美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格 6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年《证券交易法》

对于 2022年11月

佣金 第001-41231号文件

TC 生物制药(控股)公司

(将注册人姓名翻译成英文)

马克西姆 公园路1,2号

好莱坞, 马瑟韦尔,ML1 4WR

英国苏格兰

+44 (0) 141 433 7557

(主要执行办公室地址 )

用复选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告:

表格 20-F ☐Form 40-F

如果注册人按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K,则用复选标记表示:_ ☐

如果注册人按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质提交表格6-K,则用复选标记表示:_ ☐

本公司于2022年11月27日与若干认可投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”)。根据购买协议, 本公司售出合共155,000股美国存托股份(“美国存托股份”),而投资者以私募方式购买合共155,000股美国存托股份(“美国存托股份”)、 可购买最多1,315,000股美国存托股份的预融资权证(“该等预筹资款权证”)、可购买最多1,470,000股美国存托股份的A系列认购权证(“A系列普通权证”)及B系列认股权证(“B系列普通权证”及连同A系列普通权证) ,总收益达7,350,000,000元。不包括在行使普通权证时可能收到的任何收益。每份美国存托股份及相关普通权证的收购价为5美元,每份预筹资助权证及相关的 普通权证的收购价为4.999美元。

此次发行预计将于2022年11月30日左右完成,前提是满足惯常的成交条件。

A系列普通认股权证将立即可行使,自发行之日起五年半(5.5)到期 ,行权价为每美国存托股份5美元,受其中规定的调整。B系列普通认股权证将立即可行使,自发行之日起三十(30)个月到期,行使价为每股美国存托股份5美元,受其中规定的 调整。

本公司与投资者亦于二零二二年十一月二十七日订立登记权协议(“登记权协议”),根据该协议,本公司应尽力于登记权协议日期后15天内提交一份登记声明,登记根据购买协议发行的证券的转售。公司应尽最大努力在注册权利协议签订之日起45天内宣布注册声明“生效”。如果公司未能在上文规定的日期前提交或宣布生效,或者如果公司未能在所有此类证券出售前维持登记声明的有效性,则我们将有义务向投资者支付违约金,以及投资者可能享有的任何其他权利,在任何此类事件发生时以及此后每个月的周年纪念日,直至事件治愈,金额等于1.5%乘以投资者根据购买协议支付的总认购金额,但条件是:应付总额 不得超过每位投资者认购金额的10%。

自购买协议日期起至生效日期(定义见购买协议)后六十(60)日止,本公司或任何附属公司均不得(I)发行、订立任何协议以发行或宣布发行或建议发行任何美国存托凭证、 普通股或普通股等价物,或(Ii)提交任何登记声明或其任何修订或补充文件,但根据登记权协议预期除外。

购买协议和注册权协议中包含的陈述、担保和契诺仅为此类协议的目的和截至特定日期的 目的而作出,仅为协议各方的利益而作出,并可能受到签约各方商定的限制 的约束。因此,在此纳入此类协议仅供参考,仅提供有关此类协议条款的信息,而不提供有关我们或我们业务的任何其他事实信息,应与我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告和其他文件中披露的内容一起阅读。

本公司亦 与H.C.Wainwright&Co.,LLC(“配售代理”)订立书面协议(“聘用协议”),据此,配售代理同意就是次发售 担任本公司的独家配售代理。本公司同意向配售代理支付相当于发售美国存托凭证及相关普通权证销售所得总收益7.5%的现金费用,以及相当于出售美国存托凭证所得总收益1.0%的管理费。在投资者行使任何普通认股权证时,配售代理亦将收取相当于本公司所得总收益7.5%的现金费用。配售代理或其指定人亦将收到认股权证,可按与A系列普通认股权证大致相同的条款购买最多110,250份美国存托凭证(“配售代理权证”),但 配售代理认股权证的行使价相当于发行价的125%,或每股美国存托股份6.25美元。公司 还将向安置代理支付85,000美元的非责任费用。

美国存托股份、预融资权证、A系列普通权证、B系列普通权证及可于行使认股权证时发行的美国存托凭证 根据证券法第4(A)(2) 条及根据证券法颁布的规则D第506条的规定豁免注册规定而发售及出售。投资者及配售代理指定人已表示,他们是规则D所界定的认可投资者,或规则144(A)(A)所界定的合资格机构买家,并已 购入认股权证及认股权证相关的美国存托凭证作为其各自账户的本金,且并无就其任何分派订立任何安排或 谅解。上述证券的发售和出售未经任何形式的一般征集或广告 。认股权证、配售代理权证、美国存托凭证及认股权证及认股权证所涉及的普通股并未根据证券法或适用的州证券法注册。因此,认股权证、配售代理权证、相关美国存托凭证及普通股不得在美国发售或出售,除非 根据《证券法》及该等适用的州证券法作出有效的注册声明或适用的豁免。本报告不应构成出售要约或 购买要约,也不得在没有注册或适用豁免的情况下在美国发售或出售此类证券 注册要求和证明此类股票的证书包含说明相同内容的图例。

上述对预资金权证、A系列普通权证、B系列普通权证、配售代理、购买协议及登记权协议的 描述并不旨在完整描述订约方于该等认股权证项下的权利及 义务,并参考该等协议全文而有所保留,该等协议的副本分别作为证物10.1、10.2、10.3、10.4及10.5附于本文件后。

附件 编号: 描述
10.1 预先出资认股权证的格式
10.2 A-B系列普通权证的格式
10.3 配售代理人授权书表格
10.4 本公司与投资者于2022年11月27日签订的证券购买协议格式
10.5 公司与投资者于2022年11月27日签订的登记权协议格式

-2-

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

TC生物医药(控股)有限公司
发信人: /s/马丁·索普
姓名: 马丁·索普
标题: 首席财务官
日期:2022年11月30日

-3-