附件99.1
新闻稿 |
布鲁塞尔-2022年12月1日-欧洲中部时间8:00
百威英博宣布现金投标报价的初步结果12个系列的美元债券和2个系列的英镑债券的总收购价高达35亿美元
2022年12月1日,安海斯-布希啤酒公司SA/NV(AB InBev)(泛欧交易所股票代码:ABI)(纽约证券交易所股票代码:ABI)(纽约证券交易所股票代码:ANB)(MEXBOL:ANB) (JSE:ANH)今天宣布了以现金购买任何有效投标(且未有效撤回)并接受的票据的初步结果,购买总价(不包括应计和未付利息)35亿美元(该 金额,即要约上限):(I)AB InBev(统称为,英镑票据)和(Ii)由其全资子公司百威英博(Anheuser-Busch InBev)发行的七个系列美元纸币(或公司),由其全资子公司百威英博金融公司(Anheuser-Busch InBev Finance Inc.)发行的三个系列美元纸币(或公司),以及由其全资子公司ABIWW和安海斯-布希公司(Anheuser-Busch Companies,LLC)(与百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIW)和英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIW)和英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(AB InBev)一起发行的两个系列美元纸币(统称为美元纸币)(统称为美元纸币,并与英国百威英博公司(GBP)和英国百威英博公司(GBP)一起发行。如下表所述(投标人报价)。
如于二零二二年十一月十六日公布,根据接纳优先次序(定义见下文),两家公司将动用最多发售上限购买下表所列未偿还票据。
投标要约是根据日期为2022年11月16日的购买要约(购买要约)中规定的条款和条件提出的。本公告中未定义的术语具有收购要约中赋予它们的含义。
根据投标要约的投标及资料代理环球债券持有人服务公司提供的资料,美元债券的本金总额为7,274,315,000美元,英镑债券的本金总额为851,982,000英镑,已于投标前或投标初期有效投标,并未被有效撤回。
下表显示截至提早投标时间有效投标的债券本金金额:
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日-1 |
第
个标题 |
ISIN/(如果适用)CUSIP |
未偿还本金 金额 |
到期日 | 发行人和 要约人 |
验收 优先级别(B) |
投标本金 截至早期招标时间 |
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2.850% Notes due 2037 |
BE6295395956 | £ | 900,000,000 | May 25, 2037 | 百威英博 | 1 | £ | 488,737,000 | ||||||||||||||||
3.750% Notes due 2042 |
US03523TBQ04/ 03523TBQ0 |
|
$ | 1,000,000,000 | July 15, 2042 | ABIWW | 2 | $ | 528,807,000 | |||||||||||||||
4.000% Notes due 2043 |
|
US035242AB27/ 035242AB2 |
|
$ | 750,000,000 | 2043年1月17日 | ABIFI | 3 | $ | 345,565,000 | ||||||||||||||
4.600% Notes due 2060 |
|
US035240AU42/ 035240AU4 |
|
$ | 1,000,000,000 | June 1, 2060 | ABIWW | 4 | $ | 503,357,000 | ||||||||||||||
2.250% Notes due 2029 |
BE6295393936 | £ | 700,000,000 | May 24, 2029 | 百威英博 | 5 | £ | 363,245,000 | ||||||||||||||||
4.500% Notes due 2050 |
|
US035240AT78/ 035240AT7 |
|
$ | 2,250,000,000 | June 1, 2050 | ABIWW | 6 | $ | 683,101,000 | ||||||||||||||
4.750% Notes due 2058 |
|
US035240AP56/ 035240AP5 |
|
$ | 1,500,000,000 | April 15, 2058 | ABIWW | 7 | $ | 519,307,000 | ||||||||||||||
4.600% Notes due 2048 |
|
US035240AN09/ 035240AN0 |
