424B3

依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-266465

招股章程副刊第3号

(参见2022年8月8日的招股说明书)

ProFrac Holding Corp.

最多1,545,575股A类普通股

本招股说明书是对日期为2022年8月8日的招股说明书(招股说明书)的补充，招股说明书是我们于的注册声明的一部分。Form S-1 (No. 333-266465). This现提交招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，包含在我们于2022年12月6日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(当前报告)第8.01项中包含的信息。因此，我们已将当前报告中的相关项附在本招股说明书附录中。

招股说明书和本招股说明书附录涉及招股说明书中确定的出售股东(出售股东)或其许可受让人转售最多1,545,575股ProFrac Holding Corp.A类普通股的情况，ProFrac Holding Corp.是一家特拉华州公司。我们不会从出售股东出售我们A类普通股的股份中获得任何收益。

本招股说明书对招股说明书中的信息进行更新和补充，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充材料中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书补充材料中的信息为准。

我们的A类普通股和公共认股权证在纳斯达克全球精选市场上市，代码是：ACDC？和ACDCW。我们的A类普通股和公共认股权证于2022年12月5日在纳斯达克全球精选市场上的最新报告售价分别为每股22.88美元和每股认股权证0.054美元。

我们是一家新兴的成长型公司，因为这一术语在2012年的JumpStart Our Business Startups Act或JOBS Act中使用，因此，我们选择利用招股说明书和未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。请参见？风险因素” and “摘要-新兴成长型公司在招股说明书中。

投资A类普通股是有风险的。请参见？风险因素？从招股说明书的第36页开始阅读，了解您在购买A类普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年12月6日。