由橡树专业贷款公司提交
根据1933年《证券法》第425条
并被视为根据1934年《证券交易法》第14a-6(B)条提交
主题公司:橡树战略收入II,Inc.
委员会档案第814-01281号
文件编号相关注册声明: 333-267988

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合并建议你的投票是非常重要的材料,需要你的行动随函附上


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合并提议您的投票非常重要

我们的董事会一致建议你以投票的方式回应这一邀请

随附的代理材料中描述的每一项建议。

尊敬的股东:

我们很高兴邀请您参加橡树专业贷款公司(OCSL)股东年会,该年会将于2023年1月20日太平洋时间上午10:00举行,网址为:www.VirtualShareholderMeeting.com/OCSL2023。随函附上代理材料,详细介绍了将在会议上审议的提案。在会议上,您将被要求对几个项目进行审议和投票,包括与我们拟议的与橡树战略收入II,Inc.(OSI2?)合并相关的提案。

我们相信,OCSL和OSI2之间拟议的合并是一个令人信服的合并,将为OCSL的股东提供多种好处。我们认为,此次合并:

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提高股东价值:合并预计将增加合并后公司的净投资收入,反映出预期的运营协同效应,因为消除了重复费用,简化了资本结构节省了利息支出,并免除了两年的基本管理费。

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扩大规模:合并后的公司总资产将超过30亿美元,净资产超过15亿美元,按资产计算将成为十大上市BDC之一(截至2022年9月30日经合并调整)

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增加第一留置权投资:增加第一留置权投资,因为OSI2投资组合中85%是第一留置权,而OCSL投资组合中的第一留置权投资比例为71%

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将实现无缝投资组合集成:两个已知投资组合与显著投资重叠的组合将有助于促进无缝投资组合集成

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改善获得债务资本的途径:合并后的公司规模越大,可能会更容易获得更多样化、成本更低的债务资本来源

为了支持这项交易,OCSL和OSI2的外部管理人Oaktree Fund Advisors LLC已同意在合并完成后的两年内免除总计900万美元的基础管理费。

您的投票和参与对我们非常重要,无论您在OCSL拥有多少股份或很少股份。我们鼓励您仔细阅读随附的委托书材料,并使用下面描述的任何一种方法投票您的股票。您的快速响应将帮助我们满足会议前的股东批准要求,从而降低推迟的风险。如果您对投票有任何疑问,请致电我们的代理律师布罗德里奇,电话: 1-844-557-9030.

感谢您 对OCSL的持续支持。

真诚地

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阿门·帕诺西亚

首席执行官 官员和

首席投资官

马修·潘多

总裁

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今天请投下你们的票。橡树专业贷款公司年会将于2023年1月20日举行。无论您是否计划参加,您的投票都非常重要。你可以通过互联网、电话、二维码或邮件投票你的股票。只需按照随附的0000 0000 0000表格上的说明。为方便起见,我们已 突出显示注意事项:这不是实际的控制编号。请参考代理卡,了解在哪里可以找到您的唯一控制号码。您唯一的控制号。如果您有任何问题或需要帮助,请致电1-844-557-9030.四种投票方式0000 0000 0000在线电话二维码邮件0000 0000 0000 WWW.PROXYVOTE.COM没有智能手机投票处理的代理卡 注意:这不是实际的控制号码。请将您的代理卡呼叫 1-844-557-9030星期一通过扫描标记、签名和日期投票请在访问时参考手头的投票指导表,截止时间为星期五上午9:00。至10:00快速响应码或选票,并在您的唯一控制号码中返回。网站。确实有很容易-下午3点ET要 与代理邮资已付信封上的代理QR代码交谈,请按照说明帮助您的专家。随函附上卡片/VIF。如果是这样的话。填写带有代理卡的电子投票指导表。致电 1-800-690-6903用按键电话使用自动系统进行投票。


