附件99.1

Box报告2023财年第三季度强劲的财务业绩

提供第一个10亿美元的收入运行率季度

以公认会计原则和非公认会计原则为基础的创纪录营业利润，营业利润率分别为5%和24%

新的1.5亿美元扩大股票回购计划

加州雷德伍德城-2022年11月30日-领先的内容云Box，Inc.(纽约证券交易所股票代码：BOX)今天公布了截至2022年10月31日的2023财年第三季度初步财务业绩。

 

Box的联合创始人兼首席执行官亚伦·列维表示：“我们第三季度业绩强劲，营收同比增长12%，营业利润率创历史新高。”随着公司优先考虑能够有效降低IT支出的战略IT计划，Box Content Cloud使企业能够简化业务、提高生产率、降低风险和降低成本。凭借我们行业领先的平台，Box处于非常有利的地位，能够在这些动态的时代执行任务。随着我们继续建立长期持久的业务，我们仍然高度专注于推动增长和更大的盈利能力。“

 

Box联合创始人兼首席财务官迪伦·史密斯表示：“我们商业模式的实力和弹性使我们在扩大运营和自由现金流利润率的同时，实现了收入增长。”随着运营纪律成为我们公司的核心，我们将继续致力于我们23财年的营业利润率目标，并实现37%的收入增长和自由现金流利润率。“

第三财季财务亮点

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2023财年第三季度的收入为2.5亿美元，比2022财年第三季度的2.24亿美元增长了12%，按不变货币计算增长了17%。
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截至2022年10月31日的剩余履约债务(RPO)为10.56亿美元，比截至2021年10月31日的剩余履约债务9.481亿美元增长11%，按不变货币计算增长20%。
•
2023财年第三季度的账单为2.582亿美元，比2022财年第三季度的2.315亿美元增长了12%，按不变货币计算增长了20%。
•
2023财年第三季度的GAAP毛利润为1.855亿美元，占收入的74.2%。相比之下，2022财年第三季度GAAP毛利润为1.61亿美元，占收入的71.8%。
•
2023财年第三季度非GAAP毛利润为1.912亿美元，占收入的76.5%。相比之下，2022财年第三季度非GAAP毛利润为1.673亿美元，占收入的74.7%。
•
2023财年第三季度GAAP营业收入为1,340万美元，占收入的5.3%。相比之下，2022财年第三季度GAAP运营亏损为1110万美元，占收入的-4.9%。
•
2023财年第三季度的非GAAP营业收入为6,000万美元，占收入的24.0%。相比之下，2022财年第三季度的非GAAP营业收入为4640万美元，占收入的20.7%。
•
2023会计年度第三季度普通股股东应占每股基本和稀释后的GAAP净收入分别为1.424亿股和1.481亿股加权平均流通股，每股收益为0.03美元。相比之下，2022会计年度第三季度普通股股东每股基本和稀释后的GAAP净亏损为0.12美元，加权平均流通股为1.514亿股。2023财年第三季度普通股股东的GAAP每股净收益包括来自外汇的6美分的负面影响。
•
2023会计年度第三季度，普通股股东的非GAAP每股摊薄净收益为0.31美元。相比之下，2022会计年度第三季度普通股股东的非GAAP每股摊薄净收益为0.22美元。2023会计年度第三季度普通股股东的非GAAP每股净收入包括来自外汇的6美分的负面影响。
•
2023财年第三季度，运营活动提供的净现金为6970万美元，比2022财年第三季度4610万美元的运营活动提供的净现金增加了51%。
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2023财年第三季度的自由现金流为5500万美元。相比之下，2022财年第三季度的自由现金流为3120万美元。

 

 

就本新闻稿而言，外汇的影响是通过比较本期报告的结果与使用上一时期的等值汇率计算的当前结果来确定的。

有关本新闻稿中讨论的非GAAP财务指标和关键指标的更多信息，请参阅本新闻稿结尾标题为“关于非GAAP财务指标和其他关键指标”的章节，以及非GAAP财务指标和某些关键指标与其最接近的可比GAAP财务指标的对账情况。

股份回购计划

2022年11月29日，Box董事会批准将公司的股票回购计划扩大1.5亿美元。

自上次财报发布以来的业务亮点

•
与欧洲之星国际有限公司、Garmin International、McLarens、Mariner Wealth Advisors、Regions Bank、Warner Music Group和Wasserman Media Group等领先组织实现了成功或扩张。
•
主办了该公司第12届年度BoxWorks，吸引了数千名与会者，并有来自Heidrick&Struggles、Shriners儿童和世界燃料服务公司等组织的演讲者，以及CrowdStrike、IBM、HubSpot和Zoom的首席执行官。
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推出了Box Sign的新功能，Box的原生电子签名功能，并宣布Box Sign现在将免费提供给所有用户。有了这些功能，用户可以在线发布文档进行签名，在飞行中编辑签名请求，享受改进的签名者体验等。
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宣布全面推出全新的Box Notes，用于实时内容协作和项目管理，并提供Content Insights，以提高对内容访问、消费和使用方式的可见性。
 