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$ | 2,500,000,000 | April 15, 2048 | ABIWW | 8 | $ | 1,174,130,000 | ||||||||||||||
4.350% Notes due 2040 |
|
US035240AS95/ 035240AS9 |
|
$ | 1,000,000,000 | June 1, 2040 | ABIWW | 9 | $ | 427,518,000 | ||||||||||||||
4.625% Notes due 2044 |
|
US03524BAF31/ 03524BAF3 |
|
$ | 850,000,000 | 2044年2月1日 | ABIFI | 10 | $ | 249,203,000 | ||||||||||||||
4.375% Notes due 2038 |
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US035240AM26/ 035240AM2 |
|
$ | 1,500,000,000 | April 15, 2038 | ABIWW | 11 | $ | 706,803,000 | ||||||||||||||
4.900% Notes due 2046 |
|
US03522AAJ97/ 03522AAJ9
144A:
REG S: |
|
$ | 9,542,514,000 | (d) | 2046年2月1日 | |
ABIWW和 ABC |
|
12 | $ | 1,833,786,000 | |||||||||||
4.900% Notes due 2046 |
|
US035242AN64/ 035242AN6 |
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$ | 1,457,486,000 | 2046年2月1日 | ABIFI | 13 | $ | 302,738,000 |
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日-2 |
(a) | 根据收购要约所述的条款及条件,有关债券的要约上限相等于总购买价 (不包括应计利息)最高3,500,000,000美元。 |
(b) | 我们将根据购买要约中描述的条款和条件,按照上表中指定的各自接受优先级别(每个接受优先级别,其中1为最高接受优先级别,13为最低接受优先级别)接受票据。 |
(c) | GBP票据由ABC、ABIFI、ABIWW、Brandbev S.àR.L.、Brandbrew S.A.和Cobrew NV(担保人)全面和无条件担保。该批美元债券由百威英博及其若干直接及间接附属公司全面及无条件担保。 |
(d) | ABIWW和ABC发行的2046年到期的4.900%债券的未偿还本金总额为9,542,514,000美元,包括(I)ABIWW和ABC发行的2046年到期的4.900%债券(US03522AAJ97/03522AAJ9)和(Ii)23,550,000美元的未偿还本金金额4.900%的债券(144A: US03522AAF75/03522AAF7® S:USU00323AF97/U00323AF9)。 |
每个系列债券的总对价定价 预计将于纽约时间2022年12月1日(星期四)上午9:30左右(伦敦时间下午2:30)进行。除其他事项外,这些公司将根据验收优先级别,在价格确定时间后立即宣布每个 系列的多少个票据将被接受购买。
投标要约取决于购买要约中规定的某些条件的满足程度。
本新闻稿的英语、荷兰语和法语版本将在www.ab-inbev.com上提供。
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日-3 |
投标报价的交易商经理包括:
首席经销商经理
巴克莱银行公司 5北柱廊 金丝雀码头 伦敦E14 4BB 联合王国
注意:负债管理组 Telephone: + 44 20 3134 8515 电子邮件:eu.lm@Barclays.com |
巴克莱资本公司。 第七大道745号 纽约,NY 10019 美利坚合众国
注意:负债管理组 Collect: (212) 528-7581 Toll Free: (800) 438-3242 电子邮件:us.lm@Barclays.com |
法国巴黎银行证券公司 纽约第七大道787号,邮编:10019 美利坚合众国
注意:负债管理组 Collect: (212) 841-3059 Toll-Free: (888) 210-4358 电子邮件:dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com |
美国银行证券公司 夏洛特翠昂街南620号,20楼 北卡罗来纳州28255 美国
注意:负债管理组 Collect: (980) 387-3907 Toll-Free: (888) 292-0070 电子邮件:Debt_Consulting@bofa.com