前瞻性陈述

本函件中的一些陈述属于前瞻性陈述,因为它们涉及未来事件、未来业绩或财务状况,或OSI2与OCSL或OCSL拟议的两步合并(合并)。前瞻性表述可能包括以下表述:OSI2和OCSL的未来经营业绩和分销预测;OSI2和OCSL的业务前景及其投资组合公司的前景;以及OSI2和OCSL预期进行的投资的影响。此外,“预期”、“相信”、“期望”、“寻求”、“计划”、“应该”、“估计”、“项目”和“打算”等词汇表示前瞻性表述,尽管并非所有前瞻性表述都包括这些词语。本新闻稿中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。某些因素可能导致实际结果和条件与预期的结果和条件大不相同,包括与以下相关的不确定性:(I)完成合并的时间或可能性;(Ii)与合并相关的预期协同效应和节省;(Iii)实现合并的预期收益的能力,包括预期消除因合并而产生的某些费用和成本; (Iv)OSI2和OCSL股东投票赞成提交给他们批准的提案的百分比;(V)提出竞争性要约或收购提案的可能性;(Vi)完成合并的任何或全部条件可能得不到满足或放弃;(Vii)与转移管理层对正在进行的业务运营的注意力有关的风险;(Viii)与合并有关的股东诉讼可能导致巨额辩护和责任费用的风险;(Ix)经济变化, 金融市场和政治环境,包括通货膨胀和利率上升的影响;(X)由于恐怖主义、战争或其他地缘政治冲突(包括目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突)、自然灾害或流行病而可能中断OSI2和OCSL的业务或经济的风险; (Xi)未来法律或法规的变化(包括监管当局对这些法律和条例的解释);(12)OSI2和OCSL经营区域的情况,特别是与商业开发公司或受监管的投资公司有关的情况;和(Xiii)OSI2和OCSL公开传播的文件和档案中可能不时披露的其他考虑因素。OCSL已将本通报中包含的前瞻性陈述 建立在首次使用本通报之日所掌握的信息基础上,OCSL不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。尽管华侨城不承担任何修订或更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,但建议您参考华侨城可能直接向您作出的任何额外披露,或通过华侨城未来可能向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的报告,包括联合委托书和注册声明(定义如下)、年度报告 10-K表、季度报告10-Q表和当前报告8-K表。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于合并,华侨城已向美国证券交易委员会提交了一份N-14表格的注册声明(注册声明),其中包括华侨城与OSI2的联合代理声明(联合代理声明)和华侨城的招股说明书。OCSL的联合委托书和最终招股说明书已于2022年12月1日左右邮寄给OCSL的股东。注册声明和联合代理声明包含有关OSI2、OCSL、合并和相关事宜的重要信息。本函件不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求,否则不得提出证券要约 。华侨城敦促股东在获得联合委托书和注册说明书以及其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的文件,以及对这些文件的任何修订或补充时,务必仔细阅读,因为它们将包含有关华侨城、华侨城、合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov免费获取美国证券交易委员会提交的文件,对于美国证券交易委员会提交的文件,也可以从美国证券交易委员会的网站 http://www.oaktreespecialtylending.com.免费获取


征集活动的参与者

OSI2、其董事、Oaktree Fund Advisors、LLC及其关联公司的某些高管和某些员工和高级管理人员可能被视为与合并相关的委托书征集的参与者。有关OSI2董事和高管的信息列于OSI2于2022年11月30日提交给美国证券交易委员会的联合委托书中。OCSL、其董事、某些高管以及橡树基金顾问公司、有限责任公司及其附属公司的某些员工和高管可能被视为参与了与合并有关的委托书征集。关于华侨城董事和高管的信息列于华侨城于2022年11月30日提交给美国证券交易委员会的联合委托书中。根据美国证券交易委员会的规则,哪些人可以被视为与合并相关的第二季度和第二季度股东招标的参与者的信息载于联合委托书声明中。联合委托书可从上述来源免费获得。

没有要约或恳求

本通讯在任何情况下都不是招股说明书或广告,在任何情况下都不是、也绝不能解释为在OSI2、OCSL或Oaktree Fund Advisors LLC或其任何关联公司管理的任何基金或其他投资工具中出售或要约购买任何证券的要约或要约。