用工程有限公司
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游泳池
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P.索菲亚
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2009
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105, 071 DWT
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现代重工股份有限公司。
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游泳池
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P·阿里基
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2010
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105,304 DWT
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现代重工股份有限公司。
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定期租船
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P.蒙特利
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2011
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105,525 DWT
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现代重工股份有限公司。
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定期租船
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发行人
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Performance Shipping公司
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已发行的普通股作为
本招股说明书的日期
增刊
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4,047,209股普通股
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发行的普通股
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总发行价高达3000万美元的普通股
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要约方式
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“在市场上”的报价,可能会不时地通过或提供给销售代理,作为销售代理或委托人。请参阅“分销计划”。
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收益的使用
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我们打算在扣除销售代理佣金和我们的发售费用后,将本次发售所得普通股的净收益用于油轮收购、一般公司和营运资本用途。
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风险因素
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投资我们的普通股涉及很高的风险。在投资我们的证券之前,请参阅本招股说明书副刊S-5页开始的“风险因素”和我们的年度报告中所列的风险因素,并在我们的6-K表格报告或后续通过引用合并的20-F表格报告中对这些风险因素进行更新。
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上市
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我们的普通股在纳斯达克上挂牌交易,代码为“PSHG”。
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证券分析师没有发表关于我们的研究,或者分析师没有对他们的财务估计做出适当的改变;
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我们或我们的竞争对手宣布重大合同、收购或资本承诺;
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季度经营业绩变动;
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一般经济状况;
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恐怖主义或海盗行为;
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•
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不可预见的事件,如自然灾害或流行病(包括正在进行的新冠肺炎大流行);
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•
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国际制裁、禁运、进出口限制、国有化、海盗和战争或其他冲突,包括乌克兰战争;
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本公司经营业绩的实际或预期波动;
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•
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利率波动;
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•
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石油和化学品的可得性或价格波动;
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外币汇率波动;
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•
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失去我们的任何关键管理人员;
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•
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我们未能成功执行我们的商业计划;
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未来出售我们的普通股或其他证券;
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•
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股票拆分或反向股票拆分;以及
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投资者对我们和国际油轮行业的看法。
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我们现有股东对我们的比例所有权权益将会减少;
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可用于支付普通股股息的现金数额可能会减少;
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以前发行的每股普通股的相对投票权可能会减弱;以及
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我们普通股的市场价格可能会下跌。
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实际基础,根据我们于2022年11月15日实施的15股一股反向拆分进行了调整;
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A)在我们与Alpha Bank SA的新信贷安排下的总计7,670万美元的提款。和比雷埃夫斯银行,为新购置的P.Aliki、P.蒙特雷和P.Long Bay船只提供资金,并为P.Kikuma号船只的现有债务再融资;b)P.Kikuma和P.Fos两艘船的贷款预付款总额为1 560万美元,后者已售出;c)
