附注买卖合约

本票据买卖协议(以下简称“协议”)于2022年11月28日由特拉华州的Hycroft矿业控股公司(以下简称“本公司”)和Highbridge MSF国际有限公司(1992年无国界医生组织国际有限公司)签署。(“持有者”)。

鉴于，本公司先前根据日期为2020年1月13日的票据交换协议向持有人发行了10%的高级担保票据(“票据”)，由本公司及本公司之间、签署页上所列的本公司附属公司、持有人及其他兑换持有人(定义见该协议)，以及由本公司及本公司之间以抵押品代理(“抵押品代理”)身分以抵押品代理(“抵押品代理”)的身分发行，经本公司于2020年5月28日生效的票据购买协议及交换协议综合修正案修订后，签署页所列本公司各附属公司、持有人及其他兑换持有人及抵押品代理人，并经本公司于2022年3月14日通过的《10%担保票据及票据交换协议修正案》进一步修订后，本公司与其签署页所列本公司各附属公司、持有人及其他兑换持有人及抵押品代理人(前述连同任何其他与票据有关的协议、文书或文件，统称为“票据文件”)；

鉴于截至本公告日期，持有人是票据的实益拥有人，截至2022年9月30日的本金总额为10,963,080美元(包括应计和支付的实物利息(见票据文件))(连同截至2022年11月29日但不包括在内的任何和所有应计和未付利息，即“持有人票据”)；

鉴于，持有人希望按本协议规定的条款和条件向本公司出售所有持有者票据，而公司希望从持有人手中购买所有持有者票据；以及

鉴于于该等买卖于结算时(定义见下文)，有关持有人债券的所有责任(定义见票据文件)，以及本公司及其附属公司在债券及票据文件下就持有人债券或其他方面欠持有人的任何及所有其他债务、负债及义务，均须悉数清偿。

因此，现在，考虑到上述情况和相互陈述、保证和契诺，并在符合本协议所载并打算在此受到法律约束的条件的情况下，双方特此协议如下：

第一节买卖；交换和认购。

1.1根据本协议的条款及条件，于成交时，持有人应向本公司出售及本公司应向持有人购买持有人票据，代价为(I)本公司向持有人以现金支付5,569,854美元(“现金金额”)及(Ii)向持有人发行500,000股本公司A类普通股，每股面值0.0001美元(“股份”)。

1.2股份将根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)第3(A)(9)节及据此下美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规例所给予的豁免注册而向持有人发行。

第2节持有人陈述、保证和协议。为了促使公司从持有人手中购买持有者票据并向持有人发行股票，持有人特此向公司陈述和认股权证，并与公司达成如下协议，截至本协议日期和截止日期：

2.1持有人已正式成立或注册(视情况而定)，根据其注册成立或成立(视情况而定)的司法管辖区法律有效存在且信誉良好，有权订立、交付及履行其在本协议项下的义务。

2.2本协议已由持有人正式授权、签署和交付。本协议可根据其条款对持有者强制执行，除非受到(I)破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停或其他与债权人权利有关或影响的法律的限制或其他影响，以及(Ii)衡平法原则，无论是在法律上还是在衡平法上考虑。

2.3持有人签署、交付和履行本协议以及完成本协议中预期的交易将不会：(I)与任何条款或规定相冲突或导致违反或违反任何条款或规定，或构成违约，或导致根据任何条款设立或施加任何留置权

持有人或其任何附属公司为一方的契约、按揭、信托契据、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书，或持有人或其任何附属公司受其约束，或持有人或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束的其他协议或文书；(Ii)导致任何违反持有人或其任何附属公司的组织文件的规定；或(Iii)在第(I)及(Iii)款的情况下，导致任何对持有人或其任何附属公司或其各自财产具有司法管辖权的国内或外国法院或政府机构或团体的任何法规或任何判决、命令、规则或规定的任何违反，而该等行为可合理地预期整体而言会对持有人及其附属公司的业务、物业、财务状况、股东权益或经营结果产生重大不利影响，或合理地预期会禁止、重大延迟或重大及不利影响持有人履行或履行其在本协议项下的义务。

