附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1583708/000158370822000071/s1_logoxhorzxrgbxblka.jpg
SentinelOne宣布2023财年第三季度财务业绩
收入同比增长106%
ARR同比增长106%


加利福尼亚州山景城-2022年12月6日-SentinelOne，Inc.(纽约证券交易所代码：S)今天宣布了截至2022年10月31日的2023财年第三季度的财务业绩。
我们再一次实现了三位数的收入和ARR增长，这得益于我们在终端、云和身份方面对Singulity XDR平台的大力采用。网络安全至关重要，我们的奇点平台旨在提供领先的保护，使我们能够提供卓越的平台价值，“SentinelOne首席执行官Tomer Weingarten表示。我们专注于提高生产率，并在一个充满活力的环境中继续占据市场份额。
我们在2023年第三季度再次维持了60的规则。SentinelOne首席财务官戴夫·伯恩哈特表示：“这些结果继续表明，我们有能力在令人信服的营收增长和实现长期盈利目标的进步之间保持平衡。
致股东的信
我们还在我们网站的投资者关系部分发布了一封致股东的信，网址为Investors.seninelone.com。这封信进一步讨论了我们2023财年第三季度的业绩以及我们2023财年的整个财务展望。
2023财年第三季度亮点
(除非另有说明，所有指标均与2022财年第三季度进行比较)

·总收入增长106%，至1.153亿美元，而去年同期为5600万美元。

截至2022年10月31日，年化经常性收入(ARR)增长106%，达到4.874亿美元。

·截至2022年10月31日，客户总数增长约55%，超过9250名客户。截至2022年10月31日，ARR超过10万美元的客户增长了近100%，达到827人。以美元计算的净收入保留率为134%。

·毛利率：GAAP毛利率为64%，而GAAP毛利率为64%。非公认会计准则的毛利率为71%，而去年同期为67%。

·营业利润率：GAAP营业利润率为(90%)，而不是(120%)。非GAAP营业利润率为(43%)，而去年同期为(69%)。

·截至2022年10月31日，现金、现金等价物和投资为12亿美元。




财务展望
我们为2023财年第四季度以及截至2023年1月31日的整个2023财年提供以下指导。
23财年第四季度
导向		2023财年全年
导向
收入1.25亿美元4.20-4.21亿美元
非公认会计准则毛利率72%71.0-71.5%
非GAAP营业利润率(39)%(51)-(50)%
这些陈述是前瞻性的，由于许多因素，实际结果可能会大不相同。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息，请参阅下文。

非GAAP财务措施的指导不包括基于股票的薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税、收购的无形资产的摊销费用以及与收购相关的薪酬成本。我们没有提供最直接可比的GAAP衡量标准，因为某些项目不在我们的控制范围之内，或者无法合理预测。因此，如果没有不合理的努力，非公认会计原则毛利率和非公认会计原则营业利润之间的对账是不可能的。
网络直播信息
我们将主持一场现场音频网络直播，供分析师和投资者讨论我们2023财年第三季度的收益结果，以及2023财年第四季度和2023财年全年的展望，时间是2022年12月6日下午2点。太平洋时间(下午5：00东部时间)。活动的现场网络直播和录音将在我们网站的投资者关系栏目上看到，网址是Investors.seninelone.com。

我们一直使用，并打算继续使用我们网站的投资者关系部分，作为披露重大非公开信息的手段，并遵守FD法规下的披露义务。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年证券法(经修订)第27A节和1934年证券交易法(经修订)第21E节定义的前瞻性表述。这些表述涉及风险和不确定性，包括有关我们未来增长、未来财务和经营业绩(包括我们对2023财年第四季度和整个2023财年的财务展望，包括非GAAP毛利和非GAAP营业利润率)；实现我们的长期盈利目标的进展；以及总体市场趋势的声明。“相信”、“可能”、“将会”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“计划”、“预期”或这些术语的否定或类似表述旨在识别前瞻性表述。然而，并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。

有许多因素可能导致我们的实际结果与本新闻稿中的声明大不相同，这些因素包括但不限于：我们有限的经营历史；我们亏损的历史；我们竞争市场的激烈竞争；我们经营结果的波动；针对我们的网络或安全事件；我们成功整合收购和战略投资的能力，包括Attivo Networks，Inc.(下称“Attivo”)；我们平台中的缺陷、错误或漏洞；与管理我们的快速增长相关的风险；新冠肺炎疫情对我们和我们客户的业务的持续影响；我们吸引和留住现有客户的能力，或更新和扩大与他们的关系的能力；我们的平台在客户的IT基础设施内有效互操作的能力；影响我们平台可用性的中断或其他业务中断；未能及时开发和实现市场对新产品和



