附件99.1
克罗格报告2022年第三季度业绩
并提高全年指导
第三季度亮点
| · | 不含燃料的相同产品销售额增长6.9% |
| · | 营业利润8.41亿美元；调整后的FIFO营业利润10.94亿美元 百万 |
| · | 每股收益0.55美元；调整后每股收益0.88美元 |
| · | 公司正在执行其进入市场的战略，为客户提供价值 |
| o | 我们的品牌相同的销售额增长了10.4% |
| o | 数字销售额增长10% |
| o | Fresh Products计划加速，共有1,252家门店获得认证，推动了更高的同店销售额 |
辛辛那提，2022年12月1日-克罗格公司(纽约证券交易所代码：KR)今天公布了2022年第三季度业绩，并将向投资者通报最新情况。以新鲜引领，以数字加速 继续为克罗格的长期可持续增长做好准备。
董事长兼首席执行官罗德尼·麦克马伦的评论
克罗格在第三季度取得了强劲的业绩，因为我们继续执行我们的以新鲜引领，以数字加速策略。我们的员工在我们的无缝商店和数字生态系统中出色地提供了全面、新鲜和友好的体验。
克罗格的价值主张，包括提供高质量、价格实惠的新鲜产品、数据驱动的促销、值得信赖的我们的品牌产品和行业领先的燃油奖励计划， 正在引起购物者的共鸣，并推动客户忠诚度的提高。
本季度展示了我们发展业务的方法的力量。通过为我们的客户提供服务，投资于我们的员工和支持我们的社区，我们正在为我们的股东创造有吸引力和 可持续的总回报。
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第三季度财务业绩
| 第三季度22(百万美元；不包括每股收益) | 21季度(百万美元；不包括每股收益) | |||||||
| ID Sales*(表4) | 6.9 | % | 3.1 | % | ||||
| 易办事 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | ||||
| 调整后每股收益(表6) | $ | 0.88 | $ | 0.78 | ||||
| 营业利润 | $ | 841 | $ | 868 | ||||
| 调整后的FIFO营业利润(表7) | $ | 1,094 | $ | 974 | ||||
| 先进先出毛利率* | 下调5个基点 | |||||||
| 原始汇率(&A)* | 下调3个基点 | |||||||
*如适用，不含燃料和调整项目
第三季度公司总销售额为342亿美元，而去年同期为319亿美元。不包括燃料的销售额比去年同期增长了6.4%。
毛利率占第三季度销售额的21.4%。不包括燃料的先进先出毛利率比去年同期下降了5个基点。这一结果反映了克罗格 通过强大的采购实践有效管理较高的产品成本膨胀和收缩的能力，同时还帮助客户管理他们的预算并保持价格竞争力。
该季度的后进先出费用为1.52亿美元，而去年同期的后进先出费用为9300万美元，主要是由于食品杂货的产品成本上涨。
与去年同期相比，不包括燃料和调整项目的营业、一般和行政费率下降了3个基点 。OG&A比率的下降是由于销售 杠杆率和继续执行成本节约计划，部分被对联营公司的投资所抵消。
由于销售杠杆，租金和折旧占销售额的比例(不包括燃料)下降了9个基点。
资本配置策略
克罗格继续产生强劲的自由现金流，并继续致力于投资于该业务，以推动长期可持续的净收益增长，并维持其目前的投资级债务评级。本公司将继续支付季度股息，并预计随着时间的推移，股息将会增加。 有待董事会批准。克罗格已经暂停了股票回购计划，以优先考虑拟议中的与艾伯森公司合并 后的去杠杆化。
克罗格的净总债务与调整后的EBITDA的比率为1.61，而一年前为1.68(表5)。该公司的净总债务与调整后EBITDA比率的目标区间为2.30至2.50。
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2022年指南
首席财务官加里·米勒奇普的评论
克罗格专注于为客户提供价值，以及我们在通胀环境中严格管理成本的方法，导致了又一个季度的强劲业绩。 我们对市场进入战略的持续执行继续增强了我们的业务业绩势头，并使我们有信心 提高我们的全年业绩指引。我们现在预计，不含燃料的相同销售额将在5.1%至5.3%之间，调整后的稀释后每股净收益 将在4.05美元至4.15美元之间。
克罗格的价值创造模式的弹性使我们能够很好地驾驭不同的运营环境，在我们展望未来的时候，我们仍然有信心为投资者提供具有吸引力和可持续的总股东回报。“
2022年全年指导-更新
| ID(%) | 每股收益(美元) | 营业利润 (亿美元) | 税收 费率** | 资本支出(亿美元) | 自由现金 流量($B)* | |||||||||
| 调整后* | 5.1% - 5.3% | $4.05 - $4.15 | $4.8 - $4.9 | 22% | $3.2 - $3.4 | $2.3 - $2.5 | ||||||||
*如果适用，不调整项目；相同的销售额不含燃料；营业利润代表先进先出营业利润。克罗格无法在没有合理努力的情况下提供2022年指导中使用的GAAP和非GAAP衡量标准的完全协调 ，因为无法合理地 预测我们的某些调整项目。此信息取决于未来的事件，可能不在我们的控制范围内，其不可获得性可能会对2022年GAAP财务业绩产生重大影响。
