附件99.1

HashiCorp宣布2023财年第三季度财务业绩

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第三季度营收总计1.253亿美元，同比增长52%；
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2023财年第三季度末，往绩四个季度的平均净美元保留率为134%，高于2022财年第三季度的127%。
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第三季度GAAP RPO总额为5.318亿美元，同比增长52%；第三季度当前GAAP RPO总额为3.224亿美元，同比增长46%。
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第三季度非GAAP RPO总额为5.534亿美元，同比增长50%；第三季度当期非GAAP RPO总额为3.415亿美元，同比增长44%。

 

 

旧金山-2022年12月7日-领先的多云基础设施自动化软件提供商哈希公司(纳斯达克：HCP)今天公布了截至2022年10月31日的2023财年第三季度财务业绩。

随着组织向云迁移，他们正在标准化我们的产品，这些产品在其基础设施堆栈中提供了一致的运营模式。HashiCorp首席执行官戴夫·麦克贾内特说：“我们第三季度的业绩突出表明，我们的产品在全球2000强企业转型过程中是一项战略性投资。本季度，我们在整个产品组合中取得了令人振奋的进展，我们用新的零信任安全功能和新的基础设施自动化高价值企业功能扩展了我们的产品套装。


我对我们第三季度稳健的整体表现感到高兴。现有客户看到了巨大的价值，并继续以健康的速度扩大和延长他们与我们的关系，我们高达134%的净保留率表明了这一点。“我们已经结束了已经持续了几个季度的加速投资周期，并重申我们致力于在2024财年实现运营杠杆的目标。”

2023财年第三季度财务业绩

营收：2023财年第三季度总收入为1.253亿美元，较去年同期的8220万美元增长52%。

毛利润：2023财年第三季度，GAAP毛利润为1.028亿美元，毛利率为82%，而去年同期GAAP毛利润为7110万美元，毛利率为86%。2023财年第三季度，非GAAP毛利为1.067亿美元，非GAAP毛利率为85%，而去年同期非GAAP毛利为7130万美元，非GAAP毛利率为87%。

运营亏损：2023财年第三季度GAAP运营亏损为7730万美元，而去年同期GAAP运营亏损为2150万美元。2023财年第三季度，非GAAP运营亏损为3040万美元，而去年同期非GAAP运营亏损为2000万美元。

净亏损：2023财年第三季度GAAP净亏损为7200万美元，而去年同期为2200万美元。2023财年第三季度，非GAAP净亏损为2500万美元，而去年同期非GAAP净亏损为2040万美元。

每股净亏损：基于2023财年第三季度的1.871亿股加权平均流通股，GAAP每股净亏损为0.38美元，而基于去年同期的6680万股加权平均流通股，GAAP每股净亏损为0.33美元。2023财年第三季度，非GAAP每股净亏损为0.13美元，而去年同期非GAAP每股净亏损为0.31美元。

剩余绩效债务(RPO)：截至2023财年第三季度末，GAAP剩余绩效债务(RPO)总额为5.318亿美元，高于去年同期末的3.49亿美元。截至2023财年第三季度末，GAAP RPO的当前部分为3.224亿美元，高于去年同期的2.207亿美元。截至2023财年第三季度末，非GAAP RPO总额为5.534亿美元，高于去年同期的3.68亿美元。截至2023财年第三季度末，非GAAP RPO的当前部分为3.415亿美元，高于去年同期末的2.377亿美元。

现金：2023财年第三季度，用于经营活动的净现金为1520万美元，而去年同期用于经营活动的净现金为2310万美元。截至2023财年第三季度末，现金和现金等价物总额为12.749亿美元，而去年同期为2.182亿美元。

本新闻稿中的表格提供了GAAP财务指标与最具可比性的非GAAP财务指标的对账。

2023财年第三季度和最近的运营亮点

关键指标：

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HashiCorp在2023财年第三季度末拥有3899名客户，高于上一财季末的3612名客户和2022财年第三季度末的2392名客户。
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截至2023财年第三季度，该公司有760名ARR等于或大于10万美元的客户，高于上一财季末的734名客户和2022财年第三季度末的595名客户。
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在2023财年第三季度，ARR等于或大于100,000美元的客户占总收入的89%，而上一财季和2022财年第三季度分别为88%和87%。
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2023财年第三季度，HashiCorp Cloud Platform(HCP)的季度订阅收入达到1290万美元，高于上一财季的1060万美元，也高于2022财年第三季度的540万美元。
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在2023财年第三季度末，该公司的往绩四个季度的平均净美元保有率为134%，而2022财年第三季度末为127%。

