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TIMS中国宣布2022年第三季度未经审计的财务业绩
总收入增长67.9%,达到3.057亿元人民币
新开门店净额46家;季度末全系统门店数量为486家
公司自营门店同店销售额增长7.5%
890万注册忠诚度俱乐部会员,同比增长85.8%
调整后的门店EBITDA 利润率上升4.1个百分点至6.7%
上海和纽约,2022年11月29日(环球通讯社)--中国蒂姆·霍顿咖啡店的独家运营商蒂姆·霍顿咖啡店的独家运营商TH国际有限公司(纳斯达克:THCH)今天公布了截至2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的财务业绩。
2022年第三季度亮点
· | 截至2022年9月30日止三个月的总收入为人民币3.057亿元(合43.0亿美元),较2021年同期的人民币1.821亿元增长67.9%。 |
· | 截至2022年9月30日的三个月,净新开门店总数为46家(35家公司拥有和运营的门店和11家特许经营门店)。截至2022年9月30日,全系统门店达到486家(454家公司拥有和运营门店,32家特许经营门店),而截至2022年6月30日的门店数量为440家,截至2021年9月30日的门店数量为280家。 |
· | 在截至2022年9月30日的三个月里,公司自营门店的同店销售额增长了7.5%,而2021年同季度的同店销售额增长了6.6%。 |
· | 截至2022年9月30日,忠诚俱乐部的注册会员总数为890万,比截至2021年9月30日的480万增长了85.8%。 |
· | 调整后的门店EBITDA(1),为人民币1,940万元(270万美元),较2021年同期的人民币440万元(270万美元)增长336.6%。 |
· | 截至2022年9月30日的三个月,调整后的门店EBITDA利润率为6.7%,比2021年同季度的2.6%增加了4.1个百分点。调整后的门店EBITDA 表示调整后的门店EBITDA 占我们公司自有和运营门店收入的百分比。 |
(1)调整后的 门店EBITDA计算为完全负担的毛利润(2)公司拥有和经营的门店的百分比,不包括折旧和摊销和门店开业前费用。
(2)截至2022年9月30日的三个月,公司自有和运营门店的完全负担毛利润(GAAP衡量标准与调整后门店EBITDA的可比性最高)为亏损人民币2,100万元 (300万美元),较2021年同季度亏损人民币5,140万元改善了59.4%。
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公司管理 报表
天时中国首席执行官Lu先生表示:“作为一家上市公司,我们非常高兴地报告第一季度强劲的财务和运营业绩。我们强劲的营收表现反映了门店网络扩张和同店销售额稳步增长的贡献 我们将其归因于客户对TIMS中国客户提供的绝对便利、真正的本地化和持续创新的日益认可 。随着我们继续建立更高的品牌知名度和忠诚度,我们也在增加我们的忠诚度俱乐部成员的数量,这是我们在建立真正的社区方面取得成功的例证。我们最近与中石化轻松joy和阿里巴巴集团的弗雷希波的合作伙伴关系为我们提供了新的增长途径,特别是在紧凑型“TIMS Express” 门店模式、即饮咖啡和其他联合品牌产品方面。“
TIMS首席财务官中国先生评价道:“2022年第三季度,我们通过不断优化成本结构,通过营收增长推动经营杠杆的增长,实现了门店级利润率的稳步提升,展现了强大的执行力和韧性。利用我们高度差异化的“Coffee Plus”商业模式和不断增长的品牌影响力,我们有信心继续有效地建立品牌爱心和扩大客户基础,提高我们的运营效率,从长远来看,为我们的股东带来可持续的收入和盈利增长。“
新冠肺炎的影响和缓解努力
在整个新冠肺炎疫情中,我们展示了我们的韧性和敏捷性,但严峻的挑战依然存在。新冠肺炎疫情继续对我们的门店运营和受影响城市的销售造成不利影响,主要原因是门店临时关闭、营业时间减少、不允许就餐服务、客户流量减少以及供应链和物流中断。2022年第三季度,本公司每天平均约有23家临时门店关闭,而第二季度平均每天约有138家临时门店关闭。 进入第四季度,10月和11月新感染病例继续增加,中国疫情再度爆发。 本公司在10月平均每天约有36家临时门店关闭。
尽管环境动荡,但公司 在2022年第三季度实现了总收入同比增长67.9%,公司自有和运营门店的同店销售额增长7.5%。我们抓住了不断增长的送货和外卖服务需求,完成的送货上门订单数量从2021年第三季度到2022年第三季度增长了111.1。
由于新冠肺炎疫情发展的不确定性,仍然很难预测新冠肺炎疫情对整体经济的全面影响,以及政府当局为遏制新冠肺炎疫情而采取的行动和措施,这可能会对我们未来的运营、现金流和财务状况产生持续的不利影响。
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2022年第三季度财务业绩
截至2022年9月30日的三个月,总收入为人民币3.057亿元(合4300万美元),较2021年同期的人民币1.821亿元增长67.9%。总收入包括:
· | 来自公司拥有和经营的商店的收入截至2022年9月30日止三个月为人民币2.9亿元(4,080万美元),较2021年同季度的人民币1.737亿元 增长67.0%。这一增长主要是由于公司自有和运营的门店数量从2021年9月30日的268家增加到2022年9月30日的454家,以及截至2022年9月30日的三个月公司自有和运营门店的同店销售额增长7.5% 。 |
· | 其他收入截至2022年9月30日止三个月为人民币1,570万元(220万美元),较2021年同期的人民币840万元增长86.4%。增长主要归因于我们电子商务业务的快速扩张以及特许经营费和其他特许经营支持活动收入的增加,这是由于特许经营商店的数量从2021年9月30日的12家增加到2022年9月30日的32家。 |
截至2022年9月30日止三个月,公司经营门店成本及开支为人民币2.99亿元(4,220万美元),较2021年同期的人民币2.199亿元增长36.3%。公司经营的商店成本和费用包括:
· | 食品和包装费用为人民币9,660万元(1,360万美元),较人民币5,980万元增长61.6%,与我们的收入增长及门店网络扩张一致。食品和包装成本占公司自营和经营门店收入的百分比从2021年第三季度的34.4%下降到2022年第三季度的33.3%,下降了1.1个百分点。 |
