美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

依据《条例》第13或15(D)条
1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年12月5日

 

埃多克收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

开曼群岛   001-39689   不适用
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (委托文件编号 )   (美国国税局雇主
识别码)

 

7612主街渔民

200套房

纽约维克多,邮编:14564

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(585)678-1198

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框 :

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是一家新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.0001美元   ADOc   这个纳斯达克股市有限责任公司
可兑换为A类普通股十分之一的权利   ADOCR   这个纳斯达克股市有限责任公司
每份认股权证可行使一股A类普通股的一半,每份完整认股权证可行使每股11.50美元   ADOCW   这个纳斯达克股市有限责任公司

 

 

 

 

 

 

第1.01项订立实质性最终协议。

 

企业合并协议

 

本节介绍《企业合并协议》的重要条款,但并不旨在描述其中的所有条款。我们敦促EDOC的股东、权证持有人、权利持有人和其他相关方阅读该协议的全文。以下摘要以《企业合并协议》全文为准,作为附件2.1附于本协议。除非本协议另有规定,以下使用的大写术语在《企业合并协议》中定义。

 

企业合并协议概述 协议

 

2022年12月5日,开曼群岛豁免公司--埃多克收购公司(及其后继者、埃多克“),签订了企业合并协议(”企业合并协议与澳大利亚油籽投资 Pty Ltd.合作,这是一家澳大利亚专有公司(TheAOI),澳大利亚油籽控股有限公司,在签署联合协议成为企业合并协议(A)的一方后接缝),一家即将成立的开曼群岛豁免公司(Pubco)、AOI合并子公司、即将成立的开曼群岛豁免公司和Pubco的全资子公司(合并子),美国医师有限责任公司,特拉华州的有限责任公司(采购商代表),以买方代表的身份,加里·西顿根据《商业合并协议》的条款和条件,以卖方代表的身份(定义如下)卖方代表“)和附件一所列AOI已发行股本的每一位持有人(”主要销售商),并不时修改,以包括签署并向EDOC、Pubco和AOI提交联名书的后续 方(加盟卖家),以及AOI已发行股本的持有者,根据AOI的公司章程大纲和章程细则(以下简称“章程”)规定的拖累权利,受企业合并协议的条款约束拖后腿的卖家,并与加盟卖方共同 卖主”).

 

根据《企业合并协议》,在符合其中规定的条款和条件的情况下,在《企业合并协议》(《协议》)所预期的交易结束时结业),(A)eDoc将与Merge Sub合并,并并入Merge Sub,eDoc继续作为尚存的实体(合并),而由于EDOC证券持有人在紧接合并前收到与Pubco基本相同的证券,Pubco将收购AOI的所有已发行及已发行普通股(“购买了 股)以换取Pubco的普通股,AOI将成为Pubco的全资子公司。股票交易所,连同合并及业务合并协议拟进行的其他交易,交易记录”).

 

交换对价

 

Pubco就所购股份向卖方支付的总对价应为Pubco普通股总数(“交换 股“)和聚合值(”交换对价“)等于(无重复)(I)190,000,000美元,加上(或如为负)(Ii)AOI的营运资本净额减去目标营运资本净额4,000,000美元,减去 (Iii)AOI及其附属公司的任何未偿还债务(扣除现金及现金等价物后的总额)及减去(Iv) AOI的任何未付交易开支金额,每股Pubco普通股将向卖方发行价值10.00美元的普通股。

 

AOI的净营运资本、AOI及其子公司的未偿债务、AOI截至成交之日的现金及现金等价物净额以及AOI的任何未付交易费用将在交易结束后进行调整。 如果最终确定的交易所股票数量(I)大于估计的交易所股票数量,Pubco将额外发行相当于卖方该差额的Pubco普通股数量。受制于此时托管财产的最大金额 (定义如下)或(Ii)少于估计的交易所股份数量,Pubco将促使托管代理(如下所定义的 )从托管中释放与Pubco的差额相当的托管份额,但受此时托管财产的最大金额的限制。

 

1

 

 

第三方托管账户

 