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在BoxWorks 2022上公布了Box Shield的几项增强功能，包括改进的道德墙功能，该功能在组织内部创建了重新加强的信息障碍，以防止可能导致团体之间利益冲突的敏感信息的沟通或交换。
 
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高级盒子治理，提供可修改的保留策略，专为需要在外部监管环境或内部治理策略发生变化时具有更大灵活性的客户而设计。
 
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宣布全面推出增强的Box应用程序，使客户能够自动将选定的Zoom录制内容直接保存到Box中。有了这一新功能，联合客户可以在一个地方管理他们的内容，同时在Zoom内维护企业级的安全性、合规性和治理。
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被《财富》杂志评为2022年科技领域40个最佳大型工作场所之一和100个最适合女性的大型工作场所。
 

展望

以下指引包括任何预期的外汇逆风的影响，假设目前的外币汇率。

2013财年第四季度指导

•
预计收入将在2.55亿美元至2.57亿美元之间，按区间高端计算同比增长10%，按固定汇率计算增长15%。
 
•
GAAP营业利润率预计约为6.5%，非GAAP营业利润率预计约为24.5%。
 

 

 

•
可归因于普通股股东的GAAP每股净收益预计在0.06美元至0.07美元之间。GAAP每股收益指引包括预期的0.05美元外汇负面影响。
 
•
普通股股东的非公认会计准则稀释后每股净收入预计在0.34美元至0.35美元之间。非GAAP每股收益指引包括预期的0.05美元外汇负面影响。
 
•
加权平均基本和稀释后的流通股预计分别约为1.44亿股和1.49亿股。
 

23财年全年指导

•
预计收入将在9.9亿美元至9.92亿美元之间，按区间高端计算同比增长13%，按固定汇率计算增长17%。
 
•
GAAP营业利润率预计约为3.0%，非GAAP营业利润率预计约为22.5%。
 
•
可归因于普通股股东的GAAP每股净收益预计在0.02美元至0.03美元之间。23财年GAAP每股收益指引包括预期的0.18美元外汇负面影响。
 
•
普通股股东的非公认会计准则稀释后每股净收入预计在1.16美元至1.17美元之间。23财年非GAAP每股收益指引包括预期的0.18美元外汇负面影响。
 
•
加权平均基本和稀释后的流通股预计分别约为1.44亿股和1.5亿股。
 

本节所载题为“展望”的所有前瞻性非公认会计准则财务指标不包括基于股票的薪酬支出、无形资产摊销以及适用的其他特殊项目的估计。Box在本新闻稿结束时提供了GAAP与非GAAP营业利润率以及GAAP与非GAAP每股净收入指引的对账。

网络广播和电话会议信息

Box的管理团队将于今天下午2：00(太平洋时间)/下午5：00(东部时间)召开电话会议，讨论Box的财务业绩、业务亮点和未来展望。此次电话会议的现场音频网络直播将在电话会议日期后90天内通过Box的投资者关系网站www.box.com/Investors进行。电话会议结束后，准备好的讲稿将在Box投资者关系网站上提供。

电话会议可以通过在https://conferencingportals.com/event/xgkBSAEo上在线注册来收听，届时注册者将收到拨号信息和会议ID。电话会议的电话重播将在电话会议后大约两个小时进行，持续一周。拨打以下电话即可收听重播：

+1-800-770-2030(免费)，会议ID：23531

+ 1-647-362-9199 (toll), conference ID: 23531

 

 

Box一直使用并打算继续使用其投资者关系网站(www.box.com/Investors)以及某些Twitter账户(@box、@levie和@boxincr)，作为披露重大非公开信息和遵守FD法规规定的披露义务的手段。关于Box的投资者关系网站、这些Twitter账户或任何网站中包含的可通过Box的投资者关系网站访问的信息不是本新闻稿的一部分，包含Box的投资者关系网站地址、这些Twitter账户和任何超链接仅是非活跃的文本参考。