定期偿还贷款分期付款共计170万美元;D)以私募方式向芒果发行1,314,792股我们新指定的C系列优先股,以换取(I)芒果持有的所有657,396股B系列优先股
及(Ii)芒果同意预付493万美元,作为我们作为借款人与芒果作为贷款人于2022年3月2日签订的无担保信贷安排协议的预付款1,e)预付
与芒果的无担保信贷安排的未偿还余额(70万美元),如上文“摘要--最近的发展”所述。
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作为进一步调整的基础,以实施本招股说明书补充文件所涵盖的普通股的发行和出售。此计算假设发行和出售7,692,308股普通股,假设价格为每股3.90美元,这是我们的普通股在纳斯达克资本市场2022年12月8日的收盘价,导致假设净收益约为2,895万美元,销售后
佣金和估计发售费用。实际发行的股票数量和发行价可能会因出售时间的不同而有所不同。
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截至2022年9月30日
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实际
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AS
调整后的
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根据进一步调整
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(单位:千美元)
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银行债务(有担保和有担保的本金余额)
|
$
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69,101
|
$
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128,496
|
$
|
128,496
|
||||||
其他债务(本金余额,无担保)
|
$
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5,000
|
$
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-
|
$
|
- |
||||||
股东权益
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||||||||||||
优先股,面值0.01美元;授权股份25,000,000股,B系列已发行和已发行股票793,657股,B系列已发行136,261股,C系列已发行1,314,792股,经调整和进一步调整后已发行和已发行股票
|
$
|
8
|
$
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15
|
$
|
15
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||||||
普通股,面值0.01美元;授权500,000,000股;实际和调整后的已发行和已发行股票4,047,209股,以及进一步调整后已发行和已发行股票11,739,517股
|
40 |
40
|
117
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|||||||||
额外实收资本
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494,271
|
499,194
|
528,067
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|||||||||
其他综合损失
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(2
|
)
|
(2
|
)
|
(2
|
)
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||||||
累计赤字
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(367,463
|
)
|
(367,463
|
)
|
(367,463
|
)
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||||||
股东权益总额
|
$
|
126,854
|
$
|
131,784
|
$
|
160,734
|
||||||
总市值
|
$
|
200,955
|
$
|
260,280
|
$
|
289,230
|
-
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权利将由普通股证书证明并与普通股证书一起交易(或对于以账簿记账形式登记的任何未证明的普通股,以账簿记账方式记号),不会单独分发权利证书;
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-
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在记录日期后发行的新普通股证书将包含一个引用权利协议的图例(对于登记在账簿
分录表格中的无证书普通股,该图例将包含在账簿记账中的注释中);以及
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-
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交回任何普通股股票以供转让(或交回任何登记在簿记表格内的无凭证普通股)亦构成转让与该等普通股有关的权利。
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-
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不可赎回
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-
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使持有者有权获得季度股息支付,每股金额相当于所有现金股息每股总额的1,000倍,以及自紧接前一个季度股息支付日期以来在普通股
宣布的所有非现金股息或其他分配(普通股应付股息或已发行普通股细分(通过重新分类或其他方式)除外)每股总额的1,000倍;以及
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-
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使A系列参与优先股的持有者在提交公司股东表决的所有事项上有1,000票的投票权。
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马绍尔群岛
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特拉华州
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股东大会
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在章程中指定的时间和地点举行。
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可在公司注册证书或章程中指定的时间或地点举行,或如未如此指定,则由董事会决定。
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股东特别会议可以由董事会召开,也可以由公司章程或章程授权的一名或多名人士召开。
|
股东特别会议可以由董事会召开,也可以由公司注册证书或章程授权的一名或多名人士召开。
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可能在马绍尔群岛境内或境外举行。
|
可能在特拉华州境内或境外举行。
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|
注意:
|
注意:
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当股东被要求在会议上采取任何行动时,应发出会议的书面通知,其中应说明会议的地点、日期和时间,除非是年度会议,否则应注明会议是由召集会议的人发出或在其指示下发出。
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当股东被要求在会议上采取任何行动时,应发出会议的书面通知,说明会议的地点、日期和时间,以及
远程通信的方式(如有)。
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任何会议的通知副本应在会议举行前不少于15天但不超过60天面交或邮寄。