双方同意,在交易结束时或成交前,Pubco、主要卖方、买方代表、卖方代表和大陆股票转让信托公司作为托管代理(“托管代理” or “科委)将签订一份《托管协议》,自合同签订之日起生效,其形式和实质内容均令EDOC和AOI(托管 协议),据此,Pubco将向托管代理交付相当于以其他方式可在成交时向卖方发行的估计交换代价的15%的交易所股份(该等交易所股份,连同作为有关该等股份的股息或分派或该等股份交换或转换成的任何股本证券)托管 个共享)连同由此产生的任何股息、分派或收入(连同托管股份、托管 属性“)在独立帐户中(”第三方托管账户“)并根据《企业合并协议》和《托管协议》支付。托管股份将在成交后的托管账户中持有12个月 ,并将成为成交后购买价格调整和成交后的任何赔偿索赔的唯一和独家付款来源(以下讨论的某些欺诈索赔和违反AOI和卖方的基本陈述除外) 。在交易完成12个月的周年纪念日,所有剩余的托管财产将根据《业务合并协议》发放给卖方。然而,相当于任何未决和未解决索赔的价值的托管财产金额将保留在托管账户中,直到最终解决。

 

申述及保证

 

业务合并协议 包含EDOC、AOI和Pubco于该协议日期或其他特定日期作出的多项陈述和保证 仅为业务合并协议的某些当事人的利益,在某些情况下,受业务合并协议 或根据业务合并协议的某些披露时间表提供的信息中规定的 例外和重要性、重大不利影响、知识和其他限制。“实质性不利影响 “《企业合并协议》中所指的,是指对任何特定的个人或实体而言,对该个人或实体及其附属公司的业务、资产、负债、经营结果、前景或状况(财务或其他方面)产生或将合理预期产生重大不利影响的任何事实、事件、发生、变化或影响,作为一个整体,或该个人或实体或其任何附属公司及时完成《商业合并协议》或其附属文件所规定的交易的能力。受某些惯例例外的约束。

 

在《企业合并协议》中,AOI对eDOC作出了一些惯常的陈述和保证,其中包括以下事项:(1)公司 事项,包括适当的组织、存在和良好信誉;(2)与《企业合并协议》和其他附属文件的签署和交付有关的权威和约束力;(3)资本化;(4)子公司;(5)政府批准;(6)不违反;(7)财务报表;(8)未发生某些变化;(9)遵守法律;(10)许可;(11)诉讼; (12)重大合同;(13)知识产权;(14)税款和纳税申报单;(15)不动产;(16)个人财产;(17)资产的所有权和充分性;(18)员工事务;(19)福利计划;(20)环境事务;(21)与相关人士的交易; (22)保险;(23)客户和供应商;(24)商业惯例;(25)1940年投资公司法(“投资公司 法案“);(26)发现者和经纪人;(27)食品法合规性;(28)提供的信息;和(29)独立调查。 此外,Pubco还就Pubco和合并子公司向EDOC、AOI和卖家作出了某些惯常的陈述和保证 Sub,包括与以下有关的陈述和保证:(1)公司事务,包括 适当的组织、存在和良好信誉;(2)与执行和交付商业合并协议和其他附属文件有关的权威和约束力;(3)政府批准;(4)不违反;(5)资本化;(6)将向卖方发行的交易所股票的所有权和所有权;(7)Pubco和合并子活动;(8)发现者和经纪人;(9)投资公司 法案;(10)提供的信息;以及(11)独立调查。

 

在业务合并协议中,EDOC对AOI、PUBCO、合并子公司和卖方作出了一些惯常的陈述和保证,其中包括:(1)公司事务,包括适当的组织、存在和良好声誉;(2)与签署和交付业务合并协议和其他附属文件有关的权威和约束力 ;(3)政府批准;(4) 不违规;(5)资本化;(6)美国证券交易委员会备案和财务报表;(7)未发生某些变化;(8)遵守法律; (9)诉讼、命令和许可;(10)税收和报税表;(11)雇员和雇员福利计划;(12)财产;(13)重要的 合同;(14)与附属公司的交易;(15)《投资公司法》;(16)寻找人和经纪人;(17)商业惯例;(18)保险;(19)独立调查;(20)提供的信息;以及(21)EDOC的信托账户。

 

