美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格8-K
当前 报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2022年12月5日
Orthofix医疗公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 0-19961 | 98-1340767 | ||
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
普莱诺公园路3451号 德克萨斯州路易斯维尔 |
75056 | |||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(214) 937-2000
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框 (看见2.一般指示A.2。如下所示):
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
普通股,每股面值0.10美元 | Ofix | 纳斯达克全球精选市场 |
项目8.01 | 其他活动。 |
正如之前披露的那样,Orthofix Medical Inc.(Orthofix)最近收到了两家私募股权基金赞助商主动提出的、非约束性的意向,拟以每股23.00美元的现金收购Orthofix的全部流通股。除其他事项外,非约束性的利益指示须视乎完成尽职调查、保荐人完全满意、安排债务融资以支付收购价格、完成未指明的监管批准,以及保荐人的投资委员会的内部批准等事项。经过全面而彻底的审查和评估,Orthofix董事会一致决定Orthofix的待定日期为 一股换一股与SeaSpine控股公司(SeaSpine)的合并交易继续符合Orthofix及其股东的最佳利益,并再次向股东提出支持SeaSpine合并交易的建议。Orthofix董事会进一步一致认定,根据Orthofix与SeaSpine的合并协议条款,无法得出结论认为,根据Orthofix与SeaSpine的合并协议,意向的指示合理地可能导致更好的提议。
2022年12月2日,Orthofix收到了来自同一两家私募股权基金发起人的后续主动和非约束性意向书,以每股24.00美元的现金收购Orthofix的全部已发行股权。修订后的信函重申了上一封信函中提供的相同或有事项,但表示赞助商愿意在执行最终协议时提供赞助商的股权承诺,以支持全额收购价格。这封信还指出,提案国试图通过其验证性尽职审查来验证其提案所依据的假设,并将考虑在审查结果支持下进一步提高提案的价值。
2022年12月3日,Orthofix董事会召开会议,与法律和财务顾问协商,审查和评估修订后的意向指示。经过审查和评估,Orthofix董事会一致认为,SeaSpine合并交易继续符合Orthofix及其股东的最佳利益。Orthofix董事会进一步一致认定,根据Orthofix与SeaSpine的合并协议条款,无法得出修订后的意向指示合理地可能导致更好的提议的结论。
Orthofix董事会向股东重申其支持SeaSpine合并交易的建议,并将继续全力致力于完成与SeaSpine的交易。
Orthofix股东将于2023年1月4日召开特别会议,就批准在拟议的SeaSpine合并交易中发行Orthofix普通股的提案进行投票。
前瞻性陈述
本报告 包含的陈述在一定程度上不是历史或当前事实的陈述,根据证券法,这些陈述构成前瞻性陈述。口头或书面的前瞻性陈述也可能包含在向公众发布的其他信息中。这些前瞻性陈述旨在根据目前被认为有效的假设,提供Orthofix和SeaSpine各自管理层对我们未来运营和财务业绩的当前预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用以下词语来识别:相信、?预期、?预期、?计划、?战略、 前景、?估计、?项目、?目标、??预期、?将、?应该、?看到、?指导、?展望、?自信、 轨道上的??以及其他含义类似的词语。前瞻性表述可能包括(但不限于)与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、税率、研发支出、财务业绩的其他衡量标准、潜在的未来计划、战略或交易、信用评级和净负债、拟议合并的其他预期效益(包括拟议合并产生的估计协同效应和成本节省)、拟议合并的预期完成时间、与此类交易相关的估计成本以及其他非历史事实的陈述。所有前瞻性表述都涉及风险、不确定因素和其他因素,这些因素可能导致实际结果与前瞻性表述中明示或暗示的结果大不相同。对于这些陈述,我们要求《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港的保护。这样的风险,
