附件99.1
Semantix宣布2022年第三季度财务业绩
Semantix公布创纪录的季度净收入
2022年11月29日
圣保罗-2022年11月29日-拉丁美洲领先的Semantix公司(纳斯达克代码:STIX)端到端数据平台提供商,今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
我很高兴看到我们的业务继续保持增长势头,并宣布2022年第三季度创纪录的净收入。我们正在加强我们的团队,提高我们的推向市场运动,专注于我们的客户核心数据分析和人工智能之旅。 尽管全球宏观经济环境面临挑战,但我们仍然雄心勃勃,有能力抓住面前的机遇,Semantix首席执行官兼创始人莱昂纳多·桑托斯表示。
财务亮点
| 2022年第三季度净收入为8100万雷亚尔,同比增长7%,主要原因是自有SaaS净收入增加。 |
| 截至2022年9月30日,Semantix有12个客户在过去12个月中贡献了超过100万美元的收入。 |
| 专有SaaS收入同比增长16%,其中专有SaaS ARR在2022年9月同比增长21%,更加关注核心大数据和分析解决方案。 |
| 毛利润同比增长39%,毛利率同比提高11个百分点,从2021年第三季度的37%上升到2022年第三季度的48%,这得益于专有SaaS在我们收入组合中所占份额的增加,以及第三方产品转售带来的更高利润率。 |
| 第三季度调整后的EBITDA亏损为700万雷亚尔,主要是由于加大了对人才以及销售和营销工作的投资。 |
| 截至2022年9月30日的现金和现金等价物为5.32亿雷亚尔,反映了与阿尔法资本业务合并的收益。截至2022年9月30日,净现金为3.54亿雷亚尔。 |
主要业务亮点
以下是与我们持续执行的增长战略有关的主要要点,特别是在产品开发、人才 获取和其他战略计划方面。
| 产品开发: |
| 完成对我们专有数据平台(SDP)的重新设计,重点放在用户体验上; |
| 增加了几个 即用即用我们SDP的AI算法旨在为我们的客户提高执行某些复杂任务的效率,其中包括,除了其他新的 功能外,还包括从文本中提取关键字、用可视描述标记图像以及优化在线零售店内的商品分发等工具; |
| 使客户能够在 SDP内使用Python编程语言作为预定数据转换例程的一部分,从而提高此类例程的性能,并使SDP更接近大型的Python开发人员社区;以及 |
| 为客户提供多种新型数据源连接器,如社交媒体平台和数据 云存储提供商。 |
| 聚焦核心:将重点放在核心AI和数据分析产品组合上,并 停止提供某些产品,如Smarter Sales和智能聊天。因此,我们正在帮助我们的客户迁移到市场上的替代平台,同时我们继续提供人工智能和数据分析方面的支持。 |
| 人与领导力:战略聘请何塞·皮萨尼担任产品董事,法比奥·马尔科利诺担任技术董事。 |
| 思想领导力:于2022年10月4日主办了Semantix数据峰会,汇聚了500多名与会者,其中包括来自巴西和海外的一些最有影响力的技术专业人士。 |
| Zetta集成:Zetta的快速持续整合,加强了Zetta产品的高度互补性和 客户与我们现有产品组合和客户基础的协同潜力。 |
| 股票回购:2022年11月29日,Semantix宣布计划回购高达500万美元的普通股 。 |
第三季度财务亮点
(单位:百万BRL,百分比除外)
3Q 2022 | 3Q 2021 | Y/Y变化 | ||||||||||
净收入 |
R$ 81 | R$ 75 | 7 | % | ||||||||
毛利 |
R$ 39 | R$ 28 | 39 | % | ||||||||
毛利率 |
48 | % | 37 | % | 11 p.p. | |||||||
调整后的EBITDA |
(R$ 7 | ) | (R$ 12 | ) | | |||||||
调整后EBITDA利润率 |
(8 | %) | (16 | %) | 8 p.p. | |||||||
9月30日, 2022 |
十二月31, 2021 | 变化 | ||||||||||
现金和现金等价物 |
R$ 532 | R$ 52 | 921 | % | ||||||||
现金净额(债务) |
R$ 354 | (R$ 94 | ) | |
财务展望
根据目前的市场状况和管理层的预期,并受制于下文所述的各种因素,Semantix现在预计2022年的总收入将在2.62亿雷亚尔至2.7亿雷亚尔之间。
从历史上看,Semantix在下半年,特别是每年第四季度,从新老客户那里收到的订单数量较多,我们认为这是由于我们的许多客户,特别是大型企业客户的采购、预算和部署周期等因素造成的。
电话会议和网络广播信息
Semantix将于2022年11月30日上午8:30主持一次电话会议。东部时间讨论其财务业绩和财务前景。电话会议将在Semantix的投资者关系网站上进行网络直播,网址为ir.Semantix.ai/News-Events/Events。有兴趣通过电话参与的各方可以使用此在线表格进行注册。注册后,所有电话 参与者都将收到拨入号码以及可用于访问呼叫的唯一PIN号码。电话会议网络直播的重播将在Semantix的投资者关系网站上存档至少30天。
前瞻性陈述