在《企业合并协议》中,每一位卖方都向eDoc作出了惯例陈述和担保,包括但不限于:(1)组织和信誉;(2)与企业合并协议和其他附属文件的签署和交付有关的权威和约束力;(3)所购股份的所有权;(Iv)政府批准;(V)无违规行为;(6)诉讼;(7)投资 陈述;(8)发现者和经纪人;(9)提供的信息;以及(10)独立调查。

 

2

 

 

各方的契诺

 

双方在业务合并协议中同意使用其商业上合理的努力来完成交易。企业合并协议还载有双方当事人在企业合并协议签署之日起至企业合并协议结束或终止前一段时间内根据其条款(“过渡期 期间“),包括以下方面的契约:(1)允许查阅其财产、账簿和人员;(2)各自企业在正常业务过程中的运作;(3)eDoc的公开申报义务和AOI提交中期财务报表的义务;(4)不招揽或达成任何替代的竞争性交易;(5)不进行内幕交易;(6)通知某些违规行为、同意要求或其他事项;(7)努力完成结案并获得第三方和监管机构的批准;(8)进一步保证;(9)公开公告;(10)保密;(11)关闭后对董事和高级管理人员的赔偿和尾部保险;(12)关闭后信托收益的使用;(13)努力进行私人配售、后备或豁免赎回安排;以及(14)以Pubco、EDOC和AOI共同接受的形式批准Pubco的股权激励计划。

 

双方还同意 采取一切必要行动,使Pubco董事会在关闭后立即由五名董事组成,其中大部分将是独立的。EBOC将在交易结束前指定一名董事(符合独立董事的资格),AOI将在交易结束前指定三名董事(至少一名为独立董事),并在交易结束前由EBOC和AOI共同商定一名独立的董事。

 

Edc和Pubco还同意进行准备,Pubco应向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交文件(“美国证券交易委员会),表格F-4上的注册说明书 (经修订,注册声明“)与根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)进行登记有关证券法“)向eDoc证券持有人发行Pubco证券,并载有委托书/招股说明书,以便就将在eDoc股东特别大会上采取行动的与交易有关的事项向eDoc的股东征求委托书,并向该等 股东提供机会,使该等 股东有机会参与eDoc与其最初的 业务合并有关的公众股东的赎回,符合其经修订及重述的备忘录及组织章程(”救赎”).

 

生存与赔偿

 

AOI和卖方的陈述和担保的有效期为12个月,但以下情况除外:(I)AOI关于(1) 公司事项的陈述和担保,包括正当的组织、存在和良好信誉;(2)与企业合并协议和其他附属文件的签署和交付有关的权威和约束力;(3)资本化;(4)子公司;(5)知识产权; (6)纳税申报单;(7)福利计划;(8)环境事项;和(9)发现者和经纪人,以及(Ii)卖方关于(1)组织和信誉;(2)与企业合并协议和其他附属文件的签署和交付有关的权威和约束力;(3)所购买股份的所有权和(4)发现者和经纪人的陈述和担保, 各自有效期至适用诉讼时效到期后30天。EDOC的陈述和保修 在关闭后不再有效。

 

AOI的所有契诺、义务和协议将不会在关闭后继续存在,除非按照其条款适用于关闭后的全部或部分履行(该等契诺在关闭后继续有效,直至按照其条款完全履行为止)。埃多克制定的契约、义务和协议将在关闭后失效,但根据其条款适用于或将在关闭后全部或部分履行的契约除外(此类契约将在关闭后继续存在,直到按照其条款完全履行为止)。

 

对于违反AOI或卖方的任何陈述和保证或契诺的任何行为,主要卖方将分别 而不是共同地提供赔偿, 但受某些限制,包括下文所述的限制。

 

在支付任何赔偿要求之前, EDOC的赔偿要求的门槛为总计950,000美元,但在达到门槛 之后,所有赔偿要求应从损失的第一美元开始支付。主要卖方有义务支付的最高赔偿总额 (与业务合并协议项下的交易有关的某些欺诈索赔或AOI或卖方违反某些基本陈述的索赔除外)的上限为 $38,000,000。就业务合并协议项下的交易或AOI或卖方违反其基本声明而提出的欺诈索赔,主要卖方须支付的最高合计金额为交易所 对价。