· | 租金费用为人民币3,610万元(510万美元),较人民币4,290万元减少15.7%,主要由于我们于2022年第三季度获得租金优惠。租金支出 占公司自有和运营门店收入的百分比从2021年第三季度的24.7%下降到2022年第三季度的12.5%,下降了12.2个百分点。 |
· | 薪资和员工福利支出为人民币6,600万元(930万美元),较人民币5,960万元增长10.7%,主要是由于我们的门店运营人员和管理人员的人数增加。工资总额和员工福利占公司自有和运营门店收入的百分比从2021年第三季度的34.3%下降到2022年第三季度的22.8%,下降了11.5个百分点。 |
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· | 递送成本为人民币2,360万元(3,300,000美元),较人民币1,120,000元增长110.2%,这是由于完成的送货上门订单数量增加所致。配送成本占公司自有和运营门店收入的百分比 从2021年第三季度的6.5%增加到2022年第三季度的8.1%,增幅为1.6个百分点。 |
· | 其他运营费用为人民币7,750万元(1,090万美元), 较人民币4,650万元增长66.9%,与我们的收入增长和门店网络扩张一致。2022年第三季度,公司自有和运营门店的其他运营费用占收入的百分比保持不变,为26.7%。 |
截至2022年9月30日的三个月,其他收入的成本为人民币950万元(合130万美元),较2021年同季度的人民币560万元增长了70.0%,这主要是由于特许经营商店的数量 从2021年9月30日的12家增加到2022年9月30日的32家,以及与我们的电子商务业务相关的产品销售成本在2022年第三季度产生的成本。
截至2022年9月30日的三个月,营销费用为人民币2,490万元(合350万美元),较2021年同季度的人民币1,460万元增长了70.5%,这主要是由于我们的全系统门店数量从2021年9月30日的280家增加到2022年9月30日的486家。营销费用 在2022年第三季度占总收入的百分比保持不变,为8.1%。
截至2022年9月30日止三个月的一般及行政开支为人民币1.096亿元(合1,540万美元),较2021年同期的人民币4,940万元增加122.0%,主要原因是:(I)员工人数增加令工资总额及员工福利增加;(Ii)已确认的股份薪酬开支增加;(Iii)本公司有责任根据日期为2022年3月11日(经修订)的普通股购买协议的条款,发行价值300万美元的普通股(“承诺股”),作为其不可撤销承诺购买本公司普通股的代价。(Iv)与日期为2022年3月8日的股权支持协议(“ESA”)(经修订)有关的发售成本(“ESA发售成本”);及(V)与吾等控股 股东授予吾等可转换票据持有人根据日期为2022年9月28日的购股权协议的条款(“购股权股份”)向控股 股东购买200,000股吾等普通股有关的开支。调整后的 一般和行政费用,其中不包括基于股份的薪酬费用人民币3330万元(470万美元)、与承诺股份有关的费用人民币2150万元(300万美元)、欧空局发售成本人民币460万元(70万美元)和与期权股份相关的费用人民币180万元(30万美元), 为人民币4840万元(合680万美元)。调整后的一般和行政费用占总收入的百分比从2021年第三季度的27.1%下降到2022年第三季度的15.8%,下降了11.3个百分点。欲了解有关该公司非GAAP财务措施的更多信息,请参阅本收益新闻稿结尾的“非GAAP财务措施”一节和“非GAAP措施与最直接可比较的GAAP措施的对账” 表格。
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在截至2022年9月30日的三个月中,特许经营和特许权使用费支出为人民币1,100万元(合150万美元),较2021年同季度的人民币510万元增长了115.0,这主要是由于我们的全系统门店数量从2021年9月30日的280家增加到2022年9月30日的486家。特许经营和特许权使用费占总收入的百分比 从2021年第三季度的2.8%增加到2022年第三季度的3.6%,增幅为0.8个百分点。
由于上述原因,截至2022年9月30日的三个月的营业亏损为人民币1.505亿元(合2,120万美元),而2021年同期的营业亏损为人民币1.13亿元。
调整后的公司EBITDA在截至2022年9月30日的三个月中亏损人民币4760万元(合670万美元),而2021年同期亏损人民币5680万元。调整后的公司EBITDA利润率在2022年第三季度为负15.6% ,较2021年第三季度的负31.2%改善了15.6个百分点。
截至2022年9月30日的三个月,净亏损为人民币1.95亿元(合2,740万美元),而2021年同期为人民币1.131亿元。截至2022年9月30日的三个月,调整后净亏损为人民币8750万元(合1230万美元),而2021年同期为人民币7640万元。2022年第三季度调整后的净亏损利润率为28.6%,较2021年第三季度的41.9%提高了13.3个百分点。
2022年第三季度基本及稀释后每股普通股净亏损为人民币1.56元(0.22美元),而2021年第三季度为人民币0.90元。2022年第三季度经调整的基本及稀释后每股普通股净亏损为人民币0.70元(0.10美元),而2021年第三季度为人民币0.60元。
流动性
截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物及短期投资总额为人民币7.599亿元(1.068亿美元),而截至2022年6月30日的现金及现金等价物及短期投资总额为人民币2.851亿元,截至2021年12月31日的现金及现金等价物及短期投资总额为人民币3.908亿元。这一变化主要归因于我们与Silver Crest Acquisition Corporation完成合并的净收益 、我们管道投资者的收益以及签订股权支持协议的投资者的收益 。
关键运营数据和 财务数据
截至或截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
总门店数 | 159 | 217 | 280 | 390 | 424 | 440 | 486 | |||||||||||||||||||||
公司拥有和经营的商店 | 150 | 206 | 268 | 373 | 403 | 419 | 454 | |||||||||||||||||||||