本新闻稿和涉及本新闻稿的财报电话会议包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述和前瞻性信息,符合适用的美国证券法的 含义(本文统称为前瞻性陈述)。除本新闻稿中包含的历史事实的陈述外,在我们的收益电话会议上涉及的所有陈述,包括关于我们未来的财务状况、经营结果、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述,均为前瞻性陈述。例如,前瞻性陈述包括但不限于以下陈述:Semantix的业务增长及其实现预期结果的能力,包括其净收入、毛利润、毛利率、EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、现金和现金等价物以及现金(债务)净额;增长战略的可行性,包括其在巴西和国际上增加市场份额的能力,特别是通过扩展其专有的SaaS数据解决方案,增加来自现有客户的收入,并通过收购完善和实现预期效益;数据行业的机会、趋势和发展,包括该行业未来的财务表现;Semantix可定位市场的总规模;宏观经济和地缘政治因素,包括2022年巴西总统选举结果的后果。在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述:相信、可能、将、估计、继续、预期、意图、预期、应该、将、可能、可能、计划、项目、预测、预测、潜在, ?Seam、?Seek、?Future、Outlook、Target、Trend?或其他类似的表达(或这些词语或短语的否定版本)。
此类前瞻性陈述基于我们管理层目前的预期,固有地受到环境及其潜在影响的不确定性和变化的影响,仅在此类陈述发表之日发表。不能保证未来的事态发展将是预期的。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭,并可能对本文所述计划和事件的结果和财务影响产生不利影响。此外,即使本文描述的计划和事件的结果和财务影响与本新闻稿和提及本新闻稿的收益电话会议中包含的前瞻性陈述一致,这些结果或发展也可能不代表后续时期的结果或发展。尽管Semantix试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的重要风险和因素,但可能存在其他因素和风险,导致行动、事件或结果与预期、估计或预期的不一致。本新闻稿和提及本新闻稿的业绩电话会议中包含的前瞻性信息基于当前的估计、假设、预期和预测,包括管理层基于 历史财务业绩和预期的商业发展对Semantix增长的预期,以及鉴于来自现有市场参与者的竞争和未来出现的竞争对手,当前市场渗透战略在巴西和全球取得的预期成功。, 管理层对Semantix开发技术和其他专有知识产权的期望基于现有的技术现实和知识产权开发战略 管理层对Semantix能够与相关第三方和客户达成商业安排的可能性、Semantix基于可供管理层使用的财务指标保持足够利润率的能力、Semantix为其持续的资本需求提供资金的能力、Semantix管理层继续参与Semantix的运营以及Semantix未来吸引和留住人才的能力 ,这些都是基于截至本新闻稿发布日期的现有信息,而且,尽管Semantix认为是合理的,但本质上是不确定的。本文件中包含的有关过去趋势或活动的历史陈述不应被视为此类趋势或活动将在未来继续的表述。在这方面,本文中包含的某些财务信息摘录自或基于公共 域中可用和/或由Semantix提供的信息。特别是,不应将历史结果视为此类趋势将在未来复制的代表。本文档中的任何陈述都不打算也不得解释为利润预测 。
本新闻稿和涉及本新闻稿的财报电话会议中的任何内容都不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖本新闻稿和涉及本新闻稿的财报电话会议中的前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅在发布之日发表,并通过参考此处的警告性陈述进行全面限定。本新闻稿还包含Semantix的某些财务预测 信息。此类财务预测信息构成前瞻性信息,仅用于说明目的,不应被视为必然预示未来结果。此类财务预测信息背后的假设和估计 本质上是不确定的,会受到各种重大商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响。实际结果可能与本新闻稿中包含的财务预测信息预期的结果大不相同,本新闻稿中包含此类信息不应被视为任何人代表将实现此类预测中反映的结果 。你必须自己做一件
确定这些预测、估计、目标、趋势和其他陈述的合理性,还应注意,如果一个或多个估计发生变化,或一个或多个假设未得到满足,或发生一个或多个意外事件,则这些预测、估计、目标、趋势和其他陈述中所述的业绩和结果可能无法实现。我们不能对未来的运营、业绩、结果或事件作出任何保证。
我们不承担任何义务,也不明确不承担任何责任来更新或修订或公开披露本文中包含的任何财务预测的任何更新或修订 以反映可能已经发生或在这些预测准备之后可能发生的情况或事件,包括意外事件。但是,我们可以出于任何原因选择随时更新我们的业务展望 。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括某些非IFRS财务指标(包括前瞻性指标)和行业指标,如EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、年度经常性收入和净现金(债务)。这些计量是根据《国际财务报告准则》 编制的财务业绩计量的补充,而不是替代或优于这些计量,不应被视为根据《国际财务报告准则》得出的净收入、营业收入或任何其他业绩计量的替代办法。