第三季度亮点：

第三季度，HashiCorp继续对其产品组合进行投资，包括以下产品增强功能：

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HashiConf Global：现场和虚拟平台上的与会者超过1万人；活动包括多个产品发布会：
 
o
HCP边界(通常可用)：通过安全的远程访问扩展HashiCorp云平台上的零信任安全性
 
o
HashiCorp Terraform Cloud：提供增强的功能，包括对基础设施配置的持续验证、无代码调配和本机Open Policy代理支持
 
o
Azure上的HCP存储库(测试版)：简化了在Azure上运行的工作负载的机密管理
 
o
HCP Waypoint(测试版)：使开发人员能够在其基础设施或平台上轻松部署、管理和观察应用程序
 
o
HashiCorp Consul：提供旨在提高运营效率、可扩展性和弹性的增强功能，包括对AWS Lambda功能的支持。
 
•
与我们的合作伙伴进行了新的和增强的技术集成，包括：蟑螂实验室、Dynatrace、F5、ForgeRock、New Relic、Snyk、Torq、Palo Alto Networks等。
 
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HashiCorp和英特尔协作：通过HashiCorp Terraform、基于英特尔至强的平台以及来自英特尔广泛的全球生态系统的支持服务，加快向云的迁移。
 
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Q3奖项：Datadog合作伙伴网络集成开发人员年度合作伙伴奖，年度洞察集成解决方案合作伙伴奖，澳大利亚经销商新闻软件创新奖，相当于最佳工作与生活平衡奖。
 

财务展望

对于2023财年第四季度，该公司目前预计：

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总收入为1.23亿至1.25亿美元
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非公认会计准则运营亏损5400万至5100万美元
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非公认会计准则每股收益亏损0.23-0.21美元
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加权平均完全稀释股份1.891亿股

对于2023整个财年，该公司目前预计：

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总收入为4.63亿至4.65亿美元
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非公认会计准则运营亏损152-1.49亿美元
•
非公认会计准则每股收益亏损0.71-0.69美元
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加权平均完全稀释股份1.862亿股


 

HashiCorp尚未将其对第四季度和2023财年非GAAP营业亏损和非GAAP每股收益的预期与最直接可比的GAAP指标进行协调。由于HashiCorp的公开交易历史有限，普通股价格波动很大，某些项目可能是实质性的，如果没有不合理的努力，就无法计算。特别是，与我们的股权补偿奖励和雇主工资税相关项目有关的基于股票的薪酬支出在员工股票交易中的衡量标准和影响直接受到员工股票交易时间和股票价格不可预测波动的影响，我们预计这将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大影响。

电话会议信息

HashiCorp将于2022年12月7日星期三下午2点主持电话会议。PST将讨论HashiCorp的财务业绩和财务指导。通过使用我们投资者关系网站ir.hashicorp.com上的链接进行注册，即可观看现场电话会议。

注册后，所有电话参与者将收到拨入号码以及可用于访问通话的唯一个人识别码。直播结束后，将有网络直播重播，并可在HashiCorp的投资者关系网站ir.hashicorp.com上观看。

HashiCorp公司简介

HashiCorp是多云基础设施自动化软件领域的领先者。HashiCorp软件套件使组织能够采用一致的工作流程并创建记录系统，以实现基础设施配置、安全、网络和应用程序部署的云自动化。HashiCorp的产品组合包括流浪者、封隔器、Terraform®、保险库、领事®、游牧者、边界TM和Waypoint？HashiCorp以开源、企业和托管云服务的形式提供产品。该公司总部设在旧金山，尽管HashiCorp的大多数员工远程工作，战略上分布在全球各地。欲了解更多信息，请访问hashicorp.com或在Twitter@HashiCorp上关注HashiCorp。


所有产品和公司名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

 