**这一税率反映了典型的税收调整，并不反映 由于完成所得税审计审查或税法变化而导致的税率变化，而这些变化是无法预测的。
*2022年自由现金流指导包括支付3亿美元的递延 工资税。这不包括与重组多雇主养老金计划有关的计划付款。
2022年第三季度亮点
以新鲜引领
| · | 发射我们的 品牌创新峰会，这是一个旨在发现新的、令人兴奋的、突出市场趋势的自有品牌产品的项目 |
| · | 推出147个新功能我们的品牌物品，包括 增强假日季节的产品 |
| · | 将替代农业产品扩展到总共792家商店，将更多社区与当地来源的新鲜和可持续产品联系起来 |
| · | 发布了2022年秋季食品趋势排行榜，预测了即将到来的季节的顾客行为和热门商品 |
| · | 在世界奶酪大奖上庆祝Murray‘s奶酪品种获得的四个奖项 |
用数字加速
| · | 在克罗格Boost和客户履行中心的推动下，交付销售额比去年增加了34% |
| · | 与DoorDash合作，在1,000多个地点推出克罗格鲜花和寿司外卖 |
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| · | 扩展Kroger Precision Marketing的程序性广告市场，将联网电视和视频功能包括在内 |
| · | 介绍了瑞秋 Ray Home Chef套餐，该套餐可引导顾客了解厨师制作的简单易用的食谱 |
关联体验
| · | 荣获美国拉美裔商会颁发的克罗格拉美裔/拉丁裔协会资源组年度最佳员工资源组奖 |
| · | 表彰被Progative Grocer评为2022年GenNext荣誉者的28名公司领导人，该奖项表彰40岁以下推动组织和社区变革和创新的领导人 |
| · | 启动公民参与活动，将员工连接到有关各自州的选举、选民登记和投票方式的资源 |
| · | 举办了一个虚拟的退伍军人和军人家庭职业博览会活动，作为克罗格雇佣退伍军人、军人及其家属的承诺的一部分 |
实现我们的目标
| · | 被《超市新闻》评为2022年年度零售商，以表彰克罗格在执行其以新鲜引领，以数字加速战略 |
| · | 向被命名为克罗格学者的120名克罗格合伙人的子女颁发奖学金 ；自2008年以来共颁发了超过450万美元的奖学金 |
| · | 主办克罗格健康节，这是一个为期两天的活动，由名人、专业运动员和健康专家组成的全明星阵容 支持全面健康生活 |
| · | 参加了白宫关于饥饿、营养和健康的会议，并作出了几项消除饥饿和创建更健康社区的承诺 |
| · | 获得克罗格基金会种族平等基金颁发的奖学金，这是与瑟古德·马歇尔学院基金合作举办的第二届年度零饥饿、零废物创新挑战赛的一部分 |
关于克罗格
在 克罗格公司(纽约证券交易所代码：KR)，我们致力于我们的宗旨：满足人类精神的™。在我们的公司家族中，我们有近50万名员工，他们每天通过无缝的数字购物体验为1100多万客户提供服务，并以各种旗帜 零售食品店，通过食品灵感和提升服务于美国，并在2025年前创建#ZeroHungerZeroWaste 社区。要了解更多有关我们的信息，请访问我们的新闻编辑部和投资者关系网站。
克罗格的2022年第三季度截止于2022年11月5日。
注：与非燃料销售的相应比率相比，燃料销售的毛利率和运营费用比率历来较低。因此，克罗格讨论了不包括燃料影响的这些费率的变化 。
| 4 |
请参考表格中提供的补充信息，以对本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标和相关披露进行对账。如上所述，克罗格无法在没有合理努力的情况下提供其指导中使用的GAAP和非GAAP衡量标准的完全协调，因为无法合理地 预测我们的某些调整项目。此信息取决于未来的事件，可能不在我们的控制范围内，其不可获得性可能会对GAAP财务业绩产生重大影响。
本新闻稿包含的某些陈述构成了对公司未来业绩的“前瞻性陈述”。根据管理层目前掌握的信息，这些陈述基于管理层的假设和信念。这类声明由诸如“实现”、“承诺”、“信心”、“继续”、“预期”、“未来”、“指导”、“立场”、“ ”、“目标”和“将会”等词语或短语表示。各种不确定因素和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。这些风险因素包括我们在上一财年的Form 10-K年度报告和任何后续文件中的“风险因素”中确定的具体风险因素，以及以下内容：