Semantix认为,这些措施(包括前瞻性措施) 为投资者提供了有关Semantix的有用补充信息,特别是它们排除了某些事件的影响,我们认为这些事件在性质上是孤立的,是我们最近扩张的一部分,因此不能反映我们的 潜在业绩。Semantix管理层并不孤立地考虑这些非国际财务报告准则的措施,或将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代办法。Semantix管理层使用前瞻性的非IFRS衡量标准来评估Semantix的预期财务状况和经营业绩。然而,这些衡量标准的使用存在一些限制,包括 它们不包括国际财务报告准则要求在Semantix的财务报表中记录的重大费用,包括某些研究费用、拨备、与我们的股票期权计划相关的费用以及与我们的 扩张相关的其他费用,包括我们最近完成的业务合并和其他收购。此外,其他公司可能会以不同的方式计算非IFRS衡量标准或行业指标,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此, Semantix的非IFRS衡量标准和行业指标可能无法直接与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。此外,在提供前瞻性非国际财务报告准则财务计量的范围内,由于在预测和量化此类调节所需的某些数额方面存在内在困难,这些财务计量是在非国际财务报告准则的基础上列报的,没有对此类前瞻性非国际财务报告准则的计量进行核对。
其他业务指标
专有SaaS和转售第三方软件:专有SaaS包括Semantix的数据平台软件,而第三方软件的转售包括从第三方数据平台软件提供商那里转售许可证。
往绩12个月收入超过100万美元的客户:庞大的客户关系带来了我们业务模式的规模和运营杠杆。与小客户相比,大客户为我们提供了更大的机会来销售更多容量,因为他们拥有更大的预算、 和更广泛的潜在使用案例。考虑到截至2022年9月30日的巴西雷亚尔兑美元汇率,作为衡量我们与客户一起扩大规模和吸引大型企业能力的指标,我们统计了在过去12个月中收入超过100万美元的客户数量。我们的客户数量会根据收购、整合、剥离和其他市场活动进行调整。
专有SaaS ARR:此指标旨在衡量我们专有SaaS期限 订阅的合同经常性收入部分的价值。我们根据合同承诺将专有SaaS ARR衡量为我们预计在接下来的12个月内从专有SaaS客户那里获得的总收入,假设他们的订阅量或使用量没有增加或减少。
净现金(债务):净现金(债务)反映了Semantix在给定日期的现金和现金等价物余额,扣除截至同一日期的贷款和借款余额。
关于Semantix
Semantix是拉丁美洲第一个完全集成的数据软件平台。Semantix拥有300多家客户,业务遍及大约15个国家/地区,使用Semantix的软件和服务来增强其业务。该公司由首席执行官莱昂纳多·桑托斯于2010年创立。欲了解更多信息,请访问www.Semantix.ai。
Semantix Inc.
未经审计的 中期简明合并损益表和其他全面收益表
(以BRL千为单位)
截至9月30日的三个月, | 九个月过去了, 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 |
80,638 | 75,189 | 166,180 | 170,299 | ||||||||||||
销售成本 |
(41,563 | ) | (47,062 | ) | (99,356 | ) | (103,537 | ) | ||||||||
毛利 |
39,075 | 28,127 | 66,824 | 66,762 | ||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
(13,466 | ) | (6,812 | ) | (38,296 | ) | (22,532 | ) | ||||||||
一般和行政费用 |
(37,359 | ) | (36,484 | ) | (64,278 | ) | (59,701 | ) | ||||||||
研发 |
(4,127 | ) | (1,011 | ) | (24,692 | ) | (1,365 | ) | ||||||||
其他费用 |
(198,733 | ) | (1,206 | ) | (231,312 | ) | (9,415 | ) | ||||||||
营业亏损 |
(214,610 | ) | (17,386 | ) | (291,754 | ) | (38,536 | ) | ||||||||
财政收入 |
23,272 | 557 | 29,902 | 2,998 | ||||||||||||
财务费用 |
(12,284 | ) | (5,158 | ) | (31,492 | ) | (14,085 | ) | ||||||||
净财务业绩 |
10,988 | (4,601 | ) | (1,590 | ) | (11,087 | ) | |||||||||
所得税前亏损 |
(203,622 | ) | (21,987 | ) | (293,344 | ) | (49,623 | ) | ||||||||
所得税 |
4,102 | 2,676 | 7,674 | 7,238 | ||||||||||||
当期亏损 |
(199,520 | ) | (19,311 | ) | (285,670 | ) | (42,385 | ) |
Semantix Inc.