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含前瞻性陈述，其中包括关于我们对2023财年第四季度和全年财务前景的陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词语，或类似的表达以及这些术语的否定。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述，包括与市场机会和我们从中受益的能力、市场和客户趋势有关的陈述，包括我们的客户继续采用他们的多云战略、我们的客户对我们产品的信心，以及我们对第四季度和2023财年的展望。此类声明会受到许多重要因素、风险和不确定性的影响，可能会导致实际事件或结果与当前的预期和信念产生重大差异，这些风险和不确定性包括但不限于与市场状况、美国证券交易委员会及其业务相关的风险和不确定性，这些风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的2022年9月1日10-Q表季报以及我们可能不时提交给美国证券交易委员会的未来报告中阐述。这些文件包含并确定了可能导致HashiCorp的实际结果与HashiCorp的前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，HashiCorp明确表示，除非法律要求，否则不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

非公认会计准则财务计量的使用

除了根据公认会计原则确定的业绩外，我们还披露了非GAAP认购收入毛利、非GAAP专业服务毛利和其他、非GAAP认购收入毛利、非GAAP专业服务毛利和其他、非GAAP运营费用(研发、销售和营销、一般和行政)、非GAAP运营亏损、非GAAP净亏损、非GAAP每股净亏损、非GAAP自由现金流量以及总和当前非GAAP RPO，这些都是非GAAP财务指标。在本新闻稿结束时，我们提供了每个非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账表格。

认购收入和专业服务的非GAAP毛利和其他作为GAAP毛利计算资本化内部使用软件的股票补偿摊销前的毛利，以及计入收入成本的股票补偿费用。

我们计算认购收入和专业服务的非GAAP毛利和其他作为GAAP毛利的资本化内部使用软件的股票补偿影响前的毛利，以及包括在收入成本中的股票补偿费用占收入的百分比。

我们将非GAAP运营费用(研发、销售和营销、一般和行政)作为GAAP运营费用(研发、销售和营销、一般和管理)在资本化内部使用软件的股票薪酬影响之前计算，并将股票薪酬支出计入收入成本中占收入的百分比。

我们将非GAAP营业损失计算为资本化内部使用软件的股票补偿摊销前的GAAP营业亏损和股票补偿费用。我们将非GAAP净亏损计算为资本化内部使用软件的股票补偿摊销前的GAAP净亏损和股票补偿费用。
 

我们计算非GAAP每股净亏损为非GAAP净亏损除以加权平均流通股。

我们将非GAAP自由现金流计算为经营活动提供(用于)的净现金减去购买的财产和设备以及资本化的内部使用软件成本。非GAAP自由现金流占收入的百分比的计算方法为非GAAP自由现金流除以总收入。

我们将非公认会计准则RPO计算为RPO加上客户保证金，这是可退还的预付金额，基于这些客户保证金预计在未来期间确认为收入的时间。非GAAP RPO的当前部分代表未来12个月应确认为收入的金额。

我们的管理团队在内部使用这些非GAAP财务指标来分析我们的财务结果，并相信它们对投资者是有用的，作为GAAP指标的补充，评估我们正在进行的运营业绩。我们认为，这些非GAAP财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，并将我们的财务结果与我们行业中的其他公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非GAAP财务指标。

非公认会计准则财务计量作为一种分析工具有其局限性，不应与根据公认会计准则编制的财务信息分开考虑，也不应将其作为替代。特别是，其他公司可能会报告非GAAP毛利润、非GAAP毛利、非GAAP运营费用(研发、销售和营销、一般和行政)、非GAAP运营亏损、非GAAP净亏损、非GAAP每股净亏损、自由现金流量或类似名称的衡量标准，但计算方式不同，这降低了它们作为比较指标的有效性。鼓励投资者审查这些非GAAP指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，如下所示。本收益新闻稿和任何包含此类非公认会计准则对账的未来新闻稿也可在我们网站的投资者关系页面上找到，网址是：https://ir.hashicorp.com.