在欧洲: Telephone: +33 1 877 01057 电子邮件:DG.LM-EMEA@bofa.com | |||
德意志银行证券公司。 收信人:负债管理组 哥伦布环岛1号 纽约州纽约市,邮编:10019 Toll free: (866) 627-0391 Collect: (212) 250-2955 |
德意志银行Aktiengesellschaft 美因策·兰斯特拉11-17 60329美因河畔法兰克福 德国 Tel: +44 20 7545 8011 |
摩根大通SE Taunustor 1(TaunusTurm) 60310美因河畔法兰克福 德国
收信人:负债管理组 Collect: +44 20 7134 2468 Email: Liability_management_EMEA@jpmorgan.com |
摩根大通证券有限责任公司 麦迪逊大道383号 纽约,NY 10179 美利坚合众国
收信人:负债管理组 Collect: (212) 834-8553 Toll-Free: (866) 834-4666 |
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日-4 |
联合交易商经理
花旗全球市场公司。 格林威治街388号,交易中心4楼 纽约,纽约10013 美利坚合众国
注意:负债管理 集团 Collect: +1 (212) 723-6106 Toll-Free: +1 (800) 558-3745 电子邮件:ny.liablitymanagement@citi.com |
桑坦德投资证券公司。 麦迪逊大道437号 7楼 纽约州纽约市,邮编:10022 美利坚合众国:美国
注意:负债管理 传真:212-407-0930 通行费:212-940-1442 免费:855-404-3636 |
富国证券有限责任公司 南翠昂街550号,5楼 北卡罗来纳州夏洛特市28202 美国
注意:负债管理组 Collect: +1 (704) 410-4759 Toll-Free: +1 (866) 309-6316 Europe: +33 (0)1 85 14 06 61 电子邮件: liablityManagement@well sfargo.com |
投标报价的招标和信息代理为:
全球债券持有人服务公司
百老汇65号套房404
纽约,邮编:10006
注意:公司行为
银行和经纪人电话对方付款:+1(212)430-3774
其他请拨打免费电话:+1(855)654-2014
Fax: +1 (212) 430-3775 or +1 (212) 430-3779
电子邮件:Contact@gbsc-usa.com
非美国的分销限制
意大利。投标报价、本公告、购买报价或与投标报价有关的任何其他文件或资料均未 或将提交给共济会 纳西尼亚勒每个LESocietà埃拉博尔萨(?)根据适用的意大利法律和法规。投标报价正在#年进行
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日至5日 |
根据经修订的1998年2月24日第58号法令(《金融服务法》)第101-之二条第3-之二款和经修订的1999年5月14日《国家服务委员会条例》第35-之二第4款,意大利共和国(意大利)被视为豁免要约。居于或位于意大利境内的票据持有人或实益拥有人可透过 获授权人士(例如投资公司、银行或金融中介机构,根据《金融服务法》、2018年2月15号CONSOB条例(修订本)和1993年9月1日第385号法令(修订本)获准在意大利进行此类活动),并遵守任何其他适用的法律和法规以及CONSOB或任何其他意大利当局施加的任何要求,投标购买票据。每个中介机构必须遵守有关信息义务的适用法律法规相对于与其客户有关的票据或要约购买。
英国。本公告、购买要约以及与投标要约有关的任何其他文件或材料的传达并非由 作出,且该等文件及/或材料并非经获授权人就2000年金融服务及市场法案(FSMA)第21条的规定而批准。因此,这种文件和/或材料不会分发给,也不能转给联合王国的普通公众。此类文件和/或材料的传递不受《金融服务和市场法》第21(1)条对金融促进的限制,其依据是:(1)在联合王国以外的人;(2)《2005年金融服务和市场法》(金融促进)令(《金融促进令》)第19(5)条所载定义范围内的投资专业人员;(3)属于该命令第43(2)条所指公司的现有成员或债权人的人;或(4)根据命令可合法向其传达此类文件和/或材料的任何其他 人员(所有此类人员统称为相关人员)。本公告、收购要约及与投标要约有关的任何其他文件或资料仅供有关人士查阅。任何非相关人士不应采取行动或依赖本文件或其任何内容。
法国。投标要约不是在法兰西共和国直接或间接提出的(以下所述的合格投资者除外)。本公告、收购要约以及与投标要约有关的任何其他文件或材料仅在法兰西共和国分发给符合(br}规则(EU)2017/1129(招股说明书规则)第2(E)条定义的合格投资者)。本公告、购买要约或与投标要约有关的任何其他文件或材料都没有或将提交给 自动切换éDES三月és金融家.
