对修订和重述的信贷协议的第一次修订
于2022年12月1日由哈密瓜公司、宾夕法尼亚州一家公司(“借款人”)、本协议的贷款方、本协议的贷款方以及作为行政代理人的摩根大通银行(以该身份,称为“行政代理人”)之间对修订和重述的信贷协议(本“修正案”)的第一次修正。
鉴于:
A.借款人、贷款方和贷款方(“贷款人”)和行政代理是截至2022年3月17日的特定修订和重新签署的信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)的当事人,根据该协议,贷款人同意在符合其条款和条件的情况下,向借款人发放信贷并提供某些其他财务便利;以及
B.借款人已请求行政代理和贷款人同意修改信贷协议中进一步规定的某些条款,行政代理和贷款人已同意此类要求的修改,但在任何情况下均须遵守本文所述的条款和条件。
因此,现在,考虑到上述各项和本协议所载的相互契约,并出于其他良好和有价值的代价,在此确认这些契约的收据和充分性,本协议的签署方同意如下:
1.定义。此处使用的大写术语和未在本文中另行定义的术语应具有信贷协议(现修订)中赋予该等术语的相应含义。
2.对信贷协议的修订。在满足以下第4节所述条件的前提下,现将信贷协议修改如下:
(A)现修订信贷协议第1.01节,将“EBITDA”的定义全部替换如下:
“息税折旧及摊销前利润”指在任何期间内下列各项的总和:
该期间的净收入,外加
在不重复的情况下,在确定该期间的净收入时在扣除的范围内,下列各项之和:
(I)该期间的利息开支,
(Ii)扣除该期间的所得税退还净额后该期间的所得税开支,
(Iii)可归因于该期间的折旧及摊销开支的所有款额,
(Iv)在提交美国证券交易委员会的文件中所列期间的任何非常、非常或非经常性、非现金费用、收费及开支,
(V)该期间的任何其他非现金收费(但不包括与上一期间的净收入所包括的项目有关的任何非现金收费),