2.4目前并无任何悬而未决的或据持有人所知的针对持有人的威胁诉讼、仲裁、审计、聆讯、调查、查询、诉讼、诉讼或其他程序对本协议拟进行的任何交易构成挑战，或可能会阻止、延迟、非法或以其他方式干扰本协议所拟进行的任何交易，而若不利决定，则合理地预期会禁止、重大延迟或对持有人履行或完成其在本协议项下的义务产生重大及不利影响。

2.5持有人为持有人债券的实益拥有人，并拥有转让持有人债券的拥有权及权益的一切必要权力及授权。持有人持有债券时不受任何留置权(持有人可能根据及按照其与该经纪商订立的大宗经纪协议而为该大宗经纪订立的质押或抵押权益除外，该协议将于交易结束前终止)，而持有人并无实益拥有或持有任何债券(或任何债券中或与任何债券有关的任何性质的任何权利或权益)。除本协议外，持有人并不就购买、出售、交付、转让、馈赠、质押、质押、产权负担、转让或以其他方式处置或收购任何票据(或任何票据中或与任何票据有关的任何性质的权利或权益)，或投票、同意或同意(或放弃)任何修订或豁免任何条款，或就任何票据或票据文件采取任何行动而订立任何合约、选择权或其他安排或谅解，或不受任何合约、期权或其他安排或谅解约束。

2.6在作出出售持有人票据及收购股份的决定时，Holder表示其完全依赖Holder所作的独立调查。Holder表示，已收到Holder认为必要的信息，以便就持有者票据做出决定。在不限制上述一般性的情况下，Holder承认，它已经有机会审查了公司向证券交易委员会提交的文件。持有人代表并同意，持有人及持有人的专业顾问(如有)已有充分机会就持有人及该等持有人的专业顾问(如有)认为就持有人债券作出决定而提出的问题、获得的答案及取得的资料。

2.7持有人确认，其知悉本公司可能掌握有关本公司及其状况(财务及其他)、营运业绩、业务、物业、计划(包括但不限于其他可能交换或购买债券的计划，可能涉及不同金额或类型的代价)及前景的重大非公开资料(统称为“资料”)。持有人承认其已获要约，且不希望收到任何该等资料，而本公司并未亦无义务向持有人披露该等资料，而该等资料可能对持有人决定出售持有人票据或对持有人的利益造成重大不利影响。因此，持有者承认并同意本公司没有任何义务向持有者披露任何此类信息。持有者特此放弃，并在法律允许的最大程度上免除其对本公司及其关联公司、控制人、高级管理人员、董事、员工、代表和代理人基于、与信息保密或因信息保密而提出或可能提出的任何和所有索赔和诉讼理由。

2.8持有人同意，于结算后，所有与持有人票据有关的责任，以及本公司及其附属公司根据债券及票据文件而欠持有人或持有人的任何及所有其他债务、负债及义务，均须悉数清偿，包括有关持有人票据的所有本金及利息(不论应计或未计，亦不论已支付或未支付)。

2.9持有人是(I)“认可投资者”(符合证券法第501(A)条的定义，符合本文件所附附表A所载的适用规定)，(Ii)仅为其本身而非他人收购股份，(Iii)收购股份的目的并不是为了进行违反证券法的任何分销，或并非为出售股份而要约或出售股份(并应提供

要求提供有关附表A的信息)和(Iv)不是为收购股份的特定目的而成立的实体。Holder承认，它是一位经验丰富的投资者，在投资和处置证券(如持有者票据和股票)方面拥有相当丰富的经验，并理解由于不披露信息，持有者可能受到的不利影响。Holder已寻求会计、法律和税务建议，Holder认为这些建议对于就本协议预期的交易做出明智的投资决定是必要的。