这些风险因素包括：风险因素；风险因素和风险因素；新产品、新订阅以及现有产品、订阅和支持服务的风险；安全产品及订阅和支持服务市场迅速演变的技术发展；销售周期的长度；证券集体诉讼的风险；一般市场、政治、经济和商业状况，包括与宏观经济状况下降、利率和通胀上升、新冠肺炎的持续影响和地缘政治不确定性，包括最近乌克兰冲突的影响有关的情况。

可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件和报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包括我们最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的日期为2022年4月7日的10-K表格年度报告、后续的10-Q表格季度报告和我们可能不时提交给美国证券交易委员会的其他报告，这些报告和报告的副本可在我们的网站Investors.seninelone.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

您不应依赖这些前瞻性陈述，因为由于这些风险和不确定因素，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均以截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息为基础，并基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。我们不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述，以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律要求。我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。
非公认会计准则财务指标
除了我们根据GAAP确定的结果外，我们认为以下非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。我们使用以下非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测目的。我们相信，当非GAAP财务信息与根据GAAP列报的财务信息综合在一起时，可能会对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。然而，非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用，作为一种分析工具有其局限性，不应孤立地考虑或作为根据公认会计准则提出的财务信息的替代品。

其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。此外，自由现金流作为衡量我们流动性的指标的效用是有限的，因为它不代表我们现金余额在给定时期内的总增减。

非公认会计准则财务计量与根据公认会计准则陈述的最直接可比财务计量之间的对账如下。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，而不依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。

如下表“GAAP与非GAAP财务信息的对账”所示，每个非GAAP财务衡量标准不包括下列一个或多个项目：




基于股票的薪酬费用

基于股票的薪酬支出是一种非现金支出，在不同时期数额不同，并取决于市场力量，而市场力量往往超出我们的控制。因此，管理层将这一项目排除在我们的内部运营预测和模型之外。管理层认为，对基于股票的薪酬支出进行调整的非GAAP措施为投资者提供了一个基础，可以对照其他公司的表现来衡量我们的核心业绩，而不会因为其他公司使用的各种股权奖励以及所使用的不同方法和假设而造成基于股票的薪酬的变异性。
员工股票交易的雇主工资税
与员工股票交易相关的雇主工资税支出与基础股权奖励的归属或行使以及归属时我们普通股的价格挂钩，这一价格在不同时期有所不同，并依赖于通常超出我们控制的市场力量。因此，管理层将这一项目排除在我们的内部运营预测和模型之外。管理层认为，对员工股票交易的雇主工资税进行调整的非GAAP措施为投资者提供了一个基础，可以对照其他公司的表现来衡量我们的核心业绩，而不会因为员工行使时的股票价格而导致雇主工资税对员工股票交易造成的变异性。
已取得无形资产的摊销
已收购无形资产的摊销费用与与收购相关的无形资产挂钩，这导致了可能不会发生的非现金费用。管理层从非GAAP指标中剔除了与无形资产相关的费用，以便对我们正在进行的业务进行更准确的评估，并为投资者提供更好的期间间经营业绩比较。
与收购相关的补偿成本
与收购相关的补偿成本包括根据收购Attivo的条款保留某些员工所产生的基于现金的补偿支出。与收购相关的补偿成本已被排除，因为它们是作为Attivo收购的一部分进行专门谈判的，目的是为了留住这些员工，并与现金补偿有关，现金补偿是代替基于股票的补偿或在授予基于股票的补偿奖励不可行的情况下进行的。在大多数情况下，这些与收购相关的薪酬成本不会计入管理层对潜在收购的评估或收购完成后的业绩，因为它们与我们的核心运营业绩无关。此外，根据收购的规模和时机以及被收购企业的到期日，此类费用的频率和金额可能会有很大差异。从非GAAP衡量标准中剔除与收购相关的补偿成本，为投资者提供了一个基础，可以将我们的结果与其他公司的结果进行比较，而不会受到购买会计造成的变异性。
所得税拨备(福利)
我们相信，剔除与2023财年第二季度部分冲销我们的递延税项资产的估值准备相关的税收优惠，为我们的高级管理层以及我们财务报表的其他用户提供了一个关于业务表现和健康状况的宝贵视角。这一部分冲销与我们用于抵消Attivo收购中记录的递延税项负债的递延税项资产的变现有关。这一一次性福利并不代表当前或未来的业务和支出。
非GAAP收入成本、非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP运营亏损、非GAAP营业利润率、非GAAP净亏损和每股非GAAP净亏损
我们将这些非GAAP财务指标定义为其各自的GAAP指标，不包括上述费用。我们使用这些非公认会计准则财务指标作为对我们业绩的整体评估的一部分，