克罗格实现销售额、收益、增加的FIFO运营利润和调整后的自由现金流目标的能力可能受到以下因素的影响：与我们于2022年10月宣布的与艾伯森公司的拟议交易相关或由此产生的风险，其中包括我们完成拟议交易的能力，包括根据合并协议的条款、预期的时间表和/或所需的监管批准；新冠肺炎大流行相关因素、风险和挑战，包括大流行持续的时间长度、病毒的未来变种、突变或相关毒株和针对变种的疫苗的有效性、疫苗随着时间的推移的持续效力和疫苗的可用性 加强剂、由于感染率和发病率激增而中断劳动力供应和客户购物模式的可能性 以及国内和全球供应链中断或产能限制；全球疫情是否以及何时会成为地方性疫情，疫情消退或流行时的恢复速度，可能会随着时间的推移以及我们所服务的不同地区而有很大不同；劳资谈判；潜在的停工；失业率的变化；劳动力市场的压力；政府资助的福利计划的变化；与克罗格竞争的企业的类型和数量的变化；现有和新竞争对手(包括非传统竞争对手)的定价和促销活动，以及竞争的攻击性；克罗格对这些行动的回应；经济状况，包括利率、当前的通货膨胀环境和未来潜在的通货膨胀和/或通货紧缩趋势以及某些商品的这类趋势, 产品和/或运营成本；包括乌克兰战争在内的地缘政治环境；不稳定的政治局势和社会动荡；关税的变化；燃料成本对消费者支出的影响；燃料利润率的波动；制造大宗商品成本；供应限制；与克罗格物流业务有关的柴油成本；消费者支出的趋势；克罗格的客户在多大程度上因应经济状况而谨慎采购；经济增长或衰退的不确定性；股票回购；克罗格运营的监管环境的变化；克罗格从第三方付款人那里保留药品销售的能力；医疗保健行业的整合，包括药房福利经理；克罗格谈判修改多雇主养老金计划的能力；自然灾害或不利天气情况 ；公共卫生危机或其他重大灾难性事件的影响；与潜在网络攻击或数据安全漏洞相关的潜在成本和风险；克罗格未来增长计划的成功；执行我们的增长战略和价值创造模式的能力，包括持续的成本节约、我们替代利润业务的增长，以及我们通过Fresh、我们的品牌、个性化、 和无缝等战略支柱更好地服务我们的客户并产生客户忠诚度和可持续增长的能力；以及合并公司和新合作伙伴的成功整合。我们实现这些目标的能力也可能受到我们管理上述因素的能力的影响。我们执行财务战略的能力可能会受到我们产生现金流的能力的影响。
| 5 |
克罗格的实际税率可能与预期税率不同，原因是税法的变化、各税务机关待处理项目的状况以及某些费用的扣除 。
除非适用法律要求，否则克罗格不承担更新此处包含的信息的义务。有关这些风险和不确定性的进一步讨论，请参阅克罗格提交给美国证券交易委员会的报告和文件。
注：克罗格与投资者的季度电话会议将于上午9点现场直播。(美国东部时间)2022年12月1日，ir.kroger.com。网络直播的点播重播将在下午1点左右播出。(美国东部时间2022年12月1日星期四)
3研发2022年第四季度的表格包括：
| 1. | 合并业务报表 |
| 2. | 合并资产负债表 |
| 3. | 合并现金流量表 |
| 4. | 补充销售信息 |
| 5. | 克罗格公司应占净总债务和净收益与调整后EBITDA的对账 |
| 6. | 不包括调整项目的稀释后每股净收益 |
| 7. | 不含调整项目的营业利润 |
--30--
联系人：媒体：Erin Rolfes(513)762-1304投资者：Rob Quast(513) 762-4969
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| 表 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克罗格公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并的 运营报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位为 百万，每股除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三季度 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销货 | $ | 34,198 | 100.0% | $ | 31,860 | 100.0% | $ | 113,436 | 100.0% | $ | 104,840 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品费用，包括广告、仓储和运输费用(A)和后进先出费用(B) | 26,890 | 78.6 | 24,959 | 78.3 | 89,234 | 78.7 | 81,820 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 运营， 一般和行政(A) | 5,587 | 16.3 | 5,177 | 16.2 | 18,001 | 15.9 | 17,692 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 租金 | 195 | 0.6 | 197 | 0.6 | 642 | 0.5 | 648 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 685 | 2.0 | 659 | 2.1 | 2,259 | 2.0 | 2,168 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 841 | 2.5 | 868 | 2.7 | 3,300 | 2.9 | 2,512 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 收入(费用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息 费用 | (119 | ) | (0.4 | ) | (135 | ) | (0.4 | ) | (422 | ) | (0.4 | ) | (438 | ) | (0.4 | ) | ||||||||||||||||