2.10持有人明白(I)该等股份乃根据证券法第3(A)(9)条发售，而非涉及证券法所指的任何公开发售的交易，且该等股份并未根据证券法登记。持有人明白，在没有有效的《证券法》登记声明的情况下，持有人不得转售、转让、质押或以其他方式处置股份，除非(A)向本公司或其附属公司、(B)根据《证券法》下S规则所指的美国境外发生的要约和销售或(C)根据另一项适用于《证券法》登记要求的豁免，以及(Ii)已被建议在提出任何要约、转售、任何股份的质押或转让。持股人承认，根据证券法颁布的第144A条，股份将没有资格转售，持股人同意股份将受到转让限制，由于这些转让限制，持有者可能无法随时转售股份，并可能被要求在无限期内承担投资于股份的财务风险。

2.11股东明白并同意股东直接向本公司购买股份。持有人承认(I)除本协议所载的陈述、保证、契诺及协议外，本公司或其任何附属公司、其各自的任何高级职员、董事或任何其他人士并无明示或默示向持有人作出任何陈述、保证、契诺及协议；及(Ii)除本协议及本公司提交给证券交易委员会的文件中所载的陈述、陈述及保证外，本公司并不依赖、亦从未依赖任何人所作的任何陈述、陈述或保证。

2.12持有者代表并保证，持有者不是(I)美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)管理的特别指定国民和受阻人士名单上的个人或实体，或美国总裁发布并由OFAC管理的任何行政命令(“OFAC名单”)上的个人或实体，或OFAC任何制裁计划所禁止的个人或实体，(Ii)古巴资产管制条例31 C.F.R.第515部分所界定的指定国民，或(Iii)非美国空壳银行或间接向非美国空壳银行提供银行服务。持有者表示，如果它是受2001年《美国爱国者法案》及其实施条例(统称为《BSA/爱国者法案》)修订的《银行保密法》(《美国联邦法典》第31编第5311条及其后)约束的金融机构，则该持有者坚持合理设计的政策和程序，以遵守BSA/爱国者法案下的适用义务。Holder还表示，在需要的范围内，它维持合理设计的政策和程序，以针对OFAC制裁方案，包括OFAC名单，对其投资者进行筛选。

2.13持有人或代表持有人行事的任何人并无直接或间接收取任何与本协议拟进行的交易有关的佣金或酬金，或为招揽或促成拟进行的交易而收取的任何佣金或酬金。股东并无代表本公司或其任何联属公司收购任何股份，或应本公司或其任何联属公司的要求而收购任何股份。就换取股份的持有人票据与本公司以独立交易进行私下磋商，而非代表本公司或其任何联属公司征求意见。

第三节公司的陈述和保证。自本协议签署之日起至成交之日，本公司向持有者作出如下陈述并向其保证：

3.1本公司根据特拉华州法律正式注册成立、有效存在及信誉良好，并有权订立、交付及履行本协议项下的义务。

3.2本协议已由本公司正式授权、签署和交付。本协议可根据其条款对本公司强制执行，但受(I)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或其他与债权人权利有关或影响债权人权利的法律以及(Ii)衡平法原则(不论在法律或衡平法上考虑)的限制或其他影响除外。

3.3公司签署、交付和履行本协议以及完成本协议预期的交易不会(I)与公司或其任何子公司的任何财产或资产产生冲突或导致违反或违反任何条款或规定，或构成违约，或产生或施加任何留置权

根据本公司或其任何附属公司为当事一方的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书的条款，或本公司或其任何附属公司受其约束，或本公司或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书的条款；(Ii)导致任何违反本公司或其任何附属公司的组织文件的规定；或(Iii)导致违反对本公司或其任何附属公司或其各自财产具有司法管辖权的任何国内或外国法院或政府机构或团体的任何法规或任何判决、命令、规则或规例，就第(I)及(Iii)款而言，合理地预期会对本公司及其附属公司的整体业务、物业、财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响，或合理地预期会禁止、重大延误或重大及不利影响本公司履行或履行本协议项下的义务。