包括准备我们的年度运营预算和季度预测，评估我们业务战略的有效性，并就我们的财务业绩与我们的董事会进行沟通。
自由现金流
我们将自由现金流定义为用于经营活动的现金减去购买财产和设备以及资本化的内部使用软件成本。我们相信，自由现金流是一个有用的流动性指标，为我们的管理层、董事会和投资者提供有关我们未来产生或使用现金的能力的信息，以增强我们的资产负债表实力，进一步投资于我们的业务并追求潜在的战略举措。
关键业务指标
我们监控以下关键指标，以帮助我们评估业务、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
年化经常性收入
我们相信ARR是衡量我们业务的关键运营指标，因为它是由我们获得新的订阅和容量客户以及维持和扩大我们与现有客户的关系的能力推动的。ARR代表我们的订阅和容量合同在报告期结束时的年化收入运行率，假设与我们签订了合同的客户按现有条款续签了合同。
ARR达到或超过100,000美元的客户
我们相信，我们能够以100,000美元或更高的ARR增加客户数量，这是我们市场渗透率和对我们平台的战略需求的一个指标。我们将客户定义为拥有访问我们平台的有效订阅的实体。我们将可能代表多家公司购买我们产品的MSP、MSSP、MDR和OEM视为单一客户。我们不将经销商或总代理商渠道合作伙伴视为客户。
按美元计算的净留存率
我们相信，我们留住和扩大从现有客户那里产生的收入的能力，是我们客户关系的长期价值和我们未来潜在商业机会的指标。以美元为基础的净留存率衡量的是我们的ARR在某个时间点上从我们的客户群中获得的百分比变化。为了计算这些指标，我们首先确定上期ARR，这是根据特定报告期结束前12个月的客户数量计算得出的ARR。我们将净留存ARR计算为特定报告期结束时用于确定上期ARR的客户集合中的总ARR。净留存ARR包括任何扩张，并扣除与该客户集相关的收缩和流失。NRR是净留存ARR除以前期ARR所得的商。

来源字符串：SentinelOne
类别：投资者





联系方式

投资者关系：
道格·克拉克
E：Investors@seninelone.com

按下：
杰克·舒斯特
SentinelOne的Fama公关
P: 617-986-5000
电子邮箱：s1@Famapr.com

Sentinelone，Inc.
简明合并资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
10月31日，
1月31日，
2022
2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$210,472 $1,669,304 
短期投资
490,812 374 
应收账款净额
119,365 101,491 
延期合同购置成本，当期
33,666 27,546 
预付费用和其他流动资产
98,186 18,939 
流动资产总额
952,501 1,817,654 
财产和设备，净额
36,377 24,918 
经营性租赁使用权资产24,267 23,884 
长期投资456,722 6,000 
递延合同购置成本，非流动47,194 41,022 
无形资产，净额152,334 15,807 
商誉540,308 108,193 
其他资产4,978 4,703 
总资产
$2,214,681 $2,042,181 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$6,592 $9,944 
应计负债
95,283 22,657 
应计薪资和福利
43,459 61,150 
经营租赁负债，流动
4,000 4,613 
递延收入，当期255,501 182,957 
流动负债总额
404,835 281,321 
递延收入，非流动98,873 79,062 
非流动经营租赁负债23,706 24,467 
其他负债5,080 6,543 
总负债
532,494 391,393 
股东权益：
优先股— — 
A类普通股
20 16 
B类普通股8 11 
额外实收资本2,599,279 2,271,980 
累计其他综合收益(亏损)(10,449)454 
累计赤字(906,671)(621,673)
股东权益总额1,682,187 1,650,788 
总负债和股东权益$2,214,681 $2,042,181 


Sentinelone，Inc.
简明合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)