| 公司赞助的养老金计划成本中的非服务 部分 | 11 | - | (77 | ) | (0.2 | ) | 38 | 0.1 | (44 | ) | - | |||||||||||||||||||||
| 投资亏损 | (207 | ) | (0.6 | ) | (94 | ) | (0.3 | ) | (637 | ) | (0.6 | ) | (694 | ) | (0.7 | ) | ||||||||||||||||
| 扣除所得税费用前的净收益 | 526 | 1.5 | 562 | 1.8 | 2,279 | 2.0 | 1,336 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 税费 | 126 | 0.3 | 77 | 0.2 | 481 | 0.4 | 239 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收益公司，包括非控股权益 | 400 | 1.2 | 485 | 1.5 | 1,798 | 1.6 | 1,097 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 可归因于克罗格公司的净收益。 | $ | 398 | 1.2% | $ | 483 | 1.5% | $ | 1,793 | 1.6% | $ | 1,090 | 1.0% | ||||||||||||||||||||
| 可归因于克罗格公司的净收益。每股基本普通股 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | $ | 2.47 | $ | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本计算中使用的平均普通股数量 | 716 | 742 | 719 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可归因于克罗格公司的净收益。稀释后每股普通股 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | $ | 2.44 | $ | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 稀释计算中使用的普通股数量 | 724 | 752 | 728 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宣布的每股普通股股息 | $ | 0.26 | $ | 0.21 | $ | 0.73 | $ | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||
| 注： | 由于四舍五入的原因，某些百分比的总和可能不是。 |
| 注： | 该公司将先进先出(FIFO)毛利润定义为销售额减去商品成本，包括广告、仓储和运输，但不包括后进先出(LIFO)费用。 |
| 该公司将先进先出毛利定义为先进先出毛利除以销售额。 | |
| 公司将先进先出的营业利润定义为不包括后进先出费用的营业利润。 | |
| 该公司将先进先出营业利润率定义为先进先出营业利润除以销售额。 | |
| 上述先进先出财务指标是管理层用来评估运营效果的重要指标。管理层认为，这些先进先出财务指标对投资者和分析师很有用，因为它们衡量了我们的日常运营效率。 | |
| (a) | 商品成本(“COGS”)以及经营、一般和行政费用(“OG&A”)不包括折旧和摊销费用以及租金费用，这些费用包括在单独的费用项目中。 |
| (b) | 2022年第三季度和2021年第三季度分别记录了152美元和93美元的后进先出费用。今年迄今，2022年和2021年的后进先出费用分别为392美元和177美元。 |
| 7 |
| 表2. | ||||||||
| 克罗格公司。 | ||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 11月5日， | 11月6日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 241 | $ | 324 | ||||
| 临时现金投资 | 675 | 1,964 | ||||||
| 在途商店存款 | 1,209 | 1,140 | ||||||
| 应收账款 | 2,019 | 1,914 | ||||||
| 盘存 | 8,666 | 7,520 | ||||||
| 预付资产和其他流动资产 | 593 | 518 | ||||||
| 流动资产总额 | 13,403 | 13,380 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 24,080 | 23,316 | ||||||