 

 

HashiCorp公司

简明合并业务报表

(以千计，每股除外)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月
10月31日，

 

 

九个月结束
10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

许可证

 

$

17,823

 

 

$

9,892

 

 

$

43,505

 

 

$

31,850

 

支持

 

 

89,500

 

 

 

64,894

 

 

 

252,965

 

 

 

175,782

 

云托管服务

 

 

12,875

 

 

 

5,357

 

 

 

32,344

 

 

 

11,699

 

订阅收入

 

 

120,198

 

 

 

80,143

 

 

 

328,814

 

 

 

219,331

 

专业服务和其他

 

 

5,143

 

 

 

2,078

 

 

 

11,287

 

 

 

4,915

 

总收入

 

 

125,341

 

 

 

82,221

 

 

 

340,101

 

 

 

224,246

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

许可证成本

 

 

393

 

 

 

37

 

 

 

1,146

 

 

 

167

 

支持成本

 

 

12,149

 

 

 

6,884

 

 

 

35,259

 

 

 

23,568

 

云托管服务的成本

 

 

5,849

 

 

 

2,526

 

 

 

16,378

 

 

 

7,723

 

订阅收入成本

 

 

18,391

 

 

 

9,447

 

 

 

52,783

 

 

 

31,458

 

专业服务和其他服务的费用

 

 

4,157

 

 

 

1,692

 

 

 

10,694

 

 

 

5,276

 

收入总成本

 

 

22,548

 

 

 

11,139

 

 

 

63,477

 

 

 

36,734

 

毛利

 

 

102,793

 

 

 

71,082

 

 

 

276,624

 

 

 

187,512

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和市场营销

 

 

92,872

 

 

 

53,511

 

 

 

260,798

 

 

 

142,380

 

研发

 

 

53,887

 

 

 

25,655

 

 

 

148,947

 

 

 

68,703

 

一般和行政

 

 

33,372

 

 

 

13,450

 

 

 

101,278

 

 

 

38,478

 

总运营费用

 

 

180,131

 

 

 

92,616

 

 

 

511,023

 

 

 

249,561

 

运营亏损

 

 

(77,338

)

 

 

(21,534

)

 

 

(234,399

)

 

 

(62,049

)

利息收入

 

 

8,584

 

 

 

17

 

 

 

13,126

 

 

 

216

 

其他费用，净额

 

 

(2,882

)

 

 

(16

)

 

 

(2,922

)

 

 

(126

)

所得税前亏损

 

 

(71,636

)

 

 

(21,533

)

 

 

(224,195

)

 

 

(61,959

)

所得税拨备

 

 

322

 

 

 

418

 

 

 

744

 

 

 

479

 

净亏损

 

$

(71,958

)

 

$

(21,951

)

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

A类和B类普通股股东应占基本和稀释后每股净亏损

 

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

加权平均-用于计算A类和B类普通股股东每股应占净亏损的加权平均股份，基本和摊薄

 

 

187,080

 

 

 

66,782

 

 

 

185,124

 

 

 

66,313

 

 

 

 

HashiCorp公司

简明合并资产负债表

(以千计，每股除外)

(未经审计)

 

 

自.起

 

 

2022年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

$

1,274,901

 

 

$

1,355,828

 

应收账款净额

 

115,279

 

 

 

126,812

 

递延合同购置成本

 

37,317

 

 

 

32,205

 

预付费用和其他流动资产

 

14,437

 

 

 

17,744

 

流动资产总额

 

1,441,934

 

 

 

1,532,589

 

递延合同购置成本，非流动

 

73,505

 

 

 

57,126

 

其他非流动资产

 

37,926

 

 

 

33,960

 

总资产

$

1,553,365

 

 

$

1,623,675

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

应付帐款

$

16,367

 

 

$

14,267

 

应计费用和其他流动负债

 

7,309

 

 

 

7,672

 

应计薪酬和福利

 

53,204

 

 

 

56,939

 

递延收入

 

220,579

 

 

 

206,416

 

客户存款

 

21,569

 

 

 

23,383

 

流动负债总额

 

319,028

 

 

 

308,677

 

递延收入，非流动

 

13,603

 

 

 

16,873

 

其他非流动负债

 

13,528

 

 

 

15,834

 

总负债

 

346,159

 

 

 

341,384

 

承付款和或有事项

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

A类普通股，每股面值0.000015美元；截至2022年10月31日和2022年1月31日的授权股份分别为100万股和100万股；截至2022年10月31日和2022年1月31日的已发行和已发行股份分别为77,447股和30,597股

 

1

 

 

 

1

 

B类普通股，每股票面价值0.000015美元；截至2022年10月31日和2022年1月31日分别授权发行200,000股和200,000股；截至2022年10月31日和2022年1月31日分别发行和发行110,394股和151,570股

 

2

 

 

 

2

 

额外实收资本

 

1,938,244

 

 

 

1,788,390

 