 

3

 

 

任何针对赔偿方的赔偿要求 应首先针对托管份额,然后针对任何其他托管财产,然后要求主要卖方自掏腰包支付赔偿。

 

交易完成后,Pubco的股东不是业务合并协议的第三方受益人,并且无权根据业务合并协议向任何 卖方提出任何索赔。

 

成交的条件

 

各方完成交易的义务受各种条件的制约,包括以下各方的相互条件,除非放弃: (I)批准企业合并协议和拟进行的交易,通过Pubco的修订和重述的组织章程大纲和章程,通过和批准Pubco的新股权激励计划,交易完成后Pubco董事会成员的任命和其他相关事项由eDoc的 股东投票表决;(Ii)AOI收到完成交易所需获得的任何监管当局或第三人的所有同意 (“所需的异议“);(3)适用反垄断法规定的任何等待期届满;(4)没有法律或命令阻止或禁止交易;(5)没有要求或限制完成交易的未决诉讼;(6)在完成赎回和任何私募融资后,截至交易完成时,EDOC的有形资产净值至少为5,000,001美元;(7)登记声明的效力;(Viii)Pubco股东 以业务合并协议所附形式修订及重述Pubco的组织章程大纲及细则; (Ix)AOI及EBOC收到令各方合理信纳Pubco合资格为外国私人发行人的证据;及(Ix)Pubco普通股及Pubco认股权证将获批准在纳斯达克上市。

 

此外,除非AOI放弃 ,否则AOI、Pubco、Merge Sub和卖方完成交易的义务必须满足以下成交条件,以及惯例证书和其他成交交付:(I)截至业务合并协议之日和成交之日,eDoc的陈述和担保 真实无误(受重大不利影响);(Ii)EBOC和买方代表已在所有实质性方面履行其义务,并在所有实质性方面遵守了业务合并协议项下的契诺和协议, 要求其在交易完成之日或之前履行或遵守;(Iii)自业务合并协议之日起,未对EDOC造成任何重大不利影响,该协议仍在继续且尚未完成;(Iv)所有附属文件均完全有效;(V)卖方已收到卖方 PUBCO和卖方之间的登记权利协议。卖方登记权协议“), 向卖方提供关于在交易结束时交付给卖方的交易所股份部分的习惯登记权,以及从托管中释放给卖方的任何托管股份;(Vi)AOI和Pubco收到 登记权协议第一修正案(”《创始人注册权协议修正案》),根据该协议,EDC、PUBCO、EDOC的初始股东(创建者“)以及EDOC在首次公开募股时签订的《权利协议》的其他各方(”首次公开募股(IPO)”) (the “方正 注册权协议“),应修订《创办人注册权协议》,除其他事项外,将Pubco列为一方,并使其适用于作为创办人注册权协议订约方的EDOC股东将收到的Pubco证券;(Vii)AOI收到的雇佣协议,截至交易结束时有效, 某些个人与Pubco之间的雇佣协议的形式和实质是合理接受的,并由当事人正式签立; 和(Viii)美国医师有限责任公司,一家特拉华州的有限责任公司(The海绵R“)及EDOC的其他股东 已在所有实质性方面履行了保荐人支持协议(”赞助商 支持协议“)和《内幕信修正案》(《内幕信件修正案”).

 

除非被EDOC放弃,否则EDOC完成交易的义务必须满足以下成交条件,以及惯例证书和其他成交交割:(I)AOI、Pubco、Merge Sub和卖方的陈述和担保 在业务合并协议之日和成交时真实无误(受重大不利影响);(Ii)AOI、Pubco、Merge Sub各卖方和卖方代表已在所有实质性方面履行各自的义务,并在所有实质性方面遵守业务合并协议项下各自的契诺和协议,要求 在交易完成之日或之前履行或遵守;(Iii)自业务合并协议之日起未对任何 目标公司或Pubco造成任何重大不利影响,且该影响仍在继续且尚未解除;(V)竞业禁止协议和禁售协议完全有效;(Vi)eDoc收到由pubco正式签署的《创办人注册权协议修正案》;(Vii)eDoc收到股票证书和其他文件,证明已购买的股份转让给pubco;(Viii)EDOC收到终止AOI(如有)的任何未清偿期权、认股权证或其他可转换证券的证据;(Ix)EBOC收到AOI律师的正式签立意见,其形式和实质合理地令EBOC满意, 收件人为eDoc,截止日期为截止日期;以及 (X)edoc收到某些关联方协议终止的证据。

