FWP

根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书

注册说明书第333-267291号

2022年12月1日

Paycor 宣布推出

通过出售股东的方式出售普通股

2022年12月1日至2022年12月1日，俄亥俄州辛辛那提，领先的人力资本管理(HCM)软件供应商Paycor HCM，Inc.(纳斯达克：PYCR)(Paycor Word)今天宣布，开始代表由Apax Partners LLP提供咨询的投资基金公开发行500万股普通股。此次发行包括Pride Feedder，L.P.发行的3,531,941股和AIX Pride Synding，L.P.发行的1,468,059股。每一家出售股票的股东都由Apax Partners LLP提供咨询的投资基金控制。Paycor将不会收到出售股东提供的出售股份所得的任何收益，但将承担与出售该等股份相关的成本，但不包括任何承销折扣和佣金。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是此次拟发行股票的承销商。

Pride聚合器L.P.将在拟议的发售结束前将6,899,002股Paycor的普通股分配给其有限合伙人，包括出售股票的股东。在将派发的6,899,002股股份中，(I)5,000,000股将于建议发售中发售，(Ii)1,573,517股不会在建议发售中发售的股份将受30天禁售期的限制，及(Iii)325,485股不会在建议发售中发售的股份将在约80名不受禁售期限制的有限合伙人之间分配。

建议的普通股发售将根据公司提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)并宣布生效的S-3表格搁置登记声明进行。建议的招股将仅通过招股说明书和免费撰写的招股说明书的方式进行。如果有与此次发行相关的招股说明书和免费撰写的招股说明书，可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。或者，招股说明书和免费撰写的招股说明书也可以从高盛有限责任公司获得，招股说明书部门，纽约西街200号，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或通过电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com