截至10月31日的三个月，
截至10月31日的9个月，
2022202120222021
收入
$115,323 $56,018 $296,083 $139,163 
收入成本(1)
41,006 20,357 104,406 57,428 
毛利74,317 35,661 191,677 81,735 
运营费用：
研究与开发(1)
52,234 34,773 153,104 93,630 
销售和市场营销(1)
83,953 41,311 223,594 118,461 
一般事务和行政事务(1)
42,188 26,951 117,525 65,785 
总运营费用
178,375 103,035 494,223 277,876 
运营亏损(104,058)(67,374)(302,546)(196,141)
利息收入7,193 99 11,502 143 
利息支出(613)(3)(1,225)(785)
其他收入(费用)，净额(781)(1,055)(645)(2,021)
所得税前亏损(98,259)(68,333)(292,914)(198,804)
所得税拨备(福利)599 262 (7,916)588 
净亏损$(98,858)$(68,595)$(284,998)$(199,392)
A类和B类普通股股东应占基本和稀释后每股净亏损
$(0.35)$(0.26)$(1.03)$(1.39)
用于计算A类和B类普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份，基本股份和摊薄股份280,635,022 262,999,535 275,867,765 143,199,215 
(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下：
收入成本$2,835 $1,202 $7,082 $2,425 
研发13,996 9,035 37,954 24,997 
销售和市场营销12,166 4,848 28,977 10,800 
一般和行政16,690 12,277 44,305 23,970 
基于股票的薪酬总支出$45,687 $27,362 $118,318 $62,192 




Sentinelone，Inc.
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)


截至10月31日的9个月，
2022
2021
经营活动的现金流：
净亏损$(284,998)$(199,392)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧及摊销
20,097 5,862 
递延合同购置费用摊销
25,871 14,551 
非现金经营租赁成本
2,547 2,180 
基于股票的薪酬费用
118,318 62,193 
其他
(6,066)849 
经营性资产和负债的变动，扣除收购影响
应收账款(12,699)(26,322)
预付费用和其他资产
(11,072)(6,916)
递延合同购置成本
(38,163)(28,436)
应付帐款(1,377)(5,658)
应计负债261 9,900 
应计薪资和福利
(18,786)19,774 
经营租赁负债(4,296)(2,288)
递延收入
40,609 60,037 
其他负债(1,464)3,663 
用于经营活动的现金净额
(171,218)(90,003)
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(4,827)(3,268)
购买无形资产
(247)(520)
内部使用软件的资本化
(10,279)(4,733)
购买短期投资
(1,728,162)— 
短期投资到期日778,555 — 
收购支付的现金，扣除收购的现金和限制性现金
(281,032)(3,449)
用于投资活动的现金净额
(1,245,992)(11,970)
融资活动的现金流：
递延发行费用的支付(186)(7,416)
偿还债务— (20,000)
行使股票期权所得收益
11,282 8,630 
根据员工购股计划发行普通股所得款项8,682 — 
首次公开发行和定向增发的收益，扣除承销折扣和佣金后的净额
— 1,388,562 
融资活动提供的现金净额
19,778 1,369,776 
汇率变动对现金及现金等价物的影响
— 1,146 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化
(1,397,432)1,268,949 
现金、现金等价物和限制性现金--期初
1,672,051 399,112 
现金、现金等价物和受限现金--期末
$274,619 $1,668,061 

Sentinelone，Inc.
GAAP与非GAAP财务信息的对账
(单位为千，不包括百分比和每股数据)
(未经审计)
截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
收入对账成本：
公认会计准则收入成本$41,006 $20,357 $104,406 $57,428 
基于股票的薪酬费用(2,835)(1,202)(7,082)(2,425)
员工股票交易的雇主工资税(14)— (50)— 
已取得无形资产的摊销(5,139)(558)(10,818)(1,607)
与收购相关的补偿(146)— (294)— 
非公认会计准则收入成本$32,872 $18,597 $86,162 $53,396 
毛利对账：
公认会计准则毛利$74,317 $35,661 $191,677 $81,735 
基于股票的薪酬费用2,835 1,202 7,082 2,425 
员工股票交易的雇主工资税14 — 50 — 
已取得无形资产的摊销5,139 558 10,818 1,607 
与收购相关的补偿146 — 294 — 
非公认会计准则毛利$82,451 $37,421 $209,921 $85,767 
毛利调节：
公认会计准则毛利率64 %64 %65 %59 %
基于股票的薪酬费用2 %2 %2 %2 %
员工股票交易的雇主工资税— %— %— %— %
已取得无形资产的摊销4 %1 %4 %1 %
与收购相关的补偿— %— %— %— %
非公认会计准则毛利*71 %67 %71 %62 %
研发费用对账：
公认会计准则研究与开发费用$52,234 $34,773 $153,104 $93,630 
基于股票的薪酬费用(13,996)(9,035)(37,954)(24,997)
员工股票交易的雇主工资税(29)(47)(164)(47)
与收购相关的补偿(368)— (727)— 
非公认会计准则研发费用$37,841 $25,691 $114,259 $68,586 
销售和营销费用对账：
公认会计准则销售和营销费用$83,953 $41,311 $223,594 $118,461 
基于股票的薪酬费用(12,166)(4,848)(28,977)(10,800)
员工股票交易的雇主工资税(99)(285)(378)(285)
已取得无形资产的摊销(2,144)(190)(4,470)(545)
与收购相关的补偿(539)— (1,074)— 
非公认会计准则销售和营销费用$69,005 $35,988 $188,695 $106,831 