特许经营商店 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||
全系统门店的同店销售额增长 | 41.6 | % | 26.5 | % | 6.5 | % | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | ||||||||||||||
公司自营门店的同店销售额增长 | 40.3 | % | 25.5 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | ||||||||||||||
忠诚俱乐部注册会员(以千人为单位) | 2,947 | 3,865 | 4,770 | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | |||||||||||||||||||||
调整后门店EBITDA(人民币千元) | 3,271 | 5,296 | 4,432 | 14,468 | -21,050 | -40,279 | 19,352 | |||||||||||||||||||||
调整后的门店EBITDA利润率 | 3.3 | % | 4.1 | % | 2.6 | % | 6.8 | % | -10.0 | % | -24.5 | % | 6.7 | % |
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关键字定义
· | 同店销售额增长。与上一年同期相比,在某一时期内经营了12个月或更长时间的商店的销售额的百分比变化。超过一个月的任何期间的同店销售额增长等于该期间内每个月的同店销售额增长的算术平均值。如果一家门店在任何给定月份关闭了 七天或更长时间,则该月和比较期间的同月销售额将被剔除 以衡量同店销售增长。 |
· | 新开门店净额。期间新开的门店总数减去在此期间永久关闭的门店数量 。 |
· | 调整后的商店EBITDA。计算为公司自有和经营门店的完全负担毛利润 不包括折旧和摊销,以及门店开业前费用。 |
· | 调整后的门店EBITDA利润率。按调整后的门店EBITDA计算,占公司 拥有和经营门店的收入的百分比。 |
· | 调整后的一般和行政费用。计算为一般和行政费用,不包括基于股份的薪酬费用、与承诺股份相关的费用、ESA发售成本和与期权 股份相关的费用。 |
· | 调整后的公司EBITDA。计算为营业亏损,不包括开业前费用,以及某些非现金费用,包括折旧和摊销、基于股份的补偿费用、与承诺股相关的费用、欧空局发售成本、与期权股份相关的费用、长期资产减值损失以及处置财产和设备的损失 。 |
· | 调整后的公司EBITDA利润率。按调整后的公司EBITDA占总收入的百分比计算。 |
· | 调整后的净亏损。计算为净亏损,不包括开业前开支、基于股份的补偿 开支、与承诺股有关的开支、欧空局发售成本、与购股权有关的开支、长期资产减值损失 、出售物业及设备亏损、可转换票据公允价值变动、认股权证负债公允价值变动及欧空局衍生负债公允价值变动。 |
· | 调整后的净亏损幅度。按调整后净亏损占总收入的百分比计算。 |
· | 经调整的每股普通股基本及摊薄净亏损。计算方法为本公司普通股股东应占经调整净亏损除以基本普通股和稀释后普通股的加权平均数。 |
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最近的业务发展
· | 2022年8月1日,TIMS中国宣布在北京中央商务区开设三家TIMS中国咖啡店,交通便利 位于中石化易joy,中国最大的连锁便利店。新开业的TIMS中国门店采用了新的“TIMS Express”格式,紧凑而高效的空间可以轻松融入轻松的 joy门店,并展示TIMS中国标志性的欢迎设计。 |
· | 2022年9月7日,TIMS中国宣布与中石化易joy合作推出两款联合品牌即饮咖啡 产品。 |
· | 2022年10月17日,TIMS中国宣布开设第500家咖啡店。第500家门店位于东莞,这是一座人口超过1000万的珠江三角洲城市,距离香港不到50英里。此次开业突显了中国加速进军中国各地的新城市。 |
· | 2022年11月18日,TIMS中国宣布与阿里巴巴集团旗下的生鲜杂货零售连锁店弗雷希波建立为期两年的合作伙伴关系。合作伙伴将通过弗雷希波的在线渠道和中国全国27个城市的300多家实体店独家推出联合品牌咖啡产品。TIM中国和弗雷希波还将 在联合品牌产品的研发方面进行合作,在产品设计、定位、推广和定价方面进行合作。 |
关于TH国际有限公司
天合国际有限公司(纳斯达克股票代码:THCH)(以下简称“中国”)是餐饮品牌国际有限公司(多伦多证券交易所股票代码:QSR)(纽约证券交易所股票代码:QSR)在香港和澳门的独家加盟商蒂姆·霍顿咖啡店的母公司。TH国际有限公司是由笛卡尔资本集团和蒂姆·霍顿餐饮国际公司创立的,蒂姆·霍顿餐饮国际公司是餐饮品牌国际公司的子公司。
TIMS 中国提供现煮咖啡、茶和其他饮料、面包店和配菜以及三明治,是中国新兴的咖啡冠军 。该品牌的理念植根于世界级的执行和数据驱动的决策制定,并以真正的本地相关性、持续创新、真正的社区和绝对便利为中心。更多信息,请访问www.timhortons.com.cn。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的前瞻性陈述 。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将继续”、“将会继续”以及类似的表述来识别。在不限制上述一般性的情况下,本新闻稿中的前瞻性陈述包括对公司未来商业运营的描述, 例如其门店网络的地域扩张,其忠诚俱乐部成员的持续增长,其新产品开发能力, 其最近合作伙伴关系的好处,其成功建立真正的社区并提高客户认知度的能力,品牌知名度和忠诚度,以及新冠肺炎和相关政府措施的影响。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他 陈述,因此会受到风险和不确定因素的影响。 许多因素可能会导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同,例如 公司无法实施其业务计划,无法识别和实现更多机会,或无法达到或超过其财务预测,以及公司运营所处的监管或竞争环境的变化。您应仔细考虑上述因素以及公司在经修订的F-1表格中的注册声明中描述的其他风险和不确定因素, 美国证券交易委员会于2022年10月13日首次向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件以及公司不时向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件,可能会导致实际事件和结果与前瞻性表述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。本公司不能向您保证这些前瞻性陈述将证明 是准确的,不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