|
书面通知应在会议召开前10天至60天内发出。
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股东表决权
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||
股东大会必须采取的任何行动,如果是书面同意,并由所有有权就其标的事项投票的股东签署,则可以不召开会议。
|
任何须由股东大会采取的行动,如该等行动的同意书是书面的,并由在所有有权就该行动投票的股份均出席并投票的会议上授权或采取该行动所需的最低票数
的股东签署,则该等行动可在没有大会的情况下采取。
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任何被授权投票的人可以授权另一人或多人代表他。
|
任何被授权投票的人可以授权另一人或多人代表他。
|
|
除公司章程或公司章程另有规定外,有投票权的股份过半数即构成法定人数。在任何情况下,法定人数不得少于有权在会议上投票的普通股的三分之一。
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对于股份公司,公司注册证书或章程可以规定构成法定人数所需的股份数量,但在任何情况下,法定人数不得少于有权在会议上投票的股份的三分之一。如无该等规定,有权投票的股份的过半数即构成法定人数。
|
马绍尔群岛
|
特拉华州
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当法定人数一旦达到组织会议的法定人数时,不会因任何股东随后退出而打破法定人数。
|
当法定人数一旦达到组织会议的法定人数时,不会因任何股东随后退出而打破法定人数。
|
|
公司章程可以规定在董事选举中进行累积投票。
|
公司注册证书可以规定在董事选举中进行累积投票。
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|
删除:
|
删除:
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公司章程或者公司章程有规定的,可以不经股东表决罢免任何或者全部董事。
任何或所有董事可因股东投票的理由而被免职。
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有权投票的大多数股份的持有人可在有权投票的情况下或在无理由的情况下罢免任何或所有董事,但下列情况除外:(1)除非公司章程另有规定,在董事会被分类的公司,股东仅可因此罢免董事,或(2)如果公司有累积投票权,则在少于整个董事会的情况下罢免,任何董事
如果所投的反对罢免董事的票数足以选举该董事,则不得无故罢免该董事,条件是在整个董事会选举中进行累积投票,或在有董事会类别的情况下,在
该董事所属的董事类别选举中进行累积投票。
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|
董事
|
||
董事会成员的数量可以通过修改章程、由股东或董事会根据章程的具体规定采取行动来改变。
|
董事会成员人数应由公司章程确定,或以公司章程规定的方式确定,除非公司注册证书确定董事人数,在这种情况下,只有通过修改公司注册证书才能更改董事人数。
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董事会必须至少由一名成员组成。
|
董事会必须至少由一名成员组成。
|
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如果董事会被授权改变董事人数,必须得到整个董事会的过半数同意,并且只要不减少董事会成员人数
不会缩短任何现任董事的任期。
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||
持不同政见者的评价权
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||
股东有权对任何合并、合并或出售所有或几乎所有不是在正常业务过程中进行的资产的计划提出异议,并有权获得其股份公允价值的付款。然而,根据BCA,持不同意见的股东收取其股份的评估公平价值付款的权利并不适用于任何类别或系列的股票,该等股票于为决定有权接收合并或合并协议的通知及有权在股东大会上投票的股东而定的记录日期为(I)在证券交易所上市或获准在交易商间报价系统进行交易,或(Ii)由超过2,000名持有人持有。
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在合并或合并中,公司的任何类别或系列股票的股票应享有评估权,但有限的例外情况除外,例如在以上市股票为要约对价的国家证券交易所上市的公司的合并或合并,或者如果此类股票的持有人超过2,000人。
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未对公司章程修正案进行表决或以书面形式同意公司章程修正案的任何受不利影响股份的持有人有权提出异议,并有权在以下情况下获得此类股份的付款:
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更改或取消任何有优先权的流通股的任何优先权;或
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马绍尔群岛
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特拉华州
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设立、更改或废除与赎回任何已发行股份有关的任何条文或权利。 | ||
更改或废除该持有人取得股份或其他证券的任何优先购买权;或
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||
排除或限制该持有人就任何事项投票的权利,但该权利可能受到给予任何现有或新类别新股的投票权的限制。
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||
股东派生诉讼
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||
公司可由股份持有人或有表决权的信托证书持有人或该等股份或证书的实益权益的持有人提起诉讼,以取得对其有利的判决
。原告在提出诉讼时是该等持有人,而在他所投诉的交易进行时亦是该等持有人,或其股份或其权益因法律的施行而转予他,则须予证明。
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在股东或公司提起的任何衍生诉讼中,原告应在起诉书中声明原告在其投诉的交易时是公司的股东,或该股东的股票此后因法律的实施而转授给该股东。
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|
起诉书应详细说明原告为确保董事会提起此类诉讼所作的努力或未采取这种努力的理由。
未经马绍尔群岛共和国高等法院批准,不得中止、妥协或解决此类诉讼。
|
||
如果诉讼成功,可能会获得律师费。
|
||
如果原告持有任何类别股票的股份少于5%,而普通股的价值低于50,000美元,公司可以要求提起衍生品诉讼的原告为合理费用提供担保。
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委员会注册费
|
$
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3,894
|
*
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|
律师费及开支
|
$
|
100,000
|
||
会计师的费用和开支
|
$
|
20,000
|
||
杂项费用
|
$
|
26,106
|
||
共计:
|
$
|
150,000
|
•
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我们于2022年3月11日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告;
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•
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我们于2022年6月2日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年6月2日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年6月30日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年7月1日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年7月5日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
|