累计赤字

 

(731,041

)

 

 

(506,102

)

股东权益总额

 

1,207,206

 

 

 

1,282,291

 

总负债和股东权益

$

1,553,365

 

 

$

1,623,675

 

 

 

 

HashiCorp公司

简明合并现金流量表

(金额以千为单位)

(未经审计)

 

 

 

九个月结束
10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

对经营活动净亏损与现金的对账调整：

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬费用，扣除资本化金额

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

折旧及摊销费用

 

 

3,178

 

 

 

1,478

 

非现金经营租赁成本

 

 

2,135

 

 

 

1,685

 

其他

 

 

(8

)

 

 

69

 

经营性资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

11,541

 

 

 

7,919

 

递延合同购置成本

 

 

(21,491

)

 

 

(22,397

)

预付费用和其他资产

 

 

3,391

 

 

 

(4,327

)

应付帐款

 

 

2,100

 

 

 

3,818

 

应计费用和其他负债

 

 

(2,663

)

 

 

(2,162

)

应计薪酬和福利

 

 

(3,735

)

 

 

12,838

 

递延收入

 

 

10,893

 

 

 

12,770

 

客户存款

 

 

(1,814

)

 

 

(3,236

)

用于经营活动的现金净额

 

 

(86,040

)

 

 

(49,217

)

投资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

购置财产和设备

 

 

(140

)

 

 

(86

)

大写的内部使用软件

 

 

(6,174

)

 

 

(4,652

)

用于投资活动的现金净额

 

 

(6,314

)

 

 

(4,738

)

融资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款

 

 

(222

)

 

 

-

 

行使股票期权时发行普通股所得款项

 

 

3,155

 

 

 

3,376

 

根据员工购股计划发行普通股所得款项

 

 

8,501

 

 

 

-

 

递延发行费用的支付

 

 

-

 

 

 

(2,028

)

融资活动提供的现金净额

 

 

11,434

 

 

 

1,348

 

现金、现金等价物和限制性现金净减少

 

 

(80,920

)

 

 

(52,607

)

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

1,357,613

 

 

 

272,576

 

现金、现金等价物和受限现金期末

 

$

1,276,693

 

 

$

219,969

 

补充披露现金流量信息

 

 

 

 

 

 

缴纳所得税的现金

 

$

1,090

 

 

$

655

 

为经营租赁负债支付的现金

 

$

2,827

 

 

$

2,364

 

补充披露非现金投资和融资活动

 

 

 

 

 

 

以新的租赁义务换取的经营性租赁使用权资产

 

$

-

 

 

$

2,036

 

未支付的延期发行成本

 

$

-

 

 

$

1,818

 

资本化股票薪酬费用

 

$

3,042

 

 

$

-

 

 

 

 

HashiCorp公司

GAAP与非GAAP数据的对账

(以千为单位，每股金额和百分比除外)

(未经审计)

 

 

截至10月31日的三个月，

 

 

截至10月31日的9个月

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入成本对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

认购收入的公认会计原则成本

$

18,391

 

 

$

9,447

 

 

$

52,783

 

 

$

31,458

 

减去：资本化内部使用软件的基于股票的补偿摊销

 

(267

)

 

 

-

 

 

 

(658

)

 

 

-

 

减去：股票薪酬费用

 

(2,944

)

 

 

(194

)

 

 

(8,450

)

 

 

(384

)

订阅收入的非公认会计准则成本

$

15,180

 

 

$

9,253

 

 

$

43,675

 

 

$

31,074

 

公认会计准则专业服务和其他成本

$

4,157

 

 

$

1,692

 

 

$

10,694

 

 

$

5,276

 

减去：股票薪酬费用

 

(722

)

 

 

(12

)

 

 

(2,102

)

 

 

(36

)

专业服务和其他非公认会计准则成本

$

3,435

 

 

$

1,680

 

 

$

8,592

 

 

$

5,240

 

公认会计准则收入成本

$

22,548

 

 

$

11,139

 

 

$

63,477

 

 

$

36,734

 

减去：资本化内部使用软件的基于股票的补偿摊销

 

(267

)

 

 

-

 

 

 

(658

)

 

 

-

 

减去：股票薪酬费用

 

(3,666

)

 

 

(206

)

 

 

(10,552

)

 

 

(420

)

非公认会计准则收入成本

$

18,615

 