本新闻稿、财务表格以及其他补充信息，包括非GAAP财务指标和某些关键指标与其最接近的可比GAAP财务指标的对账，也可在Box的投资者关系网站上获得。Box还在Box的投资者关系网站上提供投资者信息，包括有关Box的业务和财务表现的新闻和评论、Box向美国证券交易委员会提交的文件、投资者活动通知以及Box的新闻和收益新闻稿。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述，包括Box对其市场机会的大小、销售效率、其在云内容管理市场的领先地位、对其产品的需求、最近和计划推出产品的时机、增强和集成、短期和长期成功、市场采用和保留、此类产品引入和增强的能力和优势、战略合作伙伴关系的成功、收购对未来Box产品的影响、完成收购给客户带来的好处等方面的声明。将被收购的业务整合到Box所需的时间，新冠肺炎疫情或俄罗斯入侵乌克兰对其业务的影响，其增长和扩大业务并提高运营效率的能力，外币汇率波动对其未来业绩的影响，其净保留率，其实现收入目标和账单预期的能力，其收入和账单增长率，其扩大营业利润率的能力，其收入增长率加上2023财年及以后的自由现金流利润率，2025财年及以后的长期财务目标在季度或持续基础上实现盈利的能力、自由现金流、继续增长未确认收入和剩余业绩债务的能力、收入、账单、GAAP和非GAAP毛利率、GAAP和非GAAP每股净收益(亏损)、GAAP和非GAAP营业利润率、GAAP和非GAAP每股净收益(亏损)的相关组成部分、Box对2023财年第四财季和2023财年全年的加权平均流通股计数预期，在上文“展望”一节中，股本消耗率, 任何潜在的普通股回购，是否、何时、以什么金额和以什么方式完成，以及任何此类回购的股价。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述大不相同，包括：(1)总体经济或市场条件的不利变化，包括新冠肺炎疫情、俄罗斯入侵乌克兰、通货膨胀和外币汇率波动造成的变化；(2)信息技术支出的推迟或减少；(3)与Box竞争激烈的市场有关的因素，包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手的进入和Box当前或未来竞争对手的新应用和营销举措；(4)云内容管理市场的发展；(5)Box的客户不及时或根本不续订订阅、扩大Box服务的使用或采用Box提供的新产品的风险；(6)Box对其平台和服务提供及时和成功的增强、集成、新功能和修改的能力；(7)Box服务中的实际或感知的安全漏洞或Box安全控制的任何漏洞；(8)Box实现其第三方合作伙伴关系的预期好处的能力；以及(9)Box成功整合被收购业务并从这些收购中获得预期收益的能力。此外，本新闻稿中提出的初步财务结果是基于Box目前获得的信息进行的估计。虽然Box认为这些估计是有意义的，但它们可能与Box最终在截至10月31日的财政季度Form 10-Q的季度报告中报告的实际金额不同, 2022年Box不承担任何义务，也不打算在提交截至2022年10月31日的财政季度的Form 10-Q之前更新这些估计。

有关可能影响Box财务业绩的潜在因素的其他信息包括在10-K、10-Q和8-K表格的报告中，以及Box不时提交给证券交易委员会的其他文件中，包括截至2022年7月31日的财政季度的Form 10-Q季度报告。这些文件可在Box投资者关系网站的美国证券交易委员会备案部分获得，网址为www.box.com/Investors。Box不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述，以反映在这些陈述发表之日之后发生的事件或存在的情况。

 

 

关于非GAAP财务指标和其他关键指标

为了补充Box根据GAAP编制和呈报的合并财务报表，Box向投资者提供某些非GAAP财务指标和其他关键指标，包括非GAAP毛利(亏损)、非GAAP毛利、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP营业利润率、普通股股东应占非GAAP净收益(亏损)、普通股股东每股非GAAP净收益(亏损)、账单、剩余业绩债务和自由现金流量。这些非GAAP财务指标和关键指标的列报不应被孤立地考虑，也不应被视为替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息。有关这些非GAAP财务指标和关键指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的这些非GAAP财务指标和某些关键指标与其最接近的可比GAAP财务指标的对账。

BOX使用这些非公认会计准则财务衡量标准和关键指标进行财务和运营决策(包括确定管理层成员和其他雇员的可变薪酬)，并将其作为评估期间间比较的一种手段。Box的管理层认为，这些非GAAP财务指标和关键指标排除了可能不能代表Box的经常性核心业务经营业绩的某些费用，从而提供了有关Box业绩的有意义的补充信息。Box认为，管理层和投资者在评估Box的业绩以及规划、预测和分析未来期间时，都能从参考这些非GAAP财务指标和关键指标中受益。这些非公认会计准则的财务指标和关键指标也便于管理层与Box的历史业绩进行内部比较，以及与Box的竞争对手的经营业绩进行比较。Box认为，这些非GAAP财务指标和关键指标对投资者是有用的，因为它们(1)允许管理层在财务和运营决策中使用的关键指标具有更大的透明度，以及(2)Box的机构投资者和分析师群体使用它们来帮助他们分析Box的业务健康状况。

非公认会计准则财务指标和关键指标的局限性在于，它们没有统一的定义。此外，Box的定义可能与其他公司(包括同行公司)使用的定义不同，因此可比性可能会受到限制。因此，Box的非GAAP财务指标和关键指标应被视为根据GAAP编制的措施的补充，而不是替代或孤立地考虑。此外，在股票薪酬支出的情况下，如果Box不以股票薪酬支出的形式支付一部分薪酬，则计入收入成本和运营费用的现金工资支出将更高，这将影响Box的现金状况。所附表格更详细地说明了非公认会计准则财务衡量标准和某些关键指标与其最接近的可比公认会计原则财务衡量标准的对账情况。

