美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

2022年11月30日

报告日期(最早报告的事件日期)

 

湖滨 收购I公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

开曼群岛   001-40474   不适用
(注册成立的州或其他司法管辖区)  

(委员会文件编号)

 

  (税务局雇主
识别码)

 

松江区石会路555号A-2F室,

上海,中国

  201100
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括 区号:+86 13816100700

 

不适用

(如果自上次报告以来 发生变化,则为原姓名或前地址)

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:

 

x 《证券法》第425条规定的书面通知
   
¨ 根据《交易法》第14a-12条征求材料
   
¨ 根据《交易法》规则14d-2(B)进行的开市前通信
   
¨ 《交易法》第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股   LAAA   纳斯达克股市有限责任公司
认股权证   LAAAW   纳斯达克股市有限责任公司
单位   拉奥   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

重要通知

 

有关前瞻性陈述的重要通知

 

这份当前的8-K表格报告包含《1933年证券法》和《1934年证券交易法》(这两部法案均已修订)所指的某些 “前瞻性陈述”。非历史事实的声明,包括关于Lakeshore Acquisition I Corp.(及其继任者,“买方”)、特拉华州公司和买方的全资子公司LAAA Merge Sub Inc.(“合并子公司”)、ProSomnus Holdings Inc.(特拉华州一家公司(“ProSomnus”))、作为ProSomnus股东代表的特拉华州有限责任公司HGP II,LLC和英属维尔京群岛公司RedOne Investment Limited之间未决交易的声明,作为买方股东的代表,双方预期的交易,以及双方的观点和预期,均为前瞻性表述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述 ,包括预期的初始企业价值和完成交易后的股本价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和运营业绩和结果,包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理以及交易的预期 时机。“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”以及类似的表述均为前瞻性表述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证 ,受各种风险和不确定性、已知或未知的假设(包括有关一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与所指示或预期的结果大相径庭。

 

此类风险和不确定性包括但不限于:(I)发生可能导致业务合并延迟或相关协议终止的任何事件、变更或其他情况;(Ii)在交易宣布后可能对买方或ProSomnus提起的任何法律诉讼的结果;(Iii)由于未能获得买方股东的批准或合并协议中的其他条件而无法完成业务合并;(V)ProSomnus实现业务合并的预期效益的能力,这可能受到竞争以及ProSomnus在业务合并后盈利增长和管理增长的能力的影响;(Vi)与业务合并有关的成本;(Vii)与ProSomnus业务的推出和预期业务里程碑的时间安排有关的风险;ProSomnus对财务报告保持有效内部控制的能力;(Ix)竞争对ProSomnus未来业务的影响;(X)与ProSomnus对其知识产权的依赖有关的风险以及ProSomnus的 技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险;(Xi)适用法律或法规的变化;(Xii)新冠肺炎大流行及其对ProSomnus和总体经济的直接影响;(Xiii)与拟议的业务合并中断持续业务运营的管理时间有关的风险 ;和(十四)ProSomnus可能受到其他经济、商业和社会的不利影响, 和/或竞争因素。有关风险和不确定性的进一步清单和描述,请参阅买方日期为2021年6月10日的首次公开募股招股说明书、买方提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告、LAAA合并子公司就拟议交易提交给美国证券交易委员会的Form S-4注册声明和委托书,以及当事人 可以向美国证券交易委员会提交或提交的其他文件,我们鼓励您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者 基本假设被证明是不正确的,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果大不相同。因此,我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性表述 仅与其作出的日期有关,买方、合并子公司、ProSomnus及其子公司没有义务更新 前瞻性表述,以反映它们作出之日后的事件或情况,除非法律或适用法规另有要求。

  

 

 

 

其他信息以及在哪里可以找到它

 

关于本文所述的交易,买方和LAAA合并子公司已向美国证券交易委员会提交了相关材料,包括S-4表格登记声明 和委托书。委托书和委托卡已邮寄给买方的股东,截止记录日期为 ,以便在股东大会上就拟议交易进行表决。股东还可以免费获得S-4表格中的注册声明和委托书的副本。也可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取S-4表格注册声明和代理声明 ,或致函纽约麦迪逊大道667号买方 ,NY 10065。

 

建议投资者和买方的证券持有人阅读这些材料(包括其任何修订或补充)以及与买方将在可用时向美国证券交易委员会提交的交易有关的任何其他相关文件,因为它们将包含有关 买方、PROSOMNUS和交易的重要信息。

 

征集活动中的参与者

 

买方、合并子公司、ProSomnus、ProSomnus的若干股东及其各自的董事、高管和雇员及其他人士可被视为就拟议交易向买方普通股持有人征集委托书的 参与者。有关买方的 董事和高管以及他们对买方普通股的所有权的信息载于提交给美国证券交易委员会的买方年度报告 截至2021年12月31日的10-K表格中。有关委托书征集参与者利益的其他信息将包括在与提议的交易相关的委托书中。这些 文档可从上述来源免费获取。

 

 

 

 

项目1.01 签订材料最终协议 。

 

2022年11月30日,开曼群岛豁免公司(“买方”或“湖岸”)Lakeshore Acquisition I Corp.以私募方式与认可和机构投资者签订了普通股证券购买协议,总收益为820万美元。这些投资者将在与ProSomnus的业务合并结束时获得820,000股Lakeshore的普通股,根据Lakeshore和ProSomnus之间的交易协议,这些投资者还将获得额外的619,932股普通股。ProSomnus还与一家机构投资者签订了19.5万股的不赎回协议,这些投资者还将获得167,717股额外的股票。认购协议和非赎回协议是对Lakeshore宣布于2022年8月26日签署的3000万美元可转换票据管道的补充。

 

上述证券尚未根据修订后的1933年《证券法》进行注册,在没有注册或适用的豁免注册要求的情况下,不得在美国发行或出售。

 

第7.01项。 《FD披露条例》。

 

项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目。

 

 

 

  

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2022年11月30日

 

湖岸收购I公司。

 

发信人:

/s/ 比尔·陈

 
姓名:

比尔·陈

 
标题: 首席执行官