我们于2022年7月18日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年7月19日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年7月20日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年7月29日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告;
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•
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我们于2022年8月5日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
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•
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我们的Form 6-K报告于2022年8月17日提交给美国证券交易委员会;
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我们于2022年9月20日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年9月22日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年10月3日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年10月21日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年11月4日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K报告(不包括附件99.2,标题为“股东特别大会和股票反向拆分结果”的部分除外);
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•
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我们于2022年11月16日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年11月18日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年11月28日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年11月29日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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我们于2022年11月30日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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我们于2022年12月5日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
;
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•
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我们于2022年12月7日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K报告
;以及
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•
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我们于2022年12月8日向美国证券交易委员会提交了Form 6-K报告
。
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(1) |
我们的普通股,包括相关的优先股购买权,
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(2) |
我们的优先股,
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(3) |
我们的债务证券,
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(4) |
我们的搜查令,
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(5) |
我们的采购合同,
|
(6) |
我们的权利,以及
|
(7) |
我们的部队。
|
招股说明书摘要
|
1
|
风险因素
|
3
|
关于前瞻性陈述的警告性声明
|
4
|
收益的使用
|
5
|
大写
|
6
|
配送计划
|
7
|
股本说明
|
8
|
债务证券说明
|
14
|
手令的说明
|
20
|
采购合同说明
|
21
|
对权利的描述
|
22
|
对单位的描述
|
23
|
法律程序文件的送达与民事责任的可执行性
|
24
|
费用
|
25
|
法律事务
|
25
|
专家
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25
|
在那里您可以找到更多信息
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25
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船队就业概况(截至2020年4月16日)
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Performance Shipping Inc.的船队使用情况如下:
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船舶
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毛利率(美元/天)
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COM*
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租船人
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向承租人交付日期**
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归还给业主的日期*
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备注
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建成能力
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||||||
4艘Aframax油轮
|
||||||
蓝月亮
|
斑点
|
-
|
-
|
-
|
- - -
|
|
2011 104,623DWT
|
||||||
煤球
|
斑点
|
-
|
-
|
-
|
- - -
|
|
2011 104,588DWT
|
||||||
P.FOS
|
斑点
|
-
|
-
|
-
|
- - -
|
|
2007 115,577DWT
|
||||||
P.Kakuma
|
斑点
|
-
|
-
|
-
|
- - -
|
|
(Ex FSL Shanghai)
|
||||||
2007 115,915DWT
|
||||||
1艘巴拿马型集装箱船
|
||||||
多明戈
|
$11,850
|
3.50%
|
CMA CGM
|
15-Jan-20
|
6-Apr-20
|
|
$10,500
|
3.50%
|
6-Apr-20
|
29-Jun-20
|
|||
2001 3,739TEU
|
||||||
*支付给第三方的佣金总额。
|
||||||
**如新购入的船舶附有定期租船,则该日期是指预期/实际向公司交付船舶的日期。
|
||||||
*退货日期的范围,实际退货日期由租船人选择,但受特定租船合同的条款、条件和例外情况的制约。
|
• |
证券分析师在本次发行后没有发表关于我们的研究报告,或者分析师改变了他们的财务估计;
|
• |
我们或我们的竞争对手宣布重大合同、收购或资本承诺;
|
• |
季度经营业绩变动;
|
• |
一般经济状况;
|
• |
恐怖主义或海盗行为;
|
• |
流行病、大流行和其他公共卫生事件,包括最近爆发的新型冠状病毒(新冠肺炎);
|
• |
未来出售我们的普通股或其他证券;以及
|
• |
投资者对我们和国际集装箱船行业的看法。
|
• |
我们现有股东对我们的比例所有权权益将会减少;
|
• |
可用于支付普通股股息的现金数额可能会减少;
|
• |
以前发行的每股普通股的相对投票权可能会减弱;以及
|
• |
我们普通股的市场价格可能会下跌。
|
• |
一种大宗交易,在这种交易中,经纪交易商可以将大宗交易的一部分作为本金转售,以促进交易;