非GAAP毛利(亏损)和非GAAP毛利。Box将非GAAP毛利(亏损)定义为GAAP毛利(亏损)，不包括与计入收入成本和无形资产摊销的基于股票的薪酬(“SBC”)相关的费用。非GAAP毛利定义为非GAAP毛利(亏损)除以收入。虽然SBC是Box员工和高管薪酬的一个重要方面，但确定Box使用的某些基于股票的工具的公允价值涉及高度的判断和估计，所记录的费用可能与相关股票奖励在归属或未来行使时实现的实际价值几乎没有相似之处。管理层认为，将SBC排除在外是有益的，以便更好地了解Box核心业务的长期业绩，并便于将Box的业绩与同行公司的业绩进行比较。管理层还将已收购无形资产的摊销，如与被收购公司开发的技术和商号相关的成本摊销，视为在收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产不断被评估减值，但购买的无形资产的摊销成本是一项静态费用，通常不受任何特定时期的业务影响。

非GAAP营业收入(亏损)和非GAAP营业利润率。Box将非GAAP营业收入(亏损)定义为营业收入(亏损)，不包括与SBC有关的费用、无形资产摊销，以及适用的其他特殊项目。非GAAP营业利润率定义为非GAAP营业收入(亏损)除以收入。Box不包括以下费用，因为它们被管理层视为Box核心经营业绩之外的特殊项目：(1)与股东维权有关的费用(2)与某些诉讼有关的费用，(3)与重组活动有关的费用，主要包括遣散费和其他与人员有关的费用，以及(4)与收购有关的费用，包括交易和单独税务成本。

普通股股东的非GAAP净收益(亏损)和普通股股东的非GAAP每股净收益(亏损)。Box将普通股股东应占非GAAP净收益(亏损)定义为GAAP普通股股东应占净收益(亏损)，不包括与SBC有关的费用、无形资产摊销、债务发行成本摊销、优先股东应占未分配收益，以及适用的前款所述其他特殊项目。Box将普通股股东的每股非GAAP净收益(亏损)定义为普通股股东的非GAAP净收益(亏损)除以加权平均流通股。

 

 

比林斯。账单反映在任何特定时期，(1)对新客户的销售，加上(2)订阅续订和(3)在现有客户中的扩张，并代表所有产品和专业服务的发票金额。Box通过将该期间递延收入和合同资产的变化添加到收入中来计算该期间的账单。Box认为，账单有助于投资者更好地了解特定时期的销售活动，这不一定反映在收入中，因为Box在认购期限内按比例确认订阅收入。Box认为账单是一项重要的业绩衡量标准。Box监控账单，以管理业务、做出规划决策、评估业绩和分配资源。Box认为，Billings提供了有关业务业绩的有价值的补充信息，并帮助投资者更好地了解业务的销售量和业绩。尽管Box认为账单是一项重要的业绩衡量指标，但Box并不认为它是一种非GAAP财务衡量标准，因为它完全是使用收入、递延收入和合同资产计算的，所有这些都是根据GAAP计算的财务衡量标准。

剩余的履约义务。剩余履约债务(“RPO”)是指在某个时间点尚未确认的合同收入。RPO由递延收入和积压组成，由合同资产抵消。积压被定义为被认为肯定要开具发票并确认为未来期间收入的不可取消合同。当我们有一份已执行的不可取消合同，并且发票不依赖于未来的事件，如特定新产品或功能的交付，或合同或有事项的实现时，确定未来的发票是确定的。虽然Box认为RPO是收入的领先指标，因为它代表尚未在收入中确认的销售活动，但它不一定表明未来的收入增长，因为它受到几个因素的影响，包括季节性、合同续签时间、平均合同条款和外币汇率。Box监控RPO以管理业务并评估绩效。Box认为RPO是一项重要的性能指标。Box不认为RPO是非GAAP财务指标，因为它是根据GAAP计算的，特别是在ASC主题606项下。

自由现金流。Box将自由现金流定义为经营活动的现金流减去购买物业和设备、融资租赁负债的本金支付、资本化的内部使用软件成本以及其他不需要或预计不需要现金结算且管理层认为不属于Box核心业务的项目。方框具体确定了GAAP与非GAAP财务计量对账中的调整项目。Box认为自由现金流是一种盈利能力和流动性衡量标准，它向管理层和投资者提供了有关业务产生的现金数量的有用信息，这些现金可能用于投资Box的业务和加强其资产负债表，但它并不打算代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。非公认会计准则自由现金流量的列报也不应单独考虑，也不应作为衡量流动性的业务活动现金流量的替代办法。