 

4

 

 

终端

 

如果业务合并协议未在2023年8月12日或之前完成 (“本协议”),则业务合并协议可由EDOC或AOI在完成前的任何时间终止。外部日期“);条件是,如果EDC在其选举中获得股东对章程修正案的批准, 延长其必须完成的业务合并的期限(”《宪章》延期“),以较短的三个月 个月为限,直至根据《宪章》延长期限完成业务合并的最后一天为止。如果未能在该日期前完成业务合并协议是由于 一方(或就AOI、卖方、Pubco或合并子公司)违反业务合并协议造成的或 导致的,则该一方无权终止业务合并协议。

 

在交易结束前的某些其他习惯和有限情况下,企业合并协议也可以终止,其中包括:(I)经EDOC和AOI双方书面同意;(Ii)如果主管司法当局已发布命令或采取任何其他行动永久限制、禁止或以其他方式禁止交易,且该命令或其他行动已成为最终和不可上诉的,则由EDOC或AOI终止;(Iii)如果违反合并协议会导致相关成交条件失效,则由AOI对其重大违反合并协议的行为作出赔偿;(Iv)如果违反合并协议的重大违约行为会导致相关结束条件的失败,则由AOI、Pubco、合并子公司或任何卖方对该重大违约行为作出处理; (V)如果自合并协议生效之日起对目标公司整体造成重大不利影响,且该影响仍未解决且仍在继续,则由eDoc作出;或(Vi)如EDOC召开股东特别大会以批准业务合并协议及交易,而该等交易并未获得批准,则由EBOC或AOI其中一方提出。

 

如果企业合并协议终止,双方在企业合并协议项下的所有义务(与公告、保密、费用和开支、信托账户豁免、终止和一般规定有关的义务除外)将终止, 企业合并协议的任何一方都不会对协议的任何其他方承担任何进一步的责任,但终止前对某些欺诈索赔或故意违反企业合并协议的责任除外。

 

如果业务合并协议因AOI、Pubco、Merge Sub或任何卖方的重大违约而被EDOC终止,AOI将向EDOC支付250,000美元的终止费作为违约金。

 

信托账户豁免和释放

 

AOI、Pubco、Merge Sub、卖方代表和每一位卖方已同意,他们及其联属公司将不会对为其公众股东持有的EDOC信托账户中的任何款项或其中的任何款项拥有任何权利、所有权、权益或索赔,并已同意不向信托账户提出任何索赔,并放弃任何 权利(包括从信托账户直接或间接向EDOC股东进行的任何分配)。

 

每名卖方代表其本身及其拥有该卖方股份的联营公司,提供AOI及其附属公司的全面豁免,自 结算时起生效,但不包括其根据业务合并协议及附属文件所享有的权利及若干其他惯常例外。

 

治国理政法

 

业务合并协议 受纽约州法律管辖。位于纽约的任何州或联邦法院都将拥有专属管辖权。

 

商业合并协议的副本以8-K表格的形式与本报告一同存档,作为附件2.1,并以引用的方式并入本文中,前述商业合并协议的描述通过引用对其整体进行了限定。

 

5

 

 

业务合并协议 包含自该协议之日或其他特定日期起双方相互作出的陈述、担保和契诺。这些陈述、保证、契诺和协议中包含的主张是为双方当事人之间的合同目的而作出的,并受双方在谈判此类协议时商定的重要限制和限制的约束。提交企业合并协议是为了向投资者提供有关其条款的信息,但并不打算提供有关企业合并协议的EDOC、AOI或任何其他方的任何其他事实信息。特别是,《企业合并协议》中包含的陈述和担保、契诺和协议仅为该协议的目的和截至特定日期作出,完全是为了企业合并协议各方的利益,可能会受到签约各方商定的限制(包括为了在企业合并协议各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限制,而不是 将这些事项确定为事实),并可能受到签约各方适用的重大标准的约束,这些标准与提交给美国证券交易委员会的投资者和报告和文件不同。投资者不应依赖陈述、保证、契诺和协议或其任何描述,将其作为企业合并协议任何一方的事实或条件的实际状态的表征。此外,陈述、保证, 业务合并协议的契诺和协议及其他条款可能会受到后续豁免或修改的影响。此外,有关陈述和保证的主题以及其他条款的信息可能会在业务合并协议的日期后发生变化,这些后续信息 可能会也可能不会完全反映在eDoc的公开披露中。