本公司采用非公认会计原则财务指标,即经调整的门店EBITDA、经调整的门店EBITDA利润率、经调整的一般及行政开支、经调整的公司EBITDA、经调整的公司EBITDA利润率、经调整的净亏损、经调整的净亏损幅度及经调整的基本及稀释后每股普通股净亏损,以评估其经营业绩及作出财务及经营决策。本公司将(I)经调整门店EBITDA定义为:(Br)经调整门店EBITDA为公司自有及经营门店的全面负担毛利(不计折旧及摊销)及门店开业前费用; (Ii)经调整门店EBITDA毛利为经调整门店EBITDA占公司自有及经营门店收入的百分比;(Iii)经调整的一般及行政费用为一般及行政费用,不包括以股份为基础的薪酬开支、与承诺股有关的费用、ESA发售成本及与期权股份有关的费用;(Iv)经调整的公司EBITDA为营业亏损,不包括门店开业前费用和某些非现金费用。包括折旧和摊销、基于股份的补偿 费用、与承诺股有关的费用、欧空局发售成本、与期权股份有关的费用、长期资产减值损失以及财产和设备处置损失;(V)调整后公司EBITDA利润率为调整后公司EBITDA占总收入的百分比。(Vi)调整后净亏损为净亏损,不包括开店前开支、股份补偿开支、与承诺股有关的开支、欧空局发售成本、与购股权有关的开支、长期资产减值损失、财产及设备处置亏损、可转换票据的公允价值变动, 权证负债的公允价值变动;及欧空局衍生负债的公允价值变动;(Vii)经调整净亏损幅度为经调整净亏损 占总收入的百分比;(Viii)经调整普通股基本及摊薄净亏损为经调整普通股股东应占经调整净亏损 除以基本及摊薄普通股加权平均数。本公司相信 经调整的门店EBITDA、经调整的门店EBITDA利润率、经调整的一般及行政费用、经调整的公司EBITDA、经调整的公司EBITDA利润率、经调整的净亏损、经调整的净亏损率以及经调整的基本及稀释后每股普通股净亏损, 投资者对其财务业绩的整体了解,并让其 管理层在作出财务及经营决策时所使用的关键指标更具可见性。
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这些非GAAP财务指标未在美国GAAP中定义 ,也未根据美国GAAP进行列报。由于这些非GAAP财务指标具有分析性工具的局限性,而且并非所有公司都以相同的方式计算,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似名称的指标 进行比较。公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP 绩效指标进行协调来弥补这些限制,在评估公司的业绩时应考虑这些指标。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标的对账情况,请参阅所附表格中标题为“GAAP和非GAAP结果的对账”的章节。本公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息,不依赖任何单一的财务衡量标准。
汇率,汇率
本新闻稿包含按特定汇率将某些人民币金额转换为美元的内容,仅为方便读者。除另有说明外,所有人民币对美元的换算均按7.1135元人民币兑1.00美元的汇率进行,这是2022年9月30日美联储发布的H.10统计数据中生效的中午买入汇率。本公司并不表示所指的人民币或美元金额可按任何特定汇率或完全兑换成美元或人民币(视乎情况而定)。
联系人
投资者关系
TIMS中国投资者关系:
邮箱:ir@timschina.com
ICR,LLC
邮箱:TimsChinaIR@icrinc.com
公共关系
ICR,LLC
邮箱:TimsChinaPR@icrinc.com
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TH国际有限公司及其附属公司
未经审计的简明合并资产负债表
(单位:千元人民币、美元,股数除外)
自.起 | ||||||||||||
十二月三十一日, 2021 | 2022年9月30日 (未经审计) | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金 | 390,837 | 382,448 | 53,764 | |||||||||
短期投资 | - | 377,491 | 53,067 | |||||||||
应收账款 | 9,817 | 7,672 | 1,079 | |||||||||
盘存 | 42,479 | 52,180 | 7,335 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 142,839 | 118,127 | 16,606 | |||||||||
流动资产总额 | 585,972 | 937,918 | 131,851 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 554,015 | 636,618 | 89,494 | |||||||||
无形资产,净额 | 77,594 | 86,180 | 12,115 | |||||||||
其他非流动资产 | 67,312 | 78,562 | 11,044 | |||||||||
非流动资产总额 | 698,921 | 801,360 | 112,653 | |||||||||
总资产 | 1,284,893 | 1,739,278 | 244,504 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期银行借款 | 192,055 | 363,926 | 51,160 | |||||||||
应付帐款 | 60,952 | 91,935 | 12,924 | |||||||||
合同责任 | 14,129 | 29,350 | 4,126 | |||||||||