| 经营性租赁资产 | 6,705 | 6,655 | ||||||
| 无形资产，净值 | 906 | 954 | ||||||
| 商誉 | 3,076 | 3,076 | ||||||
| 其他资产 | 1,817 | 2,448 | ||||||
| 总资产 | $ | 49,987 | $ | 49,829 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 长期债务的当前部分，包括融资租赁项下的债务 | $ | 788 | $ | 1,048 | ||||
| 经营租赁负债的当期部分 | 654 | 642 | ||||||
| 应付贸易帐款 | 8,219 | 7,879 | ||||||
| 应计薪金和工资 | 1,463 | 1,458 | ||||||
| 其他流动负债 | 6,614 | 5,771 | ||||||
| 流动负债总额 | 17,738 | 16,798 | ||||||
| 长期债务，包括融资租赁项下的债务 | 12,442 | 12,673 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 6,370 | 6,343 | ||||||
| 递延所得税 | 1,481 | 1,619 | ||||||
| 养恤金和退休后福利义务 | 407 | 490 | ||||||
| 其他长期负债 | 1,620 | 2,415 | ||||||
| 总负债 | 40,058 | 40,338 | ||||||
| 股东权益 | 9,929 | 9,491 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 49,987 | $ | 49,829 | ||||
| 期末已发行普通股总数 | 716 | 738 | ||||||
| 年初至今的摊薄股份总数 | 728 | 757 | ||||||
| 8 |
| 表三。 | ||||||||
| 克罗格公司。 | ||||||||
| 合并现金流量表 | ||||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 年初至今 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 包括非控股权益在内的净收益 | $ | 1,798 | $ | 1,097 | ||||
| 调整包括非控股权益在内的净收益与经营活动提供的现金净额： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 2,259 | 2,168 | ||||||
| 经营租赁资产摊销 | 471 | 468 | ||||||
| 后进先出收费 | 392 | 177 | ||||||
| 基于股票的员工薪酬 | 145 | 159 | ||||||
| 公司赞助的养老金计划 | (28 | ) | 56 | |||||
| 递延所得税 | (93 | ) | 34 | |||||
| 出售资产的收益 | (36 | ) | (34 | ) | ||||
| 投资损失 | 637 | 694 | ||||||
| 其他 | 82 | 106 | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 在途商店存款 | (127 | ) | (44 | ) | ||||
| 应收账款 | (130 | ) | (80 | ) | ||||
| 盘存 | (2,267 | ) | (673 | ) | ||||
| 预付资产和其他流动资产 | 99 | 371 | ||||||
| 应付贸易帐款 | 1,102 | 1,200 | ||||||
| 应计费用 | 146 | (40 | ) | |||||
| 应收和应付所得税 | (69 | ) | (54 | ) | ||||
| 经营租赁负债 | (533 | ) | (532 | ) | ||||
| 其他 | (510 | ) | (282 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 3,338 | 4,791 | ||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 财产和设备付款，包括租赁买断付款 | (2,261 | ) | (2,008 | ) | ||||
| 出售资产所得收益 | 71 | 139 | ||||||
| 其他 | (2 | ) | (90 | ) | ||||
| 投资活动使用的现金净额 | (2,192 | ) | (1,959 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 发行长期债券所得收益 | - | 43 | ||||||
| 支付长期债务，包括融资租赁项下的债务 | (526 | ) | (915 | ) | ||||
| 已支付的股息 | (494 | ) | (433 | ) | ||||