 

相关协议

 

本节介绍根据业务合并协议(“相关协议”)订立或将订立的若干附加协议的主要条文,但并不旨在描述其中的所有条款。以下摘要通过参考每个相关协议的完整文本进行保留 ,每个相关协议的副本均作为证物附于本协议之后。 请股东和其他相关方阅读相关协议的全文。

 

禁售协议

 

2022年12月5日,某些卖方与买方代表签订了锁定协议,并在签署合并协议后,Pubco,(每个,a锁定 协议“)关于该卖方将收到的交易所股票。在《禁售协议》中,每一位卖方都同意,卖方不会:(A)在成交之日起至(X)成交之日起六(6)个月内、(Y)成交后三(3)个月之日 之日止期间内,(A)持有该卖方50%的交易所股份。Pubco普通股的收盘价在收盘后三十(30)个交易日内的任何二十(Br)个交易日内等于或超过每股12.50美元的日期(如果早于Pubco与非关联第三方完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期,导致Pubco的所有股东有权将其持有的Pubco股权转换为现金),证券或其他财产)及(B)及就上述卖方交换股份的剩余50%而言,在交易结束后至交易结束后六(6)个月内(或如较早,即Pubco与独立第三方完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致Pubco所有股东有权将其持有的Pubco股权交换为现金、证券或其他财产),(I)借出,要约、质押(以下规定除外)、质押、抵押、捐赠、转让、出售、出售合同、出售任何期权或购买合同、购买任何期权或合同、授予任何期权、购买权利或认股权证、或以其他方式直接或间接转让或处置此类卖方的任何交换股份,(Ii)订立全部或部分转让给另一人的任何互换或其他安排, 任何 拥有任何此类卖方交易所股票的经济后果,或(Iii)公开宣布任何意向,以实施第(I)或(Ii)款规定的任何交易。各持有人还同意,托管股份将继续受到此类转让的限制,直到从托管账户中解除为止。然而,每一位卖方都可以通过赠与、遗嘱继承或无遗嘱继承的方式将其任何交易所股份(托管股份除外)转让给任何直系亲属 (或相关信托)、托管人或信托受益人,作为清算时向股权持有人或向关联公司或在离婚时根据法院命令或和解协议的分配;前提是在每一种情况下,受让人同意受禁售协议中规定的 限制的约束。

 

6

 

 

竞业禁止协议

 

2022年12月5日,AOI的某些 高管(每人,a受限制人士)签订竞业禁止和竞业禁止协议 (每个,a竞业禁止协议)以Pubco、EDOC和AOI及其各自现在和未来的关联公司、继承人以及直接和间接子公司(统称为承保当事人“)。根据每个 竞业禁止协议,在终止后三(3)年内(该期限内,限制期), 每个受限制人士同意,在没有Pubco事先书面同意的情况下,他不会也不会允许其关联公司直接或间接从事加工、制造和销售非转基因油籽以及有机和非有机食品级油料的业务(“业务“),或拥有、管理、财务或控制,或作为高级职员、董事会员、合伙人、雇员、代理人、顾问、顾问或代表,在澳大利亚、美国、印度、马来西亚、新加坡、日本、新西兰的任何地方从事业务的业务或实体(非承保方) 。但是,根据《竞业禁止协议》,该受限制人及其关联公司将被允许拥有不到上市竞争对手已发行和未偿还股权总额2%的被动投资,只要该受限制人及其关联公司和直系亲属没有直接或间接参与该竞争对手的管理或控制。 根据每项竞业禁止协议,该受限制人及其关联公司还将在限制期间对被覆盖方各自的(I)员工承担某些禁止征集和不干涉义务。顾问和独立承包商,(Ii)客户或客户,以及(Iii)供应商、供应商、分销商、代理商或其他服务提供商。 每个此类受限人员还将遵守有关承保方的非贬损条款和关于承保方保密信息的保密义务 。