应付关联方的款项 | 14,074 | 14,855 | 2,088 | |||||||||
衍生金融负债 | - | 157,900 | 22,197 | |||||||||
其他流动负债 | 286,080 | 297,801 | 41,865 | |||||||||
流动负债总额 | 567,290 | 955,767 | 134,360 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
长期银行借款 | 11,903 | 8,501 | 1,195 | |||||||||
按公允价值计算的可转换票据 | 318,466 | 358,540 | 50,403 | |||||||||
合同负债--非流动负债 | 970 | 1,319 | 185 | |||||||||
衍生金融负债--非流动 | - | 55,378 | 7,785 | |||||||||
其他非流动负债 | 47,169 | 56,163 | 7,895 | |||||||||
非流动负债总额 | 378,508 | 479,901 | 67,463 | |||||||||
总负债 | 945,798 | 1,435,668 | 201,823 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
普通股(截至2022年9月30日和2021年12月31日,分别为面值0.0000094美元、授权500,000,000股、148,355,092股和124,193,929股) | 7 | 9 | 1 | |||||||||
额外实收资本 | 937,315 | 1,450,352 | 203,887 | |||||||||
累计损失 | (637,528 | ) | (1,156,306 | ) | (162,550 | ) | ||||||
累计其他综合收益 | 35,744 | 9,090 | 1,278 | |||||||||
公司股东应占权益总额 | 335,538 | 303,145 | 42,616 | |||||||||
非控制性权益 | 3,557 | 465 | 65 | |||||||||
股东权益总额 | 339,095 | 303,610 | 42,681 | |||||||||
承付款和或有事项 | - | - | - | |||||||||
总负债和股东权益 | 1,284,893 | 1,739,278 | 244,504 |
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TH国际有限公司及其附属公司
未经审计的经营和综合收益/(亏损)简明合并报表
(除 每股数据外,以人民币和美元为单位)
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||
公司拥有和运营的商店 | 173,703 | 290,009 | 40,769 | 403,573 | 665,588 | 93,567 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 8,428 | 15,710 | 2,208 | 15,824 | 43,995 | 6,185 | ||||||||||||||||||
总收入 | 182,131 | 305,719 | 42,977 | 419,397 | 709,583 | 99,752 | ||||||||||||||||||
成本和费用(净额) | ||||||||||||||||||||||||
公司拥有和经营的商店 | ||||||||||||||||||||||||
食品和包装(包括截至2022年和2021年9月30日的三个月,公司自有和经营商店的成本分别为人民币1599.3万元和人民币543.4万元,截至2022年和2021年9月30日的九个月分别为人民币2652.8万元和人民币1279.4万元) | 59,776 | 96,605 | 13,581 | 136,351 | 225,071 | 31,640 | ||||||||||||||||||
租金费用 | 42,877 | 36,131 | 5,079 | 101,287 | 134,145 | 18,858 | ||||||||||||||||||
工资总额和员工福利 | 59,604 | 65,992 | 9,277 | 127,502 | 202,158 | 28,419 | ||||||||||||||||||
递送成本 | 11,225 | 23,590 | 3,316 | 24,680 | 51,699 | 7,268 | ||||||||||||||||||
其他经营费用(包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月与关联方交易的手续费分别为人民币15万元和零,截至2022年和2021年9月30日的九个月分别为人民币40万元和零) | 46,451 | 77,538 | 10,900 | 103,540 | 196,532 | 27,628 | ||||||||||||||||||
公司自有和经营商店的成本和费用 | 219,933 | 299,856 | 42,153 | 493,360 | 809,605 | 113,813 | ||||||||||||||||||
其他收入的成本 | 5,560 | 9,451 | 1,329 | 10,202 | 26,445 | 3,718 | ||||||||||||||||||
营销费用 | 14,578 | 24,851 | 3,493 | 29,791 | 56,715 | 7,973 | ||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 49,364 | 109,567 | 15,403 | 116,405 | 223,085 | 31,361 | ||||||||||||||||||
特许经营权和特许权使用费(包括截至2022年、2021年9月30日的三个月的特许经营权和与关联方交易的特许权使用费分别为人民币1015.7万元和人民币503.8万元,截至 9月30日、2022年和2021年的三个月的特许经营权和特许权使用费分别为人民币2281.1万元和人民币1102.9万元) | 5,126 | 11,021 | 1,549 | 13,455 | 25,301 | 3,557 | ||||||||||||||||||