| 已支付的融资费用 | (62 | ) | (5 | ) | ||||
| 发行股本所得款项 | 127 | 118 | ||||||
| 购买国库股票 | (985 | ) | (1,049 | ) | ||||
| 融资安排所得收益 | - | 166 | ||||||
| 其他 | (111 | ) | (156 | ) | ||||
| 融资活动使用的现金净额 | (2,051 | ) | (2,231 | ) | ||||
| 现金净(减)增和 临时现金投资 | (905 | ) | 601 | |||||
| 现金和临时现金投资： | ||||||||
| 年初 | 1,821 | 1,687 | ||||||
| 期末 | $ | 916 | $ | 2,288 | ||||
| 资本投资对账： | ||||||||
| 财产和设备付款，包括租赁买断付款 | $ | (2,261 | ) | $ | (2,008 | ) | ||
| 支付租赁买断费用 | 10 | - | ||||||
| 在建应付款的变动情况 | 59 | (144 | ) | |||||
| 资本投资总额，不包括租赁买断 | $ | (2,192 | ) | $ | (2,152 | ) | ||
| 现金流量信息披露： | ||||||||
| 年内支付的利息现金 | $ | 456 | $ | 493 | ||||
| 本年度缴纳所得税的现金 | $ | 649 | $ | 364 | ||||
| 9 |
表4.补充销售信息
(单位：百万，百分比除外)
(未经审计)
以下确定的项目不应被视为销售额或任何其他GAAP绩效衡量标准的替代方案。完全相同的销售额是特定行业的衡量标准，因此，将其与克罗格根据公认会计原则报告的财务业绩一起进行审核是非常重要的。我们行业中的其他公司 计算相同销售额的方式可能与克罗格不同，从而限制了该衡量标准的可比性。
| 相同销售额(A) | ||||||||||||||||
| 第三季度 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 不包括燃料 | $ | 29,623 | $ | 27,701 | $ | 96,963 | $ | 91,963 | ||||||||
| 不包括燃料 | 6.9% | 3.1% | 5.4% | (1.0)% | ||||||||||||
| (a) | 克罗格 将不包括燃料的相同销售定义为面向零售客户的销售，包括来自相同超市 门店的所有部门的销售、克罗格专业药房业务、珠宝和送货到家解决方案。克罗格将运营满五个季度且未扩建或搬迁的超市定义为完全相同的 。克罗格将Kroger Specialty Pharmacy 业务定义为完全相同的业务，即实际位置已连续运营五个完整季度，并且从转移或终止的季度开始，停止的患者疗法 不包括在相同的销售额计算中。我们根据地理位置定义由Ocado提供支持的克罗格交付 完全相同的销售。如果送货发生在现有克罗格超市的地理位置，我们将Ocado提供支持的克罗格送货销售包括在内。如果由Ocado提供支持的克罗格交付销售发生在新的 地理位置，则当交付发生在新地理位置整整五个季度时，这些销售将被视为相同。 |
| 10 |
表 5.总债务净额和
可归因于克罗格公司调整后EBITDA的净收益
(单位为 百万，比率除外)
(未经审计)
以下确定的项目 不应被视为衡量业绩或获得流动性的任何公认会计准则的替代项目。总债务净额与调整后EBITDA之比是管理层用来评估公司获得流动资金的重要指标。下面的项目应与克罗格根据公认会计准则报告的财务业绩一起审查。
下表提供了对总债务净额的对账。
| 11月5日， | 11月6日， | |||||||||||
| 2022 | 2021 | 变化 | ||||||||||
| 长期债务的当期部分，包括融资租赁项下的债务 | $ | 788 | $ | 1,048 | $ | (260 | ) | |||||
| 长期债务，包括融资租赁项下的债务 | 12,442 | 12,673 | (231 | ) | ||||||||
| 债务总额 | 13,230 | 13,721 | (491 | ) | ||||||||
| 减去： 临时现金投资 | 675 | 1,964 | (1,289 | ) | ||||||||
| 净债务 总债务 | $ | 12,555 | $ | 11,757 | $ | 798 | ||||||
下表提供了可归因于克罗格公司的净收益与公司信贷协议中定义的调整后EBITDA之间的对账，按连续四个季度进行 。
| 滚动 四个季度结束 | ||||||||
| 11月5日， | 11月6日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 可归因于克罗格公司的净收益。 | $ | 2,359 | $ | 1,013 | ||||
| 后进先出 充电 | 412 | 93 | ||||||
| 折旧和摊销 | 2,916 | 2,842 | ||||||
| 利息 费用 | 555 | 543 | ||||||
| 收入 税费 | 627 | 205 | ||||||