 

赞助商支持协议

 

2022年12月5日,EDOC,保荐人Pubco在签署联名协议后,与EDOC的某些其他股东签订了保荐人支持协议。根据保荐人支持协议的条款,保荐人及爱多克的若干其他股东同意投票支持采纳及批准业务合并协议及交易。

 

内幕信件修正案

 

于2022年12月5日,发起人Pubco与eDoc的若干内部人士签署联名书后,同意由eDoc、保荐人及该等内部人士修订日期为2020年11月9日的函件协议,据此,Pubco将承担及转让eDoc根据该等协议将于收市时发行的Pubco证券的若干权利及义务,以换取eDoc的普通股、认股权证及权利。

 

禁售协议、竞业禁止协议、赞助商支持协议和内幕信函修正案分别以表8-K 的形式提交本报告,如附件10.1、10.2、10.3和10.4所示,并以引用的方式并入本文中,以上对禁售协议、竞业禁止协议、赞助商支持协议和内幕信函修正案的描述通过引用对其整体进行限定。

 

7

 

 

第9.01项财务报表和 表。

 

(D)展品

  

证物编号:   描述
     
2.1*   业务合并协议,日期为2022年12月5日,由EDOC Acquisition Corp、American PhysDoctors LLC、Australian OililSeed Holdings Limited签署合并协议后成为协议一方,AOI Merge Sub签署合并协议后成为当事方,Australian OililSeed Investments Pty Ltd.、Gary Seaton以卖方代表的身份,以及AOI的股东作为卖方。
     
10.1   禁售协议格式,日期为2022年12月5日。
     
10.2   竞业禁止和竞业禁止协议的格式,日期为2022年12月5日。
     
10.3   保荐人支持协议,日期为2022年12月5日,由EDOC收购公司、美国医师有限责任公司、澳大利亚油籽控股有限公司在签署联合协议后签署,成为协议的一方,以及EDOC收购公司的某些内部人士。
     
10.4   内幕信修正案,日期为2022年12月5日,由Edoc收购公司、美国医师有限责任公司、澳大利亚油籽控股有限公司在签署联名协议成为其中一方后,以及EDoc收购公司的某些股东之间签署。
     
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

*根据S-K规则第601(B)(2)项的规定,本展品的展品和附表已被省略。注册人同意应美国证券交易委员会的要求,向其补充提供所有遗漏的证物和时间表的副本。

 

8

 

 

前瞻性陈述

 