其他营运成本及开支 | 424 | 1,377 | 194 | 489 | 5,945 | 836 | ||||||||||||||||||
财产和设备处置损失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
长期资产减值损失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 281 | 1,404 | 197 | 319 | 1,999 | 281 | ||||||||||||||||||
总成本和费用(净额) | 295,095 | 456,194 | 64,131 | 664,515 | 1,159,405 | 162,988 | ||||||||||||||||||
营业亏损 | (112,964 | ) | (150,475 | ) | (21,154 | ) | (245,118 | ) | (449,822 | ) | (63,236 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 20 | 642 | 90 | 286 | 976 | 137 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (183 | ) | (4,262 | ) | (599 | ) | (183 | ) | (10,280 | ) | (1,445 | ) | ||||||||||||
外币交易(亏损)/收益 | 34 | (367 | ) | (52 | ) | (907 | ) | (1,134 | ) | (159 | ) | |||||||||||||
可转换票据公允价值变动 | - | 19,452 | 2,735 | - | (1,627 | ) | (229 | ) | ||||||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动 | - | 9,950 | 1,399 | - | 9,950 | 1,399 | ||||||||||||||||||
欧空局衍生负债的公允价值变动 | - | (69,932 | ) | (9,831 | ) | - | (69,932 | ) | (9,831 | ) | ||||||||||||||
所得税前亏损 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
所得税费用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
净亏损 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
减去:可归因于 非控股权益的净亏损 | (2,086 | ) | (611 | ) | (86 | ) | (2,532 | ) | (3,091 | ) | (435 | ) | ||||||||||||
公司股东应占净亏损 | (111,007 | ) | (194,381 | ) | (27,326 | ) | (243,390 | ) | (518,778 | ) | (72,929 | ) | ||||||||||||
每股普通股基本和摊薄亏损 | (0.90 | ) | (1.56 | ) | (0.22 | ) | (2.02 | ) | (4.17 | ) | (0.59 | ) | ||||||||||||
净亏损 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||
可转换票据因特定工具信用风险而产生的公允价值变动,扣除零所得税 | - | (3,262 | ) | (459 | ) | - | (2,026 | ) | (285 | ) | ||||||||||||||
外币换算调整, 扣除零所得税净额 | 309 | (14,089 | ) | (1,981 | ) | (776 | ) | (24,628 | ) | (3,462 | ) | |||||||||||||
全面损失总额 | (112,784 | ) | (212,343 | ) | (29,852 | ) | (246,698 | ) | (548,523 | ) | (77,111 | ) | ||||||||||||
减去:非控股权益应占综合亏损 | (2,086 | ) | (611 | ) | (86 | ) | (2,532 | ) | (3,091 | ) | (435 | ) | ||||||||||||
公司股东应占综合亏损 | (110,698 | ) | (211,732 | ) | (29,766 | ) | (244,166 | ) | (545,432 | ) | (76,676 | ) |
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TH国际有限公司及其子公司
未经审计的现金流量简明合并报表
(金额以千元人民币和美元为单位)
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | (73,517 | ) | (35,884 | ) | (5,044 | ) | (188,244 | ) | (190,826 | ) | (26,826 | ) | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (99,767 | ) | (431,081 | ) | (60,600 | ) | (221,003 | ) | (611,435 | ) | (85,954 | ) | ||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | 82,587 | 563,473 | 79,212 | 370,057 | 790,079 | 111,068 | ||||||||||||||||||
外币汇率变动对现金的影响 | 93 | 806 | 113 | (1,285 | ) | 3,793 | 533 | |||||||||||||||||
现金净减少 | (90,604 | ) | 97,314 | 13,680 | (40,475 | ) | (8,389 | ) | (1,179 | ) | ||||||||||||||