Sentinelone，Inc.
GAAP与非GAAP财务信息的对账
(单位为千，不包括百分比和每股数据)
(未经审计)
一般和行政费用对账：
公认会计准则一般费用和行政费用$42,188 $26,951 $117,525 $65,785 
基于股票的薪酬费用(16,690)(12,277)(44,305)(23,970)
员工股票交易的雇主工资税56 (187)(393)(187)
已取得无形资产的摊销(19)(18)(56)(54)
与收购相关的补偿(343)— (679)— 
非公认会计准则一般费用和行政费用$25,192 $14,469 $72,092 $41,574 
营业亏损对账：
公认会计准则营业亏损$(104,058)$(67,374)$(302,546)$(196,141)
基于股票的薪酬费用45,687 27,362 118,318 62,192 
员工股票交易的雇主工资税86 519 985 519 
已取得无形资产的摊销7,302 766 15,344 2,206 
与收购相关的补偿1,396 — 2,774 — 
非公认会计准则营业亏损*$(49,587)$(38,727)$(165,125)$(131,224)
营业利润率对账：
GAAP营业利润率(90)%(120)%(102)%(141)%
基于股票的薪酬费用40 %49 %40 %45 %
员工股票交易的雇主工资税— %1 %— %— %
已取得无形资产的摊销6 %1 %5 %2 %
与收购相关的补偿1 %— %1 %— %
非GAAP营业利润率*(43)%(69)%(56)%(94)%
净亏损对账：
公认会计准则净亏损$(98,858)$(68,595)$(284,998)$(199,392)
基于股票的薪酬费用45,687 27,362 118,318 62,192 
员工股票交易的雇主工资税86 519 985 519 
已取得无形资产的摊销7,302 766 15,344 2,206 
与收购相关的补偿1,396 — 2,774 — 
所得税拨备(福利)— — (9,667)— 
非公认会计准则净亏损$(44,387)$(39,948)$(157,244)$(134,475)

Sentinelone，Inc.
公认会计原则与非公认会计原则财务信息的对账(续)
(单位为千，不包括百分比和每股数据)
(未经审计)
基本每股收益和稀释每股收益对账：
GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损$(0.35)$(0.26)$(1.03)$(1.39)
基于股票的薪酬费用0.16 0.10 0.43 0.43 
员工股票交易的雇主工资税— — — — 
已取得无形资产的摊销0.03 — 0.06 0.02 
与收购相关的补偿— — 0.01 — 
所得税拨备(福利)— — (0.04)— 
非公认会计准则每股基本和摊薄净亏损*$(0.16)$(0.15)$(0.57)$(0.94)

*由于四舍五入，某些数字的总和可能不是。


Sentinelone，Inc.
精选现金流信息
(单位：千)
(未经审计)

将经营活动中使用的现金与自由现金流进行对账

截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2022202120222021
GAAP经营活动中使用的现金净额$(59,741)$(17,212)$(171,218)$(90,003)
减去：购买房产和设备(726)(1,583)(4,827)(3,268)
较少：大写的内部使用软件(4,251)(1,881)(10,279)(4,733)
自由现金流$(64,718)$(20,676)$(186,324)$(98,004)
用于投资活动的现金净额$(2,888)$(3,984)$(1,245,992)$(11,970)
融资活动提供的现金净额$2,900 $454 $19,778 $1,369,776