未经审计的中期简明现金流量表
(以BRL千为单位)
截至9月30日的9个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
当期亏损 |
(285,670 | ) | (42,385 | ) | ||||
对该期间的亏损进行调整 |
219,450 | 36,633 | ||||||
折旧及摊销 |
12,324 | 5,396 | ||||||
递延所得税 |
(7,745 | ) | (6,675 | ) | ||||
繁重的合同 |
(7,772 | ) | 7,745 | |||||
衍生金融工具的公允价值调整 |
(15,080 | ) | 2,648 | |||||
基于股份的支付 |
3,158 | 5,031 | ||||||
挂牌费用 |
213,595 | | ||||||
贸易和其他应收账款损失准备金 |
675 | 9,152 | ||||||
应收账款核销及债权核销 发票 |
(4,301 | ) | 9,415 | |||||
应急准备/(复归) |
1,360 | (1,984 | ) | |||||
利息支出 |
23,236 | 5,905 | ||||||
支付的利息 |
(33,895 | ) | (892 | ) | ||||
营运资金资产和负债变动情况 |
(34,281 | ) | (50,922 | ) | ||||
经营活动现金净流出 |
(134,396 | ) | (57,566 | ) | ||||
无形资产的购买和开发 |
(23,919 | ) | (15,877 | ) | ||||
收购子公司扣除收购现金后的净额 |
(24,143 | ) | | |||||
购置财产和设备 |
(507 | ) | (401 | ) | ||||
投资活动的现金净流出 |
(48,569 | ) | (16,278 | ) | ||||
行使股票期权所得收益 |
276 | | ||||||
获得的贷款 |
122,015 | 104,965 | ||||||
偿还贷款 |
(79,898 | ) | (6,279 | ) | ||||
支付租赁负债 |
(870 | ) | (1,476 | ) | ||||
具有非控制性权益的交易 |
| 5,017 | ||||||
SPAC合并所得收益,净额 |
630,083 | | ||||||
融资活动的现金净流入 |
671,606 | 102,227 | ||||||
现金和现金等价物增加 |
488,641 | 28,383 | ||||||
期初的现金和现金等价物 |
52,149 | 25,936 | ||||||
期末现金和现金等价物 |
532,416 | 50,834 | ||||||
汇率效应 |
(8,374 | ) | (3,485 | ) | ||||
现金和现金等价物增加 |
488,648 | 28,383 | ||||||
补充非现金流量信息 |
||||||||
租约重新计量 |
257 | | ||||||
与企业合并有关的未付款项 |
33,062 | | ||||||
与出售非控股权益有关的其他应收账款 |
| 5,017 |
Semantix Inc.
未经审计的中期简明综合财务状况表
(以BRL千为单位)
9月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
532,416 | 52,149 | ||||||
应收贸易账款和其他净额 |
94,659 | 36,525 | ||||||
应收税金 |
6,711 | 4,993 | ||||||
预付费用和其他资产 |
39,191 | 18,603 | ||||||
PP&E、无形资产和使用权资产 |
148,618 | 81,159 | ||||||
递延税项资产 |
25,357 | 11,698 | ||||||
衍生金融工具 |
1,996 | 1,308 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
667,994 | 111,686 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动资产总额 |
180,954 | 94,749 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
848,948 | 206,435 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债 |
||||||||
贷款和借款 |
178,052 | 146,594 | ||||||
贸易和其他应付款 |
114,170 | 78,389 | ||||||
租赁负债及其他负债 |
60,421 | 34,459 | ||||||
应缴税金 |
10,485 | 3,859 | ||||||
衍生金融工具 |
19,167 | | ||||||
递延所得税 |
8,590 | 7,029 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
249,897 | 142,030 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动负债总额 |
140,988 | 128,300 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总负债 |
390,885 | 270,330 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股权 |
||||||||
股本 |
425 | 55,818 | ||||||
额外实收资本 |
872,771 | | ||||||
资本储备 |
19,433 | 15,999 | ||||||
其他综合收益 |
(14,029 | ) | (1,022 | ) | ||||
累计损失 |
(425,703 | ) | (140,477 | ) | ||||
非控制性权益 |
5,166 | 5,787 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总股本 |
458,063 | (63,895 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
总股本+负债 |
848,948 | 206,435 | ||||||
|
|
|
|
Semantix Inc.