(Vi)在该期间内支付或以其他方式入账的任何非常、非常或非经常性费用(包括系统中断费用及与结算期延迟有关的费用)、现金费用及其他现金开支(包括与收购有关的费用及开支及遣散费);但根据第(Vi)款计入EBITDA的款额不得超过该期间EBITDA的10%。
(Vii)借款人真诚地计划由于任何处置、重组活动、合并、整合、经营变更、准许收购、重组活动、合并、合并、营运变更、准许收购或任何其他投资或其他行动而实现的与收购、资产剥离、处置、重组、成本节约计划、经营改善及其他类似计划有关的预期运行率成本节省、营运费用削减、重组费用及开支及协同效应的数额,扣除从该等行动中取得的实际利益的数额,在每一种情况下,该等数额均可合理识别及可事实支持。合理归因于指定的和合理预期的此类行动的结果,但根据第(Vii)款增加的总金额不得超过该期间EBITDA的20%,
(Viii)在2023年6月30日或之前发生的诉讼费用(扣除与此有关的保险收益后的净额)、与重报借款人财务报表有关的费用、与实施新的财务控制有关的费用、新管理团队的一次性签约奖金和投资银行费用;但根据第(Viii)款增加的金额在20年12月31日之后的所有期间合计不得超过2,000,000美元,
(Ix)在该期间内收到的或预期会就该期间收到的任何业务中断保险的得益;但如在该期间起计12个月内仍未收到任何该等款额,则须将该随后期间的EBITDA减去实际未收到的款额,
(X)合同约定由第三方在12个月内报销的费用、费用和开支;但如果该等费用、费用和开支在该期限内没有报销,则在随后的期间内,EBITDA应减去实际未收到的金额,
(Xi)与任何外币套期保值交易或货币波动有关的损失、成本和费用;
(Xii)2022年12月31日之前与台积电交易有关而招致的费用、费用、收费及开支,但款额不超过$2500,000;
(C)以下各项之和:(I)于该期间内就(A)(V)项所述于上一期间收取之非现金费用而支付之任何现金款项及(Ii)该期间之任何非常收益及任何非现金收入项目,而该等收益及任何非现金项目为借款人及其附属公司按公认会计原则综合计算。
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(B)现进一步修订信贷协议第1.01节,按适当的字母顺序增加以下定义:
“台积电交易”是指借款人T.W.自动售货公司、蒂姆·韦斯特比和托德·韦斯特比之间的交易和该特定股权购买协议中预期的其他协议,日期为2022年12月1日。
3.无默认设置。借款人特此确认并同意,在本修正案生效后,未发生任何违约或违约事件,且截至本修正案之日仍在继续。
4.先例条件。本修正案在满足下列每个先决条件后方可生效:
(A)行政代理人应已收到由借款人、贷款当事人、行政代理人和每一贷款人正式授权和签立的本修正案,其形式和实质令行政代理人合理满意;
(B)在本修订生效后,并无任何失责或失责事件发生及持续,亦不会因完成本修订所拟进行的交易而导致任何失责或失责事件;及
(C)借款人应已为贷款人的账户向行政代理支付相当于59,437.50美元的修改费,作为贷款人执行和交付本修正案的代价。
5.贷款文件的效力。经修订后,信贷协议及其他贷款文件将根据其条款具有并继续具有完全效力和效力,借款人在各方面均予以批准和确认。除本文明确规定外,本修正案的执行、交付和履行不应视为放弃行政代理或贷款人在信贷协议或其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施。每一贷款担保人在此承认并同意,在本修正案生效后,其根据其所属贷款文件承担的所有义务和责任,因该等义务和责任已被本修正案修订或以其他方式修改,现予重申,并保持完全效力。在本修订生效后,每一贷款担保人重申其根据其所属的每份贷款文件为担保当事人的利益向行政代理授予的每项留置权,该留置权在信贷协议期限内应继续完全有效,并应在每种情况下根据信贷协议和其他贷款文件中规定的条款和条件继续担保债务(在本修订生效后)。
6.没有更新;完整的协议。本修正案不是对借款人或任何其他贷款方在信贷协议和其他贷款文件下的义务的更新或解除。贷款当事人、行政代理和贷款人之间对本合同或其标的没有其他明示或默示的谅解。
7.依法治国。本修正案应按照纽约州的国内法解释并受其管辖。
8.对应方;电子执行。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本),每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。交付本修正案签名页的已执行副本,即通过传真、通过电子邮件发送的pdf传输的电子签名。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本修正案的手动执行副本一样有效。本修正案中或与之相关的“签立”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本修正案和本修正案有关的交易应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或再现实际执行的签名页的图像的任何其他电子手段),每个签名页应
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具有与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统相同的法律效力、有效性或可执行性;但本条例任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内,行政代理和每个贷款人有权依赖据称由任何贷款方或代表任何贷款方提供的电子签名,而无需对其进行进一步验证,也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式;以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下,任何电子签名之后应立即有一个手动执行的副本。在不限制前述一般性的情况下,本协议各方同意通过传真、电子邮件发送的pdf格式传输的电子签名。或复制实际签署的签名页的图像和/或本修正案的任何电子图像的任何其他电子手段应与任何纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性。
9.建造。本修订及信贷协议应被整体理解,若任何该等文件的任何条款、条文或条件与任何其他该等文件的任何条款、条文或条件不一致或相矛盾,则本修订的条款、条文及条件将取代及控制信贷协议的条款、条文及条件。在本修订生效时及之后,信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”或“本协议”或其他贷款文件中提及“本协议”、“本协议”或其他贷款文件中提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或“本协议”或其他贷款文件中提及“本协议”或“本协议”的类似词汇时,均指并应是对经修改后的信贷协议的引用。
10.标题。本修正案中使用的标题和说明仅为便于参考而包括在内,不具有任何实质效力。
[签名页面如下]
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兹证明,本修正案自上文第一次写明之日起生效。
哈密瓜,Inc.作为借款人



By:_/s/ Scott Stewart___________________
姓名:斯科特·斯图尔特
职位:首席财务官

贷款担保人:

USAT Capital Corp,LLC



作者:_/s/Ravi Venkatesan_
姓名:拉维·文卡特桑
头衔:独家会员总裁


哈密瓜系统公司



作者:_/s/Ravi Venkatesan_
姓名:拉维·文卡特桑
头衔:总裁

缝合网络公司



By:_/s/ Scott Stewart____________________
姓名:斯科特·斯图尔特
头衔:财务主管


哈密瓜国际有限公司。



By:_/s/ Scott Stewart____________________
姓名:斯科特·斯图尔特
头衔:财务主管



摩根大通银行,N.A.,个别,
作为行政代理、贷款人、Swingline贷款人和开证行



By: _/s/ Alec Pillar____________________
姓名:亚历克·皮勒
头衔:获授权官员