期初现金 | 225,003 | 285,134 | 40,084 | 174,874 | 390,837 | 54,943 | ||||||||||||||||||
期末现金 | 134,399 | 382,448 | 53,764 | 134,399 | 382,448 | 53,764 |
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TH国际有限公司及其子公司
将非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准进行核对
(未经审计,除股数和每股数据外,单位为千元人民币和美元, )
A.调整后的门店EBITDA和调整后的门店EBITDA利润率
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入-公司拥有和经营的商店 | 173,703 | 290,009 | 40,769 | 403,573 | 665,588 | 93,567 | ||||||||||||||||||
食品和包装成本-公司拥有和运营 | ||||||||||||||||||||||||
商店 | (59,776 | ) | (96,605 | ) | (13,581 | ) | (136,351 | ) | (225,071 | ) | (31,640 | ) | ||||||||||||
租金费用-公司拥有和经营的商店 | (42,877 | ) | (36,131 | ) | (5,079 | ) | (101,287 | ) | (134,145 | ) | (18,858 | ) | ||||||||||||
工资单和员工福利-公司拥有和运营的商店 | (59,604 | ) | (65,992 | ) | (9,277 | ) | (127,502 | ) | (202,158 | ) | (28,419 | ) | ||||||||||||
送货成本-公司拥有和运营的商店 | (11,225 | ) | (23,590 | ) | (3,316 | ) | (24,680 | ) | (51,699 | ) | (7,268 | ) | ||||||||||||
其他运营费用-公司拥有和运营的商店 | (46,451 | ) | (77,538 | ) | (10,900 | ) | (103,540 | ) | (196,532 | ) | (27,628 | ) | ||||||||||||
特许经营权和特许权使用费-公司拥有和 | ||||||||||||||||||||||||
经营的商店 | (5,126 | ) | (11,021 | ) | (1,549 | ) | (13,455 | ) | (25,301 | ) | (3,557 | ) | ||||||||||||
完全负担的总亏损-公司拥有和经营的商店 | (51,356 | ) | (20,868 | ) | (2,933 | ) | (103,242 | ) | (169,318 | ) | (23,803 | ) | ||||||||||||
折旧及摊销 | 19,453 | 35,943 | 5,053 | 46,124 | 95,233 | 13,388 | ||||||||||||||||||
门店开业前费用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
调整后的门店EBITDA | 4,432 | 19,352 | 2,721 | 13,000 | (47,425 | ) | (6,667 | ) | ||||||||||||||||
调整后的门店EBITDA利润率 | 2.6 | % | 6.7 | % | 6.7 | % | 3.2 | % | -7.1 | % | -7.1 | % |
B.调整后的一般费用和行政费用
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | (49,364 | ) | (109,567 | ) | (15,403 | ) | (116,405 | ) | (223,085 | ) | (31,361 | ) | ||||||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康托尔股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股东授予CB持有者的期权 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的报价成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
调整后的总务和行政费用 | (49,364 | ) | (48,370 | ) | (6,800 | ) | (116,405 | ) | (161,888 | ) | (22,758 | ) |
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TH国际有限公司及其子公司
将非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准进行核对
(未经审计,除股数和每股数据外,单位为千元人民币和美元, )
C.调整后的公司EBITDA和调整后的公司EBITDA利润率
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
营业亏损 | (112,964 | ) | (150,475 | ) | (21,154 | ) | (245,118 | ) | (449,822 | ) | (63,236 | ) | ||||||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||||||||||
门店开业前费用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 19,453 | 35,943 | 5,053 | 46,124 | 95,233 | 13,388 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康托尔股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股东授予CB持有者的期权 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的报价成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