GAAP至非GAAP调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率调整
(单位:百万BRL)
截至9月30日的三个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
当期亏损 |
(199.5 | ) | (19.3 | ) | ||||
(+/-)净利息收入(支出) |
2.5 | 2.6 | ||||||
(+/-)所得税 |
(4.1 | ) | (2.7 | ) | ||||
(+)折旧和摊销 |
4.9 | 2.0 | ||||||
EBITDA |
(196.2 | ) | (17.4 | ) | ||||
(+)数据平台重新启动研究费用(1) |
| | ||||||
(+)股票期权支出(2) |
1.1 | 3.0 | ||||||
(+)交易费用(3) |
(8.2 | ) | | |||||
(+)列帐开支(4) |
213.6 | | ||||||
(+)赚取款项支出(5) |
| 2.4 | ||||||
(+)繁重的合同拨备费用(6) |
| | ||||||
(+/-)衍生金融工具公允价值(7) |
(16.9 | ) | | |||||
调整后的EBITDA |
(6.6 | ) | (12.0 | ) | ||||
净收入 |
80.6 | 75.2 | ||||||
调整后EBITDA利润率 |
(8 | %) | (16 | %) |
截至9月30日的9个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
当期亏损 |
(285.7 | ) | (42.4 | ) | ||||
(+/-)净利息收入(支出) |
14.2 | 4.9 | ||||||
(+/-)所得税 |
(7.7 | ) | (7.2 | ) | ||||
(+)折旧和摊销 |
12.4 | 4.9 | ||||||
EBITDA |
(266.8 | ) | (39.8 | ) | ||||
(+)数据平台重新启动研究费用(1) |
| 1.1 | ||||||
(+)股票期权支出(2) |
4.0 | 9.7 | ||||||
(+)交易费用(3) |
23.2 | | ||||||
(+)列帐开支(4) |
213.6 | | ||||||
(+)赚取款项支出(5) |
| 4.9 | ||||||
(+)繁重的合同拨备费用(6) |
| 7.7 | ||||||
(+/-)衍生金融工具公允价值(7) |
(16.9 | ) | | |||||
调整后的EBITDA |
(42.9 | ) | (16.4 | ) | ||||
净收入 |
166.2 | 170.3 | ||||||
调整后EBITDA利润率 |
(26 | %) | (10 | %) |
(1) | 包括与最近重新设计和重新推出Semantix的专有数据平台相关的单独研究费用,目的是在2019年开始的三年内增强与单一供应商的单一合同相关的功能,以及在重新推出其数据平台后, Semantix预计不会持续产生这种情况。 |
(2) | 包括与2021年计划和我们在2020年采纳的股票期权计划下的股票期权授予有关的支出,包括截至2022年和2021年9月30日的三个月期间的工资支出分别为20万雷亚尔和20万雷亚尔,以及分别为截至2022年和2021年9月30日的九个月期间的80万雷亚尔和20万雷亚尔。 |
(3) | 包括与第三方咨询、支持服务、差旅和与业务合并相关的预计不会持续的事件相关的非常性质的集中费用。 |
(4) | 包括根据国际财务报告准则2反映纳斯达克上市会计影响的一次性非现金支出 。 |
(5) | 包括与支付给LinkAPI前 股东的收益相关的费用。 |
(6) | 包括根据有关条款记录的非现金费用,该条款涉及单一客户在Semantix美国业务的早期阶段提前终止购买第三方软件的三年期合同,尽管Semantix的客户提前终止了转售合同,但该金额与Semantix根据与第三方软件供应商签订的繁重合同正在进行的付款义务相对应。 |
(7) | 包括Semantix权证的公允价值收益,由于这些权证的交易价格,该公允价值人为地增加了我们在 期间的财务收入。 |
投资者联系方式
阿德里亚诺·阿尔卡尔德
首席财务官兼投资者关系
邮箱:ir@Semantix.ai
新闻联系人
邮箱:Semantix@rpmacomunicacao.com.br
消息来源:Semantix,Inc.