根据第497条提交
File No. 333-256366
规则第482AD条
萨拉托加投资公司公开发行定价
5,250万美元债券，利率8.125,2027年到期
纽约，纽约(2022年12月5日)-萨拉托加投资公司(该公司)(纽约证券交易所代码：SAR)今天宣布，它已为2027年到期的本金总额为8.125%的无担保票据(以下简称票据)的承销公开发行定价5,250万美元 。
债券将于2027年12月31日到期，并可在2024年12月13日或之后的任何时间或不时根据公司的选择赎回全部或部分债券。 债券将于每年的2月28日、5月31日、8月31日和11月30日(自2023年2月28日开始)按季支付利息，利率为8.125厘。
根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2022年12月13日完成。公司已向承销商授予选择权，最多可额外购买本金总额达7,875,000美元的债券。预计该批债券将于原发行日起计30天内在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAY”。
本公司已获得独立、独立评级机构伊根琼斯评级公司的投资级 私人评级“BBB+”。
伊根-琼斯是国家认可的统计评级组织(NRSRO)，并被全国保险专员协会(NAIC)认可为信用评级提供商 (CRP)。伊根-琼斯也获得了欧洲证券和市场管理局(ESMA)的认证。
拉登堡Thalmann&Co.Inc.、B.Riley Securities，Inc.和Oppenheimer&Co.Inc.将担任此次发行的联合簿记管理人。Compass Point、InpereX LLC、Janney Montgomery Scott LLC和William Blair&Company，L.L.C.将担任此次发行的牵头经办人。Hovde Group、LLC和Maxim Group LLC将担任此次发行的联席管理人。公司打算根据公司的投资目标和战略(包括通过萨拉托加投资公司SBIC III进行的投资)，将此次发行的净收益用于投资中端市场公司，并用于一般企业目的。
建议投资者在投资前仔细考虑本公司的投资目标、风险及收费和开支。日期为2022年12月5日的初步招股说明书补编和日期为2021年7月7日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)，其中包含对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息，投资前应仔细阅读 。
本新闻稿不构成在任何州或司法管辖区 出售或征求购买本新闻稿中提及的票据的要约，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或销售在根据该州或司法管辖区的证券法律进行登记或资格登记或资格之前是非法的。与债券相关的注册声明(文件编号333-256366)已提交，并已被美国证券交易委员会宣布生效。
此次发行仅通过构成有效注册说明书一部分的书面招股说明书和相关的初步招股说明书 附录进行，可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov或从以下任何一家投资银行 免费获得：地址：纽约第五大道640号4楼辛迪加部门，邮编：10019(电话：1-800-573-2541)，或发送电子邮件至prospectus@ladenburg.com。STFloor，New York，NY 10171，电子邮件：prospectuss@brileyfin.com； 和奥本海默公司，收件人：辛迪加招股说明书部门，85 BRoad Street，New York， NY 10004，或发送电子邮件至FixedIncomeProspectus@opco.com。
萨拉托加投资公司简介
萨拉托加投资公司是一家专业金融公司，为美国中端市场企业提供定制的融资解决方案。公司主要投资于优先和单位杠杆贷款和夹层债务，其次是股权，以便与企业主、管理团队和财务赞助商合作，为 所有权变更交易、战略收购、资本重组和增长举措提供融资。萨拉托加投资公司的目标是通过债务和股权投资产生当前收入和长期资本增值，从而创造有吸引力的风险调整后回报 。萨拉托加投资公司 已选择作为一家业务发展公司受1940年《投资公司法》的监管，并由萨拉托加投资顾问公司进行外部管理，萨拉托加投资顾问公司是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司，专注于信贷驱动的战略。萨拉托加投资公司拥有三家获得SBIC许可的子公司，管理着一只6.5亿美元的抵押贷款债券(“CLO”)基金和一只拥有4亿美元抵押贷款债券(“JV CLO”)基金的合资基金。其亦拥有CLO F类及附属票据的52%及100%、合营公司的无抵押贷款及会员权益的87.5%及合营CLO的E类票据的87.5%。该公司多样化的资金来源，加上永久的资本基础，使萨拉托加投资公司能够提供广泛的融资解决方案。
前瞻性陈述
本文中包含的陈述包含联邦证券法所指的某些“前瞻性陈述”，包括有关公司债券发售和发售净收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“ ”可能、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“ ”打算、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本，其他与历史或事实无关的可比词语或其他陈述。前瞻性陈述基于我们对未来事件和我们未来表现的信念、假设和预期，并考虑了我们目前掌握的所有信息 。这些表述不能保证未来发生的事件、表现、状况或结果，涉及许多风险和不确定性。 由于多种因素，实际结果可能与前瞻性表述中的结果大不相同，这些因素包括但不限于新冠肺炎大流行的影响、该大流行对美国和全球经济的影响，以及在我们不时提交给美国证券交易委员会的文件中所描述的那些情况。任何前瞻性陈述都只在发表之日发表。除非法律另有规定，否则萨拉托加投资公司不承担更新本文中所作任何前瞻性陈述的责任，无论是由于新信息、未来事态发展还是其他原因。
联系人：亨利·斯廷坎普
萨拉托加投资公司
212-906-7800