不确定因素和其他因素包括但不限于:(1)Orthofix和SeaSpine在美国和全球运营的行业和市场的经济状况的影响以及其中的任何变化,包括金融市场状况、商品价格、利率和外币汇率的波动,以及购买和使用我们产品的医疗保健部门的市场需求水平;(2)合并后公司新产品的开发、监管批准、商业化、报销、市场接受度、表现和实现预期效益方面的挑战;(3)拟议合并的范围、性质、影响或时机,包括业务整合和实现协同效应,以及增长和创新的机会,以及相关成本和费用的产生; (4)未来的负债水平、资本支出和研发支出;(5)未来信贷的可获得性和可能影响这种可获得性的因素,包括信贷市场状况和我们的资本结构;(6)供应商提供材料和服务的延迟和中断;(7)降低成本的努力和重组成本和节省;(8)新的商业和投资机会;(9)实现组织变革预期效益的能力;(10)跨产品线、地区和行业的多样化和业务平衡的预期效益;(11)Orthofix、SeaSpine和各自业务所在的美国和其他国家的政治状况变化的影响,包括美国医疗保健政策变化对近期及以后总体市场状况的影响;(12)税收变化的影响, Orthofix、SeaSpine和各自业务所在的美国和其他国家/地区的监管和其他法律法规;(13)拟议合并的宣布或悬而未决对Orthofix和/或SeaSpine各自的普通股的市场价格和/或对它们各自的财务业绩的负面影响;(14)各方获得拟议合并所需的监管批准的能力(以及此类批准可能导致施加可能对合并后的公司或交易预期利益产生不利影响的条件的风险)以及Orthofix和SeaSpine股东的批准,并及时或完全满足合并结束前的其他条件 ;(15)发生可能导致一方或双方有权终止合并协议的事件;(16)与拟议合并中发行的Orthofix股票价值有关的风险、重大交易成本和/或未知负债;(17)拟议合并的预期收益可能无法全部实现或根本无法实现,或可能需要比预期更长的时间实现, 包括:(br}与第三方合同相关的风险,其中包含拟议交易可能触发的同意和/或其他条款;(18)与交易相关的诉讼相关风险;(19)与Orthofix和SeaSpine的业务整合相关的成本或困难 将大于预期的可能性;(20)合并后的公司留住和聘用关键人员的能力;(21)出于美国联邦所得税的目的,打算将合并作为Orthofix和SeaSpine股东的免税重组的资格;和(22)拟议的合并对Orthofix和SeaSpine各自业务的影响。 不能保证拟议的合并实际上将以所述的方式完成或根本不能完成。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同的因素的更多信息,请参阅Orthofix和SeaSpine的报告提交的表格10-K、10-Q和8-K与美国证券交易委员会一起或向其不时提供 。任何前瞻性声明仅在声明发表之日起发表,Orthofix和SeaSpine不承担更新或修改此类声明的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
关于拟议的SeaSpine合并交易,2022年11月22日,Orthofix向美国证券交易委员会提交了对最初于2022年11月8日提交的S-4表格注册声明的修正案,其中包括Orthofix的招股说明书以及Orthofix和SeaSpine的联合委托书(联合委托书 声明/招股说明书)。注册声明于2022年11月22日被美国证券交易委员会宣布生效,Orthofix和SeaSpine于2022年11月23日左右开始向Orthofix和SeaSpine的股东邮寄联合委托书/招股说明书。每一方还可以向美国证券交易委员会提交与拟议交易有关的其他相关文件。建议投资者和证券持有人在获得提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书和其他相关文件后阅读这些文件,因为它们包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得联合委托书/招股说明书(如果有)以及奥拓和海脊向美国证券交易委员会提交的其他相关文件。Orthofix向美国证券交易委员会提交的文件副本可在Orthofix的网站上免费获取,网址为 http://ir.orthofix.com/,或致电(214)9373190联系Orthofix的投资者关系部。SeaSpine向美国证券交易委员会提交的文件副本将在SeaSpine的网站http://investor.seaspine.com/上免费获取,或致电(415)9375402联系SeaSpine的投资者关系部。
Orthofix和SeaSpine及其各自的董事、高管以及管理层和员工的其他成员 可被视为就拟议交易征求委托书的参与者。有关Orthofix董事和高管的信息,请参阅Orthofix 2022年年会的代理声明,该声明于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会。有关SeaSpine董事和高管的信息,请参阅SeaSpine 2022年年会的委托书,该委托书于2022年4月22日提交给美国证券交易委员会。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或以其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书以及 其他提交给美国证券交易委员会的有关拟议交易的材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。如上所述,投资者可以从Orthofix和SeaSpine获得这些文件的免费副本。
没有要约或恳求
本报告和本报告中包含的信息不应构成出售或邀请购买任何证券的要约, 在任何司法管辖区内,也不存在任何在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
Orthofix医疗公司。 | ||
发信人: | /s/金伯利·A·埃尔廷 | |
金伯利·A·埃尔廷 环球整形外科的总裁;首席法律和发展官 |
日期:2022年12月5日