关于框

Box(纽约证券交易所股票代码：BOX)是领先的内容云，这是一个单一平台，使组织能够管理整个内容生命周期、从任何地方安全地工作以及跨同类最佳应用程序进行集成。Box成立于2005年，为包括阿斯利康、仲量联行、摩根士丹利和Nationwide在内的领先全球组织简化了工作。Box总部设在加利福尼亚州雷德伍德城，在美国、欧洲和亚洲设有办事处。访问box.com了解更多信息。并访问box.org，了解更多关于Box如何授权非营利组织完成其使命的信息。

 

联系人

 

投资者：

辛西娅·希波尼亚和伊莱恩·戈迪奥索

+1 650-209-3463

邮箱：ir@box.com

 

媒体：

丹尼斯·罗伊和瑞秋·莱文

+1 650-543-6926

Press@box.com

 

 

 

Box，Inc.

简明合并资产负债表

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

10月31日，

 

 

1月31日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

358,060

 

 

$

416,274

 

短期投资

 

 

44,567

 

 

 

170,000

 

应收账款净额

 

 

176,593

 

 

 

256,312

 

递延佣金

 

 

46,120

 

 

 

46,025

 

其他流动资产

 

 

31,187

 

 

 

27,953

 

流动资产总额

 

 

656,527

 

 

 

916,564

 

财产和设备，净额

 

 

67,755

 

 

 

105,755

 

经营性租赁使用权资产净额

 

 

142,147

 

 

 

172,808

 

商誉

 

 

70,702

 

 

 

74,466

 

递延佣金，非流动

 

 

69,251

 

 

 

72,884

 

其他长期资产

 

 

50,068

 

 

 

49,532

 

总资产

 

$

1,056,450

 

 

$

1,392,009

 

负债、可转换优先股与股东亏损

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款、应计费用和其他流动负债

 

$

45,552

 

 

$

58,942

 

应计薪酬和福利

 

 

32,451

 

 

 

54,705

 

融资租赁负债

 

 

31,175

 

 

 

41,235

 

经营租赁负债

 

 

46,203

 

 

 

44,608

 

递延收入

 

 

442,015

 

 

 

519,485

 

流动负债总额

 

 

597,396

 

 

 

718,975

 

净债务、非流动债务

 

 

368,878

 

 

 

367,463

 

非流动经营租赁负债

 

 

131,143

 

 

 

168,192

 

其他长期负债

 

 

37,193

 

 

 

44,586

 

总负债

 

 

1,134,610

 

 

 

1,299,216

 

A系列可转换优先股

 

 

489,434

 

 

 

487,880

 

股东赤字：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

14

 

 

 

15

 

额外实收资本

 

 

802,534

 

 

 

972,020

 

累计其他综合损失

 

 

(13,817

)

 

 

(4,543

)

累计赤字

 

 

(1,356,325

)

 

 

(1,362,579

)

股东总亏损额

 

 

(567,594

)

 

 

(395,087

)

总负债、可转换优先股和股东亏损

 

$

1,056,450

 

 

$

1,392,009

 

 

 

 

Box，Inc.

简明合并业务报表

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

九个月结束

 

 

 

10月31日，

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

249,951

 

 

$

224,044

 

 

$

734,398

 

 

$

640,971

 

收入成本(1)

 

 

64,490

 

 

 

63,069

 

 

 

191,542

 

 

 

184,804

 

毛利

 

 

185,461

 

 

 

160,975

 

 

 

542,856

 

 

 

456,167

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究与开发(1)

 

 

59,107

 

 

 

55,837

 

 

 

182,805

 

 

 

159,418

 

销售和市场营销(1)

 

 

81,566

 

 

 

76,368

 

 

 

248,075

 

 

 

218,967

 

一般事务和行政事务(1)

 

 

31,422

 

 

 

39,857

 

 

 

94,846

 

 

 

105,242

 

总运营费用

 

 

172,095

 

 

 

172,062

 

 

 

525,726

 

 

 

483,627

 

营业收入(亏损)

 

 

13,366

 

 

 

(11,087

)

 

 

17,130

 

 

 

(27,460

)

利息和其他费用，净额

 

 

(1,427

)

 

 

(2,336

)

 

 

(6,235

)

 

 

(8,275

)

未计提所得税准备的收入(亏损)

 

 

11,939

 

 

 

(13,423

)

 

 

10,895

 

 

 

(35,735

)

所得税拨备

 

 

2,031

 

 

 

438

 

 

 

4,641

 

 

 

1,399

 

净收益(亏损)

 

$

9,908

 

 

$

(13,861

)

 

$

6,254

 

 

$

(37,134

)

A系列可转换优先股的增值和分红

 

 

(4,278

)

 

 

(4,301

)

 

 

(12,804

)

 

 

(8,086

)

优先股股东应占未分配收益

 

 

(648

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股股东应占净收益(亏损)

 

$

4,982

 

 

$

(18,162

)

 

$

(6,550

)

 

$

(45,220

)

