usat-202212010000896429错误00008964292022-12-012022-12-01 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
2022年12月1日
报告日期(最早报告的事件日期)
哈密瓜有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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宾夕法尼亚州 | 001-33365 | 23-2679963 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (委员会文件编号) | (国际税务局雇主身分证号码) |
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100迪尔菲尔德巷套房300 | 马尔文 | 宾夕法尼亚州 | 19355 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(610) 989-0340
注册人的电话号码,包括区号
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):
☐ 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
☐ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,无面值 | CTLP | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
项目1.01。签订实质性的最终协议。
于2022年12月1日,坎塔卢普股份有限公司(“本公司”)与本公司(作为借款人、其附属公司作为担保人,以及摩根大通银行作为贷款人及行政代理)签订了日期为2022年3月17日的经修订及重订信贷协议(“信贷协议”)的若干第一修订(“修订”),其中包括修订信贷协议下本公司EBITDA的定义。
修正案和信贷协议的前述描述并不是完整的,其全文受其副本的限制,这些副本作为本8-K表格当前报告的附件10.1存档,并以引用的方式并入本文。
第3.02项。股权证券的未登记销售。
如下文第8.01项所述,于2022年12月1日,本公司完成了对被收购公司的收购(定义如下,本次收购统称为“收购”)。作为收购的部分代价,公司向股东(定义见下文)发行了总计1,240,920股股票,总价值约为公司普通股的410万美元,不含面值。股票对价受两年归属时间表的限制。
根据《1933年证券法》第4(A)(2)条修订的《证券法》的登记要求豁免了上述规定。
第8.01项。其他活动。
2022年12月1日,公司收购了威斯康星州的Three Square Market公司和英国私人有限公司Three Square Market Limited(统称为“被收购公司”)。根据公司、T.W.自动售货公司、蒂莫西·韦斯特比和托德·韦斯特比(统称为“股东”)之间的股权购买协议,公司以总计约4100万美元的基本购买价格收购了该公司,其中包括约410万美元的公司普通股。该公司通过从现有信贷协议中借入2500万美元债务,并利用手头现金为剩余的现金对价提供资金,从而为交易对价的现金部分提供资金。总的基本购买价格可能会有某些调整,这些调整将反映在支付给股权持有人的最终金额中。
被收购的公司从事为微型市场设计、制造和销售自动售货亭和橱柜的业务,并提供管理和维护微型市场的软件和其他服务。宣布收购的新闻稿副本作为本报告的附件99.1以Form 8-K的形式提供。
项目9.01财务报表和证物
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展品编号 | 前男友。描述 |
10.1 | 本公司、其子公司与北卡罗来纳州摩根大通银行之间于2022年12月1日修订和重新签署的信贷协议第一修正案 |
99.1 | 新闻稿日期:2022年12月5日 |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
哈密瓜有限公司
日期:2022年12月5日
发信人:/s/ Davina Furnish
达维娜·弗尼什
总法律顾问兼秘书