Document

现提交本招股章程补编，以更新及补充日期为2022年9月26日的招股章程(“招股章程”)所载的资料，该等资料与招股章程所指名的出售证券持有人(包括其受让人、受让人、质权人及其他权益继承人)不时要约及出售合共20,459,040股本公司普通股(每股面值0.0001美元)(“普通股”)有关。可于转换或行使或以其他方式依据与融资协议(定义见下文)发行的可换股票据或DF认股权证(定义见下文)发行。吾等可按现金基准收取行使任何DF认股权证(定义见下文)所得款项。

于二零二二年八月九日，吾等与肿瘤研究所有限公司(“贵公司”)(作为借款人、本公司若干附属公司不时以担保人身份与Deerfield Partners L.P.(“Deerfield Partners”)作为自身及贷款人的代理)订立融资协议(“融资协议”)，规定本公司按融资协议所载条款及条件，向销售证券持有人发行及销售本金总额为4.0%的优先可换股票据(“可换股票据”)。2022年8月9日，根据融资协议，我们向出售证券持有人出售了可转换债券，这些可转换债券将于2027年8月9日到期，除非提前转换或赎回，并可按每股8.567美元的初始转换价格转换为我们的普通股。融资协议亦规定发行认股权证以购买普通股(“DF认股权证”)，惟融资协议及可换股票据项下的责任须予预付。

本招股说明书补充资料包含于本公司于2022年12月1日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的8-K表格当前报告(“该资料”)第5.02项所载资料，以更新及补充招股说明书。因此，我们已将该信息附在本招股说明书附录中。

本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料，如无招股章程，包括对招股章程的任何修订或补充，本章程并不完整，除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读，如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处，应以本招股章程增刊内的资料为准。我们是《1933年证券法》(《证券法》)第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，上市公司的报告要求有所降低。本招股说明书增刊符合适用于新兴成长型公司发行人的要求。

我们的普通股和公共认股权证分别以“TOI”和“TOIIW”的代码在纳斯达克证券交易所(“纳斯达克”)上市。2022年11月30日，我们普通股的收盘价为1.41美元，我们的认股权证的收盘价为0.125美元。

我们将承担与普通股股份登记有关的所有费用、开支和费用。出售证券持有人将承担因出售普通股股票而产生的所有佣金和折扣。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

2022年11月27日，肿瘤学研究所公司(“本公司”)首席会计官兼首席会计官Diona Simoneit通知公司，她打算辞去她的职务，从2022年12月9日起生效。Simoneit女士的辞职并非由于与本公司或其董事会的任何分歧，或与本公司的运营、政策或做法有关的任何事项。在她离职后，公司首席财务官兼首席财务官Mihir Shah将担任公司的首席会计官。Mr.Shah不会因承担该等职责而获得任何额外报酬，与董事或本公司任何高管没有家族关系，亦未参与本公司须在本报告中以8-K表格呈报的任何交易。Mr.Shah的简历信息包含在公司于2022年6月3日提交给美国证券交易委员会的附表14A中的2022年最终委托书中。