普通股股东每股基本和稀释后净收益(亏损)

 

$

0.03

 

 

$

(0.12

)

 

$

(0.05

)

 

$

(0.29

)

用于计算普通股股东每股净收益(亏损)的加权平均股数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

142,385

 

 

 

151,426

 

 

 

143,604

 

 

 

158,068

 

稀释

 

 

148,127

 

 

 

151,426

 

 

 

143,604

 

 

 

158,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三个月

 

 

九个月结束

 

 

 

10月31日，

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入成本

 

$

4,331

 

 

$

4,786

 

 

$

13,473

 

 

$

15,009

 

研发

 

 

16,556

 

 

 

17,712

 

 

 

52,377

 

 

 

49,791

 

销售和市场营销

 

 

14,158

 

 

 

13,872

 

 

 

44,247

 

 

 

38,342

 

一般和行政

 

 

9,807

 

 

 

9,219

 

 

 

30,551

 

 

 

28,365

 

基于股票的薪酬总额

 

$

44,852

 

 

$

45,589

 

 

$

140,648

 

 

$

131,507

 

 

 

 

Box，Inc.

简明合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

 

九个月结束

 

 

 

10月31日，

 

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

$

9,908

 

 

$

(13,861

)

 

 

$

6,254

 

 

$

(37,134

)

将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

17,089

 

 

 

20,023

 

 

 

 

53,406

 

 

 

59,110

 

基于股票的薪酬费用

 

 

44,852

 

 

 

45,589

 

 

 

 

140,648

 

 

 

131,507

 

递延佣金摊销

 

 

13,437

 

 

 

11,705

 

 

 

 

39,878

 

 

 

33,287

 

其他

 

 

1,054

 

 

 

1,614

 

 

 

 

2,925

 

 

 

2,572

 

经营性资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款净额

 

 

(12,008

)

 

 

(20,239

)

 

 

 

74,163

 

 

 

74,464

 

递延佣金

 

 

(13,839

)

 

 

(14,785

)

 

 

 

(37,400

)

 

 

(35,019

)

经营性租赁使用权资产净额

 

 

10,230

 

 

 

10,441

 

 

 

 

30,296

 

 

 

32,110

 

其他资产

 

 

4,840

 

 

 

1,262

 

 

 

 

(7,022

)

 

 

(6,697

)

应付账款、应计费用和其他负债

 

 

(9,729

)

 

 

8,446

 

 

 

 

(11,724

)

 

 

9,118

 

经营租赁负债

 

 

(10,892

)

 

 

(11,737

)

 

 

 

(33,105

)

 

 

(36,190

)

递延收入

 

 

14,784

 

 

 

7,625

 

 

 

 

(52,524

)

 

 

(41,481

)

经营活动提供的净现金

 

 

69,726

 

 

 

46,083

 

 

 

 

205,795

 

 

 

185,647

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购买短期投资

 

 

(27,575

)

 

 

(90,000

)

 

 

 

(87,253

)

 

 

(140,000

)

短期投资到期日

 

 

28,000

 

 

 

—

 

 

 

 

213,000

 

 

 

—

 

购买财产和设备，扣除销售收益

 

 

(1,770

)

 

 

(1,242

)

 

 

 

(2,539

)

 

 

(3,477

)

资本化的内部使用软件成本

 

 

(2,500

)

 

 

(1,116

)

 

 

 

(7,010

)

 

 

(3,501

)

收购，扣除收购现金后的净额

 

 

—

 

 

 

(2,753

)

 

 

 

(500

)

 

 

(59,395

)

其他

 

 

—

 

 

 

(350

)

 

 

 

(315

)

 

 

327

 

投资活动提供的现金净额(用于)

 

 

(3,845

)

 

 

(95,461

)

 

 

 

115,383

 

 

 

(206,046

)

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A系列可转换优先股，扣除发行成本

 

 

—

 

 

 

(1,695

)

 

 

 

(103

)

 

 

485,103

 

普通股回购

 

 

(29,966

)

 

 

(144,172

)

 

 

 

(264,852

)

 

 

(428,253

)

向优先股股东支付股息

 

 

(3,750

)

 

 

—

 

 

 

 

(11,250

)

 

 

—

 

根据员工权益计划发行普通股所得款项

 

 

10,919

 

 

 

9,438

 

 

 

 

25,659

 

 

 

23,740

 

为股票奖励净结算支付的员工工资税

 

 

(16,051

)

 

 

(12,586

)

 

 

 

(74,778

)

 

 

(43,677

)

融资租赁负债的本金支付

 

 

(10,422

)

 

 

(12,297

)

 

 

 

(29,838

)

 

 

(38,182

)

其他

 

 

(67

)

 

 

(293

)

 

 

 

(5,019

)

 

 

(4,194

)

用于融资活动的现金净额

 

 

(49,337

)

 

 

(161,605

)

 

 

 

(360,181

)

 

 

(5,463

)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

(7,433

)

 

 

(369

)

 

 

 

(19,080

)

 

 

(789

)

现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)

 

 

9,111

 

 

 

(211,352

)

 

 

 

(58,083

)

 

 

(26,651

)

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

349,694

 

 

 

780,212

 

 

 

 

416,888

 

 

 

595,511

 

现金、现金等价物和受限现金，期末

 

$

358,805

 

 

$

568,860

 

 

 

$

358,805

 

 

$

568,860

 

 

 

 

Box，Inc.