| 养老金计划提取负债调整 | - | 1,437 | ||||||
| 调整公司发起的养老金计划结算费 | - | 87 | ||||||
| 投资损失调整 | 764 | 541 | ||||||
| 家庭厨师或有考虑事项的调整 | 23 | 142 | ||||||
| 转型成本调整 (A) | 29 | 118 | ||||||
| 合并相关费用调整 (B) | 19 | - | ||||||
| 法律和解费用调整 | 85 | - | ||||||
| 其他 | (8 | ) | (7 | ) | ||||
| 调整后的EBITDA | $ | 7,781 | $ | 7,014 | ||||
| 净债务与调整后的EBITDA比率 | 1.61 | 1.68 | ||||||
| (a) | 转型成本 主要包括与商店和企业关闭成本相关的成本，以及与业务转型和成本节约计划相关的第三方专业咨询费。 |
| (b) | 合并 相关成本主要包括与拟议的与Albertsons Companies，Inc.合并相关的第三方专业费用。 |
| 11 |
表 6.不含调整项目的稀释后每股净收益
(单位为 百万，每股除外)
(未经审计)
此表旨在更好地说明我们持续业务的可比经营业绩，剔除对以下某些项目的稀释后普通股每股净收益的影响。调整后的净收益和调整后的稀释后每股净收益是投资者和分析师有用的指标，因为它们更准确地反映了净收益和稀释后每股净收益的同比比较，因为调整后的项目不是正常运营的结果。本表中确定的项目不应被视为克罗格公司或任何其他GAAP业绩衡量标准的净收益的替代方案。这些 项目不应单独审查，也不应被视为根据《公认会计原则》报告的公司财务业绩的替代品。由于这些项目的性质，如下所述，识别这些项目并结合公司根据公认会计原则报告的财务业绩进行审查是非常重要的。
下表汇总了在所述期间内影响公司财务业绩的项目。
| 第三季度 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 可归因于克罗格公司的净收益。 | $ | 398 | $ | 483 | $ | 1,793 | $ | 1,090 | ||||||||
| 养恤金计划提取负债调整 (A)(B) | - | - | - | 344 | ||||||||||||
| 调整公司赞助的养老金计划结算费(A)(C) | - | 68 | - | 68 | ||||||||||||
| 投资损失调整 (A)(D) | 163 | 73 | 490 | 533 | ||||||||||||
| 主厨或有考虑事项的调整 (A)(E) | - | 7 | 14 | 47 | ||||||||||||
| 改造费用调整 (A)(F) | - | 5 | - | 82 | ||||||||||||
| 合并相关费用调整 (A)(G) | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||
| 法律和解费用调整 (A)(H) | 67 | - | 67 | - | ||||||||||||
| 所得税审计检查调整 (A) | - | (47 | ) | - | (47 | ) | ||||||||||
| 2022年和2021年调整项目 | 245 | 106 | 586 | 1,027 | ||||||||||||
| 不包括上述调整项目的克罗格公司应占净收益 | $ | 643 | $ | 589 | $ | 2,379 | $ | 2,117 | ||||||||
| 克罗格公司稀释后普通股每股净收益 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | $ | 2.44 | $ | 1.43 | ||||||||
| 养老金计划提取负债调整 (一) | - | - | - | 0.45 | ||||||||||||
| 调整公司发起的养老金计划结算费(一) | - | 0.09 | - | 0.09 | ||||||||||||
| 投资损失调整 (一) | 0.22 | 0.10 | 0.67 | 0.70 | ||||||||||||
| 家庭厨师或有考虑事项的调整 (一) | - | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
| 改造成本调整 (一) | - | 0.01 | - | 0.11 | ||||||||||||
| 合并相关费用调整 (一) | 0.02 | - | 0.02 | - | ||||||||||||
| 法律和解费用调整 (一) | 0.09 | - | 0.09 | - | ||||||||||||
| 调整 所得税审计检查(一) | - | (0.07 | ) | - | (0.07 | ) | ||||||||||
| 2022年和2021年调整项目 | 0.33 | 0.14 | 0.80 | 1.34 | ||||||||||||
| 不包括上述调整项目的克罗格公司稀释后普通股每股净收益 | $ | 0.88 | $ | 0.78 | $ | 3.24 | $ | 2.77 | ||||||||