|
• |
经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售;
|
• |
普通经纪交易和经纪招揽买家的交易;或
|
• |
吾等根据1934年《证券交易法》(经修订)或《交易法》根据规则10b5-1订立的交易计划,在根据本招股说明书及任何适用的招股说明书附录进行发售时已生效,该等附则规定根据此等交易计划中所述的参数定期出售吾等证券。
|
• |
参与经纪自营商卖空本公司普通股的交易;
|
• |
卖空普通股,并交割普通股以平仓;
|
• |
签订期权或其他类型的交易,要求我们将普通股交付给经纪交易商,经纪交易商随后将根据本招股说明书转售或转让普通股;或
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• |
将我们的普通股借给或质押给经纪交易商,经纪交易商可以出售借出的股票,或者在违约的情况下出售质押的股票。
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• |
该系列的名称;
|
• |
该系列股票的数量;
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• |
优惠权和亲属、参与权、选择权或其他特别权利(如有)以及此类系列赛的任何限制、限制或限制;以及
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• |
系列赛持有者的投票权(如果有)。
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• |
公开宣布个人或集团已获得公司普通股15%或以上所有权的第10天,或
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• |
个人或集团宣布要约收购或交换要约后的第10个工作日(或公司董事会决定的较后日期),导致该个人或集团持有公司普通股15%或更多。
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我们的普通股股票和记账股票将证明权利,权利将只能与该等股票和记账股票一起转让(视情况而定);以及
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任何新普通股将与配股一起发行,而新股票或簿记股份(视情况而定)将包含纳入配股协议的注释,以供参考。
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我们在合并或其他企业合并交易中被收购,但在上述类型的允许要约之后进行的指定合并除外;或
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我们50%或更多的资产或盈利能力被出售或转让。
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消除任何歧义、缺陷或不一致之处;
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作出不会对权利持有人的利益造成实质性不利影响的变更,但不包括任何收购人的利益;或
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缩短或延长权利协议项下的任何期限,但吾等不能延长赎回期限或延长任何保障、增进或澄清权利持有人(收购人除外)利益的期限。
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名称、本金总额和核准面额;
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发行价,以本金总额的百分比表示;
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到期日;
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年利率(如有的话);
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如果所提供的债务证券规定支付利息,利息将产生的日期、支付利息的日期、开始支付利息的日期以及定期记录的付息日期;
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债务证券是我们的优先证券还是次级证券;
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债务证券是我们的担保债务还是无担保债务;
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任何担保的适用性和条款;
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我们将有权或被要求赎回或回购该系列债务证券的任何一个或多个期限以及适用于该等赎回或回购的其他重大条款和规定
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任何可选择的或强制性的偿债基金规定;
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任何转换或互换条款;
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如不是1,000元及其任何整数倍的面额,则该系列的债务证券将可发行的面额;
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如果不是全部本金,则为该系列债务证券的本金中将在加速时支付或在破产中可证明的部分;
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未在本招股说明书中列出的任何违约事件;
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支付本金、溢价和利息的一种或多种货币,包括复合货币,如果不是美利坚合众国货币的话;
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如果本金、溢价或利息是在我们的选择或任何持有人的选择下,以该系列债务证券所述明的应付货币以外的货币支付的,则可作出选择的一个或多个期间,以及作出选择的条款和条件;
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根据我们或持有人的选择,是否以现金或额外证券支付利息,以及可作出选择的条款和条件;
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如以美利坚合众国货币以外的一种或多种货币计价,为确定这些债务证券持有人在适用契约项下的表决权而以美利坚合众国货币计价的等值价格;
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如本金、保费或利息的支付数额可参照以硬币或货币为基础的指数、公式或其他方法而厘定,而该硬币或货币并非述明该系列的债务证券须予支付的货币,则厘定数额的方式;
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与债务证券有关的任何契诺或其他实质性条款,不得与适用的契约相抵触;
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债务证券是以全球证券的形式发行,还是以登记证书的形式发行;
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在任何证券交易所或报价系统上市;及
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与债务证券的失效和清偿有关的额外拨备(如有);以及
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债务证券的其他特点。
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我们招致有担保或无担保债务,或两者兼而有之的能力;
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我们支付某些款项、股息、赎回或回购的能力;
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我们有能力制定影响我们子公司的股息和其他支付限制;
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我们的投资能力;
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我们进行的兼并和整合;
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我们出售资产;
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我们与关联公司进行交易的能力;
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我们产生留置权的能力;以及