GAAP与非GAAP数据的对账

(单位为千，每股数据和百分比除外)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

 

九个月结束

 

 

 

 

10月31日，

 

 

 

10月31日，

 

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

公认会计准则毛利

 

$

185,461

 

 

 

$

160,975

 

 

 

$

542,856

 

 

 

$

456,167

 

 

基于股票的薪酬

 

 

4,331

 

 

 

 

4,786

 

 

 

 

13,473

 

 

 

 

15,009

 

 

已获无形资产摊销

 

 

1,452

 

 

 

 

1,541

 

 

 

 

4,356

 

 

 

 

3,697

 

 

非公认会计准则毛利

 

$

191,244

 

 

 

$

167,302

 

 

 

$

560,685

 

 

 

$

474,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则毛利率

 

 

74.2

 

%

 

 

71.8

 

%

 

 

73.9

 

%

 

 

71.2

 

%

基于股票的薪酬

 

 

1.7

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

2.3

 

 

已获无形资产摊销

 

 

0.6

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

0.6

 

 

非公认会计准则毛利率

 

 

76.5

 

%

 

 

74.7

 

%

 

 

76.3

 

%

 

 

74.1

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则营业收入(亏损)

 

$

13,366

 

 

 

$

(11,087

)

 

 

$

17,130

 

 

 

$

(27,460

)

 

基于股票的薪酬

 

 

44,852

 

 

 

 

45,589

 

 

 

 

140,648

 

 

 

 

131,507

 

 

已获无形资产摊销

 

 

1,452

 

 

 

 

1,541

 

 

 

 

4,356

 

 

 

 

3,697

 

 

与收购相关的费用

 

 

—

 

 

 

 

180

 

 

 

 

53

 

 

 

 

1,215

 

 

与股东维权有关的费用

 

 

—

 

 

 

 

10,146

 

 

 

 

(77

)

 

 

 

15,978

 

 

与诉讼有关的费用

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

非公认会计准则营业收入

 

$

59,977

 

 

 

$

46,369

 

 

 

$

162,417

 

 

 

$

124,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP营业利润率

 

 

5.3

 

%

 

 

(4.9

)

%

 

 

2.3

 

%

 

 

(4.3

)

%

基于股票的薪酬

 

 

18.0

 

 

 

 

20.4

 

 

 

 

19.2

 

 

 

 

20.5

 

 

已获无形资产摊销

 

 

0.6

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

0.6

 

 

与收购相关的费用

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.2

 

 

与股东维权有关的费用

 

 

—

 

 

 

 

4.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2.5

 

 

与诉讼有关的费用

 

 

0.1

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

非GAAP营业利润率

 

 

24.0

 

%

 

 

20.7

 

%

 

 

22.1

 

%

 

 

19.5

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP普通股股东应占净收益(亏损)

 

$

4,982

 

 

 

$

(18,162

)

 

 

$

(6,550

)

 

 

$

(45,220

)

 

基于股票的薪酬

 

 

44,852

 

 

 

 

45,589

 

 

 

 

140,648

 

 

 

 

131,507

 

 

已获无形资产摊销

 

 

1,452

 

 

 

 

1,541

 

 

 

 

4,356

 

 

 

 

3,697

 

 

与收购相关的费用

 

 

—

 

 

 

 

180

 

 

 

 

53

 

 

 

 

1,215

 

 

与股东维权有关的费用

 

 

—

 

 

 

 

10,146

 

 

 

 

(77

)

 

 

 

15,978

 

 

与诉讼有关的费用

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

债务发行成本摊销

 

 

472

 

 

 

 

471

 

 

 

 

1,415

 

 

 

 

1,408

 

 

优先股股东应占未分配收益

 

 

(5,424

)

 

 

 

(4,374

)

 

 

 

(16,024

)

 

 

 

(7,555

)

 

普通股股东应占非公认会计原则净收益

 

$

46,641

 

 

 

$

35,391

 

 

 

$

124,128

 

 

 

$

101,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP基本和稀释后普通股股东每股净收益(亏损)

 

$

0.03

 

 

 

$

(0.12

)

 

 

$

(0.05

)

 

 

$

(0.29

)

 

基于股票的薪酬

 

 

0.32

 

 

 

 

0.30

 

 

 

 

0.98

 

 

 

 

0.83

 

 

已获无形资产摊销

 