| 平均 稀释计算中使用的普通股数量 | 724 | 752 | 728 | 757 | ||||||||||||
| 12 |
| 表6.不包括调整项目的稀释后每股净收益(续) | |
| (单位：百万，每股除外) | |
| (未经审计) | |
| (a) | 所列数额代表每项调整的税后影响。 |
| (b) | 今年到目前为止，养老金计划提取负债的OG&A费用的税前调整为449美元。 |
| (c) | 对公司赞助的养老金计划结算费用的其他收入(费用)的税前调整为87美元。 |
| (d) | 2022年第三季度和2021年第三季度对投资损失的其他收入(费用)的税前调整分别为207美元和94美元。2022年和2021年前三个季度，对投资损失的其他收入(支出)的税前调整今年迄今分别为637美元和694美元。 |
| (e) | 2021年第三季度，家庭厨师或有考虑的OG&A费用的税前调整为10美元。2022年和2021年前三个季度，家庭厨师或有对价的OG&A费用今年迄今的税前调整分别为18美元和61美元。 |
| (f) | 2021年第三季度，用于改造成本的OG&A费用的税前调整为6美元。2021年前三个季度，对转型成本的OG&A费用的税前调整为107美元。转型成本主要包括与商店和企业关闭成本相关的成本，以及与业务转型和成本节约计划相关的第三方专业咨询费。 |
| (g) | 2022年合并相关成本的OG&A费用的税前调整为19美元。合并相关成本主要包括与Albertsons Companies，Inc.拟议中的合并相关的第三方专业费用。 |
| (h) | 2022年用于法律和解费用的OG&A费用的税前调整为85美元。 |
| (i) | 列报的金额代表每一次调整的稀释后普通股每股净收益(亏损)。 |
| 注： | 2022年第三季度调整项目包括投资损失、合并相关成本和法律和解成本的调整。 |
| 2022年调整项目包括第三季度调整项目加上2022年前两个季度发生的投资损失调整和Home Chef或有考虑调整。 | |
| 2021年第三季度调整项目包括投资损失调整、Home Chef或有对价调整、公司发起的养老金计划结算费用、战略转型成本和所得税审计审查调整。 | |
| 2021年调整项目包括第三季度调整项目加上2021年前两个季度发生的养老金计划提取负债、投资损失、家庭厨师或有对价调整和战略转型成本的调整。 | |
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表7.不含调整项目的营业利润
(单位：百万)
(未经审计)
此表的目的是为了更好地说明我们正在进行的业务在剔除对下述某些项目的营业利润的影响后的可比经营业绩。调整后的FIFO营业利润对投资者和分析师来说是一个有用的指标，因为它更准确地呈现了营业利润的同比比较，因为调整后的项目不是正常运营的结果。此表中确定的项目不应被视为营业利润或任何其他GAAP业绩衡量标准的替代项目。这些项目不应被单独审查，或被视为根据公认会计准则报告的公司财务结果的替代品。由于这些项目的性质，如下文进一步描述的，确定这些项目并结合根据公认会计准则报告的公司财务业绩进行审查非常重要。
下表汇总了在所述期间影响公司财务业绩的项目。
| 第三季度 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 营业利润 | $ | 841 | $ | 868 | $ | 3,300 | $ | 2,512 | ||||||||
| 后进先出收费 | 152 | 93 | 392 | 177 | ||||||||||||
| 先进先出运营利润 | 993 | 961 | 3,692 | 2,689 | ||||||||||||
| 养老金计划提取负债的调整 | - | - | - | 449 | ||||||||||||
| 家庭厨师或有考虑事项的调整 | - | 10 | 18 | 61 | ||||||||||||
| 对改造费用的调整(A) | - | 6 | - | 107 | ||||||||||||
| 合并相关费用调整(B) | 19 | - | 19 | - | ||||||||||||
| 法律和解费用的调整 | 85 | - | 85 | - | ||||||||||||
| 其他 | (3 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 2022年和2021年调整项目 | 101 | 13 | 113 | 608 | ||||||||||||
| 调整后的FIFO营业利润，不包括上述调整项目 | $ | 1,094 | $ | 974 | $ | 3,805 | $ | 3,297 | ||||||||
| (a) | 转型 成本主要包括与门店和企业关闭成本相关的成本，以及与业务转型和成本节约计划相关的第三方专业咨询费。 |
| (b) | 合并相关成本主要包括与Albertsons Companies，Inc.拟议合并相关的第三方专业费用。 |
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