本报告中的信息包括符合美国《1995年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用以下词语来识别:“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将会”、“预期”、“继续”、“应该”、“将会”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“未来,“展望” 或其他预测或指示未来事件或趋势的类似表述,或不是对历史事件的陈述,但这些词语的缺失并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性声明包括但不限于, (1)关于财务和业绩指标的估计和预测以及对市场机会和市场份额的预测的陈述;(2)关于拟议业务合并的预期效益和拟议业务合并后EDOC和AOI运营公司未来财务业绩的参考;(3)AOI产品和服务以及扩张计划和机会的市场变化;(4)AOI的单位经济;(5)拟议业务合并的现金来源和用途;(6)完成拟议业务合并后合并后公司的预期资本和企业价值;(7)AOI及其竞争对手的预期技术发展;(8)预期的短期和长期客户利益;(9)当前和未来潜在的商业和客户关系;(10)规模化高效生产的能力;(11)研发方面的预期投资,以及这些投资的影响和与商业产品发布相关的时间安排;以及(12)与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些陈述基于各种假设,无论是否在本报告中确定,以及对AOI和EDOC管理层的当前预期 ,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用,并不打算用作任何投资者的担保,也不得将其作为担保。, 对事实或概率的预测或确凿的陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了AOI和EDOC的控制范围。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响,包括可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;业务合并可能导致 本文所述交易的宣布和完成而扰乱当前计划和运营的风险;无法确认业务合并的预期收益; 在业务合并之后获得或维持Pubco证券在纳斯达克证券市场上市的能力, 包括拥有必要数量的股东;与业务合并相关的成本;国内外业务的变化、市场、金融、政治和法律条件;与AOI有关的预测财务信息的不确定性相关的风险;AOI成功和及时开发、制造、销售和扩展其技术和产品的能力,包括实施其增长战略的能力;AOI充分管理任何供应链风险的能力,包括购买包含在其产品中的关键部件的充足供应;与AOI的运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险,未能充分预测供需情况, 关键客户的流失和AOI与其员工之间关系的恶化 ;AOI与业务合作伙伴成功合作的能力;对AOI当前和未来产品的需求;已为AOI产品下的订单被取消或修改的风险;与竞争加剧相关的风险;与运输和航运基础设施潜在中断相关的风险,包括贸易政策和出口管制;AOI无法确保或保护其知识产权的风险;产品责任或与AOI产品和服务有关的监管诉讼的风险;合并后的公司在管理其增长和扩大业务方面遇到困难的风险;新冠肺炎疫情的不确定影响和某些地缘政治事态发展;各方无法成功或及时完成拟议的业务合并,包括未获得、推迟或受到可能对合并后的公司或拟议的业务合并的预期利益产生不利影响的 风险;在宣布拟议的业务合并和拟进行的交易后,可能对AOI、EDOC或Pubco或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;AOI执行其业务模式的能力,包括市场对其计划中的产品和服务的接受程度,以及以可接受的质量和价格实现足够的产量 水平和价格;AOI的同行和竞争对手的技术改进;以及已提交或将提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Pubco和Edc文件中讨论的风险因素。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明是错误的, 实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大相径庭。 可能存在EDOC和AOI目前都不知道的其他风险,或者EDC和AOI目前认为不重要的风险, 也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了EDOC和AOI对未来事件的预期、计划或预测,以及截至本报告之日的看法。EDOC和AOI预计,后续事件和发展将导致EDOC和AOI的评估发生变化。然而,虽然EDOC和AOI可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但EDOC和AOI明确表示不承担任何这样做的义务 。读者可参考EDOC提交给美国证券交易委员会的最新报告。提醒读者不要过度依赖 任何前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅代表截止日期,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

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附加信息

 

PUBCO打算向美国证券交易委员会提交一份采用F-4表格的注册说明书(可经修订),其中将包括一份EDC的初步委托书和一份招股说明书,该说明书涉及EDOC、PUBCO、美国医师有限责任公司、AOI合并子公司、Gary Seaton以及业务合并协议附件一所列AOI流通股持有人 。最终委托书和其他相关文件将于创纪录的 日期邮寄给eDoc的股东,以便就eDoc与AOI拟议的业务合并进行投票。敦促eDoc和其他相关方的股东阅读初步委托书及其修正案,以及与eDoc为批准业务合并而举行的股东特别会议征集委托书有关的最终委托书 ,因为这些文件将包含有关eDoc、AOI、pubco和业务合并的重要信息。股东还可以 在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取注册声明和委托书/招股说明书的副本,或将请求发送给:EDOC Acquisition Corp.,7612Main Street Fishers,Suite200,Victor,NY 14564,收件人: Kevin Chen。

 

企业合并中的参与者

 

PUBCO、EDOC及其各自的董事和高管可被视为参与向EDOC股东征集与业务合并相关的委托书。有关EDOC高级管理人员和董事的信息,请参阅EDOC于2022年3月4日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告。有关这类潜在参与者利益的其他信息 也将包括在F-4表格的注册说明书(并将包括在企业合并的最终委托书/招股说明书中)和提交给美国证券交易委员会的其他相关文件中。

 

免责

 

本通信不应 构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法律进行登记或取得资格之前,在任何 司法管辖区进行任何证券出售,而在该司法管辖区内,要约、征求或出售在该司法管辖区的证券注册或资格注册之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第(Br)10节的要求,否则不得发行证券。

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  埃多克收购公司
     
日期:2022年12月9日 发信人: /s/ 陈凯文
    姓名: 陈凯文
    标题: 首席执行官

 

 

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