3.4并无任何悬而未决或据本公司所知受到威胁的针对本公司的诉讼、仲裁、审计、聆讯、调查、查询、诉讼、起诉或其他法律程序对本协议拟进行的任何交易构成挑战，或可能会阻止、延迟、非法或以其他方式干扰本协议所拟进行的任何交易，而该等交易如被裁定不利，将合理地预期会禁止、重大延误或对本公司履行或完成其在本协议项下的责任产生重大及不利影响。

3.5根据本协议发行的股份将获豁免遵守证券法的登记及招股章程交付规定。

3.6根据本协议向持有人发行及交付的股份(I)将不受所有税项、留置权、优先购买权、优先购买权、认购权及类似权利(持有人所设定的任何此等留置权及证券法下的任何限制除外)的任何税项、留置权、优先购买权、认购权及类似权利的限制；及(Ii)已获本公司根据特拉华州一般公司法(“特拉华州一般公司法”)正式授权，且于发行时将获有效发行、全额支付及不可评税，且该等股份并无违反或受制于根据本公司第二份经修订及重述的公司注册证书或根据DGCL订立的任何优先认购权或类似权利而获授权。

3.7本公司已经并将根据证券法第3(A)(9)节的法律限制行事。本公司已经并将只会根据该等条款进行该等活动，因此，作为持有人按“无现金基准”向本公司交出持有人票据的代价而发行股份，可根据证券法第3(A)(9)条豁免遵守证券法的登记规定。在根据《美国法典》第11章的情况下，如此交付的股票不进行交换。不会因持有人向本公司交出持有人票据而直接或间接支付或给予发行股份的佣金或其他酬金。

3.8本公司或代表本公司行事的任何人士并无就任何股份的发售或出售进行任何一般招揽或一般广告(该等词语在证券法D规例中使用)。

3.9本公司已向持有人提供就本公司提出问题的机会，并向持有人提供持有人为决定是否出售持有人票据而要求本公司合理获得的所有资料。

第四节结案和交付。

4.1收盘。在此，持有者票据的买卖将于纽约时间2022年11月29日上午10时(“截止日期”)结束。

4.2期末交付成果。在闭幕时：

(A)持有人须向本公司提交或安排向本公司交付现金金额及股份收据。

(B)公司须向持有人交付或安排交付：

(I)现金金额(不扣除或扣留任何金额)，以美元电汇到持有者在关闭前以书面向公司指定的一个或多个账户；和

(Ii)本公司转让代理人于截止日期向持有人发行股份的证据。

4.3结账后交付成果。在关闭后在切实可行的情况下尽快：

(A)持有人须向公司交付或安排交付证明持有人票据的证明书(如有的话)；及

(B)本公司须向持有人交付或安排向持有人交付由持有人或其代表交付的持有人票据收据。

4.4关闭的条件。

(A)公司和持有人完成本协议所拟进行的交易的义务须在交易结束时或之前履行或放弃以下条件，即在交易结束时或之前，分别包含在本协议中的持有人和公司的所有陈述和担保在交易结束时在所有重要方面都是真实和正确的，而完成交易将分别构成持有人和公司在交易结束时分别重申本协议中包含的每个陈述、保证和协议，以及本协议中包含的所有契诺和协议分别由持有人和公司遵守。在关闭之时或之前，应已在所有重要方面得到遵守。

(B)本公司及持有人完成本协议所订交易的义务，须于成交时或之前履行或豁免任何政府当局不得颁布、发布、公布、执行或订立任何当时有效的判决、命令、规则或法规(不论是临时、初步或永久的)的条件，而该等判决、命令、规则或法规的效力是使据此拟进行的交易完成为非法，或以其他方式阻止或禁止本协议拟进行的交易完成。