长期资产减值损失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
财产和设备处置损失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
调整后的公司EBITDA | (56,785 | ) | (47,583 | ) | (6,690 | ) | (127,744 | ) | (252,424 | ) | (35,486 | ) | ||||||||||||
调整后的公司EBITDA利润率 | -31.2 | % | -15.6 | % | -15.6 | % | -30.5 | % | -35.6 | % | -35.6 | % |
D.调整后净亏损和调整后净亏损幅度
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
净亏损 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||||||||||
门店开业前费用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康托尔股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股东授予CB持有者的期权 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的报价成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
长期资产减值损失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
财产和设备处置损失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
可转换票据公允价值变动 | - | (19,452 | ) | (2,735 | ) | - | 1,627 | 229 | ||||||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动 | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | ||||||||||||||
欧空局衍生负债的公允价值变动 | - | 69,932 | 9,831 | - | 69,932 | 9,831 | ||||||||||||||||||
调整后净亏损 | (76,367 | ) | (87,513 | ) | (12,304 | ) | (174,672 | ) | (358,095 | ) | (50,341 | ) | ||||||||||||
调整后净亏损率 | -41.9 | % | -28.6 | % | -28.6 | % | 41.6 | % | -50.5 | % | -50.5 | % |
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TH国际有限公司及其子公司
将非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准进行核对
(未经审计,除股数和每股数据外,单位为千元人民币和美元, )
E.调整后每股普通股基本和摊薄净亏损
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
公司股东应占净亏损 | (111,007 | ) | (194,381 | ) | (27,326 | ) | (243,390 | ) | (518,778 | ) | (72,929 | ) | ||||||||||||
根据以下因素调整: | ||||||||||||||||||||||||
门店开业前费用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康托尔股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股东授予CB持有者的期权 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的报价成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
长期资产减值损失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
财产和设备处置损失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
可转换票据公允价值变动 | - | (19,452 | ) | (2,735 | ) | - | 1,627 | 229 | ||||||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动 | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | ||||||||||||||
欧空局衍生负债的公允价值变动 | - | 69,932 | 9,831 | - | 69,932 | 9,831 | ||||||||||||||||||
调整后的公司股东应占净亏损 | (74,281 | ) | (86,902 | ) | (12,218 | ) | (172,140 | ) | (355,004 | ) | (49,906 | ) | ||||||||||||
用于计算每股基本和摊薄亏损的加权平均流通股 | 124,024,580 | 124,699,448 | 124,701,053 | 120,703,179 | 124,368,131 | 124,368,716 | ||||||||||||||||||
调整后每股普通股基本和摊薄净亏损 | (0.60 | ) | (0.70 | ) | (0.10 | ) | (1.43 | ) | (2.85 | ) | (0.40 | ) |