 

$

10,933

 

 

$

52,267

 

 

$

36,314

 

毛利对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则认购收入毛利

$

101,807

 

 

$

70,696

 

 

$

276,031

 

 

$

187,873

 

新增：资本化内用软件股基薪酬摊销

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基于股票的薪酬费用

 

2,944

 

 

 

194

 

 

 

8,450

 

 

 

384

 

认购收入的非公认会计准则毛利

$

105,018

 

 

$

70,890

 

 

$

285,139

 

 

$

188,257

 

认购收入的GAAP毛利率

 

85

%

 

 

88

%

 

 

84

%

 

 

86

%

订阅收入的非公认会计准则毛利率

 

87

%

 

 

88

%

 

 

87

%

 

 

86

%

美国公认会计准则专业服务及其他业务毛利

$

986

 

 

$

386

 

 

$

593

 

 

$

(361

)

新增：基于股票的薪酬费用

 

722

 

 

 

12

 

 

 

2,102

 

 

 

36

 

专业服务及其他非公认会计准则毛利

$

1,708

 

 

$

398

 

 

$

2,695

 

 

$

(325

)

美国公认会计准则专业服务及其他业务毛利

 

19

%

 

 

19

%

 

 

5

%

 

 

(7

%)

专业服务和其他非公认会计准则毛利率

 

33

%

 

 

19

%

 

 

24

%

 

 

(7

%)

公认会计准则毛利

$

102,793

 

 

$

71,082

 

 

$

276,624

 

 

$

187,512

 

新增：资本化内用软件股基薪酬摊销

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基于股票的薪酬费用

 

3,666

 

 

 

206

 

 

 

10,552

 

 

 

420

 

非公认会计准则毛利

$

106,726

 

 

$

71,288

 

 

$

287,834

 

 

$

187,932

 

公认会计准则毛利率

 

82

%

 

 

86

%

 

 

81

%

 

 

84

%

非公认会计准则毛利率

 

85

%

 

 

87

%

 

 

85

%

 

 

84

%

对营业费用进行对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则销售和营销费用

$

92,872

 

 

$

53,511

 

 

$

260,798

 

 

$

142,380

 

减去：股票薪酬费用

 

(15,398

)

 

 

(525

)

 

 

(44,212

)

 

 

(1,748

)

非公认会计准则销售和营销费用

$

77,474

 

 

$

52,986

 

 

$

216,586

 

 

$

140,632

 

GAAP研究与开发

$

53,887

 

 

$

25,655

 

 

$

148,947

 

 

$

68,703

 

减去：股票薪酬费用

 

(14,988

)

 

 

(436

)

 

 

(40,233

)

 

 

(1,272

)

非公认会计准则研究与开发

$

38,899

 

 

$

25,219

 

 

$

108,714

 

 

$

67,431

 

一般和行政公认会计原则

$

33,372

 

 

$

13,450

 

 

$

101,278

 

 

$

38,478

 

减去：股票薪酬费用

 

(12,658

)

 

 

(375

)

 

 

(40,375

)

 

 

(1,326

)

非公认会计准则一般性和行政性

$

20,714

 

 

$

13,075

 

 

$

60,903

 

 

$

37,152

 

对经营损失的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP运营损失

$

(77,338

)

 

$

(21,534

)

 

$

(234,399

)

 

$

(62,049

)

新增：资本化内用软件股基薪酬摊销

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基于股票的薪酬费用

 

46,710

 

 

 

1,542

 

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

非公认会计准则运营损失

$

(30,361

)

 

$

(19,992

)

 

$

(98,369

)

 

$

(57,283

)

GAAP营业利润率

 

(62

%)

 

 

(26

%)

 

 

(69

%)

 

 

(28

%)

非GAAP营业利润率

 

(24

%)

 

 

(24

%)

 

 

(29

%)

 

 

(26

%)

 

 

 

 

截至10月31日的三个月，

 

 

截至10月31日的9个月

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

对净亏损和每股净亏损的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则净亏损

$

(71,958

)

 

$

(21,951

)

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

新增：资本化内用软件股基薪酬摊销

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新增：基于股票的薪酬费用

 

46,710

 

 

 

1,542

 

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

非公认会计准则净亏损

$

(24,981

)

 

$

(20,409

)

 

$

(88,909

)