 

0.01

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

0.03

 

 

与收购相关的费用

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.01

 

 

与股东维权有关的费用

 

 

—

 

 

 

 

0.07

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.10

 

 

与诉讼有关的费用

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

债务发行成本摊销

 

 

0.01

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

0.01

 

 

优先股股东应占未分配收益

 

 

(0.04

)

 

 

 

(0.03

)

 

 

 

(0.11

)

 

 

 

(0.05

)

 

可归因于普通股股东的非GAAP每股净收益，基本

 

$

0.33

 

 

 

$

0.23

 

 

 

$

0.86

 

 

 

$

0.64

 

 

稀释后普通股股东应占非GAAP每股净收益

 

$

0.31

 

 

 

$

0.22

 

 

 

$

0.83

 

 

 

$

0.61

 

 

用于计算普通股股东每股净收益(亏损)的加权平均股数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

142,385

 

 

 

 

151,426

 

 

 

 

143,604

 

 

 

 

158,068

 

 

稀释

 

 

148,127

 

 

 

 

159,249

 

 

 

 

150,083

 

 

 

 

165,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则经营活动提供的现金净额

 

$

69,726

 

 

 

$

46,083

 

 

 

$

205,795

 

 

 

$

185,647

 

 

购买财产和设备，扣除销售收益

 

 

(1,770

)

 

 

 

(1,242

)

 

 

 

(2,539

)

 

 

 

(3,477

)

 

融资租赁负债的本金支付

 

 

(10,422

)

 

 

 

(12,297

)

 

 

 

(29,838

)

 

 

 

(38,182

)

 

资本化的内部使用软件成本

 

 

(2,567

)

 

 

 

(1,296

)

 

 

 

(9,629

)

 

 

 

(7,046

)

 

非公认会计准则自由现金流

 

$

54,967

 

 

 

$

31,248

 

 

 

$

163,789

 

 

 

$

136,942

 

 

GAAP投资活动提供的现金净额(用于)

 

$

(3,845

)

 

 

$

(95,461

)

 

 

$

115,383

 

 

 

$

(206,046

)

 

GAAP用于融资活动的现金净额

 

$

(49,337

)

 

 

$

(161,605

)

 

 

$

(360,181

)

 

 

$

(5,463

)

 

 

 

 

 

 

 

Box，Inc.

公认会计准则收入与账单的对账

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

九个月结束

 

 

 

10月31日，

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

公认会计准则收入

 

$

249,951

 

 

$

224,044

 

 

$

734,398

 

 

$

640,971

 

递延收入，期末

 

 

467,080

 

 

 

429,664

 

 

 

467,080

 

 

 

429,664

 

减去：递延收入，期初

 

 

(458,249

)

 

 

(422,039

)

 

 

(534,242

)

 

 

(465,613

)

合同资产，期初

 

 

2,424

 

 

 

866

 

 

 

1,111

 

 

 

25

 

减去：合同资产、期末

 

 

(2,969

)

 

 

(1,073

)

 

 

(2,969

)

 

 

(1,073

)

比林斯

 

$

258,237

 

 

$

231,462

 

 

$

665,378

 

 

$

603,974

 

 

 

 

Box，Inc.

GAAP净收益与非GAAP每股净收益指引的对账

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

2023年1月31日

 

 

2023年1月31日

 

GAAP普通股股东每股净收益范围

 

$

0.06

 

-

$

0.07

 

 

$

0.02

 

-

$

0.03

 

基于股票的薪酬

 

 

0.31

 

 

 

0.31

 

 

 

1.29

 

 

 

1.29

 

收购无形资产摊销

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

与诉讼有关的费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

债务发行成本摊销

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

优先股股东应占未分配收益

 

 

(0.04

)

 

 

(0.04

)

 

 

(0.15

)

 

 

(0.15

)

可归因于普通股股东的非GAAP每股净收益范围，基本

 

$

0.35

 

-

$

0.36

 

 

$

1.21

 

-

$

1.22

 

稀释后普通股股东应占非GAAP每股净收益

 

$

0.34

 

-

$

0.35

 

 

$

1.16

 

-

$

1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均股票，基本

 

 

 

 

 

143,500

 

 

 

 

 

 

144,000

 

加权平均股份，稀释后

 

 

 

 

 

149,000

 

 

 

 

 

 

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：由于四舍五入关系，数字可能不会相加。

 

 

 

 

Box，Inc.

GAAP与非GAAP营业利润率指引的对账

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

 

财政年度结束

 

 

 

 

2023年1月31日

 

 

 

2023年1月31日

 

 

GAAP营业利润率

 

 

6.5

 

%

 

 

3.0

 

%

基于股票的薪酬

 

 

17.5

 

 

 

 

19.0

 

 

已获无形资产摊销

 

 

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

非GAAP营业利润率

 

 

24.5

 

%

 

 

22.5

 

%