(C)公司完成本协议所设想的交易的义务应以持有者应已完成第4.2(A)条所述的交付的条件在交易完成时或之前履行或放弃为条件。

(D)持有人完成本协议拟进行的交易的责任须受(I)在成交时或之前履行或放弃本公司应已作出第4.2(B)条所述交付的条件所规限，及(Ii)不得暂停股份在任何司法管辖区发售或出售或买卖的资格，或为任何该等目的而提起或威胁进行任何法律程序。

第五节终止。本协议将终止，且无效且不再具有进一步的效力和效力，双方的所有权利和义务应在以下两者中较早的情况下终止，任何一方均不承担任何进一步的责任：(I)本协议各方终止本协议和(Ii)2022年12月2日；但本协议的任何内容均不解除任何一方在终止前故意违反本协议的责任，各方将有权在法律或衡平法上获得任何补救措施，以追回因违反本协议而产生的损失、责任或损害。

第6条杂项

6.1在交易结束时，本协议各方应签署和交付双方合理认为可行和必要的补充文件，并采取必要的补充行动，以完成本协议预期的交易。

6.2双方承认，另一方将依赖本协议中包含的确认、谅解、协议、陈述和保证。在交易结束前，如果本协议所载的任何确认、谅解、协议、陈述和保证在所有重要方面都不再准确，双方同意立即通知另一方。

6.3每一方都被不可撤销地授权在与本协议所涉事项有关的任何行政或法律程序或正式查询中，向任何利害关系方出示本协议或本协议的副本。

6.4本协议规定或允许的任何通知或通讯应以书面形式送达，并通过信誉良好的隔夜邮递员通过电子邮件或隔夜邮件发送，或通过挂号信或挂号信发送，邮资预付，并且应被视为在(I)当面递送时，(Ii)发送时，如果通过电子邮件发送，则没有邮件无法投递或其他拒绝通知，或(Iii)邮寄日期后三(3)个工作日至以下地址或该人可能在下文中发出的通知指定的其他一个或多个地址：

(A)如为持有人，则为：

高桥无国界医生组织国际有限公司。

高桥资本管理有限责任公司

公园大道277号，23楼

纽约州纽约市，邮编：10172

发信人：史蒂夫·阿多维尼

电子邮件：Steve.Ardovini@HighBridge ge.com

(B)如向本公司，则为：

Hycroft矿业控股公司

P.O. Box 3030
内华达州温尼穆卡，邮编89446

注意：Stanton Rideout

电子邮件：stan.rideout@hycroftmining.com

连同所需副本送交(该副本不构成通知)：

Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP

南格兰德大道300号

加利福尼亚州洛杉矶90071-3144号

注意：P.米歇尔·加萨韦

电子邮件：Michelle.Gasaway@skadden.com

6.5本协议构成整个协议，并取代各方之间关于本协议标的的所有其他先前的协议、谅解、陈述和保证，包括书面和口头的。本协议不应授予除本协议双方及其各自的继承人和受让人以外的任何人权利或救济。

6.6本协议不得修改、放弃或终止，除非通过由寻求强制执行此类修改、放弃或终止的一方签署的书面文书。此类放弃或同意不应被视为或构成对本协议任何其他条款或条款的放弃或同意，无论是否类似。每项此类放弃或同意仅在给予该放弃或同意的特定情况和目的下有效，不应构成持续的放弃或同意。

6.7本协议或持有者在本协议项下可能产生的任何权利不得转让或转让。除本协议另有规定外，本协议对本协议双方及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许受让人具有约束力，并符合其利益，本协议中包含的协议、陈述、保证、契诺和确认应被视为由这些继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许受让人作出，并对其具有约束力。