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日-6 |
比利时。本公告、购买要约或与投标要约有关的任何其他文件或材料 均未或将被提交或通知比利时金融服务和市场管理局,或获得比利时金融服务和市场管理局的批准或认可(自动切换éDES服务ET 三月és金融家/自动搜索引擎 沃尔 融资ë乐 狄恩斯滕 恩恩 MarkTen收购要约不是以比利时2007年4月1日关于公开收购要约的法律第3条第1、1°和第6条第1节所指的公开要约的方式提出的。#LOI Relative Aux Offers发布 d Acquireation?/?Way Op de Open Bare On Ameamebiedingen),并不时予以修订或取代。因此,投标要约可能没有也不会被宣传,投标要约也不会延期,本公告、购买要约和与投标要约有关的任何其他文件或材料(包括任何备忘录、信息通函、小册子或任何类似文件)可能不会、没有也不会直接或间接分发或提供给比利时的任何人,但合格投资者除外(“投资资格”//gekwalsigneerde belegger?)在招股章程第2(E)条所指的范围内自行行事。就比利时而言,投标报价仅向合格投资者发出,这一术语已在上文定义。因此,本公告、收购要约或与投标要约有关的任何其他文件或材料中包含的信息不得用于任何其他目的,也不得披露或分发给比利时的任何其他人。
法律公告
本公告仅供参考,并非出售或购买要约、征求购买要约或征求任何证券的同意。在任何州或其他司法管辖区,如果此类要约、招揽或销售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前是非法的,则不会在该州或其他司法管辖区出售此类证券。
本公告并未描述投标要约的所有重大条款,任何持有人均不应根据本公告作出任何决定。投标报价的条款和条件在收购要约中进行了说明。本公告必须与购买要约一并阅读。购买要约包含重要信息,在就投标要约做出任何决定之前,应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告的内容、购买要约或应采取的行动有任何疑问,建议立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立的财务、税务或法律顾问寻求其自身的财务和法律意见,包括关于任何税务后果的意见。任何个人或公司的债券由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他代名人代为持有,如果其希望根据投标要约投标该等债券,则必须与该实体联系。
没有任何公司、交易商经理或其关联公司、其各自的董事会、投标和信息代理、与美元票据有关的受托人或其各自的任何关联公司就持有人是否应根据投标要约投标或不投标提出任何建议或意见。每名持有人应自行决定是否投标其债券,以及如果是,则投标债券的本金金额。
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日至7日 |
这些公司没有提交本公告或收购要约,也没有经过任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构的审查。没有任何权威机构对投标报价的准确性或充分性进行评估,做出任何相反的陈述都是非法的,可能是刑事犯罪 。
购买要约不构成在任何司法管辖区购买票据的要约,而根据适用的证券或蓝天法律,向任何人提出此类要约或向其提出此类要约是违法的,或向任何人提出此类要约或向其提出此类要约是违法的。在某些法域,购买要约的分配受到法律的限制。每一家公司、交易商经理、投标和信息代理都要求获得收购要约的人了解并遵守任何此类限制。
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日至8日 |
百威英博联系人
投资者 | 媒体 | |
肖恩·富拉洛夫 | 凯特·拉弗吉 | |
Tel: +1 212 573 9287 | Tel: +1 917 940 7421 | |
电子邮件:shaun.fullalove@ab-inbev.com | 电子邮件:kate.laverge@ab-inbev.com | |
玛丽亚·格鲁科娃 | 安娜·泽纳蒂 | |
Tel: +32 16 276 888 | Tel: +1 646 249 5440 | |