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销售和回租交易。
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拖欠任何到期利息,并持续30天;
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拖欠到期的本金或保险费;
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拖欠到期支付的偿债基金款项;
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未履行债务证券或适用契约中的任何契约,并在收到违约通知后持续60天;
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在债券、债权证、票据或其他债务证据项下,我们或我们的子公司(在我们对此负有直接责任或责任的范围内)借入的资金的本金金额超过适用的后续文件中规定的最低金额的情况下违约,无论此类债务现在存在还是此后产生,违约应导致此类债务在本应到期和应付的日期之前变为或被宣布为到期和应付
,未在收到违约通知后30天内撤销、废止或治愈该加速;和
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破产、资不抵债或重组事件。
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该等认股权证的名称;
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该等认股权证的总数为何;
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该等认股权证的发行价;
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该等认股权证的价格将以何种货币支付;
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证券或其他权利,包括根据一种或多种特定货币、证券或指数或上述任何组合的价值、利率或价格接受现金或证券付款的权利,可在行使该等认股权证时购买。
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在行使该等认股权证时可购买的证券或其他权利可予购买的价格及货币;
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行使该等认股权证的权利的开始日期及该权利的届满日期;
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如适用,可在任何一次行使的此类认股权证的最低或最高金额;
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如适用,发行这种认股权证的证券的名称和条款,以及与每种这种证券一起发行的这种认股权证的数量;
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如适用,该等认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后;
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与登记程序有关的信息(如果有);
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如果适用,讨论任何重要的美国联邦所得税考虑因素;以及
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该等认股权证的任何其他条款,包括与交换及行使该等认股权证有关的条款、程序及限制。
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本行发行的债务或股权证券、一篮子该等证券、该等证券的一个或多个指数,或适用招股说明书补充资料所指明的上述各项的任何组合;或
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货币。
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权利的行使价格;
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向每一股东发行的权利的数量;
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权利可转让的程度;
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权利的其他条款,包括与权利交换和行使有关的条款、程序和限制;
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权利行使开始之日和权利期满之日;
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未清偿权利的数额;
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该等权利包括有关未认购证券的超额认购特权的程度;及
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吾等就供股订立的任何备用承销安排的重大条款。
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单位和购买合同、认股权证、债务证券、优先股、普通股(包括优先股购买权)和组成单位的权利的条款,包括组成单位的证券是否可以以及在什么情况下可以单独交易;
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管理这些单位的任何单位协议的条款说明;
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如果适用,讨论任何重要的美国联邦所得税考虑因素;以及
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对单位的支付、结算、转让或者交换的规定的说明。
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佣金注册费
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32,450
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FINRA备案费用
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纳斯达克上市费
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律师费及开支
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会计费用和费用
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印刷和雕刻费
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转会代理费和开支
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契约受托人费用及开支
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蓝天费用和费用
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杂类
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Total
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由招股章程附录提供,或作为表格6-K报告的证物,该报告通过引用并入注册说明书,本招股说明书是该注册说明书的一部分。
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我们于2020年4月10日向委员会提交的截至2019年12月31日的Form 20-F年度报告,其中
包含我们已提交这些报表的最近财年的经审计综合财务报表。
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对表格20-F年度报告的第1号修正案,于2020年4月13日提交委员会,
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我们于2010年12月30日向证监会提交的经修订的8-A12b表格登记声明,根据《交易法》第12(B)节登记我们的普通股和优先股购买权
,包括为更新其中包含的普通股和/或优先股购买权的描述而提交的任何后续修订或报告。
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