6.8本协议和本协议项下任何基于、引起或与本协议有关的索赔或诉讼理由(无论是基于法律、衡平法、合同、侵权行为或任何其他理论)或本协议的谈判、执行、履行或执行，应受特拉华州法律管辖并根据特拉华州法律解释，但不适用其法律冲突原则。

6.9双方均不可撤销地同意特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点；但如果作为法律程序标的的事项的管辖权仅授予美国联邦法院，则此类法律程序应在美国特拉华州地区法院(与特拉华州衡平法院，“选定法院”)审理，涉及基于本协议或因本协议而产生的任何事项，以及就本协议和与本协议拟进行的交易相关而签署的每份其他文件，以及这些交易的完成。同意可以特拉华州法律授权的任何方式向这些人送达法律程序，并放弃和契诺不主张或抗辩他们本来可能对这些人提出的任何反对

法律程序文件的送达方式。每一方只有在下列情况下方可这样做：(I)此人本人因任何原因不受选定法院的管辖，(Ii)此等法律程序可能无法在选定法院提起或无法在选定法院进行，(Iii)此人的财产豁免或免于执行，(Iv)此等法律程序是在不方便的法院提起的，或(V)此等法律程序的地点不当。每一方特此同意，不在选定法院以外的其他法院启动或起诉任何此类诉讼、索赔、诉因或诉讼，也不提出任何动议或采取任何其他行动，寻求或意图导致将任何此类诉讼、索赔、诉因或诉讼移交或移送至选定法院以外的任何法院，无论是以不方便的法院或其他理由为由。双方特此同意以特拉华州法律允许的任何方式在任何此类诉讼中送达程序文件，并进一步同意通过保证隔夜递送的全国公认的夜间快递服务，或通过挂号或挂号信、要求的回执，按照第6.4节规定的地址送达程序文件。尽管有本第6.9节的前述规定，一方当事人可以在选定法院以外的法院启动任何诉讼、索赔、诉因或诉讼，仅为执行选定法院发布的命令或判决的目的。在不受适用法律禁止且不能放弃的范围内，只有当任何一方不可撤销且无条件地放弃对与本协议和与本协议预期的交易相关而签署的其他文件有关的任何法律纠纷中主张的任何索赔或反索赔进行陪审团审判的权利时，双方才可以这样做, 以及与之有关的任何反申索，不论是现在存在的还是以后产生的。如果任何此类法律纠纷的标的是禁止放弃陪审团审判的事项，任何一方均不得在此类法律纠纷中主张因本协议和与本协议预期的交易及其完成相关而签署的每份文件或与本协议和其他文件有关的非强制性反诉。此外，任何一方不得寻求将任何此类法律纠纷合并为单独的诉讼或其他不能放弃陪审团审判的法律程序。

6.10如果本协议的任何条款无效、非法或不可执行，则本协议其余条款的有效性、合法性或可执行性不应因此而受到任何影响或损害，并应继续完全有效。

6.11本协议一方在行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施方面的任何失败或拖延，以及本协议双方之间的任何交易过程，均不应视为放弃该方的任何该等权利、权力或补救措施。本协议一方单独或部分行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施，或放弃或停止执行任何此类权利、权力或补救措施，均不妨碍该方进一步行使或行使本协议项下的任何其他权利、权力或补救措施。本协议一方选择任何补救措施，不应构成放弃该方寻求其他现有补救措施的权利。向本协议中未明确要求的一方发出的任何通知或要求，不应使收到该通知或要求的一方有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求，也不构成放弃在任何情况下发出该通知或要求的一方在没有该通知或要求的情况下采取任何其他或进一步行动的权利。