 

$

(57,672

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

新增：摊销计入软件开发成本的股票薪酬

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.01

 

 

 

-

 

新增：基于股票的薪酬费用

 

0.25

 

 

 

0.02

 

 

 

0.73

 

 

 

0.07

 

非公认会计准则每股基本和摊薄净亏损

$

(0.13

)

 

$

(0.31

)

 

$

(0.48

)

 

$

(0.87

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于计算GAAP和非GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损的加权平均股份

 

187,080

 

 

 

66,782

 

 

 

185,124

 

 

 

66,313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则自由现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP经营活动中使用的现金净额

$

(15,171

)

 

$

(23,051

)

 

$

(86,040

)

 

$

(49,217

)

新增：购置财产和设备

 

(68

)

 

 

(41

)

 

 

(140

)

 

 

(86

)

添加：大写的内部使用软件

 

(2,658

)

 

 

(1,840

)

 

 

(6,174

)

 

 

(4,652

)

非公认会计准则自由现金流

$

(17,897

)

 

$

(24,932

)

 

$

(92,354

)

 

$

(53,955

)

非公认会计准则自由现金流占收入的百分比

 

(14

%)

 

 

(30

%)

 

 

(27

%)

 

 

(24

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTM总收入

$

436,624

 

 

$

286,066

 

 

$

436,624

 

 

$

286,066

 

TTM自由现金流

 

(101,210

)

 

 

(61,640

)

 

 

(101,210

)

 

 

(61,640

)

TTM非GAAP自由现金流占收入的百分比

 

(23

%)

 

 

(22

%)

 

 

(23

%)

 

 

(22

%)

 

 

 

HashiCorp公司

GAAP与非GAAP RPO的对账

(金额以千为单位)

(未经审计)

 

 

自.起

 

 

2022年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

GAAP RPOS

 

 

 

 

 

公认会计准则短期RPO

$

322,406

 

 

$

268,911

 

GAAP长期RPO

 

209,383

 

 

 

159,923

 

GAAP RPO总数

$

531,789

 

 

$

428,834

 

添加：

 

 

 

 

 

客户存款

 

 

 

 

 

客户存款预计在未来12个月内确认

$

19,102

 

 

$

20,324

 

客户存款预计在未来12个月后确认

 

2,467

 

 

 

3,059

 

客户存款总额

$

21,569

 

 

$

23,383

 

非GAAP RPO

 

 

 

 

 

非公认会计准则短期RPO

$

341,508

 

 

$

289,235

 

非公认会计准则长期RPO

 

211,850

 

 

 

162,982

 

非GAAP RPO合计

$

553,358

 

 

$

452,217

 

 

 

 

HashiCorp公司

关键业务指标的演示

(百万美元，不包括客户和百分比)

(未经审计)

 

 

截至三个月

 

 

 

2021年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

April 30, 2022

 

July 31, 2022

 

2022年10月31日

 

客户数量(截至期末)

 

 

2,392

 

 

 

2,715

 

 

3,240

 

 

3,612

 

 

3,899

 

ARR中等于或大于100,000美元的客户数量

 

 

595

 

 

 

655

 

 

704

 

 

734

 

 

760

 

非公认会计准则剩余履约债务(百万美元)

 

$

368.0

 

 

$

452.2

 

$

457.6

 

$

498.4

 

$

553.4

 

来自HCP的季度订阅收入(百万美元)

 

$

5.4

 

 

$

6.9

 

$

8.8

 

$

10.6

 

$

12.9

 

往绩四个季度的平均净收入留存率

 

 

127

%

 

 

131

%

 

133

%

 

134

%

 

134

%

往绩12个月非GAAP自由现金流占收入的百分比

 

 

(22

%)

 

 

(20

%)

 

(22

%)

 

(28

%)

 

(23

%)

 

 

 

HashiCorp公司

主要历史财务数据的列报

(以百万为单位)

(未经审计)

 

 

截至三个月

 

 

 

2021年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

April 30, 2022

 

July 31, 2022

 

2022年10月31日

 

收入

 

$

82.2

 

 

$

96.5

 

$

100.9

 

$

113.9

 

$

125.3

 

非公认会计准则自由现金流

 

$

(24.9

)

 

$

(8.9

)

$

(15.3

)

$

(59.1

)

$

(17.9

)

 

 

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