电子邮件:maria.glukhova@ab-inbev.com | 电子邮件:ana.zenatti@ab-inbev.com | |
赛勒斯·宁丁 | 法伦·巴克鲁 | |
Tel: +1 646 746 9673 | Tel: +1 310 592 6319 | |
电子邮件:cyrus.nentin@ab-inbev.com | 电子邮件:fall on.uckelew@ab-inbev.com | |
固定收益投资者 | ||
帕特里克·瑞安 | ||
Tel: +1 646 746 9667 | ||
电子邮件:patrick.ryan@ab-inbev.com |
安海斯-布希啤酒公司简介
百威英博是一家总部设在比利时鲁汶的上市公司(泛欧交易所代码:ABI),在墨西哥(MEXBOL:ANB)和南非(JSE:ANH)证券交易所二次上市,在纽约证券交易所(NYSE:BUD)拥有美国存托凭证。作为一家公司,我们的远大梦想是创造更多欢呼的未来。我们一直在寻求提供新的方式来满足生活的 时刻,推动我们的行业向前发展,并在世界上产生有意义的影响。我们致力于打造经得起时间考验的伟大品牌,用最好的原料酿造最好的啤酒。我们拥有500多个啤酒品牌,其中包括全球品牌百威®、科罗娜®和斯特拉·阿托瓦®; 多国品牌贝克®、霍加登®、莱夫®和Michelob Ultra.®;以及阿奎拉等本土冠军企业®,南极洲®、百威淡酒®、梵天®、中国社科院®, 城堡®,Castle Lite®、水晶石®、哈尔滨®、朱庇勒®,Modelo ESpecial®, 棉被®、维多利亚®、塞德林®和Skol®。我们的酿造遗产可以追溯到600多年前,跨越大陆和世代。来自我们在比利时鲁汶的Den Hoorn啤酒厂的欧洲根基。为位于美国圣路易斯的Anheuser&Co啤酒厂的开拓性精神干杯。在约翰内斯堡淘金热期间,南非城堡啤酒厂的建立。去波希米亚,巴西第一家啤酒厂。地理位置多样化,对发达市场和发展中市场的敞口均衡,我们利用分布在全球近50个国家和地区的约169,000名同事的集体优势。2021年,百威英博公布的收入为543亿美元(不包括合资企业和合作伙伴)。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 个前瞻性声明。这些陈述是基于对百威英博管理层目前对未来事件和发展的预期和看法,自然会受到环境不确定性和变化的影响。本新闻稿中包含的 前瞻性陈述包括历史事实以外的陈述,包括通常包含以下词语的陈述:将、可能、应该、相信、意向、预期、预计、预计、估计、可能、预见和类似重要的词语。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您不应过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述反映了百威英博管理层的当前观点,受到有关百威英博的许多风险和不确定性的影响,并取决于许多因素,其中一些因素不在百威英博的控制范围之内。存在可能导致实际结果和结果大不相同的重要因素、风险和不确定性,包括但不限于新冠肺炎疫情的影响及其影响和持续时间的不确定性,以及在百威英博2022年3月18日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的年度报告 20-F表第3.D项中描述的与百威英博相关的风险和不确定性。新冠肺炎疫情、俄罗斯和乌克兰持续的冲突以及全球商业和经济环境的任何恶化,都正在并将加剧这些风险和不确定性。其他未知或不可预测的因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。前瞻性陈述应与其他地方包含的其他警告性陈述一起阅读, 包括百威英博最新的Form 20-F和在Form 6-K上提供的其他报告,以及百威英博拥有的任何其他文件
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日-9 |
公开。本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述完全受这些警告性陈述的限制,不能保证百威英博预期的实际结果或发展会实现,或者即使实现了,也不能保证它们会对百威英博或其业务或运营产生预期的后果或影响。除法律另有规定外,百威英博不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
Ab-inbev.com | 新闻稿2022年12月1日至10日 |