6.12本协议各方在本协议或本协议规定或预期的任何其他协议、证书或文书中作出的所有陈述和保证，在本协议的签署和交付以及各方或其代表进行的任何调查后仍继续有效。

6.13本协议双方均表示并向另一方保证，任何经纪、发现者或其他财务顾问均未就本协议或本协议拟进行的交易代表其行事，以致对另一方产生任何责任。本合同双方同意赔偿另一方，使其免受任何声称受雇于该当事人或代表其雇用的经纪人、发现者、财务顾问或类似代理人的任何索赔或佣金或其他赔偿要求，并承担针对任何此类索赔进行辩护所产生的法律费用。

6.14本协议各分项的标题和说明仅为方便参考，不得以任何方式修改或影响本协议任何条款或条款的含义或解释。

6.15本协议可签署一份或多份副本，所有副本合在一起应被视为同一份协议，并在双方签署副本并交付给另一方时生效，但双方应理解为不需要签署同一副本。如果任何签名是通过传真或任何其他形式的电子邮件传递的

在签字交付时，这种签字应为签约方(或代表签字方)产生一项有效和有约束力的义务，其效力和效力与该签名页是其正本一样。

6.16“包括”、“包括”和“包括”将被视为后跟“但不限于”。男性、女性和中性性别的代词将被解释为包括任何其他性别，单数形式的单词将被解释为包括复数，反之亦然，除非上下文另有要求。“本协议”、“本协议下文”和类似含义的词汇指的是本协议的整体，而不是指任何特定的部分，除非有明确的限制。本协议双方意在使本协议中包含的每一项陈述、保证和契约具有独立的意义。如果本合同的任何一方在任何方面违反了本合同中包含的任何陈述、保证或契诺，则该当事人没有违反的关于同一标的的另一陈述、保证或契诺(无论其具体程度如何)的事实不会减损或减轻该当事人违反第一陈述、保证或契诺的事实。

6.17本协议是持有人与本公司的共同产品，本协议的每一条款均经双方协商、协商和同意，不得被解释为对本协议任何一方有利或不利。

6.18本公司应于纽约市时间2022年11月30日上午9时前发布一份或多份新闻稿或向美国证券交易委员会提交最新的Form 8-K报告，披露据此拟进行的交易的所有重大条款。据本公司实际所知，持有人并不拥有从本公司或其任何高级职员、董事、雇员或代理人处收到的任何重大非公开资料，而持有人亦不受任何与本协议拟进行的交易有关的与本公司或其任何联属公司订立的任何现有协议(不论是书面或口头协议)所规定的任何保密或类似义务的约束。即使本协议有任何相反规定，未经持有人事先书面同意，本公司不得公开披露持有人或其任何关联公司或顾问的名称，或包括持有人或其任何关联公司或顾问的名称，(I)在与本协议拟进行的交易有关的任何新闻稿或营销材料中，或(Ii)在提交给证券交易委员会、任何监管机构或公司证券上市交易的任何国家证券交易所的任何文件中，除非法律要求披露此类信息，应证券交易委员会或监管机构工作人员的要求，或者根据该全国性证券交易所的规定；但公司应事先向持有者发出书面通知(包括通过电子邮件)，告知该允许披露，并应就该披露与持有者进行合理协商。

[签名页如下]

兹证明，自上述日期起，公司和持有人均已签署或促使其正式授权的代表签署本协议。

附表A

持有人的资格陈述

机构认可投资者地位

(请勾选适用的小节)：

*** AND ***

附属公司状态

(请勾选适用的方框)

持有者：

规则第501(A)条在相关部分规定，“认可投资者”是指在向其出售证券时属于下列任何类别的任何人，或发行人合理地相信属于下列任何类别的任何人。持股人已通过在下面适当的方框中打上记号并签上简写，表明了适用于持股人的条款，据此，持股人有资格成为“认可投资者”。

如果持有者是实体：

如果持有者是个人：

1在计算投资者的净值时，也可以不包括主要住所担保的相关债务金额，但前提是：(A)主要住所担保的债务超过主要住所的价值；(B)在过去60天内，主要住所担保的债务的任何增加，应被视为负债，并从投资者的净值中扣除。